에스코어, 독립적인 영업 협업 체계를 위한 세일즈포스 CRM 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 에스코어
• 프로젝트: 에스코어 로컬 B2C & B2B CRM
• 적용 솔루션: Sales Cloud
• 주요 구축 영역: 고객 정보 통합, 영업 활동 관리, 협업 체계, 표준 프로세스, KPI 모니터링

어떤 과제가 있었나?

에스코어는 삼성SDS와의 기술 파트너십 종료 이후 기존에 활용하던 협업 도구와 시스템을 대체할 독립적인 영업 관리 환경이 필요했습니다. 고객 정보와 영업 데이터도 여러 플랫폼에 분산돼 있어 정보 접근과 공유, 분석이 원활하지 않았습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 기존 협업 시스템을 대체할 독립적인 영업 플랫폼 필요
• 여러 시스템에 분산된 고객·영업 정보
• 영업 담당자 간 정보 공유와 협업의 비효율
• 담당자별로 달랐던 영업 활동 관리 방식
• 현장 영업 활동과 진행 상황에 대한 가시성 부족
• 조직별·개인별 KPI를 실시간으로 확인하기 어려운 환경

주요 구축 내용

아이투맥스는 고객 정보와 영업 활동을 Sales Cloud에 통합하고, 영업 담당자와 관리자가 공통된 기준으로 업무를 수행할 수 있도록 프로세스를 구성했습니다. 독립적인 운영이 가능하도록 고객 데이터, 영업기회, 활동 이력과 성과 관리 체계를 함께 정비했습니다.

• 세일즈 클라우드: 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 상황을 통합 관리
• 영업 협업 체계: 담당자와 조직 간 고객 및 영업 정보를 실시간으로 공유
• 표준 영업 프로세스: 담당자별로 달랐던 영업 단계를 공통 기준으로 정비
• 현장 영업 지원: 외부에서도 고객 정보와 영업 현황을 확인하고 활동 결과를 기록
• KPI 관리: 조직별·개인별 영업 실적과 주요 지표를 실시간으로 모니터링
• 활동 이력 관리: 영업 활동과 후속 업무를 투명하게 기록하고 관리

주요 수행 프로젝트

에스코어 로컬 B2C·B2B CRM 프로젝트는 기존 외부 협업 환경에서 벗어나 자체적으로 고객과 영업 정보를 관리할 수 있는 독립 운영 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 고객 및 영업 활동 정보 통합
• 영업기회 관리 체계 구축
• 표준 영업 프로세스 설계
• 현장 영업 활동 관리
• 조직별·개인별 KPI 모니터링 환경 구성

구축 후 달라진 점

에스코어는 고객 정보와 영업 활동을 자체 플랫폼에서 통합 관리하고, 조직과 담당자가 동일한 기준으로 업무를 수행할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 활동과 성과를 실시간으로 확인하면서 협업과 의사결정의 속도도 높였습니다.

• 고객 정보와 영업 데이터의 중앙 집중 관리
• 영업 조직 간 정보 공유와 협업 강화
• 현장 영업 활동 및 진행 상황의 가시성 확보
• 표준 프로세스를 통한 업무 일관성 강화
• 담당자별 영업 활동과 근거의 투명한 관리
• 조직별·개인별 KPI의 실시간 확인
• 독립적인 CRM 운영 기반 확보

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 기존 협업 시스템을 단순히 대체하는 데 그치지 않고, 에스코어가 독립적으로 영업 데이터를 관리하고 활용할 수 있도록 고객·영업 정보 구조와 권한 체계를 재설계했습니다.

또한 실제 영업 조직의 업무 방식을 반영해 공통 영업 단계와 활동 기준을 정비하고, 현장 담당자와 관리자가 필요한 정보를 각각 빠르게 확인할 수 있도록 화면과 리포트 구조를 구성했습니다.