베스핀글로벌, 영업기회와 견적 업무를 연결한 세일즈포스 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 베스핀글로벌
• 프로젝트: 베스핀글로벌 영업 관리 시스템 구축
• 적용 솔루션: Sales Cloud, CPQ
• 주요 구축 영역: 고객·영업기회 관리, 상품·가격 체계, 견적 자동화, 주문·청구 정보 관리, 영업 리포트

어떤 과제가 있었나?

베스핀글로벌은 사업이 성장하면서 기존 시스템과 수작업 중심의 영업 프로세스가 복잡해졌습니다. 고객과 영업 정보가 분산돼 필요한 데이터를 빠르게 확인하기 어려웠고, 상품 구성과 가격 정책이 복잡해 견적 작성에도 많은 시간이 필요했습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 여러 시스템에 분산된 고객·영업 정보
• 수작업 중심의 영업 프로세스
• 복잡한 상품 구성과 가격 책정 방식
• 견적 작성과 승인 과정의 비효율
• 예산·주문·송장·지불 정보의 통합 관리 필요
• 영업 및 수익 현황을 빠르게 확인할 리포트 환경 부족

주요 구축 내용

아이투맥스는 고객과 영업기회 정보를 세일즈포스에 통합하고, 상품 선택부터 가격 산정과 견적 작성까지 이어지는 업무 흐름을 정비했습니다. 영업 담당자가 필요한 정보를 한곳에서 확인하고, 반복 업무를 줄일 수 있도록 자동화와 분석 기능을 함께 구성했습니다.

• 세일즈 클라우드: 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 단계를 통합 관리
• CPQ: 상품 구성, 가격 산정, 할인 기준과 견적 작성 프로세스를 자동화
• Price Book 재설계: 상품과 가격 구조를 실제 영업 방식에 맞게 정비
• 주문·청구 정보 연계: 예산, 주문, 송장, 지불 관련 데이터를 영업 정보와 연결
• 리포트 및 대시보드: 영업 현황과 수익 관련 정보를 빠르게 확인할 수 있는 분석 환경 구성

주요 수행 프로젝트

베스핀글로벌 영업 관리 시스템 구축 프로젝트는 단순한 고객 정보 관리보다, 복잡한 상품·가격 구조와 견적 업무를 CRM 안에서 체계화하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 고객 및 영업기회 관리 체계 구축
• 상품·가격 구조 재설계
• 견적 작성 및 승인 프로세스 자동화
• 주문·청구 관련 정보 연계
• 영업 및 수익 리포트 환경 구성

구축 후 달라진 점

베스핀글로벌은 고객과 영업기회, 상품, 가격, 견적 정보를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 담당자는 반복적인 견적 업무를 줄이고, 고객 대응과 영업기회 관리에 더 집중할 수 있게 됐습니다.

• 고객·영업 정보의 통합 관리
• 상품 구성과 가격 산정 기준의 체계화
• 견적 작성 및 승인 업무 자동화
• 주문·송장·지불 관련 정보의 가시성 확보
• 영업 사이클과 고객 대응 업무의 효율화
• 영업 및 수익 현황을 빠르게 확인할 수 있는 분석 기반 마련

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 기존 상품과 가격 정책을 그대로 시스템에 옮기지 않고, 실제 견적 업무에서 사용하는 조건과 예외 항목을 기준으로 Price Book과 제품 구조를 재설계했습니다.

또한 영업기회, 견적, 주문, 청구 단계에서 필요한 데이터가 단절되지 않도록 업무 기준과 연계 구조를 정비하고, 담당자와 관리자가 각각 필요한 영업·수익 정보를 확인할 수 있도록 리포트 체계를 구성했습니다.