고려해운, 고객 정보와 영업 활동을 연결한 영업 관리 시스템 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 고려해운
• 프로젝트: 고려해운 영업 관리 시스템 구축
• 적용 솔루션: Sales Cloud
• 주요 구축 영역: 고객 정보 통합, 영업 활동 관리, 부서 간 협업, 표준 프로세스, KPI 모니터링

어떤 과제가 있었나?

고려해운은 영업 조직별로 고객 정보와 활동 이력을 따로 관리하고 있어 필요한 정보를 빠르게 공유하기 어려웠습니다. 영업과 마케팅, 고객 지원 등 유관 부서 간 협업도 제한적이어서 고객 요구에 일관되게 대응하고 영업 기회를 체계적으로 관리할 수 있는 공통 기반이 필요했습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 영업 조직별로 분산된 고객 정보
• 고객 및 영업 활동 이력의 실시간 공유 부족
• 영업팀과 유관 부서 간 협업 체계 미흡
• 담당자별로 달랐던 영업 업무 방식
• 현장 영업 활동과 진행 상황에 대한 가시성 부족
• 조직별·개인별 KPI를 실시간으로 확인하기 어려운 환경

주요 구축 내용

아이투맥스는 고객 정보와 영업 활동을 Sales Cloud에 통합하고, 영업 담당자와 관리자가 공통된 기준으로 업무를 수행할 수 있도록 프로세스를 구성했습니다. 고객 대응과 영업기회 관리, 성과 확인이 서로 분리되지 않도록 하나의 업무 흐름으로 연결했습니다.

• 세일즈 클라우드: 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 상황을 통합 관리
• 영업 프로세스 표준화: 담당자별로 달랐던 영업 단계를 공통 기준으로 정비
• 협업 체계 구축: 영업 조직과 유관 부서가 고객 및 업무 정보를 함께 확인
• 현장 영업 지원: 담당자가 고객 정보와 영업 현황을 확인하고 활동 결과를 기록
• KPI 관리: 조직별·개인별 영업 실적과 주요 지표를 실시간으로 모니터링
• 활동 이력 관리: 담당자별 영업 활동과 후속 업무를 투명하게 기록

주요 수행 프로젝트

고려해운 영업 관리 시스템 구축 프로젝트는 고객 정보 통합과 영업 프로세스 표준화를 기반으로 조직 간 협업과 성과 관리 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 고객 및 영업 활동 정보 통합
• 영업기회 관리 체계 구축
• 영업 표준 프로세스 설계
• 현장 영업 활동 관리
• 조직별·개인별 KPI 모니터링 환경 구성

구축 후 달라진 점

고려해운은 영업 조직과 유관 부서가 공통된 고객 정보를 바탕으로 협업할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 활동과 진행 상황, 성과를 체계적으로 기록하면서 현장 업무와 관리자 의사결정의 가시성도 높였습니다.

• 고객 정보와 영업 활동의 중앙 집중 관리
• 영업 조직 및 유관 부서 간 정보 공유 강화
• 고객 요구와 영업기회에 대한 신속한 대응 기반 확보
• 영업 담당자별 활동과 진행 현황의 투명성 강화
• 표준 프로세스를 통한 영업 업무 일관성 확보
• 조직별·개인별 KPI의 실시간 확인
• 데이터 기반 영업 성과 관리 환경 마련

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 고려해운의 영업 조직별 업무 방식과 고객 관리 기준을 분석하고, 공통으로 적용할 영업 단계와 활동 관리 기준을 CRM에 반영했습니다.

또한 현장 영업 담당자의 기록 부담을 줄이면서 관리자가 조직과 개인의 활동 및 KPI를 확인할 수 있도록 입력 항목과 리포트 구조를 설계했습니다.