금융 CRM 구축 사례｜보험중개 기업은 왜 세일즈포스 Agentforce Financial Services를 선택했을까?

금융 CRM 프로젝트는 단순히 고객 정보를 관리하는 시스템을 구축하는 것으로 끝나지 않습니다. 고객과 계약, 영업, 정산, 컴플라이언스까지 서로 연결된 업무를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있어야 데이터 활용과 AI 기반 업무 혁신도 가능해집니다.

아이투맥스는 세일즈포스 구축 파트너로 금융·보험 산업의 CRM 프로젝트를 수행하고 있습니다. 이번 글에서는 세일즈포스 Agentforce World Tour Korea 2026에서 소개한 LK보험중개의 글로벌 보험계약관리 시스템 구축 사례를 바탕으로 금융 CRM 구축 과정에서 고려했던 핵심 요소를 정리했습니다.

프로젝트 배경

LK보험중개는 기존 계약관리 시스템을 운영하고 있었지만, 실제 보험중개 업무 전반을 지원하기에는 구조적인 한계가 있었습니다.

영업기회 관리, 보험계약 관리, 보험료 정산·청산, 보험금 청구 등 주요 업무가 여러 시스템에 나뉘어 있었고, 일부 프로세스는 여전히 수기로 관리되고 있었습니다.

또한 해외 법인을 운영하는 환경에서 국가별 업무 방식이 달라 데이터 표준화와 운영 효율을 확보하는 것도 중요한 과제였습니다.

Agentforce Financial Services를 선택한 이유

이번 프로젝트에서 가장 중요하게 검토한 요소는 세 가지였습니다.

1. 보험 산업에 최적화된 데이터 모델

Agentforce Financial Services는 보험 브로커리지 업무를 지원하는 데이터 구조를 제공합니다. 이를 활용하면 고객과 계약, 보험 업무를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있으며 구축 효율도 높일 수 있습니다.

2. 글로벌 비즈니스에 적합한 플랫폼

해외 법인을 함께 운영하는 환경에서는 다국어 지원과 유연한 조직 구조, SaaS 기반 운영 환경이 필수적입니다. 세일즈포스는 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 플랫폼이었습니다.

3. AI 활용을 위한 데이터 기반

AI는 데이터가 연결되어 있어야 제대로 활용할 수 있습니다. 이번 프로젝트에서도 고객과 계약 데이터를 통합하고 Agentforce와 AI OCR을 활용해 반복 업무를 줄일 수 있는 기반을 구축했습니다.

구축 내용

아이투맥스는 세일즈포스 구축 파트너로 프로젝트의 구축과 컨설팅을 수행했습니다.

프로젝트에서는 보험중개 업무 전반을 하나의 플랫폼으로 연결하는 데 집중했습니다.

주요 구축 범위는 다음과 같습니다.

• 고객 및 보험계약 데이터 통합
• 영업기회 및 계약 라이프사이클 관리
• 보험료 정산·청산 및 보험금 청구 프로세스 구축
• 브로커리지 분석 및 시뮬레이션 기능
• AI OCR 기반 반복 업무 자동화
• Agentforce 기반 업무 생산성 향상
• 세일즈포스 Shield 기반 보안 및 컴플라이언스

현재는 'LK One' 시스템을 운영하며 안정화 단계를 진행하고 있습니다.

실제 구축 사례 영상

이번 고객 사례 영상에서는 프로젝트를 직접 담당한 LK보험중개 주성우 차장이 프로젝트 추진 배경과 구축 과정, 도입 이후의 변화까지 직접 소개합니다.

금융 CRM 구축이나 Agentforce Financial Services 도입을 검토하고 있다면 실제 프로젝트 사례를 통해 구축 방향을 살펴보시기 바랍니다.

▶ 영상 보기

아이투맥스는 금융권 CRM 구축 경험을 바탕으로 AI 기반 업무 혁신을 지원합니다.

금융 산업은 고객 데이터와 계약 정보, 규제 대응까지 함께 고려해야 하는 산업입니다. 아이투맥스는 세일즈포스 전문 파트너로 금융권의 CRM 구축과 Agentforce 도입, AI 기반 업무 혁신 프로젝트를 수행하고 있습니다.

이번 사례가 금융 CRM 구축을 준비하는 기업에 실질적인 참고 자료가 되길 바랍니다.