이노션, 글로벌 영업과 Store SI 프로젝트를 연결한 CRM 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 이노션
• 적용 솔루션: Sales Cloud, Partner Community
• 주요 구축 영역: 글로벌 영업 관리, 고객·Store·프로젝트 정보 통합, Store SI 프로세스, 파트너 협업, 업무 가시성

어떤 과제가 있었나?

이노션은 글로벌 사업이 확대되면서 국가와 조직별로 다른 방식의 영업 프로세스를 운영하고 있었습니다. 고객과 Store, 프로젝트 정보도 여러 문서와 시스템에 분산돼 있어 담당자가 필요한 정보를 찾는 데 시간이 걸렸고, 영업과 프로젝트 수행 현황을 일관된 기준으로 관리하기 어려웠습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 글로벌 영업 공통 기준에 맞는 프로세스 부재
• 고객·Store·프로젝트 정보의 분산
• 영업 담당자의 정보 탐색과 반복 업무 부담
• Store SI 업무의 표준화 및 자동화 필요
• 영업과 프로젝트 수행 정보의 단절
• 파트너와의 정보 공유 및 협업 체계 부족
• 실시간 업무 현황과 진행 상태에 대한 가시성 부족

주요 구축 내용

아이투맥스는 고객, Store, 프로젝트 데이터를 연결하고, 영업 활동과 Store SI 프로젝트 수행 과정을 하나의 업무 흐름으로 구성했습니다. 글로벌 조직과 파트너가 공통된 기준으로 정보를 활용할 수 있도록 프로세스와 협업 환경도 함께 정비했습니다.

• 세일즈 클라우드: 고객, Store, 영업기회, 프로젝트 정보를 통합 관리
• Partner Community: 외부 파트너가 필요한 프로젝트 정보와 업무에 접근하는 협업 환경 구축
• Store SI 프로세스: 프로젝트 단계와 업무 절차를 표준화하고 반복 작업을 자동화
• 고객·프로젝트 360: 고객별 Store와 프로젝트 현황을 한 화면에서 확인
• 업무 일원화: 영업 활동과 프로젝트 수행 이력을 공통 플랫폼에서 관리
• 실시간 현황 관리: 프로젝트 진행 상태와 주요 업무 정보를 리포트로 확인

주요 수행 프로젝트

이노션 CRM 구축은 고객과 영업 정보를 관리하는 데 그치지 않고, Store SI 프로젝트의 실행 과정과 파트너 협업까지 연결하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 글로벌 고객·영업 정보 통합
• 고객·Store·프로젝트 360 환경 구성
• Store SI 업무 프로세스 표준화
• 프로젝트 수행 업무 자동화
• 파트너 협업 체계 구축
• 영업 및 프로젝트 현황 리포트 구성

구축 후 달라진 점

이노션은 고객, Store, 프로젝트 정보를 공통 플랫폼에서 관리하고, 글로벌 조직이 동일한 기준으로 영업과 프로젝트 업무를 수행할 수 있는 기반을 마련했습니다. 반복적인 문서 작업을 줄이고 주요 진행 현황을 실시간으로 확인하면서 업무 가시성도 높였습니다.

• 고객·Store·프로젝트 정보의 통합 관리
• 글로벌 영업 프로세스의 공통 기준 마련
• Store SI 업무 절차의 표준화
• 반복적인 문서 및 수작업 감소
• 영업과 프로젝트 수행 정보의 연결
• 파트너와의 정보 공유 및 협업 강화
• 프로젝트 진행 현황의 실시간 확인 기반 확보

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 이노션의 글로벌 영업 업무와 Store SI 프로젝트 수행 과정을 분석해, 고객·Store·프로젝트 간 관계를 CRM 데이터 구조에 반영했습니다.

또한 영업 조직과 프로젝트 담당자, 외부 파트너가 각각 필요한 정보를 활용할 수 있도록 역할별 화면과 권한을 설계하고, 문서 중심으로 운영되던 Store SI 절차를 단계별 업무 프로세스로 전환했습니다.