우리PE자산운용

우리PE자산운용, 고객·영업 데이터와 성과 분석을 연결한 금융 CRM 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 우리PE자산운용
• 프로젝트: 우리PE자산운용 FSC 구축
• 적용 솔루션: Financial Services Cloud, CRM Analytics
• 주요 구축 영역: 고객 정보 통합, B2B 영업 관리, 업무 자동화, 부서 간 협업, 리포트·대시보드

어떤 과제가 있었나?

우리PE자산운용은 B2B 영업 담당자가 고객 정보와 활동 이력을 주로 엑셀로 관리하고 있어 데이터를 통합하거나 전사적으로 활용하기 어려웠습니다. 반복적인 영업 업무도 수작업에 의존했고, 주요 현황을 분석할 BI 대시보드가 없어 신속한 의사결정을 지원할 관리 체계가 필요했습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 엑셀과 개별 문서에 분산된 고객·영업 정보
• 고객 및 영업 데이터를 전사적으로 통합하기 어려운 환경
• 수작업 중심의 영업 활동과 후속 업무 관리
• 부서와 담당자 간 실시간 정보 공유 부족
• 영업 진행 상황과 성과에 대한 가시성 부족
• 신뢰할 수 있는 분석 자료와 BI 대시보드 부재

주요 구축 내용

아이투맥스는 고객과 영업 활동 데이터를 공통 플랫폼에 통합하고, 반복 업무와 협업 과정을 디지털화했습니다. 영업 현황과 주요 성과는 CRM Analytics에서 직관적으로 확인할 수 있도록 분석 구조를 함께 구성했습니다.

• 파이낸셜 서비스 클라우드: 고객 정보, 관계, 영업 활동과 진행 이력을 통합 관리
• 영업 프로세스 관리: 고객 접촉부터 후속 활동까지 공통 업무 단계로 체계화
• 업무 자동화: 반복적으로 수행하던 입력, 알림과 후속 업무를 자동화
• 협업 환경: 부서와 담당자가 최신 고객·영업 정보를 실시간으로 공유
• CRM Analytics: 영업 현황과 주요 지표를 분석하는 리포트·대시보드 구축
• 데이터 일원화: 엑셀과 개별 문서에 분산된 업무 데이터를 CRM으로 전환

주요 수행 프로젝트

우리PE자산운용 FSC 구축 프로젝트는 고객 데이터를 단순히 전산화하는 데 그치지 않고, 영업 활동과 협업, 성과 분석을 하나의 금융 CRM 환경에서 관리하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 고객 및 영업 데이터 통합
• B2B 영업 활동 관리 체계 구축
• 주요 업무 프로세스 자동화
• 부서 간 정보 공유 및 협업 환경 구성
• 경영지표와 영업 성과 대시보드 구축

구축 후 달라진 점

우리PE자산운용은 고객 정보와 영업 활동을 공통된 기준으로 축적하고, 담당자와 부서가 같은 데이터를 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 주요 현황과 성과도 대시보드에서 확인할 수 있어 업무 투명성과 데이터 활용도를 높였습니다.

• 고객과 영업 정보의 통합 관리
• 엑셀 및 수작업 중심 업무의 체계화
• 영업 활동과 후속 업무의 가시성 확보
• 부서와 담당자 간 실시간 정보 공유
• 반복 업무 자동화를 통한 운영 부담 완화
• 리포트·대시보드 기반의 성과 모니터링
• 데이터에 근거한 영업 및 경영 의사결정 지원

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 우리PE자산운용이 기존 엑셀에서 관리하던 고객·영업 항목을 분석해 금융 CRM에서 활용할 데이터 구조와 업무 기준으로 재정리했습니다.

또한 현업 사용자가 복잡한 데이터를 쉽게 확인할 수 있도록 역할별 화면과 대시보드를 구성하고, 영업 활동 기록이 경영지표와 분석 자료로 이어지도록 Financial Services Cloud와 CRM Analytics의 데이터 체계를 설계했습니다.