한화자산운용, Agentforce로 미팅 기록과 영업 활동을 연결한 금융 CRM 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 한화자산운용
• 프로젝트: 세일즈포스 CRM 구축
• 적용 솔루션: Financial Services Cloud, Sales Cloud, Agentforce
• 주요 구축 영역: 고객·미팅 정보 통합, 영업 활동 관리, AI 미팅 요약, 캘린더 연동, 활동 보고 자동화

어떤 과제가 있었나?

한화자산운용은 자체 개발한 미팅 노트 솔루션을 활용해 본부별 활동을 관리하고 있었지만, 전체 조직의 고객 미팅과 영업 활동을 하나의 기준으로 통합하는 데 한계가 있었습니다. 미팅 내용이 개별 시스템과 문서에 분산되면서 주요 논의 사항을 공유하거나 조직 차원의 영업 현황을 파악하기 어려웠고, 보고 과정에서도 수작업이 반복됐습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 본부별로 분산된 고객 미팅 정보
• 미팅 노트와 영업 활동 데이터의 통합 부족
• 전체 조직의 고객 접점 활동을 파악하기 어려운 환경
• 주요 미팅 내용의 공유와 분석 한계
• 일정과 미팅 기록 간 연결 부족
• 활동 보고와 취합 과정에서 발생하는 반복 수작업
• 영업 담당자의 기록 업무 부담

주요 구축 내용

아이투맥스는 고객과 미팅, 영업 활동 데이터를 하나의 CRM에서 관리하도록 구조를 재설계했습니다. 미팅 일정과 실제 논의 내용이 자동으로 연결되고, Agentforce가 미팅 기록을 요약해 CRM에 남길 수 있도록 업무 흐름을 구성했습니다.

• Financial Services Cloud: 금융 고객 정보와 관계, 주요 활동 이력을 통합 관리
• Sales Cloud: 영업 활동, 고객 접점과 후속 업무를 체계적으로 관리
• Agentforce: 미팅 내용을 AI로 요약하고 핵심 논의 사항을 CRM에 기록
• 캘린더 연동: 미팅 일정과 고객·활동 정보를 자동으로 연결
• 미팅 이력 관리: 고객별 미팅 내용과 후속 조치를 하나의 화면에서 확인
• 활동 보고 체계: 본부별 영업 활동을 공통 기준으로 집계
• 업무 자동화: 반복적인 기록과 보고 업무를 줄이는 프로세스 구성

주요 수행 프로젝트

한화자산운용 CRM 구축 프로젝트는 기존 미팅 노트를 단순 이전하는 데 그치지 않고, 고객 접점에서 발생하는 정보를 영업 활동과 조직 차원의 데이터로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 고객 및 미팅 정보 통합
• 본부별 영업 활동 관리 체계 구축
• AI 기반 미팅 요약 기능 적용
• 캘린더와 CRM 활동 데이터 연계
• 고객별 미팅 이력 및 후속 업무 관리
• 조직 전체 영업 활동 리포트 구성

구축 후 달라진 점

한화자산운용은 본부별로 관리하던 고객 미팅과 영업 활동을 하나의 CRM 환경에서 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 미팅 내용이 자동으로 요약·기록되고 일정과 연결되면서 담당자의 입력 부담을 줄이고, 조직 전체의 영업 활동 가시성을 높였습니다.

• 고객 및 미팅 정보의 통합 관리
• 본부별 영업 활동의 공통 기준 마련
• AI 기반 미팅 요약과 기록 자동화
• 캘린더 일정과 고객 활동 이력의 연결
• 주요 논의 사항과 후속 업무의 체계적 관리
• 수작업 중심 활동 보고 부담 완화
• 조직 전체 영업 현황의 가시성 확보
• 고객 접점 데이터의 장기적 축적 기반 마련

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 한화자산운용의 기존 미팅 노트와 본부별 활동 보고 방식을 분석해, 고객·미팅·영업 활동을 연결하는 CRM 데이터 구조를 설계했습니다.

또한 캘린더 일정과 미팅 정보가 자동으로 연결되고, Agentforce가 요약한 내용이 적절한 고객과 활동 이력에 저장되도록 업무 흐름을 구성했습니다. 본부별 특성을 유지하면서도 조직 전체가 동일한 기준으로 활동을 조회하고 보고할 수 있도록 화면과 리포트 체계도 정비했습니다.