이지스자산운용, 고객·펀드·입찰 프로젝트를 연결한 금융 CRM 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: 이지스자산운용
• 프로젝트: 고객·펀드 데이터와 입찰 프로젝트 통합 관리 시스템 구축
• 적용 솔루션: Agentforce Financial Services, Salesforce Shield
• 주요 구축 영역: 고객 관계 관리, 펀드 데이터 연계, 입찰 프로젝트 관리, 업무 프로세스 표준화, 데이터 보안

어떤 과제가 있었나?

이지스자산운용은 영업과 입찰 프로젝트를 담당자별로 관리하고 있어 업무 절차와 정보 관리 수준이 일관되지 않았습니다. 프로젝트 진행 상황을 조직 차원에서 파악하기 어려웠고, 담당자 간 협업이나 업무 인수인계에도 한계가 있었습니다.

고객 데이터와 펀드 데이터도 서로 다른 시스템에 분산돼 있었습니다. 고객 관계와 펀드 수익 정보를 확인하려면 여러 시스템을 오가야 했기 때문에, 고객 현황을 종합적으로 파악하고 신속하게 대응하기 어려웠습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 담당자별로 상이한 영업·입찰 업무 방식
• 표준화된 입찰 프로젝트 관리 프로세스 부재
• 조직 전체의 입찰 현황과 진행 단계 파악 어려움
• 고객 데이터와 펀드 데이터의 분산
• 고객 관계와 투자 성과를 함께 확인하기 어려운 환경
• 프로젝트 정보 공유와 담당자 간 협업의 한계
• 금융 고객 데이터를 안전하게 관리할 보안 체계 필요

주요 구축 내용

아이투맥스는 입찰 프로젝트의 단계와 주요 업무를 표준화하고, 담당자가 정해진 절차에 따라 업무를 수행할 수 있도록 전용 관리 화면을 구성했습니다. 고객과 펀드, 프로젝트 데이터를 연결해 사용자가 업무 맥락에 맞는 정보를 한 화면에서 확인하도록 설계했습니다.

• 입찰 프로젝트 관리: 프로젝트 단계, 진행 현황과 주요 활동을 통합 관리
• 표준 업무 프로세스: 화면 상단에 업무 단계를 배치해 담당자의 절차 준수를 지원
• ARC(Account Relationship Center): 고객과 내·외부 이해관계자의 관계 정보를 시각적으로 확인
• 고객·펀드 데이터 연계: 고객 정보와 관련 펀드 및 수익 정보를 단일 화면에서 조회
• 프로젝트 데이터 통합: 고객, 펀드와 입찰 프로젝트 간 연결 관계 구성
• Agentforce Financial Services: 금융 업무 맥락에 맞는 고객 정보 활용과 영업 지원 기반 마련
• Salesforce Shield: 중요 고객 및 금융 데이터의 보안과 변경 이력 관리 강화

주요 수행 프로젝트

이지스자산운용 CRM 구축 프로젝트는 고객 정보와 펀드 데이터를 단순히 한곳에 모으는 데 그치지 않고, 실제 입찰 프로젝트와 고객 관계 관리 업무에 활용할 수 있도록 연결하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 입찰 프로젝트 관리 페이지 구축
• 영업·입찰 업무 프로세스 표준화
• 고객 관계 정보 시각화
• 고객·펀드·프로젝트 데이터 통합
• 펀드 시스템과 Salesforce 연계
• 입찰 현황 및 진행 단계 공유 체계 구성
• 금융 데이터 보안 및 감사 기능 적용

구축 후 달라진 점

이지스자산운용은 고객 관계와 펀드 정보, 입찰 프로젝트 현황을 하나의 CRM 환경에서 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 담당자별로 관리하던 업무를 조직 공통 프로세스로 전환하면서 입찰 현황과 주요 정보를 실시간으로 공유할 수 있게 됐습니다.

• 고객·펀드·입찰 프로젝트 데이터의 통합 관리
• 고객의 내·외부 이해관계와 관계 정보 가시화
• 고객별 펀드 및 수익 정보 조회 환경 마련
• 입찰 프로젝트 업무 절차의 표준화
• 조직 전체의 입찰 현황과 진행 상황 공유
• 담당자 중심 업무에서 조직 기반 협업 체계로 전환
• 여러 시스템을 오가던 정보 조회 절차 완화
• 중요 금융 데이터의 보안과 관리 기준 강화

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 이지스자산운용의 기존 영업 및 입찰 업무를 분석해 프로젝트 단계와 담당자별 활동, 필수 관리 항목을 공통 프로세스로 재설계했습니다.

또한 고객과 펀드, 입찰 프로젝트 간 관계를 CRM 데이터 구조에 반영하고, 펀드 시스템에서 가져온 정보가 해당 고객과 프로젝트에 정확하게 연결되도록 연계 기준을 구성했습니다. Salesforce Shield를 적용해 금융 데이터의 접근 권한과 변경 이력을 관리할 수 있는 보안 환경도 마련했습니다.