LK보험중개

LK보험중개, AI 기반 보험 계약·정산·문서 업무를 통합한 글로벌 관리 시스템 구축

LK보험중개 프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: LK보험중개
• 프로젝트: Salesforce AI Agent 기반 글로벌 보험 계약 관리 시스템 구축
• 적용 솔루션: 파이낸셜 서비스 클라우드(Financial Services Cloud), Insurance Brokerage, 데이터 360(Data 360), 세일즈포스 쉴드(Salesforce Shield), Salesforce Backup, Mobile App-Plus
• 주요 구축 영역: 보험 계약 관리, 정산·수수료 자동화, AI 문서 분석, 클레임 관리, 데이터 통합, 모바일 업무, 보안·백업

LK보험중개는 어떤 과제가 있었나?

LK보험중개는 계약과 정산, 수수료 관리 업무를 엑셀로 처리하고 있어 월 마감 때마다 같은 데이터를 반복적으로 정리해야 했습니다. 계약 관리와 정·청산, 실적 관리도 서로 다른 시스템에서 운영돼 담당자가 여러 화면을 오가며 정보를 확인하는 비효율이 발생했습니다.

보험사마다 계약서와 정산 문서의 형식이 달라 데이터를 표준화하는 데에도 많은 시간이 필요했습니다. 글로벌 사업 확장을 지원하려면 개별 업무를 단순 전산화하는 수준을 넘어, 보험중개 업무 전반을 하나의 기준으로 관리할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 엑셀 중심의 계약·정산·수수료 관리
• 월 마감 시 반복되는 데이터 취합과 이중 업무
• 계약·정산·클레임·실적 정보의 시스템별 분산
• 보험사별로 다른 계약서와 정산 문서 양식
• 원수사·재보험사별 수수료 산정의 복잡성
• 글로벌 조직이 함께 사용할 표준 계약 관리 체계 부족
• 중요 금융·계약 데이터의 보안과 백업 체계 필요

LK보험중개는 무엇을 구축했나?

아이투맥스는 보험 계약과 정산, 수수료, 클레임 데이터를 공통 플랫폼에서 연결하고, 문서 접수부터 데이터 변환과 실적 집계까지 이어지는 업무 흐름을 설계했습니다. 반복적인 입력과 계산은 자동화하고, 담당자가 필요한 정보를 고객·계약별로 확인할 수 있도록 관리 화면을 구성했습니다.

• 파이낸셜 서비스 클라우드: 보험 계약과 영업 데이터를 분석하고 업무별 AI 지원 기능 구성
• Insurance Brokerage: 보험중개 계약, 원수사·재보험사, 수수료와 실적 정보를 통합 관리
• AI 문서 분석: OCR 기반으로 보험사별 문서를 읽고 표준 데이터 구조로 변환
• 수수료 자동 계산: 원수사와 재보험사별 조건에 따라 수수료 및 실적을 자동 산정
• 데이터 360: 계약·정산·클레임 등 여러 출처의 데이터를 통합
• 세일즈포스 쉴드: 중요 계약과 고객 데이터의 접근 권한, 변경 이력과 보안 관리
• Salesforce Backup: 주요 업무 데이터의 백업 및 복구 기반 구성
• Mobile App-Plus: 외부와 이동 환경에서도 계약 및 업무 정보를 확인할 수 있도록 지원

LK보험중개 주요 수행 프로젝트

LK보험중개 글로벌 계약 관리 시스템 구축은 기존 CRM의 고객 관리 기능을 넘어, 보험중개 업무의 핵심인 계약과 정산, 수수료, 문서 처리까지 하나의 플랫폼으로 전환하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 보험 계약 및 갱신 정보 통합
• 정산·청산 및 수수료 관리 프로세스 구축
• 원수사·재보험사별 실적 자동 계산
• OCR·AI 기반 보험 문서 분석
• 계약·정산·클레임 데이터 통합
• 실시간 경영지표 및 업무 현황 구성
• 금융 데이터 보안과 백업 체계 적용
• 글로벌 업무를 고려한 표준 데이터 구조 설계

LK보험중개는 구축 후 무엇이 달라졌나?

LK보험중개는 보험 계약과 정산, 수수료, 클레임 정보를 하나의 플랫폼에서 관리하고, 보험사별로 형식이 다른 문서를 표준 데이터로 전환할 수 있는 기반을 마련했습니다. 반복적인 계산과 월 마감 업무를 자동화하면서 담당자는 계약 현황과 실적을 보다 빠르게 확인할 수 있게 됐습니다.

• 계약·정산·수수료·클레임 데이터의 통합 관리
• 보험사별 문서의 OCR·AI 기반 데이터 변환
• 원수사·재보험사별 수수료와 실적 자동 계산
• 월 마감 데이터 취합과 반복 입력 업무 완화
• 고객·계약별 업무 현황의 가시성 확보
• AI 기반 데이터 분석과 경영 인사이트 활용 기반 마련
• 글로벌 조직에 적용할 표준 계약 관리 체계 확보
• 중요 데이터의 보안, 변경 이력과 백업 관리 강화

LK보험중개 프로젝트에서 아이투맥스의 역할

아이투맥스는 LK보험중개의 계약 체결부터 정산, 수수료 계산, 클레임 관리까지 이어지는 업무를 분석해 보험중개 산업에 맞는 데이터 구조와 표준 프로세스를 설계했습니다.

또한 보험사마다 다른 문서 항목을 공통 계약 데이터로 변환할 수 있도록 OCR·AI 처리 기준을 구성하고, 원수사와 재보험사별 수수료 조건을 자동 계산 로직에 반영했습니다. 계약과 정산 데이터가 분석·모바일·보안 기능까지 일관되게 연결되도록 전체 플랫폼 구조도 함께 설계했습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. LK보험중개는 세일즈포스로 어떤 업무를 자동화했나요?

LK보험중개는 보험 계약·정산·수수료·클레임 데이터를 하나로 통합했습니다. 보험사별 문서를 OCR·AI로 읽어 표준 데이터로 바꾸고, 원수사·재보험사별 수수료와 실적을 자동 계산하도록 구축했습니다.

Q2. 보험중개사에 파이낸셜 서비스 클라우드를 도입하면 무엇이 달라지나요?

계약·영업 데이터를 분석하고 업무별 AI 지원 기능을 쓸 수 있습니다. LK보험중개는 월 마감 데이터 취합과 반복 입력을 줄이고, 고객·계약별 업무 현황을 한눈에 확인하게 됐습니다.

Q3. 보험 계약 데이터의 보안은 어떻게 관리하나요?

LK보험중개는 세일즈포스 쉴드로 접근 권한과 변경 이력을 관리하고, Salesforce Backup으로 주요 데이터의 백업·복구 기반을 마련했습니다.

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