LK보험중개, AI 기반 보험 계약·정산·문서 업무를 통합한 글로벌 관리 시스템 구축

프로젝트 한눈에 보기

• 고객사: LK보험중개
• 프로젝트: Salesforce AI Agent 기반 글로벌 보험 계약 관리 시스템 구축
• 적용 솔루션: Agentforce Financial Services, Insurance Brokerage, Data 360, Salesforce Shield, Salesforce Backup, Mobile App-Plus
• 주요 구축 영역: 보험 계약 관리, 정산·수수료 자동화, AI 문서 분석, 클레임 관리, 데이터 통합, 모바일 업무, 보안·백업

어떤 과제가 있었나?

LK보험중개는 계약과 정산, 수수료 관리 업무를 엑셀로 처리하고 있어 월 마감 때마다 같은 데이터를 반복적으로 정리해야 했습니다. 계약 관리와 정·청산, 실적 관리도 서로 다른 시스템에서 운영돼 담당자가 여러 화면을 오가며 정보를 확인하는 비효율이 발생했습니다.

보험사마다 계약서와 정산 문서의 형식이 달라 데이터를 표준화하는 데에도 많은 시간이 필요했습니다. 글로벌 사업 확장을 지원하려면 개별 업무를 단순 전산화하는 수준을 넘어, 보험중개 업무 전반을 하나의 기준으로 관리할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다.

주요 과제는 다음과 같았습니다.

• 엑셀 중심의 계약·정산·수수료 관리
• 월 마감 시 반복되는 데이터 취합과 이중 업무
• 계약·정산·클레임·실적 정보의 시스템별 분산
• 보험사별로 다른 계약서와 정산 문서 양식
• 원수사·재보험사별 수수료 산정의 복잡성
• 글로벌 조직이 함께 사용할 표준 계약 관리 체계 부족
• 중요 금융·계약 데이터의 보안과 백업 체계 필요

주요 구축 내용

아이투맥스는 보험 계약과 정산, 수수료, 클레임 데이터를 공통 플랫폼에서 연결하고, 문서 접수부터 데이터 변환과 실적 집계까지 이어지는 업무 흐름을 설계했습니다. 반복적인 입력과 계산은 자동화하고, 담당자가 필요한 정보를 고객·계약별로 확인할 수 있도록 관리 화면을 구성했습니다.

• Agentforce Financial Services: 보험 계약과 영업 데이터를 분석하고 업무별 AI 지원 기능 구성
• Insurance Brokerage: 보험중개 계약, 원수사·재보험사, 수수료와 실적 정보를 통합 관리
• AI 문서 분석: OCR 기반으로 보험사별 문서를 읽고 표준 데이터 구조로 변환
• 수수료 자동 계산: 원수사와 재보험사별 조건에 따라 수수료 및 실적을 자동 산정
• Data 360: 계약·정산·클레임 등 여러 출처의 데이터를 통합
• Salesforce Shield: 중요 계약과 고객 데이터의 접근 권한, 변경 이력과 보안 관리
• Salesforce Backup: 주요 업무 데이터의 백업 및 복구 기반 구성
• Mobile App-Plus: 외부와 이동 환경에서도 계약 및 업무 정보를 확인할 수 있도록 지원

주요 수행 프로젝트

LK보험중개 글로벌 계약 관리 시스템 구축은 기존 CRM의 고객 관리 기능을 넘어, 보험중개 업무의 핵심인 계약과 정산, 수수료, 문서 처리까지 하나의 플랫폼으로 전환하는 데 초점을 맞췄습니다.

• 보험 계약 및 갱신 정보 통합
• 정산·청산 및 수수료 관리 프로세스 구축
• 원수사·재보험사별 실적 자동 계산
• OCR·AI 기반 보험 문서 분석
• 계약·정산·클레임 데이터 통합
• 실시간 경영지표 및 업무 현황 구성
• 금융 데이터 보안과 백업 체계 적용
• 글로벌 업무를 고려한 표준 데이터 구조 설계

구축 후 달라진 점

LK보험중개는 보험 계약과 정산, 수수료, 클레임 정보를 하나의 플랫폼에서 관리하고, 보험사별로 형식이 다른 문서를 표준 데이터로 전환할 수 있는 기반을 마련했습니다. 반복적인 계산과 월 마감 업무를 자동화하면서 담당자는 계약 현황과 실적을 보다 빠르게 확인할 수 있게 됐습니다.

• 계약·정산·수수료·클레임 데이터의 통합 관리
• 보험사별 문서의 OCR·AI 기반 데이터 변환
• 원수사·재보험사별 수수료와 실적 자동 계산
• 월 마감 데이터 취합과 반복 입력 업무 완화
• 고객·계약별 업무 현황의 가시성 확보
• AI 기반 데이터 분석과 경영 인사이트 활용 기반 마련
• 글로벌 조직에 적용할 표준 계약 관리 체계 확보
• 중요 데이터의 보안, 변경 이력과 백업 관리 강화

아이투맥스의 역할

아이투맥스는 LK보험중개의 계약 체결부터 정산, 수수료 계산, 클레임 관리까지 이어지는 업무를 분석해 보험중개 산업에 맞는 데이터 구조와 표준 프로세스를 설계했습니다.

또한 보험사마다 다른 문서 항목을 공통 계약 데이터로 변환할 수 있도록 OCR·AI 처리 기준을 구성하고, 원수사와 재보험사별 수수료 조건을 자동 계산 로직에 반영했습니다. 계약과 정산 데이터가 분석·모바일·보안 기능까지 일관되게 연결되도록 전체 플랫폼 구조도 함께 설계했습니다.