금융권 AI Agent는 이제 실제 업무를 수행하는 단계로 나아가고 있습니다.

AI를 활용한 업무 혁신은 더 이상 개념 검증(PoC)에 머무르지 않습니다. 금융권에서는 고객 데이터를 연결하고, 반복 업무를 자동화하며, 의사결정을 지원하는 AI Agent를 실제 업무 환경에 적용하는 사례가 늘어나고 있습니다.

아이투맥스는 'Agentforce Financial Services 실전 활용 : 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive' 웨비나를 통해 실제 금융권 프로젝트 경험을 바탕으로 구축 사례와 운영 노하우를 공유했습니다.

웨비나에 참석하지 못했거나 내용을 다시 확인하고 싶은 분들을 위해 발표자료와 다시보기 영상을 함께 공개합니다.

금융권 AX 프로젝트에서 중요한 과제는 무엇일까요?

금융사는 고객 정보, 펀드 정보, 영업 활동, 입찰 프로젝트 등 다양한 데이터를 보유하고 있습니다. 하지만 실제 업무에서는 이러한 데이터가 여러 시스템에 분산되어 있어 고객을 하나의 관점에서 이해하기 어렵고, 업무 프로세스 역시 부서별로 단절되는 경우가 많습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 많은 금융사가 관심을 갖고 있는 것이 Customer 360 기반의 CRM 환경과 AI Agent를 활용한 업무 혁신입니다.

이번 웨비나에서는 세일즈포스의 Agentforce Financial Services를 활용해 이러한 과제를 어떻게 해결했는지 실제 프로젝트 사례를 중심으로 소개했습니다.

웨비나에서는 어떤 내용을 다뤘나요?

Session 1. 금융권 구축 사례 Deep Dive

실제 프로젝트를 기반으로 고객 데이터와 업무 프로세스를 연결한 구축 사례를 소개했습니다.

특히 Customer 360 환경을 구현하기 위해 고객, 펀드, 입찰 데이터를 Salesforce에서 어떻게 통합하고 활용했는지 살펴봤습니다.

Session 2. 프로젝트 회고

프로젝트를 수행하며 얻은 경험과 시행착오, 성공 요인, 운영 과정에서의 의사결정 등을 공유했습니다.

단순히 기능을 설명하는 데 그치지 않고 실제 프로젝트를 진행하면서 얻은 실무 인사이트를 중심으로 이야기했습니다.

Session 3. Q&A

현업에서 자주 받는 질문과 함께 Agentforce Financial Services 도입 시 고려해야 할 사항을 소개했습니다.

발표자료에서 확인할 수 있는 내용

발표자료에는 다음과 같은 내용을 담았습니다.

• 금융권 Customer 360 구축 사례
• Salesforce Agentforce Financial Services 활용 전략
• 고객·펀드·입찰 데이터를 연결한 CRM 운영 방식
• 금융권 AX 프로젝트 추진 시 고려해야 할 핵심 포인트
• 실제 프로젝트 운영 과정에서 얻은 실무 노하우

웨비나 다시보기

웨비나 전체 영상도 아이투맥스 유튜브 채널에서 확인하실 수 있습니다.

다음과 같은 분들에게 도움이 됩니다.

• 금융권 AI 프로젝트를 검토하고 있는 담당자
• Salesforce Financial Services Cloud를 활용 중인 기업
• Agentforce Financial Services 도입을 고려하는 조직
• Customer 360 기반 CRM 구축을 준비하는 실무자
• 금융권 AX 추진 사례를 살펴보고 싶은 IT·비즈니스 담당자

금융권 AX를 준비하고 있다면

AI Agent는 더 이상 별도의 서비스가 아니라 CRM과 고객 데이터를 기반으로 실제 업무를 수행하는 방향으로 발전하고 있습니다.

이번 웨비나가 금융권 AX를 검토하는 기업에 실질적인 참고 자료가 되기를 바랍니다.

발표자료와 다시보기 영상을 통해 실제 구축 사례와 프로젝트 경험을 확인해 보세요.