세일즈포스 운영 점검 체크리스트: org 진단부터 Flow·AI 생성 코드까지
구축 후 몇 년이 지난 세일즈포스 org는 겉으로 잘 돌아가도 안에서는 문제가 쌓입니다. 세일즈포스 운영 점검 때 확인해야 할 항목을 org 진단, Flow 확장성, AI 생성 코드의 세 영역으로 정리했습니다.
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CRM, API, 클라우드 아키텍처부터 개발 트렌드까지, 실무 기술 인사이트를 아이투맥스의 시각으로 풀어냅니다.
세일즈포스 MCP 서버 연동 가이드: Claude·Slack에서 CRM 쓰기 전 점검할 것
세일즈포스 호스팅 MCP 서버가 정식 출시되면서 Claude나 Slack에서 바로 CRM 데이터를 다룰 수 있게 됐습니다. 연결 자체는 30분이면 끝나지만, 중요한 건 그 전에 우리 조직의 권한과 데이터가 준비돼 있는지입니다. 어떤 MCP를 골라야 하는지부터 연동 전 점검 항목까지 정리했습니다.
![[웨비나] 금융권 AX 프로젝트, 고객 데이터와 업무 프로세스를 어떻게 연결할까?](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/size/w960/2026/07/260701_------ax----------------.jpg)
[웨비나] 금융권 AX 프로젝트, 고객 데이터와 업무 프로세스를 어떻게 연결할까?
금융권 AX는 단순한 AI 도입이 아니라 고객 데이터, 업무 프로세스, 영업·서비스 접점을 연결하는 전환입니다. Agentforce Financial Services 기반 실제 사례 웨비나에서 금융권 AX 추진 방향을 확인해 보세요.
현장 분위기부터 금융권 AX 실제 사례까지, 아이투맥스 AWTK 2026 영상 모아보기
Agentforce World Tour Korea 2026 현장스케치와 아이투맥스 금융권 AX 세션 다시보기 영상입니다. Salesforce AFS, 금융권 CRM, 실제 도입 사례를 함께 확인해 보세요.
Salesforce CRM 데이터가 카카오 알림톡·문자로 연결되는 방법 — i2Message 웨비나 다시보기
Salesforce CRM 데이터를 카카오 알림톡·문자로 직접 연결하는 방법을 실제 데모와 함께 소개합니다. 엑셀 없이 Journey 자동화 안에서 메시지를 발송하고, 150만 건을 50분 안에 처리하는 i2Message의 핵심 강점을 확인하세요.
2026 아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 1️⃣: 왜 슬랙인가? 다시보기
아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 1회차 요약. Slack은 단순 메신저를 넘어 Agentic Work OS로 진화하고 있습니다. 웨비나 다시보기와 발표자료를 확인해보세요.
CRM은 왜 항상 나중에 입력될까요? 영업 데이터가 쌓이지 않는 이유
[Next Sales AI 시리즈 ③] CRM은 왜 항상 ‘나중에’ 입력될까요? 이번 시리즈 3편에서는 영업 데이터가 쌓이지 않는 근본적인 이유를 살펴보고, 아이투맥스 Next Sales AI가 이메일, 캘린더, 미팅 활동을 자동으로 수집·정리하여 데이터가 자연스럽게 축적되는 환경을 어떻게 만드는지 소개합니다. 기록 중심 CRM에서 데이터가 흐르는 CRM으로의 변화를 확인해보세요.
영업 전략은 왜 사람마다 다를까요? 데이터 기반 세일즈 전략이 필요한 이유
[Next Sales AI 시리즈 ②] 많은 기업이 CRM을 활용하고 있지만, 영업 전략은 여전히 개인의 경험과 감에 의존하는 경우가 많습니다. 그 결과 성과는 특정 담당자에게만 집중되고, 성공 방식은 조직의 자산으로 축적되지 못합니다. 이번 글에서는 영업 전략이 구조화되지 않는 이유를 살펴보고, 아이투맥스 Next Sales AI가 과거 데이터와 성공 패턴을 기반으로 전략 수립 방식을 어떻게 변화시키는지 소개합니다. 데이터 기반 영업이 개인의 역량을 넘어 조직의 경쟁력이 되는 과정을 확인해보세요.
고객 데이터는 쌓이는데 왜 매출은 늘지 않을까? 세일즈 AI 관점에서 본 해결 방법
[Next Sales AI 시리즈 ①] 리드는 충분한데 왜 성과는 기대만큼 나오지 않을까요? 많은 기업이 CRM에 고객 데이터를 쌓고 있지만, 실제 영업 현장에서는 여전히 고객 우선순위 판단과 인사이트 도출에 어려움을 겪고 있습니다. 아이투맥스 Next Sales AI 시리즈의 첫 번째 이야기에서는 고객 데이터를 단순한 기록이 아닌 영업 기회로 전환하는 방법을 다룹니다. 세일즈 AI가 고객 확보와 분석 방식을 어떻게 바꾸고 있는지 지금 확인해보세요.
슬랙, 제대로 쓰고 계신가요? OS로 활용하려면 CRM이 필요한 이유
Slack은 더 이상 단순한 협업 메신저가 아닙니다. 다양한 업무 도구와 데이터를 연결하고, 실제 실행까지 이어주는 ‘워크 OS(Work OS)’로 진화하고 있습니다. 특히 CRM과의 연계를 통해 고객 데이터를 기반으로 협업과 의사결정이 이루어지면서, Slack은 업무가 시작되고 실행되는 중심 플랫폼으로 자리 잡고 있습니다. 이번 글에서는 워크 OS의 개념과 Slack이 세일즈포스 CRM과 함께 기업의 업무 방식을 어떻게 변화시키고 있는지 살펴봅니다.
세일즈포스 차세대 CCaaS ‘에이전트포스 컨택센터’, AI 고객센터의 새로운 구조
세일즈포스가 새롭게 공개한 Agentforce Contact Center는 음성 상담, 디지털 채널, CRM 데이터, AI 에이전트를 하나의 플랫폼으로 통합한 차세대 CCaaS(Contact Center as a Service) 솔루션입니다. AI와 상담사가 동일한 고객 맥락을 공유하며 협업하는 구조를 통해 고객 응대 품질과 운영 효율을 동시에 높일 수 있습니다. 이번 글에서는 Agentforce Contact Center의 핵심 기능과 실제 활용 사례, 그리고 세일즈포스가 제시하는 AI 기반 고객 서비스의 미래를 살펴봅니다.
Claude AI가 Slack에서 일한다: Salesforce MCP Apps 쉽게 이해하기
세일즈포스와 Anthropic의 협력으로 Claude AI가 Salesforce CRM 데이터와 직접 연결되는 새로운 시대가 열리고 있습니다. Model Context Protocol(MCP) Apps를 통해 AI는 Slack 안에서 고객 정보 조회, 계약 요약, 지원 이력 분석은 물론 실제 업무 작업까지 수행할 수 있게 되었습니다. 이번 글에서는 MCP의 개념과 Salesforce MCP Apps의 핵심 기능, 그리고 기업 AI가 협업 플랫폼 중심의 업무 파트너로 진화하는 방향을 살펴봅니다.