# 아이투맥스 블로그 > 국내 최다 세일즈포스 베스트 파트너 수상 기업 아이투맥스가 Agentforce, CRM, AX와 세일즈포스 활용 전략을 소개합니다. Public Ghost content for AI and LLM tooling. This file includes a bounded export of public pages first, then recent public posts. Append `.md` to any post or page URL to get the content in Markdown (for example, `/example-post.md`). ## Pages _No public content available._ ## Posts ### 2026 아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 2️⃣: 슬랙 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요? 다시보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/2026-slack-webinar-adoption-to-retention-recap/ Last updated: 2026-10-07T07:53:27.000Z 지난 2026년 9월 29일, 아이투맥스(i2max)가 준비한 슬랙 웨비나 시리즈의 두 번째 세션 「Slack 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요?」가 진행되었습니다. 이번 회차는 슬랙 기능 소개가 아니라, 도입한 슬랙을 조직에 실제로 자리 잡게 만드는 실행 전략 4가지(설득·공존·문화·운영)를 다뤘습니다. 이 글은 아래 다시보기 영상의 핵심 내용과 발표자료 다운로드 링크를 함께 정리한 기록입니다. \[웨비나\] 아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 2 | Slack 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요? (강지원, 아이투맥스) [발표자료 다운로드 →](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-resource/a5GTJ000004gAn32AE/ecbp00586?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 📑 목차 - [웨비나 한눈에 보기](#웨비나-한눈에-보기) - [슬랙을 도입했는데 정착하지 못하는 이유는 무엇인가요?](#슬랙을-도입했는데-정착하지-못하는-이유는-무엇인가요) - [설득: 누구를 먼저 움직여야 하나요?](#설득-누구를-먼저-움직여야-하나요) - [공존: 기존 시스템은 어떻게 해야 하나요?](#공존-기존-시스템은-어떻게-해야-하나요) - [문화: 무엇이 팀을 바꾸나요?](#문화-무엇이-팀을-바꾸나요) - [운영: 지속 가능하게 만드는 법은 무엇인가요?](#운영-지속-가능하게-만드는-법은-무엇인가요) - [우리 조직은 어디쯤 와 있을까요?](#우리-조직은-어디쯤-와-있을까요) - [Q&A에서는 어떤 질문이 나왔나요?](#qa에서는-어떤-질문이-나왔나요) - [웨비나 다시보기와 발표자료](#웨비나-다시보기와-발표자료) - [자주 묻는 질문 (FAQ)](#자주-묻는-질문-faq) ## 웨비나 한눈에 보기 - 일시: 2026년 9월 29일(화) 오후 2시 - 발표자: 강지원 (아이투맥스 Slack Consultant) - 주제: 도입한 슬랙을 조직에 정착시키는 4가지 실행 전략 - 구성: 도입 설계(설득·공존) → 정착 운영(문화·운영) → Q&A 4월에 진행한 [1회차 「왜 슬랙인가?」 다시보기](https://blog.i2max.co.kr/2026-slack-webinar-why-slack-recap/)가 슬랙 도입의 방향을 다뤘다면, 2회차는 그다음 단계인 정착과 확산을 다룹니다. 발표는 강지원 컨설턴트가 집필한 『슬랙, 일의 언어를 바꾸다』 3부 13\~16장(설득·공존·문화·운영)을 30분으로 압축한 내용입니다. 슬랙 도입이 막 시작된 조직이든, 도입 후 몇 개월이 지난 조직이든 같은 기준으로 점검할 수 있게 구성되었습니다. ## 슬랙을 도입했는데 정착하지 못하는 이유는 무엇인가요? 발표자는 슬랙 정착이 라이선스 계약으로 끝나는 일이 아니라 설계의 결과라고 말했습니다. 20곳 이상의 고객사를 컨설팅하면서 확인한 결론은, 도입한 슬랙이 자리 잡지 못하는 원인이 대부분 설득, 공존, 문화, 운영 중 한 곳에 있다는 것입니다. - **설득**: 어디서 시작할지, 누구를 설득할지가 정착의 절반을 결정합니다. - **공존**: 기존 시스템을 대체하는 것이 아니라 재배치하는 일입니다. - **문화**: 도구만 바뀌는 것이 아니라 팀의 약속이 바뀝니다. - **운영**: 담당자가 바뀌어도 굴러가도록 관리자 화면과 지표를 운영해야 합니다. 도입 이후의 흐름도 짚었습니다. 도입 후 1개월은 허니문 기간이라 활성도가 올라가지만, 3개월이 정착과 이탈을 가르는 분기점이라는 설명입니다. 이 분기점을 넘기려면 위 네 가지 키워드가 필요합니다. ## 설득: 누구를 먼저 움직여야 하나요? ### 파일럿 팀은 규모가 아니라 리더의 의지로 고릅니다 발표자가 제시한 슬랙 파일럿 팀 선정 기준은 다섯 가지입니다. 1\. 부서 리더·경영진이 적극적인가 (가장 중요) 2\. 새로운 도구를 받아들이는 데 익숙한가 3\. 규모가 20\~50명 정도인가 4\. 이메일이나 기존 메신저의 답답함을 겪고 있는가 5\. 다른 팀과 함께 일하는 경우가 잦은가 벤더에게 흔히 받는 "다른 팀과 협업이 많은가"라는 질문은 가장 뒤로 뺀다고 했습니다. 이미 도입한 조직이라도 활용이 부진하다면 파일럿을 다시 시작하라는 권장입니다. ### 직책마다 설득의 언어가 다릅니다 IT 관리자, 실무자, 현업 리더, 경영진은 서로 다른 질문을 합니다. "요즘 다들 쓴다", "글로벌 표준이니 배워야 한다", "위에서 하라고 하니 알아서 쓰라"는 식의 설득은 받아들이는 사람에게 압박으로 느껴집니다. 경영진에게는 "AI 에이전트 시대의 업무 운영 체제를 지금 구축하면 경쟁사보다 먼저 준비된 조직이 됩니다"처럼 맥락에 맞는 언어를 쓰라는 예시를 들었습니다. ### 확산은 4단계, 최소 4개월로 설계합니다 처음부터 전사에 도입하는 방식은 권하지 않았습니다. 확산 로드맵은 다음 4단계입니다. 1\. 챔피언 부서 선정 (선정에만 1주일 정도 소요) 2\. 파일럿 운영과 작은 성공 사례 만들기 3\. 관리자 화면의 활성 사용자·AI 스레드 지표로 성과 측정과 보고 4\. 전사 확산 ## 공존: 기존 시스템은 어떻게 해야 하나요? 슬랙 도입은 그룹웨어, ERP 같은 기존 시스템을 걷어내는 일이 아닙니다. 슬랙이 가져가는 영역은 논의·의사결정, 진행 상황 추적, 외부 협업 세 가지이고, 공식 기록과 결재는 기존 시스템에 두면서 슬랙은 알림과 승인 트리거로 연동하는 방식입니다. 발표자는 이를 "대체가 아니라 재배치"라고 표현했습니다. 연동은 난이도 순서대로 세 단계로 나눠 진행하라고 안내했습니다. - **알림형**: 기간계 시스템의 알림을 슬랙 채널로 보냅니다. 빈도가 높고, API를 제공하고, 효과가 명확한 것부터 시작합니다. - **양방향**: 슬랙에서 데이터를 조회하고, 승인하면 시스템에 자동 반영됩니다. - **에이전트형**: Slack MCP 앱 연결이나 Salesforce 연동으로 슬랙 안에서 레코드를 수정하는 단계입니다. 알림형만 적용해도 일하는 방식이 크게 바뀐다는 설명이었습니다. 바뀌는 것은 시스템이 아니라 시스템 사이의 흐름입니다. ## 문화: 무엇이 팀을 바꾸나요? 발표자는 슬랙이 문화를 바꿔주지는 않고, 바꿀 기회를 줄 뿐이라고 말했습니다. 슬랙을 도입하고도 성과가 나지 않는 조직의 공통점으로는 다음을 꼽았습니다. - 협업 문화를 바꾸겠다는 선언 없이 "협업 툴이니 그냥 써 보라"고 시작한 경우 - 채널이 아니라 DM에서 일하는 비율이 70% 이상인 경우 - "확인했습니다" 댓글만 가득한 경우 - 경영진이나 팀 리더가 직접 쓰지 않는 경우 ### 채널 이름 규칙이 곧 조직의 언어 규칙입니다 채널 이름에 기준이 없으면 어디에 써야 할지 몰라 업무가 DM으로 흘러가고, 신규 입사자는 어느 채널에 들어가야 할지 모르며, 3년 뒤에는 쌓인 데이터를 아무도 찾지 못합니다. DM에만 남은 대화는 Slackbot이나 연결된 AI가 활용할 수 없는 죽은 지식이 됩니다. ### 팀이 정해야 할 5가지 약속 1\. 공개를 기본으로 (채널에서 투명하게 업무) 2\. 채널 이름 규칙 3\. 스레드로 답하기 (이후 AI 채널 분석·스레드 요약의 정확도에 영향) 4\. 이모지 신호 합의 (확인은 눈동자, 완료는 체크 등으로 메시지 번아웃 방지) 5\. 응답 기대치 (슬랙은 읽음 표시가 남지 않으므로 언제까지 답할지 조직이 정해 둠) 이 약속이 없으면 슬랙은 비싼 메신저로 남는다는 것이 발표자의 설명입니다. 가장 확실한 문화 변화는 리더가 DM이 아니라 채널에서 지시하고 일하는 것이라고 강조했습니다. ## 운영: 지속 가능하게 만드는 법은 무엇인가요? ### 거버넌스 항목이 늘었습니다 발표자는 슬랙 관리자 항목이 2년 사이 두 배로 늘었다고 설명했습니다. 예전에는 역할 권한과 서드파티 앱 설치 승인 정도를 정하면 됐지만, 2026년부터는 AI의 접근 범위와 에이전트·MCP 접근까지 정해야 합니다. 에이전트가 조직 데이터를 어디까지 보고 어떤 도구를 쓸 수 있는지 범위를 정하는 일이 운영의 일부가 되었다는 의미입니다. ### 정착 여부는 채널·DM 비율로 봅니다 관리자 대시보드의 대표 지표 네 가지는 월간 활성 사용자(MAU), 채널·DM 비율, 스레드 활용률, 앱 연동 수입니다. 하나만 본다면 채널·DM 비율을 보라고 했습니다. DM에서의 소통이 70% 이상이면 위험 신호이고, 채널에서의 소통이 60% 이상이면 건강한 상태로 볼 수 있다는 기준입니다. 이 숫자는 경영진을 설득하는 자료로도 쓸 수 있습니다. ## 우리 조직은 어디쯤 와 있을까요? 발표자는 두 가지 점검 도구를 소개했습니다. - **정착 성숙도 진단표**: 설득·공존·문화·운영 항목마다 레벨 1부터 4까지 조직의 현재 수준을 표시합니다. 레벨 4는 기능을 다 쓴다는 뜻이 아니라 일하는 방식이 바뀌었다는 뜻입니다. - **도입 준비도 체크리스트**: 아직 도입 전이라면 다섯 문항으로 점검하고, '예'가 4개 이상이면 도입 준비가 된 것으로 봅니다. 2개 이하라면 공감대 형성부터 다시 하라고 안내했습니다. 이번 주에 바로 할 수 있는 세 가지도 제안했습니다. 첫째, 파일럿(챔피언) 후보 팀을 하나 더 정합니다. 둘째, 그룹웨어·ERP 등 사내 IT 솔루션과의 역할 분담표를 한 장으로 그립니다. 셋째, 관리자 대시보드에서 공개 채널과 DM 비율을 확인합니다. ## Q&A에서는 어떤 질문이 나왔나요? - **파일럿 기간은 얼마나 잡아야 하나요?** 슬랙만 쓰는 경우 1\~2개월이면 충분하고, Salesforce와 통합하는 파일럿은 3\~4개월 정도로 봅니다. - **채널이 수백 개로 늘어나면 어떻게 관리하나요?** 채널이 늘어나는 것은 자연스러운 일이므로 채널마다 관리자를 2명씩 지정하고, 업무가 끝난 채널은 아카이빙합니다. - **경영진이나 중간 관리자가 소극적일 때는 어떻게 설득하나요?** 결재 알림이나 간단한 승인 프로세스를 슬랙에서 받아볼 수 있게 연동하는 방식이 효과적이었다고 답했습니다. 결재하는 사람들에게는 "Slackbot도 쓸 수 있다"는 설명보다 결재가 슬랙에서 된다는 점이 와닿는다는 설명입니다. - **이미 전사 도입했는데도 파일럿이 필요한가요?** 캔버스, 리스트, Slackbot 같은 기능을 쓰지 않고 채팅 도구로만 쓰고 있다면 파일럿을 권장합니다. - **AI 기능으로 생산성이 올랐는지는 어떻게 보나요?** 먼저 관리자 대시보드에서 AI 사용 빈도부터 확인하고, 사용 빈도를 높이는 것이 우선이라고 답했습니다. ## 웨비나 다시보기와 발표자료 당일 참석하지 못하셨거나 내용을 다시 확인하고 싶은 분들은 이 글 상단의 다시보기 영상을 확인해 주세요. 발표자료는 아래 버튼을 누른 뒤 간단한 정보를 입력하시면 다운로드하실 수 있습니다. [발표자료 다운로드 →](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-resource/a5GTJ000004gAn32AE/ecbp00586?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 시리즈의 마지막인 3회차는 에이전트 심화 주제입니다. AI 에이전트 구현 사례, Slack 안에서 코딩 업무를 하는 기능, 에이전트 거버넌스 실전, 고객 사례와 Salesforce를 연결한 [Agentic Work OS](https://slack.com/intl/ko-kr?ref=blog.i2max.co.kr) 활용까지 다룰 예정입니다. 웨비나 신청 안내와 자세한 내용은 [2회차 안내 글](https://blog.i2max.co.kr/i2max-slack-webinar-series-2nd/)에서 확인하실 수 있습니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. 슬랙을 도입했는데 활용도가 낮은 이유는 무엇인가요? 발표자는 20곳 이상 고객사를 컨설팅한 경험에서, 원인이 대부분 설득, 공존, 문화, 운영 중 하나에 있다고 설명했습니다. 슬랙은 도구 자체보다 팀의 약속과 운영 체계가 정착을 좌우하기 때문입니다. ### Q2\. 슬랙 파일럿 팀은 어떤 기준으로 고르나요? 가장 중요한 기준은 부서 리더나 경영진이 적극적인가입니다. 그다음으로 새 도구 수용도, 20\~50명 정도의 규모, 이메일·메신저의 답답함 경험, 타 팀과의 협업 빈도 순으로 봅니다. ### Q3\. 슬랙을 도입하면 그룹웨어나 ERP를 없애야 하나요? 아닙니다. 슬랙은 논의·의사결정, 진행 상황 추적, 외부 협업 영역을 맡고, 공식 기록과 결재는 기존 시스템에 두면서 알림과 승인 트리거로 연동합니다. 대체가 아니라 재배치입니다. ### Q4\. 슬랙이 조직에 정착했는지 어떻게 확인하나요? 관리자 대시보드의 채널·DM 비율을 가장 먼저 보라고 권했습니다. DM 소통이 70% 이상이면 위험 신호이고, 채널 소통이 60% 이상이면 건강한 상태로 볼 수 있습니다. ### Q5\. 웨비나 발표자료는 어디에서 받을 수 있나요? 이 글의 "발표자료 다운로드" 버튼을 누르면 나오는 양식에 간단한 정보를 입력한 뒤 받으실 수 있습니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### Next Service AI 세션 다시보기: 상담 AI가 실제로 작동하려면 (AI x CX Festa 2026) URL: https://blog.i2max.co.kr/next-service-ai-session-ai-cx-festa-2026/ Last updated: 2026-10-07T07:11:43.000Z 2026년 9월 3일 서울 엘타워 그랜드홀에서 열린 Salesforce 'AI x CX Festa 2026'에서 아이투맥스(i2max) SE팀 하은성 팀장이 「단순 보조를 넘어, 실제로 작동하는 Next Service AI」 세션을 발표했습니다. 고객센터·AICC(AI 콜센터)에 AI를 도입했는데도 현장에서 효과가 나지 않는 이유 네 가지와, 이를 해결하기 위한 Next Service AI의 설계 원칙 4가지, 8개 유즈 케이스 데모를 다룬 약 18분짜리 세션입니다. 이 글은 다시보기 영상과 함께 발표 내용을 정리한 기록입니다. \[세션보기\] 단순 보조를 넘어, 실제로 작동하는 Next Service AI | AI x CX Festa 2026 (하은성 팀장, 아이투맥스 SE팀) 📑 목차 - [세션 한눈에 보기](#세션-한눈에-보기) - [AICC 도입 논의에서 가장 많이 받는 질문은 무엇인가요?](#aicc-도입-논의에서-가장-많이-받는-질문은-무엇인가요) - [상담 AI를 도입해도 효과가 나지 않는 4가지 이유](#상담-ai를-도입해도-효과가-나지-않는-4가지-이유) - [Next Service AI의 설계 원칙 4가지](#next-service-ai의-설계-원칙-4가지) - [8개 유즈 케이스는 상담 여정을 어떻게 나누나요?](#8개-유즈-케이스는-상담-여정을-어떻게-나누나요) - [데모에서는 무엇을 보여줬나요?](#데모에서는-무엇을-보여줬나요) - [AICC 도입 전에 던져야 할 4가지 질문](#aicc-도입-전에-던져야-할-4가지-질문) - [도입은 어떻게 시작하고 확장하나요?](#도입은-어떻게-시작하고-확장하나요) - [자주 묻는 질문 (FAQ)](#자주-묻는-질문-faq) ## 세션 한눈에 보기 - 발표자: 하은성 팀장 (아이투맥스 SE팀, 솔루션 엔지니어) - 행사: Salesforce AI x CX Festa 2026 (2026년 9월 3일) - 주제: 상담 흐름 안에서 실제로 작동하는 상담 AI, Next Service AI - 영상 길이: 약 18분 영상은 아래 순서로 구성되어 있습니다. - 오프닝 질문 - 현장에서 받는 3가지 질문 - 반복되는 4가지 문제 - Next Service AI 설계 원칙 4가지 - 8개 유즈 케이스 전체 여정 - 유즈 케이스 데모 - 도입 방법과 확장 전략 - 마무리 및 핵심 메시지 ## AICC 도입 논의에서 가장 많이 받는 질문은 무엇인가요? 하은성 팀장은 고객센터와 AICC 도입을 논의하면 거의 예외 없이 세 가지 질문이 나온다고 말했습니다. 어떤 기능이 있는지, 도입에 얼마나 걸리는지, 비용이 얼마인지입니다. 모두 반드시 확인해야 하는 내용이고 아이투맥스도 제안서에서 이 세 가지에 답합니다. 문제는 세 가지를 모두 확인하고 도입한 뒤에도 현장에서 AI가 기대만큼 활용되지 않는 경우가 있다는 점입니다. 발표자는 지난주까지 실제로 반도체 기업의 AI 프로젝트에 참여했고, 이 세션의 내용은 그런 현장에서 고객과 함께 고민하며 얻은 결론이라고 소개했습니다. ## 상담 AI를 도입해도 효과가 나지 않는 4가지 이유 현장에서 반복적으로 확인한 문제는 네 가지였습니다. 발표에서는 이를 "AI를 도입했는데도 상담원은 여전히 혼자였다"고 표현했습니다. - **화면 전환으로 끊기는 상담 흐름**: AI를 쓰려고 화면이나 탭을 바꾸는 순간 고객과의 대화에 집중하지 못하고 상담 흐름이 끊깁니다. - **AI가 활용하기 어려운 지식 구조**: 상담원에게는 익숙한 문서지만 AI가 쓰기에는 어려운 구조로 되어 있습니다. - **오류를 감지하고 개선할 방법의 부재**: AI 응답에 문제가 생겨도 이를 발견하고 고칠 체계가 마련되어 있지 않습니다. - **학습의 단절**: 상담이 매일 수백, 수천 건 쌓여도 다음 상담과 지식으로 이어지지 않습니다. 네 가지를 한 문장으로 줄이면 "AI가 상담과 운영의 흐름 밖에 있었다"는 것입니다. 발표자는 이 문제들이 기능의 문제가 아니라 AI를 업무 안에서 어떻게 운영할 것인가의 문제였다고 짚었습니다. ## Next Service AI의 설계 원칙 4가지 아이투맥스는 AI 기능을 고르기 전에 AI가 일하는 방식을 먼저 설계했습니다. 앞선 네 가지 문제에 하나씩 대응하는 원칙입니다. 1\. 상담원의 흐름 안에서 작동한다. 2\. 현장의 상담 언어가 지식으로 전환된다. 3\. 사람이 오류를 통제할 수 있는 구조를 만든다. 4\. 상담 결과가 다음 상담을 개선하는 구조로 이어진다. 이 네 가지 원칙을 8개의 구체적인 시나리오로 구현한 것이 Next Service AI입니다. 발표자는 이것이 기능 목록이 아니라고 강조했습니다. 어떤 기능을 넣을지가 아니라, 상담 한 건이 흘러가는 과정에서 AI가 어디에 들어가야 하는지를 고민한 결과라는 설명입니다. ## 8개 유즈 케이스는 상담 여정을 어떻게 나누나요? 전체 여정은 네 단계로 묶여 있습니다. ### 1단계: 고객이 스스로 해결하는 단계 지식으로 답할 수 있는 문의는 AI 에이전트가 1차로 처리합니다. 해결하지 못한 문의를 상담원에게 넘길 때는 고객이 AI와 어떤 대화를 나눴고 어디에서 막혔는지를 함께 전달합니다. 고객은 같은 말을 반복하지 않아도 되고, 상담원은 앞선 대화가 끝난 지점부터 시작할 수 있습니다. ### 2단계: 상담원이 더 잘 해결하도록 돕는 단계 - **상담 전**: 고객의 최근 문의 내용과 감정 상태까지 이력을 브리핑해 상담원에게 전달합니다. - **상담 중**: 통화 중에 AI가 상담 화면 안에서 대화 맥락을 파악하고, 관련 지식을 근거로 응대 가이드와 다음 추천 액션을 제공합니다. - **상담 후**: 상담 분류와 요약 등 후처리를 지원합니다. 상담원에게 가장 귀찮은 단계이지만 제대로 처리하지 않으면 다음 상담으로 이어지지 않고 품질도 개선되지 않는 단계입니다. ### 3단계: 조직이 계속 학습하는 단계 상담 품질을 평가하고 코칭을 지원합니다. 지식이 비어 있는 부분이 발견되면 새 지식 문서의 초안을 만들고, 개선이 필요한 부분은 관리자에게 알림을 보냅니다. 초안을 만들기 전에는 기존 지식 문서와 중복이 있는지 먼저 확인합니다. ### 4단계: 다국어 상담으로의 확장 고객은 자신의 언어로 문의하고 상담원도 자신의 언어로 응대하며, 답변에는 앞서 구축한 동일한 지식을 재활용합니다. 발표자는 단순한 번역 기능이 중요한 것이 아니라고 말했습니다. 앞의 시나리오로 운영 구조가 갖춰지면 다국어 지원은 새 시스템을 만드는 일이 아니라 기존 구조를 확장하는 일이 된다는 것입니다. 이 8개 시나리오는 모두 Salesforce 표준 제품과 요소를 기반으로 작동합니다. 고객과 상담원의 접점은 Service Cloud, AI의 실행은 Agentforce, 상담 이력·지식·고객 데이터의 연결은 Data 360이 맡습니다. 상담이 끝난 뒤 쌓인 결과가 새 지식이 되고, 그 지식이 다시 셀프서비스와 상담 지원에 쓰이는 순환 구조가 핵심입니다. ## 데모에서는 무엇을 보여줬나요? 데모는 두 부분으로 진행되었습니다. 시나리오는 편의점 경영주가 본사 고객센터에 문의하는 상황입니다. ### 데모 1: 상담 한 건이 흘러가는 과정 - 상담이 시작되면 오른쪽 고객 브리핑에서 최근 문의와 아직 해결되지 않은 문제를 맥락과 함께 보여줍니다. 이력을 단순히 나열하는 것이 아니라 분석해서 제공합니다. - 통화 내역은 왼쪽에 기록되고, 가운데에서는 AI가 응대 가이드와 추천 액션을 제공합니다. 상담원이 AI를 따로 실행하지 않아도 통화하면서 필요한 내용을 지원받습니다. - 고객이 배차 문의를 하면 배차 시스템과 연동된 정보를 확인하고, AI도 같은 데이터를 읽어 답변 초안을 만듭니다. - 지식 문서에 없는 질문이 나오면 AI는 없는 내용을 지어내지 않습니다. 상담원이 웹 검색으로 답을 찾도록 돕고, 기존 응대와 같은 톤으로 가이드를 제공합니다. - 한 통화에서 새로운 문의가 발생하면 AI가 이를 감지해 티켓을 분리합니다. - 상담이 끝나면 문의 유형과 처리 내용을 AI가 요약하고, 상담원은 확인 후 바로 저장합니다. 이 과정에서 상담원은 화면을 한 번도 전환하지 않고 상담을 마쳤습니다. 발표자는 "상담원이 AI를 찾아가는지, 아니면 AI가 상담 흐름 안으로 먼저 들어오는지"를 보라고 안내했습니다. ### 데모 2: 상담이 끝난 이후의 이야기 - 후처리까지 끝나면 AI가 상담 내용을 바탕으로 품질을 평가하고, 코칭 코멘트와 상담원이 반복하는 패턴을 감지합니다. - 세부 탭에서는 항목별 점수와 점수가 낮은 원인까지 분석합니다. 평가 기준은 기업마다 다르기 때문에, 기업이 관리하는 평가 기준표(루브릭)를 받아 LLM에 맞춰 튜닝합니다. - AI가 지식 공백을 감지하면 새 지식을 만들 것을 제안하고, 해당 상담의 티켓 정보와 어떤 지식이 비어 있었는지 요약해 보여줍니다. - 필요한 내용을 선택하면 해결된 내용을 포함한 지식 초안을 생성해 다음 상담에 이어지게 합니다. 발표자는 이 순환이 돌아야 AI에도 경력이 쌓이고, 순환이 없으면 AI는 계속 첫날에 머문다고 말했습니다. ## AICC 도입 전에 던져야 할 4가지 질문 발표의 결론은 기능·기간·비용이라는 기존 3가지 질문 다음에 물어야 할 네 가지 질문입니다. 1\. AI가 상담원의 흐름을 끊지 않고 작동하고 있는가? AI를 쓰려고 반복해서 다른 화면이나 탭을 열어야 한다면 아직 상담 흐름 안에 들어왔다고 보기 어렵습니다. 2\. 현장의 상담 언어가 AI가 활용할 수 있는 지식으로 전환되고 있는가? 문서가 많다고 AI가 활용할 지식이 많은 것은 아닙니다. 3\. AI의 오류를 조직이 빠르게 발견하고 교정할 수 있는가? 오류가 전혀 없느냐보다 발견하고 바로잡을 수 있느냐가 중요합니다. 4\. 상담 결과가 지식으로 전환되어 다음 상담에 활용되고 있는가? 발표자는 한 가지만 가져간다면 네 번째 질문이라고 말했습니다. 6개월 뒤 AI가 더 나아지고 있는지, 여전히 첫날에 머물러 있는지를 가르는 질문이기 때문입니다. ## 도입은 어떻게 시작하고 확장하나요? 8개 시나리오를 한 번에 모두 시작할 필요는 없습니다. 가장 반복적이고 개선 효과를 측정할 수 있는 한 장면부터 시작하는 방식입니다. 현장을 진단하고 우선순위를 정한 뒤, 고객의 업무와 데이터 조건을 반영한 환경에서 PoC를 진행합니다. KPI가 확인되면 적용 범위를 단계적으로 넓힙니다. 아이투맥스는 AI 기능만 납품하지 않고, Salesforce 기반 시스템과 서비스를 설계해 온 경험을 바탕으로 AI가 실제로 작동하는 운영 구조를 함께 설계합니다. 영상에서 소개한 8개 유즈 케이스는 표준 설계가 사전 구성되어 있고 설계와 핵심 기능이 이미 구현되어 있어, 고객 요구사항에 맞춰 빠르게 구체화해 적용할 수 있다고 설명했습니다. 발표는 세션 시작 때 던진 질문으로 마무리되었습니다. 상담 AI가 몇 년 차처럼 일하고 있는가는 도입한 지 얼마나 오래됐는지, 얼마나 최신 기술을 적용했는지가 아니라 상담이 쌓일수록 AI가 함께 배우고 다음 상담이 실제로 나아지고 있는가에 달려 있다는 것이 하은성 팀장의 결론입니다. 현장 분위기와 다른 세션 소식은 [AI x CX Festa 2026 현장 후기](https://blog.i2max.co.kr/ai-cx-festa-2026-review/)에서 확인하실 수 있습니다. [발표자료 다운로드](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-resource/a5GTJ000004YQNZ2A4/ecbp00583?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. Next Service AI는 무엇인가요? Next Service AI는 아이투맥스가 AI 프로젝트 현장에서 얻은 결론을 바탕으로 만든 상담 AI 설계 방식입니다. 상담원 흐름 안에서 작동, 현장 언어의 지식화, 오류 통제, 상담 결과의 학습 루프라는 4가지 설계 원칙을 8개 유즈 케이스로 구현했고, Salesforce의 Service Cloud, Agentforce, Data 360을 기반으로 작동합니다. ### Q2\. 상담 AI를 도입했는데도 효과가 없는 이유는 무엇인가요? 발표에서 꼽은 이유는 네 가지입니다. 화면 전환 때문에 상담 흐름이 끊기고, 문서가 AI가 활용하기 어려운 구조이며, AI 오류를 감지하고 개선할 방법이 없고, 상담 결과가 다음 상담의 지식으로 이어지지 않기 때문입니다. 공통 원인은 AI가 상담과 운영의 흐름 밖에 있다는 점입니다. ### Q3\. AI가 모르는 내용을 물어보면 어떻게 되나요? 데모에서 AI는 지식 문서에 없는 내용을 지어내지 않았습니다. 대신 상담원이 웹 검색으로 답을 찾는 것을 지원하고, 기존 응대와 동일한 톤으로 응대 가이드를 제공했습니다. 이때 비어 있던 지식은 상담 후 평가 단계에서 지식 공백으로 감지되어 새 지식 초안 생성으로 이어집니다. ### Q4\. 8개 유즈 케이스를 한 번에 도입해야 하나요? 그렇지 않습니다. 가장 반복적이고 개선 효과를 측정할 수 있는 한 장면부터 시작하는 방식을 권합니다. 현장 진단과 우선순위 결정 후 고객 업무·데이터 조건을 반영한 PoC를 진행하고, KPI가 확인되면 적용 범위를 단계적으로 확장합니다. ### Q5\. 상담 품질 평가 기준은 기업마다 다르게 적용할 수 있나요? 가능합니다. 데모에서 설명한 대로 평가 기준은 기업마다 다르기 때문에, 기업이 관리하는 평가 기준표(루브릭)를 제공받아 LLM에 맞춰 튜닝합니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### Salesforce AIforce란? 기존 세일즈포스 고객도 주목해야 할 이유 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-aiforce-guide/ Last updated: 2026-10-06T04:45:00.000Z AIforce는 Salesforce의 고객 데이터, 업무 로직, 워크플로와 권한을 Claude·Slack 등 사용자가 이미 일하는 환경에서 활용하게 만드는 Live Interface Layer입니다. 아이투맥스는 AIforce의 핵심을 새로운 CRM 도입이 아니라, 기업이 구축해온 Salesforce의 가치를 더 많은 사람과 업무 화면으로 확장하는 변화로 보고 있습니다. 특히 Salesforce를 이미 사용하고 있지만 직원들이 정보를 찾기 위해 여러 화면을 오가거나, CRM 데이터가 일부 사용자에게만 활용되고 있다면 AIforce를 주목할 필요가 있습니다. 📑 목차 - [AIforce란 무엇인가?](#aiforce란-무엇인가) - [기존 Salesforce와 무엇이 달라질까?](#기존-salesforce와-무엇이-달라질까) - [Claudeforce, Slackforce와 Coworker는 어떻게 다를까?](#claudeforce-slackforce와-coworker는-어떻게-다를까) - [AIforce는 어떤 고객에게 적합할까?](#aiforce는-어떤-고객에게-적합할까) - [AIforce 계층 구조는 어떻게 연결될까?](#aiforce-계층-구조는-어떻게-연결될까) - [도입 전에 무엇을 준비해야 할까?](#도입-전에-무엇을-준비해야-할까) ## AIforce란 무엇인가? ![Salesforce 공식 AIforce 브랜드 이미지, The live interface for Salesforce라는 문구와 함께 AIforce 로고가 표시되어 있다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/image-2.png) 기존에는 사용자가 Salesforce에 로그인한 뒤 원하는 레코드와 대시보드를 찾아 업무를 처리했습니다. AIforce에서는 사용자가 Slack이나 Claude에서 자연어로 질문하면, Salesforce의 데이터와 업무 기능이 그 인터페이스로 연결됩니다. 예를 들어 영업 담당자가 Slack에서 “이번 분기 성사 가능성이 낮아진 거래를 찾아 다음 행동을 정리해줘”라고 요청할 수 있습니다. AI는 Salesforce의 영업 기회, 고객 활동과 업무 규칙을 참고해 답을 만들고, 허용된 범위에서 후속 작업까지 연결합니다. 따라서 AIforce는 하나의 챗봇이나 AI 모델 이름이 아닙니다. **Salesforce를 사용하는 장소를 CRM 화면 밖으로 확장하는 상위 인터페이스 개념**입니다. Salesforce는 AIforce를 기존 데이터, 앱, 워크플로와 업무 맥락을 실시간 지능형 인터페이스로 연결하는 접근으로 설명합니다. 자세한 기능은 [Salesforce 공식 AIforce 페이지](https://www.salesforce.com/artificial-intelligence/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 확인할 수 있습니다. ## 기존 Salesforce와 무엇이 달라질까? AIforce는 기존 Salesforce를 없애거나 대체하지 않습니다. 오히려 Salesforce에 이미 구축한 자산이 많을수록 활용할 수 있는 기반도 많아집니다. **정보 접근:** Salesforce에 접속해 검색하던 방식에서 Slack·Claude 등 현재 업무 화면에서 질문하는 방식으로 바뀝니다. **정보 표현:** 정해진 리포트와 대시보드만 보는 대신 요청에 따라 필요한 정보와 화면을 동적으로 구성합니다. **판단 과정:** 사람이 여러 레코드를 읽고 종합하던 작업을 AI Agent가 관련 맥락을 모아 요약·판단하도록 지원합니다. **업무 실행:** 시스템별 화면을 오가던 흐름을 대화 안에서 조회와 후속 실행까지 연결합니다. 즉, 기존 Salesforce 고객에게 AIforce는 “또 다른 시스템을 추가하는 것”보다 **이미 구축한 데이터와 프로세스의 활용 범위를 넓히는 것**에 가깝습니다. Salesforce와 연결된 시스템도 처음부터 다시 구축하는 것이 아니라 기존 연결과 업무 규칙을 활용할 수 있다는 점이 강점입니다. 다만 Salesforce를 사용하고 있다는 이유만으로 무조건 도입해야 하는 것은 아닙니다. CRM 데이터가 실제 업무에서 충분히 입력되고 있고, 권한과 프로세스가 정리돼 있으며, 사용자가 다른 협업·AI 도구에서 Salesforce 정보를 필요로 할 때 효과가 커집니다. ## Claudeforce, Slackforce와 Coworker는 어떻게 다를까? **Claudeforce:** Claude의 추론 능력과 Salesforce의 기업 맥락을 결합합니다. Salesforce in Claude는 잠재 고객 조사, 미팅 준비와 파이프라인 점검처럼 여러 정보를 읽고 판단해야 하는 영업 업무에 적합합니다. **Slackforce:** Slack 대화를 Salesforce 업무 화면으로 확장합니다. 자연어로 대시보드나 보고서 형태의 Surface를 만들고, 팀이 채널에서 함께 확인하고 실행할 수 있습니다. **Agentforce Coworker:** Salesforce Lightning 안에서 사용하는 AI 동료입니다. 계정, 활동과 이력을 종합해 답하고 필요한 업무를 실행하므로 기존 Salesforce 사용자에게 가장 익숙한 출발점입니다. **Headless Toolkit:** MCP와 API를 이용해 자체 챗봇, 모바일 앱 또는 산업별 화면에 Salesforce 기능을 연결합니다. 표준 인터페이스로 해결하기 어려운 맞춤 업무에 적합합니다. AIforce와 Agentforce 등 비슷한 용어의 차이가 궁금하다면 [Dreamforce 2026 신규 AI 개념 총정리](https://blog.i2max.co.kr/aiforce-agentforce-enterprise-ai-harness/)에서 먼저 확인할 수 있습니다. ## AIforce는 어떤 고객에게 적합할까? **Salesforce 데이터와 프로세스가 이미 축적된 기업:** 기존 투자 자산을 AI 업무에 재활용할 수 있습니다. **직원들이 Slack·Claude에서 대부분의 시간을 보내는 조직:** 화면을 전환하지 않고 CRM 조회와 실행을 연결할 수 있습니다. **대시보드는 많지만 현업 활용률이 낮은 기업:** 자연어 질문과 동적 Surface로 정보 접근성을 높일 수 있습니다. **Agentforce를 특정 부서 밖으로 확장하려는 기업:** 여러 인터페이스에서 동일한 Agent를 활용할 수 있습니다. **자체 사내 AI나 앱을 운영하는 기업:** Headless Toolkit으로 맞춤 연결을 설계할 수 있습니다. 반대로 CRM 데이터 입력이 불완전하고 중복이 많거나, 권한 구조와 업무 책임자가 정해지지 않은 조직이라면 연결부터 서두르기보다 기반을 먼저 정비하는 편이 좋습니다. AIforce는 부족한 데이터와 프로세스를 자동으로 정상화하는 도구가 아니라, 준비된 Salesforce 기반을 더 넓게 활용하는 계층이기 때문입니다. ## AIforce 계층 구조는 어떻게 연결될까? ![AIforce 계층 구조를 보여주는 Salesforce 공식 다이어그램, 위에서부터 AIforce(Claudeforce·Slackforce·Coworker·Headless Toolkit), Agentforce(Piper·Hunter·Casey·Paige·Fin·Carter·Marshall 등 디지털 워크포스), Customer 360(Sales·Service·Field·IT&HR·Marketing·Commerce·Revenue·Industries·Tableau·Supply Chain), Data 360(Informatica·MuleSoft·Agent Fabric·Tableau Knowledge·Metadata Platform)이 차례로 쌓여 있고 맨 아래 Salesforce Guardian 기반 위에 놓여 있다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/image-3.png) **AIforce:** 다양한 AI 인터페이스로 연결하며 “어디에서 AI와 일하는가?”를 결정합니다. **Agentforce:** AI Agent가 판단하고 실행하며 “누가 일을 수행하는가?”를 담당합니다. **Customer 360:** 앱·프로세스·권한을 제공하며 “어떤 업무 규칙으로 실행하는가?”를 정합니다. **Data 360:** 고객·업무 데이터를 연결하며 “무엇을 근거로 판단하는가?”에 답합니다. 영업 담당자가 Slack에서 고객 이탈 가능성을 묻는다면 Slackforce가 요청을 받고, Agentforce가 필요한 작업을 판단합니다. Customer 360은 영업 절차와 사용자 권한을 적용하고, Data 360은 구매·상담·마케팅 반응 데이터를 제공합니다. 결과는 다시 Slack 대화나 Surface로 돌아옵니다. Data 360과 AI Agent의 관계가 궁금하다면 [Salesforce Agent Context Engine 알아보기](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-agent-context-engine-data-360/)에서 더 자세히 확인할 수 있습니다. ## 도입 전에 무엇을 준비해야 할까? **데이터:** Salesforce 데이터가 실제 업무 과정에서 지속적으로 입력되는지 확인합니다. **권한:** 사용자 프로필, 공유 규칙과 승인 절차가 정리돼 있는지 점검합니다. **업무 화면:** 직원들이 주로 일하는 곳이 Lightning, Slack, Claude 중 어디인지 파악합니다. **AI 정책:** 조직에서 허용한 생성형 AI와 외부 모델 정책을 확인합니다. **제공 상태:** 바로 사용할 수 있는 기능과 Beta·Pilot 기능을 구분합니다. **파일럿:** 성과를 측정할 수 있는 유스케이스 한두 개를 선정합니다. 첫 단계부터 전사 적용을 목표로 하기보다 “주간 파이프라인 점검”, “고객 미팅 준비”, “서비스 이력 요약”처럼 반복적이고 결과를 확인할 수 있는 업무부터 파일럿하는 것이 좋습니다. 아이투맥스는 데이터와 권한 진단, 유스케이스 선정, Agentforce와 Headless 기반 인터페이스 설계를 단계적으로 지원합니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. 이미 Salesforce를 사용하고 있는데 AIforce를 또 도입할 필요가 있나요? 모든 고객에게 반드시 필요한 것은 아닙니다. 다만 Salesforce에 고객 데이터와 워크플로가 충분히 쌓여 있지만 직원들이 정보를 찾기 위해 여러 화면을 오가거나, CRM 활용이 일부 사용자에게만 머물러 있다면 AIforce의 효과를 검토할 가치가 큽니다. 기존 자산을 버리는 것이 아니라 Slack·Claude 등 새로운 업무 접점으로 확장하기 때문입니다. ### Q2\. Agentforce를 사용하고 있다면 AIforce와 무엇이 달라지나요? Agentforce는 판단하고 업무를 수행하는 AI Agent이고, AIforce는 그 Agent와 Salesforce 기능을 여러 인터페이스에서 사용할 수 있게 합니다. 이미 만든 Agentforce 에이전트가 있다면 Coworker나 다른 AIforce 인터페이스에서 활용 범위를 넓히는 방향을 검토할 수 있습니다. ### Q3\. Salesforce 데이터가 완벽하게 정리되지 않아도 시작할 수 있나요? 작은 파일럿은 가능하지만 데이터 품질이 낮으면 AI 답변과 실행 품질도 낮아집니다. 모든 데이터를 한 번에 정리하기보다 파일럿에 필요한 고객·영업·서비스 데이터와 권한 범위를 먼저 정하고, 중복·누락·최신성을 점검하는 방식이 현실적입니다. ### Q4\. Slack이나 Claude를 사용하지 않는 기업도 AIforce가 필요한가요? 가능성은 있지만 우선순위는 달라집니다. Salesforce Lightning을 주로 사용한다면 Agentforce Coworker가 더 자연스러운 출발점입니다. 별도의 사내 AI나 앱을 운영한다면 Headless Toolkit을 검토할 수 있습니다. 중요한 것은 유행하는 인터페이스가 아니라 직원들이 실제로 일하는 화면입니다. ### Q5\. AIforce를 사용하면 AI가 Salesforce 데이터를 모두 볼 수 있나요? 아닙니다. AIforce 경험은 기존 Salesforce의 사용자 신원, 접근 권한과 비즈니스 규칙을 기반으로 작동합니다. 다만 외부 AI 모델, 데이터 처리 지역과 계약 조건은 사용하는 기능에 따라 달라질 수 있으므로 보안·법무 검토와 기능별 제공 조건 확인이 필요합니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 슬랙, 도입만으론 부족하다… 아이투맥스, '슬랙 웨비나' 2회차서 정착 전략 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-slack-webinar-2nd-success/ Last updated: 2026-10-06T05:43:32.000Z **"슬랙 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요?" 주제로 조직 정착부터 구성원 설득까지 실전 노하우 제시** ![아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 2 '슬랙 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요?' 2026년 9월 29일(화) 오후 2시~2시 30분 라이브 웨비나 배너](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/upload-bc4ed4fd.png) 슬랙을 도입해 소통과 협업의 변화를 경험하는 기업이 빠르게 늘고 있다. 이러한 효과를 조직 전반으로 확산하고 구성원들의 자발적인 활용을 이끌어내기 위해서는 도입 이후 단계에 맞는 운영 전략이 중요하다. 아이투맥스는 이번 웨비나를 통해 슬랙 활용도를 한 단계 높일 수 있는 조직 정착 전략과 실전 노하우를 제시했다. 세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스(대표 최용훈)는 9월 29일 '슬랙 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요?'를 주제로 진행한 웨비나를 성료했다고 밝혔다. 이번 웨비나는 지난 4월 23일 '왜 슬랙인가? 메신저에서 Agentic Work OS로'를 주제로 열린 1회차에 이은 아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 2회차다. 1회차가 슬랙이 무엇이고 왜 필요한지 개념을 짚었다면, 2회차는 한발 더 나아가 실제 도입 이후 조직 안에서 슬랙이 제대로 뿌리내리지 못하는 이유와 이를 해결하는 방법에 초점을 맞췄다. 협업툴을 도입하고도 기존 이메일·메신저 중심 업무 방식과 병행하다 흐지부지되는 경우가 많다는 문제의식에서 출발했다. 발표는 1회차에 이어 아이투맥스 강지원 프로가 맡았다. 국내 파트너사 최초로 Slack Certified Admin 자격을 취득했고, 저서 『슬랙, 일의 언어를 바꾸다』를 통해 슬랙 도입·운영 노하우를 소개해온 전문가다. 세션은 ▲도입에서 정착으로 이어지는 네 가지 실행 전략 ▲도입한 슬랙이 조직에 자리 잡는 데 필요한 것들 ▲구성원 설득부터 운영까지 ▲질의응답 등 4부로 구성돼 진행됐다. 세션에서는 슬랙을 도입한 뒤 실제 업무에 녹아들지 못하고 겉도는 경우 조직이 놓치기 쉬운 지점을 짚고, 도입 초기부터 정착 단계까지 단계별로 적용할 수 있는 실행 전략을 제시했다. 이어 경영진과 실무진을 동시에 설득해 자발적인 사용을 이끌어내는 방법과, 정착 이후 운영을 지속하기 위한 체계까지 다뤘다. 마지막 질의응답 시간에는 참석자들의 실제 도입·운영 현장 고민이 이어졌다. 이번 웨비나는 슬랙을 이미 도입했거나 도입을 검토 중인 기업의 IT·DX 실무자를 대상으로 진행됐으며, 구글폼을 통한 사전등록 단계부터 높은 관심을 받았다. 강지원 아이투맥스 프로는 "슬랙 도입 이후 협업 속도와 정보 공유 측면에서 긍정적인 변화를 경험하는 기업이 많다"며 "이러한 효과를 조직 전반으로 확산하려면 구성원들의 참여를 이끌어내는 운영 체계와 단계별 정착 전략이 중요하다. 이번 세션이 사내 협업 도구의 도입·전환을 고민하는 IT·DX 실무자들에게 조직에 맞는 실행 방안을 찾는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다. 아이투맥스는 오는 3회차 웨비나에서 슬랙 AI와 슬랙봇을 중심으로 한 AI 에이전트 기반 업무 자동화와 시스템 연계 활용 방안을 다룰 예정이다. 도입 이해에서 실무 정착, AI 확장까지 이어지는 이번 시리즈를 통해 슬랙을 단순 메신저가 아닌 '지능형 생산성 플랫폼'으로 활용하는 방법을 단계적으로 제시한다는 계획이다. 보도자료 원문 ### 카카오상담, 세일즈포스에서 한 번에 끝내기 — KCC 웨비나 10/13 URL: https://blog.i2max.co.kr/2026-kcc-webinar-kakao-consult-chatter/ Last updated: 2026-10-01T09:22:53.000Z ![아이투맥스 웨비나 안내 배너, 카카오상담 세일즈포스에서 한 번에 끝내기, 2026년 10월 13일 오후 2시 Zoom 진행](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/upload-5f8e2062.png) 고객은 카카오톡으로 문의하는데, 상담원은 카카오 화면과 세일즈포스 화면을 오가며 응대하고 있지는 않으신가요? 아이투맥스가 10월 13일(화) 오후 2시 진행하는 **KCC(Kakao Consult Chatter) 웨비나**에서는 30분 안에 카카오톡 상담을 세일즈포스 안에서 한 번에 처리하는 방법을 보여드립니다. 고객센터와 CRM 운영을 맡고 계신 분이라면 지금 확인해보세요. [지금 웨비나 신청하기 →](https://mkt.i2max.co.kr/2026-i2max-kcc-webinar-registration?utm%5Fsource=blog&utm%5Fmedium=organic&utm%5Fcampaign=kcc%5Fwebinar%5F1013&channel=blog) 📑 목차 - [카카오톡 상담, 세일즈포스 안에서 끝낼 수 있습니다](#카카오톡-상담-세일즈포스-안에서-끝낼-수-있습니다) - [웨비나 아젠다](#웨비나-아젠다) - [발표자 소개](#발표자-소개) - [이런 분께 추천합니다](#이런-분께-추천합니다) - [웨비나 일정](#웨비나-일정) - [참여하면 받는 혜택](#참여하면-받는-혜택) - [등록 전 확인해두면 좋은 점](#등록-전-확인해두면-좋은-점) - [카카오톡 상담을 한 화면에서 처리하고 싶으시다면](#카카오톡-상담을-한-화면에서-처리하고-싶으시다면) - [자주 묻는 질문 (FAQ)](#자주-묻는-질문-faq) ## 카카오톡 상담, 세일즈포스 안에서 끝낼 수 있습니다 Kakao Consult Chatter는 Service Cloud와 카카오톡 상담톡을 연동해, 상담원이 화면 전환 없이 고객을 응대하도록 돕는 아이투맥스의 패키지입니다. 카카오톡 상담부터 AI 인사이트, 리포트까지 세일즈포스 안에서 한 번에 해결할 수 있다는 점이 핵심입니다. 이번 웨비나는 KCC 패키지의 **도입부터 AI 기반 확장 전략까지**, 실제 기능과 효과를 압축해서 보여드리는 자리입니다. 기능 소개에서 끝나지 않고, 도입한 뒤 응대 속도와 상담 품질을 어떻게 끌어올리는지까지 다룹니다. ![Kakao Consult Chatter 소개 카드, Service Cloud와 카카오톡 상담톡 연동 화면 예시](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/upload-736cd9e4.png) ## 웨비나 아젠다 - Part 1\. KCC(Kakao Consult Chatter) 완전 정복: 주요 기능부터 도입 효과까지 - Part 2\. Speed Up: AI 기반 Key-In 자동화로 응대 속도 개선하여 고객 만족 높이기 - Part 3\. Level Up: AI로 상담원 KPI 분석 후 리포트 & 대시보드 활용하여 상담 퍼포먼스 향상하기 - Part 4\. Q&A ![KCC 웨비나 아젠다 4개 파트와 발표자 오현택 소개 카드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/upload-b50aa795.png) ## 발표자 소개 이번 웨비나는 **오현택(아이투맥스 KCC 패키지 담당자)**이 진행합니다. KCC 패키지를 직접 담당하는 발표자가 주요 기능과 도입 효과, AI 활용 방식을 실제 화면 기준으로 설명합니다. ## 이런 분께 추천합니다 - 카카오톡 상담 내역과 고객 이력을 세일즈포스에서 통합 관리하고 싶은 고객서비스 담당자 - 반복 업무와 화면 전환을 줄여 상담 효율을 높이고 싶은 고객센터 담당자 - 상담 데이터를 AI 인사이트와 리포트로 활용해 고객 만족도를 높이고 싶은 CRM·DX 담당자 ## 웨비나 일정 - **일시**: 2026년 10월 13일(화) 오후 2:00\~2:30 - **진행 방식**: Zoom 온라인 (등록하신 이메일로 접속 링크 별도 안내) - **발표자**: 오현택 (아이투맥스) - **참가비**: 무료 (사전 등록 필요) ## 참여하면 받는 혜택 - 웨비나에 등록 후 실제 참여하시면, 추첨을 통해 **20명**에게 커피 기프티콘을 드립니다. - 웨비나 종료 후 설문에 참여하시면, **참여자 전원(100%)**에게 커피 기프티콘을 드립니다. - 발표 자료 PDF도 **참여자 전원(100%)**에게 제공됩니다. ![KCC 웨비나 참여 혜택(커피 기프티콘 추첨 20명, 설문 제출 시 100%, 발표자료 PDF 100%)과 유의사항 카드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/10/upload-109179dc.png) ## 등록 전 확인해두면 좋은 점 - 본 웨비나는 무료로 진행되며, 사전 등록을 완료하신 분께만 접속 링크가 발송됩니다. - 등록 후 안내를 받지 못하셨다면 marketing@i2max.co.kr로 문의해주세요. - 원활한 참가 확인을 위해 업무용 이메일로 등록해주세요. 업무용 이메일 확인이 어려운 경우 참가가 제한되거나 등록이 승인되지 않을 수 있습니다. - 허위 정보를 이용한 중복 등록 등 부정한 방법으로 참여하실 경우 모든 이벤트 대상에서 제외되며 경품 지급이 취소될 수 있습니다. - 경품은 실제 참석 및 설문 제출 등 이벤트 참여 조건을 충족한 참가자에게 지급됩니다. - 행사 아젠다 및 이벤트 내용은 주최 측 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. ## 카카오톡 상담을 한 화면에서 처리하고 싶으시다면 도입은 쉽게, 확장은 AI와 함께. 30분 동안 KCC가 상담 현장을 어떻게 바꾸는지 확인해보세요. [지금 웨비나 신청하기 →](https://mkt.i2max.co.kr/2026-i2max-kcc-webinar-registration?utm%5Fsource=blog&utm%5Fmedium=organic&utm%5Fcampaign=kcc%5Fwebinar%5F1013&channel=blog) ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. Kakao Consult Chatter(KCC)는 무엇인가요? Service Cloud와 카카오톡 상담톡을 연동해, 상담원이 화면 전환 없이 세일즈포스 안에서 고객을 응대하도록 돕는 아이투맥스의 패키지입니다. 카카오톡 상담부터 AI 인사이트, 리포트까지 세일즈포스 안에서 처리할 수 있습니다. ### Q2\. 웨비나는 어떤 방식으로 진행되나요? 2026년 10월 13일(화) 오후 2시부터 2시 30분까지 Zoom 온라인으로 진행됩니다. 등록하신 이메일로 접속 링크가 별도 안내됩니다. ### Q3\. 참가비가 있나요? 무료입니다. 다만 사전 등록을 완료한 분께만 접속 링크가 발송됩니다. ### Q4\. 어떤 내용을 다루나요? KCC의 주요 기능과 도입 효과, AI 기반 Key-In 자동화를 통한 응대 속도 개선, AI 상담원 KPI 분석과 리포트·대시보드 활용 방법을 다루고, 마지막에 Q&A 시간이 있습니다. ### Q5\. 참여하면 어떤 혜택이 있나요? 등록 후 실제 참여하시면 추첨을 통해 20명에게 커피 기프티콘을, 종료 후 설문에 참여하시면 참여자 전원에게 커피 기프티콘을 드립니다. 발표 자료 PDF도 참여자 전원에게 제공됩니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 드림포스 2026 참관 후기: 에이전틱 엔터프라이즈 시대, 세일즈포스가 그린 그림 URL: https://blog.i2max.co.kr/dreamforce-2026-agentic-enterprise-review/ Last updated: 2026-09-28T07:09:48.000Z ## 드림포스 2026, 현장의 공기 ![샌프란시스코 모스콘 센터 앞에 설치된 드림포스 아치형 게이트웨이 조형물, 뒤로 세일즈포스 타워를 포함한 샌프란시스코 스카이라인이 보인다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/IMG_8739-2.jpg) 아이투맥스는 지난 9월 15일부터 17일까지 미국 샌프란시스코 모스콘 센터(Moscone Center)에서 열린 드림포스 2026(Dreamforce 2026)에 다녀왔습니다. 1,600개가 넘는 브레이크아웃 세션과 50개 이상의 키노트, 240개가 넘는 커뮤니티 라운드테이블로 사흘 내내 행사장이 가득 찼는데, 그 규모만큼이나 올해 행사를 관통하는 메시지도 분명했습니다. 세일즈포스가 말하는 다음 단계, '에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)'입니다. 이번 글에서는 현장에서 직접 확인한 핵심 발표 내용을 실무자 시각에서 정리했습니다. 화려한 데모보다 "지금 우리 조직에 뭐가 바뀌는가"에 초점을 맞췄습니다. ## 올해 행사를 관통한 질문: "AI 전쟁에서 누가 이길 것인가" 메인 키노트를 연 마크 베니오프(Marc Benioff)는 청중에게 익숙한 질문을 던지는 것으로 시작했습니다. "누가 AI 전쟁에서 이길 것인가?" 그리고 곧바로 스스로 답했습니다. 잘못된 질문이라고요. 승자는 특정 AI 모델이 아니라, 가장 뛰어난 모델을 기업이 이미 갖고 있는 맥락, 즉 파이프라인, 서비스 이력, 권한 체계, 업무 프로세스와 가장 잘 연결하는 쪽이라는 겁니다. 세일즈포스는 이 관계를 '확률적(probabilistic)' AI 모델과 '결정론적(deterministic)' 세일즈포스 데이터의 결합으로 설명했습니다. AI는 그럴듯한 답을 추론하지만 가끔 틀리고, 세일즈포스는 실제 숫자가 곧 정답인 시스템이라는 것이죠. 세일즈포스는 이 구조를 데이터(Data 360), 앱·시맨틱(Customer 360), 에이전트(Agentforce), 인터페이스까지 네 개 층으로 쌓아 올렸다고 설명했는데, 이 네 겹의 스택이 올해 발표된 모든 제품의 기본 뼈대였습니다. ## 메인 키노트: AIforce, 그리고 "다시는 세일즈포스에 로그인하지 않아도 되는" 이야기 ![드림포스 2026 메인 키노트장 입구, 보안 검색대를 통과해 입장하는 참가자들과 'Welcome to Keynote' 표지판](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/IMG_8764.jpg) 가장 큰 발표는 **AIforce**였습니다. 세일즈포스의 데이터·업무 로직·권한·거버넌스를 사용자가 이미 쓰고 있는 도구 안으로 그대로 옮겨오는 '라이브 인터페이스 레이어'입니다. 세일즈포스 공동창업자 파커 해리스(Parker Harris)는 "왜 다시 세일즈포스에 로그인해야 하나요? 어쩌면 다시는 안 해도 될지 모릅니다"라는 말로 발표를 열었는데, 현장에서 듣기에도 꽤 도발적인 선언이었습니다. AIforce는 크게 세 갈래로 정리할 수 있습니다. • **Claudeforce** – 앤트로픽(Anthropic)의 Claude 안에서 세일즈포스를 그대로 쓰는 방식 • **Slackforce** – 슬랙 안에서 세일즈포스 데이터를 확인하고 액션까지 실행하는 방식 • **Agentforce Coworker** – 라이트닝(Lightning) 안에 상주하는 AI 동료 이 중 눈에 띈 건 **Salesforce in Claude**입니다. Claude 안에 미리 만들어진 MCP 서버가 들어 있어서, 영업 파이프라인 관리부터 데이터 정리까지 37개 세일즈 스킬을 바로 쓸 수 있습니다. 딜로이트, 깃랩(GitLab) 등이 먼저 써봤고, 지금은 전체 고객 대상 베타로 열려 있습니다. 개발자를 위한 별도 Claude Code 플러그인도 40개 넘는 스킬과 함께 공개됐습니다. ![드림포스 2026 메인 키노트 무대, 대형 스크린에 발표자 인터뷰 영상이 나오고 무대 위 두 사람이 의자에 앉아 대담을 나누고 있다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/IMG_8829.jpg) 또 하나 인상 깊었던 건 세일즈포스가 처음으로 자체 개발한 CRM 추론 모델 **Koa(코아)**입니다. 엔비디아(NVIDIA)의 Nemotron을 기반으로 학습했는데, 고객 데이터는 전혀 쓰지 않고 14개 이상 산업의 업무 흐름을 본뜬 합성 데이터로만 훈련했다고 강조했습니다. 모델 가중치도 세일즈포스가 직접 관리하고, 추론도 자사 신뢰 경계 안에서 돌아간다는 점을 여러 번 짚었습니다. 파일럿 중이며 일반 공개는 2026년 겨울 예정입니다. 이 모든 걸 안전하게 굴리기 위한 장치로 **Trusted Enterprise AI Harness**도 함께 공개됐습니다. 컨텍스트·에이전시·액션·거버넌스·보안·모델 여섯 요소를 하나의 아키텍처로 묶고, 조직 내 모든 에이전트(타사 포함)를 한 곳에서 보고 관리하는 **AI Control Plane**이 핵심입니다. ## 어드민 키노트: "판단은 위임하지 않는다" 둘째 날 어드민 키노트는 결이 조금 달랐습니다. 트레일블레이저 커뮤니티 20주년을 맞아 '골든후디'를 받은 고든 리(Gordon Lee)의 말 한 줄이 이날 키노트 전체를 관통했습니다. "일은 위임해도, 판단은 위임하지 않는다." 바로 확인해볼 만한 발표는 이렇습니다. • **Builder Central** – 자연어로 요구사항만 설명하면 앱과 에이전트를 만들어주는 노코드 워크스페이스입니다. 9월 21일 주에 베타로 열렸고, Agentforce가 켜진 조직이면 무료로 쓸 수 있습니다. • **Agentforce Coworker** – 사용자마다 배정되는 AI 동료로, Data 360 소스를 연결해두면 업무 맥락을 스스로 파악합니다. • **MCP(Model Context Protocol) 지원 확대** – 플로우(Flow)를 클릭 몇 번으로 외부 AI 도구에 노출할 수 있습니다. 실제 데모에서는 세일즈포스 화면을 아예 열지 않고 Claude 안에서 케이스를 에스컬레이션했습니다. • **Security Center Essentials** – 헬스체크 점수, 패키지 가시성 등을 보여주는 보안 대시보드가 무료로 풀렸습니다. Enterprise 이상 에디션이면 별도 라이선스 없이 바로 켤 수 있습니다. ## 에이전트포스 키노트: 데모보다 ROI를 증명하는 자리 ![드림포스 2026 전시홀에 마련된 'Agentic Enterprise City' 부스, 참가자들이 데모 테이블 주변에 모여 있다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/IMG_8987.jpg) 셋째 날 에이전트포스 키노트는 신규 발표보다 "그래서 효과가 있느냐"에 집중했습니다. 세일즈포스는 3만 곳 이상의 고객이 이미 Agentforce를 운영 중이라고 밝혔고, 고객 사례로 그 답을 대신했습니다. • **Fulton Bank** – Agentforce 도입으로 업무 시간 8만 시간을 절감했고, 3억 8,900만 달러 규모의 대출·예금 실적에 기여했다고 밝혔습니다. 불만 처리 시간도 4일 단축됐습니다. • **Southwest Airlines** – 고객명 변경 요청을 접수·서류 검증·환불 단계로 나눠, 각 단계를 서브에이전트가 맡아 처리하는 구조를 시연했습니다. • **Agent Optimizer** – 이미 운영 중인 에이전트에서 문제(환불 요청 급증)를 스스로 찾아내고 원인을 추적한 뒤, 수정안과 회귀 테스트까지 제안하는 모습을 보여줬습니다. 화려한 데모보다 훨씬 실무적으로 느껴진 순서였습니다. ## 현장에서 정리한 생각 발표를 들으며 든 인상은, 올해 세일즈포스가 '무엇을 새로 만들었나'보다 '이미 만든 것들을 어떻게 신뢰 가능하게 조합하느냐'에 훨씬 공을 들였다는 점입니다. AIforce, Koa, Builder Central 모두 화제성은 있지만 상당수가 베타·파일럿 단계이고, 실제로 조직에 들여오려면 권한 설계, 거버넌스, 기존 프로세스와의 정합성 같은 뒷단 작업이 훨씬 큽니다. 아이투맥스는 이런 발표들이 실제 도입 단계에서 어떻게 풀리는지를 다뤄온 세일즈포스 컨설팅 경험을 바탕으로, 이번 드림포스에서 공개된 기능들이 국내 기업 환경에 맞게 적용될 때 무엇을 먼저 점검해야 하는지 계속 살펴보고 있습니다. ![드림포스 2026 행사장 로비 천장에 매달린 세일즈포스 마스코트 아스트로와 클라우드·하트 등 아이콘 모빌, 아래로 'Explore Salesforce Communities' 안내 화면이 보인다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/IMG_8984.jpg) ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. 드림포스 2026은 언제, 어디서 열렸나요? 2026년 9월 15일부터 17일까지 미국 샌프란시스코 모스콘 센터(Moscone Center)에서 열렸습니다. ### Q2\. 이번 드림포스의 핵심 키워드는 무엇인가요? '에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)'입니다. 세일즈포스 데이터를 AI 모델과 안전하게 연결하는 새 인터페이스 레이어 AIforce, 자체 CRM 추론 모델 Koa, 그리고 이를 관리하는 Trusted Enterprise AI Harness가 이 개념을 뒷받침하는 핵심 발표였습니다. ### Q3\. 국내 기업이 지금 바로 확인해볼 수 있는 변화는 무엇인가요? Security Center Essentials처럼 이미 사용 가능한 기능부터, 베타로 열린 Builder Central, Salesforce in Claude 베타 등은 Agentforce가 켜진 조직이라면 바로 신청해볼 수 있습니다. 다만 대부분 베타·파일럿 단계이므로 정식 도입 전 가용성과 권한 구조를 먼저 확인하는 것이 안전합니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### AI Agent의 성능은 데이터가 결정한다? Salesforce Agent Context Engine 알아보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-agent-context-engine-data-360/ Last updated: 2026-09-21T00:58:53.000Z AI Agent가 똑똑하게 일하려면 좋은 AI 모델만 있으면 충분할까요? 기업 환경에서는 그렇지 않습니다. 같은 AI 모델을 쓰더라도, 우리 고객이 누구인지, 어떤 대화를 나눴는지, 지금 어떤 계약을 맺고 있는지, 어떤 규칙과 권한을 적용해야 하는지를 모르면 정확한 판단이 나오지 않습니다. 아이투맥스가 이번 Dreamforce 2026에서 눈여겨본 것도 바로 이 **Context(맥락)**였습니다. Salesforce는 Data 360을 고객 데이터 통합 플랫폼에서 한 단계 더 확장해, AI Agent가 업무에 필요한 Context와 Memory를 쓸 수 있게 해주는 **Agent Context Engine**을 공개했습니다. 이번 글에서는 Agent Context Engine이 뭔지, Data 360과 Agentforce의 관계가 어떻게 달라지는지 정리했습니다. 📑 목차 - [핵심만 먼저 정리하면](#핵심만-먼저-정리하면) - [AI Agent에게 데이터보다 Context가 중요한 이유](#ai-agent에게-데이터보다-context가-중요한-이유) - [Agent Context Engine은 실제로 어떻게 작동할까](#agent-context-engine은-실제로-어떻게-작동할까) - [한 번의 대화가 다음 업무의 Context가 된다](#한-번의-대화가-다음-업무의-context가-된다) - [Data 360의 역할도 달라진다](#data-360의-역할도-달라진다) - [Agentforce와는 어떻게 연결될까](#agentforce와는-어떻게-연결될까) - [결국 AI Agent 경쟁은 Context 경쟁으로](#결국-ai-agent-경쟁은-context-경쟁으로) ## 핵심만 먼저 정리하면 Agent Context Engine은 기업에 흩어진 데이터와 Knowledge, Memory를 AI Agent가 쓸 수 있는 형태로 골라주는 Data 360의 Context 엔진입니다. 모든 데이터를 AI에게 그대로 넘기는 게 아닙니다. 지금 이 업무에 필요하고, 접근 권한이 있는 정보만 골라 **'Context Pack'**으로 만들어 전달합니다. 역할을 나누면 이렇습니다. **Data 360**은 흩어진 고객·업무 데이터를 연결하고 통합합니다. **Agent Context Engine**은 지금 필요한 Context를 골라 구성합니다. **Agentforce**는 그 Context를 받아 판단하고 실제 업무를 처리합니다. Agentforce가 '일하는 AI'라면, Agent Context Engine은 그 AI가 제대로 판단하도록 맥락을 챙겨주는 역할입니다. ## AI Agent에게 데이터보다 Context가 중요한 이유 기업에는 이미 데이터가 넘칩니다. CRM 고객 정보, 구매 이력, 상담 기록, 계약 정보뿐 아니라 PDF 문서, Knowledge, 외부 데이터까지 다 흩어져 있습니다. 문제는 **데이터가 많다고 AI Agent가 더 정확해지는 게 아니라는 점**입니다. 고객이 "지난번 상담했던 상품으로 변경해 주세요"라고 요청했다고 해봅시다. Agent가 이걸 제대로 처리하려면 고객 이름과 현재 계약 정보만으로는 부족합니다. 이전 상담에서 어떤 상품을 논의했는지, 고객이 어떤 결정을 내렸는지, 지금 적용되는 상품 정책은 뭔지, 이 Agent가 변경 업무를 실행할 권한이 있는지까지 함께 알아야 합니다. 즉 Agent에게 필요한 건 방대한 원본 데이터가 아니라, **지금 업무와 관련 있고 최신이며 권한상 쓸 수 있는 Context(맥락)**입니다. Salesforce가 Dreamforce 2026 Data 360 Keynote에서 **"Context Is Your AI Advantage"**를 앞세운 이유도 여기 있습니다. ## Agent Context Engine은 실제로 어떻게 작동할까 Agent Context Engine은 기업의 모든 데이터를 그대로 AI 모델에 넣지 않습니다. 필요한 정보를 골라 검증한 뒤 **'Context Pack'**이라는 형태로 Agent에게 건네줍니다. 예를 들어 고객 문의 하나를 처리한다면, 고객 정보·상담 기록·계약 정보·Knowledge·업무 정책·Memory라는 기업 데이터에서 시작합니다. Agent Context Engine이 여기서 지금 요청과 관련된 최신 정보를 확인하고, 접근 권한과 정책을 적용한 뒤, 필요한 Memory만 골라냅니다. 그렇게 만들어진 Context Pack을 받아서 실제로 판단하고 움직이는 게 Agentforce나 Custom Agent, Partner Agent입니다. 이 구조에서 중요한 건 "많은 데이터를 주는 것"이 아니라 **"필요한 데이터를 정확하게 주는 것"**입니다. Salesforce 공식 설명에 따르면 이 과정은 크게 **Resolve → Plan → Reconcile → Govern → Compile → Learn selectively** 여섯 단계로 이뤄집니다. 사용자와 Agent의 권한·목적을 확인하고, 필요한 데이터 접근 방법을 정한 뒤, 정보의 관련성·최신성·출처를 검토합니다. 그다음 보안·권한 정책을 적용하고, 실제 업무에 필요한 정보만 Context Pack으로 묶습니다. ## 한 번의 대화가 다음 업무의 Context가 된다 Agent Context Engine에서 또 하나 눈여겨볼 부분은 **Memory**입니다. 기존 AI는 새 대화를 시작하면 이전에 무슨 얘기를 나눴는지 잘 이어받지 못했습니다. 하지만 실제 기업 업무는 한 번의 대화로 끝나지 않습니다. 고객과 지난주에 상담한 내용, 이전에 합의한 조건, 이미 처리한 Action이 다음 업무에도 이어져야 합니다. Data 360의 Agentic Memory는 Agent가 **과거 대화와 상호작용에서 필요한 정보와 선호도, 요약을 뽑아내서 다음 업무에서 다시 쓸 수 있게 해줍니다.** 다만 모든 대화를 무조건 영구히 기억하는 방식은 아닙니다. Salesforce는 Agent의 대화, Tool Call, 의사결정, Action 기록을 평가해서, 승인된 정보는 지속적인 Memory로, 검증된 결과는 이후 Context를 개선하는 Learning으로 쓰는 구조라고 설명합니다. 결국 Agent가 '지금 질문에만 답하는 AI'에서 **'이전 업무의 맥락을 이어받아 일하는 AI'**로 발전하기 위한 기반인 셈입니다. ## Data 360의 역할도 달라진다 이 변화에서 주목할 부분은 Data 360의 역할 확장입니다. 기존 Data 360의 핵심 가치는 여러 시스템에 흩어진 고객 데이터를 연결하고 통합해서 하나의 Customer 360을 만드는 데 있었습니다. AI Agent 시대에는 여기서 한 단계 더 나아갑니다. 데이터를 연결하고 통합하는 데서 그치지 않고, Context를 구성하고 Memory까지 관리해서 AI Agent의 판단과 Action을 뒷받침합니다. Salesforce는 Data 360을 자사 제품뿐 아니라 Databricks, Snowflake, 운영 시스템, 문서, Knowledge Base 같은 다양한 기업 데이터와 연결되는 **Trusted Context의 공통 기반**으로 설명합니다. 즉 Data 360의 역할이 '고객 데이터 통합'에서 '사람과 AI Agent가 함께 쓰는 기업 Context 기반'으로 넓어지고 있는 것입니다. ## Agentforce와는 어떻게 연결될까 아이투맥스 블로그에서 [AIforce·Agentforce·Enterprise AI Harness의 차이](https://blog.i2max.co.kr/aiforce-agentforce-enterprise-ai-harness/)를 정리하면서 Agentforce를 '실제 업무를 수행하는 AI'라고 설명했습니다. 이번 발표를 같이 보면 그 앞단의 구조가 좀 더 명확해집니다. Data 360이 기업의 데이터를 연결하고 통합하면, Agent Context Engine이 업무에 필요한 Trusted Context와 Memory를 구성하고, Agentforce가 그 Context를 바탕으로 추론해서 Action을 실행합니다. 즉 **AI Agent의 성능은 어떤 LLM을 쓰느냐만으로 결정되지 않습니다.** 기업 데이터를 얼마나 정확하게 연결하고, 그중 **필요한 Context를 적절한 권한과 함께 Agent에게 전달할 수 있는가도 중요한 경쟁력**입니다. ## 결국 AI Agent 경쟁은 Context 경쟁으로 생성형 AI 초기에는 어떤 모델이 더 똑똑한지가 중요한 경쟁 기준이었습니다. 하지만 기업이 비슷한 수준의 AI 모델을 쓸 수 있게 되면, 차이는 다른 곳에서 만들어집니다. **우리 회사의 고객과 업무를 AI가 얼마나 정확하게 이해하고 있는가**입니다. Salesforce가 Dreamforce 2026에서 Data 360과 Agent Context Engine을 강조한 이유도 이 질문과 맞닿아 있습니다. 고객 데이터, 업무 규칙, Knowledge, Memory를 신뢰할 수 있는 Context로 만들고 필요한 순간에 필요한 Agent에게 전달할 수 있어야, AI가 실제 기업 업무에 깊이 들어갈 수 있기 때문입니다. 결국 Data 360은 '데이터를 모으는 플랫폼'에서 'AI가 기업을 이해하게 만드는 Context 기반'으로 역할을 넓히고 있습니다. AI Agent 도입을 검토하는 기업이라면 이제 "어떤 AI 모델을 쓸 것인가"와 함께 **"우리 기업의 Context를 어떻게 준비할 것인가"**도 함께 고민해야 할 시점입니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Agent Context Engine이란 무엇인가요? Agent Context Engine은 Data 360에 연결된 기업 데이터, Knowledge, Memory 등에서 현재 업무에 필요한 정보를 선별하고 권한과 정책을 적용해 AI Agent에게 전달하는 Context 엔진입니다. ### Context Pack이란 무엇인가요? Context Pack은 Agent Context Engine이 현재 업무에 필요한 데이터, Memory, 검증된 정보 등을 선별해 구성한 Context 묶음입니다. 모든 기업 데이터를 AI에게 전달하는 대신 필요한 정보만 전달하는 것이 핵심입니다. ### Agent Context Engine과 Agentforce는 무엇이 다른가요? Agent Context Engine은 Agent가 판단하는 데 필요한 Context를 구성하고, Agentforce는 해당 Context를 활용해 추론하고 실제 업무를 수행합니다. ### Data 360은 Agentforce를 사용할 때 왜 중요한가요? Data 360은 Agentforce가 활용할 수 있는 통합된 고객 데이터와 Knowledge, 검색, Memory 등의 데이터 기반을 제공합니다. 복잡한 기업 업무에서 Agent가 정확하고 개인화된 판단을 내리려면 신뢰할 수 있는 데이터와 Context가 중요합니다. 아이투맥스는 세일즈포스 공식 파트너로서, AI Agent가 실제로 쓸 수 있는 Context를 우리 회사가 어떻게 준비하면 좋을지 함께 검토해드립니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### Dreamforce 2026 신규 AI 개념 총정리: AIforce·Agentforce·Enterprise AI Harness 차이는? URL: https://blog.i2max.co.kr/aiforce-agentforce-enterprise-ai-harness/ Last updated: 2026-09-17T04:50:32.000Z Dreamforce 2026에서 새로운 Salesforce AI 용어가 잇달아 등장하고 있습니다. 새롭게 공개된 **AIforce**와 **Enterprise AI Harness**, 기존의 **Agentforce**, 그리고 앞서 발표된 **Headless 360**까지. 이름은 비슷하지만 각각 해결하려는 문제와 역할은 다릅니다. 특히 Agentforce에 익숙한 분이라면 **"Agentforce도 AI Agent인데 AIforce는 또 뭐지?"**라는 의문이 생길 수 있습니다. 결론부터 말하면 이들은 서로를 대체하는 후속 제품이 아닙니다. Salesforce가 **AI Agent를 실제 기업 업무 전반으로 확장하기 위해 필요한 서로 다른 역할**이라고 이해하는 편이 쉽습니다. 이번 글에서는 **AIforce, Agentforce, Headless 360, Enterprise AI Harness의 차이와 관계**를 핵심만 정리해 보겠습니다. 📑 목차 - [핵심만 먼저 정리하면](#핵심만-먼저-정리하면) - [Agentforce: 실제 업무를 수행하는 AI Agent](#agentforce-실제-업무를-수행하는-ai-agent) - [AIforce: Salesforce를 CRM 화면 밖으로](#aiforce-salesforce를-crm-화면-밖으로) - [Headless 360: AIforce와 어떤 관계일까?](#headless-360-aiforce와-어떤-관계일까) - [Enterprise AI Harness: 여러 AI를 어떻게 통제할까?](#enterprise-ai-harness-여러-ai를-어떻게-통제할까) - [결국 Salesforce가 바꾸려는 것은?](#결국-salesforce가-바꾸려는-것은) - [마무리](#마무리) ## 핵심만 먼저 정리하면 **Agentforce는 실제 업무를 수행하는 AI Agent, AIforce는 Salesforce의 기능을 다양한 AI 인터페이스로 확장하는 계층입니다. Enterprise AI Harness는 여러 AI와 Agent를 안전하게 운영하기 위한 공통 기반이며, Headless 360은 Salesforce 기능을 기존 UI 밖에서도 활용할 수 있도록 만든 전략적 기반입니다.** 쉽게 세 가지 질문으로 구분할 수 있습니다. **🤖 Agentforce:** 누가 일하는가? **🔗 AIforce:** 어디서 일하는가? **🛡️ Enterprise AI Harness:** 어떻게 운영하고 통제하는가? **Headless 360**은 이 과정에서 Salesforce 기능을 UI와 분리해 외부 AI와 연결할 수 있도록 하는 기술적 기반으로 보면 됩니다. **Agentforce** — 실제 업무를 수행하는 AI Agent이고, 핵심 역할은 판단과 업무 실행입니다. **AIforce** — Salesforce 기능을 다양한 AI 인터페이스로 확장하는 것이고, 핵심 역할은 업무 접점 확장입니다. **Headless 360** — Salesforce 기능을 UI와 분리하는 것이고, 핵심 역할은 외부 AI와의 연결입니다. **Enterprise AI Harness** — 기업 AI의 공통 기반이고, 핵심 역할은 보안·권한·거버넌스입니다. ![AIforce, Agentforce, Headless 360, Enterprise AI Harness의 차이와 관계를 정리한 Salesforce AI 구조 개념도](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/enterprise-ai-architecture-2.png) *▲ AIforce·Agentforce·Headless 360·Enterprise AI Harness의 역할과 관계를 이해하기 쉽게 정리한 개념도* ## Agentforce: 실제 업무를 수행하는 AI Agent **Agentforce는 기업 데이터와 업무 프로세스를 바탕으로 판단하고 Action까지 수행하는 AI Agent를 구축하고 운영하는 Salesforce 플랫폼입니다.** 예를 들어 고객이 "지난달 계약한 상품을 변경하고 싶다"고 문의하면 Agentforce 기반 Agent는 고객과 계약 정보를 확인하고, 관련 Knowledge와 정책을 참고한 뒤 필요한 후속 업무까지 연결할 수 있습니다. 단순히 질문에 답하는 생성형 AI와 달리 **정보 검색 → 판단 → Action**까지 실제 업무 흐름으로 연결하는 것이 핵심입니다. 영업에서는 Opportunity 정보를 분석해 다음 Action을 제안하고, 고객서비스에서는 고객 문의를 파악해 해결 방법을 찾고 필요한 업무를 실행하는 식으로 활용할 수 있습니다. 따라서 AIforce가 새롭게 등장했다고 해서 Agentforce를 대체하는 것은 아닙니다. **Agentforce = 실제로 일하는 AI**라고 이해하면 쉽습니다. ## AIforce: Salesforce를 CRM 화면 밖으로 **AIforce는 Dreamforce 2026에서 Salesforce가 새롭게 공개한 AI 인터페이스 전략의 핵심 개념입니다.** Salesforce는 AIforce를 **'Live Interface Layer'**로 설명합니다. 기존에는 Salesforce에 접속하고 필요한 화면으로 이동한 뒤 데이터를 조회해 업무를 처리했습니다. AIforce가 지향하는 방식은 Salesforce의 기능을 **사람들이 실제로 일하는 다양한 인터페이스로 가져오는 것**입니다. 예를 들어 영업 담당자가 Slack에서 고객사의 최근 Opportunity와 다음 Action을 요청하거나, Claude에서 Salesforce의 고객 데이터를 기반으로 업무를 처리하는 방식입니다. 이 과정에서도 Salesforce에 이미 구축된 Data, Workflow, Business Logic, Permissions 등을 활용할 수 있습니다. 실제 Claude와 Salesforce가 어떻게 연결되는지는 [세일즈포스, Anthropic과 손잡고 '클로드포스' 공개](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-in-claude-claudeforce/)에서 자세히 살펴볼 수 있습니다. 쉽게 비교하면 다음과 같습니다. **기존:** 사용자 → Salesforce UI → 데이터·업무 **AIforce:** 사용자 → Slack·Claude·AI Interface → Salesforce 데이터·업무 여기서 중요한 것은 **Salesforce 화면이 사라지는 것이 아니라 Salesforce를 활용할 수 있는 접점이 늘어난다는 것**입니다. **AIforce = Salesforce를 어디서든 활용하게 만드는 인터페이스 계층**이라고 이해하면 쉽습니다. ## Headless 360: AIforce와 어떤 관계일까? Headless 360의 핵심은 **Salesforce의 UI와 기능을 분리하는 것**입니다. Salesforce에는 고객 데이터뿐 아니라 Workflow, Business Logic, Metadata, Permissions 등 기업이 실제 업무를 수행하기 위한 다양한 자산이 구축돼 있습니다. Headless 360은 이러한 기능을 Salesforce 화면 안에서만 사용하는 것이 아니라 **MCP, API, Skills, Plug-ins 등을 이용해 외부 AI와 애플리케이션에서도 활용할 수 있도록 하는 접근**입니다. 특히 AI와 Salesforce를 연결하는 방식 중 하나인 MCP가 궁금하다면 [Claude AI가 Slack에서 일한다: Salesforce MCP Apps 쉽게 이해하기](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-mcp-apps-and-claude-ai/)에서 실제 구조와 활용 방식을 확인할 수 있습니다. 그렇다면 AIforce와는 무엇이 다를까요? **Headless 360이 Salesforce 기능을 UI 밖에서도 사용할 수 있도록 만드는 기술적 접근이라면, AIforce는 이를 사람들이 실제로 사용하는 AI 인터페이스까지 확장하는 데 초점을 둡니다.** **Headless 360 → Salesforce 기능을 UI 밖에서도 활용할 수 있도록 개방** **AIforce → 그 기능을 다양한 AI 업무 환경에서 실제로 활용** 따라서 Headless 360은 별개의 AI Agent라기보다 **AIforce 전략으로 이어진 기술적 기반**으로 이해하는 편이 쉽습니다. ## Enterprise AI Harness: 여러 AI를 어떻게 통제할까? Agentforce를 비롯한 여러 AI Agent가 기업 업무에 들어오기 시작하면 새로운 문제가 생깁니다. 바로 **기업 전체의 AI를 어떻게 관리할 것인가**입니다. 어떤 Agent가 어떤 데이터를 볼 수 있는지, 어떤 Action까지 실행할 수 있는지, 어떤 모델과 권한을 사용할지, 기업의 보안 정책은 어떻게 적용할지 등을 관리해야 합니다. Agent가 많아질수록 이러한 관리 부담도 커질 수밖에 없습니다. Salesforce가 발표한 **Trusted Enterprise AI Harness**는 이를 위한 기업 AI의 공통 아키텍처입니다. Salesforce는 이를 6가지 핵심 역량으로 설명합니다. **Context · Agency · Action · Governance · Security · Models**입니다. 여기에 **AI Control Plane**을 통해 여러 AI와 Agent의 정책, 권한, 운영 상태 등을 관리하는 방향입니다. 특히 Salesforce 내부 Agent뿐 아니라 **third-party 모델과 Agent까지 고려한 구조**라는 점도 중요합니다. 즉 특정 Agent 하나를 잘 만드는 것이 목적이 아니라, 여러 AI가 기업 전체로 확대돼도 **공통된 데이터와 보안, 권한, 정책 아래 운영할 수 있도록 기반을 만드는 것**입니다. **Enterprise AI Harness = 기업 AI를 안전하게 확장하기 위한 공통 기반**이라고 이해하면 됩니다. ## 결국 Salesforce가 바꾸려는 것은? 이번 Dreamforce 2026 발표에서 중요한 것은 새로운 AI 이름이 늘었다는 사실보다 **Salesforce를 사용하는 방식이 달라지고 있다는 점**입니다. 기존에는 사람이 Salesforce에 접속해 데이터를 찾고 업무를 처리했다면, 앞으로는 Slack이나 Claude 등 **사람이 실제로 일하는 곳에서 AI Agent가 Salesforce의 데이터와 업무 기능을 활용하는 구조**가 확대될 수 있습니다. 그리고 AI Agent가 기업 전체로 늘어날수록 이를 공통된 데이터, 권한, 보안, 거버넌스 아래 관리하는 기반도 중요해집니다. 결국 Salesforce의 AI 전략은 **'CRM에 AI 기능을 추가하는 단계'에서 '기업의 데이터와 업무 체계 위에서 사람과 AI Agent가 함께 일하는 Agentic Enterprise'로 확장되고 있다**고 볼 수 있습니다. ## 마무리 다시 정리하면 다음과 같습니다. **Agentforce** — 실제 업무를 수행하는 AI Agent **AIforce** — Salesforce의 기능을 다양한 AI 인터페이스로 확장 **Headless 360** — Salesforce 기능을 UI 밖에서 활용하기 위한 기술적 기반 **Enterprise AI Harness** — 기업 전체 AI를 위한 공통 기반과 통제 체계 새로운 제품명을 하나씩 외우기보다 **'누가 일하는가 → 어디서 일하는가 → 어떻게 통제하는가'**라는 흐름으로 이해하면 Salesforce의 새로운 AI 전략을 훨씬 쉽게 파악할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Salesforce 공식 AIforce 발표](https://www.salesforce.com/news/stories/aiforce-announcement/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 확인할 수 있습니다. Dreamforce 2026은 아직 진행 중인 만큼 아이투맥스도 주요 Salesforce AI 발표를 계속 확인해 업데이트하겠습니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### AIforce와 Agentforce의 차이는 무엇인가요? Agentforce는 실제 업무를 수행하는 AI Agent이고, AIforce는 Salesforce의 데이터와 업무 기능을 다양한 AI 인터페이스에서 활용할 수 있도록 확장하는 계층입니다. ### AIforce가 Agentforce를 대체하나요? 아닙니다. 역할이 다릅니다. Agentforce가 업무를 수행한다면 AIforce는 Salesforce와 AI가 일할 수 있는 접점을 확장합니다. ### Headless 360과 AIforce는 무엇이 다른가요? Headless 360은 Salesforce 기능을 UI와 분리해 MCP, API, Skills 등으로 외부에서 활용할 수 있도록 하는 접근입니다. AIforce는 이를 다양한 AI 업무 인터페이스까지 확장하는 방향으로 이해할 수 있습니다. ### Enterprise AI Harness란 무엇인가요? 기업에서 사용하는 AI와 Agent를 공통된 Context, Action, Governance, Security 등의 기반에서 운영하기 위한 아키텍처입니다. Salesforce뿐 아니라 third-party 모델과 Agent까지 고려하고 있습니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### [웨비나] 슬랙 도입은 하셨는데, 제대로 활용되고 있나요? URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-slack-webinar-series-2nd/ Last updated: 2026-09-09T06:37:23.000Z 슬랙을 도입한 지는 시간이 꽤 지났는데, 여전히 일부 팀만 쓰거나 공지 채널로만 머물러 있지 않나요? 아이투맥스가 9월 29일(화) 오후 2시 진행하는 **슬랙 웨비나 시리즈 2회차**에서는 30분 안에 핵심만 압축해서, "도입"과 "정착"의 차이를 만드는 실행 전략을 다룹니다. 사내 협업 도구 도입·전환을 고민하는 IT/DX 실무자라면 지금 확인해보세요. [지금 웨비나 신청하기 →](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JcC2-eqvN-njCHRhoaBEu4mnaBom11XNDY0Eq%5FSk0T5pLA/viewform?usp=pp%5Furl&entry.1637195807=%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8&ref=blog.i2max.co.kr) ## 슬랙, 도입만으로는 끝나지 않습니다 협업 도구 도입 프로젝트는 라이선스를 구매하고 채널을 개설하는 순간이 아니라, 실제 업무 방식이 바뀌는 순간에 완성됩니다. 하지만 현장에서는 도입 이후가 더 어렵습니다. 부서마다 사용 방식이 제각각이거나, 초반 관심이 식으면서 다시 이메일과 메신저로 돌아가는 경우도 흔합니다. 이번 웨비나는 단순한 슬랙 기능 소개가 아니라, **도입한 슬랙을 조직에 실제로 자리 잡게 만드는 방법**에 초점을 맞춥니다. 2026년 4월 1회차 "왜 슬랙인가? — 메신저에서 [Agentic Work OS](https://slack.com/intl/ko-kr?ref=blog.i2max.co.kr)로"에서 슬랙 도입의 방향을 짚었다면, 이번 2회차는 그다음 단계, 즉 **정착과 확산**을 다룹니다. ## 웨비나 아젠다 - Part 1\. 도입에서 정착으로, 네 가지 실행 전략 - Part 2\. 도입한 슬랙이 조직에 자리 잡는 데 필요한 것들 - Part 3\. 설득부터 운영까지 - Part 4\. Q&A ![슬랙 웨비나 2회차 아젠다와 발표자 강지원 소개 카드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/upload-bcf27e47.png) ## 발표자 소개 이번 웨비나는 **강지원(아이투맥스 Slack Consultant)**이 진행합니다. 국내 파트너사 최초로 Slack Certified Admin 자격을 취득했고, 협업 방식 전환에 대한 인사이트를 담은 저서 『슬랙, 일의 언어를 바꾸다』(티움출판)를 펴냈습니다. "사내 협업 도구 도입·전환을 고민하는 IT/DX 실무자분들께 추천드립니다"라는 말처럼, 이번 웨비나도 실무자 입장에서 바로 적용할 수 있는 내용으로 준비했습니다. ## 웨비나 일정 - **일시**: 2026년 9월 29일(화) 오후 2:00\~2:30 - **진행 방식**: Zoom 온라인 (등록 시 회신 메일로 접속 링크 안내) - **발표자**: 강지원 (아이투맥스) - **대상**: 사내 협업 도구 도입·전환을 고민하는 IT/DX 실무자 ## 참여하면 받는 혜택 - 웨비나에 등록 후 실제 참여하시면, 추첨을 통해 **20명**에게 커피 기프티콘을 드립니다. - 웨비나 종료 후 설문에 참여하시면, **참여자 전원(100%)**에게 커피 기프티콘을 드립니다. - 발표 자료 PDF도 **참여자 전원(100%)**에게 제공됩니다. ![슬랙 웨비나 2회차 참여 혜택(커피 기프티콘, 발표자료 PDF) 안내 카드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/upload-683489fc.png) ## 등록 전 확인해두면 좋은 점 - 본 웨비나는 무료로 진행되며, 사전 등록을 완료하신 분께만 접속 링크가 발송됩니다. - 등록 후 접속 링크를 받지 못하셨다면 marketing@i2max.co.kr로 문의해주세요. - 원활한 참가 확인을 위해 업무용 이메일로 등록해주세요 — 확인이 어려운 이메일은 참가가 제한되거나 등록이 승인되지 않을 수 있습니다. - 경품은 실제 웨비나 참석, 설문 제출 등 참여 조건을 충족하신 분께 지급되며, 중복 등록 등 부정한 방법으로 참여하실 경우 대상에서 제외될 수 있습니다. - 아젠다 및 이벤트 내용은 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. - 1회차를 놓치셨다면 [1회차 다시보기 — 왜 슬랙인가?](https://blog.i2max.co.kr/2026-slack-webinar-why-slack-recap/)에서 녹화 영상과 함께 확인하실 수 있습니다. ## 정착까지 고민하고 계신다면 슬랙 도입 자체보다, 도입 이후 활용도를 어떻게 끌어올릴지가 더 큰 숙제인 조직이 많습니다. 이번 웨비나에서 그 답을 함께 찾아보세요. [지금 웨비나 신청하기 →](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JcC2-eqvN-njCHRhoaBEu4mnaBom11XNDY0Eq%5FSk0T5pLA/viewform?usp=pp%5Furl&entry.1637195807=%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8&ref=blog.i2max.co.kr) ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. 슬랙 웨비나 2회차는 1회차를 보지 않아도 참여할 수 있나요? 네, 별도 사전 지식 없이 참여 가능합니다. 1회차 내용이 궁금하시다면 [1회차 다시보기 — 왜 슬랙인가?](https://blog.i2max.co.kr/2026-slack-webinar-why-slack-recap/)에서 녹화 영상을 확인하실 수 있습니다. ### Q2\. 웨비나는 어떤 방식으로 진행되나요? Zoom을 통한 온라인 웨비나로 진행되며, 등록하신 이메일로 접속 링크가 별도 안내됩니다. ### Q3\. 등록은 어떻게 하나요? 본문의 "웨비나 신청하기" 버튼을 클릭해 구글 폼으로 이동한 뒤, 이름·업무용 이메일·회사/소속·직책·연락처를 입력하면 등록이 완료됩니다. ### Q4\. 참여하면 어떤 혜택이 있나요? 등록 후 실제 웨비나에 참석하시면 추첨을 통해 20명에게 커피 기프티콘을, 종료 후 설문에 참여하시면 전원에게 커피 기프티콘을 드립니다. 발표 자료 PDF도 참석자 전원에게 제공됩니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### [보도자료] 아이투맥스, ‘AI x CX festa 2026’서 고객 서비스 전 과정 잇는 ‘Next Service AI’ 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-next-service-ai-ai-cx-festa-2026/ Last updated: 2026-09-11T05:17:49.000Z **세일즈포스 기반 셀프서비스부터 상담 지원·지식 관리·품질 평가까지 연결** ![세일즈포스 코리아의 AI x CX festa 2026 현장에서 발표중인 아이투맥스 관계자](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/DSCF7163-1.JPG) 사진: 아이투맥 세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스(대표 최용훈)가 3일 세일즈포스코리아가 개최한 ‘AI x CX festa 2026’에 세션과 전시 부스로 참가해 고객 서비스 전 과정을 AI로 연결하는 ‘Next Service AI’를 공개했다. 아이투맥스는 이날 ‘AI로 연결되는 고객 서비스의 전 과정, Next Service AI’를 주제로 세션을 진행했다. 발표를 맡은 아이투맥스 SE팀 하은성 팀장은 세일즈포스 기반 프리세일즈와 AI 제안을 담당하며 다수의 AI PoC 및 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로, AI를 실제 고객 서비스 업무에 적용하기 위한 운영 모델과 구현 방안을 소개했다. Next Service AI는 세일즈포스 서비스 클라우드를 기반으로 셀프서비스부터 상담원 업무 지원, 상담 후처리, 지식 생성·관리, 품질 평가와 다국어 응대까지 고객 서비스 전 과정을 AI로 연결하는 운영 모델이다. 아이투맥스는 개별 AI 기능을 추가하는 것만으로는 고객 서비스 혁신에 한계가 있다고 짚었다. AI가 실제 상담 흐름과 분리돼 있거나 현장의 지식을 충분히 활용하지 못하면 상담원이 오히려 AI에 맞춰 일해야 하고, 상담 데이터가 축적돼도 다음 상담과 서비스 개선으로 이어지기 어렵다는 설명이다. 이에 AI가 상담원의 업무 흐름 안에서 작동하고, 상담 과정에서 축적된 데이터와 지식이 다시 서비스 개선으로 이어지는 구조를 핵심 설계 방향으로 제시했다. Next Service AI는 ▲고객 셀프서비스 ▲상담원 업무 지원 ▲서비스 운영·학습 ▲서비스 범위 확장의 4개 영역에서 총 8개 시나리오로 구성된다. 지식 기반 셀프서비스와 대화 맥락 요약·전달부터 고객 이력 브리핑, 실시간 AI 상담 지원, 상담 분류·요약·후처리, 사례 기반 지식 초안 생성, 상담 품질 평가·코칭, 다국어 상담 지원까지 고객 서비스의 주요 업무를 하나의 운영 여정으로 연결한다. 세션에서는 실제 상담 업무를 구현한 데모도 선보였다. 상담 시작 전에는 AI가 고객의 과거 문의 이력을 요약해 상담원이 빠르게 상황을 파악하도록 돕고, 상담 중에는 실시간 대화 맥락을 분석해 관련 지식과 응대 가이드, 필요한 액션을 제안한다. 상담 종료 후에는 상담 유형 분류와 요약 등 반복적인 후처리 업무를 지원한다. 상담 이후의 운영 개선 과정도 함께 시연했다. AI가 실제 상담 내용을 조직의 평가 기준에 따라 평가해 반복되는 오류나 지식 공백을 발견하고, 해결 사례를 바탕으로 새로운 지식 초안을 생성한다. 담당자가 이를 검토·승인하면 개선된 지식을 다시 셀프서비스와 실시간 상담 지원에 적용해 다음 상담에 활용하는 구조다. Next Service AI는 세일즈포스의 서비스 클라우드(Agentforce Service), 에이전트포스(Agentforce), 데이터 클라우드(Data360)를 기반으로 구현된다. 서비스 클라우드에서 고객 접점과 상담 업무를 연결하고, 에이전트포스가 AI 실행을 담당하며, 데이터 클라우드는 상담 이력과 지식 문서, 고객 데이터를 연결해 각 AI 시나리오에 활용할 수 있도록 지원한다. 아이투맥스는 기업마다 다른 고객 서비스 환경을 고려해 모든 AI 기능을 한 번에 적용하기보다 반복적이고 성과를 측정할 수 있는 업무부터 시작하는 단계적 접근 방식도 제안했다. 우선 적용할 시나리오를 선정하고 실제 환경에서 PoC를 진행한 뒤 KPI를 검증하며 적용 범위를 확대하는 방식이다. 아이투맥스는 사전 구성한 표준 설계와 핵심 기능을 기반으로 고객사의 업무 절차와 운영 정책, 권한 및 승인 체계에 맞게 구체화한다. 하은성 아이투맥스 SE팀 팀장은 “고객 서비스에 AI를 도입할 때 중요한 것은 기능의 개수가 아니라 AI가 실제 상담 흐름 안에서 작동하고 있는지다”며 “상담 결과가 다시 지식으로 축적되고 다음 상담의 품질을 높이는 구조까지 만들어야 AI가 일회성 자동화 도구가 아닌 서비스 운영 체계의 일부로 자리 잡을 수 있다”고 말했다. 아이투맥스는 행사장 내 전시 부스에서도 Next Service AI의 주요 시나리오를 소개하고 기업별 고객 서비스 환경에 맞는 AI 적용 방안에 대한 상담을 진행했다. 아이투맥스는 앞으로도 세일즈포스 기반 고객 서비스 구축 경험과 AI 기술 역량을 바탕으로 기업이 AI를 실제 서비스 업무에 적용하고 지속적으로 개선할 수 있는 고객 서비스 운영 체계 구축을 지원할 계획이다. 보도자료 원문 ### 메타(Meta)가 사내 협업툴로 구글챗 대신 슬랙을 선택한 이유는? URL: https://blog.i2max.co.kr/meta-slack-google-chat-ai-agent/ Last updated: 2026-09-08T05:28:50.000Z 아이투맥스가 매달 살펴보는 업계 소식 중에서도, 이번 소식은 협업툴을 고르는 기준 자체가 바뀌고 있다는 걸 보여줍니다. 9월 1일 Business Insider 보도에 따르면, 메타(Meta)는 내부 커뮤니케이션 도구를 구글챗(Google Chat)에서 슬랙(Slack)으로 전환하기로 했습니다. *\*메타(Meta):페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등을 운영하는 미국의 다국적 테크 기업인 메타 플랫폼스(Meta Platforms)* 메타 AI 총괄 알렉산드르 왕(Alexandr Wang)이 사내에 공유한 메모에서는 그 이유로 슬랙의 AI 에이전트 환경을 직접 꼽았습니다. 슬랙의 대화형 인터페이스, 성숙한 개발 도구, 다양한 서드파티 연동을 에이전트 활용에 유리한 요소로 평가한 것입니다. ## 무엇이 달라졌나 슬랙과 팀즈 같은 협업 도구의 경쟁 기준이 단순한 메시징, 채널, 화상회의 기능에서 "AI 에이전트가 얼마나 쉽게 들어와 사람과 함께 일할 수 있는가"로 바뀌고 있다는 신호입니다. 세일즈포스가 슬랙을 단순한 협업 도구가 아니라 사람과 에이전트가 함께 일하는 업무 인터페이스로 계속 확장해 온 전략이, 실제 대기업의 도구 선택 기준으로 나타난 사례라는 점에서 의미가 큽니다. ## 왜 중요한가 앞으로 CRM 사용자가 반드시 세일즈포스 화면에서 업무를 시작할 필요가 없어질 수 있습니다. 슬랙에서 고객 정보를 조회하고, Opportunity를 업데이트하고, 계약서를 확인하고, 에이전트가 후속 업무를 실행한다면 슬랙이 Front-end가 되고 세일즈포스는 뒤에서 Data·Workflow·Permission을 제공하는 구조가 됩니다. 세일즈포스의 Headless 360과 [클로드포스(Claudeforce)](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-in-claude-claudeforce/)까지 함께 보면 세일즈포스의 전략은 점점 더 분명해집니다. 세일즈포스는 고객·업무 Context와 실행 체계를 맡고, 슬랙과 Claude 같은 인터페이스는 사용자가 실제로 AI와 함께 일하는 접점을 맡는 구조입니다. [AI 에이전트, 이제 '똑똑함'보다 '일을 끝내는 능력과 비용'이 기준입니다](https://blog.i2max.co.kr/ai-agent-cost-and-results-2026/)에서 다뤘듯, 에이전트가 어디서 실제로 업무를 처리하느냐가 점점 더 중요한 질문이 되고 있는데, 이번 사례는 그 답 하나가 슬랙이 될 수 있다는 걸 보여줍니다. 아이투맥스도 실제로 대학과 기관, 기업에 [Slack 협업 플랫폼](https://blog.i2max.co.kr/slack-collaboration-platform-implementation/)을 구축하면서 하나의 워크스페이스 위에 여러 조직의 업무를 올리는 구조를 다뤄봤는데, 그 위에 에이전트를 얹는 흐름은 자연스러운 다음 단계에 가깝습니다. 기업 입장에서 준비해야 할 질문도 달라집니다. 지금 쓰고 있는 협업툴 위에 AI 에이전트를 자연스럽게 올릴 수 있는 구조인지, 그리고 그 에이전트가 실제 업무 시스템과 안전하게 연결될 수 있는지를 함께 점검해봐야 합니다. 자세한 내용은 [Business Insider 보도](https://www.businessinsider.com/meta-switching-from-google-chat-slack-for-ai-agents-2026-9?ref=blog.i2max.co.kr)에서 확인할 수 있습니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. 구글챗보다 슬랙이 AI 에이전트가 일하기 좋은 이유는 뭔가요? 메타가 꼽은 이유는 세 가지입니다. 대화창 안에서 에이전트가 자연스럽게 끼어들어 맥락을 읽고 답할 수 있는 대화형 인터페이스, 에이전트를 개발하고 연결하기 쉬운 성숙한 개발 도구, 그리고 이미 갖춰진 다양한 서드파티 연동입니다. 구글챗도 메시징 기능 자체는 비슷했지만, 이 세 가지에서는 상대적으로 생태계가 덜 갖춰져 있었던 것으로 평가됩니다. ### Q2\. 슬랙이 CRM의 Front-end가 된다는 게 정확히 어떤 뜻인가요? 지금까지는 고객 정보를 조회하거나 파이프라인을 업데이트하려면 세일즈포스 화면에 직접 로그인해야 했습니다. 하지만 슬랙 안에서 에이전트가 고객 정보 조회, Opportunity 업데이트, 계약서 확인 같은 실행까지 대신 처리할 수 있다면, 사용자가 실제로 마주하는 화면은 슬랙이 되고 세일즈포스는 뒤에서 데이터와 규칙을 제공하는 역할로 바뀝니다. ### Q3\. 이 흐름이 클로드포스(Claudeforce)·Headless 360과는 어떻게 연결되나요? 세 가지 모두 같은 방향을 가리킵니다. 세일즈포스는 Headless 360으로 데이터를 API 형태로 열어두고, 클로드포스로 Claude 안에서 세일즈포스 업무를 처리할 수 있게 했으며, 이번 메타 사례로 슬랙 역시 같은 역할을 할 수 있다는 게 확인된 셈입니다. 인터페이스는 여러 개가 될 수 있지만, 그 뒤의 데이터·Workflow·Governance는 계속 세일즈포스가 맡는 구조입니다. ### Q4\. 우리 회사도 지금 뭘 준비하면 되나요? AI 에이전트를 어떤 도구에 붙일지 고민하기 전에, 지금 쓰고 있는 협업툴과 CRM 데이터가 에이전트가 실행할 수 있을 만큼 정리돼 있는지부터 점검하는 것이 먼저입니다. 데이터와 권한 구조가 갖춰져 있어야 슬랙이든 Claude든 어떤 인터페이스를 붙여도 실제 효과가 납니다. 아이투맥스는 세일즈포스 공식 파트너로서, Slack을 포함한 협업 환경 구축부터 그 위에 AI 에이전트를 붙이는 단계까지 함께 검토해드립니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### AI x CX Festa 2026 현장 후기, 아이투맥스 'Next Service AI'로 본 고객 서비스의 미래 URL: https://blog.i2max.co.kr/ai-cx-festa-2026-review/ Last updated: 2026-10-07T06:43:03.000Z 지난 9월 3일, 서울 엘타워 그랜드홀에서 세일즈포스가 주최한 'AI x CX Festa 2026'이 열렸습니다. "AI가 연결하는 End-to-End Service, 사람이 완성하는 최고의 경험"을 주제로, 에이전틱 AI가 실제 고객 서비스 현장에서 어떤 성과로 이어지는지를 공유하는 자리였습니다. 아이투맥스는 이번 행사에 세션 발표와 전시 부스로 참가해, 고객 문의가 들어오는 순간부터 해결되는 순간까지 전 과정을 AI로 잇는 자체 솔루션 'Next Service AI'를 공개했습니다. 지난 [소개 포스트](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-cx-festa-2026-i2max/)에서 참가 계획을 안내해 드렸는데요, 이번 글에서는 실제 현장에서 어떤 이야기가 오갔는지, 세션과 부스에서 만난 분들의 반응은 어땠는지 후기로 정리해 보려 합니다. ## 행사 개요: 사람과 AI가 함께 만드는 고객 서비스 ![Salesforce AI x CX festa 2026 행사장 - 대형 스크린에 표시된 행사 타이틀과 착석한 참관객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/image--8-.png) 이번 페스타는 단순한 신제품 소개 자리가 아니었습니다. 세일즈포스코리아 박세진 대표는 "고객 서비스는 단순한 사후 지원 부서를 넘어 기업의 수익과 브랜드 인지도를 견인하는 핵심 동력"이라며, AI 혁신의 방향이 사람을 대체하는 것이 아니라 AI와 사람이 완벽하게 협업하는 체계를 만드는 데 있다고 강조했습니다. 한국능률협회컨설팅 이정훈 팀장은 국내 AICC(AI 컨택센터) 도입 현황과 에이전틱 AI 전환 과정에서 기업들이 마주하는 과제를 짚었고, 세일즈포스코리아 오재균 본부장은 "무늬만 AICC인 시대는 끝났다"는 메시지로 에이전틱 컨택센터가 여는 상담 UX의 변화를 소개했습니다(출처: 이데일리, 2026.09.03). 신신엠앤씨는 하루 500건 이상 발생하던 부재중 콜을 자동화 시스템으로 전환해 도입 첫 달에만 광고비 3,000만 원을 절감한 사례를 공유했고, 여기어때는 자체 개발한 채팅 시스템을 세일즈포스와 연동해 상담사가 하나의 화면에서 고객 데이터를 통합 관리하는 구조를 선보였습니다. 두 사례 모두 AI 자동화가 상담 비용 절감을 넘어 상담사의 업무 방식 자체를 바꾸고 있다는 공통점을 보여줬습니다. ## 세션 후기: 'Next Service AI'가 그린 고객 서비스 전 과정 ![Salesforce AI x CX festa 2026 세션 발표 - 'Next Service AI 설계 원칙' 4가지 원칙을 설명하는 발표자](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/DSCF7163.JPG) 아이투맥스는 'AI로 연결되는 고객 서비스의 전 과정, Next Service AI'를 주제로 세션을 진행했습니다. 발표를 맡은 SE팀 하은성 팀장은 세일즈포스 기반 프리세일즈와 AI 제안을 담당하며 다수의 AI PoC·프로젝트를 수행해 온 경험을 바탕으로, AI를 실제 상담 업무에 적용하기 위한 운영 모델과 구현 방안을 소개했습니다. ![Salesforce AI x CX festa 2026 대형 컨퍼런스홀 전경 - 'AI를 도입했지만 상담원은 여전히 혼자였습니다' 슬라이드와 가득 찬 청중석](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/image--9-.png) 세션에서 가장 강조한 지점은 "기능의 개수가 아니라 AI가 실제 상담 흐름 안에서 작동하고 있는지"였습니다. 개별 AI 기능을 하나씩 추가하는 방식으로는 상담원이 오히려 AI에 맞춰 일해야 하는 상황이 생기고, 상담 데이터가 쌓여도 다음 상담이나 서비스 개선으로 이어지기 어렵다는 문제의식입니다. Next Service AI는 이 문제를 풀기 위해 세일즈포스 서비스 클라우드(Agentforce Service)를 기반으로 셀프서비스부터 상담원 업무 지원, 상담 후처리, 지식 생성·관리, 품질 평가, 다국어 응대까지 하나의 운영 여정으로 연결합니다. ### 4개 영역, 8개 시나리오로 구성한 운영 모델 Next Service AI는 ▲고객 셀프서비스 ▲상담원 업무 지원 ▲서비스 운영·학습 ▲서비스 범위 확장의 4개 영역, 총 8개 시나리오로 짜여 있습니다. 지식 기반 셀프서비스와 대화 맥락 요약·전달, 고객 이력 브리핑, 실시간 AI 상담 지원, 상담 분류·요약·후처리, 사례 기반 지식 초안 생성, 상담 품질 평가·코칭, 다국어 상담 지원까지 고객 서비스의 주요 업무를 빠짐없이 담았습니다. ### 실제 데모로 확인한 상담 전·중·후 흐름 세션에서는 실제 상담 업무를 재현한 데모도 함께 선보였습니다. 상담이 시작되기 전에는 AI가 고객의 과거 문의 이력을 요약해 상담원이 상황을 빠르게 파악하도록 돕고, 상담이 진행되는 동안에는 실시간 대화 맥락을 분석해 관련 지식과 응대 가이드, 필요한 액션을 제안합니다. 상담이 끝난 뒤에는 상담 유형 분류와 요약 같은 반복 업무를 대신 처리합니다. 여기서 그치지 않고, AI가 상담 내용을 조직의 평가 기준에 맞춰 평가해 반복되는 오류나 지식 공백을 찾아내고 해결 사례를 바탕으로 새로운 지식 초안을 만드는 과정까지 시연했습니다. 담당자가 이를 검토·승인하면 개선된 지식이 다시 셀프서비스와 실시간 상담 지원에 반영돼 다음 상담에 쓰입니다. 상담 데이터가 한 번 쓰이고 사라지는 것이 아니라, 서비스 품질을 계속 끌어올리는 자원으로 순환하는 구조입니다. Next Service AI는 서비스 클라우드가 고객 접점과 상담 업무를 연결하고, 에이전트포스(Agentforce)가 AI 실행을 맡으며, 데이터 클라우드(Data360)가 상담 이력·지식 문서·고객 데이터를 연결해 각 시나리오에 활용할 수 있게 지원하는 구조로 구현했습니다. ## 부스 후기: 현장에서 나눈 AI 적용 상담 ![아이투맥스 Next Service AI 부스 전시 - 데모 화면과 설문조사 참여 시 선물 증정 이벤트 배너](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/09/DSCF7077.JPG) 전시 부스에서는 Next Service AI의 주요 시나리오를 직접 소개하고, 기업마다 다른 고객 서비스 환경에 맞춰 어떤 시나리오부터 적용하면 좋을지 상담을 진행했습니다. "설문조사 참여 시 100% 당첨" 이벤트를 함께 운영해 몰스킨 다이어리, 도킹형 보조배터리, 친환경 칫솔세트 등 경품을 나눠 드렸는데, 짧은 설문 뒤에도 실제 도입 방식을 구체적으로 묻는 담당자가 많았습니다. 특히 "AI 기능을 전부 한꺼번에 도입해야 하나요?"라는 질문이 반복적으로 나왔는데, 이에 대해 아이투맥스는 반복적이고 성과를 측정할 수 있는 업무부터 시작해 PoC로 KPI를 검증한 뒤 적용 범위를 넓히는 단계적 접근을 권했습니다. 사전에 구성해 둔 표준 설계와 핵심 기능을 기반으로, 고객사의 업무 절차와 운영 정책, 권한·승인 체계에 맞게 구체화하는 방식입니다. 행사 현장의 분위기는 스케치 영상으로도 확인하실 수 있습니다. AI x CX Festa 2026 스케치 영상 ## 마치며 이번 [AI x CX Festa 2026](https://www.salesforce.com/kr/events/ai-cx-festa/?ref=blog.i2max.co.kr)은 에이전틱 AI가 더 이상 개념 단계가 아니라 실제 상담 현장에서 성과를 만들어 내고 있다는 점을 여러 참가사의 사례로 확인할 수 있는 자리였습니다. 아이투맥스는 앞으로도 세일즈포스 기반 고객 서비스 구축 경험과 AI 기술 역량을 바탕으로, 기업이 AI를 실제 서비스 업무에 적용하고 지속적으로 개선해 나갈 수 있는 운영 체계 구축을 지원할 계획입니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. Next Service AI는 무엇인가요? 세일즈포스 서비스 클라우드를 기반으로 고객 셀프서비스부터 상담원 업무 지원, 상담 후처리, 지식 생성·관리, 품질 평가, 다국어 응대까지 고객 서비스 전 과정을 AI로 연결하는 아이투맥스의 운영 모델입니다. ### Q2\. Next Service AI는 어떤 세일즈포스 제품을 기반으로 하나요? 서비스 클라우드(Agentforce Service)가 고객 접점과 상담 업무를 연결하고, 에이전트포스(Agentforce)가 AI 실행을 담당하며, 데이터 클라우드(Data360)가 상담 이력과 지식 문서, 고객 데이터를 연결하는 구조로 구현합니다. ### Q3\. Next Service AI의 8개 시나리오는 어떤 내용인가요? 고객 셀프서비스, 상담원 업무 지원, 서비스 운영·학습, 서비스 범위 확장의 4개 영역에서 지식 기반 셀프서비스, 고객 이력 브리핑, 실시간 AI 상담 지원, 상담 분류·요약·후처리, 지식 초안 생성, 상담 품질 평가·코칭, 다국어 상담 지원 등 8개 시나리오로 구성됩니다. ### Q4\. 회사마다 다른 고객 서비스 환경에는 어떻게 적용하나요? 모든 기능을 한 번에 적용하기보다, 반복적이고 성과를 측정할 수 있는 업무부터 시작해 PoC로 KPI를 검증한 뒤 적용 범위를 넓히는 단계적 접근을 권장합니다. 표준 설계와 핵심 기능을 기업의 업무 절차와 운영 정책에 맞게 구체화합니다. ### Q5\. AI x CX Festa 2026은 언제, 어디서 열렸나요? 2026년 9월 3일, 서울 서초구 엘타워 7층 그랜드홀에서 세일즈포스코리아 주최로 열렸습니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 에이전트포스(Agentforce)로 AX 시작하기, 무엇을 자동화할 수 있나 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-ax-guide/ Last updated: 2026-09-17T09:06:09.000Z "AX를 시작하고 싶은데, 실제로 뭘로 시작해야 하나요?" AX가 무엇을 의미하는지는 [AX(AI Transformation)란 무엇인가](https://blog.i2max.co.kr/ax-ai-transformation-guide/)에서 다뤘지만, 개념을 이해한 다음에는 결국 이 질문과 마주하게 됩니다. 아이투맥스가 세일즈포스 구축·운영 프로젝트에서 가장 자주 받는 질문이기도 합니다. 이번 글에서는 AX를 실제로 구현하는 도구 중 하나인 세일즈포스의 에이전트포스(Agentforce)가 무엇이고, 어떤 업무를 자동화할 수 있으며, 실제로 어떻게 도입을 시작하면 되는지 정리했습니다. 📑 목차 - [에이전트포스(Agentforce)란 무엇인가](#에이전트포스agentforce란-무엇인가) - [에이전트포스가 AX를 구체적으로 어떻게 구현하나](#에이전트포스가-ax를-구체적으로-어떻게-구현하나) - [에이전트포스 도입, 실제로 어떻게 시작하나](#에이전트포스-도입-실제로-어떻게-시작하나) - [마무리](#마무리) - [FAQ](#faq) ## 에이전트포스(Agentforce)란 무엇인가 에이전트포스는 세일즈포스가 제공하는 에이전틱 AI 플랫폼입니다. 기존 챗봇이 미리 정해진 답변 몇 개를 순서대로 보여주는 방식이었다면, 에이전트포스는 CRM에 쌓인 데이터를 근거로 스스로 상황을 판단하고, 필요하면 실제 시스템에 접근해 액션까지 수행합니다. 문의에 답만 하는 것이 아니라, 답을 만들기 위해 필요한 데이터를 직접 조회하고, 처리 결과를 시스템에 반영하는 것까지가 한 흐름으로 이어집니다. 이게 가능한 이유는 에이전트포스가 별도 시스템이 아니라 세일즈포스 CRM 위에서 동작하기 때문입니다. 고객 이력, 상품 정보, 처리 규칙이 이미 CRM에 정리되어 있는 조직이라면, 별도의 대규모 데이터 이관 없이도 상대적으로 빠르게 적용해볼 수 있습니다. 여기에 더해, 에이전트가 어떤 데이터를 근거로 판단했는지, 어디까지 접근이 허용됐는지를 통제하는 신뢰 계층(Trust Layer)이 함께 제공됩니다. 금융권처럼 데이터 접근과 처리 근거를 명확히 남겨야 하는 업종에서도 에이전트포스를 검토할 수 있는 이유가 여기에 있습니다. AI가 무엇이든 자유롭게 처리하는 것이 아니라, 정해진 권한과 범위 안에서만 판단하고 행동한다는 점이 규제 업종에서 특히 중요하게 작용합니다. ## 에이전트포스가 AX를 구체적으로 어떻게 구현하나 AX가 추상적인 개념이라면, 에이전트포스는 그 개념이 실제 업무에서 어떤 모습인지를 보여주는 사례에 가깝습니다. ### 고객 응대 자동화 반복적이고 패턴이 명확한 문의는 에이전트포스가 1차로 응대하고, 판단이 필요한 복잡한 케이스만 상담원에게 넘깁니다. 콜센터처럼 응대량이 많은 조직에서 특히 효과가 빠르게 나타나는 영역입니다. 실제로 세일즈포스가 컨택센터 구조 자체를 에이전트 중심으로 재설계한 사례는 [세일즈포스 차세대 CCaaS '에이전트포스 컨택센터'](https://blog.i2max.co.kr/future-of-ai-contact-centers-with-agentforce/)에서 더 자세히 다루고 있습니다. ### 영업 우선순위 자동 정리 영업 담당자가 매번 "누구에게 먼저 연락할지"를 판단하는 대신, 에이전트포스가 고객의 과거 구매 패턴과 접점 데이터를 분석해 우선순위를 정리해줍니다. 사람이 손으로 리드 스코어링을 하던 조직일수록 체감 효과가 큽니다. ### 데이터 기반 의사결정 지원 담당자가 보고서를 새로 만들지 않아도, 에이전트포스가 필요한 데이터를 조합해 요약과 다음 행동까지 제안합니다. 예를 들어 영업 관리자가 매주 파이프라인 현황을 취합하느라 반나절을 쓰던 업무도, 에이전트포스가 데이터를 실시간으로 정리해 우선 처리할 항목까지 제안하는 방식으로 바뀝니다. 데이터가 쌓여도 정작 의사결정에 제대로 활용되지 못하는 이유와 해결 방법은 [영업 전략은 왜 사람마다 다를까요? 데이터 기반 세일즈 전략이 필요한 이유](https://blog.i2max.co.kr/next-sales-ai-2-data-driven-sales-strategy/)에서 더 자세히 다루고 있습니다. ## 에이전트포스 도입, 실제로 어떻게 시작하나 에이전트포스도 AX와 마찬가지로 전사 전면 도입보다 좁은 범위에서 시작하는 편이 안전합니다. ### 1\. CRM 데이터 정비 에이전트포스가 판단 근거로 쓸 데이터가 CRM에 이미 정리되어 있는지 확인합니다. 중복되거나 오래된 데이터가 많으면 먼저 정리해야 판단의 정확도가 올라갑니다. ### 2\. 처리 범위와 권한 정의 에이전트가 "어디까지 스스로 처리하고, 어디서부터 사람에게 넘길지" 기준을 명확히 정합니다. 이 기준이 모호하면 현장에서 결과를 신뢰하지 못해 다시 사람이 처음부터 확인하는 일이 반복됩니다. ### 3\. 좁은 파일럿으로 검증 후 확장 한 팀, 한 업무에서 먼저 적용해 효과를 확인한 다음 다른 부서로 넓혀갑니다. 처음부터 여러 업무에 동시에 적용하면 문제가 생겼을 때 원인을 찾기 어려워집니다. ### 4\. 성과 기준을 미리 정하기 파일럿을 시작하기 전에 "무엇을 성공으로 볼 것인가"를 먼저 정해두는 것이 좋습니다. 응대 처리 시간, 상담원 개입 비율, 리드 전환율처럼 구체적인 수치 기준이 있어야 파일럿이 끝난 뒤 확장 여부를 판단하기 쉽습니다. 기준 없이 "일단 써보고 좋으면 넓히자"는 방식은 효과를 체감하고도 다음 단계로 넘어가지 못하는 경우가 많습니다. ## 마무리 에이전트포스는 AX를 위한 유일한 방법은 아니지만, 이미 CRM 데이터가 쌓여 있는 조직이라면 가장 빠르게 시작해볼 수 있는 실행 수단입니다. AX 개념 자체가 아직 낯설다면 [AX(AI Transformation)란 무엇인가](https://blog.i2max.co.kr/ax-ai-transformation-guide/)를 먼저 읽어보시길 권합니다. 개념을 이해했다면, 다음 단계는 우리 조직의 CRM 데이터가 에이전트포스를 받아들일 준비가 되어 있는지 점검하는 것입니다. 에이전트포스가 실제로 다루는 역할과 학습 트랙은 Salesforce의 공식 프로그램인 [Agentblazer](https://trailhead.salesforce.com/agentblazer?ref=blog.i2max.co.kr)에서도 확인할 수 있습니다. ## FAQ **Q. 에이전트포스는 기존 챗봇과 무엇이 다른가요?** A. 기존 챗봇은 정해진 답변을 안내하는 데 그치지만, 에이전트포스는 CRM 데이터를 근거로 상황을 판단하고 실제 시스템 액션까지 수행합니다. **Q. 에이전트포스를 도입하려면 CRM을 새로 구축해야 하나요?** A. 아닙니다. 이미 세일즈포스 CRM을 쓰고 있다면 그 위에서 바로 검토할 수 있습니다. 다만 데이터 정합성이 낮으면 먼저 정리하는 과정이 필요합니다. **Q. 에이전트포스는 어떤 업무부터 적용하는 게 좋나요?** A. 반복적이고 처리 규칙이 비교적 명확한 업무, 예를 들어 단순 문의 응대나 리드 우선순위 정리처럼 효과를 빠르게 확인할 수 있는 업무부터 시작하는 것이 안전합니다. **Q. 에이전트포스와 AX는 같은 말인가요?** A. 아닙니다. AX는 AI로 업무 방식을 바꾸는 전체적인 흐름을 뜻하고, 에이전트포스는 그 AX를 실제로 구현하는 세일즈포스의 에이전틱 AI 플랫폼입니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 세일즈포스, Anthropic과 손잡고 '클로드포스(Claudeforce)' 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-in-claude-claudeforce/ Last updated: 2026-09-08T05:31:15.000Z 아이투맥스가 매달 살펴보는 세일즈포스 소식 중에서도, 지난 8월 26일 나온 발표는 CRM을 쓰는 방식 자체를 바꿀 만한 소식이었습니다. 세일즈포스와 Anthropic이 전략적 파트너십을 확대하며 '클로드포스(Claudeforce)'를 공개했고, 첫 제품인 Salesforce in Claude를 통해 이제 세일즈포스 화면을 열지 않고도 CRM 업무를 처리할 수 있게 됐습니다. 말로는 막연하게 들릴 수 있지만, 실제로 무엇이 가능해졌는지 살펴보면 CRM 업체의 경쟁력이 어디로 옮겨가고 있는지가 보입니다. ## Salesforce in Claude가 하는 일 Salesforce in Claude는 Claude 안에서 세일즈포스의 실시간 Revenue Context를 분석하고, Pipeline을 업데이트하거나 업무 Action을 직접 실행할 수 있게 해주는 제품입니다. 초기 버전에는 미팅 준비, Deal Health Review, Pipeline Review 등을 포함한 37개의 Sales Skill이 제공됩니다. 핵심은 단순히 세일즈포스 데이터를 Claude 화면에 보여주는 것이 아니라는 점입니다. Agent가 실행하는 Action은 세일즈포스를 거쳐 처리되기 때문에, 기존 기업이 이미 갖추고 있는 인증, 권한, Business Rule과 Governance를 그대로 유지할 수 있도록 설계됐습니다. Salesforce in Claude는 현재 일부 고객을 대상으로 Pilot이 진행 중이며, 2026년 9월 Open Beta가 예정돼 있습니다. ## 왜 지금 이 구조가 가능해졌나 과거 CRM은 사용자가 세일즈포스에 직접 로그인해서 Record와 Dashboard를 찾아야 하는 구조였습니다. 필요한 정보를 얻으려면 결국 사람이 화면 안으로 들어가야 했습니다. Headless 360과 MCP(Model Context Protocol)가 확대되면서 이 구조가 뒤집혔습니다. 이제는 Claude 같은 AI가 세일즈포스를 직접 사용하고, 사람은 AI와 대화하는 방식으로 CRM 업무를 처리할 수 있습니다. 세일즈포스는 이를 사실상 "AI가 UI가 되는 구조"라고 설명합니다. [CRM 인공지능, 무엇이 달라지고 어떻게 시작해야 할까](https://blog.i2max.co.kr/crm-artificial-intelligence/)에서 다뤘듯, CRM에 AI가 결합되는 흐름은 이미 진행 중이었고 Claudeforce는 그 흐름이 한 단계 더 나아간 형태에 가깝습니다. ## CRM 업체의 경쟁력이 UI에서 Context로 옮겨갑니다 Salesforce in Claude가 보여주는 방향은 분명합니다. CRM 업체의 경쟁력이 더 이상 화면(UI) 그 자체에만 있지 않다는 것입니다. 앞으로 더 중요해지는 자산은 고객 데이터, Business Rule, Flow, Permission, Audit Trail처럼 AI가 업무를 실행할 때 반드시 필요한 기업 Context입니다. 이 구조는 세일즈포스와 Claude가 단순한 경쟁 관계가 아니라 서로 다른 Layer를 나눠 맡을 수 있다는 점도 보여줍니다. Claude는 Reasoning을, 세일즈포스는 Data와 Workflow, Business Logic, Governance를 담당하는 방식입니다. [AI 에이전트, 이제 '똑똑함'보다 '일을 끝내는 능력과 비용'이 기준입니다](https://blog.i2max.co.kr/ai-agent-cost-and-results-2026/)에서도 다뤘듯, AI Agent 경쟁의 축은 이미 "얼마나 똑똑한가"에서 "실제로 얼마나 정확하게, 안전하게 업무를 끝내는가"로 옮겨가고 있습니다. 기업 입장에서 준비해야 할 질문도 달라집니다. "어떤 AI를 쓸 것인가"보다 먼저 "우리 데이터와 Business Rule이 AI Agent가 실행할 수 있을 만큼 정리돼 있는가"를 점검하는 것이 우선입니다. Governance와 Context를 미리 갖춰둔 조직일수록 이런 전환에서 유리한 위치를 차지하게 됩니다. 자세한 발표 내용은 [세일즈포스·Anthropic 공식 발표](https://www.salesforce.com/news/press-releases/2026/08/26/salesforce-and-anthropic-announce-claudeforce/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 확인할 수 있습니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. Claudeforce와 Salesforce in Claude는 같은 건가요? Claudeforce는 세일즈포스와 Anthropic이 확대한 전략적 파트너십 전체를 가리키는 이름이고, Salesforce in Claude는 그 첫 제품입니다. Claude 안에서 세일즈포스 Revenue Context를 분석하고 Pipeline·Action을 실행하는 기능을 제공합니다. ### Q2\. Salesforce in Claude를 쓰면 세일즈포스 자체 보안·권한 체계는 무시되나요? 아닙니다. Agent가 실행하는 모든 Action은 세일즈포스를 거쳐 처리되기 때문에, 기존 기업이 이미 설정해둔 인증, 권한, Business Rule, Governance가 그대로 적용됩니다. ### Q3\. 지금 바로 도입할 수 있나요? 현재는 일부 고객을 대상으로 Pilot 단계이며, 2026년 9월 Open Beta가 예정돼 있습니다. 정식 출시 전까지는 세일즈포스 담당자를 통해 Pilot 참여 가능 여부를 확인하는 것이 빠릅니다. ### Q4\. 우리 회사가 지금 준비해야 할 건 뭔가요? AI Agent 도입 여부를 먼저 고민하기보다, 우리 CRM 데이터와 Business Rule이 AI가 실행할 수 있을 만큼 정리돼 있는지부터 점검하는 것이 우선입니다. 데이터와 권한 구조가 정리돼 있어야 어떤 AI Agent를 붙여도 실제 효과가 납니다. 아이투맥스는 세일즈포스 공식 파트너로서, 이런 AI Agent 전환을 어디서부터 준비해야 할지 데이터·권한 구조 점검 단계부터 함께 검토해드립니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### AX(AI Transformation)란 무엇인가, DX와 어떻게 다를까 URL: https://blog.i2max.co.kr/ax-ai-transformation-guide/ Last updated: 2026-09-17T09:05:15.000Z 최근 여러 산업에서 "AX"라는 단어가 눈에 띄게 늘고 있습니다. 사내 보고서에도, 업계 세미나 제목에도 "AX 전략", "AX 도입"이라는 표현이 자주 등장합니다. 그런데 막상 "AX가 정확히 뭔가요?"라고 물으면 명확하게 답하기 어려운 경우가 많습니다. DX와 뭐가 다른지, 우리 회사에도 해당되는 이야기인지 헷갈리는 분들도 많습니다. 아이투맥스는 다양한 업종의 세일즈포스 구축·운영 프로젝트를 진행하면서 AI를 실제 업무에 붙이는 과정을 반복적으로 지켜봐 왔습니다. 이 경험을 바탕으로 AX가 무엇을 의미하는지, DX와 어떻게 다른지, 그리고 실제로 어떻게 시작하면 되는지 정리했습니다. 📑 목차 - [AX(AI Transformation)란 무엇인가](#axai-transformation란-무엇인가) - [왜 지금 기업들이 AX에 주목하는가](#왜-지금-기업들이-ax에-주목하는가) - [AX는 실제로 어떻게 시작되나](#ax는-실제로-어떻게-시작되나) - [아이투맥스가 보는 AX 성공 조건](#아이투맥스가-보는-ax-성공-조건) - [마무리](#마무리) - [FAQ](#faq) ## AX(AI Transformation)란 무엇인가 AX는 AI Transformation의 줄임말로, 인공지능을 활용해 기업의 업무 방식과 의사결정 구조 자체를 바꾸는 흐름을 말합니다. 단순히 챗봇 하나를 도입하거나 보고서 작성에 생성형 AI를 쓰는 수준이 아니라, AI가 실제 업무를 수행하는 주체로 들어와 사람과 함께 일하는 구조로 전환하는 것이 핵심입니다. ### DX와 AX, 무엇이 다른가 DX(Digital Transformation)가 종이 문서와 수작업을 시스템과 데이터로 옮기는 과정이었다면, AX는 그렇게 쌓인 데이터를 바탕으로 AI가 스스로 판단하고 행동하게 만드는 단계입니다. DX가 "일하는 방식을 디지털로 옮기는 것"이라면, AX는 "그 디지털 데이터 위에서 AI가 직접 일부 업무를 수행하는 것"에 가깝습니다. 그래서 AX는 DX를 대체하는 개념이라기보다, DX가 어느 정도 진행된 이후 자연스럽게 이어지는 다음 단계로 보는 것이 정확합니다. DX 없이 AX만 먼저 하려는 시도가 자주 삐걱거리는 것도 이 때문입니다. AI가 판단할 데이터 자체가 정리되어 있지 않으면, AI를 얹어도 결과물의 품질이 낮을 수밖에 없습니다. ## 왜 지금 기업들이 AX에 주목하는가 세 가지 배경이 맞물려 있습니다. 첫째, 생성형 AI와 에이전틱 AI 기술이 실제 업무에 적용할 수 있는 수준으로 빠르게 성숙했습니다. 과거에는 AI가 답변을 만들어내는 데 그쳤다면, 이제는 시스템에 접근해 실제 액션(견적 발송, 데이터 조회, 후속 조치 등)까지 대신 수행할 수 있는 수준에 이르렀습니다. 둘째, 반복 업무 부담과 인력 운영 부담이 함께 커지면서 "사람은 판단이 필요한 업무에 집중하고, AI가 반복 업무를 채우는" 구조에 대한 요구가 커졌습니다. 셋째, 경쟁사가 먼저 AX를 통해 응대 속도나 영업 생산성을 높이면, 뒤처지는 기업은 같은 인력으로 더 느리게 대응하는 상황에 놓이게 됩니다. 이 세 가지는 특정 업종에만 해당되는 이야기가 아닙니다. 고객 응대가 있고, 반복적인 데이터 처리 업무가 있는 조직이라면 규모와 무관하게 같은 고민을 마주하게 됩니다. ## AX는 실제로 어떻게 시작되나 AX는 거창한 시스템 교체가 아니라, 이미 쌓인 데이터 위에서 시작하는 경우가 대부분입니다. 실제 프로젝트에서 반복적으로 확인되는 순서는 다음과 같습니다. ### 1\. 데이터 기반 점검 AI가 판단할 수 있는 데이터가 이미 CRM이나 ERP 등에 정리되어 있는지 먼저 확인합니다. 데이터가 흩어져 있거나 품질이 낮으면, AI를 얹기 전에 이 부분부터 정리해야 합니다. 이 단계를 건너뛰면 이후 어떤 AI 기능을 붙여도 결과가 기대에 못 미칩니다. ### 2\. 좁은 범위에서 AI 에이전트 적용 전사 전체가 아니라, 반복적이고 규칙이 비교적 명확한 업무 하나를 골라 AI 에이전트를 적용합니다. 예를 들어 반복 문의 응대나 리드 우선순위 정리처럼 범위가 좁고 효과를 검증하기 쉬운 업무부터 시작하는 경우가 많습니다. ### 3\. 효과 검증 후 확장 좁은 범위에서 효과가 확인되면, 같은 방식을 다른 부서나 업무로 넓혀갑니다. 처음부터 전사 전환을 목표로 하면 중간에 문제가 생겼을 때 되돌리기 어렵기 때문에, 단계적 확장이 훨씬 안전합니다. ## 아이투맥스가 보는 AX 성공 조건 프로젝트를 진행하며 확인한 공통점은, AX가 성공하는 조직일수록 AI 도입 자체보다 "업무 프로세스를 AI가 이해할 수 있는 형태로 먼저 정리했다"는 점입니다. 금융권처럼 규제가 엄격해 데이터 관리 기준이 까다로운 업종에서도, 데이터와 프로세스를 먼저 정비한 뒤 AI 에이전트를 붙인 경우 성과가 더 빠르게 나타났습니다. 실제 금융권에서 Agentforce 기반으로 AX를 추진한 사례는 [금융권 CRM과 AI Agent를 연결하는 방법](https://blog.i2max.co.kr/agentforce-financial-services-banking-ax-case/)에서 더 구체적으로 다루고 있습니다. 여러 기업이 AX 도입 경험을 직접 공유한 현장 이야기는 [Agentforce World Tour Korea 2026 참가 후기](https://blog.i2max.co.kr/agentforce-world-tour-korea-2026-recap/)에서도 확인할 수 있습니다. 또 하나의 공통점은, AX를 기술 프로젝트가 아니라 조직 변화 프로젝트로 다뤘다는 점입니다. AI 에이전트가 만든 결과를 현업이 실제로 신뢰하고 업무에 반영하려면, 담당자 교육과 "AI가 처리한 결과를 어디까지 그대로 믿을 것인가"에 대한 내부 기준이 함께 정리되어야 합니다. 이 기준이 없으면 AI가 정확한 답을 내놔도 현장에서 다시 사람이 처음부터 확인하게 되어, 정작 기대했던 효율은 나지 않는 경우가 많습니다. ## 마무리 AX는 새로운 유행어가 아니라, DX를 통해 쌓인 데이터 위에서 AI가 실제 업무를 함께 수행하도록 만드는 다음 단계입니다. 거창하게 시작할 필요는 없습니다. 이미 쌓인 데이터를 점검하고, 좁은 범위에서 AI 에이전트를 붙여본 뒤 효과를 확인하며 넓혀가는 것이 가장 현실적인 접근입니다. 세일즈포스의 Agentforce처럼 이미 에이전틱 AI를 준비 중인 플랫폼을 활용하면 시작 장벽을 더 낮출 수 있습니다. Agentforce가 실제로 무엇을 준비시켜주는지는 Salesforce의 공식 학습 트랙인 [Get Ready for Agentforce](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/trails/get-ready-for-agentforce?ref=blog.i2max.co.kr)에서도 확인할 수 있습니다. ## FAQ **Q. AX와 DX는 같은 말인가요?** A. 아닙니다. DX는 업무를 디지털 데이터로 옮기는 과정이고, AX는 그 데이터 위에서 AI가 실제 업무를 수행하도록 만드는 다음 단계입니다. **Q. AX를 시작하려면 시스템부터 새로 구축해야 하나요?** A. 아닙니다. 이미 쓰고 있는 CRM·ERP 등에 쌓인 데이터를 점검하는 것부터 시작하는 경우가 대부분입니다. **Q. AX는 대기업만 해당되는 이야기인가요?** A. 아닙니다. 반복 업무가 많고 데이터가 어느 정도 정리되어 있다면 기업 규모와 무관하게 시작할 수 있습니다. 다만 데이터 정합성이 낮다면 먼저 정리하는 과정이 필요합니다. **Q. AX와 에이전트포스(Agentforce)는 어떤 관계인가요?** A. Agentforce는 세일즈포스가 제공하는 에이전틱 AI 플랫폼으로, AX를 실제로 구현하는 대표적인 수단 중 하나입니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### AI 에이전트, 이제 '똑똑함'보다 '일을 끝내는 능력과 비용'이 기준입니다 URL: https://blog.i2max.co.kr/ai-agent-cost-and-results-2026/ Last updated: 2026-09-02T00:44:35.000Z 얼마 전까지 AI 경쟁은 "누가 더 똑똑한 답변을 내놓는가"였습니다. 그런데 2026년 7월을 기점으로 분위기가 확 바뀌었습니다. 이제 중요한 건 "AI가 실제로 그 일을 끝냈는가", "그 일을 끝내는 데 돈이 얼마나 들었는가"입니다. 말로만 들으면 막연하게 느껴질 수 있는데, 실제 사례를 보면 훨씬 쉽게 와닿습니다. 이번 글에서는 세일즈포스가 최근 내놓은 몇 가지 변화를 통해, 이 흐름이 실무에 어떤 의미인지 정리해봤습니다. ## AI 요금이 '답변 개수'가 아니라 '일 처리 결과'로 매겨지고 있습니다 세일즈포스는 최근 고객 문의를 자동으로 응대하는 AI, Agentforce Help Agent를 정식으로 선보이면서 독특한 요금 방식을 적용했습니다. 이름하여 '건당 해결 과금(Pay-per-resolution)'입니다. 고객 문의가 사람 상담원에게 넘어가지 않고, AI 혼자 힘으로 처음부터 끝까지 해결됐을 때만 비용이 청구되는 방식입니다. 대화를 몇 번 주고받았는지가 아니라, 실제로 문제가 풀렸는지를 기준으로 값을 매기는 셈입니다. 비슷한 흐름은 AI 모델을 만드는 OpenAI에서도 나타났습니다. 여러 개의 AI가 동시에 역할을 나눠 하나의 복잡한 업무를 처리하는 방식(Multi-Agent 병렬 실행)을 도입하면서, 동시에 일부 모델 가격을 크게 낮췄습니다. 더 똑똑해졌다고 더 비싸지는 게 아니라, 오히려 저렴해지면서 "얼마나 잘 끝내는가"로 경쟁의 축이 옮겨간 것입니다. ## 요금 계산 방식 자체가 통째로 바뀌고 있습니다 세일즈포스는 최근 사용량을 정밀하게 측정하는 회사(m3ter)를 인수했습니다. 앞으로 AI 서비스 요금을 사용자 수나 매달 정해진 구독료가 아니라, 실제 사용량과 처리 성과에 따라 매길 수 있게 하려는 목적입니다. 이 변화가 기업 입장에서 왜 중요할까요. 지금까지는 AI 도구를 "직원 몇 명이 쓰는지"로 비용을 계산했다면, 앞으로는 "그 AI가 실제로 몇 건을 처리했고, 그중 몇 건이 성공했는지"를 계속 추적해야 한다는 뜻이기 때문입니다. 이 추적이 안 되어 있으면, AI를 쓰는 건수는 느는데 정작 비용 대비 효과는 알 수 없는 상황이 벌어질 수 있습니다. ## 고객이 우리 홈페이지가 아니라 ChatGPT에서 쇼핑을 시작합니다 세일즈포스는 상품 검색과 구매 여정을 ChatGPT 같은 외부 AI 서비스와 직접 연결하는 기능도 정식으로 선보였습니다. 고객이 기업 홈페이지에 직접 들어오지 않고, 평소 쓰던 AI 채팅창에서 "이런 제품 찾아줘"라고 말하는 것만으로 상품을 발견하고 구매까지 이어질 수 있는 구조입니다. 편리해 보이지만 준비할 것도 있습니다. 상품명이나 가격, 재고 정보가 정확하지 않으면 AI가 잘못된 정보를 그대로 고객에게 전달하게 됩니다. 또 이렇게 AI를 통해 들어온 고객을 기존에 관리하던 고객 정보와 같은 사람으로 연결해두지 않으면, 이후 상담이나 마케팅에서 다시 처음부터 시작해야 하는 문제가 생깁니다. ## 지금 기업이 할 일은 'AI를 더 쓰는 것'이 아닙니다 세 가지 사례를 관통하는 흐름은 하나입니다. AI를 얼마나 많이, 얼마나 자주 쓰느냐보다 "어떤 업무를, 얼마의 비용으로, 어느 수준까지 끝낼 것인가"를 먼저 정해두는 회사가 유리해지고 있다는 것입니다. [AI 시대에 CRM이 더 중요해지는 이유](https://blog.i2max.co.kr/why-crm-matters-in-the-ai-era/)에서 다뤘듯, 결국 AI가 잘 작동하려면 그 바탕이 되는 고객·업무 데이터가 정리되어 있어야 합니다. 처음부터 완벽한 자동화를 목표로 하기보다, 지금 하고 있는 업무 하나를 골라 "성공 조건이 무엇인지" 명확히 정의하는 것부터 시작하는 편이 안전합니다. 자세한 발표 내용은 [세일즈포스 공식 발표](https://www.salesforce.com/news/stories/agentforce-help-agent-announcement/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 확인할 수 있습니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. AI 에이전트는 왜 갑자기 '똑똑함'보다 '비용과 성과'로 승부하게 됐나요? 모델 간 성능 격차가 예전만큼 크지 않다 보니, 구매를 결정하는 기준이 "얼마나 똑똑한가"에서 "그 일을 실제로 끝냈는가, 그리고 얼마에 끝냈는가"로 옮겨갔기 때문입니다. OpenAI가 가격을 낮추면서도 여러 AI가 역할을 나눠 처리하는 방식을 내놓은 것도, 세일즈포스가 '건당 해결 과금'을 도입한 것도 같은 흐름입니다. ### Q2\. '건당 해결 과금(Pay-per-resolution)'이 정확히 무슨 뜻인가요? AI가 고객 문의를 사람에게 넘기지 않고 스스로 끝까지 해결했을 때만 비용이 청구되는 방식입니다. 대화 횟수나 사용 시간과 무관하게, 결과를 기준으로 요금이 매겨집니다. ### Q3\. 세일즈포스 Agentforce는 ChatGPT 같은 범용 AI 에이전트와 뭐가 다른가요? 범용 AI 에이전트는 업무를 처리하려면 매번 필요한 데이터를 새로 연결해줘야 합니다. Agentforce는 세일즈포스 CRM에 이미 쌓여 있는 고객 정보, 상담 이력, 승인 프로세스 위에서 바로 작동하기 때문에, 데이터 연동 부담 없이 실제 업무(문의 해결, 주문 처리 등)를 곧바로 수행할 수 있다는 점이 다릅니다. 다만 그만큼 CRM 데이터 자체가 정리되어 있어야 성능이 제대로 나옵니다. ### Q4\. 성공적인 AX를 위해서 뭘 준비하면 되나요? AI 도구를 새로 도입하기보다, 지금 반복적으로 발생하는 업무 중 "성공 조건을 명확히 정의할 수 있는 업무" 하나를 먼저 골라보는 것이 첫걸음입니다. 그 업무에서 AI가 어디까지 처리하고, 어디서부터 사람에게 넘길지를 정해두면 이후 도구나 예산을 검토하는 단계가 훨씬 수월해집니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 세일즈포스 AI×CX Festa 2026, 아이투맥스가 세션·부스로 참여합니다 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-cx-festa-2026-i2max/ Last updated: 2026-09-02T00:48:25.000Z 올해 하반기 세일즈포스의 가장 큰 CX 행사인 "AI×CX Festa 2026"에 아이투맥스가 세션과 부스로 함께합니다. AI가 고객 문의부터 해결까지 전 과정을 연결하는 시대에, 실제로 어떤 서비스 경험이 가능한지를 직접 보여드리는 자리입니다. ![세일즈포스 AI×CX Festa 2026 안내 - 9월 3일 엘타워 7층 그랜드홀, 아이투맥스 부스·세션 참가](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/08/AI-CX---------_SNS_1.png) 아이투맥스는 이번 행사에서 자체 개발한 "Next Service AI"를 소개하는 세션을 진행하고, 부스에서는 방문객 전원에게 경품을 드리는 이벤트도 함께 준비했습니다. 아래에서 행사 정보와 아이투맥스 참여 내용을 자세히 안내합니다. ## AI×CX Festa 2026이란 ![Salesforce AI×CX Festa 2026 with 아이투맥스 행사 정보 - 2026년 9월 3일 서울 강남 엘타워 7층 그랜드홀 컨퍼런스 발표 현장](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/08/AI-CX---------_SNS_2.png) Salesforce AI×CX Festa 2026은 "AI가 연결하는 End-to-End Service, 사람이 완성하는 최고의 경험"을 주제로 열리는 행사입니다. 에이전틱 AI와 사람이 함께 만드는 차세대 고객 서비스 모델을 중심으로, 실제 도입 사례와 운영 전략을 공유하는 자리로 기획됐습니다. \- 일시: 2026년 9월 3일(수) - 장소: 서울특별시 서초구 강남대로 213, 엘타워 7층 그랜드홀 ## 아이투맥스 세션 - Next Service AI ![세션 소개: 아이투맥스 Next Service AI - 고객 문의부터 해결까지 AI가 연결하는 서비스 전 과정을 보여주는 Agentforce 대시보드 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/08/AI-CX---------_SNS_3.png) 아이투맥스는 이번 행사에서 자체 개발한 "Next Service AI"를 소개하는 세션 "AI로 연결되는 고객 서비스의 전 과정"을 진행합니다. 고객 문의가 들어오는 순간부터 실제로 해결되기까지, AI가 그 과정을 어떻게 매끄럽게 연결하는지를 실제 화면과 함께 보여드립니다. 단순히 챗봇이 1차 응답만 하고 나머지는 사람이 처리하는 구조가 아니라, 문의 접수·정보 확인·처리·안내까지 AI가 흐름 전체에 관여하는 구조를 다룹니다. 세일즈포스 CRM 구축·운영 경험을 바탕으로 실제 현장에 적용 가능한 형태로 설계했다는 점이 이번 세션의 핵심입니다. ## 아이투맥스 부스 - 설문조사 참여 시 100% 당첨 ![부스 이벤트 안내 - 설문조사 참여 시 100% 증정하는 경품(몰스킨 다이어리, 도킹형 보조배터리, 친환경 칫솔세트) 소개](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/08/AI-CX---------_SNS_4.png) 행사장 내 아이투맥스 부스를 방문해 짧은 설문조사에 참여하시면, 뽑기판 이벤트에 참여하실 수 있습니다! 다양한 경품을 준비했으니 꼭 방문해 주세요. 💝 ## 참가 신청 방법 행사 참가 신청(사전등록)은 [Salesforce AI×CX Festa 2026 등록 페이지](https://www.salesforce.com/kr/events/conf/ai-cx-festa/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 바로 진행할 수 있습니다. 지난해 진행된 [Salesforce CX Festa 2025 아이투맥스 참가 후기](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-cx-festa-2025-i2max/)도 함께 참고하시면 행사 분위기를 미리 가늠하는 데 도움이 됩니다. ## 마무리 AI가 고객 서비스의 전 과정을 연결하는 시대, 실제로 어떤 모습인지 직접 확인하고 싶으시다면 9월 3일 엘타워에서 아이투맥스 세션과 부스를 찾아주세요. ## FAQ **Q. AI×CX Festa 2026은 누구나 참가할 수 있나요?** A. 네, [등록 페이지](https://www.salesforce.com/kr/events/conf/ai-cx-festa/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 사전등록하면 누구나 참가할 수 있습니다. **Q. 아이투맥스 세션은 몇 시에 진행되나요?** A. 세션 명칭과 시간은 행사 운영에 따라 변경될 수 있어, 정확한 시간은 공식 페이지의 세션 일정표에서 확인하시는 것을 권장합니다. **Q. 부스 이벤트에 참여하려면 세션을 들어야 하나요?** A. 아닙니다. 부스는 세션 참석 여부와 무관하게 방문해서 설문조사만 참여하면 경품을 받을 수 있습니다. **Q. Next Service AI는 어떤 세일즈포스 기능과 연관되나요?** A. Agentforce를 기반으로 아이투맥스가 고객 서비스 프로세스에 맞게 설계한 자체 솔루션으로, 세션에서 구체적인 구조를 소개할 예정입니다. **Q. 지난해 CX Festa에도 아이투맥스가 참가했나요?** A. 네, 2025년 CX Festa에도 참가했습니다. 자세한 내용은 [지난해 참가 후기](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-cx-festa-2025-i2max/)에서 확인할 수 있습니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### CRM 인공지능, 무엇이 달라지고 어떻게 시작해야 할까 URL: https://blog.i2max.co.kr/crm-artificial-intelligence/ Last updated: 2026-09-02T00:44:37.000Z CRM에 인공지능이 결합되면 영업, 서비스, 마케팅 현장에서 실제로 무엇이 달라질까요? 최근 "CRM 인공지능"을 검색하는 분들이 늘고 있지만, 정작 "AI CRM이 정확히 뭘 해주는지"에 대해서는 막연한 기대와 오해가 뒤섞여 있는 경우가 많습니다. 아이투맥스는 다양한 업종의 세일즈포스 구축·운영 프로젝트를 진행하면서, CRM에 인공지능을 도입하는 기업들이 공통적으로 던지는 질문들을 마주해왔습니다. 이번 글에서는 CRM 인공지능이 실무에 가져오는 변화, 도입 시 반드시 점검해야 할 요소, 그리고 현실적인 접근 순서를 정리합니다. ## CRM 인공지능이란 무엇인가 CRM 인공지능은 고객 데이터를 저장·관리하는 전통적인 CRM에 예측·자동화·생성형 AI 기능을 결합한 형태를 말합니다. 단순히 "챗봇을 붙인 CRM"이 아니라, 축적된 고객 데이터를 학습해 다음 행동을 예측하고, 반복 업무를 자동으로 처리하며, 담당자가 판단할 정보를 미리 정리해서 보여주는 것이 핵심입니다. 세일즈포스의 Einstein이나 Agentforce처럼 CRM 플랫폼에 기본 내장된 AI 기능이 대표적입니다. 이런 기능은 별도 시스템을 추가하는 것이 아니라 이미 쌓여 있는 CRM 데이터를 그대로 활용하기 때문에, 도입 장벽이 상대적으로 낮다는 장점이 있습니다. ## 실무에서 체감되는 변화 ### 영업 자동화 영업 담당자가 매번 다음 액션을 고민하지 않아도, AI가 고객의 과거 구매 패턴과 접점 데이터를 분석해 "지금 연락해야 할 고객"과 "제안할 상품"을 우선순위로 정리해줍니다. 리드 스코어링을 사람이 수작업으로 하던 조직일수록 체감 효과가 큽니다. ### 고객 서비스 응답 속도 문의가 들어오면 AI가 과거 상담 이력과 지식베이스를 조합해 답변 초안을 먼저 만들고, 상담원은 이를 검토·수정만 하면 됩니다. 반복적이고 단순한 문의는 AI가 1차 응대를 담당해 상담원은 복잡한 케이스에 집중할 수 있습니다. ### 마케팅 개인화 세그먼트 단위로 뭉뚱그려 보내던 캠페인 대신, 고객 개개인의 행동 데이터를 기반으로 메시지 톤과 발송 시점을 자동으로 조정합니다. 사람이 수십 개의 세그먼트를 손으로 나누는 대신, AI가 실시간으로 최적 조합을 찾아줍니다. ## CRM에 AI를 도입할 때 반드시 점검할 것 AI CRM 도입에서 가장 많이 놓치는 부분은 기술이 아니라 데이터입니다. 다음 세 가지를 먼저 점검해야 합니다. **데이터 품질**: 중복·누락된 고객 데이터가 많으면 AI 예측의 정확도가 떨어집니다. AI를 도입하기 전에 데이터 정합성을 먼저 정리해야 합니다. **기존 시스템과의 통합**: CRM이 ERP, 마케팅 툴 등 다른 시스템과 얼마나 잘 연결되어 있는지에 따라 AI가 참고할 수 있는 데이터의 범위가 달라집니다. **조직의 준비도**: AI가 만든 제안을 실제로 신뢰하고 활용할지는 결국 사람의 몫입니다. 담당자 교육과 업무 프로세스 재설계가 함께 이루어져야 효과가 납니다. 이 중 하나라도 준비가 안 된 상태에서 AI 기능만 켠다면, 오히려 잘못된 제안이 반복되면서 현장의 신뢰를 잃는 경우가 흔합니다. ## i2max가 보는 CRM 인공지능 도입 접근법 아이투맥스는 CRM 인공지능을 "한 번에 전면 도입"하기보다, 데이터가 정리된 영역부터 단계적으로 넓혀가는 방식을 권장합니다. 예를 들어 영업 리드 스코어링처럼 데이터가 이미 정형화되어 있는 업무에서 먼저 AI를 적용해 효과를 검증하고, 이후 서비스·마케팅 영역으로 확장하는 순서입니다. AI CRM과 기존 CRM이 실제로 어떤 차이가 있는지 궁금하다면 [AI CRM과 기존 CRM의 차이점](https://blog.i2max.co.kr/ai-crm-vs-crm-difference-and-concept/) 글에서 더 구체적으로 비교해두었습니다. AI 시대에 CRM이 왜 여전히 중요한 이유가 궁금하다면 [AI 시대에도 CRM이 중요한 이유](https://blog.i2max.co.kr/why-crm-matters-in-the-ai-era/) 글도 참고해보시길 권합니다. ## 마무리 CRM 인공지능은 거창한 신기술이 아니라, 이미 쌓아둔 고객 데이터를 더 똑똑하게 쓰는 방법입니다. 다만 데이터 품질과 조직의 준비도가 뒷받침되지 않으면 기대만큼의 효과를 보기 어렵습니다. 지금 우리 조직의 CRM 데이터가 AI를 활용할 준비가 되어 있는지부터 점검해보시길 권합니다. 더 자세한 내용은 Salesforce의 공식 AI 소개 페이지인 [Salesforce Artificial Intelligence](https://www.salesforce.com/artificial-intelligence/?ref=blog.i2max.co.kr)에서도 확인할 수 있습니다. ## FAQ **Q. CRM에 인공지능을 도입하면 비용이 많이 드나요?** A. 세일즈포스처럼 CRM 플랫폼에 AI 기능이 기본 내장된 경우, 별도 시스템 구축 비용 없이 라이선스 범위 안에서 시작할 수 있습니다. 다만 데이터 정리 작업에는 별도 리소스가 필요할 수 있습니다. **Q. AI CRM과 기존 CRM은 어떻게 다른가요?** A. 기존 CRM은 고객 데이터를 저장·조회하는 데 집중하지만, AI CRM은 그 데이터를 학습해 다음 행동을 예측하고 자동으로 제안까지 해준다는 점이 다릅니다. **Q. 어떤 업종에 CRM 인공지능이 가장 효과적인가요?** A. 고객 접점이 많고 반복 문의가 잦은 업종(금융, 유통, 제조 A/S 등)에서 효과가 빠르게 나타나는 경향이 있습니다. 다만 데이터가 충분히 쌓여 있어야 효과가 큽니다. **Q. CRM 인공지능 도입의 첫 단계는 무엇인가요?** A. 새로운 시스템을 도입하기 전에, 현재 CRM에 쌓인 데이터의 품질과 정합성을 먼저 점검하는 것이 첫 단계입니다. **Q. 세일즈포스 Agentforce나 Einstein도 CRM 인공지능에 포함되나요?** A. 네, Agentforce와 Einstein은 세일즈포스 CRM에 내장된 대표적인 AI 기능으로, 이번 글에서 설명한 CRM 인공지능의 실제 구현체에 해당합니다. 세일즈포스, Agentforce에 대해 더 알고싶으신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 삼성전자 반도체 부문 URL: https://blog.i2max.co.kr/samsung-electronics-global-salesforce-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:37.000Z ## 삼성전자 세일즈포스 구축 사례 삼성전자는 사업부와 해외 조직, 고객사, 파트너가 서로 다른 시스템을 사용하면서 발생하는 정보 단절을 해결하기 위해 세일즈포스 기반의 글로벌 업무 플랫폼을 구축했습니다. 아이투맥스는 삼성전자 DS부문을 비롯해 글로벌 영업, 고객 서비스, 파트너 관리, 투자자 관리 등 다양한 영역에서 세일즈포스 시스템 구축과 고도화를 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 삼성전자 - **산업:** 전자·반도체·글로벌 제조 - **주요 영역:** 영업 관리, 고객 서비스, 파트너 관리, 투자자 관리 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Partner Portal, Tableau, Heroku, External Apps, Event Monitoring, Squivr ## 어떤 과제가 있었나? 삼성전자는 사업부와 해외 지역총괄, 고객사, 파트너가 서로 다른 플랫폼을 사용하고 있었습니다. 이로 인해 고객과 영업 정보가 분산되고, 조직 간 협업과 데이터 활용에도 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 사업부와 해외 조직에 분산된 고객·영업 정보 통합 - 글로벌 영업 및 서비스 프로세스 표준화 - 파트너와의 협업 환경 개선 - 대규모 데이터 분석 및 시각화 - 외부 시스템 연계와 보안 모니터링 강화 ## 어떻게 구축했나? 아이투맥스는 삼성전자의 업무 영역에 따라 세일즈포스 솔루션을 적용하고, 단계적으로 시스템을 구축·고도화했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, 영업 활동, 사업기회 정보 통합 - **서비스 클라우드:** 고객센터와 현장 서비스 업무 디지털화 - **파트너 포털:** 글로벌 파트너와의 정보 공유 및 협업 - **태블로:** 영업·서비스 데이터 분석과 시각화 - **헤로쿠·External Apps:** 외부 시스템 및 맞춤형 애플리케이션 연계 - **Event Monitoring:** 시스템 이용 현황과 보안 이벤트 모니터링 ## 주요 수행 프로젝트 - 삼성전자 DS Bizforce 시스템 Phase 1·2 - 삼성전자 DS Bizforce 공통·운영 시스템 - 삼성전자 DS Foundry 및 S.LSI 사업부 고도화 - 삼성전자 글로벌 PRM 시스템 - 삼성전자 북미 무선 서비스 클라우드 - 삼성전자 글로벌 영업 관리 시스템 - 삼성전자 투자자 관리 및 인재개발원 LMS 시스템 ## 구축 후 달라진 점 삼성전자는 개별 시스템에 흩어져 있던 고객, 영업, 서비스, 파트너 정보를 세일즈포스 기반 업무 환경에서 관리할 수 있게 됐습니다. 이를 통해 다음과 같은 변화의 기반을 마련했습니다. - 글로벌 영업 정보의 통합 관리 - 영업 및 서비스 프로세스의 표준화 - 파트너 협업 체계 강화 - 데이터 기반 의사결정 지원 - 외부 시스템과 연계 가능한 확장 구조 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 삼성전자의 다양한 사업부와 업무 환경을 분석하고, 세일즈포스 시스템의 설계부터 구축, 고도화, 운영 안정화까지 지원했습니다. 단일 시스템 도입에 그치지 않고, 삼성전자의 사업 변화에 맞춰 글로벌 CRM 플랫폼을 지속적으로 확장했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 삼성전자 HME 아메리카 URL: https://blog.i2max.co.kr/samsung-hme-america-medical-field-service/ Last updated: 2026-09-02T00:44:38.000Z ## 삼성전자 HME 아메리카, 북미 의료기기 현장 서비스 체계 구축 삼성전자 HME 아메리카는 북미 의료기기 시장에서 현장 서비스의 속도와 일관성을 높이기 위해 세일즈포스 서비스 클라우드와 필드 서비스를 도입했습니다. 아이투맥스는 서비스 요청 접수부터 엔지니어 배치, 현장 작업, 처리 이력 관리까지 연결되는 통합 서비스 환경을 구축했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 삼성전자 HME 아메리카 - **프로젝트:** 삼성전자 북미 의료기기사업부 Field Service 구축 - **산업:** 의료기기 - **적용 솔루션:** Service Cloud, Field Service - **주요 구축 영역:** 서비스 요청 관리, 엔지니어 일정 및 작업 배정, 모바일 현장 업무, 서비스 진행 현황 관리 ## 어떤 과제가 있었나? 북미 의료기기 시장에서는 장비 이상에 신속하게 대응하고, 일관된 품질의 현장 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 그러나 기존 환경에서는 엔지니어 일정과 작업 이력이 분산돼 있어 서비스 운영 전반을 통합적으로 관리하기 어려웠습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 엔지니어 배치와 일정 관리의 비효율 - 지역과 담당자별로 달랐던 서비스 프로세스 - 서비스 요청부터 완료까지의 실시간 가시성 부족 - SLA와 서비스 품질 관리의 한계 - 모바일 기반 현장 업무 환경 부족 ## 어떻게 구축했나? 아이투맥스는 서비스 클라우드와 필드 서비스를 기반으로 의료기기 서비스 운영 전반을 디지털화했습니다. - **서비스 클라우드:** 고객의 서비스 요청 접수부터 처리까지 통합 관리 - **필드 서비스:** 엔지니어 일정, 작업 할당, 이동 경로, 현장 작업 관리 - **모바일 업무 환경:** 엔지니어가 현장에서 작업 내용을 확인하고 실시간으로 처리 결과 입력 - **서비스 모니터링:** 요청, 진행, 완료 상태를 한눈에 확인할 수 있는 운영 환경 구축 ## 구축 후 달라진 점 서비스 요청과 현장 작업을 하나의 플랫폼에서 관리하면서 서비스 운영의 가시성과 일관성을 높였습니다. - 엔지니어 일정과 작업 배정 체계화 - 서비스 요청부터 완료까지 실시간 관리 - 현장 업무의 모바일 처리 환경 확보 - 서비스 이력과 데이터를 통합 관리 - 장비 가동 시간과 서비스 품질 관리 기반 강화 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 삼성전자 HME 아메리카의 현장 서비스 업무를 분석하고, 서비스 클라우드와 필드 서비스를 기반으로 서비스 요청, 작업 배정, 현장 대응, 운영 모니터링을 연결했습니다. 이를 통해 북미 의료기기 서비스 조직이 보다 표준화된 방식으로 현장 업무를 운영할 수 있도록 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### LG전자 URL: https://blog.i2max.co.kr/lg-electronics-global-service-personalized-marketing/ Last updated: 2026-09-02T00:44:39.000Z ## LG전자, 글로벌 서비스 운영과 개인화 마케팅 체계 구축 LG전자는 글로벌 서비스 운영을 표준화하고, 고객 데이터를 기반으로 개인화 마케팅을 강화하기 위해 세일즈포스 기반의 고객 관리 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 서비스, 필드 서비스, 고객 360, 마케팅 영역을 중심으로 각 법인의 업무 고도화를 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** LG전자 - **주요 프로젝트:** 서비스 및 필드 서비스 공통 업무 상향 평준화, 러시아법인 Customer 360, 인도법인 Marketing Cloud - **산업:** 전자·글로벌 제조 - **적용 솔루션:** 서비스 클라우드, 마케팅 클라우드, 헤로쿠, 태블로 CRM 플러스, 마케팅 클라우드 애드버타이징 - **주요 구축 영역:** 글로벌 서비스 운영, 고객 데이터 통합, 개인화 마케팅, 광고 타기팅, 데이터 분석 ## 어떤 과제가 있었나? LG전자는 고객 기대 수준이 높아지고 개인화 경험의 중요성이 커지면서, 서비스와 마케팅 전반을 데이터 중심으로 고도화할 필요가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 법인과 지역별로 다른 서비스 업무 수준의 표준화 - 고객 데이터를 활용한 교차 판매와 상향 판매 기회 발굴 - 대규모 1:1 타기팅 및 개인화 마케팅 운영 - 고객 동의를 기반으로 한 데이터 수집과 활용 - 마케팅 및 서비스 데이터의 통합 분석 ## 어떻게 구축했나? 아이투맥스는 LG전자의 서비스와 마케팅 업무에 맞춰 세일즈포스 솔루션을 적용했습니다. - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 서비스 이력의 통합 관리 - **마케팅 클라우드:** 고객 행동과 선호도에 기반한 개인화 캠페인 운영 - **마케팅 클라우드 애드버타이징:** 광고 타기팅과 캠페인 성과 관리 - **헤로쿠:** 맞춤형 애플리케이션 개발 및 외부 시스템 연계 - **태블로 CRM 플러스:** 고객·서비스·마케팅 데이터 분석과 시각화 ## 구축 후 달라진 점 LG전자는 글로벌 서비스 운영과 개인화 마케팅을 하나의 고객 중심 전략 안에서 연결할 수 있는 기반을 마련했습니다. - 지역과 법인별 서비스 프로세스의 표준화 - 고객 데이터를 활용한 개인화 마케팅 강화 - 고객 행동 기반의 타기팅과 캠페인 운영 - 서비스와 마케팅 데이터의 통합 분석 - 교차 판매와 상향 판매 기회 발굴 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 LG전자의 서비스 및 필드 서비스 공통 업무를 정비하고, 해외 법인의 고객 360과 마케팅 클라우드 구축을 지원했습니다. 각 법인의 업무 환경을 반영하면서도 글로벌 공통 기준을 적용할 수 있도록 세일즈포스 기반 시스템을 설계하고 고도화했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 현대자동차 URL: https://blog.i2max.co.kr/hyundai-motor-global-sales-service-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:39.000Z ## 현대자동차, 글로벌 판매·서비스·파트너 운영 체계 구축 현대자동차는 글로벌 법인과 파트너가 고객 정보를 연결하고, 시장별 판매·서비스 프로세스를 표준화할 수 있도록 세일즈포스 기반 업무 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 DMS, 고객 관리, 파트너 협업, 마케팅, 서비스 영역의 프로젝트를 수행하며 글로벌 운영 고도화를 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 현대자동차 - **산업:** 자동차·모빌리티 - **주요 프로젝트:** 해외 법인 DMS, 글로벌 표준 체계, 시스템 연계, 에이전시 판매 모델, 금융 서비스 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Field Service, Marketing Cloud, Experience Cloud, Account Engagement(Pardot), Partner Community, CPQ, Tableau - **주요 구축 영역:** 고객 360, 딜러·파트너 관리, 판매 프로세스, 고객 서비스, 마케팅 자동화, 데이터 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 현대자동차는 자동차 제조를 넘어 스마트 모빌리티 서비스를 확대하면서, 글로벌 법인과 고객 접점을 연결할 수 있는 IT 기반이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 국가와 법인별로 달랐던 판매·서비스 프로세스 - 고객과 딜러, 파트너 정보의 분산 - 고객 여정 전반에서 발생하는 경험의 단절 - 개인화 마케팅과 잠재 고객 관리 체계 부족 - 개인정보 보호와 데이터 컴플라이언스 대응 - 사일로화된 데이터의 통합과 분석 ## 어떻게 구축했나? 아이투맥스는 현대자동차의 해외 법인과 글로벌 업무 구조에 맞춰 세일즈포스 멀티 클라우드 환경을 구성했습니다. - **세일즈·서비스 클라우드:** 고객, 영업, 서비스 정보를 통합 관리 - **익스피리언스 클라우드·파트너 커뮤니티:** 딜러와 파트너의 업무 및 커뮤니케이션 지원 - **마케팅 클라우드·Account Engagement:** 고객 행동 기반 마케팅과 잠재 고객 관리 - **CPQ:** 상품과 서비스의 견적·구성 프로세스 지원 - **태블로:** 법인과 시스템에 분산된 데이터의 통합 분석 - **시스템 연계:** 기존 시스템과 세일즈포스 간 데이터 흐름 구성 ## 주요 수행 프로젝트 - 현대자동차 스웨덴법인 에이전시 판매 모델 Mock-up - 현대자동차 태국·필리핀·인도네시아법인 DMS - 현대자동차 미국법인 시스템 인터페이스 - 현대자동차 DCXT 글로벌 표준 - 현대캐피탈 호주법인 서비스 시스템 ## 구축 후 달라진 점 현대자동차는 글로벌 법인과 파트너가 고객 및 판매 정보를 공통된 체계에서 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. - 국가별 판매·서비스 프로세스의 표준화 - 고객과 딜러, 파트너 정보의 통합 관리 - 고객 행동 기반 마케팅 운영 - 온라인·오프라인 고객 접점 연결 - 글로벌 데이터 분석과 의사결정 지원 - 기존 시스템과 연계 가능한 확장 구조 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 현대자동차의 법인별 업무 특성과 글로벌 공통 기준을 함께 분석했습니다. 이를 바탕으로 DMS, 고객 관리, 파트너 포털, 마케팅, 서비스 시스템을 설계하고 구축·연계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 메르세데스 벤츠 코리아 URL: https://blog.i2max.co.kr/mercedes-benz-korea-crm-payment-integration/ Last updated: 2026-09-02T00:44:40.000Z ## 메르세데스-벤츠 코리아, 영업·서비스·마케팅과 딜러 채널을 연결한 CRM 구축 메르세데스-벤츠 코리아는 판매, 고객 서비스, 마케팅, 딜러 협업이 서로 다른 시스템에서 운영되면서 발생하는 고객 경험의 단절을 줄이기 위해 세일즈포스 기반 CRM 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보 통합, 캠페인 운영, 딜러 e카탈로그, 온라인 결제 연동을 중심으로 디지털 고객 접점을 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 메르세데스-벤츠 코리아 - **주요 프로젝트:** 세일즈포스 운영 및 PG 연동 구축, 캠페인 운영 지원 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Partner Community, Heroku - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 영업·서비스 관리, 캠페인 운영, 딜러 협업, e카탈로그, 온라인 결제 연동 ## 어떤 과제가 있었나? 메르세데스-벤츠 코리아는 광고, 영업, 서비스, 이메일 마케팅, 이커머스 등 여러 고객 접점이 분리돼 있어 고객 정보를 일관된 기준으로 활용하기 어려웠습니다. 고객 여정 전반을 연결하고, 딜러와 내부 조직이 같은 정보를 바탕으로 대응할 수 있는 통합 환경이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 영업·서비스·마케팅 프로세스의 분절 - 채널별로 분산된 고객 정보 - 고객 이력과 선호도를 활용한 맞춤형 대응의 한계 - 캠페인 운영과 마케팅 성과 관리의 복잡성 - 딜러 네트워크와의 제품·재고·판매 정보 공유 부족 - 온라인 결제와 외부 서비스 연계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객 데이터와 주요 접점을 세일즈포스에서 연결하고, 딜러와 내부 조직이 각 업무에 필요한 정보를 활용할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. 마케팅 캠페인과 온라인 결제 영역은 기존 CRM과 단절되지 않도록 연계 구조를 마련했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보와 영업 활동, 상담 이력을 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 이메일, 채팅, 소셜, 문자, 전화 등 다양한 채널의 고객 문의를 일원화 - **마케팅 클라우드:** 고객 데이터를 활용한 세분화, 캠페인 자동화, 개인화 커뮤니케이션 지원 - **파트너 커뮤니티:** 딜러가 제품 정보와 판매 관련 데이터를 확인할 수 있는 e카탈로그 환경 구축 - **헤로쿠:** 온라인 결제 모듈과 외부 서비스를 연결하는 맞춤형 애플리케이션 환경 구성 - **캠페인 운영 지원:** 마케팅 시스템 운영과 캠페인 실행을 지속적으로 지원 ## 주요 수행 프로젝트 두 프로젝트는 CRM 운영 안정화와 디지털 고객 접점 확장을 함께 추진하는 데 초점을 맞췄습니다. - 세일즈포스 운영 및 PG 연동 구축 - 메르세데스-벤츠 코리아 캠페인 운영 지원 ## 구축 후 달라진 점 메르세데스-벤츠 코리아는 영업, 서비스, 마케팅, 딜러 채널에서 발생하는 고객 정보를 공통된 플랫폼에서 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객 응대와 캠페인 운영, 딜러 협업, 온라인 결제까지 연결하면서 고객 여정의 가시성과 운영 일관성을 높였습니다. - 고객 정보와 상호작용 이력의 통합 관리 - 다양한 채널의 고객 문의를 일관된 방식으로 처리 - 고객 데이터 기반의 캠페인 운영과 개인화 지원 - 딜러 대상 제품·재고·판매 정보 공유 체계 구축 - 온라인 결제와 외부 서비스 연계 - CRM 운영과 캠페인 실행의 안정성 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 CRM 운영과 신규 기능 개발을 분리하지 않고, 기존 영업·서비스·마케팅 환경 위에 딜러 e카탈로그와 PG 연동 기능을 단계적으로 확장했습니다. 특히 내부 조직, 딜러, 외부 결제 서비스가 서로 다른 방식으로 사용하는 데이터를 연결할 수 있도록 인터페이스와 업무 흐름을 정비하고, 캠페인 운영 과정에서 필요한 시스템 지원까지 이어지도록 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### LS일렉트릭 URL: https://blog.i2max.co.kr/ls-electric-sales-service-partner-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:41.000Z ## LS일렉트릭, 영업·서비스·파트너 데이터를 연결한 통합 업무 환경 구축 LS일렉트릭은 영업 정보의 자산화와 비대면 고객 접점 강화를 위해 세일즈포스 기반 영업 관리 분석 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업, 고객 서비스, 현장 서비스, 파트너 협업, 데이터 분석과 메시징을 하나의 운영 체계로 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** LS일렉트릭 - **프로젝트:** LS일렉트릭 영업 관리 분석 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Field Service, Partner Community, Tableau, i2Notiforce - **주요 구축 영역:** 영업 관리, 고객 서비스, 현장 서비스, 파트너 협업, 데이터 분석, B2B 메시징 ## 어떤 과제가 있었나? LS일렉트릭은 시장과 고객 요구가 빠르게 변하는 환경에서 영업 정보를 체계적으로 축적하고 활용할 필요가 있었습니다. 영업 활동과 고객 서비스, 현장 업무가 여러 조직과 채널에 나뉘어 있어 공통된 데이터를 기반으로 업무를 수행하기 어려웠고, 비대면 고객 접점도 보다 체계적으로 관리해야 했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 영업 정보의 분산과 자산화 부족 - 반복적인 영업 업무와 수작업 중심의 워크플로우 - 고객 문의 및 서비스 처리 기준의 일관성 부족 - 현장 서비스 일정과 작업 현황 관리의 어려움 - 파트너와의 정보 공유 및 협업 체계 부족 - 비대면 채널과 고객 메시징 운영의 비효율 - 실시간 데이터 분석과 KPI 모니터링 환경 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 영업부터 서비스, 현장 대응, 파트너 협업까지 이어지는 업무 흐름을 세일즈포스 기반으로 통합했습니다. 각 조직이 동일한 고객과 영업 정보를 활용하면서도 역할에 맞는 업무를 수행할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, 영업 기회, 활동 이력과 영업 프로세스를 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 요청, 처리 이력을 표준화된 방식으로 관리 - **필드 서비스:** 현장 서비스 일정, 작업 배정, 처리 결과를 실시간으로 관리 - **파트너 커뮤니티:** 파트너가 영업 및 지원 정보를 공유하고 협업하는 환경 구축 - **태블로:** 영업·서비스 데이터를 시각화하고 KPI와 주요 현황을 분석 - **i2Notiforce:** 세일즈포스와 모바일·카카오 비즈메시지를 연계한 B2B 메시징 환경 구축 ## 주요 수행 프로젝트 LS일렉트릭 영업 관리 분석 시스템은 영업 정보 통합을 시작으로 서비스와 현장 업무, 파트너 협업, 고객 커뮤니케이션까지 단계적으로 확장하는 데 초점을 맞췄습니다. - 클라우드 기반 영업 관리 및 지원 시스템 구축 - 고객 서비스 프로세스 표준화 - 현장 서비스 관리 체계 구축 - 파트너 협업 포털 구성 - 데이터 분석 및 KPI 모니터링 환경 구축 - 모바일·카카오 기반 B2B 메시징 연계 ## 구축 후 달라진 점 LS일렉트릭은 고객과 영업, 서비스, 파트너 정보를 공통된 플랫폼에서 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 업무 진행 상황과 성과를 데이터로 확인하고, 고객과 파트너에게 필요한 정보를 보다 일관된 방식으로 전달할 수 있게 됐습니다. - 고객 및 영업 정보의 중앙집중화 - 영업 활동과 반복 업무의 체계화 - 고객 서비스 요청과 처리 이력의 통합 관리 - 현장 서비스 일정과 작업 현황의 가시성 확보 - 파트너와의 정보 공유 및 협업 강화 - KPI와 주요 업무 현황의 데이터 기반 분석 - 모바일·카카오 메시지를 활용한 비대면 고객 접점 확대 - 향후 글로벌 지사 확장을 고려한 시스템 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 LS일렉트릭의 영업 관리 시스템을 단일 기능 중심으로 구축하지 않고, 서비스와 현장 업무, 파트너 협업까지 단계적으로 확장할 수 있는 구조로 설계했습니다. 또한 LS엠트론 프로젝트에서 검증한 업무 구조와 개발 요소를 LS일렉트릭의 업무 환경에 맞게 재구성해 초기 구축 부담을 줄이고, 향후 글로벌 법인으로 확장할 수 있도록 공통 기준과 확장성을 함께 고려했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 기아자동차 URL: https://blog.i2max.co.kr/kia-next-generation-crm-marketing/ Last updated: 2026-09-02T00:44:42.000Z ## 기아자동차, 고객 데이터와 마케팅을 연결한 차세대 CRM 구축 기아자동차는 분산된 고객 정보를 통합하고, 영업·서비스·마케팅 전반에서 고객 데이터를 활용하기 위해 세일즈포스 기반 CRM 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보 관리와 VOC, 마케팅 캠페인, 고객 생애주기 데이터를 연결하는 업무 기반을 마련했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 기아자동차 - **프로젝트:** 기아자동차 로컬 B2C & B2B CRM - **적용 솔루션:** Service Cloud, Marketing Cloud, Heroku - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, VOC 관리, 마케팅 자동화, 잠재 고객 관리, 고객 생애주기 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 기아자동차는 글로벌 시장에서 고객 요구가 다양해지면서 고객 정보를 더 체계적으로 관리할 필요가 있었습니다. 고객 데이터가 여러 채널과 시스템에 분산돼 있어 서비스와 마케팅, 영업 조직이 같은 정보를 활용하기 어려웠고, 잠재 고객과 VOC를 관리하는 체계도 고도화해야 했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 여러 채널에 분산된 고객 정보 - 고객 서비스와 VOC 관리 체계의 고도화 - 온·오프라인 마케팅 데이터 연계 부족 - 잠재 고객 발굴과 타기팅의 어려움 - 차량 구매 전후 고객 여정에 대한 통합 분석 필요 - 영업 조직이 활용할 수 있는 고객 인사이트 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객 정보와 서비스 이력, 마케팅 활동을 연결해 고객 접점 전반을 관리할 수 있도록 CRM 환경을 구성했습니다. 인도네시아 지역 구축을 시작으로 향후 글로벌 확장을 고려한 고객 관리 체계를 마련했습니다. - **서비스 클라우드:** 고객 정보와 VOC, 서비스 요청 및 처리 이력을 통합 관리 - **마케팅 클라우드:** 고객 데이터를 활용한 타기팅과 개인화 캠페인 운영 - **헤로쿠:** 차량 구매 전후의 고객 데이터를 연결하고 별도 업무 기능을 지원 - **마케팅 데이터 연계:** GA360 프리미어와 BigQuery 기반 데이터를 연결해 온·오프라인 고객 행동 분석 - **고객 생애주기 관리:** 차량 관심, 구매, 서비스 단계의 정보를 활용할 수 있는 데이터 구조 마련 ## 주요 수행 프로젝트 기아자동차 로컬 B2C·B2B CRM 프로젝트는 고객 정보 관리와 서비스, 마케팅 데이터를 연결해 차세대 CRM 운영 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄습니다. - 인도네시아 지역 차세대 CRM 체계 구축 - 고객 정보 및 VOC 통합 관리 - 통합 마케팅 관리 환경 구성 - 고객 생애주기 데이터 분석 기능 개발 ## 구축 후 달라진 점 기아자동차는 고객과 서비스, 마케팅 데이터를 함께 활용할 수 있는 기반을 확보했습니다. 고객 정보를 단순히 보관하는 수준을 넘어, 타기팅과 캠페인 운영, VOC 관리, 영업 지원에 활용할 수 있도록 업무 체계를 정비했습니다. - 고객 정보와 VOC의 통합 관리 - 서비스 요청과 처리 과정의 체계화 - 온·오프라인 마케팅 데이터 연계 - 고객 행동 기반 타기팅과 캠페인 운영 - 잠재 고객 식별과 관리 기반 강화 - 차량 구매 전후 고객 여정에 대한 가시성 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 서비스와 마케팅 데이터를 하나의 고객 흐름에서 활용할 수 있도록 데이터 구조와 시스템 연계 방식을 설계했습니다. 특히 세일즈포스와 외부 분석 환경을 연결해 고객 행동 데이터를 CRM 업무에 활용할 수 있도록 구성했으며, 현지 법인의 운영 특성을 반영하면서 향후 다른 지역으로 확장할 수 있는 구조를 고려했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 제네시스 URL: https://blog.i2max.co.kr/genesis-global-customer-experience-platform/ Last updated: 2026-09-02T00:44:42.000Z ## 제네시스, 전시장부터 유럽 법인까지 고객 경험 플랫폼 구축 제네시스는 전시장 방문, 상담, 시승, 영업, 서비스, 마케팅 등 고객 여정 전반을 연결하기 위해 세일즈포스 기반의 CRM 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 국내 주요 거점과 유럽 법인을 대상으로 고객 경험 플랫폼과 거점 CRM 시스템의 구축·고도화를 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 제네시스 - **주요 프로젝트:** 국내 거점 CRM, 유럽 법인 CXP, 글로벌 고객 경험 플랫폼 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Account Engagement(Pardot), Partner Portal, CPQ, i2Mask - **주요 구축 영역:** 전시장 방문 고객 관리, 예약·상담·시승 관리, 영업·마케팅 자동화, 파트너 협업, 고객 데이터 보호 ## 어떤 과제가 있었나? 제네시스는 고객 데이터가 여러 시스템에 분산돼 있어 전시장과 법인별 고객 경험을 일관되게 관리하기 어려웠습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 전시장 방문, 예약, 상담, 시승 정보의 통합 관리 - 국내 거점과 유럽 법인의 고객 경험 표준화 - 수동 중심의 영업·마케팅 프로세스 개선 - 잠재 고객과 고객 활동의 체계적 추적 - 파트너 협업과 고객 데이터 보안 강화 ## 어떻게 구축했나? 아이투맥스는 국내 주요 거점과 유럽 법인의 업무 환경에 맞춰 세일즈포스 솔루션을 적용했습니다. - **세일즈 클라우드:** 잠재 고객, 상담, 시승, 영업 활동 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 서비스 이력 관리 - **마케팅 클라우드·Account Engagement:** 고객 활동 기반 캠페인과 리드 관리 - **파트너 포털:** 파트너 정보와 협업 프로세스 통합 - **CPQ:** 상품 구성, 가격, 견적 프로세스 지원 - **i2Mask:** 고객 데이터 마스킹과 개인정보 보호 강화 ## 주요 수행 프로젝트 - 제네시스 거점 IT 시스템 수정 개발 - 제네시스 강남·하남 거점 CRM 시스템 - 제네시스 수지·안성 거점 CRM 시스템 - 제네시스 유럽법인 영국·독일·스위스 CXP - 제네시스 글로벌 고객 경험 플랫폼 ## 구축 후 달라진 점 제네시스는 고객의 전시장 방문부터 상담, 시승, 영업, 서비스까지 이어지는 주요 접점을 하나의 고객 경험 체계에서 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. - 전시장 방문 고객 정보와 활동 이력 통합 - 국내 거점과 해외 법인의 고객 경험 관리 체계 정비 - 잠재 고객과 영업 활동의 체계적 추적 - 고객 행동 기반 마케팅 운영 - 파트너 협업과 견적 업무 지원 - 개인정보 보호와 데이터 관리 강화 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 제네시스의 국내 거점과 유럽 법인의 업무 특성을 분석하고, 고객 여정을 중심으로 CRM 시스템을 설계·구축했습니다. 이후 글로벌 고객 경험 플랫폼과 거점 시스템의 수정 개발 및 고도화까지 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 금융권 CRM과 AI Agent를 연결하는 방법｜Agentforce Financial Services 실전 사례 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-financial-services-banking-ax-case/ Last updated: 2026-09-02T00:44:43.000Z > 금융권 AI Agent는 이제 실제 업무를 수행하는 단계로 나아가고 있습니다. AI를 활용한 업무 혁신은 더 이상 개념 검증(PoC)에 머무르지 않습니다. 금융권에서는 고객 데이터를 연결하고, 반복 업무를 자동화하며, 의사결정을 지원하는 AI Agent를 실제 업무 환경에 적용하는 사례가 늘어나고 있습니다. 아이투맥스는 **'Agentforce Financial Services 실전 활용 : 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive'** 웨비나를 통해 실제 금융권 프로젝트 경험을 바탕으로 구축 사례와 운영 노하우를 공유했습니다. 웨비나에 참석하지 못했거나 내용을 다시 확인하고 싶은 분들을 위해 **발표자료와 다시보기 영상**을 함께 공개합니다. --- ## 금융권 AX 프로젝트에서 중요한 과제는 무엇일까요? 금융사는 고객 정보, 펀드 정보, 영업 활동, 입찰 프로젝트 등 다양한 데이터를 보유하고 있습니다. 하지만 실제 업무에서는 이러한 데이터가 여러 시스템에 분산되어 있어 고객을 하나의 관점에서 이해하기 어렵고, 업무 프로세스 역시 부서별로 단절되는 경우가 많습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 많은 금융사가 관심을 갖고 있는 것이 **Customer 360 기반의 CRM 환경**과 **AI Agent를 활용한 업무 혁신**입니다. 이번 웨비나에서는 세일즈포스의 Agentforce Financial Services를 활용해 이러한 과제를 어떻게 해결했는지 실제 프로젝트 사례를 중심으로 소개했습니다. --- ## 웨비나에서는 어떤 내용을 다뤘나요? ### Session 1\. 금융권 구축 사례 Deep Dive 실제 프로젝트를 기반으로 고객 데이터와 업무 프로세스를 연결한 구축 사례를 소개했습니다. 특히 Customer 360 환경을 구현하기 위해 고객, 펀드, 입찰 데이터를 Salesforce에서 어떻게 통합하고 활용했는지 살펴봤습니다. ### Session 2\. 프로젝트 회고 프로젝트를 수행하며 얻은 경험과 시행착오, 성공 요인, 운영 과정에서의 의사결정 등을 공유했습니다. 단순히 기능을 설명하는 데 그치지 않고 실제 프로젝트를 진행하면서 얻은 실무 인사이트를 중심으로 이야기했습니다. ### Session 3\. Q&A 현업에서 자주 받는 질문과 함께 Agentforce Financial Services 도입 시 고려해야 할 사항을 소개했습니다. --- ## 발표자료에서 확인할 수 있는 내용 발표자료에는 다음과 같은 내용을 담았습니다. - 금융권 Customer 360 구축 사례 - Salesforce Agentforce Financial Services 활용 전략 - 고객·펀드·입찰 데이터를 연결한 CRM 운영 방식 - 금융권 AX 프로젝트 추진 시 고려해야 할 핵심 포인트 - 실제 프로젝트 운영 과정에서 얻은 실무 노하우 [발표자료 다운로](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-resource/a5GTJ000004E9PJ2A0/ecbp00577?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) --- ## 웨비나 다시보기 웨비나 전체 영상도 아이투맥스 유튜브 채널에서 확인하실 수 있습니다. 다음과 같은 분들에게 도움이 됩니다. - 금융권 AI 프로젝트를 검토하고 있는 담당자 - Salesforce Financial Services Cloud를 활용 중인 기업 - Agentforce Financial Services 도입을 고려하는 조직 - Customer 360 기반 CRM 구축을 준비하는 실무자 - 금융권 AX 추진 사례를 살펴보고 싶은 IT·비즈니스 담당자 --- ## 금융권 AX를 준비하고 있다면 AI Agent는 더 이상 별도의 서비스가 아니라 CRM과 고객 데이터를 기반으로 실제 업무를 수행하는 방향으로 발전하고 있습니다. 이번 웨비나가 금융권 AX를 검토하는 기업에 실질적인 참고 자료가 되기를 바랍니다. 발표자료와 다시보기 영상을 통해 실제 구축 사례와 프로젝트 경험을 확인해 보세요. 더 많은 사례가 궁금하신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 삼성물산 URL: https://blog.i2max.co.kr/samsung-ct-global-sales-material-delivery/ Last updated: 2026-09-02T00:44:44.000Z ## 삼성물산, 글로벌 영업과 자재 납품 관리 체계 구축 삼성물산은 영업 담당자와 비즈니스 파트너, 협력 업체가 서로 다른 시스템을 사용하면서 발생하던 정보 단절을 줄이고, 글로벌 영업과 자재 납품 업무를 체계적으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 플랫폼을 구축했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 삼성물산 - **주요 프로젝트:** 미국 반도체 공장 자재 납품 시스템, 글로벌 영업 지원 플랫폼, SFDC 출장 관리 시스템 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Partner Community - **주요 구축 영역:** 글로벌 영업 관리, 파트너 협업, 고객·협력사 정보 통합, 자재 납품 및 위험 관리 ## 어떤 과제가 있었나? 삼성물산은 사업이 글로벌 시장으로 확대되면서 영업 담당자, 비즈니스 파트너, 공급선, 시공사, 협력 업체가 입력하는 정보를 일관된 방식으로 관리할 필요가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 조직과 파트너별로 분산된 시스템 - 영업 및 협력사 정보의 통합 관리 부족 - 글로벌 영업 활동과 출장 업무의 체계적 관리 필요 - 자재 납품 지연과 장기 재고 위험 관리 - 프로젝트 진행 현황과 공급망 정보의 가시성 부족 ## 어떻게 구축했나? - **세일즈 클라우드:** 고객, 영업 활동, 프로젝트 관련 정보를 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 협력사와 고객 요청 및 업무 이력 관리 - **익스피리언스 클라우드·파트너 커뮤니티:** 영업 조직과 외부 파트너가 정보를 공유하고 협업하는 포털 구축 - **자재 납품 관리:** 납품 일정, 지연 가능성, 장기 재고 등 공급망 위험 요소 관리 - **글로벌 영업 지원:** 지역별 영업 활동과 출장 관련 업무를 공통 체계에서 관리 ## 주요 수행 프로젝트 - 삼성물산 미국 반도체 공장 자재 납품 시스템 - 삼성물산 글로벌 영업 지원 플랫폼 - 삼성물산 SFDC 출장 관리 시스템 ## 구축 후 달라진 점 삼성물산은 영업 조직과 파트너, 협력 업체가 함께 활용할 수 있는 공통 업무 기반을 마련했습니다. - 고객과 협력사 정보의 통합 관리 - 영업팀과 비즈니스 파트너 간 정보 공유 강화 - 글로벌 영업 활동과 출장 업무의 체계화 - 자재 납품 진행 현황의 가시성 확보 - 납품 지연과 장기 재고 위험의 사전 관리 기반 마련 - 공급망과 프로젝트 데이터를 활용한 의사결정 지원 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 삼성물산의 글로벌 영업과 자재 납품 업무를 각각 분리된 시스템 과제로 보지 않고, 내부 영업 조직과 외부 파트너가 함께 사용하는 업무 흐름으로 재구성했습니다. 특히 미국 반도체 공장 자재 납품 프로젝트에서는 납품 일정과 지연 위험, 장기 재고를 관리할 수 있도록 업무 항목과 관리 기준을 설계했습니다. 글로벌 영업 지원과 출장 관리 영역에서는 지역별 활동 정보를 공통된 방식으로 기록하고 활용할 수 있도록 시스템 구조를 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### LS엠트론 URL: https://blog.i2max.co.kr/ls-mtron-b2b-sales-partner-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:44.000Z ## LS엠트론, 영업 데이터와 대리점 협업을 연결한 B2B CRM 구축 LS엠트론은 본사와 지사, 대리점에 분산된 고객·영업 정보를 통합하고, 데이터 기반으로 영업 활동과 성과를 관리하기 위해 세일즈포스 기반 영업 관리 분석 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보 통합, 대리점 협업, KPI 분석, 로컬 메시징을 하나의 업무 흐름으로 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** LS엠트론 - **프로젝트:** LS엠트론 영업 관리 분석 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Partner Community, Tableau, i2Notiforce - **주요 구축 영역:** B2B 고객 관리, 대리점 협업, 영업 단계 관리, 수요 예측, KPI 분석, 고객 메시징 ## 어떤 과제가 있었나? LS엠트론은 고객 정보와 영업 활동이 부서, 지사, 대리점별로 나뉘어 관리되면서 필요한 정보를 빠르게 확인하고 활용하기 어려웠습니다. 전략 수립부터 실행, 평가까지 이어지는 공통 관리 체계도 부족해 조직 전체의 영업 방향과 성과를 일관되게 관리할 필요가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 본사와 지사, 부서별로 분산된 고객·영업 정보 - 대리점과 영업 조직 간 커뮤니케이션 격차 - 영업 단계와 수요 예측을 체계적으로 관리하기 어려운 환경 - 실시간 분석과 KPI 모니터링 도구 부족 - 반복적인 영업 업무와 고객 커뮤니케이션의 수작업 의존 - 향후 해외 확장을 고려한 유연한 CRM 구조 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 본사와 지사, 대리점이 같은 고객·영업 정보를 활용할 수 있도록 B2B CRM 기반을 구성했습니다. 영업 단계와 수요 예측, 업무 할당, KPI 분석, 고객 메시징을 서로 분리하지 않고 하나의 운영 체계 안에서 관리할 수 있도록 설계했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, 영업 기회, 활동 이력과 세일즈 단계를 통합 관리 - **파트너 커뮤니티:** 대리점이 영업 정보와 진행 현황을 공유하는 협업 환경 구축 - **태블로:** 영업 데이터 분석, 업무 할당, KPI 모니터링을 위한 대시보드 구성 - **i2Notiforce:** 세일즈포스와 모바일·카카오 비즈메시지를 연계한 B2B 메시징 환경 구축 - **고객 360:** 여러 조직에 분산된 고객 데이터를 통합해 고객 현황을 한 화면에서 확인 - **수요 예측 관리:** 영업 단계와 대리점 정보를 기반으로 판매 및 수요 현황을 관리 ## 주요 수행 프로젝트 LS엠트론 영업 관리 분석 시스템은 고객 정보 통합을 넘어 영업 전략, 대리점 운영, 성과 분석과 고객 커뮤니케이션을 함께 관리하는 데 초점을 맞췄습니다. - 본사·지사 공통 B2B CRM 구축 - 고객 360 기반 영업 정보 통합 - 대리점 및 세일즈 단계 관리 - 영업 KPI 분석과 모니터링 체계 구축 - 모바일·카카오 기반 B2B 메시징 연계 ## 구축 후 달라진 점 LS엠트론은 본사와 지사, 대리점이 공통된 고객·영업 데이터를 바탕으로 업무를 수행할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 활동과 성과를 실시간으로 분석하고, 대리점 정보와 수요 현황을 함께 관리하면서 영업 운영의 가시성을 높였습니다. - 고객 정보와 영업 활동의 통합 관리 - 본사·지사 간 영업 전략과 실행 기준 정렬 - 대리점 영업 단계 및 진행 현황의 체계적 관리 - 수요 예측과 영업 의사결정을 위한 데이터 기반 확보 - 업무 할당과 KPI 현황의 시각화 - 모바일·카카오 메시지를 활용한 고객 커뮤니케이션 체계화 - 향후 해외 확장을 고려한 CRM 운영 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 단순히 영업 데이터를 한곳에 모으는 데 그치지 않고, 전략 수립부터 영업 실행과 성과 평가까지 이어지는 관리 기준을 CRM에 반영했습니다. 또한 본사와 지사, 대리점의 역할과 정보 접근 범위를 구분하고, 영업 단계·수요 예측·KPI가 서로 연결되도록 데이터 구조를 설계했습니다. 국내 B2B 업무 특성에 맞춰 i2Notiforce를 연계해 고객 메시징까지 세일즈포스 안에서 운영할 수 있도록 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### HD현대인프라코어 URL: https://blog.i2max.co.kr/hd-hyundai-infracore-global-dealer-field-service/ Last updated: 2026-09-02T00:44:45.000Z ## HD현대인프라코어, 글로벌 딜러 CRM과 현장 서비스 체계 구축 HD현대인프라코어는 본사와 해외 법인, 글로벌 딜러, 현장 서비스 조직이 서로 다른 시스템을 사용하면서 발생하던 정보 단절을 줄이기 위해 세일즈포스 기반 CRM 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업·서비스·파트너 협업·전자계약 영역을 연결하고, 사업 구조 변화에도 유연하게 대응할 수 있는 글로벌 운영 기반을 마련했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** HD현대인프라코어 - **주요 프로젝트:** 엔진·중장비 Field Service, 글로벌 딜러 CRM, 로컬 B2C·B2B CRM, 북미 법인 CRM 고도화 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Partner Community, Field Service, DocuSign - **주요 구축 영역:** 글로벌 영업 관리, 딜러 협업, 현장 서비스, 고객 정보 통합, 전자계약 ## 어떤 과제가 있었나? HD현대인프라코어는 글로벌 시장 확대와 사업부 분리, 인수합병을 거치면서 법인과 조직별로 서로 다른 시스템을 운영하고 있었습니다. 이로 인해 고객과 영업 정보가 이원화되고, 글로벌 딜러와의 협업 및 현장 서비스 관리에도 비효율이 발생했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 본사와 해외 법인, 사업부별로 분산된 고객·영업 정보 - 글로벌 딜러와의 정보 공유 및 지원 체계 부족 - 엔진·중장비 현장 서비스 일정과 작업 이력 관리의 비효율 - 사업 분리와 인수합병에 대응할 수 있는 유연한 CRM 구조 필요 - 다국어 기반의 글로벌 업무 환경 구축 - 대리점 계약과 특약사항 관리의 수작업 의존 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 영업, 서비스, 딜러 협업, 계약 업무를 세일즈포스 플랫폼에서 연결하면서도 사업부와 지역 법인이 독립적으로 운영할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, 판매 기회, 영업 활동 정보를 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 서비스 이력, 지원 업무를 체계화 - **파트너 커뮤니티:** 글로벌 딜러가 필요한 정보와 지식에 접근하고 본사와 협업할 수 있는 포털 구축 - **필드 서비스:** 엔지니어 일정, 작업 배정, 현장 처리 결과를 디지털화 - **DocuSign:** 대리점 계약과 전자서명, 특약사항 및 계약 이력을 연계 관리 - **글로벌 CRM 분리 구축:** 사업부 재편 이후에도 조직별 독립 운영이 가능하도록 CRM 구조 설계 ## 주요 수행 프로젝트 각 프로젝트는 지역과 사업부의 특성을 반영하면서도 글로벌 고객·딜러·서비스 정보를 일관된 기준으로 관리하는 데 초점을 맞췄습니다. - 두산인프라코어 엔진 BG·Heavy Field Service 구축 - 필리핀·베트남·유럽 글로벌 딜러 CRM 구축 - 현대두산인프라코어 로컬 B2C·B2B CRM 구축 - 현대두산인프라코어 북미 법인 CRM 고도화 ## 구축 후 달라진 점 HD현대인프라코어는 영업 조직과 글로벌 딜러, 현장 서비스 담당자가 공통된 고객 정보를 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 계약과 서비스 업무도 디지털 환경으로 전환하면서 글로벌 운영의 가시성과 일관성을 높였습니다. - 사업부와 해외 법인별 고객·영업 정보의 체계적 관리 - 글로벌 딜러와의 실시간 정보 공유 및 지원 강화 - 현장 서비스 일정과 작업 진행 상황의 가시성 확보 - 서비스 지식과 업무 이력의 통합 관리 - 대리점 계약 및 전자서명 프로세스 디지털화 - 사업 구조 변화에 대응할 수 있는 확장 가능한 CRM 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 사업부 분리와 글로벌 법인 운영을 고려해 하나의 시스템을 일괄 적용하기보다, 조직별 독립성과 글로벌 공통 기준을 함께 반영하는 CRM 구조를 설계했습니다. 또한 딜러 포털과 현장 서비스, 전자계약처럼 내부 사용자와 외부 파트너가 함께 참여하는 업무의 권한과 데이터 흐름을 정비하고, 지역별 운영 환경에 맞춰 시스템 구축과 고도화를 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 대동 URL: https://blog.i2max.co.kr/daedong-b2b-b2c-field-service-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:46.000Z ## 대동, B2C·B2B 고객 데이터와 현장 서비스를 연결한 CRM 구축 대동은 고객과 대리점, 서비스 현장에서 발생하는 정보를 통합하고, 영업부터 서비스까지 일관된 고객 경험을 제공하기 위해 세일즈포스 기반 B2C·B2B CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보 관리, 현장 서비스, 대리점 협업 영역을 하나의 업무 체계로 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 대동 - **프로젝트:** 대동 로컬 B2C & B2B CRM - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Field Service, Experience Cloud, i2Message, i2DMS - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 영업·서비스 관리, 현장 서비스, 대리점 협업, 고객 커뮤니케이션 ## 어떤 과제가 있었나? 대동은 고객 정보가 여러 채널과 업무 시스템에 분산돼 있어 고객의 제품 보유 현황과 서비스 이력, 영업 활동을 종합적으로 파악하기 어려웠습니다. 현장 서비스와 대리점 업무도 개별적으로 운영돼 고객 대응의 일관성과 업무 가시성을 높일 필요가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 채널별로 분산된 고객과 제품 정보 - 고객의 구매·사용·서비스 이력을 종합적으로 파악하기 어려운 환경 - 영업과 고객 서비스 프로세스의 비효율 - 기술자 배치와 현장 작업 관리의 어려움 - 본사와 대리점 간 고객·영업 정보 연계 부족 - 고객 특성에 따른 세분화와 맞춤형 대응 체계 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 B2C 고객과 B2B 거래처, 대리점, 현장 서비스 조직이 공통된 고객 정보를 활용할 수 있도록 CRM 환경을 구성했습니다. 고객 접점별 업무는 세분화하면서도 고객과 제품, 서비스 이력이 단절되지 않도록 연결했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객과 거래처, 잠재 고객, 영업 활동을 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 서비스 요청, 처리 이력을 체계적으로 관리 - **필드 서비스:** 기술자 일정, 작업 배정, 현장 처리 결과를 연결 - **익스피리언스 클라우드:** 대리점과 외부 사용자가 필요한 정보와 업무에 접근하는 협업 환경 구축 - **i2DMS:** 대리점 관련 고객·영업 업무를 CRM과 연계 - **i2Notiforce:** 고객 대상 메시지와 알림 업무를 세일즈포스와 연결 ## 주요 수행 프로젝트 대동 로컬 B2C & B2B CRM 프로젝트는 고객 관리뿐 아니라 대리점과 현장 서비스까지 포괄하는 통합 업무 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄습니다. - 대동 로컬 B2C 고객 관리 체계 구축 - B2B 거래처 및 대리점 업무 연계 - 현장 서비스 관리 환경 구축 - 고객 커뮤니케이션과 알림 체계 연동 ## 구축 후 달라진 점 대동은 고객과 제품, 영업, 서비스 정보를 한곳에서 확인하고 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객 정보의 축적과 현장 서비스 관리가 연결되면서 영업과 서비스 조직이 공통된 데이터를 바탕으로 업무를 수행할 수 있게 됐습니다. - 여러 채널에 분산된 고객 정보의 통합 관리 - 고객별 제품 보유 현황과 서비스 이력의 연계 - 잠재 고객과 영업 기회의 체계적 관리 - 기술자 일정과 현장 작업 진행 상황의 가시성 확보 - 본사와 대리점 간 고객·영업 정보 공유 - 고객 데이터 기반의 세분화 및 맞춤형 대응 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 대동의 고객 관리 체계를 단순한 영업 CRM이 아니라 제품 판매 이후의 서비스와 대리점 운영까지 이어지는 구조로 설계했습니다. 특히 B2C 고객과 B2B 거래처의 서로 다른 업무 특성을 반영하면서도 고객, 제품, 대리점, 서비스 데이터를 공통 기준으로 관리할 수 있도록 데이터 구조와 업무 흐름을 정비했습니다. 또한 현장 기술자와 대리점 사용자가 각 업무 환경에서 필요한 정보를 활용할 수 있도록 사용자별 접점을 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 아모레퍼시픽 URL: https://blog.i2max.co.kr/amorepacific-omnichannel-crm-personalized-marketing/ Last updated: 2026-09-02T00:44:47.000Z 아모레퍼시픽은 고객의 라이프사이클에 따라 일관된 경험을 제공하고, 브랜드별 마케팅과 고객 서비스를 데이터 기반으로 운영하기 위해 세일즈포스 기반 옴니 CRM 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 국내 브랜드 CRM 확대와 이니스프리 미국 CRM 구축을 통해 고객 데이터 통합, 개인화 마케팅, 서비스 운영, 성과 분석 체계를 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 아모레퍼시픽 - **주요 프로젝트:** 이니스프리 US CRM 구축, 국내 옴니 CRM 구축, 국내 브랜드 CRM 확대 구축 - **적용 솔루션:** Service Cloud, Marketing Cloud, Heroku, Datorama - **주요 구축 영역:** 고객 서비스, 개인화 마케팅, 옴니채널 데이터 통합, 마케팅 성과 분석, 브랜드 CRM 확장 ## 어떤 과제가 있었나? 아모레퍼시픽은 온라인과 오프라인, 브랜드별로 나뉜 고객 데이터를 바탕으로 일관된 고객 경험을 제공해야 했습니다. 그러나 여러 채널의 고객 행동과 서비스 이력, 마케팅 성과를 연결해 활용하는 데 한계가 있었고, 브랜드별 CRM을 빠르게 확대할 수 있는 표준 모델도 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 온라인·오프라인 고객 데이터의 분산 - 고객 라이프사이클에 따른 일관된 경험 제공의 어려움 - 고객 행동과 선호도를 반영한 개인화 마케팅 체계 부족 - 서비스와 마케팅 데이터의 통합 활용 한계 - 채널별 마케팅 성과 분석의 복잡성 - 브랜드별 CRM 확대에 필요한 표준 모델 부재 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객 서비스, 마케팅, 데이터 분석 영역을 연결해 브랜드와 채널이 달라도 공통된 고객 정보를 활용할 수 있도록 CRM 환경을 구성했습니다. 국내에서 검증한 업무 구조는 다른 브랜드와 해외 법인으로 확장할 수 있도록 표준화했습니다. - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 서비스 이력, 온·오프라인 고객 정보를 통합 관리 - **마케팅 클라우드:** 고객 행동과 선호도에 기반한 세분화 및 개인화 캠페인 운영 - **헤로쿠:** 외부 채널과 시스템을 연결하고 브랜드별 업무 기능을 유연하게 확장 - **Datorama:** 채널별 마케팅 데이터와 성과를 통합 분석 - **옴니채널 연계:** SNS, DMP, GA360, CDP, 콜센터 등 다양한 고객 접점과 데이터 연결 - **표준 BU 모델:** 국내 CRM 구축 구조를 다른 브랜드로 확산할 수 있도록 공통 모델 구성 ## 주요 수행 프로젝트 각 프로젝트는 고객 데이터를 통합하는 데서 그치지 않고, 브랜드별 CRM을 빠르게 확대하고 고객 라이프사이클 전반의 경험을 일관되게 관리하는 데 초점을 맞췄습니다. - 이니스프리 미국법인 CRM 구축 - 국내 옴니 CRM 구축 - 국내 브랜드 CRM 확대 구축 - 브랜드 공통 BU 모델 구성 - 고객 접점 및 외부 데이터 채널 연계 ## 구축 후 달라진 점 아모레퍼시픽은 고객 서비스와 마케팅, 성과 분석 데이터를 함께 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 브랜드와 채널별로 나뉘어 있던 고객 접점을 연결하면서 개인화 마케팅과 고객 대응을 보다 일관된 방식으로 운영할 수 있게 됐습니다. - 온·오프라인 고객 정보의 통합 관리 - 고객 행동과 선호도 기반의 개인화 마케팅 지원 - 고객 문의와 서비스 이력의 체계적 관리 - 채널별 마케팅 성과의 통합 분석 - 브랜드 공통 모델을 활용한 CRM 확대 - SNS·DMP·GA360·CDP·콜센터 등 외부 채널 연계 기반 확보 - 국내 구축 경험을 해외 법인과 브랜드로 확장할 수 있는 구조 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 브랜드마다 CRM을 개별적으로 다시 구축하는 방식 대신, 공통으로 활용할 수 있는 데이터 구조와 업무 모델을 먼저 정비했습니다. 이를 통해 국내 옴니 CRM에서 검증한 구성을 다른 브랜드와 이니스프리 미국법인에 적용할 수 있도록 확장성을 확보했습니다. 또한 고객 서비스와 마케팅 데이터를 연결하는 과정에서 SNS, 분석 플랫폼, CDP, 콜센터 등 외부 채널의 연계 기준을 설계하고, 브랜드별 요구사항을 공통 모델 안에서 수용할 수 있도록 시스템 구조를 조정했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 유한킴벌리 URL: https://blog.i2max.co.kr/yuhan-kimberly-salesforce-sales-pricing-platform/ Last updated: 2026-09-02T00:44:48.000Z 유한킴벌리는 영업과 마케팅, 가격 관리 업무를 디지털화하고 고객 데이터를 보다 체계적으로 활용하기 위해 세일즈포스 기반 플랫폼을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업 자동화, 마케팅 운영, B2B 가격 정책 관리와 고객 경험 영역을 연결해 데이터 기반 업무 환경을 마련했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 유한킴벌리 - **주요 프로젝트:** 영업 자동화 플랫폼 구축, 마케팅 플랫폼 구축, B2B Pricing 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud - **주요 구축 영역:** 영업 자동화, B2B 가격 관리, 프로모션 운영, 개인화 마케팅, 디지털 고객 경험 ## 어떤 과제가 있었나? 유한킴벌리는 영업과 마케팅, 가격 관리 업무가 여러 시스템과 수작업에 의존하면서 시장 변화에 빠르게 대응하기 어려웠습니다. 특히 B2B 가격 정책과 프로모션을 체계적으로 운영하고, 고객 데이터를 활용한 마케팅과 의사결정을 강화할 수 있는 통합 플랫폼이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 수작업 중심의 B2B 가격 관리 - 가격 정책과 차지백 프로세스의 체계화 필요 - 영업 및 프로모션 데이터의 분산 - 고객 행동과 선호도를 반영한 마케팅 운영의 한계 - 마케팅 성과를 지속적으로 분석할 수 있는 환경 부족 - 고객과의 디지털 접점을 통합 관리할 플랫폼 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 영업과 가격 관리, 마케팅, 고객 경험 업무가 서로 단절되지 않도록 세일즈포스 기반 플랫폼을 구성했습니다. B2B와 B2C의 서로 다른 업무 특성을 반영하면서도 고객과 영업 데이터를 공통으로 활용할 수 있도록 시스템을 설계했습니다. - **세일즈 클라우드:** 영업 활동과 고객 정보를 통합하고 B2B 가격 정책, 차지백, 최종 사용자 가격 관리 체계 구축 - **프로모션 관리:** B2C 영업 프로모션의 계획과 운영 현황을 관리하는 업무 환경 구성 - **마케팅 클라우드:** 고객 행동과 선호도에 기반한 세분화 및 개인화 캠페인 운영 - **익스피리언스 클라우드:** 고객과 외부 사용자가 필요한 정보와 서비스에 접근할 수 있는 디지털 경험 환경 구축 - **데이터 연계:** 세일즈포스와 기존 시스템, 분석 환경을 연결해 가격·영업·마케팅 데이터를 활용 - **리포트 및 대시보드:** 가격 정책과 영업·마케팅 현황을 확인할 수 있는 분석 체계 구성 ## 주요 수행 프로젝트 각 프로젝트는 영업 자동화와 마케팅 고도화, B2B 가격 관리 업무를 하나의 데이터 기반 운영 체계로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 유한킴벌리 영업 자동화 플랫폼 구축 - 유한킴벌리 마케팅 플랫폼 구축 - 유한킴벌리 B2B Pricing 시스템 구축 ## 구축 후 달라진 점 유한킴벌리는 영업과 가격, 마케팅 데이터를 보다 일관된 기준으로 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 수작업에 의존하던 가격 관리와 프로모션 업무를 체계화하고, 고객 데이터를 활용한 캠페인과 성과 분석 환경을 확보했습니다. - B2B 가격 정책과 차지백 프로세스의 체계적 관리 - 가격 및 프로모션 관련 수작업 감소 - 영업·마케팅 데이터의 통합 활용 - 고객 행동 기반의 캠페인 운영 지원 - 가격과 마케팅 성과를 확인할 수 있는 리포트 환경 구축 - 고객 접점과 디지털 서비스의 통합 관리 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 유한킴벌리의 B2B 가격 정책과 B2C 프로모션 업무를 하나의 방식으로 단순화하지 않고, 각 사업 영역의 운영 기준과 승인 절차를 구분해 시스템에 반영했습니다. 또한 기존 레거시 시스템과 세일즈포스 간 데이터 흐름을 정리하고, 영업·가격·마케팅 담당자가 필요한 정보를 동일한 기준으로 확인할 수 있도록 데이터 구조와 리포트 체계를 설계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 쿠팡 URL: https://blog.i2max.co.kr/coupang-salesforce-sales-marketing-automation/ Last updated: 2026-09-02T00:44:48.000Z 쿠팡은 디지털 세일즈 채널과 마케팅 운영을 고도화하기 위해 세일즈포스 기반 영업·마케팅 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업기회 관리, 캠페인 자동화, 레거시 시스템 연계와 통합 리포트 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 쿠팡 - **프로젝트:** 쿠팡 영업 및 마케팅 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Marketing Cloud - **주요 구축 영역:** 영업기회 관리, 잠재고객 관리, 마케팅 자동화, VOC 관리, 레거시 시스템 연계, 데이터 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 쿠팡은 빠르게 변화하는 이커머스 시장에서 영업기회를 체계적으로 관리하고, 고객 데이터에 기반한 마케팅 캠페인을 운영할 필요가 있었습니다. 기존의 수작업 중심 메시지 운영과 분산된 데이터 환경을 개선하고, 영업과 마케팅 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 체계도 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 영업기회와 고객 활동 정보의 분산 - 잠재고객 및 VOC 관리 체계의 고도화 필요 - 수작업 중심의 캠페인 메시지 작성과 운영 - 고객 유형에 따른 세분화와 자동화 부족 - 여러 레거시 시스템과 데이터 소스의 연계 필요 - 영업·마케팅 성과를 통합적으로 확인할 리포트 환경 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 영업기회 관리와 마케팅 실행이 서로 단절되지 않도록 고객과 업무 데이터를 연결했습니다. 기존 시스템은 세일즈포스와 연계하고, 담당자가 주요 현황을 빠르게 확인할 수 있도록 분석 환경을 함께 구성했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업 활동과 영업기회를 통합 관리 - **마케팅 클라우드:** 고객 유형과 조건에 따른 캠페인 및 메시지 자동화 - **케이스 자동 할당:** 업무 유형에 따라 담당자와 처리 절차를 구분하는 관리 체계 구축 - **레거시 인터페이스:** 기존 시스템과 세일즈포스 간 데이터 연계 - **리포트 및 대시보드:** 영업과 마케팅 현황을 통합적으로 분석할 수 있는 환경 구성 ## 주요 수행 프로젝트 쿠팡 영업 및 마케팅 시스템 구축 프로젝트는 영업기회 관리와 마케팅 자동화, 데이터 분석을 하나의 운영 흐름으로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 영업기회 및 고객 활동 관리 체계 구축 - 마케팅 캠페인과 메시지 자동화 - 케이스 유형별 자동 할당 관리 - 기존 레거시 시스템과 데이터 연계 - 통합 리포트 및 대시보드 구성 ## 구축 후 달라진 점 쿠팡은 영업과 마케팅 데이터를 공통된 플랫폼에서 관리하고, 캠페인 실행과 업무 배분을 보다 체계적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했습니다. - 고객 정보와 영업기회의 통합 관리 - 영업 활동 및 진행 현황의 가시성 확보 - 고객 유형에 따른 캠페인 운영 지원 - 반복적인 메시지 작성과 업무 할당 자동화 - 기존 시스템과 세일즈포스 간 데이터 연결 - 영업·마케팅 현황을 확인할 수 있는 분석 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 쿠팡의 영업과 마케팅 업무에서 수작업이 반복되는 지점을 분석하고, 자동화가 필요한 업무 조건과 데이터 흐름을 시스템에 반영했습니다. 또한 기존 레거시 환경을 유지하면서도 세일즈포스에서 필요한 정보를 활용할 수 있도록 인터페이스를 설계하고, 영업과 마케팅 담당자가 동일한 기준으로 현황을 확인할 수 있도록 리포트 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 베스핀글로벌 URL: https://blog.i2max.co.kr/bespin-global-salesforce-cpq-sales-management/ Last updated: 2026-09-02T00:44:49.000Z ## 베스핀글로벌, 영업기회와 견적 업무를 연결한 세일즈포스 구축 베스핀글로벌은 분산된 고객·영업 데이터를 통합하고, 복잡한 가격 책정과 견적 업무를 체계화하기 위해 세일즈포스 기반 영업 관리 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업기회 관리부터 상품·가격 구조, 견적, 주문·청구 관련 정보까지 연결되는 업무 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 베스핀글로벌 - **프로젝트:** 베스핀글로벌 영업 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, CPQ - **주요 구축 영역:** 고객·영업기회 관리, 상품·가격 체계, 견적 자동화, 주문·청구 정보 관리, 영업 리포트 ## 어떤 과제가 있었나? 베스핀글로벌은 사업이 성장하면서 기존 시스템과 수작업 중심의 영업 프로세스가 복잡해졌습니다. 고객과 영업 정보가 분산돼 필요한 데이터를 빠르게 확인하기 어려웠고, 상품 구성과 가격 정책이 복잡해 견적 작성에도 많은 시간이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 여러 시스템에 분산된 고객·영업 정보 - 수작업 중심의 영업 프로세스 - 복잡한 상품 구성과 가격 책정 방식 - 견적 작성과 승인 과정의 비효율 - 예산·주문·송장·지불 정보의 통합 관리 필요 - 영업 및 수익 현황을 빠르게 확인할 리포트 환경 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객과 영업기회 정보를 세일즈포스에 통합하고, 상품 선택부터 가격 산정과 견적 작성까지 이어지는 업무 흐름을 정비했습니다. 영업 담당자가 필요한 정보를 한곳에서 확인하고, 반복 업무를 줄일 수 있도록 자동화와 분석 기능을 함께 구성했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 단계를 통합 관리 - **CPQ:** 상품 구성, 가격 산정, 할인 기준과 견적 작성 프로세스를 자동화 - **Price Book 재설계:** 상품과 가격 구조를 실제 영업 방식에 맞게 정비 - **주문·청구 정보 연계:** 예산, 주문, 송장, 지불 관련 데이터를 영업 정보와 연결 - **리포트 및 대시보드:** 영업 현황과 수익 관련 정보를 빠르게 확인할 수 있는 분석 환경 구성 ## 주요 수행 프로젝트 베스핀글로벌 영업 관리 시스템 구축 프로젝트는 단순한 고객 정보 관리보다, 복잡한 상품·가격 구조와 견적 업무를 CRM 안에서 체계화하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 영업기회 관리 체계 구축 - 상품·가격 구조 재설계 - 견적 작성 및 승인 프로세스 자동화 - 주문·청구 관련 정보 연계 - 영업 및 수익 리포트 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 베스핀글로벌은 고객과 영업기회, 상품, 가격, 견적 정보를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 담당자는 반복적인 견적 업무를 줄이고, 고객 대응과 영업기회 관리에 더 집중할 수 있게 됐습니다. - 고객·영업 정보의 통합 관리 - 상품 구성과 가격 산정 기준의 체계화 - 견적 작성 및 승인 업무 자동화 - 주문·송장·지불 관련 정보의 가시성 확보 - 영업 사이클과 고객 대응 업무의 효율화 - 영업 및 수익 현황을 빠르게 확인할 수 있는 분석 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 기존 상품과 가격 정책을 그대로 시스템에 옮기지 않고, 실제 견적 업무에서 사용하는 조건과 예외 항목을 기준으로 Price Book과 제품 구조를 재설계했습니다. 또한 영업기회, 견적, 주문, 청구 단계에서 필요한 데이터가 단절되지 않도록 업무 기준과 연계 구조를 정비하고, 담당자와 관리자가 각각 필요한 영업·수익 정보를 확인할 수 있도록 리포트 체계를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### HD현대마린솔루션 URL: https://blog.i2max.co.kr/hd-hyundai-marine-solution-sales-demand-forecast/ Last updated: 2026-09-02T00:44:49.000Z ## HD현대마린솔루션, 선박 엔진·부품 영업과 수요 예측을 연결한 시스템 구축 HD현대마린솔루션은 선박 엔진과 부품 판매 정보를 통합하고, 유지보수 기회와 수요 예측 데이터를 영업 활동에 활용하기 위해 세일즈포스 기반 영업 관리 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업 활동 관리와 데이터 분석 환경을 연결해 고객 대응과 경영 의사결정을 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** HD현대마린솔루션 - **프로젝트:** HD현대마린솔루션 영업 활동 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Tableau - **주요 구축 영역:** 엔진·부품 영업 관리, 고객 정보 통합, 유지보수 기회 관리, 경영지표 분석, 자재·부품 수요 예측 ## 어떤 과제가 있었나? HD현대마린솔루션은 선박 엔진과 부품 판매, 유지보수 서비스 정보를 보다 체계적으로 관리할 필요가 있었습니다. 영업과 서비스 과정에서 발생하는 데이터를 통합하고, 경영지표와 수요 예측 정보를 빠르게 확인할 수 있는 분석 환경도 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 엔진·부품 판매 정보의 분산 - 고객과 영업 활동 정보의 통합 관리 부족 - 유지보수 서비스 기회 발굴 체계 부족 - 자재 및 부품 수요 예측의 어려움 - 경영지표를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드 부족 - 데이터 기반 의사결정 환경의 고도화 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 엔진과 부품 판매 데이터를 고객·영업 활동과 연결하고, 서비스 전환 가능성과 수요 현황을 함께 확인할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. 분석 영역에는 태블로를 적용해 주요 지표를 시각적으로 확인할 수 있도록 했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, 영업 활동, 엔진·부품 판매 정보를 통합 관리 - **영업기회 관리:** 고객별 판매 가능성과 후속 영업 활동을 체계적으로 관리 - **유지보수 기회 관리:** 엔진 운영 정보를 활용해 유상 유지보수 제안 기반 마련 - **태블로:** 경영지표와 영업 현황을 시각화한 대시보드 구축 - **수요 예측:** 자재와 부품 데이터를 기반으로 수요 현황을 분석 - **데이터 연계:** 기존 엔진·부품 관련 정보와 CRM 데이터를 연결 ## 주요 수행 프로젝트 이번 프로젝트는 영업 활동 관리와 유지보수 서비스 기회, 수요 예측을 하나의 데이터 흐름으로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 엔진 및 부품 데이터 기반 영업 활동 관리 시스템 구축 - 고객과 판매 정보 통합 - Before Service 운영 기반 구성 - 자재·부품 수요 예측 대시보드 구축 - 경영지표 및 영업 현황 분석 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 HD현대마린솔루션은 엔진과 부품 관련 영업 정보를 고객 단위로 관리하고, 유지보수 제안과 수요 예측에 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 경영진과 실무자도 주요 현황을 대시보드에서 확인할 수 있게 됐습니다. - 고객·영업·엔진·부품 정보의 통합 관리 - 영업 활동과 판매 기회의 체계적 추적 - Before Service와 유상 유지보수 제안 기반 확보 - 자재·부품 수요 현황의 가시성 강화 - 경영지표와 영업 성과의 대시보드 분석 - 데이터 기반 자원 배분과 의사결정 지원 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 선박 엔진과 부품 판매 데이터를 단순 조회 정보로 두지 않고, 고객별 영업 활동과 유지보수 기회로 이어질 수 있도록 데이터 구조를 설계했습니다. 또한 영업 현황, 서비스 가능성, 자재·부품 수요를 서로 다른 보고서로 분리하지 않고 태블로 대시보드에서 함께 확인할 수 있도록 분석 기준과 지표 체계를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 에스코어 URL: https://blog.i2max.co.kr/s-core-salesforce-sales-collaboration-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:50.000Z ## 에스코어, 독립적인 영업 협업 체계를 위한 세일즈포스 CRM 구축 에스코어는 기존 기술 파트너십 종료 이후 독립적인 영업 관리와 협업 체계를 마련하기 위해 세일즈포스 기반 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보와 영업 활동을 통합하고, 표준 영업 프로세스와 KPI 관리가 가능한 업무 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 에스코어 - **프로젝트:** 에스코어 로컬 B2C & B2B CRM - **적용 솔루션:** Sales Cloud - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 영업 활동 관리, 협업 체계, 표준 프로세스, KPI 모니터링 ## 어떤 과제가 있었나? 에스코어는 삼성SDS와의 기술 파트너십 종료 이후 기존에 활용하던 협업 도구와 시스템을 대체할 독립적인 영업 관리 환경이 필요했습니다. 고객 정보와 영업 데이터도 여러 플랫폼에 분산돼 있어 정보 접근과 공유, 분석이 원활하지 않았습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 기존 협업 시스템을 대체할 독립적인 영업 플랫폼 필요 - 여러 시스템에 분산된 고객·영업 정보 - 영업 담당자 간 정보 공유와 협업의 비효율 - 담당자별로 달랐던 영업 활동 관리 방식 - 현장 영업 활동과 진행 상황에 대한 가시성 부족 - 조직별·개인별 KPI를 실시간으로 확인하기 어려운 환경 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객 정보와 영업 활동을 Sales Cloud에 통합하고, 영업 담당자와 관리자가 공통된 기준으로 업무를 수행할 수 있도록 프로세스를 구성했습니다. 독립적인 운영이 가능하도록 고객 데이터, 영업기회, 활동 이력과 성과 관리 체계를 함께 정비했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 상황을 통합 관리 - **영업 협업 체계:** 담당자와 조직 간 고객 및 영업 정보를 실시간으로 공유 - **표준 영업 프로세스:** 담당자별로 달랐던 영업 단계를 공통 기준으로 정비 - **현장 영업 지원:** 외부에서도 고객 정보와 영업 현황을 확인하고 활동 결과를 기록 - **KPI 관리:** 조직별·개인별 영업 실적과 주요 지표를 실시간으로 모니터링 - **활동 이력 관리:** 영업 활동과 후속 업무를 투명하게 기록하고 관리 ## 주요 수행 프로젝트 에스코어 로컬 B2C·B2B CRM 프로젝트는 기존 외부 협업 환경에서 벗어나 자체적으로 고객과 영업 정보를 관리할 수 있는 독립 운영 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 영업 활동 정보 통합 - 영업기회 관리 체계 구축 - 표준 영업 프로세스 설계 - 현장 영업 활동 관리 - 조직별·개인별 KPI 모니터링 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 에스코어는 고객 정보와 영업 활동을 자체 플랫폼에서 통합 관리하고, 조직과 담당자가 동일한 기준으로 업무를 수행할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 활동과 성과를 실시간으로 확인하면서 협업과 의사결정의 속도도 높였습니다. - 고객 정보와 영업 데이터의 중앙 집중 관리 - 영업 조직 간 정보 공유와 협업 강화 - 현장 영업 활동 및 진행 상황의 가시성 확보 - 표준 프로세스를 통한 업무 일관성 강화 - 담당자별 영업 활동과 근거의 투명한 관리 - 조직별·개인별 KPI의 실시간 확인 - 독립적인 CRM 운영 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 기존 협업 시스템을 단순히 대체하는 데 그치지 않고, 에스코어가 독립적으로 영업 데이터를 관리하고 활용할 수 있도록 고객·영업 정보 구조와 권한 체계를 재설계했습니다. 또한 실제 영업 조직의 업무 방식을 반영해 공통 영업 단계와 활동 기준을 정비하고, 현장 담당자와 관리자가 필요한 정보를 각각 빠르게 확인할 수 있도록 화면과 리포트 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 페르노리카 URL: https://blog.i2max.co.kr/pernod-ricard-einstein-vision-shelf-management/ Last updated: 2026-09-02T00:44:51.000Z 페르노리카는 매장별 진열 상태와 재고 정보를 더 빠르게 파악하고, 수기 입력 과정에서 발생하는 오류를 줄이기 위해 세일즈포스 아인슈타인 기반 이미지 인식 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 제품 진열대 이미지를 데이터로 전환하고, 진열 기준 준수 여부와 제품 점유 현황을 확인할 수 있도록 i2Vision을 연계했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 페르노리카 - **프로젝트:** 페르노리카 Einstein Vision Pilot 구축 - **적용 솔루션:** Salesforce Einstein (AI), i2Vision - **주요 구축 영역:** 이미지 기반 제품 인식, 진열 상태 확인, 재고 데이터 수집, 진열 기준 점검, 제품 점유 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 페르노리카는 여러 매장의 재고와 제품 진열 상태를 파악하기 위해 많은 시간과 인력을 투입하고 있었습니다. 담당자가 현장에서 확인한 내용을 직접 입력하고 전달하는 과정도 반복돼 데이터 오류와 정보 지연 가능성이 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 매장별 재고와 진열 현황 파악에 많은 시간 소요 - 수기 입력 과정에서 발생하는 누락과 오류 - 현장 정보 전달 지연 - 제품 진열 기준 준수 여부를 즉시 확인하기 어려운 환경 - 매장별 제품 점유 현황을 데이터로 분석하기 어려운 구조 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 현장에서 촬영한 제품 진열대 이미지를 세일즈포스에서 분석하고, 제품 정보와 진열 상태를 데이터로 활용할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. 단순 이미지 저장이 아니라 현장 업무와 분석 과정까지 이어지도록 이미지 인식 결과를 구조화했습니다. - **세일즈포스 아인슈타인:** 진열대 이미지에서 제품을 인식하고 제품 정보를 데이터로 변환 - **i2Vision:** 이미지 인식 결과를 업무 화면과 분석 정보로 제공 - **진열 기준 점검:** 촬영된 이미지와 사전에 정의한 기준을 비교해 준수 여부 확인 - **재고·진열 데이터 수집:** 매장별 제품 수량과 배치 정보를 체계적으로 축적 - **제품 점유 분석:** 수집된 데이터를 활용해 진열 점유 현황과 제품 구성을 분석 ## 주요 수행 프로젝트 Einstein Vision Pilot 프로젝트는 이미지 인식 기술이 실제 매장 업무에서 재고 확인과 진열 관리에 활용될 수 있는지 검증하는 데 초점을 맞췄습니다. - 제품 진열대 이미지 수집 환경 구성 - 이미지 기반 제품 인식 모델 적용 - 진열 기준 준수 여부 확인 기능 구축 - 매장별 제품 정보 데이터화 - 제품 점유 및 구성 분석 기반 마련 ## 구축 후 달라진 점 페르노리카는 담당자가 제품 정보를 일일이 입력하지 않고도 진열대 이미지를 활용해 매장 현황을 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 현장 정보가 데이터로 축적되면서 진열 관리와 영업 전략 수립에도 활용할 수 있게 됐습니다. - 사진 촬영 기반의 제품 정보 수집 - 수기 입력 업무와 오류 발생 가능성 감소 - 매장별 진열 기준 준수 여부 확인 - 제품 점유 현황과 진열 구성의 데이터화 - 매장 데이터를 활용한 영업·진열 전략 검토 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 제품 이미지가 실제 업무 데이터로 활용될 수 있도록 인식 대상과 진열 기준을 정의하고, 세일즈포스 아인슈타인과 i2Vision 간 데이터 흐름을 설계했습니다. 또한 파일럿 단계에서 이미지 인식 결과를 현장 담당자가 확인하고 활용할 수 있도록 업무 화면을 구성해, 기술 검증이 실제 운영 시나리오로 이어지도록 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 메가존클라우드 URL: https://blog.i2max.co.kr/megazonecloud-salesforce-sales-management-cpq/ Last updated: 2026-09-02T00:44:51.000Z ## 메가존클라우드, 클라우드 기반 영업 관리 시스템 구축 메가존클라우드는 빠르게 성장하는 사업 규모에 맞춰 영업 프로세스와 고객 정보를 체계적으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 영업 관리 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업기회 관리, 견적 업무, 모바일 활용, 외부 협업 도구 연계를 포함한 클라우드 기반 업무 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 메가존클라우드 - **프로젝트:** 메가존클라우드 영업 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Force.com, CPQ - **주요 구축 영역:** 영업기회 관리, 고객 정보 통합, 견적 프로세스, 모바일 영업, 리포트·대시보드, Gmail·Jira 연계 ## 어떤 과제가 있었나? 메가존클라우드는 사업이 빠르게 성장하는 동안 기존 온프레미스 시스템이 변화 속도를 따라가지 못하는 문제를 겪고 있었습니다. 신규 기능을 개발하거나 운영할 때 많은 인력과 비용, 시간이 필요했고, 영업 정보와 협업 이력도 여러 도구에 나뉘어 관리되고 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 온프레미스 중심 개발과 운영의 높은 부담 - 영업기회와 고객 정보의 체계적 관리 부족 - 단계별 영업 활동과 진행 현황의 가시성 부족 - 견적 및 가격 산정 업무의 복잡성 - 모바일 환경을 위한 별도 개발 부담 - 이메일과 프로젝트 협업 이력의 분산 - 실적과 영업 성과를 분석할 리포트 환경 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 메가존클라우드의 영업 활동과 고객 정보를 세일즈포스에 통합하고, 클라우드 플랫폼을 기반으로 업무 기능을 빠르게 확장할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. 영업기회 관리부터 견적, 협업, 성과 분석까지 이어지는 흐름을 하나의 업무 체계로 연결했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 단계를 통합 관리 - **Force.com:** 메가존클라우드의 업무 요건에 맞는 기능과 화면을 클라우드 기반으로 구성 - **CPQ:** 상품 구성, 가격 산정과 견적 작성 프로세스를 체계화 - **모바일 업무 환경:** 웹 기반으로 구축한 기능을 모바일에서도 활용할 수 있도록 지원 - **리포트 및 대시보드:** 영업 실적과 주요 지표를 분석하고 진행 현황을 시각화 - **Gmail·Jira 연계:** 이메일 활동과 프로젝트 협업 정보를 영업 업무와 연결 ## 주요 수행 프로젝트 메가존클라우드 영업 관리 시스템 구축 프로젝트는 기존 온프레미스 개발 방식의 부담을 줄이고, 성장하는 영업 조직이 공통된 고객 정보와 프로세스를 활용할 수 있는 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 영업기회 관리 체계 구축 - 단계별 영업 프로세스 및 활동 관리 - 견적·가격 관리 환경 구성 - 모바일 영업 지원 - 실적 분석 대시보드 구축 - Gmail 및 Jira 연계 ## 구축 후 달라진 점 메가존클라우드는 고객 정보와 영업 활동을 공통 플랫폼에서 관리하고, 영업 단계와 실적을 실시간으로 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 클라우드 플랫폼을 활용하면서 신규 기능 개발과 운영 대응의 유연성도 높였습니다. - 고객 정보와 영업 활동의 통합 관리 - 단계별 영업기회 및 후속 활동 관리 - 견적과 가격 산정 업무의 체계화 - 웹·모바일 환경에서 동일한 업무 기능 활용 - 영업 실적과 진행 현황의 시각화 - 이메일과 프로젝트 협업 이력의 업무 자산화 - 향후 기능 확장과 운영 변경에 대응할 수 있는 구조 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 기존 온프레미스 시스템을 단순히 클라우드로 이전하는 방식이 아니라, 메가존클라우드의 실제 영업 단계와 견적 업무를 기준으로 CRM 구조를 재설계했습니다. 또한 Gmail과 Jira처럼 기존에 사용하던 협업 도구를 유지하면서도 영업 활동과 프로젝트 이력이 세일즈포스 안에서 연결되도록 연계 기준을 구성했습니다. 이를 통해 신규 시스템 도입으로 인한 업무 단절을 줄이고, 기존 협업 자산을 함께 활용할 수 있도록 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### KT URL: https://blog.i2max.co.kr/kt-b2b-sales-marketing-automation/ Last updated: 2026-09-02T00:44:52.000Z ## KT, B2B 영업과 마케팅 자동화를 연결한 고객 접점 시스템 구축 KT는 분산된 고객 정보를 통합하고, 영업과 마케팅 조직이 같은 데이터를 기반으로 협업할 수 있도록 세일즈포스 기반 B2B 고객 접점 개선 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업 프로세스 표준화, 잠재 고객 관리, 시나리오 기반 이메일 마케팅 자동화와 KPI 모니터링 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** KT - **프로젝트:** KT B2B 고객 접점 개선 시스템 구축 사업 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Account Engagement (Pardot) - **주요 구축 영역:** B2B 고객 정보 통합, 영업 활동 관리, 잠재 고객 관리, 이메일 마케팅 자동화, 영업·마케팅 협업, KPI 모니터링 ## 어떤 과제가 있었나? KT는 B2B 고객 정보와 영업 활동, 마케팅 반응 데이터를 하나의 흐름에서 관리할 수 있는 통합 플랫폼이 필요했습니다. 기존 환경에서는 영업과 마케팅 부서가 각각 정보를 관리해 잠재 고객의 관심도와 후속 활동을 연결하기 어려웠고, 고객 시나리오에 따른 이메일 커뮤니케이션도 수작업에 의존하는 부분이 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 여러 시스템에 분산된 B2B 고객 정보 - 영업과 마케팅 부서 간 정보 공유 부족 - 잠재 고객의 관심도와 활동 이력 관리 한계 - 고객 시나리오별 이메일 마케팅 자동화 필요 - 담당자마다 달랐던 영업 활동 관리 방식 - 조직별·개인별 KPI를 실시간으로 확인하기 어려운 환경 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 영업 활동과 마케팅 반응 데이터를 연결해 잠재 고객 발굴부터 영업 후속 조치까지 이어지는 B2B 고객 관리 환경을 구성했습니다. 영업 담당자와 마케팅 담당자가 공통된 고객 정보를 활용할 수 있도록 데이터와 업무 기준을 정비했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회, 상담 이력과 영업 활동을 통합 관리 - **Account Engagement:** 고객 행동과 관심도에 따른 B2B 이메일 캠페인 자동화 - **잠재 고객 관리:** 마케팅 반응과 영업 활동을 연결해 후속 대응 대상 관리 - **영업 프로세스 표준화:** 고객 접점부터 상담, 영업기회 관리까지 공통 단계 구성 - **영업·마케팅 협업:** 캠페인 반응과 고객 정보를 부서 간 공유하는 업무 환경 마련 - **KPI 관리:** 조직별·개인별 영업 활동과 성과를 확인할 수 있는 리포트 구성 ## 주요 수행 프로젝트 KT B2B 고객 접점 개선 사업은 고객 데이터를 통합하는 데 그치지 않고, 마케팅 캠페인에서 발생한 반응이 실제 영업 활동으로 이어질 수 있도록 업무 흐름을 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - B2B 고객 정보 통합 관리 - 영업기회 및 현장 영업 활동 관리 - 잠재 고객 분류와 후속 대응 체계 구축 - 시나리오 기반 이메일 마케팅 자동화 - 영업·마케팅 협업 프로세스 구성 - 조직별·개인별 KPI 모니터링 환경 구축 ## 구축 후 달라진 점 KT는 영업과 마케팅 조직이 공통된 고객 데이터를 바탕으로 잠재 고객과 영업기회를 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객 반응에 따른 후속 커뮤니케이션을 자동화하고, 영업 활동과 성과를 보다 일관된 기준으로 확인할 수 있게 됐습니다. - B2B 고객 및 영업 정보의 통합 관리 - 마케팅 반응과 영업 후속 활동의 연계 - 고객 시나리오별 이메일 자동 발송 - 잠재 고객의 관심도와 활동 이력 관리 - 영업 담당자 간 업무 방식의 표준화 - 영업과 마케팅 부서 간 정보 공유 강화 - 조직별·개인별 KPI의 실시간 확인 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 KT의 B2B 고객 여정에서 마케팅 활동과 영업 후속 조치가 단절되는 지점을 분석하고, 고객 행동 데이터가 영업 담당자의 실제 업무로 이어지도록 프로세스를 설계했습니다. 또한 고객 시나리오별 이메일 발송 기준과 잠재 고객 분류 조건을 Account Engagement에 반영하고, 영업 조직이 고객 반응과 KPI를 함께 확인할 수 있도록 Sales Cloud의 화면과 리포트 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 아디다스 URL: https://blog.i2max.co.kr/adidas-i2message-kakao-local-messaging/ Last updated: 2026-09-02T00:44:53.000Z 아디다스는 해외 번호 기반 문자 발송으로 발생하던 스팸 인식 문제를 줄이고, 국내 고객에게 더 익숙한 채널로 메시지를 전달하기 위해 로컬 마케팅 메시징 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 i2Message를 활용해 Marketing Cloud와 국내 문자, 카카오 알림톡·친구톡을 연계했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 아디다스 - **프로젝트:** 아디다스 로컬 마케팅 메시징 시스템 구축 - **적용 솔루션:** i2Message - **연계 환경:** Marketing Cloud, 국내 문자, 카카오 알림톡·친구톡 - **주요 구축 영역:** 로컬 메시지 발송, 카카오 채널 연계, 메시지 템플릿 관리, 고객 여정별 자동 발송 ## 어떤 과제가 있었나? 아디다스는 기존 마케팅 시스템에서 문자를 발송할 때 해외 게이트웨이를 사용하고 있었습니다. 이로 인해 고객에게 해외 번호가 표시됐고, 일부 메시지는 스팸으로 인식될 가능성이 있었습니다. 또한 국내 고객이 주로 사용하는 카카오 알림톡과 친구톡을 기존 마케팅 흐름 안에서 운영하기 어려워 문자와 카카오 채널을 별도로 관리해야 했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 해외 번호로 발송되는 문자 메시지 - 스팸으로 오인될 가능성 - 카카오 알림톡·친구톡 연계 부족 - 문자와 카카오 채널의 분리 운영 - 고객 여정별 메시지 자동화 필요 - 메시지 템플릿 관리의 번거로움 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 i2Message를 기존 마케팅 환경과 연계해 국내 문자와 카카오 메시지를 하나의 고객 커뮤니케이션 흐름에서 운영할 수 있도록 구성했습니다. 아디다스는 기존 캠페인 구조를 유지하면서 국내 발송 환경과 카카오 채널을 추가할 수 있게 됐습니다. - **국내 문자 발송:** 국내 발신 번호를 활용한 문자 메시지 발송 환경 구축 - **카카오 채널 연계:** 카카오 알림톡과 친구톡 발송 기능 연결 - **고객 여정별 자동화:** 고객 행동과 조건에 따라 메시지를 자동 발송 - **개인화 메시지:** 고객별 정보와 캠페인 조건을 반영한 메시지 구성 - **템플릿 관리:** 문자와 카카오 메시지 템플릿을 통합 관리 - **발송 업무 통합:** 담당자가 별도 메시징 시스템을 오가지 않고 업무를 처리할 수 있는 환경 구성 ## 주요 수행 프로젝트 이번 프로젝트는 i2Message를 통해 글로벌 마케팅 시스템과 국내 메시징 채널의 간극을 해소하는 데 초점을 맞췄습니다. - i2Message 도입 및 기존 시스템 연계 - 국내 문자 발송 환경 구축 - 카카오 알림톡·친구톡 연계 - 메시지 템플릿 관리 체계 구성 - 고객 여정별 개인화 메시지 자동화 ## 구축 후 달라진 점 아디다스는 국내 고객에게 익숙한 발신 환경과 메시징 채널을 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 문자와 카카오 메시지를 하나의 운영 체계에서 관리하면서 캠페인 실행과 템플릿 관리 업무도 체계화했습니다. - 국내 번호 기반 문자 발송 - 해외 번호로 인한 스팸 오인 가능성 완화 - 카카오 알림톡·친구톡 활용 - 고객 여정별 메시지 자동 발송 - 개인화된 대량 메시지 운영 - 메시지 템플릿 관리 간소화 - 국내 메시징 채널 운영의 일원화 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 아디다스의 기존 캠페인 구조와 국내 메시징 요구사항을 분석하고, i2Notiforce가 문자와 카카오 채널을 안정적으로 연결할 수 있도록 발송 규칙과 데이터 흐름을 설계했습니다. 또한 카카오 메시지의 템플릿 승인과 발송 조건, 고객 여정별 분기 기준을 업무 환경에 맞게 구성해 마케팅 담당자가 i2Message를 통해 국내 메시징 업무를 일관되게 운영할 수 있도록 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 아큐브 URL: https://blog.i2max.co.kr/acuvue-marketing-cloud-i2message-messaging/ Last updated: 2026-09-02T00:44:54.000Z 아큐브는 해외 번호 기반 문자 발송의 한계를 줄이고, 국내 고객에게 익숙한 카카오톡과 문자 채널을 활용하기 위해 세일즈포스 기반 B2C·B2B CRM 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 Marketing Cloud와 i2Message를 연계해 개인화 캠페인, 국내 메시지 발송, 고객 반응 데이터 활용 체계를 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 아큐브 - **프로젝트:** 아큐브 로컬 B2C & B2B CRM - **적용 솔루션:** Marketing Cloud, i2Message - **주요 구축 영역:** 개인화 마케팅, 국내 문자 발송, 카카오 메시징, 고객 여정 자동화, 메시지 템플릿 관리 ## 어떤 과제가 있었나? 아큐브는 기존 Marketing Cloud에서 문자 메시지를 발송할 때 해외 게이트웨이를 사용하고 있었습니다. 고객에게 해외 번호로 메시지가 전달되면서 스팸으로 인식될 가능성이 있었고, 국내 고객이 자주 사용하는 카카오톡 채널도 마케팅 여정에 함께 활용할 필요가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 해외 번호 기반 문자 발송으로 인한 스팸 오인 가능성 - 국내 문자와 카카오톡 채널 연계 부족 - 채널별 메시지 운영의 분산 - 고객 여정에 따른 개인화 메시지 자동화 필요 - 잠재 고객과 VOC를 활용한 마케팅 체계 고도화 - 메시지 템플릿과 발송 결과 관리의 번거로움 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Marketing Cloud의 고객 여정과 세분화 기능에 i2Message의 국내 메시징 기능을 연결했습니다. 이를 통해 이메일뿐 아니라 국내 문자와 카카오 메시지를 고객 조건과 캠페인 목적에 따라 함께 운영할 수 있도록 구성했습니다. - **마케팅 클라우드:** 고객 데이터 세분화, 마케팅 여정 설계, 개인화 캠페인 운영 - **i2Message:** 국내 문자와 카카오 알림톡·친구톡 발송 환경 구축 - **로컬 메시징 연계:** 해외 번호 대신 국내 발신 환경을 활용한 문자 발송 - **고객 여정 자동화:** 고객 행동과 조건에 따른 개인화 메시지 자동 발송 - **템플릿 관리:** 문자와 카카오 메시지 템플릿을 체계적으로 관리 - **반응 데이터 활용:** 발송 결과와 고객 반응 정보를 캠페인 운영에 참고할 수 있는 기반 구성 ## 주요 수행 프로젝트 아큐브 로컬 B2C·B2B CRM 프로젝트는 기존 Marketing Cloud의 활용 범위를 국내 메시징 채널까지 확장하고, 고객 커뮤니케이션을 하나의 마케팅 흐름에서 관리하는 데 초점을 맞췄습니다. - Marketing Cloud 기반 고객 여정 구성 - i2Message 도입 및 시스템 연계 - 국내 문자 발송 환경 구축 - 카카오 알림톡·친구톡 채널 연결 - 고객 조건별 개인화 메시지 자동화 - 메시지 템플릿 및 발송 관리 체계 구성 ## 구축 후 달라진 점 아큐브는 국내 고객에게 익숙한 문자와 카카오톡 채널을 Marketing Cloud의 고객 여정 안에서 운영할 수 있는 기반을 마련했습니다. 채널별로 분리돼 있던 메시지 업무를 연결하고, 고객 데이터에 따라 발송 내용을 세분화할 수 있게 됐습니다. - 국내 번호를 활용한 문자 발송 환경 확보 - 해외 번호로 인한 스팸 오인 가능성 완화 - 카카오 알림톡·친구톡을 활용한 고객 접점 확대 - 고객 여정별 개인화 메시지 자동 발송 - 문자와 카카오 메시지 템플릿의 체계적 관리 - 발송 결과와 고객 반응을 활용한 캠페인 개선 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 아큐브의 기존 Marketing Cloud 운영 구조를 분석하고, 국내 문자와 카카오톡 채널을 추가할 수 있도록 i2Message 연계 방식과 발송 데이터 흐름을 설계했습니다. 또한 고객 여정별 발송 조건, 채널 선택 기준, 메시지 템플릿 관리 절차를 실제 마케팅 업무에 맞게 구성해 담당자가 여러 시스템을 오가지 않고 캠페인을 운영할 수 있도록 지원했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 한국타이어 URL: https://blog.i2max.co.kr/hankook-tire-global-salesforce-sales-platform/ Last updated: 2026-09-02T00:44:54.000Z ## 한국타이어, 글로벌 영업 정보를 연결한 클라우드 기반 업무 시스템 구축 한국타이어는 국가와 조직별로 분산된 고객·영업 정보를 통합하고, 글로벌 시장의 다양한 업무 요건에 유연하게 대응하기 위해 Force.com 기반 영업 지원 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 글로벌 공통 기준과 지역별 요구사항을 함께 반영할 수 있는 확장형 업무 플랫폼을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 한국타이어 - **프로젝트:** 한국타이어 글로벌 영업 지원 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Force.com - **주요 구축 영역:** 글로벌 영업 정보 통합, 지역별 현지화, 맞춤형 업무 애플리케이션, 데이터 연계, 시스템 확장 ## 어떤 과제가 있었나? 한국타이어는 고객과 영업 정보가 여러 부서와 지역에 나뉘어 관리되면서 실시간 정보 공유와 의사결정에 어려움을 겪고 있었습니다. 글로벌 영업 체계를 일관되게 운영하면서도 국가별 언어와 규정, 시장 특성을 반영할 수 있는 유연한 시스템이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 부서와 지역별로 분산된 고객·영업 정보 - 글로벌 조직 간 실시간 정보 공유 부족 - 국가별 언어와 규정, 업무 방식의 차이 - 시장 변화에 빠르게 대응하기 어려운 기존 시스템 - 신규 기능 개발과 운영 확장의 복잡성 - 글로벌 공통 기준과 현지 요구사항을 함께 반영할 플랫폼 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Force.com을 기반으로 글로벌 영업 정보를 연결하고, 공통 업무 기준과 지역별 요구사항을 함께 적용할 수 있는 시스템을 구성했습니다. 표준 기능을 우선 활용하되 필요한 영역은 맞춤형 애플리케이션으로 확장했습니다. - **글로벌 영업 정보 통합:** 고객과 영업 데이터를 공통 플랫폼에서 관리 - **지역별 현지화:** 국가별 언어와 업무 요건, 규정에 맞는 화면과 기능 구성 - **맞춤형 애플리케이션:** 한국타이어의 영업 프로세스에 맞춘 업무 기능 개발 - **데이터 연계:** 부서와 시스템에 분산된 정보를 연결해 활용 - **표준 기반 개발:** 공통 기능을 재사용해 개발과 운영 효율을 확보 - **확장형 구조:** 신규 국가와 업무 기능을 단계적으로 추가할 수 있도록 구성 ## 주요 수행 프로젝트 한국타이어 글로벌 영업 지원 시스템 구축 프로젝트는 지역별 시스템을 개별적으로 만드는 방식에서 벗어나, 하나의 공통 플랫폼을 기반으로 글로벌 영업 업무를 확장하는 데 초점을 맞췄습니다. - 글로벌 고객·영업 정보 통합 - 공통 영업 업무 모델 설계 - 국가별 현지화 기능 구성 - 맞춤형 업무 애플리케이션 개발 - 데이터 연계 및 정보 공유 체계 구축 - 글로벌 확장을 고려한 시스템 구조 마련 ## 구축 후 달라진 점 한국타이어는 부서와 지역에 분산돼 있던 영업 정보를 연결하고, 글로벌 조직이 공통된 데이터를 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 지역별 업무 특성은 유지하면서도 시스템 개발과 운영은 공통 플랫폼에서 관리할 수 있게 됐습니다. - 고객과 영업 정보의 통합 관리 - 글로벌 조직 간 정보 공유 강화 - 지역별 요구사항을 반영한 영업 지원 - 데이터 접근성과 업무 사용성 개선 - 신규 기능과 지역 확장에 대한 대응력 확보 - 표준 기능과 맞춤 개발을 결합한 운영 효율화 - 데이터 기반 영업 의사결정 지원 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 한국타이어의 글로벌 공통 영업 프로세스와 지역별 차이를 구분하고, 어느 기능을 표준화하고 어느 영역을 현지화할지 기준을 설계했습니다. 또한 국가별로 시스템을 반복 개발하지 않도록 재사용 가능한 공통 기능과 데이터 구조를 구성하고, 향후 지역과 업무 범위가 확대되더라도 기존 플랫폼 위에서 확장할 수 있도록 개발 체계를 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 인텔리안 URL: https://blog.i2max.co.kr/intellian-salesforce-sales-service-marketing-platform/ Last updated: 2026-09-02T00:44:55.000Z ## 인텔리안, 영업·서비스·마케팅을 연결한 글로벌 고객 관리 플랫폼 구축 인텔리안은 고객과 영업, 서비스, 마케팅 데이터를 통합하고 글로벌 사업 확장에 대응하기 위해 세일즈포스 기반 고객 관리 플랫폼을 고도화했습니다. 아이투맥스는 영업기회와 견적·계약 관리, B2B 마케팅 자동화, 현장 서비스와 고객 커뮤니티를 단계적으로 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 인텔리안 - **주요 프로젝트:** 영업 및 고객 관리 플랫폼 고도화, 서비스 및 마케팅 플랫폼 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud, Field Service, Customer Community, Account Engagement (Pardot), CPQ - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 영업기회 관리, 견적·계약 프로세스, B2B 마케팅 자동화, 현장 서비스, 고객 커뮤니티 ## 어떤 과제가 있었나? 인텔리안은 글로벌 사업이 확대되면서 고객과 영업 정보가 여러 조직과 시스템에 분산돼 있었습니다. 영업, 서비스, 마케팅 조직이 각기 다른 데이터를 활용하면서 고객 대응과 협업의 일관성을 확보하기 어려웠고, 현장 설치·수리 업무를 실시간으로 관리할 수 있는 환경도 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 조직과 시스템별로 분산된 고객·영업 데이터 - 담당자별로 달랐던 영업 프로세스 - 견적부터 계약까지 이어지는 업무의 통합 관리 필요 - B2B 마케팅 도구와 캠페인 운영 프로세스의 분산 - 현장 설치·수리 업무의 진행 상황과 이력 관리 한계 - 외부 고객과 서비스 정보를 공유할 수 있는 접점 부족 - 대규모 시스템 전환에 따른 변화 관리 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 영업, 서비스, 마케팅 영역을 한 번에 전환하기보다 단계적으로 구축 범위를 확대했습니다. 고객 데이터를 공통 기반으로 연결하고, 각 조직이 실제 업무에 필요한 기능을 순차적으로 적용할 수 있도록 시스템을 구성했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회와 활동 이력을 통합 관리 - **CPQ:** 제품 구성, 가격 산정, 견적과 계약 프로세스를 체계화 - **서비스 클라우드:** 고객 문의와 서비스 요청, 처리 이력을 통합 관리 - **필드 서비스:** 현장 작업 배정, 일정, 진행 상태와 처리 결과 관리 - **Customer Community:** 고객이 서비스 정보와 진행 현황을 확인하는 외부 접점 구축 - **Account Engagement:** 잠재 고객 관리와 B2B 이메일 캠페인 자동화 - **단계적 시스템 적용:** 영업을 시작으로 서비스와 마케팅 영역까지 순차적으로 확장 ## 주요 수행 프로젝트 두 프로젝트는 고객 관리 플랫폼을 기반으로 영업과 서비스, 마케팅 업무를 단계적으로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 영업 및 고객 관리 플랫폼 고도화 - 고객·영업 데이터 통합 - 견적 및 계약 프로세스 구성 - 서비스 및 현장 업무 관리 환경 구축 - B2B 마케팅 자동화 플랫폼 구축 - 고객 커뮤니티 및 외부 접점 구성 ## 구축 후 달라진 점 인텔리안은 영업기회 발굴부터 견적, 계약, 고객 서비스와 현장 수리까지 이어지는 정보를 공통 플랫폼에서 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 마케팅 조직도 잠재 고객의 반응과 영업 진행 상황을 연결해 활용할 수 있게 됐습니다. - 고객과 영업 활동 정보의 통합 관리 - 견적부터 계약까지 이어지는 프로세스의 가시성 확보 - 영업과 마케팅 데이터의 연계 - 잠재 고객 대상 B2B 캠페인 자동화 - 현장 서비스 일정과 작업 상태의 실시간 관리 - 고객 서비스 요청과 처리 이력의 체계화 - 단계적 도입을 통한 조직의 시스템 적응 지원 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 인텔리안의 영업·서비스·마케팅 업무를 한 번에 일괄 전환하지 않고, 우선순위와 조직별 준비 수준에 따라 단계적으로 적용하는 로드맵을 설계했습니다. 또한 제품 구성과 견적 조건, 현장 서비스 작업 유형, 마케팅 리드 전환 기준처럼 업무마다 다른 관리 규칙을 공통 고객 데이터 구조 안에 반영했습니다. 이를 통해 각 조직이 필요한 기능을 사용하면서도 고객 정보가 다시 분리되지 않도록 시스템을 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 풀무원 URL: https://blog.i2max.co.kr/pulmuone-net-zero-cloud-esg-carbon-management/ Last updated: 2026-09-02T00:44:56.000Z ## 풀무원, Net Zero Cloud 기반 ESG·탄소배출 통합 관리 체계 구축 풀무원은 사업장과 공급망 전반의 환경 데이터를 통합하고, Scope 1·2·3 온실가스 배출량을 체계적으로 관리하기 위해 세일즈포스 Net Zero Cloud 기반 ESG 통합 관리 솔루션을 구축했습니다. 아이투맥스는 국내외 사업장과 협력사 데이터를 연결하고, 제품과 원부자재 단위까지 탄소배출량을 분석할 수 있는 관리 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 풀무원 - **프로젝트:** 풀무원 ESG 통합 관리 솔루션 구축 - **적용 솔루션:** Net Zero Cloud - **주요 구축 영역:** 환경 데이터 통합, Scope 1·2·3 관리, 협력사 데이터 수집, 제품별 탄소배출량 산정, ESG 대시보드 ## 어떤 과제가 있었나? 풀무원은 온실가스 감축 목표를 실행하고 국내외 환경 공시 요구에 대응하기 위해, 전사적인 탄소배출 데이터 관리 체계가 필요했습니다. 그러나 사업장과 업무 영역별로 환경 데이터가 분산돼 있었고, 물류·출장·원부자재·협력사까지 포함하는 Scope 3 데이터를 체계적으로 수집하고 분석하기 어려웠습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 국내외 사업장에 분산된 환경 데이터 - Scope 1·2 중심 관리에서 Scope 3까지 확장할 필요 - 물류·출장·원부자재 관련 배출 데이터 수집의 복잡성 - 협력사의 탄소배출 데이터를 연결할 공통 채널 부족 - 제품 단위 탄소배출량 산정을 위한 데이터 구조 필요 - 감축 목표와 진행 상황을 실시간으로 확인할 분석 환경 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Net Zero Cloud를 중심으로 사업장과 공급망에서 발생하는 환경 데이터를 통합했습니다. 배출량 집계에 그치지 않고, 감축 목표 관리와 제품별 분석, 협력사 데이터 수집까지 이어질 수 있도록 업무 구조를 설계했습니다. - **Net Zero Cloud:** Scope 1·2·3 배출 데이터와 환경 지표를 통합 관리 - **사업장 데이터 관리:** 국내외 사업장별 에너지 사용량과 탄소배출량 수집 - **Scope 3 관리:** 물류, 출장, 원부자재 등 간접 배출 영역까지 관리 범위 확대 - **협력사 포털:** 공급망 내 협력사가 탄소배출 데이터를 입력하고 제출하는 환경 구축 - **제품별 탄소배출량:** 원부자재 데이터를 기반으로 제품 단위 배출량을 산정할 수 있는 구조 구성 - **대시보드 및 분석:** 감축 목표, 배출 현황과 주요 지표를 실시간으로 확인할 수 있는 모니터링 환경 구축 ## 주요 수행 프로젝트 풀무원 ESG 통합 관리 솔루션 프로젝트는 전사 환경 데이터를 하나로 모으는 것에서 나아가, 공급망과 제품 단위까지 탄소배출 관리 범위를 확장하는 데 초점을 맞췄습니다. - 전사 환경 데이터 통합 관리 - Scope 1·2·3 온실가스 배출량 관리 - 국내외 사업장 데이터 연계 - 협력사 탄소배출 데이터 수집 포털 구축 - 원부자재·제품 단위 탄소배출량 관리 - ESG 지표 및 감축 현황 대시보드 구성 ## 구축 후 달라진 점 풀무원은 사업장과 협력사, 원부자재에서 발생하는 환경 데이터를 공통된 기준으로 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 감축 목표와 실제 배출 현황을 연결하고, 공급망과 제품 단위까지 분석 범위를 확대하면서 ESG 관리의 가시성을 높였습니다. - 국내외 환경 데이터의 통합 관리 - Scope 1·2·3 배출량의 체계적 수집과 분석 - 감축 목표 대비 진행 현황의 실시간 확인 - 협력사 탄소배출 데이터 수집 체계 마련 - 물류·출장 등 간접 배출 영역의 관리 확대 - 원부자재와 제품 단위 탄소배출량 산정 기반 확보 - 환경 공시와 ESG 의사결정을 지원하는 데이터 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 풀무원의 조직과 사업장마다 달랐던 환경 데이터 기준을 검토하고, Net Zero Cloud에서 공통으로 집계할 데이터 항목과 산정 구조를 설계했습니다. 특히 자체 사업장 데이터뿐 아니라 협력사, 물류, 출장, 원부자재처럼 수집 주체와 방식이 다른 Scope 3 데이터를 연결할 수 있도록 입력·검증 절차를 구성했습니다. 또한 감축 목표와 배출 실적을 비교하고 제품별 데이터를 분석할 수 있도록 대시보드와 관리 지표를 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 현대모비스 URL: https://blog.i2max.co.kr/hyundai-mobis-global-oe-salesforce-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:56.000Z ## 현대모비스, 글로벌 OE 영업 프로세스와 성과 분석 체계 구축 현대모비스는 글로벌 OE 비즈니스에 적합한 영업 프로세스를 정립하고, 지역과 조직별 영업 활동을 일관된 기준으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 글로벌 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업 활동 관리, B2B 마케팅, 고객 데이터 분석과 성과 모니터링 체계를 하나의 플랫폼으로 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 현대모비스 - **프로젝트:** 현대모비스 글로벌 OE CRM 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Account Engagement, CRM Analytics - **주요 구축 영역:** 글로벌 OE 영업 관리, 영업 프로세스 표준화, B2B 마케팅, 고객 데이터 통합, 성과 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 현대모비스는 글로벌 OE 영업 조직이 지역과 부서별로 서로 다른 방식으로 고객과 영업기회를 관리하고 있었습니다. 이메일 중심의 협업과 제각기 다른 리포트 형식으로 인해 영업 정보 공유가 늦어지고, 전사 성과를 같은 기준으로 파악하기도 어려웠습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 글로벌 OE 비즈니스에 적합한 공통 영업 프로세스 부족 - 지역과 조직별로 분산된 고객·영업 정보 - 이메일 중심 협업으로 인한 정보 지연과 중복 업무 - 영업 활동과 후속 업무의 가시성 부족 - 부서별 리포트 형식 차이로 인한 성과 비교의 어려움 - 고객과 영업 데이터를 활용한 B2B 마케팅 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 글로벌 OE 영업 활동을 공통된 기준으로 관리할 수 있도록 영업 단계와 고객 데이터 구조를 정비했습니다. 영업과 마케팅 데이터는 연결하고, 조직별 성과는 동일한 지표로 분석할 수 있도록 리포트 환경을 구성했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, 영업기회, 활동 이력과 글로벌 OE 영업 프로세스를 통합 관리 - **Account Engagement:** 잠재 고객 관리와 B2B 이메일 캠페인 자동화 - **CRM Analytics:** 고객·영업 데이터를 기반으로 조직별 성과와 주요 지표를 분석 - **글로벌 표준 프로세스:** 지역별 영업 활동을 공통 단계와 기준으로 관리 - **협업 체계:** 이메일에 흩어져 있던 고객 및 영업 정보를 CRM에서 공유 - **성과 모니터링:** 조직과 담당자별 영업 현황을 일관된 리포트 형식으로 확인 ## 주요 수행 프로젝트 현대모비스 글로벌 OE CRM 시스템 구축 프로젝트는 글로벌 영업 활동을 표준화하고, 영업·마케팅·성과 데이터를 하나의 고객 중심 체계에서 활용하는 데 초점을 맞췄습니다. - 글로벌 OE 영업 프로세스 설계 - 고객 및 영업기회 정보 통합 - 영업 활동과 협업 이력 관리 - B2B 잠재 고객 및 캠페인 관리 - 조직별·담당자별 성과 분석 - 글로벌 표준 리포트와 대시보드 구성 ## 구축 후 달라진 점 현대모비스는 글로벌 OE 영업 조직이 같은 프로세스와 데이터를 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 활동과 성과 지표를 실시간으로 확인하고, 고객과 마케팅 데이터를 함께 활용하면서 지역과 조직 간 업무 일관성도 높였습니다. - 글로벌 OE 영업 프로세스의 표준화 - 고객과 영업기회 정보의 통합 관리 - 이메일 중심 협업과 중복 업무 완화 - 지역·조직별 영업 활동의 가시성 확보 - 공통 KPI와 리포트 기반의 성과 비교 - 고객 데이터 기반의 B2B 마케팅 운영 - 실시간 성과 분석과 의사결정 지원 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 현대모비스의 글로벌 OE 영업 흐름을 분석해 지역별 차이를 유지하면서도 공통으로 적용할 수 있는 영업 단계와 데이터 기준을 설계했습니다. 또한 부서마다 다르게 관리하던 성과 지표를 CRM Analytics에서 비교할 수 있도록 리포트 체계를 정비하고, Account Engagement의 고객 반응 데이터가 실제 영업 후속 활동으로 이어지도록 영업·마케팅 간 연결 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 자이S&D URL: https://blog.i2max.co.kr/xi-sd-customer-service-management/ Last updated: 2026-09-02T00:44:57.000Z ## 자이S&D, 고객 문의와 처리 결과를 연결한 서비스 관리 시스템 구축 자이S&D는 콜센터와 오피스텔 분양사무소에서 발생하는 고객 문의를 통합하고, 접수부터 처리 결과 안내까지 체계적으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 CXMS를 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보와 서비스 이력을 연결하고, i2Message를 활용한 자동 안내 체계를 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 자이S&D - **프로젝트:** 자이S&D CXMS 프로젝트 - **적용 솔루션:** Service Cloud, i2Message - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 서비스 접수 관리, 처리 이력 관리, 결과 안내 자동화, 서비스 통계 ## 어떤 과제가 있었나? 자이S&D는 콜센터와 오피스텔 분양사무소에서 접수되는 고객 문의를 일관된 기준으로 관리할 시스템이 필요했습니다. 고객 정보와 상담 이력이 분산돼 있어 이전 문의 내용을 빠르게 확인하기 어려웠고, 접수 이후 처리 과정과 결과 안내도 체계적으로 관리할 필요가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 콜센터와 분양사무소별로 분산된 고객 문의 - 고객 정보와 상담 이력의 통합 관리 부족 - 서비스 접수부터 완료까지 진행 상황 확인의 어려움 - 고객 대상 접수·처리 결과 안내의 수작업 의존 - 서비스 이력과 유형별 통계를 확인할 관리 환경 부족 - 계열사 확장을 고려한 표준 고객 서비스 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 서비스 클라우드를 중심으로 고객 정보와 문의, 처리 이력을 통합하고, 업무 단계에 따라 담당자가 후속 조치를 이어갈 수 있도록 서비스 프로세스를 구성했습니다. 고객 안내에는 i2Message를 연계해 접수와 처리 결과를 자동으로 전달하도록 했습니다. - **서비스 클라우드:** 고객 정보, 문의 내용, 담당자와 처리 이력을 통합 관리 - **서비스 프로세스:** 문의 접수부터 담당자 배정, 처리, 완료까지 단계별 업무 흐름 구성 - **고객 360:** 고객별 상담과 서비스 이력을 한 화면에서 확인 - **i2Message:** 서비스 접수 및 처리 결과에 따른 문자·카카오 메시지 자동 발송 - **서비스 현황 관리:** 문의 유형과 진행 상태, 처리 결과를 실시간으로 확인 - **리포트 및 통계:** 서비스 이력과 업무 현황을 분석할 수 있는 관리 환경 구성 ## 주요 수행 프로젝트 자이S&D CXMS 프로젝트는 콜센터와 분양사무소의 고객 서비스 업무를 하나의 체계로 연결하고, GS건설에서 검증한 운영 경험을 계열사 환경에 맞게 확장하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 정보 및 서비스 이력 통합 - 콜센터·분양사무소 문의 접수 체계 구축 - 서비스 처리 프로세스 표준화 - 접수·처리 결과 자동 안내 - 서비스 현황 및 통계 관리 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 자이S&D는 고객 문의와 처리 이력을 공통 플랫폼에서 관리하고, 고객이 문의 진행 상태와 결과를 안내받을 수 있는 기반을 마련했습니다. 담당자도 고객의 이전 상담 내용과 현재 처리 상황을 함께 확인할 수 있게 됐습니다. - 고객 정보와 서비스 이력의 통합 관리 - 콜센터와 분양사무소의 공통 업무 체계 마련 - 문의 접수부터 완료까지 진행 상태의 가시성 확보 - 서비스 접수 및 결과 안내 자동화 - 고객별 이전 문의와 처리 내역 확인 - 서비스 유형과 처리 현황에 대한 통계 분석 - 계열사로 확장 가능한 고객 서비스 운영 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 GS건설 고객 서비스 시스템의 구축 경험을 바탕으로, 자이S&D의 콜센터와 분양사무소 업무에 필요한 항목과 처리 절차를 다시 설계했습니다. 또한 문의 유형별 담당 부서와 처리 단계, 고객 안내 시점을 정의하고, 서비스 클라우드의 업무 상태 변화가 i2Message 발송으로 이어지도록 연계 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 루이비통 코리아 URL: https://blog.i2max.co.kr/louis-vuitton-korea-salesforce-kakao-integration/ Last updated: 2026-09-02T00:44:58.000Z ## 루이비통 코리아, Sales Cloud와 카카오를 연결한 고객 관리 시스템 구축 루이비통 코리아는 국내 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 카카오에서 수집되는 고객 정보를 기존 세일즈포스 CRM과 연결하기 위해 통합 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 Sales Cloud와 카카오 간 데이터 흐름을 설계하고, 회원가입·로그인부터 고객 정보 관리와 개인화 커뮤니케이션까지 이어지는 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 루이비통 코리아 - **프로젝트:** LVMH 패션그룹 한국 공식 파트너 선정, Sales Cloud·Kakao 연계 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Kakao–Sales Cloud Integration - **주요 구축 영역:** 카카오 계정 연계, 고객 정보 통합, 간편 회원가입·로그인, 고객 커뮤니케이션, 디지털 마케팅 지원 ## 어떤 과제가 있었나? 루이비통 코리아는 국내 고객이 자주 사용하는 카카오 채널과 기존 Sales Cloud가 연결되지 않아 고객 정보를 일관되게 수집하고 활용하기 어려웠습니다. 카카오에서 발생하는 고객 활동과 CRM 데이터를 통합해 고객 응대와 마케팅에 활용할 수 있는 연계 체계가 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 카카오와 Sales Cloud 간 고객 데이터 연계 부재 - 채널별로 분산된 고객 정보와 상호작용 이력 - 고객 정보를 일관된 기준으로 관리하기 어려운 환경 - 카카오 계정을 활용한 간편 회원가입·로그인 필요 - 고객 선호도와 활동을 반영한 커뮤니케이션 체계 부족 - CRM과 디지털 마케팅 업무 간 데이터 연결 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 카카오 계정과 고객 활동 정보가 Sales Cloud의 고객 데이터와 연결되도록 연계 구조를 구성했습니다. 고객은 익숙한 카카오 계정으로 서비스에 접근하고, 담당자는 통합된 고객 정보를 바탕으로 후속 업무를 수행할 수 있도록 설계했습니다. - **Sales Cloud 연계:** 카카오에서 수집되는 고객 정보를 기존 CRM 고객 데이터와 연결 - **카카오 간편 회원가입:** 카카오 계정을 활용한 회원가입 절차 구성 - **카카오 간편 로그인:** 웹·모바일 서비스의 고객 접근 절차 간소화 - **고객 정보 통합:** 고객 프로필과 구매·상호작용 정보를 통합 관리할 수 있는 기반 마련 - **고객 커뮤니케이션 지원:** CRM 데이터를 활용한 고객별 메시지와 후속 응대 지원 - **데이터 흐름 관리:** 카카오와 Sales Cloud 간 정보 생성·변경·동기화 기준 구성 ## 주요 수행 프로젝트 이번 프로젝트는 새로운 CRM을 구축하기보다 기존 Sales Cloud의 활용 범위를 국내 고객이 익숙한 카카오 접점까지 확장하는 데 초점을 맞췄습니다. - Sales Cloud와 카카오 시스템 연계 - 카카오 계정 기반 회원가입·로그인 기능 구축 - 카카오 고객 정보의 CRM 통합 - 고객 활동 및 상호작용 데이터 연계 - 디지털 마케팅과 고객 응대를 위한 데이터 활용 기반 구성 ## 구축 후 달라진 점 루이비통 코리아는 카카오에서 발생하는 고객 정보를 Sales Cloud에서 함께 관리하고, 고객 접점별 데이터를 보다 일관된 방식으로 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객은 회원가입과 로그인 과정을 간편하게 이용하고, 내부 담당자는 통합된 정보를 바탕으로 고객을 이해할 수 있게 됐습니다. - 카카오와 CRM 고객 정보의 연계 - 고객 데이터 수집 및 관리 절차의 체계화 - 카카오 계정 기반의 간편 회원가입·로그인 지원 - 고객 프로필과 상호작용 정보의 통합 활용 - 고객별 커뮤니케이션과 후속 대응 기반 강화 - 디지털 마케팅에서 활용할 고객 데이터 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 루이비통 코리아의 기존 Sales Cloud 환경과 카카오 계정 체계를 분석해, 두 시스템 사이에서 고객을 식별하고 데이터를 연결하는 기준을 설계했습니다. 또한 회원가입과 로그인, 고객 정보 변경 등 주요 시나리오별 데이터 처리 흐름을 구성하고, 고객 편의성과 CRM 데이터의 정확성을 함께 확보할 수 있도록 연계 구조를 구축했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 티파니앤코 URL: https://blog.i2max.co.kr/tiffany-korea-commerce-cloud-kakao-gifting/ Last updated: 2026-09-02T00:44:58.000Z ## 티파니앤코, Commerce Cloud와 카카오 선물하기를 연결한 주문 연계 시스템 구축 티파니앤코는 카카오 선물하기에서 발생하는 주문·결제·배송 정보를 기존 Commerce Cloud와 연결하고, 온라인 고객 경험과 내부 주문 처리 효율을 높이기 위해 통합 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 카카오와 Commerce Cloud 간 데이터 흐름을 설계하고, 주문 처리부터 고객 정보 활용까지 이어지는 연계 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 티파니앤코 - **프로젝트:** Commerce Cloud·Kakao 연계 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Kakao–Commerce Cloud Integration - **주요 구축 영역:** 카카오 선물하기 연계, 주문·결제·배송 정보 통합, 고객 정보 관리, 온라인 구매 경험 개선 ## 어떤 과제가 있었나? 티파니앤코는 국내 고객이 활발하게 이용하는 카카오 선물하기와 기존 Commerce Cloud가 연결되지 않아 주문과 고객 정보를 일관되게 관리하기 어려웠습니다. 주문 접수 이후 결제와 배송 상태를 별도로 확인해야 했고, 온라인 구매 과정에서 발생하는 고객 정보를 서비스에 활용하는 데도 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 카카오 선물하기와 Commerce Cloud 간 시스템 연계 부재 - 주문·결제·배송 정보의 분리 관리 - 반복적인 주문 확인과 수작업 처리 - 온라인 고객 정보와 구매 이력의 통합 관리 부족 - 주문 진행 상태에 대한 신속한 고객 대응의 어려움 - 카카오 채널에 맞는 구매 경험과 내부 운영 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 카카오 선물하기에서 발생한 주문 정보가 Commerce Cloud의 주문 처리 흐름과 연결되도록 시스템을 구성했습니다. 주문 상태와 고객 정보가 각 채널에서 단절되지 않도록 데이터 생성·변경·동기화 기준도 함께 설계했습니다. - **Commerce Cloud 연계:** 카카오 선물하기 주문을 기존 커머스 시스템과 연결 - **주문 정보 통합:** 상품, 주문자, 수령인, 결제 관련 정보를 일관된 기준으로 관리 - **배송 프로세스 연계:** 주문 접수부터 출고와 배송 상태까지 이어지는 정보 흐름 구성 - **고객 정보 관리:** 카카오 채널에서 발생한 고객 및 구매 정보를 서비스 업무에 활용 - **업무 자동화:** 반복적인 주문 확인과 데이터 입력을 줄이는 처리 구조 마련 - **상태 동기화:** 주문 변경과 처리 결과가 관련 시스템에 반영되도록 연계 기준 구성 ## 주요 수행 프로젝트 이번 프로젝트는 새로운 커머스 플랫폼을 구축하는 대신, 기존 Commerce Cloud의 운영 구조를 유지하면서 카카오 선물하기를 새로운 판매·고객 접점으로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - Commerce Cloud와 카카오 선물하기 시스템 연계 - 주문·결제·배송 데이터 통합 - 고객 및 구매 정보 연계 - 주문 상태 동기화 - 내부 주문 처리 프로세스 자동화 - 고객 문의 대응을 위한 주문 정보 가시성 확보 ## 구축 후 달라진 점 티파니앤코는 카카오 선물하기 주문을 Commerce Cloud의 기존 업무 흐름에서 함께 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 주문과 배송 정보를 보다 빠르게 확인하고, 고객 문의에도 일관된 정보를 바탕으로 대응할 수 있게 됐습니다. - 카카오 선물하기와 Commerce Cloud 주문 정보 연계 - 주문·결제·배송 처리 과정의 가시성 확보 - 반복적인 수작업과 정보 확인 절차 완화 - 고객과 구매 정보의 통합 활용 기반 마련 - 주문 진행 상황에 대한 고객 대응 지원 - 국내 디지털 판매 채널을 기존 커머스 환경으로 확장 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 카카오 선물하기와 Commerce Cloud에서 사용하는 주문·고객 데이터 구조를 비교하고, 두 시스템 간에 필요한 정보가 누락되거나 중복되지 않도록 연계 기준을 설계했습니다. 또한 주문 접수, 결제, 변경, 취소, 배송 등 주요 업무 상황별 처리 흐름을 정의하고, 기존 커머스 운영을 유지하면서 카카오 채널을 안정적으로 추가할 수 있도록 인터페이스를 구축했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 우리PE자산운용 URL: https://blog.i2max.co.kr/woori-pe-financial-services-cloud-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:44:59.000Z ## 우리PE자산운용, 고객·영업 데이터와 성과 분석을 연결한 금융 CRM 구축 우리PE자산운용은 엑셀과 개별 문서에 분산된 고객·영업 정보를 통합하고, 주요 업무와 성과를 데이터 기반으로 관리하기 위해 세일즈포스 금융 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보 관리, 영업 프로세스 자동화, 협업과 경영 대시보드를 연결해 자산운용 업무에 맞는 관리 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 우리PE자산운용 - **프로젝트:** 우리PE자산운용 FSC 구축 - **적용 솔루션:** Financial Services Cloud, CRM Analytics - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, B2B 영업 관리, 업무 자동화, 부서 간 협업, 리포트·대시보드 ## 어떤 과제가 있었나? 우리PE자산운용은 B2B 영업 담당자가 고객 정보와 활동 이력을 주로 엑셀로 관리하고 있어 데이터를 통합하거나 전사적으로 활용하기 어려웠습니다. 반복적인 영업 업무도 수작업에 의존했고, 주요 현황을 분석할 BI 대시보드가 없어 신속한 의사결정을 지원할 관리 체계가 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 엑셀과 개별 문서에 분산된 고객·영업 정보 - 고객 및 영업 데이터를 전사적으로 통합하기 어려운 환경 - 수작업 중심의 영업 활동과 후속 업무 관리 - 부서와 담당자 간 실시간 정보 공유 부족 - 영업 진행 상황과 성과에 대한 가시성 부족 - 신뢰할 수 있는 분석 자료와 BI 대시보드 부재 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객과 영업 활동 데이터를 공통 플랫폼에 통합하고, 반복 업무와 협업 과정을 디지털화했습니다. 영업 현황과 주요 성과는 CRM Analytics에서 직관적으로 확인할 수 있도록 분석 구조를 함께 구성했습니다. - **파이낸셜 서비스 클라우드:** 고객 정보, 관계, 영업 활동과 진행 이력을 통합 관리 - **영업 프로세스 관리:** 고객 접촉부터 후속 활동까지 공통 업무 단계로 체계화 - **업무 자동화:** 반복적으로 수행하던 입력, 알림과 후속 업무를 자동화 - **협업 환경:** 부서와 담당자가 최신 고객·영업 정보를 실시간으로 공유 - **CRM Analytics:** 영업 현황과 주요 지표를 분석하는 리포트·대시보드 구축 - **데이터 일원화:** 엑셀과 개별 문서에 분산된 업무 데이터를 CRM으로 전환 ## 주요 수행 프로젝트 우리PE자산운용 FSC 구축 프로젝트는 고객 데이터를 단순히 전산화하는 데 그치지 않고, 영업 활동과 협업, 성과 분석을 하나의 금융 CRM 환경에서 관리하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 영업 데이터 통합 - B2B 영업 활동 관리 체계 구축 - 주요 업무 프로세스 자동화 - 부서 간 정보 공유 및 협업 환경 구성 - 경영지표와 영업 성과 대시보드 구축 ## 구축 후 달라진 점 우리PE자산운용은 고객 정보와 영업 활동을 공통된 기준으로 축적하고, 담당자와 부서가 같은 데이터를 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 주요 현황과 성과도 대시보드에서 확인할 수 있어 업무 투명성과 데이터 활용도를 높였습니다. - 고객과 영업 정보의 통합 관리 - 엑셀 및 수작업 중심 업무의 체계화 - 영업 활동과 후속 업무의 가시성 확보 - 부서와 담당자 간 실시간 정보 공유 - 반복 업무 자동화를 통한 운영 부담 완화 - 리포트·대시보드 기반의 성과 모니터링 - 데이터에 근거한 영업 및 경영 의사결정 지원 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 우리PE자산운용이 기존 엑셀에서 관리하던 고객·영업 항목을 분석해 금융 CRM에서 활용할 데이터 구조와 업무 기준으로 재정리했습니다. 또한 현업 사용자가 복잡한 데이터를 쉽게 확인할 수 있도록 역할별 화면과 대시보드를 구성하고, 영업 활동 기록이 경영지표와 분석 자료로 이어지도록 Financial Services Cloud와 CRM Analytics의 데이터 체계를 설계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 락앤락 URL: https://blog.i2max.co.kr/locknlock-vietnam-salesforce-omnichannel-commerce/ Last updated: 2026-09-02T00:45:00.000Z ## 락앤락, 베트남 법인의 온·오프라인 고객 경험을 연결한 옴니채널 플랫폼 구축 락앤락은 베트남 법인의 온라인몰, 주문, 고객 서비스, 마케팅 데이터를 하나로 연결하고 온·오프라인 판매 채널을 통합 운영하기 위해 세일즈포스 기반 옴니채널 플랫폼을 구축했습니다. 아이투맥스는 Commerce Cloud를 중심으로 주문 관리, 고객 서비스, 마케팅 자동화와 데이터 분석 환경을 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 락앤락 - **프로젝트:** 락앤락 베트남 법인 Omni Channel Platform 구축 - **적용 솔루션:** Commerce Cloud, Order Management System, Service Cloud, Marketing Cloud Engagement, Heroku, Tableau - **주요 구축 영역:** 온라인몰, 주문 관리, 고객 데이터 통합, 마케팅 자동화, 고객 서비스, 데이터 분석, 글로벌 확장 ## 어떤 과제가 있었나? 락앤락 베트남 법인은 온·오프라인 사업이 확대되면서 채널별로 분리된 재고와 고객 정보를 통합할 필요가 있었습니다. 판매 채널마다 데이터가 나뉘어 있어 실시간 현황을 파악하기 어려웠고, 고객의 구매와 상담 이력을 연결한 일관된 경험을 제공하는 데도 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 온·오프라인 채널별로 분리된 재고 및 주문 정보 - 판매 채널 간 실시간 현황 공유의 어려움 - 고객 정보와 구매 이력의 분산 - 개인화된 마케팅을 위한 통합 고객 데이터 부족 - 이전 상담과 구매 내역을 빠르게 확인하기 어려운 고객 서비스 환경 - 신규 국가와 스토어를 확장할 수 있는 글로벌 커머스 구조 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Commerce Cloud를 중심으로 온라인몰과 주문, 서비스, 마케팅 영역을 연결했습니다. 고객의 구매 여정과 상담 이력이 분리되지 않도록 데이터 구조를 설계하고, 향후 다른 국가와 스토어로 확장할 수 있는 운영 기반을 마련했습니다. - **Commerce Cloud:** 베트남 시장을 위한 온라인몰과 상품·프로모션 운영 환경 구축 - **Order Management System:** 주문 접수부터 처리와 배송까지 이어지는 주문 정보를 통합 관리 - **Service Cloud:** 고객 정보, 상담 이력과 서비스 요청을 하나의 화면에서 확인 - **Marketing Cloud Engagement:** 고객 데이터를 세분화하고 구매 단계별 맞춤 메시지를 자동 발송 - **Heroku:** 외부 시스템과 커머스 플랫폼 간 데이터 연계 및 확장 기능 지원 - **Tableau:** 판매, 고객, 마케팅 데이터를 기반으로 주요 지표를 시각화 - **글로벌 롤아웃 구조:** 신규 스토어프론트와 지역을 단계적으로 추가할 수 있는 기반 구성 ## 주요 수행 프로젝트 락앤락 베트남 법인 옴니채널 플랫폼 구축 프로젝트는 온라인몰만 새로 만드는 데 그치지 않고, 주문과 고객 서비스, 마케팅, 분석 업무를 하나의 고객 데이터 체계로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 베트남 법인 온라인몰 구축 - 온·오프라인 주문 및 고객 데이터 연계 - 주문 처리 프로세스 통합 - 고객 서비스 플랫폼 구축 - 고객 세분화 및 마케팅 자동화 - 판매·고객 데이터 분석 환경 구성 - 글로벌 스토어프론트 확장 기반 마련 ## 구축 후 달라진 점 락앤락 베트남 법인은 온라인 구매부터 주문 처리, 고객 상담과 후속 마케팅까지 이어지는 데이터를 통합할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객의 이전 구매와 상담 내용을 확인하고, 고객 특성에 맞춘 커뮤니케이션을 자동으로 운영할 수 있게 됐습니다. - 온라인몰과 주문 관리 프로세스의 연결 - 고객·구매·상담 데이터의 통합 관리 - 고객별 구매 여정에 따른 마케팅 자동화 - 상담원의 고객 이력 확인과 후속 대응 지원 - 판매 및 마케팅 현황에 대한 데이터 가시성 확보 - 부서 간 공통 데이터를 활용한 협업 환경 마련 - 신규 국가와 스토어 확장에 대응할 수 있는 커머스 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 락앤락 베트남 법인의 판매 채널과 주문 처리, 고객 서비스, 마케팅 업무를 분석해 각 클라우드가 하나의 고객 여정으로 연결되도록 전체 구조를 설계했습니다. 또한 상품과 주문, 고객 데이터가 시스템 간에 일관되게 이동하도록 연계 기준을 구성하고, 베트남 법인에 먼저 적용한 기능을 향후 다른 국가와 스토어에서도 재사용할 수 있도록 글로벌 롤아웃 구조를 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 솔루엠 URL: https://blog.i2max.co.kr/solum-salesforce-esg-global-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:00.000Z ## 솔루엠, ESG 데이터와 글로벌 영업을 연결한 통합 CRM 구축 솔루엠은 ESG 데이터를 체계적으로 관리하고, 국내외 영업 정보와 판매점 협업을 하나의 플랫폼에서 운영하기 위해 세일즈포스 기반 ESG·CRM 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 Net Zero Cloud를 중심으로 ESG 관리 체계를 구성하고, Sales Cloud와 Partner Community, i2DMS를 연계해 글로벌 영업과 판매망 관리까지 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 솔루엠 - **주요 프로젝트:** 솔루엠 ESG 시스템 구축, 솔루엠 CRM 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Partner Community, Net Zero Cloud, CRM Analytics, Tableau, i2DMS - **주요 구축 영역:** ESG 데이터 관리, 배출량·폐기물 관리, BI 대시보드, 글로벌 영업 관리, 판매점 협업, 판매망 관리 ## 어떤 과제가 있었나? 솔루엠은 글로벌 원청사의 ESG 평가와 규제 요청에 대응하기 위해 신뢰할 수 있는 데이터 관리 체계를 마련해야 했습니다. 그러나 배출량과 폐기물 등 ESG 정보가 수작업 중심으로 관리돼 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 어려웠고, 주요 현황을 실시간으로 분석하는 데도 한계가 있었습니다. 동시에 미국과 유럽을 포함한 해외 판매점과의 협업이 확대되면서, 지역별로 분산된 영업 정보와 판매 데이터를 통합 관리할 글로벌 CRM도 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 수작업 중심의 배출량·폐기물 데이터 관리 - ESG 데이터의 정확성과 일관성 확보 어려움 - ESG 평가와 공시 요구에 대응할 표준 관리 체계 부족 - ESG 현황과 주요 지표를 실시간으로 확인하기 어려운 환경 - 국내외 영업 정보와 판매 데이터의 분산 - 해외 판매점과의 협업 및 업무 이력 관리 부족 - 향후 서비스·마케팅 영역까지 확장 가능한 플랫폼 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 ESG 관리와 글로벌 영업을 별도 시스템으로 나누지 않고, 동일한 세일즈포스 플랫폼 위에서 연계할 수 있도록 전체 구조를 설계했습니다. ESG 데이터의 수집과 분석, 영업 활동, 판매점 협업이 각 업무에 맞게 운영되면서도 공통된 데이터 기반을 활용하도록 구성했습니다. - **Net Zero Cloud:** 배출량과 폐기물 데이터를 일관된 기준으로 수집·관리 - **CRM Analytics:** ESG 및 영업 데이터를 분석하고 주요 지표를 시각화 - **Tableau:** ESG 현황과 성과 지표를 확인할 수 있는 BI 대시보드 구성 - **Sales Cloud:** 국내외 고객, 영업기회, 활동 이력과 판매 정보를 통합 관리 - **Partner Community:** 미국·유럽 등 해외 판매점과 영업 정보를 공유하는 협업 환경 구축 - **i2DMS:** 판매점과 유통망의 영업 및 판매 데이터를 체계적으로 관리 - **확장형 플랫폼:** 향후 서비스와 마케팅 영역을 단계적으로 추가할 수 있도록 구성 ## 주요 수행 프로젝트 솔루엠의 ESG 및 CRM 구축 프로젝트는 환경 데이터를 관리하는 시스템과 글로벌 영업 플랫폼을 하나의 운영 체계로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 배출량 및 폐기물 관리 프로세스 구축 - ESG 데이터 기준과 관리 체계 정립 - ESG 현황 및 주요 지표 대시보드 구축 - 국내외 고객·영업 정보 통합 - 해외 판매점 협업 환경 구축 - 판매망 및 판매 데이터 관리 체계 구성 - 향후 서비스·마케팅 확장을 고려한 플랫폼 설계 ## 구축 후 달라진 점 솔루엠은 ESG 데이터를 수작업으로 취합하던 방식에서 벗어나, 배출량과 폐기물 정보를 공통된 기준으로 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 영역에서도 국내외 고객과 판매점 정보를 통합하고, 해외 파트너와의 협업 현황을 보다 체계적으로 관리할 수 있게 됐습니다. - 배출량·폐기물 데이터의 통합 관리 - ESG 데이터의 신뢰성과 투명성 확보 - ESG 평가와 공시 대응을 위한 데이터 기반 마련 - ESG 현황과 주요 지표의 실시간 모니터링 - 국내외 고객·영업 정보의 통합 관리 - 해외 판매점과의 협업 및 정보 공유 체계화 - 판매망과 판매 데이터의 가시성 확보 - 서비스·마케팅 영역으로 확장 가능한 운영 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 솔루엠의 ESG 데이터 항목과 산정 기준, 기존 영업 및 판매망 관리 방식을 분석해 각각의 업무를 세일즈포스 데이터 구조로 재설계했습니다. 또한 Net Zero Cloud와 CRM Analytics, Tableau가 동일한 ESG 데이터를 활용하도록 분석 체계를 구성하고, Sales Cloud와 Partner Community, i2DMS에서는 해외 판매점의 단계적 유입과 사업부 확장에 대응할 수 있도록 권한과 업무 프로세스를 설계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 이노션 URL: https://blog.i2max.co.kr/innocean-global-sales-store-si-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:01.000Z ## 이노션, 글로벌 영업과 Store SI 프로젝트를 연결한 CRM 구축 이노션은 국가와 조직별로 분산된 고객·프로젝트 정보를 통합하고, 글로벌 영업 공통 기준에 맞는 업무 프로세스를 구축하기 위해 세일즈포스 기반 CRM을 도입했습니다. 아이투맥스는 고객, Store, 프로젝트 정보를 연결하고 영업과 프로젝트 수행 업무를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있도록 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 이노션 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Partner Community - **주요 구축 영역:** 글로벌 영업 관리, 고객·Store·프로젝트 정보 통합, Store SI 프로세스, 파트너 협업, 업무 가시성 ## 어떤 과제가 있었나? 이노션은 글로벌 사업이 확대되면서 국가와 조직별로 다른 방식의 영업 프로세스를 운영하고 있었습니다. 고객과 Store, 프로젝트 정보도 여러 문서와 시스템에 분산돼 있어 담당자가 필요한 정보를 찾는 데 시간이 걸렸고, 영업과 프로젝트 수행 현황을 일관된 기준으로 관리하기 어려웠습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 글로벌 영업 공통 기준에 맞는 프로세스 부재 - 고객·Store·프로젝트 정보의 분산 - 영업 담당자의 정보 탐색과 반복 업무 부담 - Store SI 업무의 표준화 및 자동화 필요 - 영업과 프로젝트 수행 정보의 단절 - 파트너와의 정보 공유 및 협업 체계 부족 - 실시간 업무 현황과 진행 상태에 대한 가시성 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객, Store, 프로젝트 데이터를 연결하고, 영업 활동과 Store SI 프로젝트 수행 과정을 하나의 업무 흐름으로 구성했습니다. 글로벌 조직과 파트너가 공통된 기준으로 정보를 활용할 수 있도록 프로세스와 협업 환경도 함께 정비했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객, Store, 영업기회, 프로젝트 정보를 통합 관리 - **Partner Community:** 외부 파트너가 필요한 프로젝트 정보와 업무에 접근하는 협업 환경 구축 - **Store SI 프로세스:** 프로젝트 단계와 업무 절차를 표준화하고 반복 작업을 자동화 - **고객·프로젝트 360:** 고객별 Store와 프로젝트 현황을 한 화면에서 확인 - **업무 일원화:** 영업 활동과 프로젝트 수행 이력을 공통 플랫폼에서 관리 - **실시간 현황 관리:** 프로젝트 진행 상태와 주요 업무 정보를 리포트로 확인 ## 주요 수행 프로젝트 이노션 CRM 구축은 고객과 영업 정보를 관리하는 데 그치지 않고, Store SI 프로젝트의 실행 과정과 파트너 협업까지 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 글로벌 고객·영업 정보 통합 - 고객·Store·프로젝트 360 환경 구성 - Store SI 업무 프로세스 표준화 - 프로젝트 수행 업무 자동화 - 파트너 협업 체계 구축 - 영업 및 프로젝트 현황 리포트 구성 ## 구축 후 달라진 점 이노션은 고객, Store, 프로젝트 정보를 공통 플랫폼에서 관리하고, 글로벌 조직이 동일한 기준으로 영업과 프로젝트 업무를 수행할 수 있는 기반을 마련했습니다. 반복적인 문서 작업을 줄이고 주요 진행 현황을 실시간으로 확인하면서 업무 가시성도 높였습니다. - 고객·Store·프로젝트 정보의 통합 관리 - 글로벌 영업 프로세스의 공통 기준 마련 - Store SI 업무 절차의 표준화 - 반복적인 문서 및 수작업 감소 - 영업과 프로젝트 수행 정보의 연결 - 파트너와의 정보 공유 및 협업 강화 - 프로젝트 진행 현황의 실시간 확인 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 이노션의 글로벌 영업 업무와 Store SI 프로젝트 수행 과정을 분석해, 고객·Store·프로젝트 간 관계를 CRM 데이터 구조에 반영했습니다. 또한 영업 조직과 프로젝트 담당자, 외부 파트너가 각각 필요한 정보를 활용할 수 있도록 역할별 화면과 권한을 설계하고, 문서 중심으로 운영되던 Store SI 절차를 단계별 업무 프로세스로 전환했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 올리브영 URL: https://blog.i2max.co.kr/olive-young-salesforce-customer-360-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:01.000Z ## 올리브영, 고객 데이터와 협업 환경을 연결한 CRM 구축 올리브영은 수작업 중심의 고객 관리 방식을 개선하고, 여러 커뮤니케이션 도구에 분산된 업무 정보를 체계적으로 연결하기 위해 세일즈포스 기반 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 Sales Cloud를 중심으로 고객 정보를 통합하고, Slack과 MS Teams를 연계해 CRM 데이터 기반의 협업 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 올리브영 - **프로젝트:** 올리브영 CRM 솔루션 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, Customer 360, 업무 프로세스 디지털화, Slack 연계, MS Teams 연계, 이메일 데이터 통합 ## 어떤 과제가 있었나? 올리브영은 고객 정보를 수작업으로 관리하고 있어 데이터의 일관성을 유지하거나 필요한 정보를 빠르게 확인하는 데 어려움이 있었습니다. 이메일과 개인 메신저, MS Teams 등 여러 도구에 업무 정보가 분산돼 있어 고객 관련 커뮤니케이션과 내부 협업을 하나의 흐름으로 관리할 필요도 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 수작업 중심의 고객 정보 관리 - 여러 도구에 분산된 고객 및 업무 정보 - 고객 데이터를 일관된 기준으로 관리하기 어려운 환경 - 이메일과 메신저 중심의 협업 이력 관리 부족 - 기존 업무 시스템과 CRM 간 데이터 연계 필요 - 영업·마케팅 조직 간 고객 정보 공유 체계 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Sales Cloud를 중심으로 고객 정보와 업무 이력을 통합하고, 기존에 사용하던 협업 도구를 CRM과 연결했습니다. 고객 관련 데이터와 커뮤니케이션이 개별 도구에 남지 않도록 연계 구조를 설계했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보와 관련 업무 이력을 통합 관리 - **Customer 360:** 고객별 주요 정보와 활동 내역을 한 화면에서 확인 - **Slack 연계:** CRM 정보를 기반으로 팀 간 실시간 협업 지원 - **MS Teams 연계:** 기존 업무 환경과 CRM 데이터를 연결 - **이메일 캡처:** 고객 관련 이메일과 활동 정보를 CRM에 기록 - **업무 프로세스 디지털화:** 수작업으로 관리하던 고객 업무를 시스템화 - **데이터 통합:** 영업·마케팅 조직이 공통 고객 정보를 활용하도록 구성 ## 주요 수행 프로젝트 올리브영 CRM 구축 프로젝트는 고객 데이터 통합뿐 아니라, 기존 커뮤니케이션 도구와 CRM을 연결해 실제 업무 흐름 안에서 고객 정보를 활용하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 정보 및 활동 데이터 통합 - Customer 360 환경 구성 - 고객 관리 업무 프로세스 디지털화 - Slack과 CRM 연계 - MS Teams 및 이메일 데이터 연계 - 영업·마케팅 협업 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 올리브영은 고객 정보를 공통 플랫폼에서 관리하고, 고객 관련 이메일과 협업 이력을 CRM 데이터와 함께 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 담당자는 여러 시스템을 오가며 정보를 찾는 부담을 줄이고, 조직 간에도 동일한 고객 정보를 바탕으로 업무를 진행할 수 있게 됐습니다. - 고객 데이터의 통합 관리 - 고객별 정보와 활동 이력의 가시성 확보 - 수작업 중심 고객 관리의 체계화 - Slack 기반 실시간 협업 지원 - MS Teams 및 이메일 정보의 CRM 연계 - 영업·마케팅 조직 간 고객 정보 공유 - 데이터 기반 고객 관리 환경 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 올리브영의 기존 고객 관리 방식과 협업 도구 사용 흐름을 분석해, 어떤 정보를 Sales Cloud에 통합하고 어떤 업무를 기존 도구와 연결할지 기준을 설계했습니다. 또한 Slack과 MS Teams, 이메일에서 발생하는 고객 관련 정보가 CRM의 고객 데이터와 이어지도록 연계 구조를 구성하고, 현업 사용자가 별도의 복잡한 절차 없이 기존 업무 환경에서 CRM 정보를 활용할 수 있도록 업무 흐름을 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### OB맥주 URL: https://blog.i2max.co.kr/ob-beer-consumer-goods-cloud-obforce/ Last updated: 2026-09-02T00:45:03.000Z ## OB맥주, Consumer Goods Cloud 기반 영업·운영 관리 체계 고도화 OB맥주는 기존 CRM의 구조적 문제를 개선하고, KPI 관리와 업무 자동화 기능을 강화하기 위해 Consumer Goods Cloud 기반 OBFORCE를 구축했습니다. 아이투맥스는 기존 시스템을 진단하고 영업·운영 프로세스를 재정비해 현황 파악과 데이터 기반 의사결정을 지원하는 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** OB맥주 - **프로젝트:** OBFORCE 구축 - **적용 솔루션:** Consumer Goods Cloud - **주요 구축 영역:** 기존 CRM 개선, KPI 관리, 업무 자동화, 영업·운영 현황 관리, 지속적 시스템 고도화 ## 어떤 과제가 있었나? OB맥주는 기존 CRM을 운영하는 과정에서 구조적인 문제와 기능 확장의 한계를 확인했습니다. 안정적인 시스템 운영과 함께 KPI 설정·관리, 업무 자동화, 파트너 협업을 지원할 수 있는 고도화된 관리 환경이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 기존 CRM의 구조적 문제와 운영 안정성 부족 - 변화하는 현업 요구사항을 반영하기 어려운 시스템 구조 - KPI 설정과 성과 관리 기능의 부족 - 업무 현황을 빠르게 파악하기 어려운 환경 - 반복 업무와 수작업 중심 프로세스 - 파트너사와의 협업을 지원할 통합 관리 체계 필요 - 지속적인 기술 지원과 기능 개선 요구 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 기존 CRM의 데이터 구조와 업무 흐름을 진단하고, Consumer Goods Cloud를 기반으로 영업·운영 관리 체계를 재구성했습니다. 현업의 KPI와 업무 현황을 쉽게 확인하고, 향후 요구사항도 유연하게 반영할 수 있도록 시스템을 고도화했습니다. - **Consumer Goods Cloud:** 소비재 영업과 운영 업무를 관리하는 통합 플랫폼 구성 - **기존 시스템 진단:** 데이터 구조와 프로세스의 문제점을 분석하고 개선 방향 수립 - **KPI 관리:** 조직과 담당자별 목표 및 성과 지표를 관리할 수 있는 기능 구축 - **업무 자동화:** 반복적인 처리와 후속 업무를 시스템으로 전환 - **현황 관리:** 주요 영업·운영 데이터를 리포트와 화면에서 확인 - **파트너 협업 지원:** 파트너 관련 정보와 업무 진행 상황을 체계적으로 관리 - **지속적 고도화:** 현업 요구사항을 반영해 기능을 단계적으로 개선 ## 주요 수행 프로젝트 OBFORCE 구축 프로젝트는 기존 CRM을 단순 교체하는 데 그치지 않고, 시스템의 구조적 안정성과 실제 현업 활용도를 함께 높이는 데 초점을 맞췄습니다. - 기존 CRM 시스템 진단 및 개선 - Consumer Goods Cloud 기반 업무 환경 구축 - KPI 설정 및 성과 관리 기능 개발 - 영업·운영 프로세스 자동화 - 업무 현황 및 주요 지표 관리 - 파트너 협업 정보 체계화 - 운영 중 요구사항을 반영한 시스템 고도화 ## 구축 후 달라진 점 OB맥주는 기존 시스템의 구조적 문제를 정비하고, 영업과 운영 현황을 보다 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. KPI와 업무 데이터를 공통된 기준으로 확인하면서 현업의 정보 접근성과 시스템 활용도도 높였습니다. - 기존 CRM의 구조적 안정성 개선 - 영업·운영 업무 프로세스의 체계화 - 반복 업무 자동화를 통한 운영 부담 완화 - KPI 및 주요 현황의 가시성 확보 - 데이터 기반 의사결정 지원 - 현업 요구사항을 반영한 지속적 기능 개선 - 변화하는 업무 환경에 대응할 수 있는 확장성 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 기존 CRM의 구조와 운영 과정에서 발생한 문제를 분석하고, 데이터와 업무 프로세스를 Consumer Goods Cloud 환경에 맞게 재설계했습니다. 또한 KPI 산정 기준과 현황 관리 방식을 현업 업무에 맞춰 구성하고, 시스템 운영 이후에도 사용자 요구사항을 반영할 수 있도록 지속적인 기술 지원과 고도화 체계를 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 한세실업 URL: https://blog.i2max.co.kr/hansae-net-zero-cloud-global-esg/ Last updated: 2026-09-02T00:45:03.000Z ## 한세실업, 글로벌 제조법인의 ESG 데이터를 통합한 탄소배출 관리 시스템 구축 한세실업은 강화되는 ESG 규제와 공시 요구에 대응하고, 해외 제조법인에서 발생하는 환경 데이터를 체계적으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 ESG 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 Net Zero Cloud와 CRM Analytics를 활용해 Scope 1·2·3 배출량 관리와 실시간 분석 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 한세실업 - **프로젝트:** 한세실업 ESG 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Net Zero Cloud, CRM Analytics - **주요 구축 영역:** Scope 1·2·3 관리, 해외 제조법인 데이터 통합, ESG 공시 지원, BI 대시보드, 감축 현황 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 한세실업은 글로벌 원청사와 EU Buyer의 ESG 요구가 강화되면서, 해외 제조법인에서 발생하는 환경 데이터를 신뢰할 수 있는 기준으로 수집하고 관리할 필요가 있었습니다. 그러나 기존에는 법인별 데이터를 수작업으로 취합하고 있어 정확성과 일관성을 유지하기 어려웠고, ESG 공시와 규제 대응에 필요한 정보를 신속하게 분석하는 데도 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 해외 제조법인에 분산된 ESG 데이터 - 수작업 중심의 배출량 데이터 취합 - Scope 1·2·3 데이터를 일관된 기준으로 관리하기 어려운 환경 - ESG 공시 자료 작성에 필요한 반복 업무 - 법인별 배출 현황과 감축 실적의 실시간 파악 부족 - 글로벌 원청사와 EU Buyer의 ESG 요구에 대응할 데이터 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Net Zero Cloud를 중심으로 해외 제조법인의 배출량 데이터를 통합하고, 법인과 배출원별 정보를 공통 기준으로 관리할 수 있도록 시스템을 설계했습니다. CRM Analytics를 연계해 ESG 현황과 감축 목표를 실시간으로 확인할 수 있는 분석 환경도 구성했습니다. - **Net Zero Cloud:** Scope 1·2·3 배출량 데이터를 통합 관리 - **해외 제조법인 데이터 연계:** 법인별 환경 데이터를 공통 기준으로 수집 - **배출량 관리 체계:** 에너지 사용량과 배출원을 기준으로 탄소배출량 관리 - **ESG 공시 지원:** 공시와 규제 대응에 필요한 데이터의 취합·관리 체계화 - **CRM Analytics:** 법인별 배출 현황과 주요 ESG 지표를 분석 - **BI 대시보드:** 배출량, 감축 목표와 진행 현황을 시각적으로 확인 - **감축 전략 지원:** 분석 데이터를 기반으로 개선이 필요한 영역을 파악 ## 주요 수행 프로젝트 한세실업 ESG 시스템 구축 프로젝트는 여러 해외 제조법인의 환경 데이터를 하나의 플랫폼으로 연결하고, ESG 규제 대응과 감축 활동에 활용할 수 있는 데이터 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄습니다. - Scope 1·2·3 배출량 관리 체계 구축 - 해외 제조법인 ESG 데이터 통합 - 법인별 데이터 수집 기준 정립 - ESG 공시 및 규제 대응 데이터 관리 - 주요 ESG 지표 대시보드 구축 - 배출 현황과 감축 실적 분석 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 한세실업은 해외 제조법인에서 발생하는 ESG 데이터를 공통된 기준으로 관리하고, Scope 1·2·3 배출량을 통합적으로 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 반복적인 수작업을 줄이고, 주요 지표와 감축 현황을 대시보드에서 분석하면서 ESG 대응의 가시성도 높였습니다. - 해외 제조법인 ESG 데이터의 통합 관리 - Scope 1·2·3 배출량 관리의 시스템화 - 수작업 중심 데이터 취합 절차의 체계화 - 법인별 배출 현황과 주요 지표의 가시성 확보 - ESG 공시와 규제 대응을 위한 데이터 기반 마련 - 감축 목표 대비 진행 상황의 실시간 모니터링 - 글로벌 고객사의 ESG 요청에 대응할 관리 환경 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 한세실업의 해외 제조법인별 데이터 관리 방식과 배출량 산정 항목을 분석해, Net Zero Cloud에서 공통으로 활용할 데이터 구조와 수집 기준을 설계했습니다. 또한 법인별로 입력된 데이터가 CRM Analytics의 리포트와 대시보드로 이어지도록 분석 체계를 구성하고, ESG 담당자가 배출 현황과 감축 실적을 동일한 기준으로 비교할 수 있도록 관리 지표를 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 로얄캐닌코리아 URL: https://blog.i2max.co.kr/royal-canin-korea-customer-lifecycle-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:04.000Z ## 로얄캐닌코리아, 고객 데이터와 반려동물 라이프사이클 마케팅을 연결한 CRM 구축 로얄캐닌코리아는 여러 시스템에 분산된 고객 및 마케팅 데이터를 통합하고, 고객 접점부터 캠페인 실행까지 하나의 흐름으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 Service Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud를 연계해 고객 정보 통합과 맞춤형 커뮤니케이션 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 로얄캐닌코리아 - **프로젝트:** 로얄캐닌코리아 CRM 구축 - **적용 솔루션:** Service Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud - **주요 구축 영역:** 고객 데이터 통합, 고객 유입 채널, 고객 서비스, 마케팅 자동화, 반려동물 라이프사이클 캠페인 ## 어떤 과제가 있었나? 로얄캐닌코리아는 고객 정보와 마케팅 활동이 여러 시스템에 나뉘어 있어 고객 데이터를 일관된 기준으로 관리하기 어려웠습니다. 채널별로 수집된 데이터가 서로 다른 위치에 저장되면서 중복과 정합성 문제가 발생했고, 시스템 간 전송 오류로 최신 고객 정보가 제때 반영되지 않는 경우도 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 여러 시스템에 분산된 고객 및 마케팅 데이터 - 고객 정보의 중복과 데이터 정합성 문제 - 시스템 간 데이터 전송 오류 - 최신 고객 정보의 실시간 반영 한계 - 고객 접점과 CRM 간 데이터 연결 부족 - 고객 행동과 반려동물 정보를 활용한 개인화 마케팅 환경 필요 - 고객 서비스와 마케팅 업무를 연결할 통합 플랫폼 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객 유입 채널에서 수집되는 정보가 CRM과 직접 연결되고, 이후 서비스와 마케팅 활동에 활용될 수 있도록 전체 데이터 흐름을 설계했습니다. 고객 정보의 중복을 줄이고 각 솔루션이 동일한 데이터를 활용하도록 통합 구조를 구성했습니다. - **Experience Cloud:** 고객이 정보를 입력하고 브랜드와 상호작용할 수 있는 고객 유입 채널 구축 - **Service Cloud:** 고객 정보와 서비스 이력, 주요 상호작용 데이터를 통합 관리 - **Marketing Cloud:** 통합 고객 데이터를 활용한 캠페인 기획과 자동화 - **고객 데이터 연계:** Experience Cloud에서 수집된 데이터를 CRM과 직접 연결 - **데이터 정합성 관리:** 시스템 간 고객 식별과 데이터 동기화 기준 구성 - **라이프사이클 마케팅:** 반려동물의 성장 단계와 주요 시점에 맞춘 고객 커뮤니케이션 운영 - **고객 접점 통합:** 고객 유입, 정보 관리, 서비스와 마케팅을 하나의 흐름으로 연결 ## 주요 수행 프로젝트 로얄캐닌코리아 CRM 구축 프로젝트는 고객 정보를 한곳에 모으는 데 그치지 않고, 반려동물의 라이프사이클과 고객 행동 데이터를 실제 서비스와 마케팅에 활용하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 마케팅 데이터 통합 - Experience Cloud 기반 고객 유입 채널 구축 - 고객 정보와 서비스 이력 관리 - 시스템 간 데이터 동기화 체계 구성 - 반려동물 라이프사이클 기반 고객 세분화 - 맞춤형 마케팅 캠페인 및 커뮤니케이션 자동화 ## 구축 후 달라진 점 로얄캐닌코리아는 여러 시스템에 분산돼 있던 고객 정보를 공통된 기준으로 관리하고, 고객 접점에서 발생하는 데이터를 CRM과 직접 연결할 수 있는 기반을 마련했습니다. 통합된 고객 데이터를 활용해 반려동물의 성장 단계와 고객 특성에 맞는 커뮤니케이션도 운영할 수 있게 됐습니다. - 고객 정보의 통합 관리 - 데이터 중복과 시스템 간 오류 완화 - 최신 고객 정보의 일관된 활용 기반 확보 - 고객 유입 채널과 CRM 데이터의 직접 연계 - 서비스와 마케팅 조직 간 고객 정보 공유 - 반려동물 라이프사이클 기반 고객 세분화 - 고객 특성에 맞춘 마케팅 캠페인 운영 - 장기적인 고객 관계 관리를 위한 데이터 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 로얄캐닌코리아의 기존 고객 접점과 내부 시스템 간 데이터 흐름을 분석해, 고객을 식별하고 정보를 동기화하는 기준을 설계했습니다. 또한 Experience Cloud에서 수집한 고객 및 반려동물 정보가 Service Cloud의 고객 데이터와 연결되고, Marketing Cloud의 캠페인 조건으로 활용되도록 연계 구조를 구성했습니다. 이를 통해 고객 정보가 각 시스템에서 다시 분리되지 않도록 통합 운영 체계를 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 현대글로비스 URL: https://blog.i2max.co.kr/hyundai-glovis-global-sales-b2b-marketing-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:05.000Z ## 현대글로비스, 글로벌 영업 정보와 B2B 마케팅을 연결한 CRM 구축 현대글로비스는 문서와 개별 조직에 분산된 글로벌 영업 정보를 통합하고, 고객의 요구와 문의를 중심으로 영업 활동을 관리하기 위해 세일즈포스 기반 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 영업 프로세스 표준화, 실시간 성과 관리, 디지털 고객 정보 기반 B2B 마케팅 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 현대글로비스 - **프로젝트:** 현대글로비스 CRM 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Account Engagement - **주요 구축 영역:** 글로벌 영업 정보 통합, 영업 프로세스 관리, 고객 문의 관리, KPI 대시보드, B2B 마케팅 자동화 ## 어떤 과제가 있었나? 현대글로비스는 글로벌 영업 활동을 체계적으로 관리할 공통 시스템이 부족해 영업 현황과 추진 이력을 실시간으로 공유하기 어려웠습니다. 고객과 영업 정보도 여러 문서에 분산돼 있어 담당자와 조직이 필요한 데이터를 빠르게 활용하는 데 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 글로벌 영업 정보를 관리할 통합 시스템 부재 - 영업 추진 단계와 활동 이력 관리 부족 - 문서 형태로 분산된 고객·영업 정보 - 조직 간 실시간 현황 공유의 어려움 - 영업 조직과 담당자별 KPI 관리 환경 부족 - 고객의 디지털 활동을 활용한 B2B 마케팅 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객의 요구와 문의가 실제 영업기회와 후속 활동으로 이어지도록 영업 프로세스를 재구성했습니다. 글로벌 조직이 공통 기준으로 영업 현황을 관리하고, 마케팅 반응 데이터도 영업 활동에 활용할 수 있도록 시스템을 연결했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 단계를 통합 관리 - **영업 프로세스 표준화:** 고객 문의부터 제안과 후속 활동까지 공통 업무 단계 구성 - **글로벌 영업 정보 관리:** 문서에 흩어진 영업 정보를 CRM에서 일원화 - **Account Engagement:** 고객의 디지털 활동을 활용한 잠재 고객 관리와 B2B 캠페인 운영 - **사용자 맞춤형 대시보드:** 전체 영업 현황과 조직·담당자별 KPI를 실시간으로 확인 - **영업·마케팅 연계:** 캠페인 반응과 고객 관심 정보를 영업 후속 활동에 활용 ## 주요 수행 프로젝트 현대글로비스 CRM 구축 프로젝트는 영업 활동을 기록하는 시스템을 넘어, 고객 요구와 디지털 반응을 기반으로 글로벌 영업 업무를 운영하는 체계를 마련하는 데 초점을 맞췄습니다. - 글로벌 고객·영업 정보 통합 - 영업 추진 단계 및 활동 이력 관리 - 고객 문의 기반 영업 프로세스 구성 - 조직별·담당자별 KPI 대시보드 구축 - 잠재 고객 및 B2B 캠페인 관리 - 영업·마케팅 데이터 연계 ## 구축 후 달라진 점 현대글로비스는 글로벌 영업 조직이 공통된 고객 정보와 프로세스를 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객 문의와 영업 활동, 마케팅 반응을 함께 관리하면서 영업 현황의 가시성과 후속 대응의 일관성을 높였습니다. - 글로벌 고객·영업 정보의 통합 관리 - 영업 추진 과정과 활동 이력의 체계적 기록 - 표준 프로세스를 통한 영업 업무 일관성 확보 - 전체 영업 현황과 KPI의 실시간 확인 - 고객 요구와 문의 중심의 영업 활동 관리 - 디지털 고객 정보 기반의 B2B 마케팅 운영 - 마케팅 반응과 영업 후속 활동의 연계 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 현대글로비스의 기존 문서와 조직별 영업 관리 방식을 분석하고, 글로벌 조직이 함께 사용할 수 있는 공통 영업 단계와 데이터 기준을 설계했습니다. 또한 고객의 문의와 디지털 활동 정보가 단순 마케팅 데이터로 남지 않고 영업 담당자의 후속 활동으로 이어지도록 Sales Cloud와 Account Engagement의 연결 구조를 구성했습니다. 조직과 담당자별로 필요한 지표가 다른 점을 반영해 사용자 맞춤형 대시보드도 설계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### EF에듀케이션퍼스트코리아 URL: https://blog.i2max.co.kr/ef-education-first-korea-kakao-salesforce-integration/ Last updated: 2026-09-02T00:45:05.000Z ## EF 에듀케이션 퍼스트 코리아, 카카오 마케팅과 상담을 연결한 고객 커뮤니케이션 체계 구축 EF 에듀케이션 퍼스트 코리아는 카카오톡을 마케팅과 고객 상담의 공식 비즈니스 채널로 전환하고, 기존 세일즈포스 환경과 연결하기 위해 통합 커뮤니케이션 체계를 구축했습니다. 아이투맥스는 i2Message와 Kakao Consult Chatter를 적용해 카카오 메시지 발송과 상담 이력을 세일즈포스에서 관리할 수 있도록 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** EF 에듀케이션 퍼스트 코리아 - **프로젝트:** EF i2Message & Kakao Consult Chatter 구축 - **적용 솔루션:** i2Message, Kakao Consult Chatter - **주요 구축 영역:** 카카오 알림톡·친구톡, 마케팅 채널 연계, 기업용 카카오 상담, 상담 이력 관리, Service Cloud Case 연계 ## 어떤 과제가 있었나? EF 에듀케이션 퍼스트 코리아는 카카오톡을 주요 고객 접점으로 활용하고 있었지만, 마케팅과 상담 영역이 서로 분리돼 있어 고객 정보를 일관되게 관리하기 어려웠습니다. 마케팅 메시지는 세일즈포스 마케팅 환경과 충분히 연결되지 않았고, 상담은 개인 카카오톡 계정 중심으로 운영돼 이력이 CRM에 남지 않는 문제가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 카카오 알림톡·친구톡과 세일즈포스 마케팅 환경의 연계 부족 - 메시지 발송 결과와 고객 반응 관리의 한계 - 개인 카카오톡 계정에 의존한 고객 상담 - 상담 이력의 체계적 축적과 관리 부족 - Service Cloud와 상담 채널 간 연결 미흡 - 마케팅과 상담 데이터를 함께 활용할 통합 커뮤니케이션 환경 필요 - 한국 시장에 맞는 카카오 비즈니스 채널의 지속적 확장 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 카카오톡을 세일즈포스 기반의 마케팅·상담 채널로 활용할 수 있도록 메시지 발송과 상담 업무를 각각 연결했습니다. 고객에게 전달되는 메시지와 상담 내용이 개별 채널에 머물지 않고 CRM 데이터로 이어지도록 업무 흐름을 구성했습니다. - **i2Message:** 세일즈포스에서 카카오 알림톡과 친구톡을 발송할 수 있는 환경 구축 - **마케팅 채널 연계:** 고객과 캠페인 데이터를 활용한 카카오 메시지 운영 지원 - **Kakao Consult Chatter:** 기업용 카카오톡 채널을 통한 고객 상담 환경 구성 - **Service Cloud Case 연계:** 카카오 상담 내용을 Case로 자동 저장 - **상담 이력 통합:** 고객별 문의와 응대 내용을 CRM에서 조회 - **공식 비즈니스 채널 운영:** 개인 계정 중심의 상담을 기업용 채널로 전환 - **확장형 구조:** 향후 마케팅과 서비스 업무 범위를 확대할 수 있도록 구성 ## 주요 수행 프로젝트 이번 프로젝트는 카카오톡을 단순한 메시지 발송 수단이 아닌, 마케팅과 고객 상담을 함께 수행하는 공식 고객 커뮤니케이션 채널로 전환하는 데 초점을 맞췄습니다. - i2Message 기반 카카오 알림톡·친구톡 발송 환경 구축 - 세일즈포스 마케팅 데이터와 카카오 메시지 연계 - 기업용 카카오톡 상담 채널 구축 - 카카오 상담과 Service Cloud Case 연계 - 고객별 상담 이력의 CRM 축적 - 카카오 비즈니스 채널 확장 기반 구성 ## 구축 후 달라진 점 EF 에듀케이션 퍼스트 코리아는 카카오톡을 세일즈포스 기반의 공식 마케팅·상담 채널로 운영할 수 있는 기반을 마련했습니다. 메시지 발송과 고객 상담 이력이 CRM에 연결되면서 고객 대응의 연속성과 내부 정보 활용도도 높아졌습니다. - 카카오 알림톡·친구톡의 세일즈포스 연계 - 고객 및 캠페인 데이터를 활용한 메시지 운영 - 개인 카카오톡 상담 방식의 기업용 채널 전환 - 상담 내용의 Service Cloud Case 자동 저장 - 고객별 상담 이력의 체계적 축적 - 상담 품질 관리와 내부 협업을 위한 데이터 기반 마련 - 마케팅과 서비스 영역에서 카카오 채널을 확장할 수 있는 구조 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 EF 에듀케이션 퍼스트 코리아의 기존 마케팅과 상담 업무 흐름을 분석하고, 카카오 메시지 발송과 고객 상담이 세일즈포스 데이터와 연결되는 기준을 설계했습니다. 또한 상담 채널에서 발생한 고객 문의가 Service Cloud의 Case로 생성되고, 담당자가 CRM에서 상담을 이어갈 수 있도록 연계 구조를 구성했습니다. 한국 시장의 카카오 비즈니스 환경을 반영해 메시지와 상담 기능을 단계적으로 확장할 수 있는 운영 체계도 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 샤넬 코리아 URL: https://blog.i2max.co.kr/chanel-korea-kakao-consult-salesforce-case/ Last updated: 2026-09-02T00:45:06.000Z ## 샤넬코리아, 카카오톡 상담과 Salesforce Case를 연결한 고객 상담 체계 구축 샤넬코리아는 국내 고객이 익숙한 카카오톡에서 상담을 시작하고, 모든 상담 이력을 세일즈포스에서 체계적으로 관리할 수 있도록 고객 상담 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 Kakao Consult Chatter를 적용해 카카오 상담톡과 Salesforce Case를 연결하고, 상담 데이터 축적과 운영 고도화를 지원했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 샤넬코리아 - **프로젝트:** CHANEL Kakao Consult Chatter 구축 - **적용 솔루션:** Kakao Consult Chatter - **주요 구축 영역:** 카카오톡 상담 채널, Salesforce Case 연계, 상담 이력 관리, 상담 데이터 분석, 운영 고도화 ## 어떤 과제가 있었나? 샤넬코리아는 한국 고객이 쉽게 접근할 수 있는 카카오톡 기반 상담 채널이 필요했습니다. 기존 환경에서는 채팅 상담 이력이 체계적으로 축적되지 않아 상담 내용을 Salesforce Case로 관리하거나, 문의 유형과 상담 패턴을 분석하는 데 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 국내 고객에게 익숙한 상담 채널 구축 필요 - 채팅 상담 이력의 체계적 관리 부족 - 상담 내용을 Salesforce Case로 저장하기 어려운 환경 - 상담 유형과 고객 문의 패턴 분석의 한계 - 상담원 업무 흐름을 반영한 유연한 시스템 필요 - 상담량 증가와 향후 서비스 확장에 대응할 구조 필요 - 지속적인 변화 관리와 기능 고도화 요구 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 카카오톡 상담톡에서 시작된 고객 문의가 Salesforce Case로 자동 연결되도록 상담 업무 흐름을 구성했습니다. 상담원이 기존 업무 방식에 맞게 고객 문의를 처리하고, 상담 이력을 CRM 데이터로 활용할 수 있도록 화면과 연계 구조를 설계했습니다. - **Kakao Consult Chatter:** 카카오톡 기반 고객 상담 채널 구축 - **Salesforce Case 연계:** 채팅 상담 내용을 Case로 자동 생성·저장 - **상담 이력 관리:** 고객별 문의 내용과 처리 이력을 CRM에서 통합 조회 - **상담 업무 지원:** 상담원에게 필요한 고객 정보와 상담 상태를 한 화면에서 제공 - **문의 유형 관리:** 상담 내용을 유형별로 분류하고 분석할 수 있는 기반 구성 - **운영 고도화:** 현업 요구사항과 상담 환경 변화에 맞춰 기능을 확장할 수 있도록 설계 - **챗봇 확장 기반:** 축적된 상담 데이터를 향후 자동 응대 고도화에 활용할 수 있는 구조 마련 ## 주요 수행 프로젝트 이번 프로젝트는 카카오톡을 새로운 상담 채널로 추가하는 데 그치지 않고, 상담 내용을 세일즈포스의 고객 서비스 데이터로 전환하는 데 초점을 맞췄습니다. - 카카오톡 상담톡 대고객 채널 구축 - 카카오 상담과 Salesforce Case 연계 - 고객별 채팅 상담 이력 축적 - 상담 상태 및 처리 과정 관리 - 상담 유형과 문의 패턴 분석 기반 구성 - 현업 요구사항을 반영한 변화 관리 - 향후 챗봇 및 상담 서비스 고도화 기반 마련 ## 구축 후 달라진 점 샤넬코리아는 고객이 별도의 복잡한 절차 없이 카카오톡에서 상담을 시작하고, 상담원은 해당 문의를 Salesforce에서 이어서 처리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 모든 채팅 이력이 Case로 축적되면서 상담 운영 현황과 고객 문의 데이터를 체계적으로 활용할 수 있게 됐습니다. - 카카오톡 기반 고객 상담 접근성 확보 - 상담 채널 확대를 통한 콜센터 업무 분산 지원 - 채팅 상담 이력의 Salesforce Case 자동 저장 - 고객별 이전 상담 내용과 처리 상태 확인 - 상담 유형 및 문의 패턴 분석 기반 확보 - 상담원 간 정보 공유와 업무 연속성 강화 - 향후 챗봇과 상담 서비스 고도화를 위한 데이터 축적 - 변화하는 상담 환경에 대응할 확장 구조 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 샤넬코리아 상담원의 실제 업무 흐름을 분석해 카카오 상담이 시작되는 시점부터 Case 생성, 담당자 배정, 상담 완료까지 이어지는 프로세스를 설계했습니다. 또한 상담 내용과 고객 정보를 어떤 기준으로 저장하고 분류할지 정의하고, 축적된 데이터가 향후 상담 품질 관리와 문의 유형 분석, 챗봇 고도화에 활용될 수 있도록 확장 가능한 연계 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 서정대학교 URL: https://blog.i2max.co.kr/seo-jeong-university-international-student-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:07.000Z ## 서정대학교, 외국인 유학생 예비 입학생과 상담 이력을 연결한 CRM 구축 서정대학교는 외국인 유학생과 예비 입학생을 체계적으로 관리하고, 상담부터 입학 진행 현황까지 하나의 흐름으로 확인하기 위해 세일즈포스 기반 입학 관리 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 Sales Cloud와 Service Cloud를 중심으로 예비 입학생 정보, 상담 이력, 입학 단계와 CTI 데이터를 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 서정대학교 - **프로젝트:** 예비 입학생 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud, Service Cloud - **주요 구축 영역:** 외국인 유학생 관리, 예비 입학생 관리, 입학 단계 관리, CTI 연계, 상담 이력 관리, 입학 현황 분석 ## 어떤 과제가 있었나? 서정대학교는 외국인 유학생 유치가 확대되면서 예비 입학생의 문의, 상담 내용과 입학 진행 상황을 체계적으로 관리할 시스템이 필요했습니다. 그러나 상담 정보가 콜센터를 중심으로 분산돼 있어 이전 이력을 빠르게 확인하기 어려웠고, 상담 데이터를 입학 전략에 활용하는 데도 한계가 있었습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 외국인 유학생과 예비 입학생을 관리할 전용 시스템 부재 - 입학 문의와 상담 이력의 분산 관리 - 예비 입학생별 진행 단계 확인의 어려움 - 콜센터 상담 내용의 수작업 기록 - 상담 품질과 상담원 업무 현황을 분석할 데이터 부족 - 유학생 입학 유형과 상담 데이터를 활용한 전략 수립 환경 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 예비 입학생의 기본 정보와 상담 기록, 입학 진행 단계를 하나의 CRM에서 관리하도록 시스템을 구성했습니다. 콜센터 CTI도 연계해 통화와 상담 이력이 Salesforce에 자동으로 축적되고, 입학 담당자가 후속 업무를 이어갈 수 있도록 설계했습니다. - **세일즈 클라우드:** 예비 입학생 정보와 입학 진행 단계를 통합 관리 - **서비스 클라우드:** 문의 내용, 상담 이력과 후속 처리 현황을 관리 - **CTI 연계:** 콜센터 통화 정보와 상담 내용을 CRM에 자동 기록 - **입학 단계 관리:** 문의, 상담, 서류 확인 등 단계별 진행 상황을 확인 - **유학생 유형 관리:** 입학 유형과 주요 특성에 따라 예비 입학생을 분류 - **리포트 및 대시보드:** 상담 현황, 입학 단계와 유학생 유형별 데이터를 분석 - **후속 업무 관리:** 상담 이후 필요한 연락과 입학 업무를 체계적으로 관리 ## 주요 수행 프로젝트 서정대학교 예비 입학생 관리 시스템은 단순히 지원자 정보를 저장하는 데 그치지 않고, 상담 과정과 입학 진행 상황을 데이터로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 외국인 유학생 및 예비 입학생 CRM 구축 - 입학 단계별 관리 프로세스 구성 - 콜센터 CTI와 Salesforce 연계 - 상담 내용 및 이력 자동 축적 - 상담원 업무와 후속 활동 관리 - 유학생 입학 현황 리포트 및 대시보드 구축 ## 구축 후 달라진 점 서정대학교는 예비 입학생의 문의부터 상담, 입학 진행 상황까지 하나의 시스템에서 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 콜센터 상담 이력도 CRM에 자동으로 축적되면서 담당자는 이전 상담 내용을 바탕으로 일관된 후속 대응을 진행할 수 있게 됐습니다. - 예비 입학생과 유학생 정보의 통합 관리 - 입학 단계별 진행 현황의 가시성 확보 - 콜센터 상담 이력의 자동 저장 - 상담원과 입학 담당자 간 정보 공유 강화 - 이전 상담 내용을 활용한 후속 대응 지원 - 유학생 유형별 입학 및 상담 현황 분석 - 데이터 기반 유학생 유치 전략 수립 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 서정대학교의 유학생 입학 상담 흐름을 분석해, 예비 입학생 정보와 상담 이력, 입학 단계를 연결하는 CRM 데이터 구조를 설계했습니다. 또한 CTI에서 발생하는 통화 정보와 상담 기록이 Service Cloud에 자동으로 저장되고, 이후 입학 담당자의 후속 활동으로 이어지도록 업무 흐름을 구성했습니다. 입학 유형과 단계별 현황을 분석할 수 있도록 리포트와 대시보드 기준도 함께 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 키움증권 URL: https://blog.i2max.co.kr/kiwoom-securities-net-zero-cloud-financed-emissions/ Last updated: 2026-09-02T00:45:07.000Z ## 키움증권, 금융탄소 산정과 ESG 공시 대응을 위한 관리 시스템 구축 키움증권은 강화되는 금융권 ESG 규제와 공시 요구에 대응하고, 금융탄소를 포함한 환경 데이터를 체계적으로 관리하기 위해 세일즈포스 기반 ESG 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 Net Zero Cloud를 중심으로 내부 ESG 데이터 수집과 금융탄소 산정, 외부 평가 기준 연계를 지원하는 확장형 관리 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 키움증권 - **프로젝트:** 키움증권 Net Zero Cloud 구축 - **적용 솔루션:** Net Zero Cloud - **주요 구축 영역:** ESG 데이터 통합, 금융탄소 산정, 공시 대응, 외부 평가 데이터 연계, API 기반 확장 구조 ## 어떤 과제가 있었나? 키움증권은 ESG 정보의 신뢰성과 투명성을 높이고, 강화되는 금융권 공시 기준에 대응할 수 있는 관리 체계가 필요했습니다. 특히 금융기관의 투자·금융 활동에서 발생하는 금융탄소를 정확하게 산정하고 검증하려면, 여러 내부 데이터와 외부 평가 기준을 연결할 수 있는 전용 시스템이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - ESG 데이터를 측정·검증·보고할 통합 시스템 부족 - 수작업과 분산된 방식에 의존한 환경 데이터 관리 - 금융탄소 배출량 산정 기준과 데이터 구조 마련 필요 - 내부 시스템에 분산된 ESG 관련 데이터 - 외부 ESG 평가 및 공시 기준과의 연계 필요 - 향후 신규 시스템과 평가 기준을 연결할 확장 구조 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 Net Zero Cloud를 기반으로 내부 시스템에서 생성되는 ESG 관련 데이터를 통합하고, 금융탄소 산정과 공시 업무에 활용할 수 있도록 데이터 구조를 설계했습니다. 외부 평가 데이터와의 연계 및 향후 시스템 확장을 고려해 API 중심의 연동 환경도 구성했습니다. - **Net Zero Cloud:** ESG 및 탄소배출 데이터를 공통 기준으로 수집·관리 - **금융탄소 관리:** 내부 금융 데이터를 기반으로 금융탄소를 산정할 수 있는 구조 구성 - **내부 시스템 연계:** ERP, HR, 구매 등 주요 업무 시스템의 ESG 관련 데이터 통합 - **외부 평가 데이터 연계:** MSCI, NGMS 등 외부 ESG 평가 기준과 데이터를 함께 활용할 수 있는 기반 구성 - **공시·보고 지원:** ESG 공시와 대외 보고에 필요한 데이터 관리 체계 마련 - **API 기반 연동:** 신규 내부·외부 시스템을 추가할 때 재개발 범위를 줄일 수 있도록 설계 - **확장형 플랫폼:** 향후 ESG 관리 범위와 평가 기준 변화에 대응할 수 있는 구조 확보 ## 주요 수행 프로젝트 키움증권 Net Zero Cloud 구축 프로젝트는 환경 데이터를 단순 집계하는 데 그치지 않고, 금융기관에 필요한 금융탄소 산정과 대외 공시 대응 체계를 마련하는 데 초점을 맞췄습니다. - ESG 데이터 수집 및 통합 관리 - 금융탄소 산정 데이터 구조 설계 - 주요 내부 시스템과의 데이터 연계 - 외부 ESG 평가 데이터 연계 기반 구성 - 공시 및 대외 보고용 데이터 관리 - API 기반 확장 구조 설계 ## 구축 후 달라진 점 키움증권은 내부 ESG 데이터를 공통된 기준으로 관리하고, 금융탄소 산정과 공시 업무에 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 내부 데이터와 외부 평가 기준을 함께 관리하면서 ESG 정보의 일관성과 활용도를 높였고, 향후 변화하는 규제와 시스템 환경에도 대응할 수 있는 확장성을 확보했습니다. - ESG 데이터의 통합 관리 - 금융탄소 산정을 위한 데이터 기반 마련 - 수작업 중심 데이터 취합 절차의 체계화 - 내부 데이터와 외부 ESG 평가 기준의 연계 - 공시 및 대외 보고 대응 역량 강화 - ESG 데이터의 신뢰성과 투명성 확보 - 신규 시스템과 평가 기준에 대응할 확장 구조 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 키움증권의 내부 데이터 구조와 ESG 관리 요구사항을 분석해, Net Zero Cloud에서 활용할 데이터 항목과 금융탄소 산정 체계를 설계했습니다. 또한 기존 업무 시스템과 외부 평가 데이터를 연결할 인터페이스 기준을 정리하고, 향후 연계 대상이 늘어나더라도 기존 시스템을 전면 재개발하지 않도록 API 기반 확장 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 한화자산운용 URL: https://blog.i2max.co.kr/hanwha-asset-management-agentforce-financial-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:08.000Z ## 한화자산운용, Agentforce로 미팅 기록과 영업 활동을 연결한 금융 CRM 구축 한화자산운용은 본부별로 분산된 고객 미팅 정보와 영업 활동을 통합하고, 기록과 보고 업무를 효율화하기 위해 세일즈포스 기반 금융 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 Financial Services Cloud와 Sales Cloud를 중심으로 고객·미팅 데이터를 연결하고, Agentforce를 활용한 AI 미팅 요약과 캘린더 연동 환경을 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 한화자산운용 - **프로젝트:** 세일즈포스 CRM 구축 - **적용 솔루션:** Financial Services Cloud, Sales Cloud, Agentforce - **주요 구축 영역:** 고객·미팅 정보 통합, 영업 활동 관리, AI 미팅 요약, 캘린더 연동, 활동 보고 자동화 ## 어떤 과제가 있었나? 한화자산운용은 자체 개발한 미팅 노트 솔루션을 활용해 본부별 활동을 관리하고 있었지만, 전체 조직의 고객 미팅과 영업 활동을 하나의 기준으로 통합하는 데 한계가 있었습니다. 미팅 내용이 개별 시스템과 문서에 분산되면서 주요 논의 사항을 공유하거나 조직 차원의 영업 현황을 파악하기 어려웠고, 보고 과정에서도 수작업이 반복됐습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 본부별로 분산된 고객 미팅 정보 - 미팅 노트와 영업 활동 데이터의 통합 부족 - 전체 조직의 고객 접점 활동을 파악하기 어려운 환경 - 주요 미팅 내용의 공유와 분석 한계 - 일정과 미팅 기록 간 연결 부족 - 활동 보고와 취합 과정에서 발생하는 반복 수작업 - 영업 담당자의 기록 업무 부담 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객과 미팅, 영업 활동 데이터를 하나의 CRM에서 관리하도록 구조를 재설계했습니다. 미팅 일정과 실제 논의 내용이 자동으로 연결되고, Agentforce가 미팅 기록을 요약해 CRM에 남길 수 있도록 업무 흐름을 구성했습니다. - **Financial Services Cloud:** 금융 고객 정보와 관계, 주요 활동 이력을 통합 관리 - **Sales Cloud:** 영업 활동, 고객 접점과 후속 업무를 체계적으로 관리 - **Agentforce:** 미팅 내용을 AI로 요약하고 핵심 논의 사항을 CRM에 기록 - **캘린더 연동:** 미팅 일정과 고객·활동 정보를 자동으로 연결 - **미팅 이력 관리:** 고객별 미팅 내용과 후속 조치를 하나의 화면에서 확인 - **활동 보고 체계:** 본부별 영업 활동을 공통 기준으로 집계 - **업무 자동화:** 반복적인 기록과 보고 업무를 줄이는 프로세스 구성 ## 주요 수행 프로젝트 한화자산운용 CRM 구축 프로젝트는 기존 미팅 노트를 단순 이전하는 데 그치지 않고, 고객 접점에서 발생하는 정보를 영업 활동과 조직 차원의 데이터로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 미팅 정보 통합 - 본부별 영업 활동 관리 체계 구축 - AI 기반 미팅 요약 기능 적용 - 캘린더와 CRM 활동 데이터 연계 - 고객별 미팅 이력 및 후속 업무 관리 - 조직 전체 영업 활동 리포트 구성 ## 구축 후 달라진 점 한화자산운용은 본부별로 관리하던 고객 미팅과 영업 활동을 하나의 CRM 환경에서 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 미팅 내용이 자동으로 요약·기록되고 일정과 연결되면서 담당자의 입력 부담을 줄이고, 조직 전체의 영업 활동 가시성을 높였습니다. - 고객 및 미팅 정보의 통합 관리 - 본부별 영업 활동의 공통 기준 마련 - AI 기반 미팅 요약과 기록 자동화 - 캘린더 일정과 고객 활동 이력의 연결 - 주요 논의 사항과 후속 업무의 체계적 관리 - 수작업 중심 활동 보고 부담 완화 - 조직 전체 영업 현황의 가시성 확보 - 고객 접점 데이터의 장기적 축적 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 한화자산운용의 기존 미팅 노트와 본부별 활동 보고 방식을 분석해, 고객·미팅·영업 활동을 연결하는 CRM 데이터 구조를 설계했습니다. 또한 캘린더 일정과 미팅 정보가 자동으로 연결되고, Agentforce가 요약한 내용이 적절한 고객과 활동 이력에 저장되도록 업무 흐름을 구성했습니다. 본부별 특성을 유지하면서도 조직 전체가 동일한 기준으로 활동을 조회하고 보고할 수 있도록 화면과 리포트 체계도 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 한국남부발전 URL: https://blog.i2max.co.kr/kospo-tableau-big-data-kpi-dashboard/ Last updated: 2026-09-02T00:45:08.000Z ## 한국남부발전, Tableau 기반 빅데이터 분석과 KPI 시각화 체계 구축 한국남부발전은 부서와 시스템별로 분산된 데이터를 통합하고, 주요 경영지표와 업무 현황을 직관적으로 확인하기 위해 Tableau 기반 데이터 분석·시각화 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 부서별 데이터를 표준화하고, 경영진과 실무진이 공통 지표를 활용할 수 있는 대시보드와 안정적인 운영 체계를 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 한국남부발전(KOSPO) - **프로젝트:** 빅데이터 분석 및 데이터 시각화 개발 - **적용 솔루션:** Tableau - **주요 구축 영역:** 데이터 통합·표준화, KPI 대시보드, 경영지표 시각화, 대외 성과자료, 분석 시스템 운영 체계 ## 어떤 과제가 있었나? 한국남부발전은 각 부서와 개별 시스템에 데이터가 분산돼 있어 조직 차원에서 통합적으로 분석하고 활용하기 어려웠습니다. 경영진과 실무진이 서로 다른 자료와 기준을 활용하면서 주요 현황을 일관되게 파악하는 데에도 한계가 있었습니다. 기존 분석 환경의 노후화와 담당자 변경도 안정적인 운영을 어렵게 만드는 요인이었습니다. 이에 따라 핵심성과지표를 실제 업무와 성과 관리에 활용하고, 대외 홍보에도 사용할 수 있는 신뢰도 높은 시각화 환경이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 부서와 시스템별로 분산된 업무 데이터 - 데이터 항목과 관리 기준의 불일치 - 조직 차원의 통합 분석 환경 부족 - 경영진과 실무진 간 주요 지표 공유의 어려움 - 노후 시스템과 담당자 변경에 따른 운영 연속성 저하 - KPI를 실제 업무 개선에 활용할 대시보드 부족 - 보도자료와 홍보 자료에 활용할 시각화 결과 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 부서별 데이터를 공통 기준으로 정리하고, Tableau에서 주요 경영지표와 업무 현황을 쉽게 확인할 수 있도록 분석 구조를 설계했습니다. 사용 목적과 대상에 따라 대시보드를 구성하고, 지속적으로 관리할 수 있는 운영 환경도 함께 정비했습니다. - **Tableau:** 주요 경영지표와 업무 데이터를 대시보드로 시각화 - **데이터 통합:** 부서와 시스템별로 분산된 데이터를 분석 환경에 연결 - **데이터 표준화:** 지표 정의와 데이터 항목을 공통 기준으로 정리 - **KPI 대시보드:** 조직과 업무별 핵심성과지표를 실시간으로 확인 - **경영 현황 분석:** 경영진과 실무진이 동일한 데이터를 기반으로 현황을 파악 - **대외 성과 시각화:** 보도자료와 홍보 콘텐츠에 활용할 수 있는 시각화 결과 구성 - **운영 체계 개선:** 서버와 대시보드를 안정적으로 관리할 수 있는 기준 마련 ## 주요 수행 프로젝트 한국남부발전의 데이터 시각화 프로젝트는 단순히 차트를 제작하는 데 그치지 않고, 분산된 데이터를 조직의 의사결정과 성과 관리에 활용할 수 있는 분석 체계로 전환하는 데 초점을 맞췄습니다. - 부서별 데이터 수집 및 통합 - 주요 데이터 항목과 지표 표준화 - 경영 및 업무 현황 대시보드 개발 - KPI 중심 성과 관리 화면 구성 - 대외 홍보용 데이터 시각화 지원 - 노후 분석 환경 개선 및 운영 기준 정비 ## 구축 후 달라진 점 한국남부발전은 부서별 주요 데이터를 공통된 기준으로 확인하고, 경영지표와 업무 현황을 대시보드에서 직관적으로 분석할 수 있는 기반을 마련했습니다. 경영진과 실무진이 동일한 데이터를 활용하면서 의사결정의 일관성과 데이터 접근성도 높였습니다. - 부서별 데이터의 통합·표준화 - 주요 경영지표와 업무 현황의 가시성 확보 - 경영진과 실무진의 공통 데이터 활용 - KPI 기반 성과 관리 체계 마련 - 데이터 분석과 보고 업무의 효율화 - 대외 홍보와 보도자료에 활용할 시각화 결과 확보 - 시스템 운영의 안정성과 관리 연속성 개선 - 데이터 기반 경영과 디지털 전환 성과의 가시화 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 한국남부발전의 부서별 데이터와 기존 대시보드 환경을 분석해, 중복되거나 서로 다르게 관리되던 지표를 공통 기준으로 정리했습니다. 또한 경영진, 실무진, 대외 홍보 등 활용 목적에 따라 필요한 정보 수준과 화면 구성을 구분하고, KPI가 단순 보고용 수치에 그치지 않고 실제 업무 현황과 성과를 분석하는 데 활용되도록 Tableau 대시보드를 설계했습니다. 담당자 변경 이후에도 안정적으로 운영할 수 있도록 데이터 연결과 관리 기준도 함께 정비했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 글로벌팬덤플랫폼 A사 URL: https://blog.i2max.co.kr/global-fandom-platform-agentforce-customer-service/ Last updated: 2026-09-02T00:45:09.000Z ## Agentforce 기반 AI 고객 상담 자동화 체계 구축 글로벌 팬덤 플랫폼 A사는 하루 수천 건의 고객 문의를 효율적으로 처리하고, 상담 품질을 일관되게 관리하기 위해 Agentforce 기반 AI 상담 자동화 체계를 구축했습니다. 아이투맥스는 반복 문의 자동 응대, 문의 요약, 다국어 지원과 상담 종료 후 QA 자동화를 연결해 상담 운영 전반을 고도화했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 글로벌 팬덤 플랫폼 A사 - **프로젝트:** Agentforce Implementation Phase 1 - **적용 솔루션:** Agentforce - **주요 구축 영역:** 반복 문의 자동화, 문의 요약, 감정 분석 기반 번역, 상담 품질 평가, QA 자동화 ## 어떤 과제가 있었나? A사는 하루 수천 건의 고객 문의를 처리하고 있었으며, 상담사 한 명이 하루 50건 이상의 문의를 담당하는 환경이었습니다. 반복적이고 단순한 문의가 전체 상담의 상당 부분을 차지하면서 처리 시간이 늘고, 상담 인력의 업무 부담도 누적되고 있었습니다. 하루 2,000건이 넘는 Case를 관리자가 직접 분류하고 관리하는 방식도 운영 효율을 낮추는 요인이었습니다. 상담 템플릿과 품질 관리 기준이 충분히 표준화되지 않아 상담사별 응대 편차가 발생했고, 모든 상담 건을 검수하기에는 QA 업무량도 과도했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 하루 수천 건에 달하는 고객 문의 - 상담사 1인당 높은 문의 처리 부담 - 반복적이고 단순한 문의의 높은 비중 - 하루 2,000건 이상의 Case 수작업 분류 - 상담사별 응대 방식과 품질 편차 - 글로벌 고객 대상 번역·응대 품질 관리 - 전체 상담 건을 검수하기 어려운 QA 환경 - QA 확대를 위한 추가 인력 투입 부담 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 반복 문의는 Agentforce가 우선 처리하고, 상담사는 복잡하거나 판단이 필요한 문의에 집중하도록 상담 흐름을 재구성했습니다. 문의 접수부터 응답 지원, 상담 종료 후 품질 평가까지 AI가 단계별로 지원하도록 기능을 연결했습니다. - **반복 문의 자동 응대:** 자주 발생하는 단순 문의에 Agentforce가 표준화된 답변 제공 - **문의 정보 요약:** 긴 문의 내용을 핵심 중심으로 정리해 상담원의 상황 파악 지원 - **감정 분석 기반 번역:** 고객 문의의 맥락과 감정을 고려한 글로벌 사용자 응대 지원 - **응답 품질 표준화:** 상담사별 답변 편차를 줄일 수 있도록 일관된 응답 기준 적용 - **응대 품질 평가:** 상담 내용을 기준에 따라 자동 평가할 수 있는 기능 구성 - **Apex 자동화 연계:** 품질 평가와 후속 업무를 자동화해 상담 과정의 불필요한 클릭 축소 - **상담 종료 후 QA:** 상담이 끝난 시점에 Agent가 자동으로 품질 검증 수행 ## 주요 수행 프로젝트 Agentforce Implementation Phase 1은 단순한 챗봇 구축보다 상담원과 관리자의 반복 업무를 줄이고, 상담 품질 관리 과정까지 자동화하는 데 초점을 맞췄습니다. - 반복 문의 유형 분석 및 자동 응대 구성 - 고객 문의 핵심 내용 자동 요약 - 글로벌 고객 대상 번역 응대 지원 - 상담 답변 품질 기준 적용 - Agentforce와 Apex 자동화 연계 - 상담 종료 후 자동 QA 프로세스 구축 - 상담 품질 평가 결과의 지속적 활용 기반 구성 ## 구축 후 달라진 점 A사는 반복 문의를 Agentforce가 처리하고, 상담원이 복잡한 문의에 집중할 수 있는 운영 기반을 마련했습니다. 문의 요약과 번역 지원을 통해 상담 준비 과정을 줄였으며, 상담 종료 후 자동 QA를 수행해 별도의 전수 검수 인력을 확대하지 않고도 품질 관리 범위를 넓힐 수 있게 됐습니다. - 반복·단순 문의의 자동 처리 - 상담원의 문의 파악과 응답 준비 시간 단축 - 복잡한 고객 문의에 집중할 수 있는 업무 환경 마련 - 글로벌 사용자를 위한 번역 응대 지원 - 상담 답변의 일관성과 표준화 기반 확보 - 관리자의 Case 분류·관리 부담 완화 - 상담 종료 후 자동 QA 수행 - 추가 QA 인력 의존도를 낮춘 품질 관리 구조 마련 - 상담 운영과 품질 개선을 연결하는 자동화 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 A사의 상담 데이터를 분석해 자동화가 가능한 반복 문의와 상담원 판단이 필요한 문의를 구분하고, Agentforce의 역할 범위를 설계했습니다. 또한 문의 요약, 번역 응대, 품질 평가와 상담 종료 후 QA가 각각 분리된 기능으로 작동하지 않도록 하나의 상담 흐름으로 연결했습니다. Agentforce의 평가 결과와 Apex 자동화를 연계해 상담원의 추가 조작을 줄이고, 운영 과정에서 품질 기준을 지속적으로 개선할 수 있는 구조를 구성했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 이지스자산운용 URL: https://blog.i2max.co.kr/igis-asset-management-financial-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:10.000Z ## 이지스자산운용, 고객·펀드·입찰 프로젝트를 연결한 금융 CRM 구축 이지스자산운용은 담당자별로 분산된 영업·입찰 업무를 표준화하고, 고객과 펀드 데이터를 하나의 화면에서 확인하기 위해 세일즈포스 기반 금융 CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 입찰 프로젝트 관리 프로세스를 설계하고, Agentforce Financial Services와 Salesforce Shield를 적용해 고객 관계와 투자 정보를 안전하게 통합했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 이지스자산운용 - **프로젝트:** 고객·펀드 데이터와 입찰 프로젝트 통합 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Agentforce Financial Services, Salesforce Shield - **주요 구축 영역:** 고객 관계 관리, 펀드 데이터 연계, 입찰 프로젝트 관리, 업무 프로세스 표준화, 데이터 보안 ## 어떤 과제가 있었나? 이지스자산운용은 영업과 입찰 프로젝트를 담당자별로 관리하고 있어 업무 절차와 정보 관리 수준이 일관되지 않았습니다. 프로젝트 진행 상황을 조직 차원에서 파악하기 어려웠고, 담당자 간 협업이나 업무 인수인계에도 한계가 있었습니다. 고객 데이터와 펀드 데이터도 서로 다른 시스템에 분산돼 있었습니다. 고객 관계와 펀드 수익 정보를 확인하려면 여러 시스템을 오가야 했기 때문에, 고객 현황을 종합적으로 파악하고 신속하게 대응하기 어려웠습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 담당자별로 상이한 영업·입찰 업무 방식 - 표준화된 입찰 프로젝트 관리 프로세스 부재 - 조직 전체의 입찰 현황과 진행 단계 파악 어려움 - 고객 데이터와 펀드 데이터의 분산 - 고객 관계와 투자 성과를 함께 확인하기 어려운 환경 - 프로젝트 정보 공유와 담당자 간 협업의 한계 - 금융 고객 데이터를 안전하게 관리할 보안 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 입찰 프로젝트의 단계와 주요 업무를 표준화하고, 담당자가 정해진 절차에 따라 업무를 수행할 수 있도록 전용 관리 화면을 구성했습니다. 고객과 펀드, 프로젝트 데이터를 연결해 사용자가 업무 맥락에 맞는 정보를 한 화면에서 확인하도록 설계했습니다. - **입찰 프로젝트 관리:** 프로젝트 단계, 진행 현황과 주요 활동을 통합 관리 - **표준 업무 프로세스:** 화면 상단에 업무 단계를 배치해 담당자의 절차 준수를 지원 - **ARC(Account Relationship Center):** 고객과 내·외부 이해관계자의 관계 정보를 시각적으로 확인 - **고객·펀드 데이터 연계:** 고객 정보와 관련 펀드 및 수익 정보를 단일 화면에서 조회 - **프로젝트 데이터 통합:** 고객, 펀드와 입찰 프로젝트 간 연결 관계 구성 - **Agentforce Financial Services:** 금융 업무 맥락에 맞는 고객 정보 활용과 영업 지원 기반 마련 - **Salesforce Shield:** 중요 고객 및 금융 데이터의 보안과 변경 이력 관리 강화 ## 주요 수행 프로젝트 이지스자산운용 CRM 구축 프로젝트는 고객 정보와 펀드 데이터를 단순히 한곳에 모으는 데 그치지 않고, 실제 입찰 프로젝트와 고객 관계 관리 업무에 활용할 수 있도록 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 입찰 프로젝트 관리 페이지 구축 - 영업·입찰 업무 프로세스 표준화 - 고객 관계 정보 시각화 - 고객·펀드·프로젝트 데이터 통합 - 펀드 시스템과 Salesforce 연계 - 입찰 현황 및 진행 단계 공유 체계 구성 - 금융 데이터 보안 및 감사 기능 적용 ## 구축 후 달라진 점 이지스자산운용은 고객 관계와 펀드 정보, 입찰 프로젝트 현황을 하나의 CRM 환경에서 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 담당자별로 관리하던 업무를 조직 공통 프로세스로 전환하면서 입찰 현황과 주요 정보를 실시간으로 공유할 수 있게 됐습니다. - 고객·펀드·입찰 프로젝트 데이터의 통합 관리 - 고객의 내·외부 이해관계와 관계 정보 가시화 - 고객별 펀드 및 수익 정보 조회 환경 마련 - 입찰 프로젝트 업무 절차의 표준화 - 조직 전체의 입찰 현황과 진행 상황 공유 - 담당자 중심 업무에서 조직 기반 협업 체계로 전환 - 여러 시스템을 오가던 정보 조회 절차 완화 - 중요 금융 데이터의 보안과 관리 기준 강화 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 이지스자산운용의 기존 영업 및 입찰 업무를 분석해 프로젝트 단계와 담당자별 활동, 필수 관리 항목을 공통 프로세스로 재설계했습니다. 또한 고객과 펀드, 입찰 프로젝트 간 관계를 CRM 데이터 구조에 반영하고, 펀드 시스템에서 가져온 정보가 해당 고객과 프로젝트에 정확하게 연결되도록 연계 기준을 구성했습니다. Salesforce Shield를 적용해 금융 데이터의 접근 권한과 변경 이력을 관리할 수 있는 보안 환경도 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### LK보험중개 URL: https://blog.i2max.co.kr/lk-insurance-brokerage-agentforce-contract-management/ Last updated: 2026-09-02T00:45:10.000Z ## LK보험중개, AI 기반 보험 계약·정산·문서 업무를 통합한 글로벌 관리 시스템 구축 LK보험중개는 엑셀과 개별 시스템에 분산된 보험 계약, 정산, 수수료, 클레임 데이터를 통합하고 반복 업무를 자동화하기 위해 세일즈포스 기반 글로벌 계약 관리 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 Agentforce Financial Services를 중심으로 AI 문서 분석, 수수료 자동 계산, 계약 데이터 통합과 모바일 업무 환경을 연결했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** LK보험중개 - **프로젝트:** Salesforce AI Agent 기반 글로벌 보험 계약 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Agentforce Financial Services, Insurance Brokerage, Data 360, Salesforce Shield, Salesforce Backup, Mobile App-Plus - **주요 구축 영역:** 보험 계약 관리, 정산·수수료 자동화, AI 문서 분석, 클레임 관리, 데이터 통합, 모바일 업무, 보안·백업 ## 어떤 과제가 있었나? LK보험중개는 계약과 정산, 수수료 관리 업무를 엑셀로 처리하고 있어 월 마감 때마다 같은 데이터를 반복적으로 정리해야 했습니다. 계약 관리와 정·청산, 실적 관리도 서로 다른 시스템에서 운영돼 담당자가 여러 화면을 오가며 정보를 확인하는 비효율이 발생했습니다. 보험사마다 계약서와 정산 문서의 형식이 달라 데이터를 표준화하는 데에도 많은 시간이 필요했습니다. 글로벌 사업 확장을 지원하려면 개별 업무를 단순 전산화하는 수준을 넘어, 보험중개 업무 전반을 하나의 기준으로 관리할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 엑셀 중심의 계약·정산·수수료 관리 - 월 마감 시 반복되는 데이터 취합과 이중 업무 - 계약·정산·클레임·실적 정보의 시스템별 분산 - 보험사별로 다른 계약서와 정산 문서 양식 - 원수사·재보험사별 수수료 산정의 복잡성 - 글로벌 조직이 함께 사용할 표준 계약 관리 체계 부족 - 중요 금융·계약 데이터의 보안과 백업 체계 필요 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 보험 계약과 정산, 수수료, 클레임 데이터를 공통 플랫폼에서 연결하고, 문서 접수부터 데이터 변환과 실적 집계까지 이어지는 업무 흐름을 설계했습니다. 반복적인 입력과 계산은 자동화하고, 담당자가 필요한 정보를 고객·계약별로 확인할 수 있도록 관리 화면을 구성했습니다. - **Agentforce Financial Services:** 보험 계약과 영업 데이터를 분석하고 업무별 AI 지원 기능 구성 - **Insurance Brokerage:** 보험중개 계약, 원수사·재보험사, 수수료와 실적 정보를 통합 관리 - **AI 문서 분석:** OCR 기반으로 보험사별 문서를 읽고 표준 데이터 구조로 변환 - **수수료 자동 계산:** 원수사와 재보험사별 조건에 따라 수수료 및 실적을 자동 산정 - **Data 360:** 계약·정산·클레임 등 여러 출처의 데이터를 통합 - **Salesforce Shield:** 중요 계약과 고객 데이터의 접근 권한, 변경 이력과 보안 관리 - **Salesforce Backup:** 주요 업무 데이터의 백업 및 복구 기반 구성 - **Mobile App-Plus:** 외부와 이동 환경에서도 계약 및 업무 정보를 확인할 수 있도록 지원 ## 주요 수행 프로젝트 LK보험중개 글로벌 계약 관리 시스템 구축은 기존 CRM의 고객 관리 기능을 넘어, 보험중개 업무의 핵심인 계약과 정산, 수수료, 문서 처리까지 하나의 플랫폼으로 전환하는 데 초점을 맞췄습니다. - 보험 계약 및 갱신 정보 통합 - 정산·청산 및 수수료 관리 프로세스 구축 - 원수사·재보험사별 실적 자동 계산 - OCR·AI 기반 보험 문서 분석 - 계약·정산·클레임 데이터 통합 - 실시간 경영지표 및 업무 현황 구성 - 금융 데이터 보안과 백업 체계 적용 - 글로벌 업무를 고려한 표준 데이터 구조 설계 ## 구축 후 달라진 점 LK보험중개는 보험 계약과 정산, 수수료, 클레임 정보를 하나의 플랫폼에서 관리하고, 보험사별로 형식이 다른 문서를 표준 데이터로 전환할 수 있는 기반을 마련했습니다. 반복적인 계산과 월 마감 업무를 자동화하면서 담당자는 계약 현황과 실적을 보다 빠르게 확인할 수 있게 됐습니다. - 계약·정산·수수료·클레임 데이터의 통합 관리 - 보험사별 문서의 OCR·AI 기반 데이터 변환 - 원수사·재보험사별 수수료와 실적 자동 계산 - 월 마감 데이터 취합과 반복 입력 업무 완화 - 고객·계약별 업무 현황의 가시성 확보 - AI 기반 데이터 분석과 경영 인사이트 활용 기반 마련 - 글로벌 조직에 적용할 표준 계약 관리 체계 확보 - 중요 데이터의 보안, 변경 이력과 백업 관리 강화 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 LK보험중개의 계약 체결부터 정산, 수수료 계산, 클레임 관리까지 이어지는 업무를 분석해 보험중개 산업에 맞는 데이터 구조와 표준 프로세스를 설계했습니다. 또한 보험사마다 다른 문서 항목을 공통 계약 데이터로 변환할 수 있도록 OCR·AI 처리 기준을 구성하고, 원수사와 재보험사별 수수료 조건을 자동 계산 로직에 반영했습니다. 계약과 정산 데이터가 분석·모바일·보안 기능까지 일관되게 연결되도록 전체 플랫폼 구조도 함께 설계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### GS건설 URL: https://blog.i2max.co.kr/gs-construction-customer-service-kakao-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:11.000Z ## GS건설, 부서별 고객 서비스를 연결한 통합 CRM 구축 GS건설은 부서마다 분리돼 있던 고객 정보와 서비스 요청을 하나의 체계에서 관리하기 위해 세일즈포스 기반 B2C·B2B CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 문의 통합, 부서 간 협업, 카카오 상담과 메시지 발송을 연결해 고객 서비스 운영 환경을 정비했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** GS건설 - **프로젝트:** GS건설 로컬 B2C & B2B CRM - **적용 솔루션:** Service Cloud, i2Message, Kakao Consult Chatter - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 서비스 요청 관리, 부서 간 협업, 카카오 상담, 문자·카카오 메시징 ## 어떤 과제가 있었나? GS건설은 동일한 고객의 문의라도 업무 유형에 따라 여러 부서가 각각 처리하고 있었습니다. 고객 정보와 요청 이력이 부서별로 나뉘어 있어 담당자 간 연계가 어렵고, 고객이 같은 내용을 반복해서 전달해야 하는 불편도 발생했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 부서별로 분산된 고객 정보와 상담 이력 - 동일 고객 요청에 대한 중복 접수와 반복 확인 - 부서 간 업무 이관과 협업 과정의 비효율 - 문의 접수부터 처리 완료까지의 가시성 부족 - 문자와 카카오톡을 활용한 고객 안내 체계 필요 - 고객 데이터를 활용한 서비스 운영 분석의 한계 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 서비스 클라우드를 중심으로 고객 정보와 문의 이력을 통합하고, 관련 부서가 동일한 요청을 이어서 처리할 수 있도록 업무 흐름을 구성했습니다. 고객 안내와 상담 채널에는 i2Message와 Kakao Consult Chatter를 연계했습니다. - **서비스 클라우드:** 고객 정보, 문의, 처리 이력과 담당 부서 업무를 통합 관리 - **부서 간 업무 연계:** 요청 유형에 따라 담당 부서에 업무를 전달하고 처리 현황을 공유 - **i2Message:** 고객별 조건과 업무 단계에 맞춰 문자, 카카오 알림톡·친구톡 발송 - **Kakao Consult Chatter:** 세일즈포스 안에서 카카오톡 고객 상담을 처리하는 환경 구축 - **고객 이력 관리:** 이전 문의와 처리 내용을 담당자가 한 화면에서 확인 - **서비스 현황 관리:** 문의 접수부터 완료까지의 진행 상태를 추적할 수 있도록 구성 ## 주요 수행 프로젝트 GS건설 로컬 B2C·B2B CRM 프로젝트는 고객이 여러 부서를 직접 찾아다니지 않도록 문의 접점과 내부 처리 과정을 하나의 서비스 흐름으로 연결하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 정보 및 서비스 요청 통합 관리 - 부서별 업무 분류와 처리 프로세스 구성 - 고객 문의 이력과 진행 상태 관리 - 문자·카카오 메시지 자동 발송 체계 구축 - 카카오톡 상담 채널 연계 ## 구축 후 달라진 점 GS건설은 부서별로 분산돼 있던 고객 문의와 처리 이력을 공통 플랫폼에서 관리할 수 있는 기반을 마련했습니다. 고객은 하나의 접점을 통해 요청을 전달하고, 내부 담당자는 이전 상담 내용과 진행 상황을 확인하며 업무를 이어갈 수 있게 됐습니다. - 고객 정보와 서비스 이력의 통합 관리 - 고객의 반복 문의와 중복 접수 부담 완화 - 부서 간 업무 전달 및 처리 현황 공유 - 고객 문의 진행 단계의 가시성 확보 - 문자·카카오 기반 안내 메시지 운영 - 카카오톡을 활용한 고객 상담 채널 확대 - 서비스 데이터를 활용한 운영 분석 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 GS건설의 서비스 요청 유형과 부서별 처리 절차를 분석해, 고객 문의가 접수된 이후 담당 부서로 전달되고 완료되는 전체 흐름을 CRM에 반영했습니다. 또한 상담, 업무 처리, 고객 안내가 각각 분리되지 않도록 서비스 클라우드와 i2Message, Kakao Consult Chatter의 연계 기준을 설계했습니다. 이를 통해 담당자는 고객 이력을 확인하면서 상담과 후속 안내를 일관된 방식으로 수행할 수 있게 됐습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 슬랙 URL: https://blog.i2max.co.kr/slack-collaboration-platform-implementation/ Last updated: 2026-09-02T00:45:12.000Z ## Slack 구축 사례, 대학·기관·기업의 협업과 지식 공유를 하나의 플랫폼으로 통합 대학과 기관, 기업은 분산된 커뮤니케이션 도구를 통합하고, 구성원과 프로젝트 참여자가 같은 공간에서 협업할 수 있도록 Slack 기반 업무 환경을 구축했습니다. 아이투맥스는 교육·연구·산학협력·기업 협업 목적에 맞춰 워크스페이스와 채널 구조를 설계하고, 조직별 운영 기준과 활용 체계를 마련했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **주요 고객:** 경희대학교, 서울대학교, 울산대학교, 우송대학교, KOSCOM, YG PLUS, 조선대학교부속고등학교, 동신대학교 등 - **프로젝트:** 대학·기관·기업 Slack 협업 환경 구축 - **적용 솔루션:** Slack - **주요 구축 영역:** 학사 커뮤니케이션, 유학생 지원, 프로젝트 협업, 산학연 협력, 해커톤 운영, 지식 공유, 워크스페이스 통합 ## 어떤 과제가 있었나? 대학과 기관, 기업은 온라인 중심의 협업이 확대되면서 구성원 간 소통과 정보 공유를 지원할 통합 플랫폼이 필요했습니다. 이메일과 메신저, 개별 프로젝트 도구가 나뉘어 있어 공지와 질의응답, 프로젝트 자료를 한곳에서 관리하기 어려웠습니다. 특히 대학에서는 외국인 유학생의 입학부터 수강, 졸업까지 이어지는 학사 커뮤니케이션을 체계화할 필요가 있었습니다. 소프트웨어 중심대학 사업단과 빅데이터 허브, 산학연 협력, 해커톤처럼 다양한 참여자가 단기간 집중적으로 협업하는 프로젝트도 늘어나면서, 프로젝트별 소통과 장기적인 지식 축적을 함께 지원할 환경이 요구됐습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 이메일과 메신저 등 여러 도구로 분산된 커뮤니케이션 - 조직과 프로젝트별 공지·자료·대화 이력의 분리 - 외국인 유학생 대상 학사 안내와 질의응답 관리의 어려움 - 해커톤과 산학연 프로젝트를 위한 단기 협업 공간 부족 - 참여 기관과 외부 구성원이 함께 사용할 협업 환경 필요 - 프로젝트 종료 후 지식과 업무 이력이 남지 않는 문제 - 조직 전체의 협업 도구를 일관되게 운영할 기준 부족 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 조직의 협업 목적과 사용자 유형을 기준으로 Slack 워크스페이스와 채널 구조를 설계했습니다. 학사 지원, 사업단 운영, 프로젝트 협업과 전사 커뮤니케이션이 서로 혼재되지 않으면서도 필요한 정보는 쉽게 공유할 수 있도록 운영 체계를 구성했습니다. - **워크스페이스 설계:** 대학·기관·기업의 조직 구조와 협업 범위에 맞는 환경 구성 - **채널 체계화:** 학사, 프로젝트, 조직, 공지와 질의응답 목적별 채널 설계 - **유학생 지원:** 입학·수강·졸업 단계별 안내와 문의를 관리하는 커뮤니케이션 공간 구성 - **프로젝트 협업:** 해커톤, 사업단과 산학연 프로젝트별 전용 채널 운영 - **외부 협업 지원:** 기관과 기업, 교수진, 학생 등 다양한 참여자의 협업 환경 구성 - **지식 공유:** 메시지, 파일과 논의 이력을 검색 가능한 지식 자산으로 축적 - **운영 기준 정립:** 채널 생성, 사용자 관리와 정보 공유에 대한 운영 원칙 마련 ## 주요 수행 프로젝트 Slack 구축 프로젝트는 단순히 메신저를 도입하는 데 그치지 않고, 대학·기관·기업의 실제 협업 구조를 디지털 환경에 맞게 재설계하는 데 초점을 맞췄습니다. - 대학 학사 및 유학생 커뮤니케이션 환경 구축 - 소프트웨어 중심대학 사업단 협업 공간 구성 - 빅데이터 허브 사업단 업무 및 지식 공유 체계 구축 - 산학연 협력 프로젝트 전용 채널 설계 - 해커톤과 단기 집중 프로젝트 운영 환경 구성 - 기관·기업 전사 협업 워크스페이스 구축 - 협업 데이터와 지식 자산의 통합 관리 ## 구축 후 달라진 점 Slack을 도입한 대학과 기관, 기업은 구성원이 같은 플랫폼에서 공지와 대화, 파일, 프로젝트 이력을 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 학사 지원과 프로젝트 협업이 채널별로 체계화되면서 필요한 정보를 찾는 시간과 반복적인 문의를 줄일 수 있게 됐습니다. - 학사 공지와 질의응답의 통합 관리 - 외국인 유학생의 입학·수강·졸업 과정 지원 - 프로젝트별 참여자와 업무 정보의 체계적 관리 - 해커톤과 산학연 프로젝트의 실시간 협업 지원 - 이메일과 개별 메신저에 분산된 커뮤니케이션 완화 - 조직과 프로젝트의 대화·자료·결과물 축적 - 구성원 간 정보 접근성과 협업 연속성 확보 - Slack을 중심으로 한 지식 허브 운영 기반 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 대학·기관·기업별 사용자 구성과 협업 목적을 분석해, 워크스페이스와 채널을 실제 업무 흐름에 맞게 설계했습니다. 또한 학사 담당자와 학생, 교수진, 사업단, 외부 협력사 등 사용자별로 필요한 접근 범위와 운영 방식을 구분하고, 일회성 프로젝트 채널이 종료 이후에도 지식 자산으로 활용될 수 있도록 정보 구조와 관리 기준을 마련했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 세일즈포스 유지보수 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-maintenance-managed-service/ Last updated: 2026-09-02T00:45:13.000Z ## 운영 안정화부터 기능 고도화까지 지원하는 전문 서비스 세일즈포스를 안정적으로 운영하려면 장애 대응뿐 아니라 사용자 지원, 기능 개선, 시스템 연계와 정기적인 최적화가 함께 필요합니다. 아이투맥스는 다양한 산업과 클라우드 구축 경험을 바탕으로 고객사의 운영 환경과 업무 우선순위에 맞춘 세일즈포스 유지보수 서비스를 제공합니다. ## 서비스 한눈에 보기 - **서비스:** 세일즈포스 유지보수 및 운영 고도화 - **주요 수행 고객:** 삼성물산, 삼성전자 북미 의료기기 사업부, 삼성전자 DS, 이노션, 현대모비스, 브리티쉬아메리칸토바코, 아모레퍼시픽, 라인, 제네시스, 대동, 풀무원 - **지원 솔루션:** Net Zero Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Field Service, Marketing Cloud, Marketing Cloud Account Engagement, Datorama, Partner Community, Heroku, Tableau, Quip - **주요 지원 영역:** 장애 대응, 사용자 문의, 기능 개선, 시스템 연계, 사용자 교육, 정기 점검, 운영 컨설팅 ## 왜 세일즈포스 유지보수가 필요한가? 세일즈포스를 도입한 이후에도 내부에 전담 운영 인력이 부족하면 사용자 문의와 장애에 신속하게 대응하기 어렵습니다. 새로운 기능이 지속적으로 추가되더라도 이를 실제 업무에 적용하지 못하면 시스템 활용도도 점차 낮아질 수 있습니다. 비즈니스가 확장되거나 업무 방식이 바뀌면 기존 설정을 수정하고 새로운 기능과 외부 시스템을 연결해야 합니다. 따라서 세일즈포스 유지보수는 단순한 오류 수정이 아니라, 변화하는 업무에 맞춰 CRM을 지속적으로 개선하는 운영 활동으로 접근해야 합니다. 주요 운영 과제는 다음과 같습니다. - 세일즈포스 운영을 담당할 전문 인력 부족 - 장애와 사용자 문의에 대한 대응 지연 - 최신 기능과 업데이트에 대한 이해 부족 - 도입한 기능을 충분히 활용하지 못하는 문제 - 신규 업무와 조직 변화에 따른 기능 개선 필요 - 기존 시스템 및 외부 애플리케이션 연계 요구 - 담당자 변경에 따른 운영 지식과 이력 단절 - 클라우드별로 분리된 운영과 관리 체계 ## 주요 유지보수 서비스 아이투맥스는 고객사의 세일즈포스 구성과 실제 사용 방식을 분석한 뒤, 운영 안정성과 현업 활용도를 함께 높일 수 있도록 지원 범위를 설계합니다. 단순 문의 대응부터 개발과 시스템 고도화까지 필요한 업무를 우선순위에 따라 수행합니다. - **운영 문의 및 장애 대응:** 시스템 오류와 사용자 문의를 확인하고 원인 분석과 조치 지원 - **기능 개선 및 개발:** 현업 요구사항을 반영한 화면, 자동화와 업무 기능 추가 - **시스템 연계:** 기간계와 외부 애플리케이션 간 인터페이스 개발 및 오류 대응 - **정기 점검:** 데이터, 자동화, 권한과 주요 운영 항목을 주기적으로 확인 - **릴리스 대응:** 세일즈포스 업데이트 내용을 검토하고 기존 환경에 미치는 영향 점검 - **사용자 교육:** 영업, 마케팅, 서비스와 IT 담당자의 역할에 맞춘 활용 교육 제공 - **리포트·대시보드 개선:** 실제 관리 지표와 업무 목적에 맞춰 분석 화면 고도화 - **운영 컨설팅:** 기능 활용, 프로세스 개선과 단계별 확장 방향 제안 ## 주요 지원 고객 및 영역 아이투맥스는 제조, 자동차, 소비재, 금융, 유통과 IT 등 다양한 산업의 세일즈포스 운영을 지원해 왔습니다. 고객별 구축 환경과 업무 특성에 따라 전담 지원 범위와 운영 방식을 다르게 구성합니다. - 삼성물산 - 삼성전자 북미 의료기기 사업부 - 삼성전자 DS - 이노션 - 현대모비스 - 브리티쉬아메리칸토바코 - 아모레퍼시픽 - 라인 - 제네시스 - 대동 - 풀무원 지원 대상에는 영업과 고객 서비스뿐 아니라 마케팅 자동화, 현장 서비스, 파트너 포털, ESG 데이터 관리와 분석 플랫폼이 포함됩니다. ## 유지보수 도입 후 달라지는 점 전문 유지보수 체계를 운영하면 장애와 사용자 문의에 대응하는 속도를 높이고, 담당자가 반복적으로 처리하던 운영 업무를 체계화할 수 있습니다. 새로운 요구사항도 기존 시스템 구조와 영향을 검토한 뒤 안정적으로 반영할 수 있습니다. - 장애와 기술 문의에 대한 대응 체계 마련 - 사용자 요청과 개선 과제의 이력 관리 - 시스템 운영 안정성과 업무 연속성 확보 - 최신 기능과 업데이트의 단계적 적용 - 현업 요구사항을 반영한 지속적인 기능 고도화 - 사용자 역할에 맞춘 교육과 활용도 향상 - 기존 시스템과의 연계 오류 및 운영 부담 완화 - 사업과 조직 변화에 대응할 수 있는 확장 기반 확보 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 단순히 접수된 오류를 수정하는 방식이 아니라, 시스템 구조와 업무 프로세스, 사용자 요구사항을 함께 검토해 유지보수 우선순위를 정합니다. 또한 여러 세일즈포스 클라우드와 외부 시스템이 연결된 환경을 고려해 변경 작업의 영향을 사전에 확인하고, 개발·테스트·배포와 운영 이력을 체계적으로 관리합니다. 구축과 운영 경험을 보유한 전담 인력이 고객사의 시스템을 지속적으로 이해하고 지원할 수 있도록 유지보수 체계를 구성합니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 고려해운 URL: https://blog.i2max.co.kr/korea-marine-transport-salesforce-sales-management/ Last updated: 2026-09-02T00:45:13.000Z ## 고려해운, 고객 정보와 영업 활동을 연결한 영업 관리 시스템 구축 고려해운은 영업 조직별로 분산된 고객 정보와 영업 활동을 통합하고, 유관 부서 간 협업을 강화하기 위해 세일즈포스 기반 영업 관리 시스템을 구축했습니다. 아이투맥스는 고객 정보 관리, 영업 프로세스 표준화, 현장 영업 지원과 KPI 모니터링 체계를 구성했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 고려해운 - **프로젝트:** 고려해운 영업 관리 시스템 구축 - **적용 솔루션:** Sales Cloud - **주요 구축 영역:** 고객 정보 통합, 영업 활동 관리, 부서 간 협업, 표준 프로세스, KPI 모니터링 ## 어떤 과제가 있었나? 고려해운은 영업 조직별로 고객 정보와 활동 이력을 따로 관리하고 있어 필요한 정보를 빠르게 공유하기 어려웠습니다. 영업과 마케팅, 고객 지원 등 유관 부서 간 협업도 제한적이어서 고객 요구에 일관되게 대응하고 영업 기회를 체계적으로 관리할 수 있는 공통 기반이 필요했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 영업 조직별로 분산된 고객 정보 - 고객 및 영업 활동 이력의 실시간 공유 부족 - 영업팀과 유관 부서 간 협업 체계 미흡 - 담당자별로 달랐던 영업 업무 방식 - 현장 영업 활동과 진행 상황에 대한 가시성 부족 - 조직별·개인별 KPI를 실시간으로 확인하기 어려운 환경 ## 주요 구축 내용 아이투맥스는 고객 정보와 영업 활동을 Sales Cloud에 통합하고, 영업 담당자와 관리자가 공통된 기준으로 업무를 수행할 수 있도록 프로세스를 구성했습니다. 고객 대응과 영업기회 관리, 성과 확인이 서로 분리되지 않도록 하나의 업무 흐름으로 연결했습니다. - **세일즈 클라우드:** 고객 정보, 영업기회, 활동 이력과 진행 상황을 통합 관리 - **영업 프로세스 표준화:** 담당자별로 달랐던 영업 단계를 공통 기준으로 정비 - **협업 체계 구축:** 영업 조직과 유관 부서가 고객 및 업무 정보를 함께 확인 - **현장 영업 지원:** 담당자가 고객 정보와 영업 현황을 확인하고 활동 결과를 기록 - **KPI 관리:** 조직별·개인별 영업 실적과 주요 지표를 실시간으로 모니터링 - **활동 이력 관리:** 담당자별 영업 활동과 후속 업무를 투명하게 기록 ## 주요 수행 프로젝트 고려해운 영업 관리 시스템 구축 프로젝트는 고객 정보 통합과 영업 프로세스 표준화를 기반으로 조직 간 협업과 성과 관리 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄습니다. - 고객 및 영업 활동 정보 통합 - 영업기회 관리 체계 구축 - 영업 표준 프로세스 설계 - 현장 영업 활동 관리 - 조직별·개인별 KPI 모니터링 환경 구성 ## 구축 후 달라진 점 고려해운은 영업 조직과 유관 부서가 공통된 고객 정보를 바탕으로 협업할 수 있는 기반을 마련했습니다. 영업 활동과 진행 상황, 성과를 체계적으로 기록하면서 현장 업무와 관리자 의사결정의 가시성도 높였습니다. - 고객 정보와 영업 활동의 중앙 집중 관리 - 영업 조직 및 유관 부서 간 정보 공유 강화 - 고객 요구와 영업기회에 대한 신속한 대응 기반 확보 - 영업 담당자별 활동과 진행 현황의 투명성 강화 - 표준 프로세스를 통한 영업 업무 일관성 확보 - 조직별·개인별 KPI의 실시간 확인 - 데이터 기반 영업 성과 관리 환경 마련 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 고려해운의 영업 조직별 업무 방식과 고객 관리 기준을 분석하고, 공통으로 적용할 영업 단계와 활동 관리 기준을 CRM에 반영했습니다. 또한 현장 영업 담당자의 기록 부담을 줄이면서 관리자가 조직과 개인의 활동 및 KPI를 확인할 수 있도록 입력 항목과 리포트 구조를 설계했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### 금융 CRM 구축 사례｜보험중개 기업은 왜 세일즈포스 Agentforce Financial Services를 선택했을까? URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-financial-services-ai-crm-case-study/ Last updated: 2026-09-02T00:45:14.000Z 금융 CRM 프로젝트는 단순히 고객 정보를 관리하는 시스템을 구축하는 것으로 끝나지 않습니다. 고객과 계약, 영업, 정산, 컴플라이언스까지 서로 연결된 업무를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있어야 데이터 활용과 AI 기반 업무 혁신도 가능해집니다. 아이투맥스는 세일즈포스 구축 파트너로 금융·보험 산업의 CRM 프로젝트를 수행하고 있습니다. 이번 글에서는 세일즈포스 Agentforce World Tour Korea 2026에서 소개한 **LK보험중개의 글로벌 보험계약관리 시스템 구축 사례**를 바탕으로 금융 CRM 구축 과정에서 고려했던 핵심 요소를 정리했습니다. ## 프로젝트 배경 LK보험중개는 기존 계약관리 시스템을 운영하고 있었지만, 실제 보험중개 업무 전반을 지원하기에는 구조적인 한계가 있었습니다. 영업기회 관리, 보험계약 관리, 보험료 정산·청산, 보험금 청구 등 주요 업무가 여러 시스템에 나뉘어 있었고, 일부 프로세스는 여전히 수기로 관리되고 있었습니다. 또한 해외 법인을 운영하는 환경에서 국가별 업무 방식이 달라 데이터 표준화와 운영 효율을 확보하는 것도 중요한 과제였습니다. ## Agentforce Financial Services를 선택한 이유 이번 프로젝트에서 가장 중요하게 검토한 요소는 세 가지였습니다. ### 1\. 보험 산업에 최적화된 데이터 모델 Agentforce Financial Services는 보험 브로커리지 업무를 지원하는 데이터 구조를 제공합니다. 이를 활용하면 고객과 계약, 보험 업무를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있으며 구축 효율도 높일 수 있습니다. ### 2\. 글로벌 비즈니스에 적합한 플랫폼 해외 법인을 함께 운영하는 환경에서는 다국어 지원과 유연한 조직 구조, SaaS 기반 운영 환경이 필수적입니다. 세일즈포스는 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 플랫폼이었습니다. ### 3\. AI 활용을 위한 데이터 기반 AI는 데이터가 연결되어 있어야 제대로 활용할 수 있습니다. 이번 프로젝트에서도 고객과 계약 데이터를 통합하고 Agentforce와 AI OCR을 활용해 반복 업무를 줄일 수 있는 기반을 구축했습니다. ## 구축 내용 아이투맥스는 세일즈포스 구축 파트너로 프로젝트의 구축과 컨설팅을 수행했습니다. 프로젝트에서는 보험중개 업무 전반을 하나의 플랫폼으로 연결하는 데 집중했습니다. 주요 구축 범위는 다음과 같습니다. - 고객 및 보험계약 데이터 통합 - 영업기회 및 계약 라이프사이클 관리 - 보험료 정산·청산 및 보험금 청구 프로세스 구축 - 브로커리지 분석 및 시뮬레이션 기능 - AI OCR 기반 반복 업무 자동화 - Agentforce 기반 업무 생산성 향상 - 세일즈포스 Shield 기반 보안 및 컴플라이언스 현재는 'LK One' 시스템을 운영하며 안정화 단계를 진행하고 있습니다. ## 실제 구축 사례 영상 이번 고객 사례 영상에서는 프로젝트를 직접 담당한 LK보험중개 주성우 차장이 프로젝트 추진 배경과 구축 과정, 도입 이후의 변화까지 직접 소개합니다. 금융 CRM 구축이나 Agentforce Financial Services 도입을 검토하고 있다면 실제 프로젝트 사례를 통해 구축 방향을 살펴보시기 바랍니다. ▶ **영상 보기** --- ### 아이투맥스는 금융권 CRM 구축 경험을 바탕으로 AI 기반 업무 혁신을 지원합니다. 금융 산업은 고객 데이터와 계약 정보, 규제 대응까지 함께 고려해야 하는 산업입니다. 아이투맥스는 세일즈포스 전문 파트너로 금융권의 CRM 구축과 Agentforce 도입, AI 기반 업무 혁신 프로젝트를 수행하고 있습니다. 이번 사례가 금융 CRM 구축을 준비하는 기업에 실질적인 참고 자료가 되길 바랍니다. 더 많은 사례가 궁금하신가요? [지금 아이투맥스의 전문가와 상담하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/blog%5Fcontact2026?ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스, 금융권 AX 실전 사례 공유… Agentforce 기반 업무 혁신 웨비나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-agentforce-financial-services-ax-webinar/ Last updated: 2026-09-02T00:50:38.000Z **실제 구축 프로젝트 기반 고객 360뷰·업무 혁신 전략 공개** ![아이투맥스 웨비나 - Agentforce Financial Services 실전 활용, 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive, 2026년 7월 14일(화) 오후 2시~2시 30분](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/07/AFS_7-------------_----------------------_960_540-1.png) 아이투맥스(대표 최용훈)가 오는 7월 14일 온라인 줌(Zoom)에서 'Agentforce Financial Services 실전 활용: 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive' 웨비나를 개최한다. 이번 행사에서는 금융회사가 여러 시스템에 흩어진 고객 데이터와 업무 정보를 연결해 Customer 360 환경을 구축하고, AI 에이전트 기반 업무 혁신을 구현한 실제 프로젝트 사례를 중심으로 도입 과정과 운영 경험을 공유한다. 금융권은 AI 기술을 단순히 도입하는 것을 넘어, 고객 데이터와 업무 프로세스, 영업·서비스 접점을 연결해 실제 의사결정과 실행 방식을 바꾸는 전환을 의미한다. 특히 금융사는 고객 관계, 상품 정보, 영업 활동, 프로젝트 진행 현황 등 다양한 데이터를 보유하고 있지만, 실제 업무 현장에서는 정보가 여러 시스템에 분산되어 고객을 입체적으로 파악하기 어려운 경우가 많다. 아이투맥스는 이번 웨비나에서 실제 금융권 프로젝트 경험을 바탕으로 Agentforce Financial Services를 활용한 고객 360뷰 구현, 데이터 통합, 업무 자동화, AI 기반 인사이트 활용 전략을 소개한다. 특히 금융권에서 프로젝트를 추진할 때 고려해야 할 데이터 연결 방식, 현업 적용 포인트, PoC 아이디어, 조직 내 확산 방향을 실제 사례 중심으로 공유할 예정이다. 발표는 아이투맥스 금융사업 구축프로젝트 리더인 신소희 파트장이 맡는다. 신 파트장은 금융권 구축 사례를 중심으로 실제 프로젝트에서 마주한 고민, 의사결정 과정, 데이터 연결 방식, 현업 적용 포인트를 설명한다. 주요 아젠다는 ▲금융권 구축 사례 Deep Dive ▲프로젝트 회고: 실제 구축 과정에서 얻은 인사이트로 구성된다. 아이투맥스 관계자는 “금융권 AX는 단순한 AI 기능 도입이 아니라, 흩어진 고객 데이터와 업무 프로세스를 하나의 흐름으로 연결하는 과정”이라며 “이번 세션에서는 실제 프로젝트 경험을 바탕으로 금융사가 세일즈포스를 활용해 업무 혁신을 시작하고 확산할 수 있는 구체적인 방향을 제시하겠다”고 말했다. 아이투맥스는 세일즈포스 국내 공식 파트너사로, 금융권을 비롯한 다양한 산업 고객을 대상으로 세일즈포스 기반 컨설팅, 시스템 구축, 개발, 운영 서비스를 제공하고 있다. 금융권 고객의 데이터 통합, 고객 360뷰 구현, 업무 자동화, AI CRM 구축을 지원하며 금융권 AX 사업을 강화하고 있다. 이번 온라인 세미나는 금융권에서 AI 에이전트와 CRM 기반 업무 혁신을 검토하는 디지털 혁신 담당자와 실무자를 대상으로 무료로 진행된다. 참가 신청은 이벤터스(EventUs)에서 '아이투맥스'를 검색하면 가능하며, 자세한 프로그램은 등록 페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 금융권 AX 실전 사례 공유… Agentforce 기반 업무 혁신 웨비나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-financial-ax-agentforce-webinar/ Last updated: 2026-09-02T00:45:15.000Z **실제 구축 프로젝트 기반 고객 360뷰·업무 혁신 전략 공개** 아이투맥스(대표 최용훈)가 오는 7월 14일 온라인 줌(Zoom)에서 'Agentforce Financial Services 실전 활용: 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive' 웨비나를 개최한다. 이번 행사에서는 금융회사가 여러 시스템에 흩어진 고객 데이터와 업무 정보를 연결해 Customer 360 환경을 구축하고, AI 에이전트 기반 업무 혁신을 구현한 실제 프로젝트 사례를 중심으로 도입 과정과 운영 경험을 공유한다. 금융권은 AI 기술을 단순히 도입하는 것을 넘어, 고객 데이터와 업무 프로세스, 영업·서비스 접점을 연결해 실제 의사결정과 실행 방식을 바꾸는 전환을 의미한다. 특히 금융사는 고객 관계, 상품 정보, 영업 활동, 프로젝트 진행 현황 등 다양한 데이터를 보유하고 있지만, 실제 업무 현장에서는 정보가 여러 시스템에 분산되어 고객을 입체적으로 파악하기 어려운 경우가 많다. 아이투맥스는 이번 웨비나에서 실제 금융권 프로젝트 경험을 바탕으로 Agentforce Financial Services를 활용한 고객 360뷰 구현, 데이터 통합, 업무 자동화, AI 기반 인사이트 활용 전략을 소개한다. 특히 금융권에서 프로젝트를 추진할 때 고려해야 할 데이터 연결 방식, 현업 적용 포인트, PoC 아이디어, 조직 내 확산 방향을 실제 사례 중심으로 공유할 예정이다. 발표는 아이투맥스 금융사업 구축프로젝트 리더인 신소희 파트장이 맡는다. 신 파트장은 금융권 구축 사례를 중심으로 실제 프로젝트에서 마주한 고민, 의사결정 과정, 데이터 연결 방식, 현업 적용 포인트를 설명한다. 주요 아젠다는 ▲금융권 구축 사례 Deep Dive ▲프로젝트 회고: 실제 구축 과정에서 얻은 인사이트로 구성된다. 아이투맥스 관계자는 “금융권 AX는 단순한 AI 기능 도입이 아니라, 흩어진 고객 데이터와 업무 프로세스를 하나의 흐름으로 연결하는 과정”이라며 “이번 세션에서는 실제 프로젝트 경험을 바탕으로 금융사가 세일즈포스를 활용해 업무 혁신을 시작하고 확산할 수 있는 구체적인 방향을 제시하겠다”고 말했다. 아이투맥스는 세일즈포스 국내 공식 파트너사로, 금융권을 비롯한 다양한 산업 고객을 대상으로 세일즈포스 기반 컨설팅, 시스템 구축, 개발, 운영 서비스를 제공하고 있다. 금융권 고객의 데이터 통합, 고객 360뷰 구현, 업무 자동화, AI CRM 구축을 지원하며 금융권 AX 사업을 강화하고 있다. 이번 온라인 세미나는 금융권에서 AI 에이전트와 CRM 기반 업무 혁신을 검토하는 디지털 혁신 담당자와 실무자를 대상으로 무료로 진행된다. 참가 신청은 이벤터스(EventUs)에서 '아이투맥스'를 검색하면 가능하며, 자세한 프로그램은 등록 페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### [웨비나] 금융권 AX 프로젝트, 고객 데이터와 업무 프로세스를 어떻게 연결할까? URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-financial-services-finance-ax-webinar/ Last updated: 2026-09-02T00:50:39.000Z ## 금융권 AX란 무엇인가? 고객 데이터와 업무 프로세스 연결이 중요한 이유 금융권에서 AX, 즉 AI Transformation에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있습니다. 하지만 실제 현장에서 AX를 추진하려고 하면 가장 먼저 부딪히는 문제는 AI 모델 자체가 아닙니다. 많은 금융사는 이미 고객 정보, 상품 정보, 펀드 데이터, 상담 이력, 영업 활동, 입찰 및 프로젝트 현황 등 다양한 데이터를 보유하고 있습니다. 문제는 이 데이터가 실제 업무 흐름 안에서 하나로 연결되어 있지 않다는 점입니다. 고객 정보는 CRM에 있고, 상품이나 펀드 정보는 별도 시스템에 있으며, 영업 활동과 프로젝트 진행 현황은 담당자별 파일이나 개별 관리 방식에 남아 있는 경우가 많습니다. 이런 구조에서는 고객을 종합적으로 파악하기 어렵고, 조직 차원의 일관된 의사결정도 늦어질 수밖에 없습니다. 금융권 AX를 제대로 추진하려면 AI 도입 이전에 먼저 확인해야 할 질문이 있습니다. **우리 조직의 고객 데이터는 실제 업무에서 바로 활용할 수 있는 형태로 연결되어 있는가?** --- ## 금융권 AX가 단순한 AI 도입으로 끝나면 안 되는 이유 금융권 AX는 단순히 AI 기능을 추가하거나 자동화 도구를 도입하는 일이 아닙니다. AI가 의미 있는 결과를 만들기 위해서는 고객 데이터, 업무 프로세스, 현업 사용자의 실행 방식이 함께 정리되어야 합니다. 예를 들어 고객 360도 뷰를 구현한다고 해도, 고객 기본 정보만 한 화면에 모아서는 충분하지 않습니다. 금융 업무에서는 고객과의 관계, 상품 보유 현황, 상담 이력, 투자 성향, 펀드 정보, 영업 활동, 입찰 및 프로젝트 진행 상황까지 함께 확인해야 실제 업무에 활용할 수 있습니다. 즉, 금융권 AX의 핵심은 “AI를 어디에 붙일 것인가”가 아니라 **데이터와 업무를 어떤 구조로 연결할 것인가**에 가깝습니다. 이 구조가 잡히지 않으면 AI는 일부 기능 자동화에 머무릅니다. 반대로 데이터와 프로세스가 연결되면, 영업·서비스·관리 업무 전반에서 더 빠른 판단과 실행이 가능해집니다. --- ## 금융권에서 자주 발생하는 데이터·업무 프로세스 문제 금융권 AX 프로젝트를 검토할 때 자주 등장하는 과제는 비교적 명확합니다. 고객 데이터가 여러 시스템에 분산되어 고객 현황을 한눈에 보기 어렵습니다. 업무 프로세스가 담당자별로 다르게 운영되어 조직 차원의 표준 관리가 어렵습니다. 영업 활동, 상담 이력, 프로젝트 진행 현황이 연결되지 않아 후속 조치가 늦어집니다. 고객·상품·펀드·입찰 데이터가 따로 관리되어 의사결정에 필요한 맥락이 부족합니다. PoC는 진행했지만, 실제 현업 확산 단계에서 활용도가 떨어지는 경우도 있습니다. 이런 문제는 특정 솔루션 하나만으로 해결하기 어렵습니다. 금융 업무의 특성을 반영한 데이터 모델, 프로세스 설계, 현업 사용 화면, 권한 및 보안 체계까지 함께 고려해야 합니다. --- ## Agentforce Financial Services는 어떤 관점에서 봐야 할까? Agentforce Financial Services는 금융권 업무에서 고객 데이터와 업무 프로세스를 연결하는 관점에서 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 금융사는 고객 관계와 거래 정보, 상품 및 펀드 데이터, 영업 활동, 서비스 이력, 프로젝트 진행 상황을 함께 관리해야 합니다. 이때 중요한 것은 단순히 데이터를 모으는 것이 아니라, 현업 담당자가 실제 업무 흐름 안에서 그 정보를 바로 활용할 수 있도록 만드는 것입니다. 예를 들어 고객 360도 뷰는 다음과 같은 질문에 답할 수 있어야 합니다. 이 고객과 현재 어떤 관계를 맺고 있는가? 어떤 상품이나 펀드와 연결되어 있는가? 최근 상담이나 영업 활동은 무엇이었는가? 현재 진행 중인 프로젝트나 입찰은 어디까지 왔는가? 다음 액션은 무엇이며, 누가 담당해야 하는가? 이 질문에 한 화면에서 답할 수 있다면, 고객 관리 방식은 단순 조회 중심에서 실행 중심으로 바뀔 수 있습니다. --- ## 금융권 AX 프로젝트에서 확인해야 할 핵심 포인트 금융권 AX 프로젝트를 준비한다면 다음 내용을 먼저 점검해야 합니다. **1\. 고객 360도 뷰의 범위를 어디까지 볼 것인가** 고객 기본 정보만 볼 것인지, 상품·펀드·영업 활동·프로젝트 진행 현황까지 함께 볼 것인지 정의해야 합니다. **2\. 데이터 연결 기준을 어떻게 설계할 것인가** 고객, 계좌, 상품, 펀드, 입찰, 프로젝트 등 핵심 데이터의 연결 기준이 명확해야 합니다. **3\. 담당자별 업무 방식을 조직 표준 프로세스로 만들 수 있는가** AX 프로젝트는 개인 업무 방식을 그대로 디지털화하는 일이 아닙니다. 조직이 함께 사용할 수 있는 표준 흐름을 만들어야 합니다. **4\. Salesforce를 실제 업무 화면으로 어떻게 구성할 것인가** 데이터를 연결해도 현업이 사용하기 어렵다면 활용도가 떨어집니다. 업무 맥락에 맞는 화면 설계가 필요합니다. **5\. PoC 이후 확산 방향을 어떻게 잡을 것인가** 초기 PoC에서 끝나지 않으려면 적용 부서, 데이터 범위, 업무 프로세스 확장 계획을 함께 검토해야 합니다. **6\. 보안과 권한 체계를 어떻게 관리할 것인가** 금융권에서는 고객 정보와 업무 데이터의 접근 권한, 감사, 보안 요건을 함께 고려해야 합니다. --- ## 실제 사례를 통해 확인하는 금융권 AX 업무 혁신 아이투맥스는 이번 웨비나에서 **Agentforce Financial Services 실전 활용**을 주제로 금융권 AX 업무 혁신 사례를 소개합니다. 이번 세션에서는 기능 소개에 그치지 않고, 실제 금융권 구축 프로젝트에서 고객 데이터와 업무 프로세스를 어떻게 연결했는지 살펴볼 예정입니다. 고객 360도 뷰 구현, 고객·펀드·입찰 데이터 연결, Salesforce 활용 전략, AX 프로젝트 추진 시 고려할 체크 포인트를 실제 사례 중심으로 다룹니다. 특히 이번 웨비나는 [**Salesforce Agentforce World Tour Korea 2026에서 진행한 아이투맥스 세션**](https://blog.i2max.co.kr/agentforce-world-tour-korea-2026-financial-ax-videos/)**의 후속 세션** 으로 마련되었습니다. 현장에서 다루지 못한 구축 과정의 고민과 프로젝트 회고까지 함께 공유할 예정입니다. --- ![아이투맥스 웨비나 - Agentforce Financial Services 실전 활용, 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive, 2026년 7월 14일(화) 오후 2시~2시 30분](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/07/AFS_7-------------_----------------------_960_540.png) ## 웨비나 아젠다 **1\. 금융권 구축 사례 Deep Dive** Agentforce Financial Services를 금융권 업무에 적용한 실제 사례를 소개합니다. **2\. 프로젝트 회고: 실제 구축 과정에서 얻은 인사이트** 프로젝트 진행 과정에서 마주한 주요 이슈와 의사결정 포인트를 공유합니다. **3\. Q&A** 금융권 AX, Salesforce 활용, 고객 360도 뷰 구현과 관련한 질문을 다룹니다. 연사는 아이투맥스 금융사업 구축 프로젝트 리더 **신소희 파트장**입니다. --- ## 웨비나 일정 **웨비나명** Agentforce Financial Services 실전 활용 금융권 AX 업무 혁신 사례 Deep Dive **일시** 2026년 7월 14일 화요일 오후 2시 \~ 2시 30분 **진행 방식** 온라인 Zoom **신청 방법** 아래 신청 페이지에서 사전 등록을 완료해 주세요. 사전 등록을 완료한 분께 웨비나 접속 링크를 별도로 안내드립니다. [웨비나 신청하기](https://event-us.kr/m/129309/56844?ref=blog.i2max.co.kr) --- ## 등록 전 확인 사항 본 웨비나는 무료로 진행되며, 사전 등록을 완료한 분께 접속 링크를 발송드립니다. 등록 후 접속 링크를 받지 못하신 경우 **marketing@i2max.co.kr**로 문의해 주세요. 원활한 참가 확인과 행사 안내를 위해 업무용 이메일로 등록해 주시기 바랍니다. 업무용 이메일 확인이 어려운 경우 참가가 제한되거나 등록이 승인되지 않을 수 있습니다. 허위 정보를 이용해 중복 등록하거나 기타 부정한 방법으로 참여한 경우, 이벤트 대상에서 제외될 수 있습니다. 웨비나 아젠다 및 세부 내용은 주최 측 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. --- ## 금융권 AX는 데이터 연결에서 시작됩니다 금융권 AX는 AI 기능을 도입하는 것만으로 완성되지 않습니다. 고객 데이터, 업무 프로세스, 영업 및 서비스 접점을 연결해야 실제 업무 변화로 이어집니다. 이번 웨비나에서는 Agentforce Financial Services를 활용한 실제 금융권 구축 사례를 바탕으로, 금융 업무의 새로운 운영 방식을 살펴봅니다. 금융권 AX 프로젝트를 검토 중이거나 Salesforce 기반 고객 데이터 활용 방안을 고민하고 계신다면, 이번 웨비나에서 실무적인 방향을 확인해 보시기 바랍니다. [웨비나 사전등록](https://event-us.kr/m/129309/56844?ref=blog.i2max.co.kr) ### 한국필립모리스 URL: https://blog.i2max.co.kr/philip-morris-korea-b2b-b2c-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:17.000Z ## 한국필립모리스, B2C·B2B 고객 데이터를 연결한 통합 CRM 구축 한국필립모리스는 국내 고객과 거래처 정보를 통합하고, 영업·서비스·마케팅·주문 업무를 하나의 디지털 환경에서 운영하기 위해 세일즈포스 기반 B2C·B2B CRM을 구축했습니다. 아이투맥스는 온·오프라인 고객 데이터 연계부터 디지털 주문, 카카오 상담, 메시지 운영까지 국내 환경에 맞는 고객 관리 체계를 구현했습니다. ## 프로젝트 한눈에 보기 - **고객사:** 한국필립모리스 - **프로젝트:** 로컬 B2C & B2B CRM 구축 - **적용 솔루션:** 세일즈 클라우드, 서비스 클라우드, 마케팅 클라우드, 익스피리언스 클라우드, Kakao Consult Chatter, i2Notiforce - **주요 구축 영역:** 고객 데이터 통합, 영업·상담 관리, 개인화 마케팅, B2B 주문, B2C 커머스 연계, 카카오 채널 연동 ## 어떤 과제가 있었나? 한국필립모리스는 국내 시장과 개인정보보호 환경에 맞춰 고객 경험과 디지털 업무 체계를 함께 고도화해야 했습니다. 주요 과제는 다음과 같았습니다. - 오프라인 중심 고객 정보 수집의 한계 - 온·오프라인 구매 데이터의 분산 - 영업과 고객 서비스 업무의 복잡성 증가 - 마케팅 타기팅과 성과 분석의 어려움 - B2B 주문과 B2C 커머스 업무의 분리 - 국내 고객이 익숙한 카카오 기반 상담·메시지 환경 필요 ## 어떻게 구축했나? 아이투맥스는 세일즈포스 멀티 클라우드와 자체 솔루션을 연계해 B2C·B2B 고객 관리 환경을 구축했습니다. - **세일즈·서비스 클라우드:** 고객, 구매, 상담, 영업 정보를 통합 관리 - **마케팅 클라우드:** 고객 행동과 동의 정보를 기반으로 캠페인 운영 - **익스피리언스 클라우드:** B2B 주문과 외부 사용자 업무 환경 지원 - **B2B e-Ordering·B2C e-Commerce 연계:** 국내 주문 및 구매 프로세스 연결 - **Kakao Consult Chatter:** 세일즈포스 안에서 카카오 상담 업무 처리 - **i2Message:** 마케팅 클라우드와 카카오 메시지 템플릿 및 발송 업무 연계 ## 구축 후 달라진 점 한국필립모리스는 고객, 거래처, 구매, 상담, 마케팅 정보를 연결해 보다 일관된 CRM 운영 기반을 마련했습니다. - 온·오프라인 고객 정보의 통합 관리 - 구매 이력과 상담 정보를 활용한 고객 이해 강화 - B2B 주문 및 B2C 커머스 프로세스 연계 - 카카오 기반 상담과 메시지 운영 체계화 - 고객 데이터 기반의 마케팅 타기팅 지원 - 국내 개인정보보호 및 운영 환경을 고려한 시스템 구성 ## 아이투맥스의 역할 아이투맥스는 한국필립모리스의 국내 B2C·B2B 업무를 분석하고, 세일즈포스 멀티 클라우드를 기반으로 고객 관리와 주문, 상담, 마케팅 프로세스를 연결했습니다. 또한 Kakao Consult Chatter와 i2Message를 적용해 국내 고객 커뮤니케이션 환경에 맞는 상담 및 메시지 운영 체계를 구축했습니다. ****우리회사에 맞는 CRM 활용법이 궁금하다면?** 세일즈포스 구축부터 CRM 고도화, AI 활용까지 우리회사에 맞는 방법을 함께 찾아드립니다. [전문가에게 문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=blog&utm%5Fcampaign=2026%5Fblog&utm%5Fcontent=ghost%5Fportfolio) ### AI 시대에도 CRM은 왜 더 중요해지고 있을까? 🏅 세일즈포스, 13년 연속 CRM 시장 1위 URL: https://blog.i2max.co.kr/why-crm-matters-in-the-ai-era/ Last updated: 2026-09-02T01:08:53.000Z ## CRM은 AI 시대에도 여전히 핵심 플랫폼인가? 결론부터 말하면 **그렇습니다.** 생성형 AI와 AI 에이전트가 빠르게 확산되고 있지만, AI는 스스로 기업의 고객 정보나 업무 흐름을 이해하지 못합니다. 정확한 고객 데이터와 업무 맥락이 연결되어야 비로소 AI는 실질적인 업무를 수행할 수 있습니다. 이러한 흐름은 IDC의 최신 조사에서도 확인됩니다. ![세일즈포스 CRM 시장점유율 1위 인포그래픽 - IDC 2025 리서치 기준 20.0%로 오라클·마이크로소프트·어도비·SAP 등 경쟁사 대비 압도적 1위](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/image-1.png) 세일즈포스 [세일즈포스는 13년 연속 글로벌 CRM 시장 점유율 1위](https://www.dt.co.kr/article/12069619??ref=blog.i2max.co.kr)를 기록했으며, 영업·서비스·마케팅 등 주요 CRM 영역에서 시장 리더십을 이어갔습니다. 여기에 새롭게 추가된 '에이전트 구축 및 배포' 부문에서도 높은 점유율과 성장세를 보이며 AI 시대의 경쟁력을 입증했습니다. ## AI 에이전트는 CRM을 대체하지 않는다 AI 도입을 검토하는 기업이라면 "AI를 도입할 것인가"보다 **"AI가 활용할 데이터를 어떻게 준비할 것인가"**를 먼저 고민해야 합니다. 영업 AI는 고객 이력을 이해해야 하고, 서비스 AI는 상담 기록을 기반으로 응답해야 하며, 마케팅 AI는 고객 행동 데이터를 분석해야 합니다. 이처럼 AI의 성과는 CRM에 축적된 데이터 품질과 연결 수준에 크게 좌우됩니다. 따라서 CRM은 AI와 경쟁하는 시스템이 아니라, AI가 제대로 작동하기 위한 기반 플랫폼이라고 볼 수 있습니다. ## Agentforce가 보여주는 CRM의 새로운 역할 세일즈포스는 Agentforce를 통해 이러한 방향을 제시하고 있습니다. CRM에 저장된 고객 데이터와 업무 프로세스를 기반으로 AI 에이전트가 영업, 서비스, 마케팅 업무를 지원하고, 반복 업무를 자동화하며 생산성을 높일 수 있도록 하는 것입니다. 이는 CRM의 역할이 고객 정보 관리에서 **AI 실행 플랫폼**으로 확장되고 있음을 보여줍니다. ## 아이투맥스의 관점 아이투맥스는 다양한 산업에서 세일즈포스 기반 CRM 프로젝트를 수행하며, 최근에는 AI 활용까지 고려한 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 실제로 Salesforce Partner Summit Korea 2026에서는 **Next Sales AI와 Agentforce 내부 도입 사례**를 발표하며, AI를 조직 내 업무에 적용한 경험과 운영 노하우를 공유했습니다. 현장에서 느끼는 가장 큰 변화는 AI 자체보다 **CRM 데이터의 중요성**입니다. AI는 빠르게 발전하고 있지만, 기업의 경쟁력은 결국 신뢰할 수 있는 데이터와 이를 연결하는 플랫폼에서 만들어집니다. ## 앞으로 기업이 준비해야 할 것 AI 시대의 경쟁력은 새로운 AI를 가장 먼저 도입하는 것이 아닙니다. 고객 데이터, 업무 프로세스, AI가 유기적으로 연결되는 환경을 구축하는 것입니다. CRM은 앞으로도 기업의 디지털 전환과 AI 활용을 뒷받침하는 핵심 플랫폼으로 그 역할을 이어갈 것입니다. ### 현장 분위기부터 금융권 AX 실제 사례까지, 아이투맥스 AWTK 2026 영상 모아보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-world-tour-korea-2026-financial-ax-videos/ Last updated: 2026-09-02T00:45:18.000Z ## Agentforce World Tour Korea 2026 영상 기록｜현장스케치와 금융권 AX 세션 다시보기 Agentforce World Tour Korea 2026을 두 편의 영상으로 정리했습니다. 하나는 행사장의 분위기를 담은 현장스케치 영상, 다른 하나는 아이투맥스가 발표한 **「금융권 실제 도입 사례로 보는 AX 기반 업무 혁신」** 세션 다시보기 영상입니다. 아이투맥스는 2026년 6월 10일 서울 코엑스에서 열린 Agentforce World Tour Korea 2026에 참여해 금융권 AX 혁신 세션을 발표하고, 부스에서 고객 및 파트너와 직접 만났습니다. 이번 영상 콘텐츠에서는 행사 현장의 흐름과 함께, Salesforce Agentforce와 Agentforce for Financial Services(AFS)를 활용한 금융권 CRM 혁신 사례를 확인하실 수 있습니다. --- ## 1\. Agentforce World Tour Korea 2026 현장스케치 Agentforce World Tour Korea 2026의 주요 장면이 담겨 있는 스케치 영상입니다. 세일즈포스 코리아의 기조연설, 아이투맥스 세션 현장, 부스 운영, SNS 구독 이벤트, 럭키드로우까지 행사 당일의 분위기를 생생하게 느끼실 수 있습니다. 이 영상은 행사 전체 흐름을 먼저 보고 싶은 분들께 적합합니다. Agentforce와 AI 에이전트에 대한 현장의 관심, 아이투맥스가 행사에서 고객 및 파트너와 만난 장면을 자연스럽게 확인하실 수 있습니다. --- ## 2\. 금융권 실제 도입 사례로 보는 AX 기반 업무 혁신 세션 아이투맥스가 Agentforce World Tour Korea 2026에서 발표한 세션을 담고 있습니다. 이번 세션에서는 금융권이 왜 AX 전환을 고민하는지, Salesforce AFS와 Agentforce를 실제 업무에 어떻게 연결할 수 있는지 소개했습니다. 자산운용사와 보험중개사의 사례를 바탕으로 고객관리, 영업활동, 프로젝트 관리, 보험 계약 관리, 문서 자동화, AI OCR, 고객 데이터 통합을 다룹니다. 프로젝트를 진행한 아이투맥스 SE팀 박지은 솔루션 엔지니어와 함께, 실제 고객인 LK보험중개의 주성우 차장님이 스페셜 게스트로 참여해 실제 도입 경험을 전해주셨습​니다. --- ## 금융권 AX는 업무를 다시 정리하는 일에 가깝습니다 금융권에서 AX를 이야기할 때 핵심은 단순한 AI 기능 도입이 아닙니다. 고객 데이터와 계약 정보, 영업 활동, 보고 자료, 내부 승인 절차를 한 흐름 안에서 관리할 수 있어야 합니다. 그래야 AI도 실제 업무에 연결됩니다. 이번 세션은 금융권 현장이 겪는 문제에서 출발합니다. 고객 정보가 채널별, 부서별로 흩어져 있고, 보고 업무는 수동 취합에 의존하며, 부서 간 협업은 이메일 중심으로 이어지는 상황입니다. 아이투맥스는 이 문제를 통합 업무 플랫폼의 부재로 보고, Salesforce AFS와 Agentforce를 통해 업무 흐름을 어떻게 정리할 수 있는지 사례로 설명합니다. --- ## 금융권 CRM 구축에서 봐야 할 포인트 금융권 CRM 구축은 고객 정보를 저장하는 일에서 끝나지 않습니다. 고객 이력, 영업 활동, 계약 데이터, 펀드 정보, 보험 문서, 정산 업무, 보고 업무를 함께 고려해야 합니다. 특히 자산운용과 보험중개처럼 업무 구조가 복잡한 산업에서는 CRM이 현업의 일하는 방식과 맞아야 합니다. 이번 세션에서는 세 가지 사례를 통해 그 방향을 보여줍니다. **H 자산운용** 사례에서는 고객 360 페이지와 AI 인사이트를 소개합니다. 고객과의 커뮤니케이션 내역을 조직 자산으로 관리하고, AI가 긴 활동 내역을 요약하며, 외부 뉴스와 내부 데이터를 바탕으로 고객 인사이트를 제공합니다. **I 자산운용** 사례에서는 펀드 시스템 연동과 입찰 프로젝트 관리를 다룹니다. 고객 상세 페이지에서 수익 현황을 확인하고, 프로젝트 단계와 관련 뉴스, 일정을 함께 관리하는 구조를 보여줍니다. **L 보험중개** 사례에서는 보험 계약 관리와 백오피스 업무를 다룹니다. 수수료 계산, AI OCR, 문서 자동 생성, Salesforce Shield 기반 보안 구성을 통해 보험중개 업무를 하나의 플랫폼 안에서 관리하는 방식을 소개합니다. --- ## Salesforce AFS와 Agentforce를 함께 봐야 하는 이유 Salesforce AFS는 금융 산업의 업무 구조를 반영한 데이터 모델과 프로세스를 제공합니다. 여기에 Agentforce를 결합하면 AI 에이전트가 리서치, 요약, 문서 처리, 인사이트 제공 등 여러 업무를 도울 수 있습니다. 다만 AI를 잘 활용하려면 먼저 데이터와 프로세스가 정리되어 있어야 합니다. 고객 정보가 흩어져 있고, 업무 규칙이 표준화되어 있지 않다면 AI도 안정적으로 일하기 어렵습니다. 그래서 이번 세션은 금융권 CRM과 AX 전환을 함께 다룹니다. CRM은 데이터와 업무의 기반을 만들고, Agentforce는 그 기반 위에서 AI 활용 범위를 넓힙니다. --- ## 세일즈포스 파트너에게 금융 산업 이해가 필요한 이유 금융권 세일즈포스 구축은 일반적인 CRM 구축보다 더 많은 조건을 봐야 합니다. 보안, 권한, 감사 추적, 기존 시스템 연동, 글로벌 확장성, 현업 사용성까지 함께 검토해야 합니다. 세일즈포스 파트너가 금융 산업의 업무 구조를 이해해야 하는 이유도 여기에 있습니다. 아이투맥스는 Salesforce 공식 파트너로서 금융 전담 조직과 금융 솔루션 전문 인력을 바탕으로 금융권 CRM 구축과 AX 전환을 지원합니다. 이번 세션에서는 실제 금융권 레퍼런스를 바탕으로, Salesforce AFS를 금융 업무에 어떻게 연결할 수 있는지 소개했습니다. --- ## FAQ ### Q1\. 이번 콘텐츠에는 어떤 영상이 포함되나요? Agentforce World Tour Korea 2026 현장스케치 영상과 아이투맥스의 「금융권 실제 도입 사례로 보는 AX 기반 업무 혁신」 세션 다시보기 영상이 포함됩니다. ### Q2\. 세션 다시보기 영상은 어떤 내용을 다루나요? 세션 다시보기 영상은 Salesforce Agentforce와 Agentforce for Financial Services(AFS)를 바탕으로 금융권 AX 혁신과 실제 도입 사례를 소개합니다. 자산운용사와 보험중개사의 고객관리, 영업활동, 계약관리, 문서 자동화 사례를 확인할 수 있습니다. ### Q3\. 금융권 AX 혁신이란 무엇인가요? 금융권 AX 혁신은 AI를 실제 업무에 활용하기 위해 고객 데이터, 업무 프로세스, 의사결정 흐름을 다시 정리하는 전환입니다. 금융권에서는 CRM이 이 전환의 기반 역할을 합니다. ### Q4\. 금융권 CRM 구축에서 중요한 점은 무엇인가요? 금융권 CRM 구축에서는 고객 데이터 통합, 업무 프로세스 표준화, 기존 시스템 연동, 보안과 권한 설계, 현업 사용성을 함께 봐야 합니다. ### Q5\. 아이투맥스는 어떤 세일즈포스 파트너인가요? 아이투맥스는 Salesforce 공식 파트너로서 세일즈포스 구축, CRM 컨설팅, 금융권 AX 전환을 지원합니다. 금융 전담 조직과 전문 인력을 바탕으로 금융 산업 고객을 지원합니다. ### Salesforce CRM 데이터가 카카오 알림톡·문자로 연결되는 방법 — i2Message 웨비나 다시보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-crm-data-realtime-message-i2message-webinar/ Last updated: 2026-09-02T00:45:19.000Z **Salesforce를 쓰는데도 메시지 발송은 여전히 엑셀 다운로드 → 외부 업로드?** 이 구조적 한계를 해결하는 방법을 실제 데모와 함께 공개했습니다. --- ## 이 글에서 다루는 내용 아이투맥스 노티포스팀이 진행한 웨비나 **"CRM 데이터가 실시간 메시지가 되는 순간"** 다시보기입니다. Salesforce 고객 데이터를 카카오 알림톡·문자로 연결하는 전 과정 — 발송 설정부터 결과 수집, 후속 자동화 액션까지 — 을 실제 운영 관점에서 설명합니다. > "메시지 발송보다 발송 이후 운영에서 더 큰 피로도를 느낀다"는 현장의 목소리를 중심으로, 실무에서 즉시 적용 가능한 해결책을 다룹니다. --- ## 목차 - Part 1\. 왜 아직도 엑셀 업로드가 필요할까? - Part 2\. 고객 메시지 운영, 이제는 흐름이 핵심이다 — 데모 시연 - Part 3\. 실무에서 체감되는 i2Message 3가지 핵심 강점 - 자주 묻는 질문 --- ## Part 1\. 왜 아직도 엑셀 업로드가 필요할까? Salesforce는 고객 데이터 관리, 자동화, 캠페인 운영, 고객 여정 설계까지 강력한 기능을 제공합니다. 하지만 **국내 메시징 환경**에서는 카카오 비즈 메시지와 국내 발신 번호 기반 문자 발송이 반드시 필요합니다. 그래서 많은 기업들이 Salesforce와 별도의 메시징 솔루션을 함께 씁니다. 겉으로는 대부분의 메시지 솔루션이 카카오 메시지와 문자 발송 기능을 제공하기 때문에 비슷해 보입니다. 하지만 실제 운영 환경에서 중요한 것은 발송 기능 그 자체가 아닙니다. **고객 데이터와 업무 흐름, 그리고 발송 결과가 Salesforce 안에서 자연스럽게 연결되고, 그 흐름이 다음 액션까지 끊기지 않고 이어지는 것**입니다. 그 흐름이 끊기면 어떤 일이 생길까요? ### Salesforce + 외부 메시징 솔루션 조합의 4가지 운영 한계 **① 데이터가 흩어진다** 대량 발송이나 캠페인이 많아질수록 데이터 추출 → 검증 → 중복 제거 → 수신 거부 체크 작업이 반복됩니다. 서로 다른 시스템 간 데이터 싱크를 맞추기 위해 데이터를 내려받고 다시 업로드하는 과정이 쌓이면서 휴먼 에러와 데이터 누락 리스크가 함께 증가합니다. **② 자동화 흐름이 끊긴다** Salesforce에서 저니(Journey)나 플로우(Flow) 기반 자동화를 구성해도, 실제 발송이 외부 시스템에서 이루어지면 그 흐름이 자연스럽게 이어지지 않습니다. 중간에 별도의 운영 작업이 계속 개입될 수밖에 없습니다. **③ 문제가 생기면 원인을 찾기 어렵다** 발송 오류가 발생했을 때 단순히 "발송이 안 됐다"에서 끝나지 않습니다. Salesforce 운영의 문제인지, 메시지 설정의 문제인지를 함께 확인해야 합니다. 두 영역을 모두 깊이 이해하는 운영 파트너를 찾기가 현실적으로 어렵고, 그 결과 담당 업체 간 확인이 반복되면서 원인 파악에 시간이 오래 걸립니다. **④ 발송 결과 활용이 복잡하다** 대부분의 외부 메시징 솔루션은 발송 결과를 별도의 시스템이나 관리자 페이지에서만 확인할 수 있습니다. 데이터를 Salesforce와 자연스럽게 연결하기 어렵고, 결과 확인을 위해 여러 페이지를 이동하다 보면 고객 기반 후속 액션이나 마케팅 자동화도 느려질 수밖에 없습니다. 이러한 작업들이 누적되면서 실제 운영 현장에서는 단순히 메시지를 보내는 것보다 **발송 이후 운영에서 더 큰 피로도**를 느끼게 됩니다. ### 근본 원인은 두 가지 결국 문제의 원인은 크게 두 가지로 나뉩니다. **Salesforce 구조를 충분히 이해하지 못한 메시징 솔루션의 한계**, 그리고 **메시징 운영 경험 부족에서 오는 한계**입니다. i2Message는 이 두 가지를 동시에 해결하기 위해 설계된 솔루션입니다. Salesforce 구조를 제대로 이해한 i2Message는 데이터 이동 없이 효율적인 메시지 운영을 지원하고, 다양한 운영 경험을 바탕으로 수신 거부, 광고성 규약, 대량 발송 같은 실제 운영 리스크까지 고려한 안정적인 환경을 제공합니다. --- ## Part 2\. 고객 메시지 운영, 이제는 '흐름'이 핵심이다 — 데모 시연 ### 마케팅의 핵심 키워드: '흐름' 예전에는 "얼마나 많이 보냈는가", "얼마나 정교하게 타겟팅했는가"가 중요했습니다. 하지만 이제는 다릅니다. **고객의 상태가 바뀌고 행동이 일어나는 그 순간에, 얼마나 자연스럽게 다음 액션으로 연결되는가**가 핵심입니다. 이제 마케팅은 캠페인을 집행하는 일이 아니라, **고객 경험의 흐름을 설계하는 일**에 가까워졌습니다. B2C 리테일을 예로 들면, 주문 → 배송 → 문의 → 응대 → 만족도 조사 → 쿠폰 발송 → 재구매까지, 각 단계를 따로 운영하는 것이 아니라 하나의 고객 플로우로 연결하는 것이 중요해졌습니다. 고객의 상태 변화 자체가 실시간 트리거가 되고, 그 흐름 안에서 메시지 발송과 결과 수집, 다음 액션까지 끊임없이 자동으로 이어지는 구조입니다. ### Salesforce가 제시한 답: MC Next(MC on Core) Salesforce도 이 방향에 대한 답을 제시했습니다. 바로 **MC Next, 흔히 'MC on Core'라고 불리는 구조**입니다. 기존에는 Marketing Cloud, Service Cloud, Sales Cloud가 각각 분리된 영역으로 운영되었다면, 이제 Salesforce 하나의 플랫폼 안에서 하나의 플로우로 연결되는 구조로 변화하고 있습니다. CRM이 보유한 고객 정보와 마케팅의 캠페인 데이터, 서비스의 응대 이력이 실시간으로 연결·공유되면서 고객 이벤트가 발생하는 즉시 플로우가 시작되고, 그에 맞는 메시지 발송과 후속 액션까지 빠르게 이어집니다. i2Message 역시 이러한 변화의 흐름에 맞춰 Marketing Cloud를 넘어 Service Cloud와 Sales Cloud 환경에서도 함께 활용할 수 있도록 확장되고 있습니다. ### 실제 데모: Marketing Cloud Journey + i2Message 데모에서 확인할 수 있는 3가지 핵심 포인트가 있습니다. **① Salesforce 안의 고객 데이터를 그대로 활용** 수신 번호, 메시지 본문, 이미지 링크, 버튼까지 — 세팅 창 내의 모든 입력창에서 Salesforce 데이터를 직접 참조할 수 있습니다. 고객 이름, 구매 정보, 관심사 등을 메시지에 반영할 수 있기 때문에 같은 캠페인이라도 고객별로 자연스러운 개인화 메시지를 구성할 수 있습니다. **② 저니(Journey) 자동화 흐름 안에 메시지 액션이 자연스럽게 통합** API 이벤트 트리거가 고객의 주문 상태 변화를 감지해 저니로 진입시키고, Decision Split으로 주문 완료·주문 취소 등 상태별로 분기한 뒤, 각 분기의 끝에 i2Message 액티비티가 연결됩니다. i2Message는 Salesforce의 애드온 제품처럼 저니 안에서 자연스럽게 동작합니다. **③ 발송 화면에서 결과 확인까지 하나의 흐름** 액티비티 위에 마우스를 올려놓는 것만으로 발송 시간, 메시지 타입, 전체 발송 수, 성공·실패 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 관리자 페이지나 조회 API를 통한 확인도 가능합니다. 설치부터 테스트까지 30분이면 충분합니다. 별도의 복잡한 환경 구성 없이 도입 당일에 바로 실제 발송 검증까지 가능합니다. ### 카카오 캐러셀 피드 + 문자 대체 발송 - 카카오 알림톡(캐러셀 피드 포함) 1차 발송 후, 수신 실패 고객에게 자동으로 문자 메시지 2차 발송 - 1차 발송 결과가 업데이트되는 즉시 실패 고객 대상 2차 발송이 자동 진행 - 광고성 메시지 선택 시 법적 필수 문구(수신 거부 안내 등)가 자동 반영 - 야간 발송 제한 시간에 걸릴 경우, 익일 발송 여부를 운영 정책에 따라 선택 가능 이미지나 메시지 템플릿을 미리 등록해두고 재사용할 수 있어 반복적인 캠페인 운영도 훨씬 효율적입니다. ### 발송 결과 데이터를 Salesforce 밖에서도 활용하는 방법 운영 현장에서 자주 놓치는 기능 중 하나가 **결과 파일 포함 정보** 설정입니다. 고객사는 Salesforce 외에도 여러 외부 시스템을 함께 운영하는 경우가 많고, 시스템마다 고객을 식별하는 기준값이 다를 수 있습니다. i2Message는 발송 시 고객사가 원하는 데이터를 결과 파일에 함께 매핑할 수 있어, 발송 이후 분석이나 후처리 과정에서 고객 데이터를 더 쉽게 연결할 수 있습니다. 결과 데이터 정리와 후속 업무를 더 효율적으로 진행할 수 있는 기능입니다. ### Service Cloud · Sales Cloud에서도 동일하게 활용 Account 오브젝트 내 i2Message 컴포넌트에서 동일한 메시지 설정 화면을 그대로 사용할 수 있습니다. Marketing Cloud만의 기능이 아닙니다. Lead, Account, Contact, Case 같은 주요 오브젝트를 중심으로 고객 관리와 상담 프로세스를 운영하면서, 캠페인과 플로우를 함께 활용하면 고객 행동이나 업무 이벤트 기반 자동화 프로세스도 유연하게 구성할 수 있습니다. --- ## Part 3\. 실무에서 체감되는 i2Message 3가지 핵심 강점 ### 강점 1\. Salesforce에 대한 깊은 이해도 i2Message는 Salesforce 전문 기업 아이투맥스가 구축·운영 경험을 바탕으로 직접 설계한 솔루션입니다. 일반 메시지 솔루션이 "얼마나 잘 보내는가"에 집중했다면, i2Message는 한 걸음 더 나아가 **Salesforce 안에서 메시지가 고객 데이터와 업무 흐름에 어떻게 연결되는지**까지 고려해 설계했습니다. 하나의 Salesforce Org를 여러 팀이나 계열사가 공동으로 사용하는 경우도 많은데, i2Message는 사용 주체별로 청구 요금을 분리 관리할 수 있도록 설계되어 있어 계열사별 비용 배분과 정산 업무가 훨씬 간결해집니다. ### 강점 2\. 대량 발송에 최적화된 처리 성능 **150만 건 발송 시 1차 카카오 발송 + 2차 문자 대체 발송 + 결과 데이터 업데이트까지, 전 과정이 50분 이내에 완료됩니다.** 단순히 빨리 보내는 것만이 아닙니다. 실패 처리, 채널 전환, 결과 반영까지 모든 과정에서 병목 현상이 발생하지 않는 것이 핵심입니다. 실제 사례를 하나 소개합니다. 한 고객사에서 프로모션 메시지 발송 직전, 오프라인 행사 일정 관련 문구에 오류가 발견됐습니다. 반드시 당일 안에 재안내가 필요한 상황이었고, 광고성 메시지 발송 가능 시간도 한 시간이 채 남지 않은 시점이었습니다. 10분 이내 세팅 후 발송 요청을 했고, i2Message는 1차 발송, 대체 발송, 결과 업데이트까지 모두 당일 안에 완료했습니다. 실무에서는 예상보다 늦게 캠페인이 확정되거나 긴급하게 메시지를 보내야 하는 상황이 생각보다 자주 발생합니다. 발송 성능이 부족하면 운영자가 완료 여부를 계속 확인하거나, 캠페인 일정 자체가 밀리는 문제로 이어집니다. ### 강점 3\. 빈틈 없는 안전한 발송 환경 **메시징에서 가장 위험한 것은 발송 실패가 아니라, 잘못 보내진 성공입니다.** 광고성 메시지 발송 시 정보통신망법에 따른 필수 규약을 위반하면 실제 법적 제재로 이어질 수 있습니다. i2Message는 이를 방지하기 위해 여러 단계의 검증 구조를 갖추고 있습니다. **설정 단계에서의 사전 차단** 광고성 메시지 설정 시 필수 규약 안내를 여러 차례 제공하고, 관련 필수 문구가 메시지 본문에 자동으로 반영됩니다. 운영자가 실수로 누락하는 상황을 구조적으로 방지합니다. **카카오 메시지 타입별 밸리데이션** 최근 카카오에서 대규모 업데이트를 진행하면서 메시지 타입이 다양해졌습니다. 예를 들어 쿠폰 유형만 해도 다섯 가지이고, 입력 조건과 제한 사항이 복잡합니다. 수많은 입력값 중 단 하나만 잘못되어도 메시지 발송 자체가 실패할 수 있습니다. i2Message는 밸리데이션 기능을 통해 필수값 누락이나 형식 오류를 사전에 체크해 운영자의 실수를 최대한 줄입니다. **이중 수신 거부 검증** 수신 거부 데이터를 i2Message에 연동한 경우, 고객사 자체 관리와 별개로 발송 전 한 번 더 확인하는 이중 검증 구조로 오발송을 방지합니다. **운영팀의 실시간 모니터링** 시스템 자동화에 더해, 규약에 어긋나는 발송이 감지되면 i2Message 운영팀이 직접 확인하고 해당 고객사에 즉시 안내합니다. 시스템이 놓칠 수 있는 부분을 사람이 함께 보완하는 운영 프로세스입니다. --- ## 자주 묻는 질문 **Q. i2Message는 어떤 Salesforce 제품과 연동되나요?** Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud 모두 연동됩니다. 저니(Journey), 플로우(Flow), 오브젝트 컴포넌트 방식으로 각 환경에 맞게 활용할 수 있습니다. **Q. 카카오 알림톡과 문자 중 하나만 사용해도 되나요?** 네. 카카오 알림톡 단독, 문자 단독, 또는 카카오 1차 발송 + 문자 대체 발송 구조를 선택적으로 구성할 수 있습니다. **Q. 여러 팀이나 계열사가 함께 사용할 경우 비용 정산은 어떻게 하나요?** 사용 주체별로 청구 요금을 분리 관리할 수 있어 계열사별 비용 배분이 가능합니다. 정산 업무가 획기적으로 줄어드는 기능 중 하나입니다. **Q. 도입 후 바로 사용할 수 있나요?** 설치부터 테스트까지 30분이면 가능합니다. 별도의 복잡한 환경 구성 없이 도입 당일 실제 발송 검증까지 진행할 수 있습니다. **Q. 대량 발송 시 처리 속도는 어느 정도인가요?** 150만 건 기준, 카카오 1차 발송 + 문자 대체 발송 + 결과 업데이트 전 과정이 50분 이내에 완료됩니다. **Q. VDI 환경에서도 사용할 수 있나요?** 전체 화면 구성을 지원하고 있어 해상도 제약이 있는 VDI 환경에서도 끊김이나 불편함 없이 매끄럽게 사용할 수 있습니다. **Q. 발송 결과 데이터를 외부 시스템과 연결할 수 있나요?** 가능합니다. 발송 시 고객사가 원하는 데이터를 결과 파일에 함께 매핑할 수 있어, 시스템마다 고객 식별 기준이 달라도 후처리 과정에서 데이터를 쉽게 연결할 수 있습니다. --- ## 상담 및 데모 신청 추가 상담이나 데모 신청은 아이투맥스 노티포스팀으로 문의해 주세요. 각 고객사의 운영 환경과 상황에 맞는 방향을 함께 고민하고 제안드리겠습니다. [문의하기](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스, 세일즈포스 월드투어서 금융권 에이전트포스 도입 전략 제시 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-awtk2026-financial-agentforce-strategy/ Last updated: 2026-09-02T00:45:19.000Z **LK 보험중개 고객 사례 발표… 자산운용·보험 중개 분야 세일즈포스 AI CRM 구축 경험 공유** 아이투맥스(대표 최용훈)가 지난 6월 10일 서울 삼성동 코엑스 컨벤션센터에서 열린 세일즈포스의 연례 AI 에이전트 컨퍼런스 ‘에이전트포스 월드투어 코리아 2026’에 참가해 금융권 에이전트포스(Agentforce) 도입 전략과 세일즈포스(Salesforce) 기반 금융 CRM 구축 사례를 발표했다고 밝혔다. 이번 행사에서 아이투맥스는 ‘에이전트포스 포 파이낸셜 서비스(Agentforce for Financial Services)’를 주제로 세션을 진행했다. 발표에서는 금융권이 공통적으로 겪고 있는 고객 데이터 분산, 부서 간 협업 비효율, 반복 업무 증가, 보안·감사 대응 부담 등을 주요 과제로 짚고, 이를 해결하기 위한 에이전트포스 기반 금융 CRM 구축 방향을 제시했다. 특히 이번 세션에는 아이투맥스의 실제 고객사인 LK 보험중개의 주성우 차장이 스페셜 게스트로 참여해 세일즈포스 기반 글로벌 계약 관리 플랫폼 구축 사례를 직접 소개했다. 주 차장은 보험 중개 업무 특성상 해외지사 영업 시스템, 정청산 시스템, 계약 문서 등 다양한 업무 데이터가 분산돼 있었던 문제를 설명하고, 에이전트포스 포 파이낸셜 서비스와 에이전트포스, 데이터 360, 세일즈포스 쉴드, 세일즈포스 백업 등을 연계해 업무 데이터를 통합 관리하게 된 과정을 공유했다. 또한 LK 보험중개는 OCR 기반 AI를 활용해 비정형 문서의 데이터를 자동 입력하고, 표준 템플릿 문서를 자동 생성하는 기능을 구현했다. 이를 통해 계약 관리 업무의 정확성과 처리 효율을 높였으며, 글로벌 보험 중개 업무 환경에서 AI와 CRM을 결합한 실무 적용 가능성을 확인했다고 설명했다. 아이투맥스는 금융권에서 AI 에이전트를 실제 업무에 적용하기 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어 고객 데이터 통합, 기존 업무 시스템 연동, 보안 체계 구축, 현장 업무 프로세스 재설계가 함께 이뤄져야 한다고 강조했다. 특히 에이전트포스, 데이터 360, 세일즈포스 쉴드, 세일즈포스 백업, 슬랙 등을 활용한 멀티클라우드 기반 통합 구축 전략을 소개했다. 세션에서는 아이투맥스가 수행한 자산운용 분야 세일즈포스 구축 사례도 함께 공개됐다. H 자산운용사 사례에서는 고객 정보와 외부 뉴스 데이터를 통합해 AI 기반 고객 인사이트와 회의록 요약 기능을 구현한 과정을 소개했다. I 자산운용사 사례에서는 기존 펀드 시스템과 세일즈포스를 연동해 입찰 프로젝트 관리 체계를 표준화하고 고객 정보, 참여 펀드, 펀드 수익률을 단일 플랫폼에서 통합 관리한 사례를 공유했다. 아이투맥스는 이번 발표를 통해 금융권 에이전트포스 도입의 핵심은 AI 기능 자체가 아니라, 금융 업무 데이터와 고객 접점, 보안 체계, 협업 프로세스를 하나의 운영 구조로 연결하는 데 있다고 설명했다. 또한 금융권 SaaS 도입 확대와 생성형 AI 활용 논의가 본격화되는 가운데, 실제 업무에 적용 가능한 AI CRM 구축 모델에 대한 관심이 높아지고 있다고 밝혔다. 아이투맥스는 행사 현장에서 전시 부스도 운영하며 금융권 Agentforce 도입, Salesforce 기반 CRM 고도화, Data 360 연계, 보안·감사 대응, Slack 기반 협업 혁신, 기존 시스템과의 멀티클라우드 연동 등에 대한 상담을 진행했다. 부스에는 금융·보험, 제조, 서비스 등 다양한 산업 관계자들이 방문해 AI 에이전트의 실제 업무 적용 방식과 Salesforce 기반 CRM 확장 전략에 대한 문의를 이어갔다. 아이투맥스는 최근 열린 ‘2026 세일즈포스 파트너 서밋 코리아’에서 국내 파트너사 가운데 유일하게 ‘산업 부문 올해의 파트너’와 ‘슬랙 부문 올해의 파트너’를 동시에 수상한 바 있다. 금융·보험 분야에서 축적한 Agentforce for Financial Services, Agentforce 기반 프로젝트 경험과 Slack 기반 협업 혁신 성과를 함께 인정받은 결과다. 최용훈 아이투맥스 대표는 “이번 행사에서 금융권 고객들이 AI 에이전트 도입에 대해 높은 관심을 보이고 있음을 확인했다”며 “금융권의 AI 도입은 단순한 자동화가 아니라 고객 데이터, 업무 프로세스, 보안 체계, 협업 환경을 함께 혁신하는 방향으로 추진돼야 한다”고 말했다. 이어 “아이투맥스는 세일즈포스 기반 금융 CRM 구축 경험과 멀티클라우드 연동 역량을 바탕으로 금융사가 Agentforce를 실제 업무 환경에 안정적으로 적용할 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다. 아이투맥스는 세일즈포스 국내 공식 파트너사로, 기업 고객을 대상으로 컨설팅, 시스템 구축, 개발, 운영 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 금융·보험 산업을 중심으로 Salesforce 기반 CRM 및 AI 에이전트 사업을 확대하는 한편, Slack 기반 디지털 업무환경 혁신 지원도 강화할 계획이다. 보도자료 원문 ### AI 에이전트가 금융 현장을 바꾼다 — Agentforce World Tour Korea 2026 참가 후기 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-world-tour-korea-2026-recap/ Last updated: 2026-09-02T01:08:53.000Z AI 에이전트는 이미 기업 현장에서 작동하고 있습니다. 2026년 6월 10일, 서울 코엑스에서 열린 **Agentforce World Tour Korea 2026**은 그 사실을 숫자와 실제 사례로 증명한 자리였습니다. 아이투맥스는 이번 행사에서 세션 발표와 부스 운영을 함께하며 금융권 AI 전환의 현재를 공유했습니다. --- ## Agentforce World Tour Korea 2026: 무슨 행사인가? ![Agentforce World Tour Korea 그랜드볼룸 입구 사이니지 - Salesforce Agentforce World Tour Korea 행사장 전경](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/------------_0002.png) Agentforce World Tour는 Salesforce가 매년 전 세계 주요 도시에서 개최하는 기술 컨퍼런스입니다. 올해 서울 행사는 **'AI의 영감이 현실이 되는 곳(Where AI Inspiration Becomes Reality)'** 을 주제로, AI 에이전트 시대의 전략과 실제 도입 사례를 중심으로 구성됐습니다. 단순한 제품 소개 행사가 아닙니다. 이미 AI 에이전트를 운영 중인 기업들이 직접 무대에 올라 성과와 과제를 공유하는 실전형 컨퍼런스입니다. --- ## 기조연설 요약: 에이전틱 엔터프라이즈로의 전환 ### "모든 기업은 에이전틱 엔터프라이즈가 돼야 한다" ![Agentforce World Tour Korea 세션 발표 현장 - 무대 위 발표자와 스크린에 표시된 강연 일정표](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/------------_0017.png) 박세진 세일즈포스코리아 대표는 기조연설에서 AI 에이전트를 단순한 생산성 도구가 아닌 **새로운 성장 동력**으로 정의했습니다. 외부 에이전트는 24시간 고객을 응대하고, 내부 에이전트는 직원이 전략적 업무에 집중할 수 있는 환경을 만든다는 것입니다. 수치도 구체적이었습니다. - 맥킨지컴퍼니 전망: 리테일 분야에서만 에이전틱 커머스로 2030년까지 **약 1,500조 원 규모의 추가 매출** 발생 예상 - Salesforce 자체 운영 사례: **300개 이상의 AI 에이전트** 운영, **220만 건 이상**의 고객 서비스 처리, AI 에이전트가 창출한 영업 파이프라인 **약 2,000억 원(1억 3,000만 달러)** - 고객사 평균 효과: 백오피스 데이터 입력 업무 **최대 80% 절감**, AI 에이전트 실제 수행 업무 단위(AWU) **16억 건 달성, 전 분기 대비 111% 증가** ### 직원 경험이 먼저다 메리앤 파텔 Salesforce Agentforce Sales 부문 CPO는 AI 도입의 우선순위를 명확히 했습니다. 고객 경험 개선보다 **직원 경험 혁신**이 먼저라는 것입니다. 반복 업무에서 벗어난 직원이 고객 대응과 전략 수립에 집중할 때 비로소 AI의 비즈니스 가치가 실현된다는 메시지였습니다. --- ## 국내 기업 사례: AI 에이전트는 이미 현장에 있다 ![Agentforce World Tour Korea 행사장 전경 - 대형 스크린과 가득 찬 관객석](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/------------_0016.png) 이번 행사에서는 크래프톤, 무신사, 포스코가 AI 에이전트 도입 사례를 발표했습니다. 크래프톤은 '버티컬 에이전트' 전략을 소개했습니다. 인재 발굴·추천 에이전트 'Sourcer'와 채용 과제 평가 자동화 에이전트 'Probe'를 통해 채용 프로세스 전반을 혁신한 사례입니다. 무신사와 포스코 역시 각사의 Salesforce AI 에이전트 활용 사례를 공유하며 현장의 관심을 모았습니다. --- ## 아이투맥스 세션: 금융권 AX 전환, 실제로 어떻게 작동하는가 ### 세션 발표 ![아이투맥스 발표 세션 '금융권 실제 도입 사례로 보는 AX 기반 업무 혁신' 현장](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/------------_0013.png) 아이투맥스는 이번 행사에서 **"금융권 실제 도입 사례로 보는 AX 기반 업무 혁신"** 세션을 발표했습니다. SE팀 솔루션 엔지니어 **박지은 프로**가 Salesforce AFS(Agentforce for Financial Services)의 핵심 기능과 금융권 특화 활용 방안을 소개했습니다. ### 스페셜 게스트: LK보험중개 주성우 차장의 실제 후기 이번 세션의 핵심은 기술 소개가 아니었습니다. 스페셜 게스트로 직접 무대에 오른 **LK보험중개 주성우 차장**이 아이투맥스와 함께 Salesforce AFS를 도입하며 경험한 변화를 현업 담당자의 시선으로 직접 전달했습니다. 도입 과정에서 실제로 맞닥뜨린 고민, 달라진 업무 방식, 체감한 성과까지 솔직하게 공유된 이 발표는 청중의 공감을 이끌어냈고, 세션 후에도 질문이 이어졌습니다. > 금융권 AI 에이전트 도입은 이미 선택지가 아닌 방향입니다. 아이투맥스와 LK보험중개의 사례는 그 출발점이 어떻게 시작되는지를 보여줬습니다. --- ## 아이투맥스 부스: 현장의 열기 ![아이투맥스 부스 이벤트 - 다이슨 등 경품 응모함에 응모권을 넣는 참가자](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/DSCF6796.JPG) ![아이투맥스 부스 이벤트 안내 피켓을 든 곰 마스코트, 뒤로 Agentforce World Tour Korea 부스 전경](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/------------_0001.png) 아이투맥스 부스에서는 SNS 구독 이벤트와 럭키드로우를 함께 진행했습니다. 경품은 **다이슨 슈퍼소닉**과 **JBL 헤드폰**. 추첨 시간마다 부스 앞에 인파가 몰리며 행사장 전체에서도 눈에 띄는 현장 분위기를 만들었습니다. ![Agentforce World Tour Korea 행사장을 가득 채운 참관객들 - 로비에서 내려다본 전경](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/IMG_6232-1.jpg) --- ## 자주 묻는 질문 (FAQ) **Q. Agentforce World Tour Korea 2026은 언제, 어디서 열렸나요?** 2026년 6월 10일, 서울 코엑스에서 개최됐습니다. **Q. Agentforce for Financial Services(AFS)란 무엇인가요?** Salesforce가 금융 서비스 산업에 특화해 설계한 AI 에이전트 솔루션입니다. 보험, 은행, 자산관리 등 금융 업무 프로세스 자동화와 고객 응대를 AI 에이전트가 지원합니다. **Q. AX 전환이란 무엇인가요?** AI Transformation의 약자로, 단순한 AI 도구 도입을 넘어 AI 에이전트를 중심으로 업무 프로세스 전반을 재설계하는 기업 혁신 전략을 의미합니다. **Q. i2max는 어떤 기업인가요?** 아이투맥스는 Salesforce 공식 파트너로, 금융권을 포함한 다양한 산업에서 Salesforce 기반의 AX 전환 컨설팅과 구축을 지원합니다. **Q. 금융사도 AI 에이전트를 도입할 수 있나요?** 네. LK보험중개의 사례처럼 금융 규제 환경 안에서도 Salesforce AFS를 통한 업무 자동화와 고객 응대 혁신이 실제로 이루어지고 있습니다. --- ## 마치며 Agentforce World Tour Korea 2026은 AI 에이전트가 기업 현장에서 실질적인 성과를 만들어내고 있다는 것을 확인한 자리였습니다. 크래프톤, 무신사, 포스코, 그리고 LK보험중개까지 — 산업을 가리지 않고 AI 에이전트 기반의 업무 혁신은 이미 진행 중입니다. AX 전환을 고민하고 있다면, 아이투맥스가 함께하겠습니다. ### 아이투맥스, 금융권 Agentforce 구축 전략 공개… 에이전트포스 월드투어 코리아 참가 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-awtk2026-agentforce-financial-services-strategy/ Last updated: 2026-09-02T00:45:21.000Z **금융·보험 산업 전문성 기반 Salesforce AI CRM 레퍼런스 발표** 아이투맥스(대표 최용훈)가 오는 6월 10일 서울 삼성동 코엑스 컨벤션센터에서 열리는 세일즈포스의 연례 AI 에이전트 컨퍼런스 ‘에이전트포스 월드투어 코리아 2026’에 세션 발표사 및 전시 부스 운영사로 참가한다. 아이투맥스는 이번 행사에서 ‘Agentforce for Financial Services’를 주제로 금융권의 고객 데이터 분산, 부서 간 협업 비효율, 반복 업무, 보안·감사 대응 과제를 해결하기 위한 Agentforce 기반 금융 CRM 구축 전략을 발표한다. 자산운용사와 보험 중개사를 대상으로 수행한 실제 Salesforce 구축 사례를 바탕으로, 금융사가 AI 에이전트를 실무에 적용하기 위해 필요한 데이터 통합, 업무 프로세스 설계, 보안 체계 구축 방안을 제시할 예정이다. 세일즈포스 코리아가 주최하는 ‘에이전트포스 월드투어 코리아 2026’은 ‘AI의 영감이 현실이 되는 곳’을 주제로, 사람과 AI 에이전트가 함께 고객 성공을 이끄는 새로운 기업 전략을 조망하는 컨퍼런스다. 아이투맥스는 최근 열린 ‘2026 세일즈포스 파트너 서밋 코리아’에서 국내 파트너사 가운데 유일하게 ‘산업 부문 올해의 파트너’와 ‘슬랙 부문 올해의 파트너’를 동시에 수상했다. 금융·보험 분야에서 축적한 Financial Services Cloud 기반 프로젝트 경험과 Slack 기반 협업 혁신 성과를 함께 인정받은 결과다. 이번 세션에서는 금융권 Agentforce 도입을 위한 실제 구축 사례 3건도 공개된다. **H 자산운용사**는 Financial Services Cloud, Agentforce, Data 360, Mobile App Plus, Salesforce Shield를 연동해 고객 정보와 외부 뉴스를 통합하고, AI 기반 고객 인사이트와 회의록 요약 기능을 구현한 사례다. **I 자산운용사**는 Financial Services Cloud와 Salesforce Shield를 기반으로 입찰 프로젝트 관리 시스템을 표준화한 사례다. 기존 펀드 시스템과 Salesforce를 연동해 고객 정보, 참여 펀드, 펀드 수익률을 단일 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 했다. **L 보험 중개사**는 Financial Services Cloud, Insurance Brokerage, Agentforce, Data 360, Mobile App Plus, Salesforce Shield, Salesforce Backup 등을 연계해 글로벌 계약 관리 플랫폼을 구축한 사례다. 해외지사 영업 시스템과 정청산 시스템을 통합하고, OCR 기반 AI를 활용해 비정형 문서 데이터 자동 입력과 표준 템플릿 문서 자동 생성을 구현했다. 아이투맥스는 행사 현장에서 전시 부스를 운영하며 금융권 Agentforce 도입, Salesforce 기반 CRM 고도화, Data 360 연계, 보안·감사 대응 체계, Slack 기반 협업 혁신, 기존 시스템과의 멀티클라우드 연동 등에 대한 현장 상담을 제공한다. 부스 방문객을 대상으로 럭키드로우 이벤트도 진행하며, 1등 상품으로 다이슨 슈퍼소닉 헤어드라이어, 2등 상품으로 JBL 프리미엄 헤드폰을 제공할 예정이다. 최용훈 아이투맥스 대표는 “금융권의 AI 도입은 단순한 기술 적용이 아니라 고객 데이터 통합, 보안 체계, 기존 업무 시스템 연동, 현장 프로세스 혁신이 함께 설계되어야 가능한 과제”라며 “아이투맥스는 세일즈포스 기반 금융 CRM 구축 경험과 멀티클라우드 연동 역량, Slack 기반 협업 혁신 노하우를 바탕으로 금융사가 Agentforce를 실제 업무 환경에 안정적으로 적용할 수 있는 구체적인 전략을 제시하겠다”고 말했다. 아이투맥스는 세일즈포스 국내 공식 파트너사로, 기업 고객을 대상으로 컨설팅, 시스템 구축, 개발, 운영 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 금융·보험 산업을 중심으로 Salesforce 기반 CRM 및 AI 에이전트 사업을 확대하는 한편, Slack 기반 디지털 업무환경 혁신 지원도 강화할 계획이다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 세일즈포스 전용 카카오·문자메시지 솔루션 ‘아이투메시지’ 웨비나 성료 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-i2message-webinar-success/ Last updated: 2026-09-02T00:45:21.000Z 고객 데이터 기반 마케팅 자동화와 실시간 커뮤니케이션의 중요성이 높아지는 가운데, 세일즈포스 컨설팅 및 디지털 전환 전문 기업 아이투맥스(i2max)는 5월 21일 진행한 웨비나 ‘CRM 데이터가 실시간 메시지가 되는 순간: 세일즈포스 전용 카카오·문자메시지 솔루션 활용법’을 성료했다고 밝혔다. 이번 웨비나는 세일즈포스에 특화된 메시징 솔루션 아이투메시지(i2Message)를 중심으로, 기업이 세일즈포스 CRM 데이터를 활용해 카카오 알림톡, 브랜드 메시지, 문자 메시지를 직접 운영하는 방법을 소개하기 위해 마련됐다. 웨비나는 아이투맥스 i2message팀 양해림 파트장이 발표자로 나서 약 30분간 진행했다. 세션에서는 ▲반복적인 메시지 발송 업무의 자동화 ▲고객 여정에 따른 개인화 메시지 운영 ▲대량 발송 및 대체 발송 설정 ▲발송 결과 데이터 기반 후속 마케팅 전략 등 실무 중심의 내용이 다뤄졌다. 아이투메시지는 세일즈포스 안에서 CRM 데이터를 기반으로 카카오 알림톡, 브랜드 메시지, 문자 메시지 발송부터 결과 확인까지 연결해 운영할 수 있는 세일즈포스 전용 메시징 솔루션이다. 기업은 별도 시스템 전환 없이 세일즈포스 내 고객 데이터를 기반으로 메시지를 발송하고, 발송 결과와 고객 반응 데이터를 연계해 후속 마케팅 및 고객 관리 전략을 고도화할 수 있다. 이번 웨비나는 세일즈포스 마케팅 클라우드 운영 담당자와 세일즈포스 CRM 기반 고객 데이터를 활용하는 실무자, 고객 커뮤니케이션 운영 담당자, 메시지 발송 체계를 통합하려는 IT 관리자, CRM·디지털 마케팅 실무자 등을 대상으로 진행됐다. 참석자들은 메시지 발송 업무를 세일즈포스 기반으로 자동화하고, 고객 여정에 맞춘 커뮤니케이션을 설계하는 방법을 확인했다. 아이투맥스 관계자는 “많은 기업이 CRM 데이터를 보유하고 있지만, 이를 실제 고객 접점의 메시지 운영까지 자연스럽게 연결하는 데 어려움을 겪고 있다”며 “아이투메시지는 세일즈포스 안에서 고객 데이터, 메시지 발송, 결과 관리를 하나의 흐름으로 연결해 마케팅과 고객 커뮤니케이션의 실행력을 높이는 솔루션”이라고 말했다. 아이투맥스는 이번 웨비나를 시작으로 아이투메시지 활용 웨비나를 추가 회차로 이어갈 예정이다. 후속 웨비나에서는 세일즈포스 기반 메시지 자동화 시나리오, 산업별 활용 사례, 운영 담당자를 위한 실무 설정 방법 등을 보다 구체적으로 다루며, 세일즈포스 고객 커뮤니케이션 고도화에 관심 있는 기업과의 접점을 확대할 계획이다. 보도자료 원문 ### No1.복지제도요? 당연히 알파휴가죠✈️🧳 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-alpha-vacation/ Last updated: 2026-09-02T00:45:22.000Z 아이투맥스 구성원들이 가장 좋아하는! 만족도가 높은! 복지를 꼽으라면 단연코 **🥇NO.1🥇**으로 선정되는 복지 제도가 있습니다. 연차 15일? 아니죠✋ 우리에겐 특별한 **'알파 휴가**✈️🧳**'** 가 있답니다. ****✨알파 휴가란?** **법적으로 정해진 연차 이외에 구성원의 리프레시를 위해 무상으로 부여되는 특별 유급 휴가* 더 잘 일하기 위해서는 더 잘 쉬어야 한다는 말이 있습니다. 그 고민의 결과로 탄생한 아이투맥스의 복지는 알파휴가입니다! 근로기준법에 따라 발생되는 법정 연차 이외 **알파 휴가 5일✈️🧳**이 구성원들에게 지급되고 있답니다. --- ## **Q. 알파 휴가 제도가 만들어진 이유는 무엇인가요?** ​아이투맥스 구성원들의 삶을 존중하고 리프레시야말로 성과의 동력이기 때문입니다. 지친 상태로 앉아 있기보다는 충분한 휴식을 취하고 재충전을 한 뒤 몰입하는 시간들이 더 가치 있답니다. 스스로 컨디션을 관리하고 휴식 시점을 결정하는 과정이야말로 반드시 필요하기 때문이죠! ## **​​Q. 알파 휴가를 어떻게 사용하냐구요?** **​1\. 샌드위치 데이에 사용🥪** 공휴일과 주말 사이에 낀 애매한 평일, 알파 휴가를 활용한다면 최고의 황금휴가를 즐길 수 있답니다. ​**2\. 나만을 위한 깜짝 보너스 휴일🎁** 특별한 날은 아니지만, 유난히 지치거나 나를 위한 휴식이 필요하다면? 알파 휴가를 사용해 푹 쉬고 다시 활력을 찾을 수 있습니다. **3\. 가족, 연인과 함께하는 소중한 시간👨‍👩‍👧** 자녀의 유치원 행사, 부모님의 생신 등 가족을 챙겨야 하는 소중한 순간에야말로 가장 알파 휴가의 진가가 발휘되는 것 아닐까요💕 ## **Q. 알파 휴가 사용, 정말 눈치 안보나요?** 아이투맥스는 연차 사용 시 별도의 사유를 기재하지 않으며 자유로운 연차 사용을 장려하고 있습니다. 이런 자유로운 문화 덕분에 구성원들이 적극적으로 활용하고 있습니다. --- ​ 올해도 알파 휴가 복지 제도를 통해 혼자만의 휴식, 가족과 함께하는 시간, 특별한 경험 등 아이투맥스 구성원분들이 다양하고 행복한 시간들을 가득 보내길 바라겠습니다. 일과 삶의 조화 속에서 아이투맥스도, 아이투맥스의 구성원들도 **✨함께 성장∙함께 성공✨**하길 바랍니다! [아이투맥스 채용 공고 바로가기](https://www.i2max.co.kr/s/recruitment/job-positions?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ### 2026 아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 1️⃣: 왜 슬랙인가? 다시보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/2026-slack-webinar-why-slack-recap/ Last updated: 2026-09-02T01:08:54.000Z 안녕하세요, 아이투맥스입니다. 지난 **2026년 4월 23일**, 아이투맥스에서 준비한 슬랙 웨비나 시리즈의 첫 번째 세션이 성공적으로 진행되었습니다. 🫡 이번 웨비나는 **“왜 슬랙인가? 메신저를 넘어 Agentic Work OS로**”라는 주제로, 단순 협업툴을 넘어 **AI 기반 업무 운영 플랫폼으로서의 Slack**을 소개하는 자리였습니다. 많은 분들이 참석해 주셨고, 실무 관점에서 깊이 있는 질문과 인사이트를 나눌 수 있었습니다. ​ 이번 세션은 총 3회차로 진행되는 슬랙 웨비나 시리즈의 첫 번째 웨비나였습니다. 앞으로 진행될 세션에서는 더욱 구체적인 활용 방법과 실전 적용 사례를 중심으로 다룰 예정입니다. ![아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 안내 - 1회 '왜 슬랙인가?'(2026년 4월 진행), 2회 '슬랙 제대로 쓰기'(3분기 예정), 3회 'Agentic OS 심화'(4분기 예정)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/04/---------------------------------.png) --- ## 웨비나 핵심 내용 요약 이번 세션에서는 다음과 같은 내용을 중심으로 다루었습니다. **1\. 슬랙은 어떻게 탄생했나?** : 이메일의 한계, 채널이라는 발상의 전환 **2\. 메신저가 아닙니다 - Work OS로의 진화** : 채널, 워크플로, Canvas, Lists, Slack Connect **3\. 지금은 Agentic OS 시대** : Slack AI, Slackbot AI, 에이전트의 등장 **​** **이런 분들께 특히 도움 됐어요!** - 협업툴 도입 또는 전환을 고민 중인 기업 - 업무 자동화 및 AI 활용에 관심 있는 조직 - Slack을 이미 사용 중이지만 활용도를 높이고 싶은 분들 --- ## 웨비나 다시보기 당일 참석하지 못하셨거나 내용을 다시 확인하고 싶은 분들을 위해 다시보기를 제공합니다. ## 발표자료 웨비나 발표자료는 [여기](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-resource/a5GTJ000003iRFh2AM/ecbp00496?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)에서 다운받으실 수 있습니다. 다음 웨비나에 대한 소식을 빠르게 듣고 싶으시다면 아이투맥스 [블로그](https://blog.naver.com/i2maxi2?ref=blog.i2max.co.kr)와 [링크드인](https://www.linkedin.com/company/i2maxi2/?ref=blog.i2max.co.kr)을 구독해 주세요! ### 아이투맥스, 세일즈포스 파트너 서밋 2개 부문 수상 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-2026-salesforce-partner-summit-double-awards/ Last updated: 2026-09-02T00:45:24.000Z ### 금융·보험 Financial Services Cloud 성과 기반 산업 전문성 입증… 협업 혁신까지 아우르며 파트너 경쟁력 강화 세일즈포스 코리아 공식 파트너 아이투맥스(대표 최용훈)는 지난 4월 16일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 ‘2026 Salesforce Partner Summit Korea’에서 국내 파트너사 중 유일하게 2개 부문을 동시에 수상했다고 밝혔다. 이번 행사는 세일즈포스 파트너사 임직원 및 주요 관계자를 대상으로 진행된 연례 행사로, FY27 비전과 파트너 전략, 산업별 디지털 전환 사례, AI 에이전트 기반 비즈니스 혁신 방향 등을 공유하는 자리로 마련됐다. 이날 아이투맥스는 ▲ ‘2026 Korea Partner of the Year – Industry’ ▲ ‘2026 Korea Partner of the Year – Slack’을 수상하며 산업 전문성과 협업 플랫폼 역량을 동시에 인정받았다. 특히 Industry 부문 수상은 금융 및 보험 산업을 중심으로 수행해온 Financial Services Cloud(FSC) 기반 프로젝트의 경험과 성과가 주요하게 반영된 결과다. 아이투맥스는 다양한 금융 고객을 대상으로 세일즈포스 기반의 고객 관리 및 서비스 혁신을 지원하며, 산업 특화 디지털 전환 역량을 지속적으로 축적해왔다. Slack 부문에서는 협업 환경 혁신을 주도한 공로를 인정받았다. 아이투맥스는 Slack이 지향하는 ‘에이전틱 워크 OS(Agentic Work OS)’로서의 비전을 선제적으로 수용하여, AI 에이전트와 사람이 유기적으로 협력하는 최적화된 업무 체계를 구축해왔다. 이를 통해 고객사가 단순한 소통을 넘어 AI 기반의 지능형 실행력을 확보함으로써, 생산성과 의사결정 속도를 획기적으로 높이는 성과를 창출하고 있다. 아이투맥스 최용훈 대표는 “이번 2관왕 수상은 산업 전문성과 협업 혁신 역량을 동시에 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로 금융 산업을 중심으로 FSC 사업을 더욱 확대하는 한편, Slack 기반의 디지털 워크플레이스 혁신을 통해 고객의 실질적인 비즈니스 성과 창출을 지속적으로 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다. 한편, 이날 행사는 등록 및 오찬을 시작으로 ▲FY27 비전 및 인사이트 공유 ▲파트너 동반 성장 전략 ▲산업별 디지털 전환 사례 발표 ▲AI 에이전트 기반 비즈니스 혁신 세션 ▲파트너 성공 사례 공유 ▲파트너 어워드 시상식 등으로 구성되어 진행됐다. 아이투맥스는 향후 금융·보험 산업에서의 FSC 적용을 확대하고, Slack 기반 협업 혁신 사업을 강화하며 세일즈포스 생태계 내 핵심 파트너로서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 2026 세일즈포스 파트너서밋 2관왕 수상🎉 URL: https://blog.i2max.co.kr/2026-salesforce-partner-summit-partner-award/ Last updated: 2026-09-02T01:08:55.000Z 지난 4월 16일, 서울 마포구 호텔 나루에서 ‘2026 Salesforce Partner Summit’ 행사가 개최되었습니다. 이번 행사는 세일즈포스 코리아의 파트너사들이 한자리에 모여 연간 전략과 산업별 사례, 그리고 AI 기반 비즈니스 방향성을 공유하는 자리로 마련되었습니다. 아이투맥스 역시 파트너사로서 이번 행사에 참석했습니다. --- **파트너들이 모여 방향을 공유하는 자리** ![세일즈포스 Partner Summit 2026 환영 무대 - 'Partner Summit 환영합니다' 문구와 세일즈포스 아스트로 캐릭터](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/04/DSCF6608.JPG) 2026 Salesforce Partner Summit 행사는 FY27 비전과 파트너 전략, 산업별 디지털 전환 사례, Agentforce 기반 AI 활용 세션 등으로 이어졌습니다. 각 세션은 단순한 정보 전달을 넘어, 실제 프로젝트와 운영 경험을 바탕으로 한 인사이트를 공유하는 데 초점이 맞춰져 있었습니다. 특히 파트너사 간 성공 사례를 공유하는 세션에서는 각 기업이 어떤 방식으로 기술을 적용하고 있는지 비교해볼 수 있는 의미 있는 시간이었습니다. --- **아이투맥스 발표: Agentforce와 Next Sales AI 내부 적용 사례** ![아이투맥스 발표 세션 'i2MAX의 Agentforce 활용기' - Next Sales AI와 Agentforce 내부 도입 사례 소개](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/04/DSCF6651.JPG) 아이투맥스는 파트너 성공 사례 세션에서 **‘i2MAX의 Agentforce 활용기: Next Sales AI와 내부 도입 사례’**를 주제로 발표를 진행했습니다. 이번 발표에서는 외부 고객 사례보다는 아이투맥스 내부에서 Agentforce와 Next Sales AI를 어떻게 활용하고 있는지에 초점을 맞췄습니다. 실제 업무 환경에 AI 기능을 적용하는 과정, 그리고 이를 조직 내에서 정착시키기까지의 경험을 중심으로 보다 현실적인 활용 방안을 공유했습니다. 이러한 접근은 기술 자체보다 “실제 업무에서 어떻게 작동하는가”에 대한 이해를 높이는 데 의미가 있었습니다. --- **Industry·Slack 동시 수상, 두 영역에서의 역량 인정** ![아이투맥스, 2026 세일즈포스 코리아 파트너서밋에서 Slack 부문과 Industry 부문 '2026 Korea Partner of the Year' 2관왕 수상 기념사진](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/04/DSCF6707_1.jpg) 행사의 마지막으로 진행된 파트너 어워드에서는 아이투맥스가 두 개 부문을 동시에 수상했습니다. - 2026 Korea Partner of the Year – Industry - 2026 Korea Partner of the Year – Slack 국내 파트너사 중 두 부문을 동시에 수상한 사례는 아이투맥스가 유일합니다. Industry 부문 수상은 금융 및 보험 산업에서의 Financial Services Cloud(FSC) 기반 프로젝트 경험과 성과가 반영된 결과입니다. Slack 부문 수상은 협업 환경 개선과 업무 생산성 향상에 기여한 점이 주요하게 평가되었습니다. --- **마무리** ![아이투맥스 발표 세션 'Next Sales AI Scenario' - 영업 현장 업무 프로세스를 표준화하는 8개 시나리오 소개, 가득 찬 관객석](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/04/------_1.png) 이번 파트너서밋은 단순한 성과 공유를 넘어 파트너사들이 각자의 경험과 방향을 공유하는 자리였습니다. 아이투맥스는 이번 발표와 수상을 통해 그동안 축적해온 [프로젝트 경험](https://blog.naver.com/i2maxi2/224128892589?ref=blog.i2max.co.kr)과 실행 역량을 다시 한 번 확인할 수 있었으며, 앞으로도 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는 디지털 전환을 지속적으로 지원해 나갈 것입니다. ### 아이투맥스, 슬랙 웨비나 시리즈 개막…‘왜 슬랙인가’ 첫 세션 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-slack-webinar-series-why-slack/ Last updated: 2026-09-02T01:08:56.000Z ![아이투맥스 슬랙 웨비나 시리즈 1st - '왜 슬랙인가? 메신저에서 Agentic Work OS로', 2026년 4월 23일(목) 오후 2시~2시 30분](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/07/----------------------_960_540.png) 아이투맥스(대표 최용훈)는 슬랙(Slack) 도입을 검토하는 기업을 대상으로 웨비나 시리즈를 시작한다고 밝혔다. 이번 시리즈는 분기별로 진행되며 1회차는 4월 23일, 2회차는 7월, 3회차는 10월 순으로 이어진다. 세일즈포스(Salesforce) 공식 파트너인 아이투맥스는 그간 다양한 기업과 공공기관의 슬랙 구축 경험을 바탕으로, 슬랙을 단순 메신저가 아닌 ‘지능형 생산성 플랫폼’으로 활용하는 방법을 단계적으로 제시할 계획이다. 이번 시리즈는 도입 이해부터 실무 활용, AI 확장까지 이어지는 구조로 설계됐다. 1회차에서는 슬랙의 개념과 핵심 기능, 업무 플랫폼으로서의 역할을 압축적으로 소개하고, 2회차에서는 조직에 맞는 슬랙 설계 및 운영 전략 등 실무 적용 방법을 다룬다. 3회차에서는 슬랙 AI와 슬랙봇을 중심으로 AI 에이전트 기반 업무 자동화와 시스템 연계 활용 방안을 제시할 예정이다. 4월 23일 진행되는 첫 웨비나에서는 ‘왜 슬랙인가? - 메신저에서 Agentic Work OS로’를 주제로 진행된다. 슬랙의 탄생 배경과 함께 채널 기반 커뮤니케이션이 기존 이메일 중심 업무의 한계를 어떻게 해결했는지 짚고, 실제 업무가 슬랙 안에서 어떻게 실행되는지를 설명한다. 또한 워크플로 자동화, Canvas, Lists, 외부 협업 기능을 기반으로 업무 흐름이 어떻게 통합되는지와 함께, 슬랙 AI를 활용한 요약·검색 등 최신 업무 방식까지 소개한다. 이를 통해 슬랙이 단순 협업툴이 아닌 ‘Agentic Work OS’로 확장되는 흐름을 전달할 예정이다. 발표는 아이투맥스 강지원 프로가 맡는다. 국내 파트너사 최초 Slack Certified Admin 자격을 보유한 전문가로, 실제 구축 경험을 기반으로 도입 시 고려해야 할 핵심 포인트를 공유한다. 아이투맥스 관계자는 “슬랙은 단순한 메신저 대체가 아니라 업무 방식 자체를 바꾸는 플랫폼”이라며 “이번 웨비나는 도입을 고민하는 실무자들이 슬랙을 어떻게 활용해야 하는지 명확한 기준을 얻을 수 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다. 이번 웨비나는 2026년 4월 23일 오후 2시부터 30분간 온라인으로 진행되며, 참가 신청은 이벤터스를 통해 가능하다. 보도자료 원 ### [스케치 영상] 서울대 슬랙 특강 후기, AI 협업 인사이트 한눈에 보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/snu-slack-ai-collaboration-recap/ Last updated: 2026-09-02T00:45:25.000Z 지난 3월 31일, 서울대학교에서 ‘AI/Startup 특강 시리즈’의 일환으로 슬랙과 세일즈포스를 초청한 특별 강연이 진행되었습니다. 이번 강연은 빅데이터 혁신공유대학 창업모듈 강좌의 한 세션으로, AI 기반 창업 방법론과 협업 전략을 중심으로 구성되었습니다. 행사에는 약 50여 명의 서울대 구성원이 참여했으며, 언어학, 컴퓨터공학, 경영학 등 다양한 전공의 학생들과 교수, 교직원까지 함께해 높은 관심을 보였습니다. --- ## AI 시대 협업, 슬랙은 어떻게 활용되는가 이번 특강에서는 단순한 툴 소개가 아니라 실제 현업에서 어떻게 협업이 이루어지는지에 대한 구체적인 사례가 공유되었습니다. 세일즈포스 코리아 양지숙 상무는 슬랙을 활용한 팀 협업 최적화 전략을 소개했고, 아이투맥스 강지원 컨설턴트는 데이터 협업과 AI 연계 사례를 중심으로 발표를 진행했습니다. 특히 약 2시간에 걸친 강연에서는 학생들이 바로 실무에 적용할 수 있는 활용 팁이 강조되며 큰 호응을 얻었습니다. 슬랙은 최근 ‘Slack AI’를 통해 채널 요약, 검색 강화, 워크플로우 자동화 기능을 제공하며 협업 방식 자체를 변화시키고 있습니다. 이러한 변화는 스타트업뿐 아니라 다양한 조직에서 생산성 향상을 위한 핵심 요소로 자리잡고 있습니다. --- ## 창업과 협업 관점에서의 핵심 메시지 이번 강연에서 강조된 메시지는 명확합니다. 협업 도구는 단순한 커뮤니케이션 수단이 아니라, AI와 데이터 기반으로 업무 방식을 바꾸는 핵심 인프라라는 점입니다. 서울대 이한진 객원부교수는 슬랙을 “AI와 데이터 기반 협업 플랫폼으로 창업 과정에서 필수적인 도구”라고 설명하며, 실무 중심 교육의 중요성을 강조했습니다. --- ## 현장 분위기를 영상으로 확인해보세요 이번 특강의 주요 장면과 현장 분위기는 아래 스케치 영상을 통해 확인할 수 있습니다. 강연 내용과 참여자들의 반응을 짧게 살펴보실 수 있습니다. --- **마무리** AI와 협업 도구의 결합은 단순한 생산성 향상을 넘어, 일하는 방식 자체를 바꾸고 있습니다. 이번 서울대 특강은 이러한 변화를 실제 사례와 함께 확인할 수 있는 자리였습니다. ### 금융사 SaaS 도입, 망분리 규제 완화 이후 반드시 알아야 할 기준 URL: https://blog.i2max.co.kr/financial-saas-csp-evaluation-network-segmentation-korea/ Last updated: 2026-09-02T00:45:26.000Z > 금융권에서 망분리 규제가 완화되었다고 해서 모든 SaaS 도입이 가능해진 것은 아닙니다. 실제로는 ‘허용’보다 ‘검토 기준’이 더 중요해졌습니다. 이 글에서는 CSP 안정성 평가를 중심으로 금융사가 SaaS를 판단하는 기준을 정리합니다. --- ## 망분리 규제 완화, 무엇이 바뀌었고 무엇은 그대로인가 망분리 규제 완화는 금융 IT 환경의 방향을 바꾼 중요한 변화입니다. 하지만 이 변화는 “이제 SaaS를 자유롭게 쓸 수 있다”는 의미는 아닙니다. 핵심은 다음 한 문장으로 정리됩니다. **망분리 규제는 사라진 것이 아니라, 조건부 허용 구조로 바뀌었습니다.** 즉, - 모든 SaaS가 허용되는 것이 아니라 - 특정 보안 기준을 충족한 서비스만 - 제한적으로 검토 가능해진 것입니다 특히 개인정보나 신용정보를 직접 처리하는 영역은 여전히 엄격한 통제를 받습니다. --- ## 금융권 SaaS 도입에서 가장 먼저 등장하는 기준: CSP 안정성 평가 금융사가 SaaS를 검토할 때 가장 먼저 확인하는 기준은 기능이 아닙니다. 바로 **CSP 안정성 평가 여부 또는 이에 준하는 검토 가능성**입니다. CSP 안정성 평가는 다음을 검증하는 과정입니다. - 클라우드 서비스의 보안 체계 - 접근 통제 및 계정 관리 방식 - 데이터 보호 및 암호화 구조 - 운영 안정성과 장애 대응 체계 이 평가는 단순 인증이 아니라, 금융사 입장에서 다음 질문에 답하는 기준이 됩니다. > “이 SaaS를 내부망과 연계해도 문제 없다고 설명할 수 있는가?” 따라서 CSP 안정성 평가는 **금융권 SaaS 도입의 ‘입장권’에 가까운 역할**을 합니다. --- ## 왜 ‘가능 여부’보다 ‘설명 가능성’이 더 중요해졌나 망분리 규제 완화 이후 금융사가 SaaS를 보는 관점은 명확하게 바뀌었습니다. 이전에는 → “사용 가능한가?” 지금은 → **“이 구조를 내부적으로 설명할 수 있는가?”** 이 질문에 답하려면 다음이 함께 정리되어야 합니다. - 내부망과 외부 SaaS 간 연결 구조 - 접근 권한과 사용자 통제 방식 - 로그 기록 및 추적 가능성 - 사고 발생 시 책임과 대응 프로세스 이 요소가 정리되지 않으면 실제로는 도입 논의가 중단되는 경우가 많습니다. --- ## 금융권에서 SaaS 검토가 막히는 진짜 이유 실무에서는 기술 문제가 아니라 **해석의 문제**에서 막히는 경우가 많습니다. 대표적으로는 다음과 같은 상황입니다. - 보안팀, IT, 현업 간 판단 기준이 다름 - SaaS 벤더 자료를 금융 규제 기준으로 해석하기 어려움 - 내부 검토 기준이 문서화되어 있지 않음 - “최종적으로 가능하다”라고 말해줄 주체가 없음 결국 문제는 제품이 아니라 **금융 기준으로 구조를 해석하는 역량 부족**인 경우가 많습니다. --- ## 세일즈포스가 금융권에서 다시 언급되는 이유 최근 금융권 SaaS 논의에서 세일즈포스가 다시 등장하는 이유는 단순합니다. 세일즈포스는 Hyperforce 기반으로 **금융보안원 CSP 안정성 평가를 완료한 클라우드 환경**을 갖추고 있기 때문입니다. 이 의미는 단순한 보안 강화가 아닙니다. - 국내 데이터 레지던시 요구사항 충족 - 접근 통제 및 권한 관리 체계 확보 - 암호화 및 키 관리 구조 명확화 - 금융 규제를 전제로 한 운영 모델 즉, 글로벌 SaaS이면서 동시에 **국내 금융 규제 기준에서 검토 가능한 구조를 확보했다는 점**이 핵심입니다. --- ## 금융권 SaaS에서 중요한 또 하나의 기준: 데이터 구조 CSP 안정성 평가가 ‘입장권’이라면, 실제 도입과 운영을 결정짓는 요소는 **데이터 구조**입니다. 금융권에서는 다음 질문이 반드시 따라옵니다. - 고객, 계좌, 상품, 거래 데이터가 어떻게 연결되는가 - 상담 및 영업 흐름을 데이터로 표현할 수 있는가 - 채널 간 데이터 단절을 줄일 수 있는가 이 기준을 충족하지 못하면 발생하는 문제는 명확합니다. > 도입은 가능하지만, 실제 업무에 적용하면서 구조적 한계가 드러난다 --- ## FSC가 금융 SaaS 논의에서 등장하는 이유 세일즈포스 파이낸셜 서비스 클라우드(FSC)는 단순 CRM이 아닙니다. 금융 데이터 구조를 전제로 설계된 플랫폼입니다. 핵심 특징은 다음과 같습니다. - 고객·계좌·상품·상담 데이터를 통합 구조로 관리 - 부서 및 채널 간 데이터 단절 최소화 - AI 및 자동화 적용을 위한 데이터 기반 확보 이 구조가 중요한 이유는 명확합니다. **데이터 구조가 준비되지 않으면 AI는 작동하지 않습니다.** 따라서 FSC는 AI 기능 이전에 **AI가 가능한 환경을 만드는 플랫폼**으로 이해하는 것이 정확합니다. --- ## 금융사가 SaaS 도입 시 반드시 던져야 할 질문 망분리 규제 완화 이후, 금융사가 검토해야 할 핵심 질문은 다음과 같습니다. - 이 SaaS는 망분리 예외 적용 대상이 될 수 있는가 - CSP 안정성 평가 기준을 충족하거나 설명 가능한가 - 금융 데이터 구조와 업무 흐름을 반영하고 있는가 - 내부 통제 및 감사 대응이 가능한 구조인가 - AI 적용 시 통제 범위를 명확히 설정할 수 있는가 이 질문에 답할 수 있는 SaaS만이 실제 도입 검토 대상으로 남게 됩니다. --- ## 결론: 금융권 SaaS 도입의 핵심은 ‘기술’이 아니라 ‘기준’이다 망분리 규제 완화는 SaaS 도입을 쉽게 만든 것이 아니라, 검토 기준을 더 명확하게 만든 변화입니다. 이제 금융사가 SaaS를 선택할 때 중요한 것은 다음입니다. - 규제 환경에서 설명 가능한 구조인가 - 데이터 모델이 금융 업무에 적합한가 - 운영과 감사 대응이 가능한가 - AI를 통제 가능한 형태로 적용할 수 있는가 결국 금융권 SaaS 도입은 제품 선택이 아니라 **규제, 데이터, 운영 구조를 포함한 설계 문제**로 접근해야 합니다. --- ## FAQ ### 금융사 망분리 규제 완화는 무엇을 의미하나요? 보안 기준을 충족한 SaaS에 한해 금융사 내부망에서도 제한적으로 사용할 수 있도록 허용하는 정책 변화입니다. 모든 SaaS가 허용되는 것은 아닙니다. ### 망분리 규제 완화 이후 모든 SaaS 사용이 가능한가요? 아닙니다. 보안 통제, 접근 관리, 로그 관리, 운영 안정성 등 기준을 충족한 서비스만 검토할 수 있습니다. ### CSP 안정성 평가는 왜 중요한가요? 금융사가 해당 SaaS를 내부망과 연계해도 되는지를 판단하는 핵심 기준이며, 사실상 SaaS 도입의 첫 번째 관문 역할을 합니다. ### 세일즈포스는 금융 규제에 어떻게 대응하고 있나요? Hyperforce 기반으로 CSP 안정성 평가를 통해 금융 규제 환경을 고려한 클라우드 운영 구조를 확보하고 있습니다. ### FSC는 일반 CRM과 무엇이 다른가요? 금융 데이터 구조를 전제로 설계되어 고객, 계좌, 상품, 거래 데이터를 통합 관리하고 AI 및 자동화를 위한 기반을 제공합니다. ### 콜센터 AI 바뀐다, 세일즈포스 VoiceAgentRAG 핵심 요약 URL: https://blog.i2max.co.kr/voice-agent-rag-explained-latency-ai/ Last updated: 2026-09-02T00:45:27.000Z ## VoiceAgentRAG란? VoiceAgentRAG는 세일즈포스가 공개한 음성 AI 아키텍처로, 기존 RAG 구조의 지연(latency) 문제를 해결하기 위해 설계된 기술입니다. 검색과 응답을 분리한 이중 에이전트 구조를 통해 실시간 음성 환경에서도 빠른 응답을 가능하게 합니다. --- ## 왜 음성 AI에서 지연(latency)이 중요한가? 음성 AI는 사람 간 대화와 유사한 속도를 요구합니다. 일반적으로 200ms 이상 지연이 발생하면 대화가 끊기는 느낌을 주게 됩니다. 하지만 기존 RAG 구조에서는 다음 과정이 순차적으로 이루어집니다. - 데이터 검색 (벡터 DB 조회) - 임베딩 계산 - 언어모델 응답 생성 이 과정에서 50\~300ms 이상의 지연이 발생하며, 실시간 음성 서비스에서는 치명적인 한계로 작용해 왔습니다. --- ## VoiceAgentRAG는 어떻게 작동하는가? VoiceAgentRAG는 두 개의 에이전트로 구성됩니다. ### Fast Thinker란? Fast Thinker는 사용자와 직접 상호작용하는 에이전트입니다. 로컬 메모리에 저장된 의미 기반 캐시(semantic cache)를 활용하여 즉각적인 응답을 제공합니다. - 캐시 적중 시 약 0.35ms 응답 속도 - 필요할 때만 외부 데이터베이스 조회 - 조회 결과를 다시 캐시에 저장 --- ### Slow Thinker란? Slow Thinker는 백그라운드에서 작동하는 에이전트입니다. 대화 흐름을 분석하고, 사용자의 다음 질문을 예측하여 필요한 데이터를 미리 준비합니다. - 대화 맥락 기반 예측 - 관련 문서 사전 검색 - 캐시 선제적 저장 --- ## 기존 RAG와 무엇이 다른가? 기존 RAG는 질문 이후에 검색을 수행합니다. VoiceAgentRAG는 질문 이전에 데이터를 준비합니다. - 기존 구조: 요청 → 검색 → 응답 - 개선 구조: 예측 → 준비 → 즉시 응답 이 구조 변화로 인해 지연이 크게 줄어듭니다. --- ## 핵심 기술은 무엇인가? VoiceAgentRAG의 핵심은 두 가지입니다. ### 1\. 선제적 검색 (Pre-fetching) 대화 흐름을 기반으로 필요한 정보를 미리 검색하여 준비합니다. ### 2\. 병렬 처리 사용자 응답과 데이터 준비가 동시에 진행됩니다. 이 두 가지 구조가 결합되면서 지연 문제를 구조적으로 해결합니다. --- ## 성능은 얼마나 개선되었는가? 실험 결과는 다음과 같습니다. - 평균 캐시 적중률 약 75% - 대화 진행 시 최대 80% 이상 증가 - 특정 시나리오 최대 95% - 응답 속도 110ms → 0.35ms 개선 최대 약 300배 이상의 속도 향상이 확인되었습니다. --- ## VoiceAgentRAG는 어디에 활용되는가? 이 구조는 지연에 민감한 서비스에 적용됩니다. - 콜센터 자동 응답 시스템 - 실시간 고객 상담 - 음성 비서 서비스 응답 속도가 개선되면서 실시간 음성 AI 적용 가능성이 높아집니다. --- ## 핵심 요약 VoiceAgentRAG는 세일즈포스가 개발한 음성 AI 구조로, 검색과 응답을 분리한 이중 에이전트 방식입니다. Fast Thinker는 즉각 응답을 담당하고, Slow Thinker는 데이터를 미리 준비합니다. 이 구조를 통해 기존 RAG의 지연 문제를 해결하고, 최대 300배 이상의 응답 속도 개선을 구현합니다. --- ## FAQ ### VoiceAgentRAG는 무엇인가요? 음성 AI의 지연 문제를 해결하기 위해 세일즈포스가 제안한 이중 에이전트 아키텍처입니다. ### 기존 RAG와 가장 큰 차이는 무엇인가요? 기존은 질문 이후 검색이 이루어졌다면, VoiceAgentRAG는 대화 흐름을 기반으로 데이터를 미리 준비합니다. ### 왜 음성 AI에서 중요한 기술인가요? 응답 속도가 사용자 경험에 직접적인 영향을 주기 때문에, 지연을 줄이는 기술이 필수적입니다. ### 어떤 분야에 활용되나요? 콜센터, 실시간 상담, 음성 비서 등 빠른 응답이 필요한 서비스에 적용됩니다. 세일즈포스 전문가집단 아이투맥스가 매달 마지막 목요일 세일즈포스 소식을 전해드립니다. [아이투맥스 뉴스레터 구독하기 ](https://mkt.i2max.co.kr/i2maxletter?ref=blog.i2max.co.kr) ### 세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스, 서울대학교에 슬랙 구축… 교육 운영 혁신 사례 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-snu-slack-implementation/ Last updated: 2026-09-02T00:45:27.000Z 아이투맥스(대표 최용훈)는 세일즈포스의 공식 파트너로서 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학에 세일즈포스의 지능형 생산성 플랫폼 ‘슬랙(Slack)’을 구축하고, 교육 운영 전반의 디지털 전환을 성공적으로 구현한 사례를 공개했다. 이번 사례는 단순한 협업 도구 도입을 넘어, 공지 전달과 질의응답, 프로젝트 협업, 행정 업무까지 하나의 흐름으로 연결한 운영 혁신 사례로 주목받고 있다. 특히 다양한 이해관계자가 동시에 참여하는 교육 환경에서 커뮤니케이션 구조를 재설계했다는 점에서 의미가 크다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학은 기존에 홈페이지, 이메일, 메신저 등 다양한 채널을 병행 사용하면서 정보가 분산되고 동일한 안내를 반복해야 하는 비효율을 겪고 있었다. 학생 입장에서는 공지를 놓치기 쉽고, 운영진 입장에서는 문의 대응과 자료 관리에 많은 시간이 소요되는 구조였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 아이투맥스는 세일즈포스 협업 플랫폼인 슬랙을 기반으로 교육 운영 환경을 재구성했다. 단순히 커뮤니케이션 채널을 추가하는 것이 아니라, 공지와 질문, 답변과 자료가 하나의 맥락 안에서 축적되는 구조를 설계함으로써 운영의 중심축을 슬랙으로 이동시켰다. 슬랙 도입 이후 가장 두드러진 변화는 커뮤니케이션의 흐름이 끊기지 않고 이어진다는 점이다. 공지 이후 발생하는 질문과 답변이 동일한 공간에 기록되면서 운영진의 반복 업무가 크게 줄었고, 학생들은 필요한 정보를 빠르게 탐색할 수 있게 됐다. 이는 단순한 메시징 도구의 도입이 아니라, 운영 방식 자체를 재정의한 결과라는 평가다. 특히 100명 이상의 학생과 외부 관계자가 참여한 장기 해커톤에서는 슬랙이 핵심 운영 플랫폼으로 기능했다. 프로젝트 논의, 자료 공유, 회의, 피드백이 하나의 공간 안에서 유기적으로 연결되면서 협업의 밀도와 속도가 동시에 향상됐다. 행사 종료 이후에도 일부 팀이 동일한 환경에서 프로젝트를 이어가는 등, 단기 이벤트를 넘어 지속 가능한 협업 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다. 짧은 기간 동안 많은 정보와 커뮤니케이션이 집중되는 캠프 프로그램에서도 슬랙의 효과는 뚜렷하게 나타났다. 공지, 질의응답, 팀 활동, 결과 공유가 하나의 플랫폼 안에서 이루어지면서 참가자들은 빠르게 적응했고, 운영진 역시 별도의 채널을 관리할 필요 없이 일관된 방식으로 프로그램을 운영할 수 있었다. 행정 업무 측면에서도 변화가 이어졌다. 아이투맥스는 슬랙의 워크플로우 기능을 활용해 서류 제출과 같은 반복 업무를 자동화할 수 있도록 설계했다. 그 결과 자료 취합과 정리에 소요되는 시간이 줄어들고, 담당자는 보다 중요한 검토와 의사결정에 집중할 수 있는 환경이 마련됐다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학 관계자는 “슬랙은 단순히 새로운 도구를 도입한 것이 아니라 여러 시스템을 오가던 업무를 하나로 연결해주는 플랫폼으로 작동하고 있다”며 “운영 효율뿐 아니라 학생들의 협업 경험 측면에서도 긍정적인 변화가 나타나고 있다”고 밝혔다. 이번 프로젝트는 세일즈포스 공식 파트너인 아이투맥스의 설계 역량이 반영된 사례라는 점에서도 주목된다. 아이투맥스는 단순 구축을 넘어 조직의 업무 흐름과 목적에 맞는 협업 구조를 설계하고, 실제 현장에서 작동하는 운영 모델까지 구현하는 데 강점을 보이고 있다. 아이투맥스 관계자는 “슬랙 도입을 고민하는 많은 조직이 단순 기능 비교에 머무르는 경우가 많다”며 “중요한 것은 어떤 도구를 쓰느냐보다, 해당 조직의 운영 방식과 목표에 맞게 어떻게 설계하느냐”라고 강조했다. 이어 “세일즈포스 공식 파트너로서 축적된 경험을 바탕으로, 교육기관뿐 아니라 금융, 공공, 기업 전반에서 협업 환경 혁신을 지원하고 있다”고 밝혔다. 서울대학교 사례는 슬랙이 단순한 협업 도구를 넘어 조직 운영의 중심 플랫폼으로 확장될 수 있음을 보여준다. 동시에, 성공적인 도입을 위해서는 기술 자체보다 이를 조직에 맞게 구현할 수 있는 파트너의 역할이 중요하다는 점도 시사한다. 아이투맥스는 앞으로도 세일즈포스와의 파트너십을 기반으로 슬랙 구축 및 활용 전략을 고도화하며, 다양한 산업에서 디지털 전환을 가속화하는 협업 환경을 제시해 나갈 계획이다. 피앤피뉴스 마성배 기자 ### 📚세일즈포스 자격증(Certi) 취득비 지원 제도 URL: https://blog.i2max.co.kr/hr_support_salesforce_certi/ Last updated: 2026-09-02T00:45:28.000Z 세계 1위 클라우드 CRM 솔루션 Salesforce 의 공식 파트너이자 Salesforce 개발, 구축, 컨설팅, 유지보수, 교육까지 원스톱으로 제공하는 'SaaS 전문가 기업' 아이투맥스입니다. ​ 파트너사로서 고객에게 최상의 솔루션을 제공하기 위해 가장 중요한 것은 무엇일까요? 바로 구성원 개개인의 **뛰어난 전문성** 입니다. 아이투맥스는 국내 최고의 Cloud/SaaS 전문가 그룹으로 자리매김하기 위해 구성원들의 높은 기술 역량을 확보할 수 있도록 다양한 지원을 하고 있습니다. ​ 그중에서 가장 특별한 지원 제도가 있는데요, 바로 **세일즈포스 자격증 취득비 전액 지원 제도**입니다. 그 자세한 내용을 바로 공개합니다! --- ## 세일즈포스 자격증(Certi)란 무엇인가요? Salesforce 플랫폼에 대한 지식과 실무 능력을 공식적으로 증명하는 글로벌 공식 자격증 ## 세일즈포스 자격증(Certi)은 왜 중요할까? ### 1) 글로벌 표준의 전문성 인증 전 세계 기업들이 사용하는 CRM 시스템을 얼마나 능숙하게 다룰 수 있는지 증명하는 글로벌 인증입니다. ### 2) 다양한 커리어 패스 관리자(Administrator), 개발자(Developer), 컨설턴트(Consultant) 등 본인의 직무에 맞춰 전문 분야를 선택해 취득할 수 있습니다. ### 3) 실전 역량 강화 자격증 공부 과정에서 얻은 지식은 바로 실무 프로젝트의 효율성을 높이는 강력한 무기가 됩니다. --- ## 합격만 하세요, 비용은 아이투맥스가 지원합니다! 아이투맥스는 구성원들의 학습 의욕 고취 및 전문성 향상을 위해 합격🎉 건에 한 해 횟수/금액 제한 없이 ⭐전액 지원⭐ 하는 **세일즈포스 자격증 취득비 지원 제도**를 운영하고 있습니다. 세일즈포스 자격증은 관리자, 개발자, 컨설턴트, 마케팅 등 약 50개 이상의 다양한 자격증이 있으며 솔루션 지식을 검증하는 수단으로 활용되고 있습니다. 이렇게 많은 종류의 자격증을 취득하기 위해서는 정말 만만치 않은 비용이 발생할 텐데요, **세일즈포스 자격증 취득비 지원 제도**를 적극 활용한다면 문제없답니다😏 ​ ## 아이투맥스 세일즈포스 자격증 취득비 지원 제도 1. 지원 목적: 세일즈포스 자격증 취득 시 발생하는 비용 부담 완화 2. 지원 범위: 세일즈포스 관련 모든 자격증 3. 지원 한도: 합격 건에 한하여 횟수/금액 제한 없이 지원 ## 아이투맥스 구성원들의 후기 > "써티 비용 지원으로 부담 없이 새로운 기술과 지식을 체득할 수 있는 기회가 있어 좋습니다." -개발자A > "비용 걱정 없이 시험에만 집중할 수 있어서 정말 좋았어요!" -개발자B > "자격증 합격 시 지원해 주는 제도 덕분에 자기 계발에 대한 동기부여가 되었고, 회사의 지원에 감사함을 느꼈습니다." -BA --- ​ ## 📖 세일즈포스 자격증(Certi)는 어떻게 공부하면 될까? 세일즈포스 공부가 처음이라면 어떻게 시작해야 할지 막막하실 텐데요 이 방법으로 도전해 보시면 세일즈포스 전문가로서 한 걸음 다가갈 수 있답니다! **1️⃣ Trailhead: 무료 학습 플랫폼 완주** 세일즈포스 공식 학습 플랫폼인 Trailhead를 활용해 보세요. 기초 개념부터 실습까지 단계별 학습이 가능하며, 배지를 모으는 재미까지 쏠쏠해 전 세계 유저들이 적극 활용하고 있답니다. **2️⃣ Course Review: 핵심 개념 정리 & Org 커스터마이징** 학습 내용을 요약 복습하고, 자신만의 Org를 자유롭게 세팅해 보세요. 자격증 대비는 물론 실무 감각까지 동시에 잡을 수 있습니다. **3️⃣ Practice Test: 문제은행 방식의 시험 대비** 시험은 100% 영문으로 출제되는 객관식 형태입니다. 기본적인 영어 해석 능력이 요구되지만, 문제은행 방식을 잘 파악한다면 충분히 가능합니다. (자격증별로 시간과 문항 수는 다르니 미리 체크는 필수!) **4️⃣아이투맥스 교육센터 교육 신청** 아이투맥스는 세일즈포스에서 인정한 공식 인증 교육센터를 운영하고 있습니다. 세일즈포스 아카데미에서 정식 커리큘럼을 수료하고 자격을 인증받은 **✅공인 인증 강사** 2인이 직접 교육을 진행합니다. [아이투맥스 교육센터 알아보기](https://www.i2max.co.kr/s/training-center/training-schedule?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ### [인터뷰] 학생 공지부터 해커톤 운영까지 | 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학이 Slack으로 교육 운영의 흐름을 바꾼 방법 URL: https://blog.i2max.co.kr/case-study-interview-snu-bigdata/ Last updated: 2026-09-02T00:45:29.000Z 학생 대상 프로그램을 운영하다 보면 공지, 문의 대응, 자료 공유, 프로젝트 협업까지 수많은 커뮤니케이션이 동시에 발생합니다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학 교육운영팀 역시 비슷한 과제를 안고 있었습니다. 학생과 교수진, 외부 파트너가 함께 움직이는 환경에서 여러 채널로 흩어진 소통은 반복 업무와 운영 비효율로 이어지기 쉬웠습니다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학은 이 문제를 Slack으로 풀어가기 시작했습니다. 단순히 공지 채널을 하나 더 만든 것이 아니라, 학생과 운영진, 프로젝트 참여자들이 한 공간에서 연결되고 필요한 정보와 대화가 축적되는 구조를 만든 것입니다. 해커톤과 캠프 같은 대형 프로그램부터 서류 취합 같은 반복 행정 업무까지, Slack은 운영 전반을 연결하는 플랫폼으로 자리 잡았습니다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학 교육운영팀을 만나, 실제로 Slack을 어떻게 활용하고 있는지 들어봤습니다. --- > “학생과의 소통이 분산돼 있다는 점이 가장 큰 고민이었어요” ### Q. 먼저, 어떤 업무를 담당하고 계신지 소개 부탁드립니다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학 교육운영팀은 학생 대상 교과 및 비교과 프로그램 운영 전반을 담당하고 있습니다. 학생 모집, 공지, 장학 업무, 캠프와 해커톤 같은 행사 운영은 물론이고, 교수진이나 외부 기업과 협업하는 일도 많습니다. 업무 범위가 넓다 보니 학생, 교원, 외부 관계자 등 여러 대상과 동시에 소통해야 하는 경우가 많습니다. ### Q. Slack을 도입하기 전에는 어떤 점이 가장 어려웠나요? 가장 큰 어려움은 학생과의 소통 채널이 분산돼 있다는 점이었습니다. 홈페이지, 이메일, 전화, 카카오톡 채널 등을 상황에 따라 나눠서 쓰고 있었는데, 공지가 흩어지다 보니 학생 입장에서도 정보를 찾기 어렵고 운영진 입장에서도 같은 내용을 반복해서 안내하는 일이 많았습니다. 홈페이지는 학생이 직접 들어와야 확인할 수 있고, 이메일은 열람 여부를 파악하기 어렵고, 문의가 개별적으로 들어오다 보면 맥락이 쌓이지 않는다는 한계가 있었습니다. 단순히 정보를 전달하는 채널이 아니라, 학생들이 실제로 들어와 공지를 확인하고 질문하고 자료를 참고하는 운영 공간이 필요했습니다. --- > “공지, 질문, 답변이 한 흐름 안에서 이어진다는 점이 중요했습니다” ### Q. 여러 도구 중에서 Slack을 선택한 이유는 무엇이었나요? 공지, 문의, 협업, 자료 공유가 하나의 흐름 안에서 연결된다는 점이 가장 컸습니다. 예를 들어 공지를 올리면 학생이 바로 질문할 수 있고, 그 답변이 같은 맥락 안에서 기록으로 남습니다. 운영진도 이전 내용을 다시 찾아 설명하기 쉬워지고, 학생들도 필요한 정보를 더 빠르게 확인할 수 있습니다. 저희가 중요하게 본 건 단순히 “메시지를 보낼 수 있느냐”가 아니라, 그 이후의 소통까지 자연스럽게 이어지느냐였습니다. Slack은 그런 점에서 공지와 운영을 함께 담을 수 있는 도구였습니다. ### Q. 학생들이 처음부터 Slack을 자연스럽게 받아들였나요? ![DSCF6362.JPG](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/03/DSCF6362-1.JPG) 처음에는 아무래도 낯설 수 있다고 생각했습니다. 그래서 단순히 도구를 소개하는 방식이 아니라, 학생들이 자연스럽게 들어오고 익숙해질 수 있도록 운영 방식 자체를 설계했습니다. 예를 들어 리플렛을 여권이나 티켓처럼 디자인하고, 프로그램을 하나의 ‘투어’처럼 느낄 수 있도록 콘셉트를 잡았습니다. 캐릭터도 만들어서 초심자와 심화 참여자를 연결하는 식으로 흐름을 구성했고요. 이런 장치 덕분에 학생들이 Slack을 딱딱한 공지 도구가 아니라, 프로그램에 참여하는 공간으로 받아들이는 데 도움이 됐습니다. --- > “100명이 넘는 해커톤 운영에서도 Slack이 중심 역할을 했습니다” ### Q. Slack의 효과를 가장 크게 체감한 사례가 있다면요? 장기 해커톤 운영이 가장 대표적인 사례였습니다. AWS와 함께 수개월 동안 진행한 해커톤이 있었는데, 학생만 100명이 넘고 외부 관계자도 20명 이상 참여하는 큰 규모였습니다. 처음에는 이메일 중심으로 운영했지만, 프로젝트가 본격화되면서 커뮤니케이션을 Slack 중심으로 옮기게 됐습니다. 관리자용 채널, 학생용 공지 채널, 팀별 채널을 구분해 운영했고, 팀별 논의와 운영진 의사결정이 각각 명확한 구조 안에서 이뤄지도록 했습니다. 회의는 허들로 빠르게 진행하고, 논의 내용은 캔버스에 정리하고, 발표 자료와 피드백도 Slack 안에서 공유했습니다. 그렇게 하니까 프로젝트와 관련된 대화, 자료, 의사결정이 한 공간에 모이기 시작했습니다. 행사가 끝난 뒤에도 기록이 남아 있기 때문에 일부 팀은 해커톤 종료 후에도 채널을 활용해 프로젝트를 계속 이어가고 있었습니다. 단기 운영 도구가 아니라, 프로젝트의 연속성을 담는 공간이 된 셈입니다. --- > “캠프처럼 짧고 밀도 높은 프로그램일수록 하나의 플랫폼이 더 중요했습니다” ### Q. 캠프 운영에서도 Slack을 활용하셨다고 들었습니다. 네, 4박 5일 일정의 캠프에서도 Slack을 핵심 운영 도구로 활용했습니다. 이 캠프는 타 대학 학생들이 많이 참여했기 때문에, 짧은 시간 안에 필요한 정보를 정확히 전달하고 팀 활동을 원활하게 만드는 것이 중요했습니다. OT, 공지, 질의응답, 사진 공유, 팀별 소통까지 Slack 안에서 이어지도록 구성했는데, 학생들이 생각보다 빨리 적응했습니다. 슬랙 안에서 공지를 보고, 반응을 남기고, 팀 활동을 이어가면서 플랫폼 자체에 자연스럽게 익숙해졌습니다. 짧은 기간 동안 정보와 커뮤니케이션이 몰리는 행사일수록 여러 채널을 나누는 것보다, 하나의 플랫폼 안에 모으는 편이 훨씬 효율적이라는 걸 느꼈습니다. --- > “워크플로우로 반복 행정 업무를 줄인 점도 컸습니다” ### Q. 협업 외에 행정 업무 측면에서도 도움이 있었나요? 많이 있었습니다. 특히 워크플로우 기능이 실무적으로 유용했습니다. 기존에는 학생 서류나 신청 자료를 이메일로 받는 경우가 많았는데, 메일함 안에서 다른 업무와 섞이다 보니 제출 여부를 확인하거나 자료를 정리하는 데 시간이 많이 들었습니다. Slack 워크플로우를 활용한 뒤에는 필요한 정보를 정해진 형식으로 수집하고, 한곳에서 확인할 수 있게 됐습니다. 기숙사 관련 서류나 장학금 관련 자료처럼 반복적으로 취합해야 하는 업무에서 특히 효과가 컸습니다. 장학 업무의 경우에는 처리 일정이 중요한데, 자료를 내려받고 다시 정리하는 반복 작업이 줄어들면서 전체적인 업무 속도도 빨라졌습니다. 담당자는 단순 취합보다 실제 확인과 검토에 더 집중할 수 있게 됐습니다. --- > “캔버스와 허들은 ‘툴을 더 쓰는 것’보다 ‘툴을 덜 오가게 해주는 기능’이었습니다” ### Q. 자주 사용하는 기능이 있다면 무엇인가요? 캔버스, 허들, 워크플로우를 자주 활용하고 있습니다. 허들은 빠르게 회의를 시작하고 논의를 이어가기 좋고, 캔버스는 회의 내용이나 자주 묻는 질문, 운영 가이드를 정리하는 데 유용합니다. 예를 들어 FAQ를 캔버스로 정리해두면 학생들은 필요한 내용을 쉽게 찾을 수 있고, 운영진도 같은 답변을 반복하는 일이 줄어듭니다. 이전에는 줌, 이메일, 폼 도구, 문서 도구를 각각 오가야 했다면, 지금은 공지하고 회의하고 기록하는 흐름이 Slack 안에서 자연스럽게 이어집니다. 그래서 저희는 Slack을 쓰면서 “도구가 하나 더 늘었다”기보다 “여러 도구를 오가는 일이 줄었다”고 느꼈습니다. --- > “모든 걸 대체한다기보다, 운영의 중심축이 되어준다고 보는 게 더 맞습니다” ### Q. Slack이 모든 업무를 대체할 수 있다고 보시나요? 완전히 그렇다고 보지는 않습니다. 정보 구조가 깊고 복잡한 문서는 다른 문서 도구가 더 적합할 때도 있습니다. 다만 학생들이 자주 확인해야 하는 공지성 자료, 반복적으로 참고하는 운영 안내, 프로그램 안에서 바로 연결돼야 하는 정보는 Slack 안에서 훨씬 효과적으로 운영할 수 있었습니다. 저희는 모든 것을 하나로 통합하기보다, Slack을 운영의 중심축으로 두고 필요에 따라 다른 도구와 연결하는 방식이 가장 현실적이라고 보고 있습니다. --- > “학생들에게도 Slack은 하나의 협업 학습 경험이 됐습니다” ### Q. 학생들의 반응은 어땠나요? 처음에는 새로운 도구에 대한 낯설음이 있었지만, 프로그램이 Slack 중심으로 운영되다 보니 학생들도 빠르게 익숙해졌습니다. 공지 확인, 질문, 팀 활동, 결과물 공유까지 전 과정을 Slack 안에서 경험하다 보니 자연스럽게 협업 도구로 받아들이게 된 것 같습니다. 저희는 이 점도 의미 있다고 생각합니다. 학생들에게 Slack은 단순한 공지 확인용 도구가 아니라, 앞으로 현업에서 접할 가능성이 높은 협업 방식을 미리 경험해보는 환경이기도 하기 때문입니다. 교육 운영 도구인 동시에 협업 학습 도구로도 기능한 셈입니다. --- > “앞으로는 자동화와 AI 활용까지 더 확장해보고 싶습니다” ### Q. 앞으로 Slack을 어떻게 더 활용하고 싶으신가요? 이미 Slack 안에는 학생 문의, 운영 기록, 프로젝트 대화, 회의 맥락 같은 정보가 많이 쌓여 있습니다. 앞으로는 이 데이터를 더 잘 정리하고, 요약하고, 재활용하는 방향으로 활용을 확장해보고 싶습니다. 예를 들어 멘토-멘티 프로그램 운영, 반복 질문 정리, 그룹별 진행 상황 모니터링, 회의 내용 요약 같은 부분에서 더 많은 가능성이 있다고 보고 있습니다. 지금도 충분히 잘 활용하고 있지만, 앞으로 자동화와 AI 활용까지 더해지면 운영 방식이 한 단계 더 발전할 수 있을 거라고 기대하고 있습니다. --- ## 학생과 운영진, 교육과 프로젝트를 연결하는 운영 플랫폼 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학의 사례는 Slack이 단순한 커뮤니케이션 도구를 넘어, 실제 운영이 이루어지는 플랫폼이 될 수 있음을 보여줍니다. 학생 공지의 도달률을 높이고, 해커톤과 캠프 같은 프로그램 운영을 체계화하고, 반복 행정 업무를 줄이는 변화는 모두 “어떤 도구를 쓰느냐” 보다 “운영 흐름을 어떻게 설계하느냐” 에 가까운 변화였습니다. 서울대학교 빅데이터 혁신융합대학은 Slack을 통해 학생과 운영진, 프로그램과 프로젝트, 공지와 기록을 하나의 흐름으로 연결했습니다. 그리고 그 흐름은 지금도 계속 확장되고 있습니다. ### CRM은 왜 항상 나중에 입력될까요? 영업 데이터가 쌓이지 않는 이유 URL: https://blog.i2max.co.kr/next-sales-ai-3-sales-data-foundation/ Last updated: 2026-09-02T01:08:59.000Z **CRM은 왜 항상 ‘나중에’ 입력될까요?** 영업 조직에서는 익숙한 장면이 반복됩니다. 미팅을 마치고 돌아온 뒤 CRM을 바로 열어 기록하는 경우는 생각보다 많지 않습니다. 대신 이런 말이 자연스럽게 나옵니다. 오늘은 일정이 많아서 정리는 내일 하겠다고, 이번 주가 끝나면 한 번에 입력하겠다고 말입니다. 문제는 이 “나중에”가 계속 반복된다는 점입니다. 입력은 밀리고, 기억은 흐려지고, 결국 중요한 정보는 빠지거나 왜곡됩니다.이 과정이 쌓이면 CRM은 점점 신뢰를 잃게 됩니다. 처음에는 관리 시스템이었던 것이, 어느 순간 형식적으로만 유지되는 시스템으로 바뀌게 됩니다. --- ## 영업은 바쁜데, 데이터는 왜 남지 않을까요? 현장에서 영업 활동이 부족한 경우는 거의 없습니다. 오히려 대부분의 조직은 매우 활발하게 움직이고 있습니다. 고객을 만나고, 전화를 하고, 이메일을 주고받고, 내부에서 전략을 논의합니다. 문제는 이 활동들이 데이터로 남지 않는다는 점입니다. 이유는 복잡하지 않습니다. 영업 담당자에게 **기록은 본업이 아니라 별도의 작업으로 인식**되기 때문입니다. 고객을 만나는 일, 계약을 만드는 일은 당연히 우선순위가 높습니다. 반면 CRM 입력은 시간이 남을 때 하는 일로 밀리게 됩니다. 이 구조에서는 아무리 좋은 시스템을 도입해도, 데이터는 쌓이기 어렵습니다. --- ## 입력이 번거로운 순간, 데이터는 사라집니다 CRM 입력이 단순한 작업이라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 그렇지 않습니다. 무엇을 기록해야 할지 고민해야 하고, 대화를 정리해야 하며, 필요한 항목에 맞춰 내용을 입력해야 합니다. 이 과정은 생각보다 많은 시간을 요구합니다. 특히 하루에 여러 건의 미팅을 처리하는 상황에서는 부담이 될 수밖에 없습니다. 결국 중요한 내용만 간단히 남기거나, 아예 입력하지 않는 선택을 하게 됩니다. 그 결과 CRM에는 단편적인 정보만 남고, 실제 맥락은 사라지게 됩니다. 기록은 성과가 아니기 때문에 더 미뤄집니다. 영업 조직에서 평가되는 기준은 분명합니다. 매출, 계약, 고객 확보입니다. 기록 자체는 성과로 직접 연결되지 않습니다. 아무리 꼼꼼하게 CRM을 입력해도, 그것만으로 평가를 받지는 않습니다. 이 구조에서는 자연스럽게 우선순위가 밀릴 수밖에 없습니다. 기록은 중요하지만 급하지 않은 일이 되고, 결국 반복적으로 뒤로 미뤄지게 됩니다. --- ## 이 구조에서는 CRM이 제대로 작동하기 어렵습니다 이러한 상황이 계속되면 CRM은 점점 현실과 멀어집니다. 데이터는 불완전해지고, 최신 정보는 반영되지 않으며, 조직 내에서 신뢰를 잃게 됩니다. 이 상태에서는 전략을 세우기도 어렵고, 분석 역시 의미를 가지기 어렵습니다. 자동화 역시 제대로 작동할 수 없습니다. 데이터가 없으면, 어떤 시스템도 제대로 작동하지 않기 때문입니다. **문제는 사람이 아니라 구조에 있습니다.** 많은 조직이 이 문제를 해결하기 위해 교육을 강화하거나 입력을 의무화 하지만, 효과는 제한적입니다. 사람을 바꾸는 방식으로는 구조적인 문제를 해결하기 어렵기 때문입니다. 기록이 부담이 되는 구조에서는 아무리 강조해도 결국 다시 원래 방식으로 돌아가게 됩니다. --- ## 데이터는 기록하는 것이 아니라, 자연스럽게 쌓여야 합니다 이 지점에서 접근 방식 자체를 바꿀 필요가 있습니다. 입력을 더 잘하게 만드는 것이 아니라, 입력이 필요 없는 구조로 전환하는 것입니다. 아이투맥스가 제안하는 Next Sales AI는 이 부분에서 출발합니다. 기록을 요구하는 대신, 영업 활동 자체가 데이터로 남는 흐름을 만듭니다. 아이투맥스가 제안하는 Next Sales AI는 이 문제를 “기록”이 아니라 **데이터 생성 방식 자체에서 해결합니다.** ### **1️⃣ 영업 활동이 자동으로 수집됩니다** ![추천 작업 생성(메일 분석) - 관련 이메일을 분석해 다음 영업 활동을 추천하는 기능 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/-------------------4.png) 기존에는 - 이메일 - 캘린더 - 미팅 기록 을 사람이 직접 입력해야 했습니다. Next Sales AI는 - 이메일과 캘린더 활동을 자동으로 캡처하고 - 고객과의 상호작용을 자동으로 수집합니다 이로 인해 별도의 입력 없이 영업 활동이 자연스럽게 데이터로 쌓입니다. ### ​**2️⃣ 회의 내용이 자동으로 정리됩니다** ![메모로 활동 등록 - 미팅 내용을 텍스트나 파일로 입력하면 AI가 요약해 영업 활동으로 자동 기록하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/---------------------.png) 미팅 이후 가장 번거로운 작업 중 하나는 회의 내용을 정리하는 것입니다. Next Sales AI는 - 메모나 이미지 기반으로 - 회의 내용을 분석하고 - 회의록을 자동 생성합니다 이 과정에서 중요한 내용이 누락되지 않고 구조화된 형태로 저장됩니다. ### ​**3️⃣ 결과 데이터가 다시 분석으로 이어집니다** ![영업 기회 분석 보고서와 수주 가능성 분석 - 기회별 긍정 요인·주의 요인을 AI가 정리해 보여주는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/-------------------3.png) 데이터가 쌓이면 그 다음은 분석입니다. Next Sales AI는 - 기회 데이터를 기반으로 - 승패 요인을 분석하고 - 패턴을 도출합니다 이 과정에서 - 무엇이 효과적이었는지 - 어떤 접근이 실패했는지 를 명확하게 확인할 수 있습니다 **​핵심은 ‘기록’이 아니라 ‘흐름’입니다.** 이 변화의 본질은 자동화 기능이 아닙니다. 데이터가 만들어지고 활용되는 방식 자체가 달라지는 것입니다. 기존에는 사람이 기억하고, 나중에 정리하고, 사후에 분석했습니다. 이제는 활동이 발생하는 순간 데이터가 쌓이고, 그 데이터가 자연스럽게 다음 단계로 이어집니다. 이 구조에서는 CRM 입력이라는 개념 자체가 점점 중요하지 않게 됩니다. --- ## 아이투맥스가 보는 현실적인 접근 방식 영업 데이터 자동화는 단순한 기능 도입으로 해결되지 않습니다. 어떤 데이터를 수집할지, 어떻게 연결할지, 기존 프로세스와 어떻게 맞출지에 대한 설계가 필요합니다. 아이투맥스는 이러한 과정을 함께 설계합니다. 기술을 적용하는 것이 아니라, 데이터가 흐르는 구조를 만드는 접근입니다. --- ## **시리즈 정리** 이번 시리즈에서는 세 가지 질문을 중심으로 살펴봤습니다. 고객 데이터는 왜 활용되지 않는지, 영업 전략은 왜 개인에 의존하는지, 그리고 영업 데이터는 왜 쌓이지 않는지입니다. 이 세 가지 문제는 서로 연결되어 있으며, 결국 하나의 구조로 이어집니다. ### 영업 전략은 왜 사람마다 다를까요? 데이터 기반 세일즈 전략이 필요한 이유 URL: https://blog.i2max.co.kr/next-sales-ai-2-data-driven-sales-strategy/ Last updated: 2026-09-02T01:08:58.000Z 많은 조직에서 공통적으로 나타나는 현상이 있습니다. - 어떤 영업 담당자는 꾸준히 성과를 내고 - 어떤 담당자는 같은 조건에서도 결과를 만들지 못합니다 이 차이를 흔히 “개인의 역량”으로 설명합니다. 하지만 실제로 현장을 들여다보면 이 문제는 개인의 능력보다 **영업 전략이 구조화되어 있지 않기 때문에 발생하는 경우가 많습니다.** --- ## 잘 되는 영업 방식은 왜 반복되지 않을까요? 성과를 내는 영업 담당자의 특징을 보면 나름의 방식이 존재합니다. 💡 고객 접근 순서 / 미팅 준비 방식 / 제안 타이밍 / 커뮤니케이션 흐름 문제는 이 방식이 조직 전체에 공유되지 않는다는 점입니다. 그 결과 **성과는 개인에게 귀속되고 조직은 같은 실수를 반복**하게 됩니다 --- ## CRM을 사용해도 전략이 바뀌지 않는 이유 이 지점에서 많은 기업이 CRM을 도입합니다. 하지만 기대와 달리 전략 수준에서는 큰 변화가 없습니다. 그 이유는 명확합니다. CRM은 기본적으로 **데이터를 기록하고 관리하는 도구**이기 때문입니다. CRM이 제공하는 것은 고객 정보 / 활동 이력 / 기회 데이터 이지만, - **어떤 전략이 효과적인지** - **어떤 접근 방식이 성공 확률이 높은지** 까지는 직접적으로 제시하지 않습니다. 결국 전략은 여전히 개인의 경험과 판단에 의존하게 됩니다. --- ## 데이터 기반 전략이 필요한 이유 영업 전략이 개인에 의존하는 구조에서는 다음과 같은 문제가 반복됩니다. ### **1️⃣ 성공 요인을 설명할 수 없습니다** - 왜 이 고객이 계약으로 이어졌는지 - 어떤 접근이 효과적이었는지 명확하게 설명되지 않습니다. ### **2️⃣ 실패를 반복하게 됩니다** - 동일한 유형의 고객에게 - 동일한 방식으로 접근하고 - 동일하게 실패합니다 ### **3️⃣ 조직의 자산이 축적되지 않습니다** 경험은 개인에게 남고, 조직에는 남지 않습니다. 이 구조에서는 영업이 성장하기 어렵습니다. --- ## Next Sales AI는 전략 수립 방식을 어떻게 바꾸는가 아이투맥스가 제안하는 Next Sales AI는 이 문제를 전략 단계에서 해결합니다. 핵심은 **“전략을 개인이 만드는 것이 아니라, 데이터 기반으로 도출하는 구조”**입니다. ​ ### **1️⃣ 기회 단계별 전략을 자동으로 준비합니다** ![아이투맥스 세일즈 코치 - 영업 기회 화면에서 AI가 롤플레잉 연습과 개인화 피드백을 제공하는 기능](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/1_---------------------.png) 기존에는 영업 담당자가 각 기회마다 전략을 직접 고민해야 했습니다. **Next Sales AI는 기회 단계에 따라 필요한 접근 방식과 전략을 제안합니다.** 이 과정에서 영업은 “무엇을 해야 할지 고민하는 시간”을 줄이고 “실행에 집중”할 수 있게 됩니다 ### **2️⃣ 유사한 과거 데이터를 기반으로 전략을 만듭니다** ![AI 영업 전략 보고서 - Agentforce가 기회별 성공 요인과 다음 단계를 자동 요약해주는 사이드바](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/2_------------------.png) 성과를 만드는 전략은 완전히 새로운 것이 아니라 대부분 과거의 패턴에서 나옵니다. **Next Sales AI는 과거 유사 기회를 분석하고 / 성공, 실패 패턴을 기반으로 / 전략을 도출**합니다. 이로 인해 전략은 개인의 감이 아니라 **데이터 기반 판단**으로 바뀝니다 . ### **3️⃣ 미팅 전 커뮤니케이션까지 자동으로 지원합니다** ![Einstein을 활용한 이메일 초안 자동 작성 - 미팅 일정 조율 메일을 AI가 대신 작성하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/3_---------------------.png) 전략은 생각에서 끝나지 않고 실행으로 이어져야 합니다. Next Sales AI는 - 미팅 전 이메일 초안을 생성하고 - 커뮤니케이션 흐름을 지원합니다 이를 통해 **전략 → 실행 간의 단절을 줄이고 일관된 영업 경험**을 만들 수 있습니다. --- ## 핵심 변화: 개인의 전략에서 조직의 전략으로 이러한 변화의 본질은 기능이 아니라 구조의 변화입니다. 기존에는 **전략이 개인에게 의존했고 성과도 개인에게 귀속**되었습니다. 하지만 데이터 기반 구조에서는 **전략이 조직 단위로 축적되고 누구나 활용 가능한 자산이 됩니다.** 이 변화는 단순한 효율화가 아니라 **영업 조직의 경쟁력 자체를 바꾸는 요소입니다.** --- ## 아이투맥스가 보는 현실적인 접근 방식 세일즈 AI를 전략 단계에 적용하는 것은 단순히 기능을 도입한다고 해결되지 않습니다. 현장에서 중요한 것은 다음과 같습니다. - 어떤 데이터를 기준으로 전략을 만들 것인지 - 조직에 맞는 영업 단계 정의가 되어 있는지 - 기존 CRM 데이터가 전략에 활용 가능한 수준인지 아이투맥스는 이러한 요소를 함께 설계합니다. 단순히 기술을 적용하는 것이 아니라, **전략이 작동하는 구조 자체를 만드는 접근**입니다. --- ## **정리** 영업 전략이 사람마다 다른 이유는 개인의 역량 차이 때문이 아니라, **전략이 구조화되어 있지 않기 때문입니다.** 데이터 기반 전략은 - 성공을 재현 가능하게 만들고 - 실패를 줄이며 - 조직의 자산을 축적합니다 --- ## **다음 글에서 다룰 내용** 다음 글에서는 “CRM은 왜 항상 나중에 입력될까요?”를 주제로 - 영업 활동이 기록되지 않는 이유 - 데이터가 쌓이지 않는 구조적 문제 - 세일즈 AI 기반 자동화 방식 을 이어서 설명드리겠습니다. ### 고객 데이터는 쌓이는데 왜 매출은 늘지 않을까? 세일즈 AI 관점에서 본 해결 방법 URL: https://blog.i2max.co.kr/next-sales-ai-1-turning-data-into-revenu/ Last updated: 2026-09-02T01:08:57.000Z 많은 기업들이 이렇게 이야기합니다. “리드는 충분히 확보하고 있습니다.” 전시회, 웹사이트, 다양한 마케팅 채널을 통해 고객 데이터는 꾸준히 쌓이고 있습니다. 그런데도 실제 현장에서는 이런 고민이 반복됩니다. - “리드는 많은데 계약으로 이어지지 않습니다” - “어디부터 접근해야 할지 모르겠습니다” - “CRM에 데이터는 있는데 활용이 안 됩니다” 이 문제는 단순히 영업 역량의 문제가 아닙니다. **고객을 확보하고 이해하는 방식 자체에 구조적인 한계가 있기 때문입니다.** --- ## 고객 데이터는 쌓이는데, 왜 활용되지 않을까요? 대부분의 조직은 이미 충분한 고객 데이터를 가지고 있습니다. - 명함 및 전시회 리드 - 웹사이트 유입 정보 - 기존 CRM 데이터 - 영업 담당자가 개별적으로 관리하는 고객 리스트 문제는 “데이터의 양”이 아니라 **데이터를 활용할 수 있는 상태인지**입니다. 실제로 현장에서 데이터를 들여다보면 다음과 같은 문제가 반복됩니다. ### **​1️⃣데이터가 ‘입력 중심’으로 관리됩니다** 많은 조직에서 고객 데이터는 여전히 사람이 입력해야만 쌓이는 구조입니다. - 명함을 받은 후 수기로 입력 - CRM은 필요할 때만 업데이트 - 담당자에 따라 입력 수준이 다름 이 구조에서는 자연스럽게 문제가 발생합니다. 정보가 누락되거나 불완전해지고 / 최신 상태가 유지되지 않으며 / 결국 신뢰하기 어려운 데이터가 됩니다. 데이터는 존재하지만 **의사결정에 활용할 수 없는 상태**가 됩니다. ### ​**2️⃣고객의 우선순위를 판단할 기준이 없습니다** 리드가 많다는 것은 오히려 문제를 더 복잡하게 만듭니다. - 어떤 고객이 중요한지 - 어디에 먼저 시간을 써야 하는지 - 지금 바로 접촉해야 하는 대상이 누구인지 이 기준이 명확하지 않기 때문입니다. 결국 영업은 다시 경험이나 감에 의존하게 됩니다. 이 과정에서 흔히 발생하는 문제가 있습니다. - 중요하지 않은 리드에 시간을 쓰고 - 실제 전환 가능성이 높은 고객을 놓치는 것 이는 개인의 문제가 아니라 **구조적인 문제**입니다. ### ​**3️⃣ 고객 인사이트가 ‘너무 늦게’ 만들어집니다** 대부분의 분석은 다음과 같은 시점에서 이루어집니다. - 계약이 끝난 이후 - 프로젝트가 실패한 이후 - 분기 실적을 정리할 때 하지만 이 시점에서는 이미 **의사결정을 바꿀 수 없습니다.** 영업에서 중요한 것은 “사후 분석”이 아니라 **진행 중에 판단할 수 있는 인사이트**입니다. --- ## CRM만으로는 이 문제가 해결되지 않는 이유 이 지점에서 많은 기업이 CRM 도입을 고려하거나 이미 CRM을 사용하고 있습니다. 하지만 현실에서는 이런 이야기가 나옵니다. - “CRM을 쓰고 있지만 달라진 게 없습니다” - “입력만 늘어나고 성과는 그대로입니다” 이유는 명확합니다. CRM은 기본적으로 **기록을 위한 시스템**이기 때문입니다. CRM은 데이터를 쌓고 관리하는 데에는 효과적이지만, - 데이터를 자동으로 만들어주지는 않고 - 고객을 해석해주지도 않으며 - 우선순위를 판단해주지도 않습니다 그래서 많은 조직이 **CRM은 도입했지만 영업 방식은 그대로인 상태**에 머무르게 됩니다. > **그래서 필요한 것이 ‘세일즈 AI’입니다** 이 문제를 해결하기 위해 필요한 것은 기능 하나를 추가하는 것이 아닙니다. **고객 데이터를 다루는 방식 자체를 바꾸는 것**입니다. 세일즈 AI는 이 지점에서 기존 접근과 다른 출발점을 제시합니다. --- ## 고객 획득과 인사이트 단계에서의 변화 아이투맥스가 제안하는 **Next Sales AI**는 영업 활동이 아니라 **고객을 확보하는 단계부터 구조를 바꿉니다.** ### **1️⃣ 데이터는 입력하는 것이 아니라 ‘자동으로 확보’됩니다** 기존에는 데이터를 입력해야만 CRM에 쌓였습니다. 하지만 Next Sales AI에서는 ![Next Sales AI 데모 - 명함 스캔으로 리드 정보를 자동 등록하는 명함 등록 시스템 화면(PC·모바일)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/next-sales-AI-demo--------------1.png) - 명함을 업로드하면 - 리드와 연락처가 자동으로 생성됩니다 별도의 수작업 없이 데이터가 자연스럽게 축적됩니다 이 변화는 단순한 편의성 문제가 아닙니다. **데이터 누락과 왜곡을 줄이는 구조적 변화**입니다. ### **2️⃣ 고객 정보는 자동으로 확장되고 정리됩니다** ![Next Sales AI 데모 - AI가 리드를 자동 분류하는 화면, ICP 적합 요인별 점수와 등급을 보여준다](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/next-sales-AI-demo-------------.png) AI 자동 리드 분류 단순히 입력된 정보만으로는 고객을 이해하기 어렵습니다. Next Sales AI는 - 웹 기반 정보를 자동으로 보강하고 - 데이터를 분석하여 고객 특성을 정리합니다 고객 정보가 “정적인 데이터”가 아니라 **지속적으로 확장되는 데이터**가 됩니다 ### **3️⃣ 고객 우선순위가 자동으로 도출됩니다** 영업에서 가장 중요한 질문은 “지금 누구를 먼저 만나야 하는가?”입니다. Next Sales AI는 - 고객을 자동으로 분류하고 - 전환 가능성을 평가하여 - 우선순위를 제시합니다 이로 인해 영업은 모든 고객을 보는 것이 아니라 **집중해야 할 고객에 집중하는 구조**로 바뀝니다 > **핵심은 기능이 아니라 ‘출발점의 변화’입니다** 많은 기업이 세일즈 자동화를 이야기할 때 이메일, 일정, 리마인드 같은 **활동 자동화**부터 떠올립니다. 하지만 더 우선적으로 이루어져야 하는 과제는 **고객을 어떻게 확보하고, 어떻게 이해하느냐**입니다. 이 단계가 바뀌지 않으면 전략도 바뀌지 않고, 실행도 달라지지 않으며, 성과 역시 개선되기 어렵습니다 --- ## 아이투맥스가 보는 현실적인 차이 세일즈 AI는 단순히 도입한다고 해서 바로 효과가 나는 영역이 아닙니다. 현장에서 중요한 것은 다음과 같습니다. - 데이터가 어떻게 생성되는지 - 영업 조직이 데이터를 신뢰할 수 있는지 - 모든 구성원이 같은 기준으로 고객을 바라보는지 아이투맥스는 단순히 솔루션을 적용하는 것이 아니라 👉 **영업 운영 구조 자체를 설계하는 관점에서 세일즈 AI를 접근합니다.** - 어떤 데이터를 만들 것인지 - 어떻게 흐르게 할 것인지 - 어디에서 AI가 개입해야 하는지 까지 함께 설계합니다. --- ## **정리** 리드가 부족한 것이 문제가 아니라, **리드를 활용하지 못하는 구조가 문제입니다.** 세일즈 자동화의 출발점은 활동이 아니라 **고객 데이터와 인사이트 단계입니다.** --- **다음 글에서 다룰 내용** 다음 글에서는 “영업 전략은 왜 여전히 경험에 의존하는가”를 주제로 - 데이터 기반 전략 수립 방식 - 세일즈 AI가 전략을 어떻게 바꾸는지 를 이어서 설명드리겠습니다. 🤓 ### 슬랙, 제대로 쓰고 계신가요? OS로 활용하려면 CRM이 필요한 이유 URL: https://blog.i2max.co.kr/slack-business-os-with-crm/ Last updated: 2026-09-02T00:45:32.000Z > 슬랙은 협업툴일까, OS일까? 워크 OS 시대와 CRM의 역할 최근 몇 년 사이 기업들은 다양한 SaaS 기반 협업툴을 빠르게 도입해왔습니다. 메신저, 문서 협업, 프로젝트 관리, CRM 등 각 영역별로 최적화된 도구들이 늘어나면서 업무 환경은 이전보다 훨씬 디지털화되었습니다. 하지만 역설적으로, 많은 기업에서 이런 질문이 나오고 있습니다. “툴은 늘었는데 왜 일은 더 복잡해졌을까?” 그 이유는 단순합니다. 업무가 여러 시스템으로 나뉘면서, 사람은 하루에도 수십 번씩 서로 다른 화면과 맥락을 오가야 하기 때문입니다. 이처럼 앱과 업무 맥락이 끊임없이 바뀌는 현상을 **앱 전환(Context Switching)**이라고 하며, 이는 생산성 저하의 주요 원인으로 지목되고 있습니다. --- ## 그래서 등장한 개념, ‘워크 OS’ 이러한 문제를 해결하기 위해 [최근 기업 IT 시장에서는 ](https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=210194&ref=blog.i2max.co.kr)[**‘워크 OS(Work OS)’**](https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=210194&ref=blog.i2max.co.kr)[라는 개념이 주목받고 있습니다.](https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=210194&ref=blog.i2max.co.kr) 워크 OS는 새로운 소프트웨어 이름이라기보다, 여러 업무 도구를 하나의 흐름으로 연결하고 실제 실행까지 이어주는 **업무 운영 구조**에 가깝습니다. 정리하자면 **워크 OS는 업무를 단순히 ‘연결’하는 것을 넘어, 하나의 흐름 안에서 ‘실행’까지 이어지게 하는 시스템입니다.** 메신저는 메신저, CRM은 CRM, 문서는 문서로 따로 움직이는 것이 아니라 **하나의 중심 화면에서 업무가 연결되고, 확인되고, 실행되는 구조**로 바뀌고 있는 것입니다. --- ## 슬랙이 OS가 됐다? 협업툴 그 이상이 된 슬랙 많은 분들이 여전히 슬랙을 “협업 메신저”로 인식하고 있습니다. 물론 이 인식이 틀린 것은 아닙니다. 초기의 슬랙은 - 채널 기반 커뮤니케이션 - 빠른 메시지 공유 - 팀 간 협업 지원 같은 역할이 중심이었습니다. 하지만 최근 슬랙의 역할은 분명히 달라지고 있습니다. ### **슬랙이 달라진 점** 현재 슬랙은 단순 메시징 도구를 넘어 다음과 같은 기능을 수행합니다. - 다양한 SaaS와의 연동 (Google Drive, Jira, Salesforce 등) - 알림, 승인, 이슈 처리 흐름을 하나의 채널에서 관리 - Workflow Builder를 통한 업무 자동화 - AI 에이전트를 통한 업무 실행 지원 - CRM 데이터와의 실시간 연결 이 변화로 인해 슬랙은 더 이상 “대화를 위한 도구”에 머무르지 않습니다. 슬랙은 메시지를 주고받는 툴에서, 업무가 모이고 실행되는 화면으로 진화하고 있습니다. 이 지점에서 슬랙은 점점 **‘업무의 중심 화면’**, 즉 워크 OS의 성격을 가지게 됩니다. --- ## 슬랙이 업무의 중심이 되려면, 왜 CRM이 필요할까 슬랙이 업무의 중심 화면이 되었다고 해서, 그것만으로 업무가 완성되지는 않습니다. 중요한 질문은 “이 화면 안에서 무엇을 기준으로 의사결정을 할 것인가?”입니다. 대부분의 기업에서 업무의 핵심 기준은 결국 **고객**입니다. - 영업 기회는 어디까지 진행됐는가 - 고객 이슈는 무엇인가 - 계약 상태는 어떤가 이러한 정보는 모두 CRM에 저장됩니다. 슬랙이 일을 모으는 화면이라면, CRM은 그 일의 기준이 되는 데이터입니다. 즉, 슬랙이 진정한 의미의 워크 OS로 기능하기 위해서는 **CRM과의 연결이 필수적**입니다. --- ## 세일즈포스와 슬랙이 함께 이야기되는 이유 이 지점에서 세일즈포스와 슬랙이 함께 언급되는 이유를 이해할 수 있습니다. - 세일즈포스는 고객 데이터와 영업 프로세스를 관리하는 시스템 - 슬랙은 그 데이터를 기반으로 사람들이 협업하고 실행하는 인터페이스 두 시스템이 연결되면 다음과 같은 변화가 발생합니다. - CRM 데이터를 확인하기 위해 별도 시스템에 접속할 필요 없음 - 슬랙 내에서 고객 정보 확인 및 업데이트 가능 - 영업, 마케팅, 고객지원이 같은 흐름 안에서 협업 - 업무가 ‘데이터 기반 실행’으로 전환 결국 **세일즈포스는 데이터의 중심, 슬랙은 실행의 중심으로 역할이 나뉘면서 하나의 업무 흐름을 완성하게 됩니다.** ​ 🗞️같이 보면 좋을 포스트: [에이전트 OS 도입: Slack이 AI 시대에 맞춰 업무를 재구성하는 방식](https://slack.com/intl/ko-kr/blog/news/dreamforce-slack-native-ai?ref=blog.i2max.co.kr) --- ## 슬랙을 도입해도 OS처럼 쓰지 못하는 이유 많은 기업이 슬랙을 도입했음에도 불구하고, 여전히 단순 협업툴 수준에 머무르는 경우가 많습니다. - 슬랙이 알림창처럼만 사용됨 - CRM과 연결되지 않음 - 자동화 및 워크플로우 설계 부족 - 채널은 많지만 업무 흐름이 정의되지 않음 이 경우 슬랙은 여전히 “메신저” 역할에 머물게 됩니다. 즉, **도입과 활용은 완전히 다른 문제입니다** --- ## 슬랙과 CRM을 함께 설계해야 하는 이유 슬랙을 진정한 워크 OS로 활용하기 위해서는 단순한 도입이 아니라 **업무 구조 설계**가 필요합니다. 특히 다음 요소들이 함께 고려되어야 합니다. - 채널 구조 설계 - 권한 및 협업 방식 정의 - 슬랙봇 및 자동화 구성 - CRM(세일즈포스) 데이터 연동 - 업무 흐름(Workflow) 설계 특히 세일즈포스 기반 환경에서는 어떤 데이터가 어떤 흐름으로 슬랙 안에서 활용되고 실행될지까지 함께 설계해야 합니다. 이 과정은 단순한 시스템 연동이 아니라 **업무 운영 방식 자체를 재설계하는 작업**에 가깝습니다. --- ## 이제 슬랙은 협업툴을 넘어 어디까지 가고 있을까 아직 많은 기업에서 슬랙은 협업툴로 사용되고 있지만 시장의 방향은 분명히 바뀌고 있습니다. - 업무는 더 이상 하나의 시스템 안에서 끝나지 않고 - 여러 도구와 데이터를 넘나들며 - 그 흐름을 하나로 묶는 중심이 필요해지고 있습니다 이 변화 속에서 슬랙은 점점 다음과 같은 역할을 수행하고 있습니다. - 업무가 시작되는 곳 - 정보가 모이는 곳 - 실행이 이루어지는 곳 즉, **슬랙은 협업툴을 넘어, 기업의 업무 실행 인터페이스로 진화하고 있습니다.** 그리고 그 중심에는 반드시 **CRM과의 연결**이 함께 존재합니다. ### 세일즈포스 차세대 CCaaS ‘에이전트포스 컨택센터’, AI 고객센터의 새로운 구조 URL: https://blog.i2max.co.kr/future-of-ai-contact-centers-with-agentforce/ Last updated: 2026-09-02T01:08:59.000Z 글로벌 AI CRM 기업 세일즈포스가 **차세대 컨택센터 플랫폼 ‘에이전트포스 컨택센터(Agentforce Contact Center)’**를 공개했습니다. 이 솔루션은 **CCaaS(Contact Center as a Service)** 형태로 제공됩니다. Agentforce Contact Center는 다음 네 가지 요소를 하나의 플랫폼에서 연결합니다. **음성 상담 인프라 / 디지털 상담 채널 / CRM 데이터 / AI 에이전트** 이 구조를 통해 기업은 고객과의 모든 상호작용을 하나의 시스템에서 관리할 수 있습니다. --- ## 왜 새로운 컨택센터 플랫폼이 필요한가 최근 고객 서비스 환경은 빠르게 변화하고 있습니다. 고객의 기대 수준은 높아지는 반면, 기업은 운영 비용을 줄여야 하는 압박을 동시에 받습니다. 문제는 많은 기업의 컨택센터 환경이 여전히 **분리된 시스템** 위에서 운영된다는 점입니다. 예를 들어 - 전화 상담 시스템 - 채팅 상담 시스템 - 고객 데이터 시스템 - AI 도구 같은 요소들이 서로 연결되지 않은 채 사용되는 경우가 많습니다. 이처럼 데이터와 채널이 분리된 환경에서는 AI를 도입하더라도 실제 성과로 이어지기 어렵습니다. 세일즈포스는 이러한 문제를 해결하기 위해 **통합형 컨택센터 플랫폼**을 제시했습니다. --- ## Agentforce Contact Center의 핵심 구조 ![Agentforce 기반 컨택센터 서비스 콘솔 화면 - 고객의 항공편 예약 문의를 처리하며 AI 서비스 어시스턴트가 실시간으로 정보를 제공하는 모습](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/salesforce-agentforce-contact-center-dashboard-img.jpg) 세일즈포스 에이전트포스 컨택센터는 고객과의 상호작용을 **단일 플랫폼에서 처리하는 구조**를 제공합니다. 기업은 하나의 환경에서 **음성 상담 / 채팅 / 문자 메시지 / 고객 데이터**를 함께 활용할 수 있습니다. 또한 이 플랫폼에서는 ​**AI 에이전트와 상담사가 동일한 고객 데이터를 기반으로 업무를 수행합니다.** 이 덕분에 상담 과정에서 고객 상황과 맥락을 더 정확하게 이해할 수 있습니다. 상담 화면에서는 다음과 같은 정보가 함께 제공됩니다. - 음성 통화 기록 - 채팅 기록 - 문자 메시지 - 구매 이력 - 마케팅 활동 다양한 데이터를 동시에 확인할 수 있기 때문에 고객 문의에 더욱 빠르게 대응할 수 있습니다. --- ## AI 에이전트와 상담사가 함께 일하는 방식 에이전트포스 컨택센터는 **AI와 상담사의 협업 구조**를 중심으로 설계되었습니다. AI 에이전트는 반복적인 문의를 먼저 처리합니다. 예를 들어 주문 조회 / 계정 정보 확인 / 간단한 서비스 문의 같은 요청은 AI가 우선 대응합니다. 보다 복잡한 문제나 우선순위가 높은 요청은 상담사에게 전달됩니다. 이때 중요한 점은 **대화 기록과 고객 맥락이 그대로 이어진다는 것**입니다. 상담사는 이전 상담이 끝난 지점부터 바로 대응할 수 있습니다. 고객이 같은 내용을 다시 설명해야 하는 상황도 줄어듭니다. 이러한 구조는 **최초 문제 해결률 증가, 평균 처리 시간 단축**과 같은 성과로 이어집니다. --- ## 음성 상담 데이터도 CRM과 연결된다 에이전트포스 컨택센터에서는 **음성 데이터가 CRM과 직접 연결됩니다.** 전화 상담이 진행되면 시스템은 통화 내용을 분석합니다. 이 과정에서 **고객 감정 / 주요 요청 / 문제 유형** 같은 정보를 파악합니다. 분석 결과는 고객 기록에 자동으로 반영됩니다. 기업은 이 데이터를 통해 고객 요구를 더 정확하게 이해할 수 있습니다. --- ## 관리자도 컨택센터 운영 상황을 한눈에 확인할 수 있다 에이전트포스 컨택센터는 관리자에게 **단일 운영 대시보드**를 제공합니다. 관리자는 하나의 화면에서 - 고객 상담 흐름 - 상담 처리 현황 - 컨택센터 운영 상태 를 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 고객 경험 개선 전략을 수립하는 데 활용됩니다. 지속적인 고객 상호작용 데이터를 분석하면 서비스 품질을 체계적으로 개선할 수 있습니다. --- ## 구축 방식도 훨씬 단순해졌다 기존 컨택센터 시스템은 구축 과정이 복잡했습니다. 전화 인프라와 CRM 시스템을 연결하려면 여러 장비와 시스템을 통합해야 했습니다. 에이전트포스 컨택센터는 세일즈포스 통합 플랫폼 위에서 동작합니다. 별도의 복잡한 시스템 연동 없이도 빠르게 구축할 수 있습니다. 이 덕분에 기업은 - 구축 시간을 줄이고 - 시스템 관리 비용을 낮추며 - 안정적인 운영 환경을 확보할 수 있습니다. 또한 에이전틱 AI 기반 고객 서비스 환경을 더 빠르게 구현할 수 있습니다. --- ## 실제 기업 도입 사례 이미 여러 기업이 에이전트포스 컨택센터를 도입해 고객 서비스 환경을 개선하고 있습니다. 미국 스마트홈 기업 **Savant Systems**는 고객 특성에 맞는 상담 환경을 구축했습니다. 고객 문의가 들어오면 적합한 상담원에게 즉시 연결되고 필요한 정보도 상담 화면에서 확인할 수 있습니다. 미국 배관 용품 유통 기업 **Ferguson**은 디지털 채널 고객 대응 역량을 강화했습니다. 이 기업은 에이전트포스 컨택센터 도입 이후 문제 해결 속도를 크게 높였습니다. --- ## 세일즈포스가 말하는 컨택센터의 미래 세일즈포스 에이전트포스 서비스 부문 총괄 키샨 체탄(Kishan Chetan)은 기존 컨택센터 환경의 한계를 이렇게 설명합니다. 여러 레거시 시스템을 조합한 구조에서는 AI와 CRM을 자연스럽게 연결하기 어렵습니다. **세일즈포스는 음성, AI, CRM을 하나의 서비스 환경으로 통합**했습니다. 이 환경에서는 사람과 AI가 동일한 고객 맥락을 공유하며 모든 상호작용이 실제 문제 해결로 이어집니다. 세일즈포스 코리아 박세진 대표 역시 에이전트포스 컨택센터의 의미를 강조했습니다. 이 플랫폼은 **데이터 사일로 문제를 해소하고 AI 에이전트와 상담사 간 협업 환경을 강화**합니다. 기업은 이를 통해 운영 효율을 높이는 동시에 새로운 고객 경험을 제공할 수 있습니다. --- ## 정리 에이전트포스 컨택센터는 **음성 상담, 디지털 채널, CRM 데이터, AI 에이전트를 하나의 플랫폼으로 통합한 차세대 CCaaS 솔루션**입니다. 이 플랫폼은 - 분산된 컨택센터 시스템을 하나로 연결하고 - AI와 상담사가 협력하는 구조를 만들며 - 고객 데이터를 기반으로 서비스 품질을 개선합니다. 세일즈포스는 이를 통해 **에이전틱 AI 기반 고객 서비스 환경**을 제시했습니다. ### Claude AI가 Slack에서 일한다: Salesforce MCP Apps 쉽게 이해하기 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-mcp-apps-and-claude-ai/ Last updated: 2026-09-02T00:45:33.000Z 세일즈포스는 Anthropic과 협력하여 [**Claude AI와 Salesforce 데이터를 연결하는 새로운 기능**](https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-anthropic-trusted-context-ai-actions-on-claude/?ref=blog.i2max.co.kr)을 발표했습니다. 이 기능의 핵심은 **Model Context Protocol(MCP) Apps**입니다. 세일즈포스는 클로드 AI에 **양방향 확장(bi-directional extensions)**을 제공해 AI가 세일즈포스의 CRM 데이터를 활용하고, 그 결과를 다시 세일즈포스 시스템에 반영할 수 있도록 했습니다. 특히 이 기능은 **Slack을 중심으로 시작됩니다.** 클로드 AI는 Slack에서 세일즈포스 데이터를 활용해 실제 업무를 지원할 수 있습니다. 이 기능은 앞으로 **Agentforce 360 전체 플랫폼으로 확장될 예정**입니다. --- ## 왜 세일즈포스는 슬랙에서 AI를 시작했을까 세일즈포스가 슬랙을 중심으로 AI를 시작한 이유는 분명합니다. 슬랙은 단순한 메신저가 아니라 **기업의 협업 플랫폼**이기 때문입니다. 세일즈포스는 슬랙을 **Digital HQ(디지털 업무 허브)**라고 설명합니다. 많은 기업에서 **프로젝트 협업 / 고객 대응 / 팀 의사소통 / 업무 요청** 등의 실제 업무가 슬랙에서 이루어집니다. 따라서 세일즈포스는 AI도 별도의 시스템이 아니라 **슬랙 안에서 작동해야 한다고 판단했습니다.** 클로드 AI가 슬랙에서 작동하면 사용자는 새로운 도구를 배우지 않고도 AI를 활용할 수 있습니다. --- ## Model Context Protocol(MCP)이란 무엇인가 Model Context Protocol(MCP)은 AI가 외부 시스템 데이터를 사용할 수 있도록 하는 **표준 인터페이스**입니다. 쉽게 말하면 MCP는 **AI와 기업 시스템을 연결하는 데이터 통로**입니다. 기업에서 사용하는 중요한 데이터는 대부분 다음 시스템에 저장됩니다. - CRM - ERP - 고객 데이터 플랫폼 - 업무 시스템 AI가 이러한 데이터에 접근하지 못하면 실제 업무 지원 능력도 제한됩니다. MCP는 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. AI는 MCP를 통해 **기업 데이터에 접근하고 / 데이터를 분석하며 / 업무 작업을 수행**할 수 있습니다. --- ## 클로드 AI는 슬랙에서 어떻게 사용될까 Salesforce MCP Apps가 적용되면 클로드 AI는 슬랙에서 다양한 업무를 지원할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 슬랙에서 **“이번 분기 주요 고객 계약을 요약해줘”** 라고 요청한다면, 클로드 AI는 몇 초 안에 세 가지 과정을 수행합니다. 1️⃣ Salesforce CRM 데이터 조회 2️⃣ 관련 정보 분석 3️⃣ Slack에서 요약 제공 또 다른 예를 살펴보겠습니다. 사용자가 슬랙에서 **“이 고객의 최근 지원 이슈를 정리해줘”** 라고 요청하면, 클로드 AI는 **고객 지원 기록 / CRM 데이터 / 관련 티켓 정보** 를 분석해 요약을 제공합니다. 이처럼 AI는 단순히 정보를 제공하는 것을 넘어 **업무를 실제로 지원하는 역할**을 하게 됩니다. --- ## Claude AI는 실제 업무 작업도 수행할 수 있다 MCP Apps의 중요한 특징 중 하나는 **AI Actions**입니다. AI Actions 기능을 통해 클로드 AI는 실제 작업도 수행할 수 있습니다. 예를 들어 - CRM 데이터 업데이트 - 영업 기회 생성 - 업무 자동화 실행 - 고객 정보 기록 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 즉 Claude AI는 단순한 챗봇이 아니라 **업무를 수행하는 AI 에이전트**로 작동합니다. --- ## 세일즈포스와 앤트로픽 협력이 중요한 이유 세일즈포스는 전세계 시장 점유율 1위인 CRM 솔루션 기업이고, 앤트로픽은 Claude AI 모델을 개발한 AI 기업입니다. 이번 협력은 **기업 데이터와 생성형 AI를 연결하는 중요한 사례**입니다. 이 협력을 통해 기업은 - CRM 데이터 기반 AI 활용 - Slack 중심 업무 자동화 - 안전한 데이터 접근 - AI 기반 업무 지원 같은 환경을 구축할 수 있습니다. 특히 Salesforce는 보안과 거버넌스를 유지하면서 AI가 데이터를 활용하도록 설계했습니다. --- ## 앞으로 기업 AI는 어떻게 발전할까 Salesforce MCP Apps는 기업 AI의 새로운 방향을 보여줍니다. 앞으로 기업 AI는 다음과 같은 특징을 가지게 될 가능성이 높습니다. - 첫째, **협업 도구 안에서 작동합니다.** - 슬랙 안에서 AI가 업무를 지원하게 됩니다. - 둘째, **기업 데이터를 기반으로 작동합니다.** - AI는 CRM, 데이터 플랫폼, 업무 시스템 데이터를 활용합니다. - 셋째, **업무 작업을 직접 수행합니다.** - AI는 단순히 질문에 답하는 것을 넘어 실제 업무 작업을 실행합니다. 이러한 흐름은 AI가 단순한 도구가 아니라 **업무 파트너로 발전하고 있음을 보여줍니다.** ### 아이투맥스, 금융권을 위한 Agentic Work OS 세미나 성료 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-agentic-work-os-financial-seminar-success/ Last updated: 2026-09-02T00:45:34.000Z **세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스, 금융권을 위한 Agentic Work OS 기반 AI·데이터 운영 전략 제시** 아이투맥스가 금융권 AX 전략을 제시하는 Agentic Work OS 세미나를 성황리에 개최했다. 세일즈포스 코리아 공식 파트너 아이투맥스가 금융권의 디지털 전환과 AI 기반 업무 혁신 전략을 제시하는 세미나를 성공적으로 마무리했다. 아이투맥스는 3월 11일 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 금융권 경영진과 실무 리더를 대상으로 ‘금융권을 위한 Agentic Work OS’ 프라이빗 세미나를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 금융 산업의 AI 전환(AX) 흐름 속에서 데이터 기반 운영 전략과 차세대 업무 환경을 제시하기 위해 마련됐다. 이날 세미나에서는 금융권이 직면한 규제 환경 변화와 AI 중심의 업무 혁신 방향이 주요 화두로 다뤄졌다. 김동일 김·장 법률사무소 변호사는 금융권 망분리 규제 개정 동향을 설명하며 AI와 클라우드 활용 확대에 따른 금융 IT 환경 변화와 대응 전략을 제시했다. 이어 세일즈포스 산업 전문가가 ‘Agentic Enterprise’ 개념을 중심으로 AI 에이전트 기반의 차세대 기업 운영 방식과 글로벌 금융사의 혁신 사례를 소개했다. 특히 아이투맥스는 세일즈포스 기반 금융 특화 SaaS 플랫폼인 Financial Services Cloud(FSC)를 중심으로 실제 금융 업무에 적용 가능한 ‘Agentic Work OS’ 운영 모델을 제시했다. 발표에서는 FSC와 Slack, Tableau를 통합한 금융 서비스 환경을 시연하며 고객 상담, 영업 관리, 데이터 분석까지 하나의 플랫폼에서 연결되는 AI 기반 업무 환경을 구현했다. 이를 통해 금융사는 고객 데이터를 중심으로 영업과 서비스, 협업을 통합하고 AI 에이전트를 활용한 자동화 업무 체계를 구축할 수 있음을 강조했다. 아이투맥스 관계자는 “금융권의 디지털 전환은 단순한 시스템 구축을 넘어 AI와 데이터 기반의 운영 체계로 진화하고 있다”며 “세일즈포스 공식 파트너로서 금융 산업에 최적화된 Agentic Work OS를 제시하고, 금융사의 AX 혁신을 지원해 나가겠다”고 밝혔다. 이번 세미나는 금융권 CIO, 디지털 혁신 담당자, IT 전략 책임자 등이 참석해 높은 관심을 보였다. 참가자들은 실제 금융 업무에 적용 가능한 AI 운영 모델과 글로벌 플랫폼 기반 금융 혁신 사례를 확인하며 높은 만족도를 나타냈다. 아이투맥스는 국내 대표 세일즈포스 파트너 기업으로 금융, 제조, 유통 등 다양한 산업에서 클라우드 기반 고객 플랫폼 구축과 데이터·AI 기반 디지털 혁신 프로젝트를 수행하고 있다. 앞으로도 금융 산업의 AX 전환을 지원하는 다양한 세미나와 혁신 사례를 지속적으로 선보일 계획이다. 보도자료 원문 ### Agentforce 기반 AI 에이전트 EVA란? 세계경제포럼 사례로 보는 AI 미래 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-eva-world-economic-forum/ Last updated: 2026-09-02T00:45:35.000Z AI 기술이 빠르게 발전하면서 기업은 **AI 에이전트(AI Agent)**를 다양한 업무에 활용하기 시작했습니다. 세일즈포스는 이러한 흐름을 보여주는 대표적인 사례로 **EVA(Economic Value Agent)**라는 AI 에이전트를 공개했습니다. EVA는 **세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)** 참석자를 지원하기 위해 개발된 AI 에이전트입니다. [**EVA는 Salesforce Agentforce 플랫폼을 기반으로 만들어진 AI 에이전트**](https://www.salesforce.com/agentforce/world-economic-forum-eva/?ref=blog.i2max.co.kr)**로, 행사 참가자의 일정 관리와 정보 탐색을 돕는 디지털 컨시어지 역할을 합니다.** 즉 EVA는 단순한 챗봇이 아니라 **행사 참가자의 개인 AI 비서**라고 이해하면 쉽습니다. ## **왜 EVA 같은 AI 에이전트가 필요할까** 세계경제포럼은 매년 매우 큰 규모로 열립니다. 예를 들어 다보스 포럼에서는 - 수천 명의 글로벌 리더 참석 - 수백 개의 세션 진행 - 수많은 미팅과 네트워킹 이 동시에 진행됩니다. 이처럼 복잡한 행사에서는 어떤 세션을 들어야 하는지 / 누구와 네트워킹해야 하는지 / 다음 일정은 어디인지 파악하는 데 많은 시간이 필요합니다. [세일즈포스는 이러한 문제를 해결하기 위해 ](https://www.salesforce.com/kr/blog/wef-2026-eva/?ref=blog.i2max.co.kr)[**AI 에이전트 EVA**](https://www.salesforce.com/kr/blog/wef-2026-eva/?ref=blog.i2max.co.kr)[를 도입](https://www.salesforce.com/kr/blog/wef-2026-eva/?ref=blog.i2max.co.kr)했습니다. --- ## EVA는 무엇을 하는 AI 에이전트인가 EVA는 세계경제포럼 참가자를 돕기 위해 다양한 기능을 제공합니다. 대표적인 기능은 다음과 같습니다. ### **맞춤형 세션 추천** EVA는 참가자의 관심 분야와 역할을 분석해 관련성이 높은 세션을 추천합니다. 예를 들어 - AI 정책 - 글로벌 경제 - 기후 변화 같은 관심 분야를 기반으로 세션을 추천합니다. ### ​**미팅 준비 지원** EVA는 특정 세션이나 미팅 전에 필요한 정보를 정리해 줍니다. 예를 들어 - 발표자 정보 - 세션 주요 주제 - 관련 배경 정보 같은 내용을 미리 제공해 참석자가 빠르게 준비할 수 있도록 돕습니다. ### **일정 관리** EVA는 단순히 일정을 보여주는 것을 넘어 - 세션 일정 추가 - 일정 변경 - 미팅 예약 같은 작업도 수행할 수 있습니다. ### **행사장 이동 안내** 행사장 지도와 연결되어 - 세션 위치 - 이동 경로 - 다음 일정 장소 도 안내합니다. ### **네트워킹 추천** EVA는 참가자의 관심 분야를 기반으로 만나볼 만한 다른 참가자도 추천합니다. 이를 통해 참가자는 더 효율적으로 네트워킹을 할 수 있습니다. --- ## EVA는 기존 챗봇과 무엇이 다른가 많은 기업이 챗봇을 사용하고 있지만 EVA는 단순한 챗봇이 아닙니다. 기존 챗봇은 **질문에 답변 제공** 정도 역할을 합니다. 하지만 EVA는 **사용자 상황을 이해하고 / 데이터를 분석하며 / 실제 행동까지 수행​**합니다. 세일즈포스는 이러한 AI를 **Agentic AI**라고 설명합니다. 즉 EVA는 단순한 챗봇이 아니라 **업무를 수행하는 AI 에이전트**입니다. --- ## EVA는 어떤 기술로 만들어졌을까 EVA는 **Salesforce Agentforce 플랫폼**을 기반으로 만들어졌습니다. 이 플랫폼은 다음 기술을 함께 사용합니다. - Agentforce AI 에이전트 플랫폼 - Data Cloud (데이터 통합) - MuleSoft (시스템 통합) - Tableau (데이터 분석) 이 기술을 통해 EVA는 - 행사 일정 데이터 - 참가자 정보 - 포럼 관련 콘텐츠 를 분석하고 필요한 정보를 제공합니다. --- ## EVA가 의미하는 것: AI 에이전트 시대 EVA는 단순히 행사 지원 도구가 아니라 **AI 에이전트가 실제 환경에서 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주는 사례**입니다. AI 에이전트는 앞으로 - 업무 자동화 - 고객 서비스 - 의사결정 지원 - 협업 등 다양한 영역에서 활용될 것으로 예상됩니다. EVA는 이러한 **AI 에이전트 시대의 시작을 보여주는 대표적인 사례**라고 볼 수 있습니다. ​ ### Salesforce MuleSoft Agent Fabric: AI 에이전트 통합 관리와 API 거버넌스 전략 URL: https://blog.i2max.co.kr/mulesoft-agent-fabric-and-api-governance/ Last updated: 2026-09-02T00:45:35.000Z MuleSoft Agent Fabric은 기업 내에서 사용하는 다양한 AI 에이전트들을 하나로 연결하고, 안전하게 관리하며, 효율적으로 작동하도록 돕는 솔루션입니다. 최근 기업들은 업무 효율을 높이기 위해 여러 팀에서 다양한 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. 하지만 에이전트가 너무 많아지면 서로 연결되지 않고 따로 노는 '에이전트 스프롤(Agent Sprawl)' 현상이 발생하기도 합니다. 이로 인해 업무 흐름이 끊기고, 보안에 취약점이 생기며, 관리가 어려워지는 혼란이 생길 수 있습니다. 이때, MuleSoft Agent Fabric은 마치 '항공 교통 관제사'와 같은 역할을 합니다. 여러 항공사의 비행기(서로 다른 AI 에이전트들)가 하늘에서 충돌하지 않고 안전하게 이착륙하며 길을 찾을 수 있도록 조정하는 것처럼, 기업 내의 흩어진 디지털 인력(AI 에이전트)을 하나로 통합해 조화롭게 작동하게 합니다 MuleSoft Agent Fabric은 다음 네 가지 핵심 기능을 통해 AI 에이전트 생태계를 관리합니다: **에이전트 등록 (MuleSoft Agent Registry):** 기업 내의 모든 AI 에이전트와 도구를 한곳에 모아둔 중앙 카탈로그입니다. 개발자들이 필요한 AI 자산을 쉽게 찾고 재사용할 수 있게 도와줍니다. **에이전트 중개 (MuleSoft Agent Broker):** AI 에이전트들이 서로 협력하여 복잡한 업무를 수행할 수 있도록 업무 경로를 안내합니다. 사용자가 선택한 언어 모델(LLM)을 기반으로 여러 에이전트 간의 작업을 지능적으로 연결합니다. **에이전트 거버넌스 (MuleSoft Agent Governance):** 모든 AI 활동에 보안 및 규정 준수 가이드라인을 적용합니다. 데이터가 안전하게 보호되고 기업의 정책에 맞게 AI가 행동하도록 제어합니다. **에이전트 시각화 (MuleSoft Agent Visualizer):** AI 에이전트들이 어떻게 상호작용하고 의사결정을 내리는지 지도로 보여줍니다. 이를 통해 문제가 생겼을 때 빠르게 원인을 파악하고 성능을 최적화할 수 있습니다. ​ 결론적으로 MuleSoft Agent Fabric은 기업이 수많은 AI 에이전트를 하나의 신뢰할 수 있는 고성능 네트워크로 탈바꿈시켜 주는 기반 기술이라고 할 수 있습니다. 아래에서 더 자세하게 알아보겠습니다. --- ## MuleSoft Agent Fabric이란 무엇인가 AI 기술이 빠르게 발전하면서 기업 내부에는 다양한 **AI 에이전트**가 등장하고 있습니다. 고객 상담, 데이터 분석, 영업 지원, 자동화 업무 등 여러 영역에서 AI 에이전트가 활용되고 있습니다. 문제는 **에이전트가 늘어날수록 관리가 어려워진다는 점**입니다. - 어느 시스템에 어떤 에이전트가 있는지 파악하기 어렵고 - 서로 다른 플랫폼의 에이전트가 연결되지 않으며 - 보안과 거버넌스 관리도 복잡해집니다. 세일즈포스는 이러한 문제를 **“Agent Sprawl(에이전트 스프롤)”**이라고 설명합니다. [이 문제를 해결하기 위해 세일즈포와 MuleSoft는 ](https://www.salesforce.com/uk/news/stories/mulesoft-agent-fabric-announcement/?ref=blog.i2max.co.kr)[**MuleSoft Agent Fabric**](https://www.salesforce.com/uk/news/stories/mulesoft-agent-fabric-announcement/?ref=blog.i2max.co.kr)[이라는 새로운 아키텍처를 제시했습니다.](https://www.salesforce.com/uk/news/stories/mulesoft-agent-fabric-announcement/?ref=blog.i2max.co.kr) **MuleSoft Agent Fabric은 기업 전반에 분산된 AI 에이전트를 발견하고 연결하며 통제하고 관찰할 수 있도록 설계된 AI 에이전트 운영 플랫폼입니다.** --- ## 왜 AI 에이전트 통합 관리가 중요한가 많은 기업이 AI 에이전트를 빠르게 도입하고 있지만 운영 관점에서는 새로운 문제가 발생하고 있습니다. 대표적인 문제는 다음과 같습니다. - 조직별로 서로 다른 AI 에이전트 도입 - 플랫폼 간 연결 부족 - 보안 및 거버넌스 관리 어려움 - 에이전트 중복 개발 AI 에이전트가 많아질수록 **통합 관리 체계**가 필요합니다. MuleSoft Agent Fabric은 이러한 문제를 해결하기 위해 **AI 에이전트 운영 아키텍처**를 제공합니다. --- ## MuleSoft Agent Fabric의 핵심 구성 요소 MuleSoft Agent Fabric은 크게 네 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다. ### **1️⃣ Agent Registry** Agent Registry는 기업에서 사용하는 AI 에이전트를 관리하는 **중앙 카탈로그**입니다. - 에이전트 등록 - 에이전트 메타데이터 관리 - 재사용 가능한 에이전트 자산 관리 이 기능은 **Anypoint Exchange** 기반으로 제공됩니다. ### **2️⃣ Agent Scanners** Agent Scanners는 다양한 플랫폼에서 실행 중인 AI 에이전트를 자동으로 탐색합니다. 예를 들어 - Salesforce Agentforce - Amazon Bedrock - Google Vertex AI 같은 플랫폼에서 실행되는 에이전트를 자동으로 발견합니다. ### **3️⃣ Agent Broker** Agent Broker는 AI 에이전트 간 협업을 지원하는 **오케스트레이션 레이어**입니다. 사용자의 요청을 분석한 후 - 어떤 에이전트가 작업을 수행할지 - 어떤 API와 시스템을 사용할지 결정합니다. ### **4️⃣ Agent Visualizer** Agent Visualizer는 에이전트 네트워크를 시각적으로 보여주는 도구입니다. 기업은 이를 통해 - 에이전트 간 호출 관계 - 데이터 흐름 - 성능 및 병목 을 쉽게 파악할 수 있습니다. --- ## MuleSoft Agent Fabric이 중요한 이유 MuleSoft Agent Fabric은 단순히 새로운 기능이 아니라 **AI 에이전트 운영 모델의 변화**를 의미합니다. 과거 기업 IT 환경에서는 **API 관리**가 중요했습니다. AI 시대에는 **AI 에이전트 관리(Agent Governance)**가 새로운 과제가 됩니다. MuleSoft Agent Fabric은 - API 통합 - 에이전트 관리 - 보안 정책 - 운영 가시성 을 하나의 플랫폼에서 제공하는 아키텍처입니다. --- ## 아이투맥스가 보는 MuleSoft Agent Fabric의 의미 아이투맥스는 세일즈포스 코리아의 최장수 **공식 파트너**로서 Salesforce CRM과 MuleSoft 통합 프로젝트를 수행해 왔습니다. 많은 기업이 AI 도입 초기에는 **PoC 단계**에서 머무르는 경우가 많습니다. 그러나 실제 비즈니스 가치를 만들기 위해서는 - 시스템 통합 - API 거버넌스 - 보안 관리 - 운영 체계 까지 함께 설계해야 합니다. 아이투맥스는 Salesforce와 MuleSoft 기반의 **엔터프라이즈 통합 아키텍처 경험**을 바탕으로 AI 에이전트를 실제 업무 환경에서 안정적으로 운영할 수 있는 구조를 함께 설계하고 있습니다. AI 시대에는 **AI 모델보다 운영 아키텍처가 더 중요합니다.** MuleSoft Agent Fabric은 이러한 운영 구조를 설계하기 위한 중요한 기술 기반이 될 것입니다. ### [교육센터] 세일즈포스 AI 고객 서비스 웨비나: Agentforce로 달라지는 Service Cloud의 미래 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2maxtrainingcenter_agentforce_webinar_servicecloud/ Last updated: 2026-09-02T00:45:36.000Z 요즘 고객 서비스(CS) 영역에서 **AI 도입은 더 이상 새로운 이야기가 아닙니다.** 이미 많은 기업이 챗봇이나 자동 응답 시스템을 도입했고, Service Cloud 역시 AI 기능을 빠르게 확장하고 있습니다. 하지만 현업에서 실제로 들려오는 이야기는 조금 다릅니다. “챗봇은 도입했지만 상담 부담은 줄지 않았다” “AI가 뭘 해주는지는 알겠는데, 우리 산업에 맞는지는 모르겠다” “Service Cloud를 사용하고 있지만, AI 활용은 아직 막연하다” 이 차이는 기술의 문제가 아니라 **AI를 어떻게 설계하고 운영하느냐의 문제**에서 발생합니다. ​ 세일즈포스 AI는 단순히 기능 하나를 추가하는 수준이 아니라, **서비스센터 전체 구조와 운영 방식**을 함께 바꾸는 방향으로 진화하고 있습니다. 아이투맥스 교육센터에서는 세일즈포스의 AI 에이전트 **Agentforce**를 중심으로, AI 기반 고객 서비스 센터가 실제 현업에서 어떻게 활용될 수 있는지를 이번 웨비나를 통해 구체적으로 공유합니다. --- ## 왜 지금, AI 기반 고객 서비스 센터로 전환해야 할까요? 고객의 기대 수준은 이미 크게 달라졌습니다. 빠른 응답과 24시간 대응은 기본이 되었고, 반복적인 문의는 자동으로 처리되기를 기대합니다. 반면, 복잡하거나 중요한 이슈는 여전히 **전문 상담원과의 직접적인 연결**을 원합니다. 하지만 많은 조직에서는 여전히 다음과 같은 현실적인 한계를 겪고 있습니다. ​ - AI를 도입했지만 실제 활용도는 낮은 상황 - 단순·반복 문의 비중은 계속 증가 - 상담원 업무 과중과 피로도 누적 이 격차를 만드는 핵심은 **AI의 성능이 아니라 설계 방식**입니다. AI가 제대로 작동하려면 고객 문의 흐름, 상담 프로세스, 상담원의 역할이 **하나의 구조 안에서 함께 설계**되어야 합니다. --- ## Agentforce란 무엇인가요? 에이전트포스는 세일즈포스의 핵심 AI 솔루션으로 **서비스 클라우드 환경에서 차세대 AI 에이전트 역할**을 수행합니다. 에이전트포스는 단순한 챗봇이 아닙니다. 고객 문의를 어떻게 분류할지, 어떤 업무를 AI가 처리할지, 어느 시점에서 전문 상담원이 개입할지, 그리고 상담원이 AI로부터 어떤 도움을 받는지까지 **모든 흐름을 하나의 프로세스로 연결**합니다. 즉, Agentforce는 AI와 상담원이 각각 따로 움직이는 구조가 아니라 **함께 협업하는 고객 서비스 센터 구조**를 가능하게 하는 솔루션입니다. --- ## 이번 웨비나에서 다루는 핵심 내용 이번 웨비나에서는 AI 고객 서비스를 실제로 도입하고 운영하기 위해 **어떤 관점과 구조가 필요한지**를 중심으로 설명합니다. - 왜 지금 AI 기반 고객 서비스 센터로 전환해야 하는가 - Messaging Chat과 Agentforce로 구현하는 AI 고객 응대 구조 - 데모로 직접 확인하는 End-to-End 고객 서비스 흐름 - 실무 적용을 위한 Service Cloud 활용 포인트 기능 소개에 그치지 않고 **실제 현업에서 어떻게 적용하고 운영할 수 있는지**에 초점을 맞춰 구성했습니다. --- ## 이런 분들께 추천드립니다 - 세일즈포스를 활용해 고객 서비스를 고도화하고 싶은 분 - Agentforce가 실제 업무에서 어떻게 활용되는지 알고 싶은 분 - Service Cloud를 이미 사용 중이거나 도입을 검토 중인 분 AI 고객 서비스에 관심은 있지만 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 고민 중이라면 이번 웨비나가 명확한 기준을 제시해 드릴 것입니다. --- ## 웨비나 개요 및 신청 안내 **주제** Agentforce 기반의 고객 서비스 센터 혁신 웨비나 **일시** 2026년 2월 24일(화) 오후 2시 \~ 3시 **방식** 온라인 Zoom 웨비나 (무료) ※ 신청 후 안내 메일을 통해 참여 링크를 보내드립니다. ​ --- ## 아이투맥스 교육센터가 진행합니다 아이투맥스 교육센터는 세일즈포스 공인 교육 파트너로서 현업 실무자를 대상으로 한 세일즈포스 공인 교육과 다양한 웨비나를 운영하고 있습니다. 2026년 첫 번째로 진행되는 이번 웨비나를 통해, 기존 고객 서비스 센터가 **Cost Center에서 Profit Center로 변화하는 흐름**을 직접 확인해 보시기 바랍니다. **​** **문의** ☎ 02-365-2186 ✉ education@i2max.co.kr ### AI CRM이란? CRM과 차이로 이해하는 AI CRM 개념 URL: https://blog.i2max.co.kr/ai-crm-vs-crm-difference-and-concept/ Last updated: 2026-09-02T01:10:35.000Z AI CRM은 고객 관계 관리(CRM) 시스템에 인공지능 기술을 적용해, 고객 데이터 분석과 업무 자동화를 수행하는 기업용 CRM 운영 방식입니다. 일반적인 CRM이 고객 정보와 활동 이력을 저장·관리하는 역할에 머문다면, **AI CRM은 축적된 데이터를 기반으로 다음 행동을 예측하거나 추천하는 기능 까지 포함**합니다. [세일즈포스(Salesforce)](https://www.salesforce.com/crm/ai-crm/?ref=blog.i2max.co.kr)는 AI CRM을 **“고객 데이터와 업무 맥락을 기반으로 영업, 마케팅, 서비스 전반의 의사결정을 지원하는 AI 기능이 통합된 CRM”** 으로 정의하고 있습니다. 이 정의에서 중요한 점은, AI가 단독으로 작동하는 것이 아니라 [CRM 데이터 구조와 업무 흐름 안에서 작동](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/trails/make-crm-ai-data-your-trusted-formula?ref=blog.i2max.co.kr)한다는 점 입니다. ​자주 헷갈리는 개념을 FAQ 형식으로 정리해 드리겠습니다. --- ## 기존 CRM과 AI CRM의 차이는 무엇인가요? ![손가락으로 CRM 글자를 가리키는 귀여운 3D 일러스트 - CRM 개념을 상징하는 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000WnRb1&d=%2Fa%2FTJ00000TX7wW%2FVCXfQlHEr.UylBPF2Rm7737q64j70JG7ZbPibagkfPQ&asPdf=false) 기존 CRM은 고객 정보, 영업 활동, 상담 이력 등을 체계적으로 관리하는 시스템입니다. 데이터는 축적되지만, 그 데이터를 어떻게 해석하고 활용할지는 담당자의 경험과 판단에 의존하는 경우가 많았습니다. AI CRM은 이 지점에서 역할이 달라집니다. AI는 CRM에 저장된 고객 행동, 거래 이력, 문의 유형, 응대 결과 등을 분석해 다음과 같은 작업을 수행합니다. - 이탈 가능성이 높은 고객을 사전에 식별 - 영업 담당자에게 우선 대응이 필요한 리드 추천 - 반복적인 고객 문의에 대한 응답 초안 자동 생성 - 상담 이력 요약 및 후속 액션 제안 가트너(Gartner)는 CRM에 AI를 적용할 경우, **의사결정 속도와 업무 효율이 기존 CRM 대비 유의미하게 개선**될 수 있다고 분석합니다. 단, 이는 데이터 품질과 프로세스 정비가 전제된 경우에 한합니다. --- ## AI CRM과 챗봇은 같은 개념인가요? AI CRM과 챗봇은 자주 혼용되지만, 개념과 적용 범위는 다릅니다. 챗봇은 고객과의 대화 인터페이스에 초점을 둔 도구입니다. 반면 AI CRM은 대화 이전과 이후의 모든 고객 데이터, 업무 이력, 내부 프로세스를 함께 관리합니다. 실제 프로젝트 관점에서 보면, [챗봇만 도입한 경우에는 상담 자동화 효과가 제한적이거나, 잘못된 응답으로 인해 오히려 운영 부담이 증가하는 사례도 확인됩니다.](https://chisw.com/blog/ai-chatbots-crm-integration/?ref=blog.i2max.co.kr) 이는 챗봇이 **CRM 데이터 구조와 업무 기준 없이 단독으로 작동하기 때문**입니다. AI CRM의 핵심은 대화 자체가 아니라, **대화를 포함한 전체 업무 흐름을 어떻게 설계하고 운영하느냐**에 있습니다. ## 모든 기업에 AI CRM이 필요한 것은 아닙니다 AI CRM은 모든 기업에 동일한 효과를 제공하지는 않습니다. 고객 수가 적고, 업무 프로세스가 단순한 경우에는 기존 CRM만으로도 충분한 경우가 많습니다. ​ 반면, 다음과 같은 환경에서는 AI CRM 도입 효과가 비교적 명확하게 나타납니다. - 고객 문의량이 많아 상담사 1인당 일 처리 건수가 과도한 경우 - 영업·마케팅·고객 서비스 데이터가 부서별로 분산된 경우 - CRM 데이터는 충분히 축적돼 있지만, 활용도가 낮은 경우 - 반복 업무 자동화 요구가 지속적으로 증가하는 경우 아이투맥스가 수행한 CRM 및 AI CRM 관련 프로젝트에서도, **데이터는 존재하지만 업무 기준과 분류 체계가 정리되지 않아 자동화가 제대로 작동하지 않는 경우**가 가장 빈번하게 관찰되었습니다. ## AI CRM 도입에서 기술보다 중요한 요소는 무엇인가요? AI CRM 도입에서 가장 중요한 요소는 AI 알고리즘 자체가 아니라, **데이터 구조와 업무 프로세스의 정합성**입니다. 실제 프로젝트에서 AI CRM 도입이 기대만큼의 성과를 내지 못한 경우를 살펴보면, 다음과 같은 공통점이 나타납니다. - 고객 데이터 정의가 부서별로 상이함 - 문의·영업·계약 등의 업무 분류 기준이 없음 - AI 판단 결과를 검증·보완하는 운영 기준 부재 이러한 환경에서는 AI가 추천이나 자동화를 수행하더라도, 결과에 대한 신뢰도가 낮아지고 결국 활용되지 않게 됩니다. 따라서 **AI CRM 도입 전에는 데이터 표준화, 업무 분류 체계, 운영 기준 정립이 선행**돼야 합니다. ## AI CRM 도입에서 ‘파트너’가 중요한 이유 AI CRM은 설정 몇 가지로 완성되는 솔루션이 아닙니다. 기업의 실제 업무 환경에 맞게 CRM 구조, 데이터 흐름, 자동화 기준을 함께 설계해야 합니다. ​ 이 과정에서 중요한 것은, - CRM 구축 경험 - AI 기능을 실제 업무에 적용해 본 경험 - 영업·마케팅·고객 서비스 전반에 대한 이해 - 구축 이후 운영까지 고려한 설계 역량 입니다. 아이투맥스는 세일즈포스 기반 CRM 및 AI CRM 프로젝트를 수행하며, 기술 도입 자체보다 데이터 구조와 업무 기준을 먼저 정리하지 않으면 AI 활용이 어렵다는 점을 반복적으로 확인해 왔습니다. 이러한 이유로 **AI CRM 도입에서는, 솔루션 선택만큼이나 구축과 운영 경험을 보유한 파트너의 역할이 중요하게 작용**합니다. 정리하면 AI CRM은 CRM에 AI 기능을 추가한 도구가 아니라, 고객 데이터를 기반으로 기업의 의사결정과 업무 흐름을 보조·자동화하는 CRM 운영 방식입니다. 도입 효과는 기술 트렌드보다, 데이터 품질, 업무 프로세스 성숙도, 그리고 이를 함께 설계할 수 있는 역량에 따라 달라집니다. 아이투맥스의 세일즈포스 전문가에게 문의하세요. [문의하기 ](https://www.i2max.co.kr/s/contact-us?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스, 금융권 대상 'Agentic Work OS' 프라이빗 세미나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-agentic-work-os-financial-seminar-2026/ Last updated: 2026-09-02T00:45:37.000Z **세일즈포스 FSC 기반 금융 특화 CRM 전략 제시** 세일즈포스 코리아 베스트 파트너 아이투맥스가 오는 2026년 3월 11일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸 3에서 금융권 경영진 및 실무 리더를 대상으로 ‘금융권을 위한 Agentic Work OS’ 프라이빗 세미나를 개최한다. 이번 세미나는 금융 산업의 디지털 전환 가속화와 망분리 규제 완화 등 급변하는 환경 속에서 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하는 실행 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 아이투맥스는 세일즈포스 기반 증권·IB 업계 특화 CRM 운영 모델과 실제 데모를 중심으로, 영업·리서치·WM 조직이 협업과 분석을 통합해 성과를 창출하는 방안을 제시할 예정이다. 행사는 약 100명 규모로 진행되며, 금융사 C-Level과 WM·리테일·IB·디지털 전략·IT·기획 부문 임원 및 실무자가 주요 대상이다. 초청 및 사전 등록자에 한해 참석 가능하며, 참가 신청은 이벤트 플랫폼 ‘이벤터스’에서 ‘아이투맥스’를 검색해 등록할 수 있다. 주요 세션으로는 김&장 법률사무소가 발표하는 ‘금융권 망분리 규제 개정 동향’이 마련되며, 이어 세일즈포스 코리아가 ‘자본시장 혁신 방정식: Agentic Company로의 도약’을 주제로 금융 조직의 차세대 운영 모델을 제시한다. 마지막 세션에서는 아이투맥스가 세일즈포스, Slack, Tableau를 통합한 증권사 IB 활용 데모를 통해 현업에 즉시 적용 가능한 실행 모델을 선보일 계획이다. 아이투맥스는 2010년부터 세일즈포스 파트너로 활동하며 국내 최다 구축 경험을 보유한 기업으로, 금융 산업을 포함한 다양한 업종에서 CRM 고도화와 데이터 기반 경영 체계 구축을 지원해왔다. 이번 세미나는 단순 솔루션 소개를 넘어, 금융권의 의사결정 구조를 혁신하는 ‘Agentic Work OS’ 전략을 제시하는 자리라는 점에서 의미가 크다. ### 금융 CRM 기능부터 구축 가이드까지 - 세일즈포스 FSC란? URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-fsc-guide-financial-crm-strategy/ Last updated: 2026-09-02T00:45:38.000Z > 세일즈포스 FSC는 일반 CRM이 아니라 금융 데이터 구조와 상담 프로세스를 전제로 설계된 산업 특화 플랫폼입니다. 이 글에서는 FSC의 개념, 일반 CRM과의 차이, 도입이 적합한 상황, 구축 시 체크해야 할 항목을 실무 관점에서 정리합니다. --- ## 왜 금융사는 일반 CRM이 아니라 FSC를 검토할까 금융사의 CRM 프로젝트는 일반적인 영업관리 시스템 구축과 결이 다릅니다. 단순히 고객 정보를 저장하고 영업활동을 기록하는 수준으로는 실제 금융 업무를 충분히 지원하기 어렵기 때문입니다. 금융 현장에서는 고객 한 명만 보는 것이 아니라, 다음과 같은 맥락을 함께 봐야 합니다. - 고객과 가족, 공동 보유 관계 - 보유 자산과 상품 구성 - 상담 이력과 채널 접점 - 규제와 권한 통제 요건 이 때문에 금융권에서는 범용 CRM보다 **금융 데이터 구조를 기본으로 가진 플랫폼**이 더 자주 검토됩니다. 세일즈포스 FSC는 바로 이 지점에서 언급되는 대표적인 선택지입니다. --- ## 세일즈포스 FSC란 무엇인가 세일즈포스 FSC(Financial Services Cloud)는 금융 산업을 위해 설계된 CRM 플랫폼입니다. 핵심은 단순합니다. **FSC는 금융 고객을 ‘연락처’가 아니라 ‘관계와 자산을 가진 고객 맥락’으로 관리하도록 설계된 CRM입니다.** 일반 CRM과 비교했을 때 FSC는 다음과 같은 특징을 가집니다. - 고객과 가족, 법인, 계정의 관계 구조를 함께 관리 - 자산 및 포트폴리오 관점의 고객 정보 관리 - 상담, 추천, 사후관리 등 금융 상담 흐름 지원 - 권한과 데이터 구조를 고려한 운영 설계 가능 즉, FSC는 영업 도구라기보다 **금융 고객 관계를 통합적으로 관리하기 위한 기반 플랫폼**에 가깝습니다. --- ## 일반 CRM과 FSC의 차이는 무엇인가 많은 조직이 처음에는 “기존 CRM으로도 가능한 것 아닌가”라는 질문을 합니다. 하지만 금융권에서는 데이터 구조와 운영 방식에서 차이가 분명하게 드러납니다. ### 일반 CRM이 강한 영역 일반 CRM은 리드 관리, 영업 파이프라인, 활동 이력 관리처럼 범용 영업 프로세스에 강점이 있습니다. ### FSC가 강한 영역 FSC는 금융 고객 관계, 자산 구조, 상담 맥락, 다계층 고객 관계처럼 금융 산업 특유의 복잡한 구조를 다루는 데 더 적합합니다. 핵심 차이는 기능 수보다 **데이터 모델의 출발점**입니다. > 일반 CRM은 영업 프로세스를 중심으로 설계되고, FSC는 금융 고객 관계와 자산 구조를 중심으로 설계됩니다. 이 차이는 구축 이후 사용자 경험, 확장성, 데이터 활용 방식에 직접적인 영향을 줍니다. --- ## FSC에서 자주 언급되는 주요 기능은 무엇인가 FSC를 검토할 때 자주 보는 기능은 단순 화면 구성이 아니라, 금융 업무를 어떤 구조로 담아낼 수 있는지입니다. ### 1\. 고객 360도 뷰 고객의 상품, 상담 이력, 관계 정보, 접점 이력을 하나의 흐름으로 볼 수 있습니다. 이 기능의 의미는 화면 통합 자체보다 **고객 맥락 기반 상담이 가능해진다**는 데 있습니다. ### 2\. 금융 특화 관계 데이터 모델 개인 고객만이 아니라 가족, 공동 계좌 관계, 법인 연결 구조 등 금융권에서 자주 필요한 관계 데이터를 함께 다룰 수 있습니다. ### 3\. 자산 및 포트폴리오 관점의 관리 예금, 투자, 보험, 대출 등 여러 자산 정보를 한 흐름 안에서 관리할 수 있어 PB, WM, RM 조직에서 활용성이 높습니다. ### 4\. 상담 및 업무 프로세스 표준화 온보딩, 상담, 추천, 후속 관리처럼 반복되는 금융 프로세스를 체계적으로 정리하고 자동화 설계의 기반으로 연결할 수 있습니다. --- ## 금융사가 FSC를 도입하는 이유는 무엇인가 FSC 도입 검토는 단순히 새 CRM을 쓰기 위한 프로젝트가 아닙니다. 대부분 다음과 같은 과제가 선행되어 있습니다. - 고객 정보가 여러 시스템에 흩어져 있음 - PB나 상담 조직마다 고객 정보 해석 방식이 다름 - 채널별 이력이 분절되어 고객 맥락이 끊김 - 자산·상담·활동 데이터를 연결하기 어려움 - 향후 AI 활용을 위해 데이터 기반 정리가 필요함 즉, 금융사가 FSC를 보는 이유는 기능 하나 때문이 아니라 **고객 관계와 데이터를 하나의 운영 구조로 묶기 위해서**입니다. --- ## FSC 구축은 어떤 방식으로 접근해야 할까 FSC 구축은 제품 설치보다 설계 프로젝트에 가깝습니다. 기본 기능을 적용하는 것만으로 끝나지 않고, 금융사의 데이터 구조와 운영 방식을 함께 반영해야 하기 때문입니다. ### 1단계. 현행 시스템과 데이터 상태 진단 가장 먼저 해야 할 일은 현재 고객 데이터가 어디에 있고, 어떤 기준으로 관리되고 있는지 확인하는 것입니다. 코어 시스템, 계정계, 채널 시스템, 상담 이력 시스템이 어떤 방식으로 연결되는지부터 봐야 합니다. ### 2단계. 금융 업무 기준의 데이터 모델 설계 FSC는 기본 모델을 제공하지만, 실제 구축에서는 각 금융사의 고객 관계 구조, 자산 분류, 조직 권한 체계에 맞는 설계가 필요합니다. 이 단계가 약하면 이후 활용성과 정합성이 떨어집니다. ### 3단계. 연계와 보안 구조 정의 실제 운영을 위해서는 API 연동, 데이터 동기화 방식, 접근 권한, 로그 관리까지 함께 설계해야 합니다. 특히 금융권에서는 기능 구현보다 통제 가능한 구조가 더 중요합니다. ### 4단계. 파일럿 운영과 확산 처음부터 전사 확대를 목표로 하기보다, 특정 조직이나 시나리오를 중심으로 파일럿을 진행하고 운영 기준을 다듬는 접근이 현실적입니다. --- ## FSC 구축 시 자주 발생하는 어려움 FSC 프로젝트는 플랫폼보다 준비 상태에 따라 성패가 갈리는 경우가 많습니다. 실무에서 자주 부딪히는 문제는 다음과 같습니다. - 고객 데이터 정합성이 맞지 않음 - 기존 업무 방식과 새로운 프로세스가 충돌함 - 조직별 권한 구조가 예상보다 복잡함 - 사용자 교육 없이 시스템만 먼저 도입됨 - CRM 구축을 IT 프로젝트로만 해석함 이 때문에 FSC 구축은 기술 도입보다 **데이터, 프로세스, 사용자 정착까지 포함한 변화관리 프로젝트**로 보는 것이 맞습니다. --- ## 파트너 선정 시 무엇을 봐야 하나 세일즈포스 FSC는 금융 산업 이해도가 낮으면 기본 기능 설명은 가능해도 실제 설계 단계에서 한계가 드러날 수 있습니다. 따라서 파트너를 검토할 때는 다음을 함께 보는 것이 좋습니다. - 금융 산업 데이터 구조에 대한 이해 - 세일즈포스 아키텍처 설계 역량 - API 및 연계 구축 경험 - 보안과 운영 통제 관점의 설계 경험 - 사용자 조직 정착까지 고려한 프로젝트 수행 방식 핵심은 단순 구축 경험이 아니라 **금융 CRM을 운영 구조까지 연결해본 경험이 있는가**입니다. --- ## FSC가 적합한 조직은 어떤 곳인가 FSC는 모든 조직에 동일하게 맞는 솔루션은 아닙니다. 다만 아래와 같은 과제가 있는 금융사라면 검토 우선순위가 높아질 수 있습니다. - PB, WM, RM 조직의 고객 정보가 분산되어 있는 경우 - 고객 관계와 자산 데이터를 함께 보고 싶은 경우 - 상담 이력과 상품 정보를 통합 관리하려는 경우 - 여러 채널의 고객 접점을 하나로 연결하려는 경우 - AI 기반 상담 보조나 추천 체계를 준비하는 경우 이런 상황에서는 FSC를 단순 CRM이 아니라 **금융 고객 데이터 운영 기반**으로 보는 접근이 더 적절합니다. --- ## 결론: FSC는 금융 CRM 기능이 아니라 금융 고객 운영 구조를 설계하는 플랫폼이다 세일즈포스 FSC를 이해할 때 가장 중요한 포인트는 이것입니다. **FSC는 금융권에 CRM 화면을 추가하는 도구가 아니라, 고객 관계와 자산 데이터를 하나의 구조로 연결하는 플랫폼입니다.** 따라서 FSC 도입을 검토할 때는 기능 목록보다 먼저 다음을 봐야 합니다. - 현재 데이터 구조가 얼마나 분산되어 있는가 - 어떤 고객 관계를 중심으로 관리할 것인가 - 상담과 자산 정보를 어떻게 연결할 것인가 - 운영과 권한 통제를 어떻게 설계할 것인가 이 기준이 정리될수록 FSC는 단순 솔루션이 아니라 금융 CRM 고도화를 위한 전략 플랫폼으로 작동할 수 있습니다. --- ## FAQ ### 세일즈포스 FSC는 일반 CRM과 무엇이 다른가요? 일반 CRM이 범용 영업 프로세스 중심이라면, FSC는 금융 고객 관계와 자산 구조를 중심으로 설계된 산업 특화 CRM입니다. ### FSC는 어떤 금융 조직에서 활용도가 높나요? PB, WM, RM처럼 고객 관계와 자산 맥락을 함께 봐야 하는 조직에서 특히 활용도가 높습니다. ### 기존 시스템과 FSC를 연동할 수 있나요? 일반적으로 API 기반 연계 방식으로 기존 코어 시스템, 계정계, 채널 시스템과 연결하는 방향으로 검토합니다. ### FSC 구축에서 가장 중요한 준비 단계는 무엇인가요? 현행 데이터 상태와 고객 관계 구조를 먼저 진단하는 것이 중요합니다. 이 단계가 약하면 이후 구축 활용도가 낮아질 수 있습니다. ### FSC 구축 파트너를 고를 때 무엇을 봐야 하나요? 세일즈포스 기술 역량뿐 아니라 금융 데이터 구조, 연계 설계, 운영 통제까지 이해하는 경험이 있는지를 함께 보는 것이 중요합니다. ### 세일즈포스 2026, 우리의 업무는 어떻게 달라질까? URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-2026-future-of-work/ Last updated: 2026-09-02T01:11:01.000Z 불과 몇 년 전까지만 해도 세일즈포스는 고객 정보를 체계적으로 정리하는 CRM 플랫폼에 가까웠습니다. 고객 데이터는 주로 기록과 조회의 대상이었고, 실제 판단과 실행은 사람의 몫이었습니다. 하지만 2026년을 향해 가는 지금, 세일즈포스는 전혀 다른 방향으로 진화하고 있습니다. 단순히 데이터를 관리하는 시스템이 아니라, **업무를 이해하고 직접 실행에 참여하는 운영 파트너**로 역할이 확장되고 있습니다. 이 변화는 기능 몇 가지가 추가된 수준이 아니라 CRM을 사용하는 방식 자체가 바뀌고 있다는 신호에 가깝습니다. 아래에서는 세일즈포스 2026을 기준으로 우리의 업무 방식이 어떻게 달라지고 있는지를 다섯 가지 변화로 정리했습니다. --- ## 1\. 기록하는 CRM에서 스스로 일하는 AI 에이전트로 \-Agentforce ![Agentforce 빌더와 모바일 앱 화면 - 태블릿에는 새 에이전트 설정(Global Instructions, Actions, Topics) 화면, 스마트폰에는 Agentforce 채팅 목록과 음성 통화 화면](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000ZF0mn&d=%2Fa%2FTJ00000Vbz4J%2F_2SpofVUcp2xNycMdPONZO8EoepcXVJEEyd0gE.INeM&asPdf=false?) 출처: Salesforce 공식 홈페이지 그동안 세일즈포스는 Customer 360(C360)을 통해 고객 데이터를 한곳에 모으는 데 집중해 왔습니다. 하지만 데이터가 충분히 쌓인 지금, 다음 단계는 명확해졌습니다. **“이 데이터를 누가, 어떻게 활용할 것인가”**입니다. Agentforce는 이 질문에 대한 세일즈포스의 답입니다. Agentforce는 단순히 정보를 추천하거나 보여주는 AI가 아니라 특정 업무를 대신 수행하도록 설계된 자율형 AI 에이전트입니다. 😢 **과거의 경험:** 고객과 미팅을 마친 뒤, 사무실에 돌아와 일일이 상담 내용을 입력하고 다음 할 일을 메모해야 했습니다. 데이터는 사람이 입력해야만 존재했고, 다음 단계 역시 사람이 판단해야 했습니다. **💡 2026년의 변화:** 에이전트포스(Agentforce)환경에서는 이메일, 회의록, 고객 이력 등을 AI가 자동으로 분석해 다음 액션을 준비하고, 경우에 따라 실행까지 담당합니다. 😊 **결과:** 여러분은 단순 반복 업무에서 벗어나 고객과 눈을 맞추고 전략을 짜는 본질적인 업무에만 집중하게 됩니다. CRM은 더 이상 “기록을 남기는 곳”이 아니라 업무가 실제로 진행되는 공간으로 변하고 있습니다. --- ## 2\. 세일즈포스 화면을 켤 필요가 없습니다 \-Slack + Agentforce ​ ![여러 협업 도구(Teams, GitHub, Google 프레젠테이션, Salesforce 견적, Asana)를 통합 검색해 한 화면에서 보여주는 결과 카드들](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000ZFBa9&d=%2Fa%2FTJ00000VcCzB%2FkbGB2VtpC631duWET8m785V5auZgVTzC6ul_5ymmRQg&asPdf=false) 출처: Salck 공식 홈페이지 세일즈포스 2026에서 또 하나 중요한 변화는 업무의 중심 화면이 CRM UI에서 Slack으로 이동하고 있다는 점입니다. CRM을 “들어가서 사용하는 시스템”이 아니라 **대화 속에서 자연스럽게 작동하는 시스템으로 전환**시키고 있습니다. ​과거에는 정보를 확인하기 위해 CRM에 로그인하고, 여러 화면을 오가며 데이터를 찾아야 했습니다. 이제는 슬랙 안에서 AI에게 질문하고, 승인 요청을 올리고, 실시간 현황을 확인하는 구조로 바뀌고 있습니다. 슬랙은 더 이상 단순한 메신저가 아니라 세일즈포스와 AI 에이전트가 함께 작동하는 업무 인터페이스에 가깝습니다. 😢 **과거의 경험:** 정보를 하나 확인하려면 브라우저를 켜고 세일즈포스에 로그인한 뒤, 여러 탭을 뒤져가며 원하는 페이지를 찾아야 했습니다. **💡 2026년의 변화:** 이제 모든 업무의 시작과 끝은 슬랙(Slack)입니다. 슬랙은 단순히 채팅창이 아니라 모든 데이터를 조종하는 운전석입니다. 슬랙 안에서 AI에게 오늘 가장 중요한 업무가 뭔지 물어보고, 승인 결재를 올리고, 실시간 매출 현황을 확인합니다. 😊 **결과:** 여러 창을 왔다 갔다 하며 에너지를 낭비할 필요 없이, 동료와 대화하듯 편하게 모든 업무를 처리하게 됩니다. --- ## 3\. 데이터를 옮기지 않는 구조 \- Zero Copy ![Zero Copy 작동 방식 다이어그램 - 데이터 연결·스트림을 만드는 Data Federation과 외부 공유를 위한 Data Sharing 두 단계로 구성](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000ZF5Cz&d=%2Fa%2FTJ00000VcD8r%2FrCfpm0Tl1B41BIID4TgZ_LHGHWahfqHz4g6yeOaVMQo&asPdf=false) 출처: Salesforce 공식 홈페이지 AI 활용이 확대될수록 데이터 문제는 더 중요해집니다. 특히 데이터를 복사하고 적재하는 방식은 보안, 최신성, 운영 비용 측면에서 한계를 드러내 왔습니다. 세일즈포스는 이를 **Zero Copy** 구조로 해결하고 있습니다. Zero Copy는 **데이터를 세일즈포스로 복제하지 않고 원래 위치에 둔 채 실시간으로 연결해 사용하는 방식**입니다. 과거에는 외부 시스템의 데이터를 CRM으로 가져오기 위해 파일 업로드나 복잡한 연동 작업이 필요했습니다. 그 과정에서 데이터는 쉽게 오래된 정보가 되곤 했습니다. Zero Copy 환경에서는 외부 시스템의 데이터가 마치 CRM 안에 있는 것처럼 실시간으로 활용됩니다. 그 결과, 데이터 정확도는 높아지고 보안 리스크와 운영 부담은 줄어듭니다. 😢 **과거의 경험:** 마케팅 툴, 외부 데이터베이스, 엑셀에 흩어진 데이터를 세일즈포스로 가져오기 위해 매번 파일을 업로드하거나 복잡한 연동 작업을 거쳐야 했습니다. 그 사이 데이터는 낡은 정보가 되기도 합니다. **💡 2026년의 변화:** 제로 카피(Zero Copy) 기술 덕분에 이제 데이터를 옮길 필요가 없습니다. 외부 시스템에 있는 데이터가 마치 세일즈포스 안에 원래 있었던 것처럼 실시간으로 연결됩니다. 😊 **결과:** 데이터 동기화 오류로 고생할 일이 사라집니다. 지금 보고 있는 데이터가 세상에서 가장 최신의 정확한 데이터라는 확신을 가지고 일할 수 있습니다. --- ## 4\. 우리 업계 전문가가 옆에 앉아 있는 느낌 \- 범용 CRM에서 산업별 업무 시스템으로, Industry Cloud ![업종 선택 화면 - 자동차, 통신, 소비재, 교육, 에너지·유틸리티, 건설·부동산, 금융, 헬스케어 등 16개 산업 아이콘](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000ZFJas&d=%2Fa%2FTJ00000VcDIX%2Faowc_i31jQJ1lfLDR.kLvGQpHcH7CHvj7YNU9KV_IZE&asPdf=false) 출처: Salesforce 공식 홈페이지 요즘 세일즈포스가 가장 공을 들이는 분야 중 하나가 바로 **산업별 특화 클라우드**입니다. 자동차, 금융, 의료 등 규제와 업무 흐름이 다른 산업에서는 필요한 기능이 각각 다릅니다. 범용 CRM 구조가 오히려 부담이 되기도 합니다. 세일즈포스는 이런 문제점을 인더스트리 클라우드로 풀어내고 있습니다. Industry Cloud는 **특정 산업의 업무 용어, 규제, 프로세스를 미리 반영한 CRM 구조입니다. 처음부터 해당 산업에 맞게 설계된 모델을 사용하기 때문에 도입 속도와 정확성이 크게 향상됩니다.** 이는 AI 활용에서도 중요한 차이를 만듭니다. AI가 산업 맥락을 이해한 상태에서 판단할 수 있기 때문입니다. CRM과 AI가 **산업 언어를 이해하는 시스템**으로 진화하고 있다고 볼 수 있습니다. 😢 **과거의 경험:** 우리 회사는 증권사인데, 일반 기업용 기능을 억지로 맞춰 쓰느라 불편함이 많았습니다. 용어도 다르고 절차도 복잡합니다. **💡 2026년의 변화:** 세일즈포스의 인더스트리 클라우드(Industry Cloud)는 우리 산업의 언어를 그대로 사용합니다. 금융, 의료, 제조 등 각 분야에 최적화된 업무 흐름이 이미 짜여 있습니다. 😊 **결과:** 처음 시스템을 접하는 신입 사원도 우리 업계 방식대로 설계된 화면을 보며 빠르게 적응할 수 있습니다. AI 역시 우리 업계의 전문 지식을 바탕으로 훨씬 정확한 조언을 해줍니다. ​ --- ## 5\. 숫자가 아닌 맥락으로 이해하는 데이터 \- Tableau Pulse ![Tableau Pulse 대시보드 화면 - 시장점유율·처방 지표를 자동 추적하고 이상 변화를 알려주는 AI 기반 인사이트, '신뢰할 수 있는 보안 AI 플랫폼 기반' 문구](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000ZFG6l&d=%2Fa%2FTJ00000VcDSD%2FMJsVyDWTkD7o.RlPpplctoKT8tux7RNCs_v52_X4Wv8&asPdf=false) 출처: Salesforce 공식 홈페이지 데이터가 많아질수록 문제는 “보는 것”이 아니라 “이해하는 것”이 됩니다. Tableau Pulse는 이 지점을 겨냥한 기능입니다. 단순히 그래프를 제공하는 것이 아니라 **AI가 데이터를 해석해 문장 형태로 설명**합니다. 예를 들어, “매출이 증가했다”는 결과만 보여주는 것이 아니라 왜 증가했는지, 어떤 요인이 영향을 미쳤는지를 함께 전달합니다. 이는 데이터 분석을 전문가의 영역에서 일상적인 의사결정 도구로 확장시키는 변화입니다. 😢 **과거의 경험:** 월말마다 복잡한 그래프가 가득한 대시보드를 뚫어지게 쳐다보며, 왜 실적이 떨어졌는지 원인을 찾아 헤매야 했습니다. **💡 2026년의 변화:** 태블로 펄스(Tableau Pulse)가 매일 아침 당신에게 메시지를 보냅니다. 단순히 매출 숫자를 보여주는 게 아니라, 왜 그런 결과가 나왔는지 문장으로 설명해 줍니다. "이번 주에는 특정 지역의 프로모션 반응이 좋아 매출이 올랐습니다." 😊 **결과:** 데이터를 분석하는 기술이 없어도, AI가 요약해 주는 핵심 정보만 듣고 바로 다음 행동을 결정할 수 있습니다. --- ## 변화의 핵심은 기술이 아니라 ‘적용 방식’ **​** 정리해보면, 세일즈포스 2026의 변화는 새로운 기능이 많아졌다는 이야기가 아닙니다. - 누가 일을 하는가 - 데이터는 어디에서, 어떻게 쓰이는가 - AI의 판단을 어디까지 맡길 것인가 이 질문들에 대한 **구조적인 변화**입니다. 그리고 이 변화는 기술 자체보다 **어떻게 설계하고 운영하느냐**에 따라 성과가 완전히 달라집니다. --- ## 아이투맥스가 세일즈포스 변화에 접근하는 방식 세일즈포스가 제공하는 기술은 강력하지만 모든 기업에 동일한 방식으로 적용되지는 않습니다. 아이투맥스는 Agentforce, Zero Copy, Industry Cloud 같은 기술을 기능 목록이 아니라 **업무 구조 관점**에서 접근해 왔습니다. 어떤 업무를 에이전트에 맡길지, 사람의 판단이 필요한 지점은 어디인지, 운영 과정에서 어떻게 개선할 것인지까지 함께 설계합니다. 이는 단순히 시스템을 도입하는 것이 아니라 **일하는 방식을 바꾸는 프로젝트**에 가깝습니다. ​ ## 정리하면 세일즈포스 2026은 CRM의 미래를 이야기하는 것이 아니라 이미 시작된 변화의 방향을 보여주고 있습니다. 중요한 것은 이 변화를 실제 업무 성과로 연결할 수 있는지 여부입니다. 기술은 준비되어 있습니다. 이제 필요한 것은, 그 기술을 현실에 맞게 설계하고 운영해온 경험입니다. ​ \[용어 풀이\] 1. 에이전트포스(Agentforce): 기존의 챗봇처럼 정해진 답만 하는 게 아니라, 목표를 주면 스스로 판단해서 업무를 완수하는 세일즈포스의 똑똑한 AI Agent 시스템입니다. 2. 제로 카피(Zero Copy): 데이터를 다른 장소로 복사하거나 옮기지 않고도, 원래 있는 자리에서 그대로 실시간 연결하여 사용하는 최신 데이터 공유 방식입니다. 3. 인더스트리 클라우드(Industry Cloud): 모든 기업에 똑같은 기능을 주는 게 아니라, 특정 산업군(금융, 의료 등)에 딱 맞는 맞춤형 기능을 미리 만들어 제공하는 세일즈포스의 서비스입니다. 4. 태블로 펄스(Tableau Pulse): 기존 태블로에서 진화한 모델로 복잡한 분석 도구를 다루지 못해도, 꼭 알아야 할 핵심 데이터 변화를 AI가 감지하여 자연스러운 문장으로 알려주는 개인형 데이터 비서입니다. 5. Slack AI Assistant: 업무용 메신저 슬랙 내에서 세일즈포스 데이터를 불러오거나 요약하고, 업무 자동화를 도와주는 지능형 비서 기능입니다. ​ **출처 및 참고 자료:** - Salesforce News: Agentforce and the Future of Autonomous AI (2025/2026) - Salesforce Data Cloud Zero Copy Network Technical Documentation - Slack Engineering Blog: Integrating Salesforce Agentforce within Slack - Tableau Pulse Product Vision for 2026 ### 금융사 망분리 규제 완화 이후 SaaS 도입 기준 정리 URL: https://blog.i2max.co.kr/financial-saas-adoption-criteria-after-network-separation-relaxation/ Last updated: 2026-09-02T00:45:40.000Z > 금융권에서 SaaS 도입 기준은 단순 허용 여부에서 ‘설명 가능성’ 중심으로 바뀌었습니다. 이 글에서는 금융사가 실제로 SaaS를 검토할 때 적용하는 기준과, 운영 단계에서 문제가 되는 지점을 함께 정리합니다. ## 금융권 SaaS 도입, 왜 여전히 어렵다고 느껴질까 망분리 규제가 완화되면서 금융권에서도 SaaS 도입 논의는 확실히 늘었습니다. 하지만 실무에서는 “이제 쉽게 도입할 수 있다”기보다 “검토 기준이 더 까다로워졌다”는 반응이 많습니다. 그 이유는 단순합니다. 이제 금융사는 SaaS를 볼 때 다음 질문에 답해야 하기 때문입니다. - 이 구조를 보안팀에 설명할 수 있는가 - 감사 대응 시 문제가 없다고 말할 수 있는가 - 운영 단계까지 책임질 수 있는 구조인가 즉, 금융권 SaaS 도입은 기술 검토가 아니라 **설명 가능한 구조를 만드는 과정**에 가깝습니다. --- ## 금융사가 SaaS를 처음 볼 때 가장 먼저 판단하는 기준 금융사는 기능을 보기 전에 “이 솔루션이 검토 대상이 될 수 있는가”부터 판단합니다. 이 단계에서 핵심은 다음 한 문장으로 정리됩니다. **“이 SaaS를 내부 검토 테이블에 올릴 수 있는가?”** 이를 위해 보통 아래와 같은 조건을 확인합니다. - CSP 안정성 평가 대상 또는 이에 준하는 구조인지 - 데이터 저장 위치와 운영 주체가 명확한지 - 금융 규제 환경을 고려한 서비스인지 - 참고 가능한 금융권 사례가 존재하는지 이 조건을 통과하지 못하면, 기능 비교 단계까지 가지 못하는 경우가 많습니다. --- ## 망분리 규제 완화 이후 가장 중요해진 질문 망분리 규제가 완화되면서 기준이 사라진 것이 아니라, 질문이 바뀌었습니다. 이제 금융사는 다음을 묻습니다. > “망을 분리했는가?” → “분리하지 않아도 안전하다고 설명할 수 있는가?” 이 질문에 답하려면 다음 요소가 함께 정리되어야 합니다. - 내부망과 외부 서비스 연결 구조 - 사용자 권한 및 접근 통제 체계 - 로그 기록과 추적 가능성 - 사고 발생 시 책임과 대응 프로세스 실제 프로젝트에서는 이 설명이 부족해 보안 검토 단계에서 중단되는 경우가 반복됩니다. --- ## 금융 SaaS에서 자주 간과되는 핵심: 데이터 구조 많은 조직이 보안 검토에 집중하지만, 실제 운영 단계에서 더 큰 문제가 되는 것은 데이터 구조입니다. 특히 금융권에서는 다음 질문이 중요합니다. - 고객, 계좌, 상품, 거래 정보가 어떻게 연결되는가 - 상담 및 영업 프로세스를 데이터로 표현할 수 있는가 - 채널 간 데이터 단절을 줄일 수 있는 구조인가 일반 CRM이나 SaaS는 이 부분을 충분히 고려하지 않은 경우가 많습니다. 결과적으로 발생하는 문제는 명확합니다. > 초기 도입은 가능하지만, 실제 업무에 적용하면서 구조적 한계가 드러난다 따라서 금융권에서는 단순 기능보다 **금융 데이터 모델을 전제로 설계된 SaaS인지**를 더 중요하게 봅니다. --- ## 도입보다 더 중요한 기준: 운영과 통제 가능성 금융권 SaaS 프로젝트에서 실패는 도입 단계가 아니라 운영 단계에서 발생하는 경우가 많습니다. 이 때문에 최근에는 다음과 같은 기준이 더 중요해졌습니다. - 사용자 권한 변경 이력을 추적할 수 있는가 - 데이터 접근 로그를 감사 대응에 활용할 수 있는가 - 정책 변경 시 시스템 구조를 유연하게 수정할 수 있는가 - 특정 벤더 의존 없이 운영이 가능한가 이 기준은 결국 하나로 정리됩니다. **“이 시스템을 장기적으로 통제 가능한가?”** --- ## AI 기능 도입 시 금융사가 실제로 보는 기준 금융권에서 AI 기능은 점점 중요해지고 있지만, 검토 기준은 일반 기업과 다릅니다. 핵심은 기능이 아니라 통제입니다. 실무에서는 다음을 먼저 확인합니다. - AI 적용 범위를 제한할 수 있는가 - 자동화 결과를 추적하고 설명할 수 있는가 - 오류 발생 시 책임 구조가 명확한가 - 규제 대응 문서로 설명 가능한가 즉, 금융권에서 AI는 \*\*“도입 가능한 기술”이 아니라 “통제 가능한 범위 내에서만 허용되는 기능”\*\*입니다. --- ## 금융사 SaaS 검토가 실제로 막히는 지점 이론적인 기준보다 실무에서는 다음 문제들이 더 자주 발생합니다. - 부서별로 SaaS 해석 기준이 다름 - 보안팀과 현업의 우선순위가 충돌함 - 벤더 자료를 금융 관점으로 해석하기 어려움 - 최종 판단 기준이 내부에 명확히 정리되어 있지 않음 이 지점에서 필요한 것은 제품이 아니라 **금융 기준으로 구조를 해석해주는 역할**입니다. --- ## 금융권 SaaS 도입 기준, 한 문장으로 정리하면 금융사가 SaaS를 검토할 때 핵심 기준은 다음과 같습니다. > “이 SaaS를 보안, 데이터, 운영, AI까지 포함해 내부적으로 설명하고 통제할 수 있는가?” 이를 단계로 정리하면 다음과 같습니다. 1. 검토 대상이 될 수 있는 SaaS인가 2. 망분리 예외 적용을 설명할 수 있는가 3. 금융 데이터 구조에 적합한가 4. 내부 통제와 감사 대응이 가능한가 5. AI·자동화를 통제 가능한 범위에서 적용할 수 있는가 --- ## 결론: 금융권 SaaS 도입은 ‘기능 선택’이 아니라 ‘구조 설계’다 망분리 규제 완화 이후 금융권 SaaS 도입은 더 쉬워진 것이 아니라, 더 명확해졌습니다. 이제 중요한 것은 단순한 기능 비교가 아닙니다. - 보안 구조를 설명할 수 있는가 - 데이터 모델이 금융 업무에 맞는가 - 운영과 감사 대응이 가능한가 - AI를 통제 가능한 형태로 적용할 수 있는가 이 기준을 충족하지 못하면, 도입은 가능해도 운영 단계에서 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 금융권 SaaS 도입은 기술 선택이 아니라 **금융 규제와 데이터 구조를 반영한 설계 문제로 접근하는 것이 현실적입니다.** --- ## FAQ ### 금융권 SaaS 도입은 왜 여전히 어려운가요? 규제가 완화되었더라도 보안, 데이터 구조, 내부 통제, 감사 대응까지 설명 가능한 구조를 만들어야 하기 때문에 검토 난이도가 높습니다. ### 망분리 규제 완화가 SaaS 도입을 자유롭게 만든 것인가요? 완전히 그렇지는 않습니다. 물리적 분리 대신 논리적 보안과 통제 구조를 설명해야 하는 방식으로 기준이 바뀌었습니다. ### 금융 SaaS와 일반 SaaS의 가장 큰 차이는 무엇인가요? 금융 SaaS는 고객, 계좌, 상품, 거래 등 금융 데이터 구조를 전제로 설계된다는 점에서 차이가 있습니다. ### SaaS 도입에서 가장 많이 놓치는 부분은 무엇인가요? 데이터 구조와 운영 통제입니다. 초기 도입보다 운영 단계에서 문제가 발생하는 경우가 많습니다. ### 금융권에서 AI 기능 도입 시 가장 중요한 기준은 무엇인가요? AI 기능 자체보다 적용 범위와 통제 가능성, 그리고 감사 대응 설명 가능성이 더 중요합니다. ### 대학교 Slack 도입, 성공한 곳들은 접근 방식이 달랐습니다 URL: https://blog.i2max.co.kr/slack-adoption-strategies-for-universities/ Last updated: 2026-09-02T00:45:41.000Z > “Slack은 기업에서만 쓰는 협업툴 아닌가요?” 이 질문은 이제 더 이상 유효하지 않습니다. 최근 국내 여러 대학교와 대학 사업단이 Slack을 공식 협업 플랫폼으로 도입하며, 교육·연구·행정 전반의 협업 방식을 바꾸고 있습니다. 하지만 결과가 모두 같지는 않습니다. 같은 Slack을 도입했는데 어떤 조직은 빠르게 정착했고 어떤 조직은 활용에 어려움을 겪었습니다. 이 차이는 툴 자체가 아니라, 누가 어떻게 설계했는가에서 시작됐습니다. **대학이라는 조직 특성에 맞게 Slack을 어떻게 설계하고, 어떻게 정착시켰는가**가 성패를 갈랐습니다. --- ## 왜 대학교가 Slack을 선택했을까요? 대학교와 사업단은 일반 기업과 다릅니다. 교수진, 연구원, 학생, 외부 기관까지 **다양한 주체가 짧은 기간 동안 프로젝트 단위로 협업**합니다. 이메일이나 메신저 중심 환경에서는 기록이 남지 않고, 업무 맥락이 쉽게 끊깁니다. Slack은 다음과 같은 이유로 대학 환경과 잘 맞습니다. - 수업, 연구, 해커톤, 사업 과제를 **채널 단위로 명확히 분리** - 참여 인원이 자주 바뀌어도 **대화와 자료가 자연스럽게 축적** - 공지, 질문, 자료 공유가 한 공간에서 이뤄져 **협업 가시성 확보** - 외국인 학생·연구자와의 협업에서도 **언어 장벽을 낮출 수 있는 확장성** 실제로 여러 대학에서 Slack은 ‘메신저’가 아니라 **프로젝트 운영의 기준 플랫폼**으로 자리 잡고 있습니다. ​ ## Slack 도입, 그런데 왜 결과가 다를까요? 같은 Slack을 써도 결과는 크게 달라집니다. 이 차이를 만드는 요소가 바로 **도입 방식과 설계 경험**입니다. 아이투맥스가 함께한 대학 사례들을 보면 공통점이 분명합니다. - 처음부터 전면 도입이 아니라 **단계적으로 정착** - 대학·사업단 구조에 맞춘 **워크스페이스와 채널 설계** - 단순 사용법 교육이 아닌 **실제 업무 흐름 기준 온보딩** - 도입 이후에도 이어지는 **운영 관점의 컨설팅** 이 과정 덕분에 Slack은 ‘써보는 툴’이 아니라 **계속 쓰이는 협업 인프라**가 됩니다. ​ ## 대학별 Slack 도입 사례로 본 ‘설계의 차이’ ### **울산대학교 SW중심대학사업단** 울산대학교 SW중심대학사업단은 여러 과제와 프로그램이 동시에 운영되는 구조였습니다. 학생, 교수, 실무자가 뒤섞인 협업 환경에서 이메일과 메신저만으로는 업무 흐름을 정리하기 어려웠습니다. 아이투맥스는 처음부터 복잡한 기능을 제안하지 않았습니다. 사업단 운영 구조를 기준으로 **과제·프로그램 단위 채널 설계**, 역할별 커뮤니케이션 기준 정립, 그리고 단계적인 온보딩을 통해 Slack이 자연스럽게 업무에 스며들도록 설계했습니다. 그 결과 Slack은 단순한 협업툴이 아니라 SW중심대학 사업 전반을 연결하는 [**운영 플랫폼**](https://slack.com/intl/ko-kr/blog/news/conversational-crm-slack-salesforce?ref=blog.i2max.co.kr)으로 자리 잡았습니다. --- ### **경희대학교 캠퍼스타운사업단** 캠퍼스타운사업단은 참여 인원이 유동적이고, 외부 이해관계자와의 협업도 잦은 조직입니다. 문제는 프로젝트가 끝날 때마다 **기록과 맥락이 사라진다는 점**이었습니다. 아이투맥스는 Slack을 ‘계속 남는 협업 공간’으로 설계했습니다. 프로젝트 단위 워크스페이스 구조를 정리하고, 사업 관리와 커뮤니케이션이 분리되지 않도록 채널 기준을 명확히 잡았습니다. 이 방식 덕분에 인원이 바뀌어도 업무 히스토리가 유지됐고 사업단 내부에서는 Slack이 **성과 관리와 협업 가시성을 동시에 잡는 도구**로 인식되기 시작했습니다. --- ### **서울대학교 빅데이터혁신융합대학** 서울대학교 빅데이터혁신융합대학은 수업, 해커톤, 비교과 프로그램이 동시에 운영되는 환경이었습니다. 학생 참여도가 높을수록 협업툴은 ‘불편하면 바로 외면받는’ 구조이기도 했습니다. 아이투맥스는 학생 사용성을 최우선 기준으로 두었습니다. 수업·프로그램별로 Slack 활용 목적을 명확히 구분하고, 불필요한 규칙은 과감히 줄였습니다. 그 결과 Slack은 관리용 도구가 아니라 **학생들이 자발적으로 소통하는 협업 공간**으로 활용됐고, 성공 사례는 자연스럽게 다른 조직으로 확산됐습니다. --- ### **동신대학교** 동신대학교는 처음부터 전면 도입을 선택하지 않았습니다. “과연 우리 조직에 맞을까?”라는 현실적인 고민이 있었습니다. 아이투맥스는 소규모 팀 단위 도입을 통해 Slack을 직접 경험하도록 설계했습니다. 교육 트랙과 실습 중심 환경에서 Slack을 써보며, 업무와 교육 모두에서 활용 가능성을 검증했습니다. 이 방식은 부담을 줄이면서도 확장 가능성을 열어두는 전략이었고 Slack은 점진적으로 **전교 확장 가능한 협업 모델**로 자리 잡을 수 있었습니다. --- ### **경희대학교 국제어학당** 국제어학당의 가장 큰 과제는 언어였습니다. 외국인 학생과의 커뮤니케이션에서 반복적인 번역, 오해, 지연이 발생하고 있었습니다. 아이투맥스는 Slack을 단순한 공지 채널이 아니라 **다국어 커뮤니케이션을 지원하는 협업 환경**으로 설계했습니다. 특히 ‘교육 프로그램’이 아닌 ‘인에이블먼트 프로그램’ 관점으로 접근해 사용자들이 Slack을 학습 도구가 아닌 **실제로 도움이 되는 플랫폼**으로 받아들이도록 했습니다. --- ## **이 사례들의 공통점** 이 대학들의 공통점은 명확합니다. Slack을 “도입했다”가 아니라, **조직에 맞게 설계했다**는 점입니다. 그리고 그 과정에서 아이투맥스는 라이선스를 전달하는 역할이 아니라, 다음 질문을 함께 고민하는 파트너였습니다. - 이 조직의 협업은 어디에서 막히고 있는가 - Slack은 그 문제를 어떻게 풀어야 하는가 - 실제 사용자가 편하다고 느끼려면 무엇을 빼야 하는가 ​ ## 아이투맥스는 무엇이 다를까요? 아이투맥스는 Slack 라이선스를 전달하는 역할에 머물지 않습니다. **Slack을 조직에 맞게 설계하고, 안착시키는 파트너**입니다. 대학교 도입 사례에서 아이투맥스는 함께 고민해 왔습니다. - 대학 사업 구조에 맞는 협업 모델은 무엇인지 - 학생과 실무자가 함께 쓰기 위한 최소한의 규칙은 무엇인지 - 단기 프로젝트와 장기 사업을 어떻게 같은 Slack 안에서 운영할지 - 실제 현장에서 “이건 편하다”는 말이 나오려면 무엇이 필요한지 이런 고민이 쌓여, 여러 대학과 사업단에서 Slack이 **교육·연구·행정 전반을 연결하는 플랫폼**으로 자리 잡았습니다. ​ ## 이제 질문은 하나입니다 “Slack을 도입할 것인가?”가 아니라 **“우리 조직에 맞게 Slack을 설계해 줄 파트너는 누구인가?”** 대학교에서도 검증된 협업 환경, 그리고 그 환경을 실제로 작동하게 만든 경험. Slack 도입을 고민하고 계시다면, 아이투맥스의 대학 사례는 충분히 참고할 만한 기준이 될 수 있습니다. ## FAQ - **대학교처럼 구성원이 자주 바뀌는 조직에서도 Slack이 잘 정착할 수 있나요?** - 가능합니다. Slack을 개인 메신저가 아니라 프로젝트·과제 단위로 설계된 협업 공간으로 구성하면, 인원이 바뀌어도 대화와 자료가 자연스럽게 이어집니다. 아이투맥스는 대학 구조에 맞는 채널과 워크스페이스 설계를 통해 이 문제를 해결합니다. - **이미 메신저나 이메일을 쓰고 있는데, Slack을 추가로 도입할 필요가 있을까요?** - 기존 도구는 공지나 개인 소통에는 적합하지만, 업무 맥락과 기록 관리에는 한계가 있습니다. Slack은 협업 흐름을 한 공간에 모아 보여주기 때문에, 대학과 사업단처럼 프로젝트가 많은 조직에 특히 효과적입니다. - **Slack 전담 인력이 없어도 운영이 가능할까요?** - 가능합니다. 초기 도입 시 채널 운영 기준과 최소한의 사용 규칙만 정리해 두면, 별도 전담 인력 없이도 안정적으로 운영할 수 있습니다. 아이투맥스는 도입 단계에서 이 기준을 함께 설계합니다. ### 금융사 망분리 규제 완화란 무엇인가 - CSP 안정성 평가 기준으로 정리 URL: https://blog.i2max.co.kr/financial-network-separation-and-csp/ Last updated: 2026-09-02T00:45:41.000Z 금융권에서 클라우드 소프트웨어를 이야기할 때 빠지지 않고 등장하는 단어가 있습니다. 바로 ‘망분리’입니다. 망분리 규제는 금융 IT 환경을 안전하게 지켜온 장치였지만, 동시에 SaaS나 AI 도입을 가로막는 현실적인 제약이기도 했습니다. 이런 분위기 속에서 최근 금융당국이 의미 있는 변화를 예고했습니다. 보안 요건을 충족한 SaaS에 한해, 금융사 내부망에서도 클라우드 서비스를 사용할 수 있도록 **망분리 규제를 일부 완화**하겠다는 방향을 공식화한 것입니다. 이제 금융사 실무자라면 자연스럽게 이런 질문을 하게 됩니다. - 망분리 규제가 완화되면, 실제로 어디까지 허용되는 걸까? - 여전히 금융사가 반드시 지켜야 할 기준은 무엇일까? - 이런 변화 속에서 세일즈포스 FSC는 왜 다시 언급되고 있을까? 이 글에서는 이 질문들에 차분하게 답해보려 합니다. --- ## 금융사 망분리 규제, 무엇이 달라졌나 금융위원회와 금융감독원은 전자금융감독규정 시행세칙 개정을 통해, **일정한 보안 요건을 충족한 SaaS에 대해 망분리 예외 적용을 허용**하겠다는 방침을 내놓았습니다. 중요한 점은, 망분리가 전면적으로 풀리는 것은 아니라는 점입니다. 📌**모든 SaaS가 허용 대상이 되는 것은 아닙니다** 📌**정보보호 통제 체계, 접근 통제, 로그 관리 등 명확한 기준을 충족**해야 합니다 📌**개인정보나 신용정보를 직접 처리하는 서비스는 여전히 엄격한 관리 대상**입니다 즉, 규제가 느슨해졌다기보다는 **‘무조건 금지’에서 ‘조건부 허용’으로 기준이 바뀌었다고 보는 것이 정확**합니다. --- ## 망분리 완화 이후에도 남는 질문 **– 결국 핵심은 ‘CSP 안정성 평가’** 망분리 규제 완화 논의에서 반복해서 등장하는 기준이 하나 있습니다. 바로 **CSP 안정성 평가**입니다. CSP 안정성 평가는 금융보안원이 클라우드 서비스 제공자의 보안 체계, 운영 안정성, 내부 통제 수준을 종합적으로 점검하는 제도입니다. 금융사 입장에서 이 평가는 단순한 인증이 아닙니다. 📌이 클라우드를 내부망과 연계해 검토할 수 있는지 📌감사나 내부 통제 과정에서 충분히 설명할 수 있는 근거가 있는지 를 판단하는 **사실상 첫 번째 관문**에 가깝습니다. 망분리 규제가 완화됐다고 해서 아무 SaaS나 검토할 수 있는 상황은 아닙니다. 이제는 “어떤 SaaS인가”보다 “이 SaaS가 규제 환경을 견딜 수 있는가”라는 질문이 우선시되어야 합니다. --- ## 세일즈포스가 다시 금융권에서 언급되는 이유 이 지점에서 세일즈포스가 다시 거론되는 이유는 분명합니다. 세일즈포스는 [2024년, ](https://zdnet.co.kr/view/?no=20250321064314&ref=blog.i2max.co.kr)[**Hyperforce 기반으로 금융보안원의 CSP 안정성 평가를 완료**](https://zdnet.co.kr/view/?no=20250321064314&ref=blog.i2max.co.kr)[​](https://zdnet.co.kr/view/?no=20250321064314&ref=blog.i2max.co.kr)했습니다. 이는 단순히 보안이 강하다는 주장과는 다릅니다. - 국내 데이터 레지던시 충족 - 제로 트러스트 기반 보안 구조 - 암호화 키 관리와 접근 통제 체계 - 금융 규제를 전제로 한 운영 구조 이 모든 요소를 **국내 금융 환경 기준으로 검증받았다는 점**이 핵심입니다. ​ 다시 말해, 세일즈포스는 ‘글로벌 SaaS’라는 이미지에 더해 **‘국내 금융 규제 환경에서도 검토 가능한 SaaS’라는 조건을 갖춘 셈**입니다. --- ## 금융권 대상 보도자료에서 드러난 세일즈포스의 관점 세일즈포스가 금융권을 대상으로 배포한 보도자료를 보면 단순히 제품 기능을 강조하기보다, 금융사의 현실적인 고민을 짚고 있습니다. 세일즈포스가 반복해서 언급한 메시지는 크게 세 가지로 정리할 수 있습니다. **첫째, AI 이전에 데이터 통합이 먼저라는 점입니다.** 여러 시스템에 흩어진 고객·거래·상담 데이터를 그대로 둔 상태에서는 AI가 제대로 작동할 수 없다는 진단입니다. **둘째, 금융사는 범용 CRM이 아니라 금융 업무에 맞게 설계된 플랫폼이 필요하다는 점입니다.** 금융 데이터 구조와 규제 환경을 고려하지 않은 솔루션은 실제 업무에 적용하기 어렵다는 판단입니다. **셋째, 클라우드 도입의 전제는 언제나 규제 대응 가능성이라는 점입니다.** 기능이 아무리 좋아도, 내부 통제와 감사에서 설명할 수 없다면 선택하기 어렵다는 현실을 전제로 하고 있습니다. 이 관점은 금융권 실무자의 고민과 크게 다르지 않습니다. --- ## 파이낸셜 서비스 클라우드(FSC)가 의미하는 것 세일즈포스 파이낸셜 서비스 클라우드(FSC)는 단순히 고객 정보를 저장만 하는 CRM이 아닙니다. ✅고객, 계좌, 상품, 상담 이력을 금융 데이터 모델 기준으로 정리하고 ✅부서와 채널 간 정보 단절을 줄이며 ✅AI와 자동화를 적용할 수 있는 구조를 미리 만들어 둔 플랫폼입니다 이 구조가 중요한 이유는 명확합니다. 망분리 규제가 일부 완화되더라도, **데이터 구조가 준비되지 않으면 AI나 자동화는 실행할 수 없기 때문**입니다. 세일즈포스는 FSC를 통해 AI를 앞세우기보다, **AI가 작동할 수 있는 기반부터 먼저 제시**하고 있습니다. --- ## 이제 금융사가 실제로 고민해야 할 질문 망분리 규제 완화 이후, 금융사가 던져야 할 질문은 달라졌습니다. ✅ 이 SaaS는 망분리 예외 적용 대상이 될 수 있는가 ✅ CSP 안정성 평가 결과를 내부적으로 설명할 수 있는가 ✅ 금융 데이터 구조와 업무 흐름을 충분히 반영하고 있는가 ✅ AI를 적용하더라도 보안과 책임 구조가 명확한가 이 질문에 답할 수 있는 솔루션만이 현실적으로 **검토 가능한 선택지**가 됩니다. --- ## 정리하며 금융사 망분리 규제 완화는 클라우드 도입을 마음껏 허용하겠다는 선언이 아닙니다. 오히려 지금은 **“왜 이 클라우드여야 하는지”를 더 명확하게 설명해야 하는 시점**에 가깝습니다. 그 기준에서 보면, - CSP 안정성 평가를 이미 완료했고 - 금융 데이터 모델을 갖춘 플랫폼이며 - AI 적용까지 고려한 구조를 제공하는 세일즈포스 FSC는 금융권이 한 번쯤은 검토해볼 수밖에 없는 선택지로 자리 잡고 있습니다. ### 아이투맥스, ‘함께 성장, 따뜻한 나눔’ 연탄봉사활동 진행 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-briquette-volunteer-activity-2025/ Last updated: 2026-09-02T00:45:42.000Z **\-홍제동 개미마을에서 임직원 참여형 사회공헌 실천** ![홈페이지본문리사이징_DSCF5997](https://i2max.my.salesforce.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Jpg&versionId=068TJ00000VF2Aw&operationContext=DELIVERY&contentId=05TTJ00000apAlX&page=0&d=/a/TJ00000SEurs/wZ_O9twvE9zDf8Z0k1uYvTLIOZlUi8K.4CoPPOV.8LE&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) 세일즈포스 코리아 공식 파트너 아이투맥스(대표 김근모)가 지난 12월 12일(금) 서울 서대문구 홍제동 개미마을에서 임직원 참여형 사회공헌활동인 ‘아이투맥스와 함께하는 사랑의 연탄나눔’ 봉사활동을 진행했다. 이번 봉사활동은 아이투맥스의 핵심 가치인 ‘함께 성장’을 바탕으로, 지역사회와의 상생과 따뜻한 나눔을 실천하기 위해 마련됐다. 아이투맥스 임직원들은 ‘함께 성장, 따뜻한 나눔’이라는 슬로건 아래, 겨울철 난방에 어려움을 겪는 이웃들을 위해 연탄 2,000장을 직접 전달하며 현장에서 봉사활동에 참여했다. 봉사활동이 진행된 홍제동 개미마을은 고령 가구와 에너지 취약계층이 밀집한 지역으로, 아이투맥스 임직원들은 연탄 배달뿐만 아니라 주민들과 직접 소통하며 지역사회가 겪는 어려움을 함께 나누는 시간을 가졌다. 특히 이번 활동은 임직원이 직접 참여하는 현장 중심의 CSR 활동으로 진행돼 의미를 더했다. 아이투맥스는 기업의 성장과 사회적 책임이 함께해야 한다는 경영 철학 아래, 임직원 참여형 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 이번 연탄나눔 봉사활동 역시 단순한 일회성 기부가 아닌, 구성원이 함께 참여하며 사회적 가치를 실천하는 활동으로 기획됐다. 아이투맥스 관계자는 “회사의 성장은 구성원과 사회가 함께할 때 더욱 의미가 있다고 생각한다”며 “앞으로도 ‘함께 성장’이라는 기업 가치에 맞춰 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다. 한편, 아이투맥스는 2003년 설립된 클라우드 기반 디지털 전환 전문기업으로, 2010년부터 세일즈포스 기반 사업을 본격적으로 전개해 온 세일즈포스 코리아 공식 파트너다. CRM, 마케팅 자동화, 데이터 분석, AI 기반 솔루션 등 다양한 클라우드 기반 서비스를 통해 기업의 업무 혁신과 성장을 지원하고 있으며, 조직 문화와 사회적 책임을 함께 강화하는 ESG 활동에도 힘쓰고 있다. 보도자료 원문 ### AI CRM 구축 파트너 선택 기준: 세일즈포스 Agentforce 프로젝트에서 차이를 만드는 요소 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-crm-partner-guide/ Last updated: 2026-09-04T07:55:55.000Z # 세일즈포스 AI CRM 도입, 왜 실패할까? (구축 전에 반드시 알아야 할 핵심) ## 세일즈포스만 도입하면 AI CRM이 완성될까요? 결론부터 말씀드리면, **세일즈포스를 도입했다고 해서 AI CRM 성과가 자동으로 나오지는 않습니다.** 많은 기업이 Salesforce와 Agentforce까지 도입했지만, 실제 현장에서는 다음과 같은 문제가 반복됩니다. - AI 추천 결과를 신뢰하지 못함 - 자동화가 되었지만 오히려 업무 부담 증가 - 결국 CRM이 단순 기록 시스템으로 회귀 이 문제의 핵심은 명확합니다. > **AI CRM은 “도입”이 아니라 “설계”의 문제입니다.** --- ## 세일즈포스는 왜 CRM 도입의 기준이 되는가 세일즈포스는 단순 CRM 툴이 아니라, **영업, 마케팅, 고객 서비스를 하나의 고객 데이터로 통합하는 플랫폼**입니다. - [글로벌 CRM 시장 점유율 1위 (IDC)](https://www.salesforce.com/news/stories/idc-crm-market-share-ranking-2025/?ref=blog.i2max.co.kr) - Sales / Service 영역 장기 리더 - Agentforce 기반 AI 기능 확장 ![CRM Market #1](https://www.salesforce.com/news/wp-content/uploads/sites/3/2025/05/Salesforce-Ranked-1-CRM-Provider-for-12th-Consecutive-Year.png) 이 때문에 대부분 기업은 CRM 도입 시 세일즈포스를 기준으로 검토합니다. --- ## AI CRM이 제대로 작동하기 위한 조건 AI CRM이 실제 성과로 이어지려면, 다음 요소가 함께 설계되어야 합니다. - CRM 데이터 구조 - 업무 프로세스 및 의사결정 기준 - 자동화 범위 정의 - AI 결과 검증 및 운영 체계 이 중 하나라도 빠지면, AI는 실제 업무에서 사용되지 않습니다. --- ## 왜 세일즈포스 구축 파트너가 중요한가 ### 내부 인력만으로 구축이 어려운 이유 CRM은 단순 시스템이 아니라 **업무 운영 구조 자체**이고, AI는 단순 기능이 아니라 **판단 로직**입니다. AI CRM은 다음을 동시에 설계해야 합니다. - 데이터 구조 - 업무 흐름 - AI 적용 기준 이 때문에 단순 개발이 아닌, **설계 경험을 가진 세일즈포스 파트너가 중요합니다.** --- ## 세일즈포스 구축 파트너 선택 기준 ### 1\. CRM을 운영 시스템으로 설계한 경험이 있는가 CRM을 단순 관리 도구가 아니라 **실제 업무 실행 시스템으로 설계한 경험**이 중요합니다. 확인해야 할 요소: - 업무 흐름 기반 설계 경험 - CRM을 중심으로 운영 구조를 만든 경험 --- ### 2\. Agentforce를 업무 에이전트로 설계할 수 있는가 Agentforce는 단순 AI 기능이 아니라 **업무를 수행하는 AI 에이전트 플랫폼**입니다. 확인 포인트: - 어떤 업무를 AI에 맡길지 정의할 수 있는가 - 사람과 AI의 역할을 구분할 수 있는가 - AI 판단 기준을 설계할 수 있는가 --- ### 3\. 고객 여정 기준으로 통합 설계가 가능한가 세일즈포스의 핵심은 기능이 아니라 **고객 중심 구조**입니다. 따라서 파트너는: - 영업 / 마케팅 / 서비스 통합 설계 - 고객 단위 데이터 흐름 설계 를 수행할 수 있어야 합니다. --- ### 4\. 구축 이후 운영과 개선까지 고려하는가 AI CRM은 구축으로 끝나지 않습니다. - 데이터는 계속 쌓이고 - 기준은 계속 변화하며 - AI 판단도 지속적으로 개선됩니다 따라서 운영 구조까지 설계하는 파트너가 필요합니다. --- ## 이런 경우 AI CRM 프로젝트는 실패합니다 다음과 같은 상황이 발생하면 실패 가능성이 높습니다. - AI 결과를 신뢰하지 못해 사용되지 않음 - 자동화는 되었지만 예외 처리 기준이 없음 - 결국 수작업으로 회귀 이 문제는 솔루션의 문제가 아니라 **설계 부족에서 발생하는 구조적 문제**입니다. --- ## 성공하는 세일즈포스 AI CRM 구축 방식 성공 사례에서는 다음과 같은 공통 구조가 나타납니다. 1. CRM 데이터 구조를 먼저 설계 2. 업무 단위로 AI 적용 범위 정의 3. Agentforce를 업무 에이전트로 설계 4. 운영 및 개선 체계까지 포함 핵심은 다음과 같습니다. > **기능을 도입하는 것이 아니라, 업무 시스템을 구축하는 것** --- ## 세일즈포스 AI CRM 구축 파트너, 아이투맥스 접근 방식 세일즈포스 도입과 AI CRM 구축을 함께 고려하는 기업이라면, 파트너의 설계 방식이 결과를 결정합니다. 아이투맥스는 다음과 같은 접근으로 프로젝트를 수행합니다. ### 1\. 업무 정의부터 시작 - 반복 업무 식별 - 자동화 가능 영역 정의 - AI 적용 우선순위 설정 --- ### 2\. CRM 데이터 구조 선설계 - 고객 중심 데이터 모델 설계 - 부서 간 데이터 연결 구조 구축 --- ### 3\. Agentforce 기반 업무 에이전트 구현 - 단순 추천이 아닌 실행 중심 AI 설계 - 실제 업무를 수행하는 구조 구현 --- ### 4\. 운영 및 개선 체계 설계 - AI 결과 검증 프로세스 - 지속 개선 구조 설계 --- 핵심은 다음과 같습니다. > **AI 기능이 아니라, 실제로 사용되는 시스템을 만드는 것** --- ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Q1\. 세일즈포스만 도입하면 AI CRM이 가능한가요? 아니요. 데이터 구조, 업무 설계, 운영 체계가 함께 구축되어야 합니다. --- ### Q2\. Agentforce는 반드시 필요한가요? AI 기반 자동화와 실행 수준을 높이려면 핵심 요소입니다. --- ### Q3\. 구축 파트너 없이 진행할 수 있나요? 가능하지만, 실패 확률이 매우 높습니다. 특히 AI CRM은 설계 경험이 중요합니다. --- ### Q4\. 구축 기간은 얼마나 걸리나요? 범위에 따라 다르지만, 운영까지 고려하면 중장기 프로젝트로 접근하는 것이 일반적입니다. --- ## 결론: 세일즈포스 도입보다 중요한 것 세일즈포스와 Agentforce는 이미 검증된 플랫폼입니다. 하지만 성과를 만드는 것은 따로 있습니다. > **성과를 만드는 것은 도구가 아니라 설계와 운영입니다.** --- ## 이런 기업이라면 반드시 검토가 필요합니다 - 세일즈포스 도입을 검토 중인 기업 - AI CRM 적용을 고민하는 기업 - 기존 CRM 활용도가 낮은 기업 - 자동화 도입이 실패했던 경험이 있는 기업 --- 필요하시면, 세일즈포스 도입 구조 설계나 AI CRM 적용 가능 영역에 대해 구체적인 기준으로 함께 검토해보실 수 있습니다. ### 아이투맥스, ‘서울형 강소기업’ 선정… 청년이 오래 일하고 싶은 기업으로 주목 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-seoul-youth-friendly-company/ Last updated: 2026-09-04T07:55:56.000Z ![DSCF6144_1](https://i2max.my.salesforce.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Jpg&versionId=068TJ00000VXN5d&operationContext=DELIVERY&contentId=05TTJ00000bB7Im&page=0&d=/a/TJ00000STk0x/knIrw34jEuSjQjgg0Vk0gZDGx0VyvtC5MORRHt_tdhY&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) 세일즈포스 코리아 공식 파트너 아이투맥스(대표 김근모)가 서울시가 인증하는 ‘2025년 서울형 강소기업’에 선정됐다. 청년이 일하고 싶은 기업이라는 평가 기준 아래, 일자리 품질과 조직문화, 복지제도 전반에서 우수한 평가를 받으며 서울시 인증을 획득했다. ‘서울형 강소기업’은 청년층이 안정적으로 근무할 수 있는 중소기업을 서울시가 직접 선정해 인증하는 제도로, 청년 일자리 창출, 일·생활 균형 문화, 고용 안정성, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가한다. 올해는 총 149개 기업이 참여했고, 그중 48개 기업이 최종 선정됐다. 아이투맥스는 구성원이 안정적으로 일하며 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 다양한 노력을 지속해왔다. 유연근무제와 복지포인트 제도, 사내 교육·스터디 지원, 입문자를 위한 온보딩 프로그램 등 실질적인 조직문화 제도를 꾸준히 운영 중이다. 특히 청년 인재 중심의 채용과 성장을 기업 전략에 반영하며, 실무 중심의 역량 개발 환경을 제공하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 아이투맥스는 2003년 설립된 클라우드 기반 디지털 전환 전문기업으로, 2010년부터 세일즈포스 기반 사업을 본격적으로 전개해 왔다. 세일즈포스 코리아 공식 파트너로서 CRM, 마케팅 자동화, 데이터 분석, AI 응대 솔루션 등 다양한 클라우드 기반 디지털 전환 솔루션을 제공해 왔으며, 다수의 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 고객사의 업무 혁신을 지원하고 있다. 최근에는 SaaS 솔루션 내재화를 통해 기술 기반의 B2B 사업을 확장하고 있다. 서울형 강소기업에 선정된 기업에게는 청년 채용 시 근무환경개선금과 함께, 신입사원 온보딩 프로그램, 워라밸 조직문화 컨설팅, 기업 홍보 콘텐츠 지원 등의 혜택이 제공된다. 서울시는 이 제도를 통해 청년에게는 ‘안심할 수 있는 일터’, 기업에게는 ‘지속 가능한 성장 기반’을 제공하고 있다. 아이투맥스 관계자는 “청년 인재가 자부심을 갖고 성장할 수 있는 조직을 만들기 위한 실천들이 서울시로부터 긍정적으로 평가받아 기쁘다”며 “앞으로도 구성원 모두가 오래 함께할 수 있는 건강한 기업을 만들어 나가겠다”고 밝혔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 2025년 공식 세일즈포스 교육 연간 일정 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-training-schedule-2025/ Last updated: 2026-09-04T07:55:57.000Z 아이투맥스가 2025년 공식 세일즈포스(Salesforce) 교육 연간 일정을 발표했다. 2025년 아이투맥스 교육센터는 어드민, 개발자, 컨설턴트(△Admin 강의: ADX-201 △Developer 강의: DEX-403, DEX-450, DEX-602 △Consultant 강의: SDC-101, PDX-101) 3가지 카테고리로 나뉜 퍼블릭(Public) 클래스와 고객사의 요청에 따라 직접 출강하는 프라이빗(Private) 클래스를 운영한다. 특히 새해에는 국내 최초로 세일즈포스 데이터 클라우드 과정(SDC-101)과 B2B 마케팅 클라우드 과정(PDX-101)을 신규 론칭한다. ADX-201은 세일즈포스의 A-Z를 체계적으로 다루며, 사용자 관리부터 자동화, 보고서, 대시보드까지 관리자로서 수행하는 모든 기능을 전반적으로 배운다. DEX-403은 기초 개발과정으로, 어려운 코딩 없이 플랫폼의 데이터 모델링부터 사용자 인터페이스&앱 배포까지 가능하도록 설계된 과정이다. DEX-450은 본격적으로 Apex 코딩 지식이 필요하며, 고객 요구에 따른 맞춤 프로그래밍 설계 기술을 배우게 된다. DEX-602는 고급 개발과정으로, 라이트닝 익스피리언스와 모바일 커스텀 앱 개발 방법까지 확장되며 Markup, JavaScript, CSS, Apex 시스템을 통해 라이트닝 웹 컴포넌트를 프로그래밍할 수 있게 된다. SDC-101은 세일즈포스 AI 기술의 근원인 데이터 클라우드를 체계적으로 다루며, 개별 데이터를 고도화하여 효과적으로 활용하는 기술을 배운다. PDX-101은 B2B 마케팅 클라우드를 통해 마케팅 캠페인 자동화 및 인사이트 분석을 위한 과정으로 설계되었다. 2025년 교육 일정은 현장 상황에 따라 일부 변동될 수 있으며 자세한 교육 일정과 신청 방법은 아이투맥스 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다. 2025년에도 국내 대학교 대상 세일즈포스 교육 프로그램을 진행, 차세대 디지털 전문가 양성을 목표로 하는 다양한 교육을 제공할 계획이다. 아이투맥스는 전 세계 AI CRM(고객관계관리) 소프트웨어 시장을 선도하고 있는 세일즈포스의 공식 파트너로, 2019년 세일즈포스의 공식 인증 교육센터를 설립한 이후 다수의 고객사를 대상으로 정규 교육을 제공해왔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스 교육센터, 2026년 세일즈포스 정기 교육 일정 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-training-schedule-2026/ Last updated: 2026-09-04T07:55:57.000Z **– 마케팅 클라우드(MKT-101)·인텔리전트 서비스 클라우드(ADX-361) 신규 론칭으로 국내 공식 교육 리더십 강화** 아이투맥스는 2026년 공식 세일즈포스(Salesforce) 정기 교육 연간 일정을 발표하며 국내 세일즈포스 공인 교육기관으로서의 리더십을 다시 한번 강화한다고 26일 밝혔다. 이번 일정은 세일즈포스 도입 기업과 실무자의 학습 수요가 꾸준히 증가함에 따라, 연간 단위로 체계적인 교육 계획을 수립할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 아이투맥스는 전 세계 CRM 소프트웨어 시장을 선도하는 세일즈포스의 공식 파트너로, 2019년 국내 최초 수준의 세일즈포스 인증 교육센터를 개설한 이후 다년간 기업 고객을 대상으로 전문적인 정규 교육을 제공해왔다. 세일즈포스에서 인증한 전문 강사진을 기반으로 체계적인 이론 교육과 실습 중심의 커리큘럼을 제공하여, 학습자들이 업무 현장에서 Salesforce를 정확하게 이해하고 활용할 수 있도록 돕고 있다. 2026년에는 세일즈포스의 최신 트렌드와 산업 수요를 반영한 신규 과정들도 선보인다. 특히 Marketing Cloud(MKT-101) 과정은 고객 여정 설계, 세그멘테이션, 캠페인 실행 등 디지털 마케팅 전략을 실습 중심으로 학습할 수 있어 마케터와 CRM 운영자에게 높은 관심이 예상된다. 또한 Intelligent Service Cloud(ADX-361) 과정은 Salesforce AI를 기반으로 고객 상담 지원, 서비스 자동화, 데이터 분석 등 AI를 활용한 고객 서비스 운영 역량 강화를 목표로 하며, 특히 공식 커리큘럼 외에 실제 고객 서비스 환경에서 A.I가 어떻게 활용되는지 체감할 수 있는 Salesforce AI 기반 Enhanced Chat 데모 실습을 추가 제공한다. 이는 교육 운영 상황에 따라 시연 형태로 제공될 수 있다. 아이투맥스 교육센터는 직무 기반 학습 강화를 위해 관리자(Admin), 개발자(Developer), 컨설턴트(Consultant), 마케터(Marketer) 등 네 가지 카테고리로 교육을 운영한다. 주요 정규 프로그램으로는 관리자 과정인 ▲Administrator ▲Advanced Administrator, 개발자를 위한 ▲Apex & Visualforce ▲Lightning Web Component, 컨설턴트 대상의 ▲Data 360(Data Cloud), 마케터 대상의 ▲Account Engagement(구 Pardot) 과정이 있다. 여기에 신규 마케터 과정인 ▲Marketing Cloud (MKT-101), 컨설턴트 과정인 ▲Intelligent Service Cloud(ADX-361)이 추가되며 전체 커리큘럼의 폭이 한층 확대되었다. 정기 교육 외에도 기업의 요청에 따라 맞춤형으로 구성되는 세일즈포스 기업교육(프라이빗 교육) 역시 강화된다. 팀 단위 실습, 사내 환경 기반 구성, 직무별 심화 내용 등 기업별 요구사항을 반영할 수 있어 조직 차원의 Salesforce 역량 강화에 효과적이다. 2026년에는 교육센터의 웨비나 프로그램도 확대된다. 2025년 ‘세일즈포스 자격증 응시 가이드’ 웨비나를 시작으로, 2026년에는 최신 Salesforce 기술 트렌드, 디지털 업무 혁신, 실무 노하우 공유 등 다양한 주제를 중심으로 정기 웨비나를 운영할 계획이다. 아이투맥스는 수강생 경험 제고를 위해 웰컴키트, 점심식사, 간식 등 학습 편의를 강화한 지원 프로그램도 지속한다. 아이투맥스 관계자는 “2026 세일즈포스 교육 일정 공개를 통해 많은 분들이 보다 안정적으로 교육 계획을 세울 수 있기를 기대한다”며 “수강생이 학습에만 집중할 수 있도록 교육 환경과 서비스 품질을 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다. 한편, 일부 교육 과정은 운영 상황에 따라 변동될 수 있다. 보도자료 원 ### 동호회에 진심인 사람들🤭1편....풋살 동호회(알앤디원) URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-club-series-1-futsal/ Last updated: 2026-09-07T00:05:45.000Z 아이투맥스는 정말 동호회에 진심인 사람들이 많습니다... 그래서 기획하게 된 동호회 소개! 현재 사내에는 총 8개의 동호회가 활발하게 운영되고 있는데요, **팀워크 및 네트워크 강화 목적으로 설립** 되었기에 **매달 소정의 활동 지원금 💸 이 제공**되고 있답니다. ​ 동호회 편, 그 첫 번째 주인공은 가장 많은 구성원들이 참여 중인 ⚽️ 풋살 동호회 **알앤디원** 입니다. 이번에는 특별히 풋살 동호회 회장을 맡고 있는 개발1팀 송지훈 파트장님의 인터뷰를 보시죠! --- **회장님, 간단한 자기소개 부탁드립니다.** ⚽️안녕하세요, 알앤디원 동호회 회장 맡고 있는 개발1팀 송지훈입니다. **알앤디원은 어떤 동호회인가요?** ⚽️알앤디원은 풋살 동호회로 성별, 실력, 부서 상관없이 풋살에 관심 있다면 누구나 참여할 수 있는 동호회이며 현재 부회장은 박신 프로님, 총무는 김민정 프로님이 맡고 계십니다. 동호회 이름은 설립 당시 기업부설연구소(R&D)와 개발1팀(Dev1) 멤버로만 구성되어 알앤디원 (RND1)으로 지었지만 현재 다른 부서에 속한 멤버들도 많아 팀명 선정에 아쉬움이 조금 남네요 **동호회 활동은 언제 진행하시나요?** ⚽️저희 동호회는 보통 격주 1회, 금요일에 하고 패밀리데이, 주말 축구 등 번개로 진행할 때도 있습니다! 상세 내용은 아래를 참고해 주세요 > \# 격주 1회 금요일 오후 7시 or 8시부터 2시간 게임 > \# 서울 내 실내/야외 풋살장 대여 > \# 뒷풀이 회식 (종료 시간, 장소 고려하여 스팟성 진행) > \# 카카오톡 팀채팅 운영하여 회차별 장소/시간 공지, 단체 사진, 경기 영상 공유 > \# 회비는 변동 (2,500원부터) **풋살의 매력은 무엇이라고 생각하시나요?** ⚽️가장 큰 건 일-집 반복적인 일상을 잊게 해주는 단비 같아요. 또, 쉽게 접할 수 있는 운동이라 몸과 마음만 준비된다면 언제든지 즐길 수 있고 운동 부족이 흔한 요즘 체력도 키울 수 있으니 좋아요. 그리고 골, 게임 이길 때 느끼는 도파민은 너무 중독적입니다. 😎 ![풋살 동호회(알앤디원) 경기 모습 - 그물망 너머로 촬영된 실내 풋살장 경기 장면](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJdVt&d=%2Fa%2FTJ00000RUPxZ%2F2Uxn02R9MnuB71bSztRsK0rsCMIjq_qJ7UrMx5B9Tg0&asPdf=false=w773) ​**알앤디원만의 장점은 뭐라고 생각하시나요?** ⚽️저희는 풋살을 조금이라도 더 재밌게, 참석률을 높이기 위한 내부 운영 방식과 활동하며 느낀 장점이 많은데요. > 1) 남여 득점왕 선정 👑 분기 별 보통 6\~7회 풋살 하는데 한 분기에 누적 골수가 가장 많은 남여 회원에게 소정의 경품을 드립니다! > 2) 프로/준프로 참석러 선정 💰 분기 별 참석률을 체크해서 일정 기준 이상이면 회비 할인해 드립니다! > 3) 경기 영상 녹화 🎥 매 경기 녹화해서 풋살 끝나고 집에 갈 때, 심심할 때 볼 수 있도록 단체톡에 공유해 드립니다! > 4) 돈독한 팀워크 👕 저희 개발팀 절반 이상이 동호회 멤버로 활동해서 관심사가 많이 겹치고 전체적으로도 여름, 가을 팀복을 벌써 두 벌이나 맞출 정도로 돈독하답니다.. > 5) 동호회 외 교류 🤝 풋살이 주는 장점으로 꼭 동호회가 아니더라도 다른 팀과의 경기도 진행할 수 있어요! (8월에 했던 기흥팀과의 경기도 너무 재밌었습니다!!) ​ **동호회장으로서 이루고 싶은 목표가 있을까요?** ⚽️욕심내자면, 언젠가 풋살팀 규모를 넘어 축구팀으로 만들고 싶어요! 소박하게는, 다들 안다치고 오래오래 재밌게 풋살할 수 있으면 좋겠습니다 **끝으로 전하고 싶은 말이 있을까요?** ⚽️사내 동호회 하면서 가장 많이 느꼈던 건 냉정하고 딱딱한 회사 생활 속에서 '이런 것도 할 수 있구 나'를 느꼈습니다! 그만큼 조직 만족도도 많이 올랐고 저희끼리 우스갯소리로 '풋살이 본업, 개발이 취미'라는 말을 할 정도로 많은 얘기를 하며 유대감도 더 형성된 느낌입니다. 이번 동호회 소개 콘텐츠를 통해 알앤디원 대표로 이런 제도를 만들어주신 회사에 진심으로 감사 말씀드립니다. 마지막으로 최근 동호회 신규 회원이 없어서 신규 회원 대환영입니다!! 편하게 DM 주세요 ​ ![풋살 동호회(알앤디원) 회원들이 유니폼을 맞춰 입고 야외 구장에서 찍은 단체 기념사진](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UK5C0&d=%2Fa%2FTJ00000RV2vd%2Fkrjh_Im60r1xvOz2ziozpLIma9NEq7fNqx0fuMv3CGQ&asPdf=false?type=w773) ​ 📝 취재 및 인터뷰 : 피플팀 한예찬 프로 --- 아이투맥스는 **✨함께 성장∙함께 성공✨**을 핵심가치로 여기는만큼 구성원들이 보다 즐겁게 일할 수 있도록 지원하고 있습니다. 국내 최고의 Cloud/SaaS 전문가 그룹 아이투맥스에서 함께 성장하고 함께 성공하실 분들을 기다립니다🤗! [아이투맥스 채용 공고 바로가기](https://www.i2max.co.kr/s/recruitment/job-positions?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스는 어디에서 일할까? 함께 일하는 공간, 오피스 투어🏢 URL: https://blog.i2max.co.kr/inside-the-i2max-office/ Last updated: 2026-09-07T00:07:49.000Z 하루 중, 우리가 가장 많은 시간을 보내는 곳은 바로 오피스 🏢 입니다. 매일 함께 일하고, 이야기하고, 새로운 아이디어를 만들어가는 이곳은 구성원들에게 가장 중요한 공간이죠. 아이투맥스의 중요한 핵심 가치 중 하나는 **✨ 함께 성장∙함께 성공 ✨** 인데요, 이를 위해 함께 일하는 구성원들이 업무에 집중할 수 있도록 보다 쾌적한 공간을 제공하고 있습니다. 아이투맥스 업무 공간을 바로 소개해 드립니다! ![아이투맥스 오피스 로비 - i2max 로고 벽면과 ESG Net Zero Cloud 소개 스크린, 화단이 있는 입구 전경](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJReL&d=%2Fa%2FTJ00000RUFbZ%2FqeF5WwWxNvO5piEC38k4ErM3OMNwMMXBD5W.3hQDf5k&asPdf=false?type=w773) --- ![아이투맥스 오픈형 사무 공간 - 직원들이 각자 모니터 앞에서 업무를 보는 좌석 배치](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJTLB&d=%2Fa%2FTJ00000RUGB3%2FP8_1DeeMq.SuqkIUpl_A0DZXqPNKBy1Yq1h2sJ3CXuQ&asPdf=false?type=w773) 아이투맥스 오피스는 7층, 8층 총 두 개의 층을 사용하고 있습니다. 7층은 오피스 중에서도 모든 구성원들이 가장 많은 시간을 보내는 업무 중심 공간으로 구성이 되어 있습니다. 다양한 직무의 구성원들이 한곳에 모여서 근무하면서도 업무에 몰입할 수 있도록 설계되었습니다. 😊 ​ --- ![아이투맥스 회의 공간 4분할 사진 - 유리 파티션 복도, 통유리창 대형 회의실, 강의형 세미나실, 창가 소회의실](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJTWT&d=%2Fa%2FTJ00000RUGJ7%2FkzJHs1eXdlUoThqKDzv6IPLaUNljyAakUcTNIFbGTq8&asPdf=false?type=w773) 8층의 경우, 7층과는 달리 다양한 활용도에 따라 업무 몰입도를 높일 수 있는 공간과 휴식을 취할 수 있는 공간으로 설계되어 있습니다. 특히 함께 일하는 동료들과 협업하고 소통할 수 있는 회의실이 다양하게 마련되어 있답니다. 4인, 6인, 대회의실, 세미나실 등 상황에 알맞게 적합한 형태의 회의실을 예약하여 사용할 수 있습니다. 😉 ​ ![아이투맥스 1인 집중업무 공간 - 유리 파티션으로 구분된 개인 부스와 창가 개인 책상 자리](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJTg9&d=%2Fa%2FTJ00000RUGW1%2F3X1S0At4lvqV.BN38jh15K3zg9GMr8XhuwWSyKNocVY&asPdf=false?type=w773) 또한, 업무를 하다 보면 화상 미팅을 진행하거나 혼자 집중할 수 있는 시간이 반드시 필요하게 되죠🧑‍💻 8층에는 일반 회의실 이외에도 혼자 쾌적하게 근무할 수 있는 focus room을 예약하여 일할 수 있고, 조용히 통화할 수 있는 ☎️ 폰 부스도 마련되어 있습니다. ![아이투맥스 라운지 공간 - 통유리창으로 도심 전망이 보이는 소파와 계단식 좌석](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJTD8&d=%2Fa%2FTJ00000RUG7q%2FJsM_kvZ5TxQyLXxJhWvp0ZV0NQrKY7A0UeRYhggTw1s&asPdf=false?type=w773) ![아이투맥스 사내 카페/휴게 공간 - 커피 머신, 전자레인지, 간식 진열대가 있는 바 테이블](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJMI7&d=%2Fa%2FTJ00000RUGar%2FF60oW1hM_w4AGWchmHJYwzmJEtorwQLo8PZtndSQcj4&asPdf=false?type=w773) ![아이투맥스 창가 바 테이블 좌석 - 도심 빌딩이 내려다보이는 통유리창 전망](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJGCg&d=%2Fa%2FTJ00000RUGkX%2FjGV706KPb6vfOAQlOmUIIlC.G29Rn_Zxv14bSnGM.kY&asPdf=false?type=w773) 사무 공간만큼 중요한 곳, 바로 휴게 공간이죠! 아이투맥스 구성원분들이 가장 좋아하는 공간인 카페테리아에서는 탁 트인 뷰를 바라보며 휴식을 취할 수 있습니다. 스낵바🍪🍫와 커피☕️, 각종 음료수가 구비되어 있어 언제든지 편하게 이용할 수 있답니다\~! ​ ![아이투맥스 휴게실 오락기(노리박스 아케이드 게임기)와 접이식 의자](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJUh3&d=%2Fa%2FTJ00000RUH3t%2FyTvaKn_qiIsIvAjOgWTwI2LUwr8xLQo5pKA0nw6QEKQ&asPdf=false?type=w400) ​ 그리고 8층에서 가장 눈에 띄는 존재감은 단연 오락기! 아이투맥스 구성원이라면 누구나 무.제.한 으로 즐길 수 있는 오락기까지 있답니다.ㅎㅎㅎ ​ ![아이투맥스 개인 휴식 공간 - 안마의자 2대와 창밖 도심 전망](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000UJIrC&d=%2Fa%2FTJ00000RUH8j%2FROT_K5lGxUdNIwbUjkMXZq0u4ymxf7ZqYASZKQJh7dk&asPdf=false?type=w773) ​ 뿐만 아니라 안마의자를 받으며 힐링 🌿 할 수 있는 휴게실도 구비되어 있습니다. 업무하다가 지칠 때 잠시 휴식을 취하고 나면 다시금 에너지를 채워 업무에 집중할 수 있답니다. --- 아이투맥스는 **✨함께 성장∙함께 성공 ✨**을 핵심가치로 여기는만큼 구성원들이 좋은 환경과 분위기에서 일할 수 있도록 갖춰져 있답니다. 국내 최고의 Cloud/SaaS 전문가 그룹 아이투맥스에서 함께 성장하고 함께 성공하실 분들을 기다립니다 🤗 !​ [아이투맥스 채용공고 확인하기](https://www.i2max.co.kr/s/recruitment/job-positions?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) ### 감정을 읽는 AI의 등장? 세일즈포스 Emotive AI URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-emotive-ai/ Last updated: 2026-09-04T07:55:59.000Z AI가 기업 운영 전반에 빠르게 자리 잡으면서 많은 분들이 “이제 AI를 어떻게 업무에 적용해야 할까?” 라는 고민을 하고 있습니다. CRM을 강화 하고 싶거나, 고객 응대 품질 을 높이고 싶거나, 혹은 AI 에이전트 기반 자동화 를 고민하는 기업이라면 최근 세일즈포스가 발표한 새로운 기능 Emotive AI가 특히 눈에 들어올 것입니다. ​ 요즘은 단순히 정보를 알려주는 AI보다, **사람처럼 자연스럽게 대화하고 고객의 감정까지 이해하는 AI 를 기대하는 흐름이 강해지고 있습니다.** 기업용 AI도 예외가 아닙니다. 세일즈포스는 이미 Agentforce를 중심으로 한 AI 에이전트 생태계를 발전시켜 왔고, 여기에 Emotive AI가 더해지면서 기업 고객 경험(CX)이 한 단계 더 진화할 준비를 마쳤습니다. ​ 이제 본격적으로 Emotive AI가 어떤 기술이고, 왜 중요한지, 그리고 어떤 변화를 만들 수 있을지 함께 살펴보겠습니다. ​ --- ## 기업용AI가 여기까지 왔다고요? AI가 감정의 흐름까지 이해하는 시대, Emotive AI의 첫인상 기존의 AI는 주어진 문장을 분석해 가장 적절한 답을 내놓는 방식이었습니다. 하지만 Emotive AI는 고객이 사용하는 단어뿐 아니라, 문장의 흐름, 말투의 변화, 표현의 미묘한 결 을 함께 읽어냅니다. ​ 여기서 더 나아가, 세일즈포스는 음성 상담 시의 톤 변화, 상담 중 “잠깐 멈춤”이나 타이핑 속도 변화 같은 행동 신호, 그리고 고객이 반복해서 사용하는 표현까지 종합적으로 고려할 수 있도록 기술을 확장하고 있습니다. ​ ​ 이렇게 다양한 신호를 동시에 분석하는 멀티모달 방식 덕분에 AI는 단순한 의미 분석을 넘어 고객이 지금 어떤 감정 상태인지 를 자연스럽게 추론할 수 있게 됩니다. 예를 들어, ✅ 고객이 조심스러운 말투로 문의하면 부드럽게 응답 하고, ✅ 답변을 기다리는 동안 불안한 행동 신호가 감지되면 조금 더 친절한 안내 문구를 제안 하며, ✅불편함이 감지되면 자동으로 사과의 뉘앙스를 담은 톤으로 전환 하는 식입니다. 이제 AI는 단순한 응답자가 아니라 “대화의 분위기를 조절하는 참여자” 로 역할이 변화하고 있습니다. ​ 또한 Emotive AI는 다국어 대응 능력도 강화되고 있어 글로벌 고객을 보유한 기업에게 활용도가 높아지고 있습니다. 세일즈포스는 현재 자사 고객지원 사이트에 전체 케이스의 94%를 차지하는 일본어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 등7개 언어의 실시간 번역 기능을 적용했습니다. 고객이 프랑스어로 질문하면 에이전트포스가 영어로 번역하고, 데이터클라우드가 영문 지식 베이스에서 답을 찾은 뒤, 다시 프랑스어로 번역하는 방식으로 작동하는데요, 이 실시간 번역은 셀프 서비스뿐 아니라 실제 실시간 상담·지원 환경에서 바로 적용할 수 있을 정도로 성숙도가 빠르게 높아지고 있습니다. ​ ​ ## AI가 감정을 이해하면 "고객 경험"이 달라지는 이유 최근 고객들은 빠른 답변뿐 아니라 자신이 존중받고 있다는 느낌을 중요하게 생각합니다. 특히 온라인 상담, 챗봇, 셀프서비스 채널이 늘어나면서 이런 기대치는 더욱 높아졌습니다. ​ 하지만 많은 기업이 AI 도입 초기에서 겪는 공통된 고민은 다음과 비슷합니다. ✅ 상담 응답이 너무 기계적 으로 느껴진다 ✅ 고객군마다 원하는 커뮤니케이션 스타일이 다르다 ✅ 브랜드가 전달하고 싶은 톤을 유지 하기 어렵다 Emotive AI는 이런 ‘감정의 결' 을 보완하는 기술입니다. 단순한 자동화가 아니라 고객의 감정 흐름까지 고려한 응답을 만들어 내면서 고객 경험(CX)의 품질을 끌어올립니다. ![A computer chip with the letter ia printed on it](https://images.unsplash.com/photo-1739036868260-c26b292cd85d?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDh8fGFydGlmaWNpYWwlMjBpbnxlbnwwfHx8fDE3ODIxMDY3NTB8MA&ixlib=rb-4.1.0&q=80&w=2000) Photo by [Igor Omilaev](https://unsplash.com/@omilaev?ref=blog.i2max.co.kr) / [Unsplash](https://unsplash.com/?utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=referral&utm%5Fcampaign=api-credit) ## 단순한 챗봇이 아니다: 더 자연스러운 대화를 만드는 비밀 세일즈포스 생태계에서 Agentforce는 이미 강력한 기반을 갖춘 AI 에이전트 플랫폼으로 평가받고 있습니다. 여기에 Emotive AI가 결합되면, AI 에이전트는 단순한 자동화 도구를 넘어 ‘상황과 감정을 이해하는 디지털 상담사·영업 지원자’로 확장됩니다. ​ 이 조합이 만들어낼 수 있는 변화는 다양합니다. - ✅고객 불만 정도를 감지하고 톤을 자동 조절하는 상담봇 - ✅구매 의사가 약한 고객에게 부담스럽지 않은 문구를 제안하는 영업봇 - ✅고객군별로 자연스럽게 톤을 바꾸는 마케팅 메시지 생성 - ✅브랜드 보이스를 유지하면서도 유연하게 대화할 수 있는 챗봇 ​ AI가 고객의 감정 신호를 이해한다는 것은 **‘대화 품질’ 자체가 달라진다**는 의미입니다. 단순히 정확한 답을 주는 AI가 아니라, 고객을 더 오래 머물게 하고 재방문하게 만드는 경험을 제공하게 됩니다. ​ 아이투맥스는 세일즈포스 구축 경험을 바탕으로 기업들의 CRM 운영, 상담센터 운영, 영업 자동화 환경을 수없이 접해 왔습니다. 그 과정에서 한 가지 공통된 사실을 발견했습니다. ​ 고객 경험의 만족도를 결정하는 것은 결국 ‘ 어떻게 말하는가 ’였습니다. 학습된 답변이나 매뉴얼만으로는 고객의 감정 상태를 반영하기 어렵고, 이는 상담 품질의 편차로 이어졌습니다. Emotive AI는 이 문제를 기술적으로 해소할 수 있는 매우 현실적인 기능입니다. ​ ## 왜 지금 Emotive AI인가: 감정 기반 AI가 만드는 변화 지금은 새로운 기능처럼 느껴지지만, 고객 경험(CX) 경쟁이 치열해지는 시점에서 Emotive AI는 머지않아 기업의 기본 요소가 될 가능성이 높습니다. ​ 자동화의 정확성에서 → 대화의 완성도와 감성으로 효율 중심 운영에서 → 고객 만족과 브랜딩 중심 운영으로 단순 챗봇에서 → 사람 같은 디지털 에이전트로 이러한 변화는 이미 글로벌 시장에서 시작되었고, 국내 기업들도 빠르게 도입을 검토하고 있습니다. ​ - 자동화의 정확성에서 → 대화의 완성도와 감성으로 - 효율 중심 운영에서 → 고객 만족과 브랜딩 중심 운영으로 - 단순 챗봇에서 → 사람 같은 디지털 에이전트로 ### 드림포스 2025 리포트 ④ 어드민이 이끄는 Agentic Enterprise — AI 운영의 실질적 주인공이 된 관리자들 URL: https://blog.i2max.co.kr/dreamforce-2025-report-4-agentic-enterprise-admins/ Last updated: 2026-09-04T07:56:00.000Z 앞선 세 편에서는 세일즈포스가 드림포스 2025를 통해 제시한 ‘에이전트 AI’의 진화, 그리고 그 기술이 산업 전반에서 어떻게 활용되고 있는지를 살펴봤습니다. 이번 마지막 편에서는 그 모든 변화를 **실제 조직에서 구현하는 사람들**, 바로 **세일즈포스 어드민(Admin)**들의 역할로 시선을 옮겨봅니다. **Admin Keynote: Admins Power the Agentic Enterprise** 세션은 “AI가 조직의 중심으로 들어오더라도, 그 AI를 운영하는 것은 결국 사람이다”라는 메시지로 시작했습니다. --- ## 💡 Agentic Enterprise 시대, 어드민의 역할이 달라지다 세션의 첫 문장은 명확했습니다. ![Agentic Enterprise 소개 슬라이드](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF0JY&d=%2Fa%2FTJ00000Ov4M6%2FlnsKfjWldyu2KHesZkVsO_q9IyhD3SFnkPXnw6LtShQ&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 > “Agentic Enterprise의 시대, 어드민은 더 이상 설정 관리자(configuration manager)가 아닙니다. > AI 운영의 설계자(architect)입니다.” ![어드민 역할 변화 슬라이드](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REfFD&d=%2Fa%2FTJ00000Ouin4%2F0HmlSIOsthFhV1KJSTrTyfR5PoSZl5O8Ni7mx_suFkY&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 Agentic Enterprise는 **AI가 상황을 이해하고 스스로 업무를 조율(orchestrate)** 하는 기업 모델입니다. 이제 어드민은 단순히 워크플로우를 만드는 사람이 아니라, AI가 작동하는 **환경을 설계하고 데이터 관계를 통제하는 핵심 운영자**로 자리잡았습니다. - 과거(AS-IS): 사람이 트리거를 정의하고 조건을 설정하던 자동화 - 현재(TO-BE): AI가 문맥과 데이터를 기반으로 판단하는 **Agentic Orchestration** 이 변화 속에서 세일즈포스 어드민은 **AI 운영의 실무 리더**로서 비즈니스의 우선순위를 이해하고, 기술적 실행을 동시에 주도해야 합니다. --- ## ⚙️ Setup powered by Agentforce — “자연어로 관리하는 오그” ![Setup powered by Agentforce](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RFGHu&d=%2Fa%2FTJ00000OvKlm%2FaRPeqYv1CtTaMmkJCAyywBKqMu4JoIclhRwXDDLGkmQ&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 가장 큰 반응을 얻은 기능은 새롭게 개편된 **Setup powered by Agentforce**였습니다. 이제 어드민은 설정(Setup) 화면에서 **자연어로 오브젝트, 필드, 권한, 플로우를 생성**할 수 있습니다. 복잡한 메뉴를 탐색할 필요 없이, 대화창에 이렇게 입력하면 됩니다. > “새로운 오브젝트 ‘Sales Report’를 만들어줘. > 필드는 ‘영업담당자, 목표금액, 달성률’이야.” Agentforce는 이를 즉시 인식해 적절한 필드 타입과 권한 구조를 제안하고, 어드민이 클릭 한 번으로 이를 승인할 수 있게 합니다. 즉, AI가 자동화의 초안을 작성하고, 최종 판단은 여전히 사람(어드민)이 내리는 구조입니다. --- ## 🧩 Flow Builder의 진화 — AI가 만드는 승인 프로세스 ![Flow Builder와 승인요소](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RFKtL&d=%2Fa%2FTJ00000OvNje%2FIv367RiquT.1FCB6BVXDd7zLRhl.3DSVbJEPbLGdO98&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 Flow Builder에서도 변화가 생겼습니다. 이제 **Agentforce가 직접 플로우를 작성하고, 요약하며, 승인 프로세스까지 구성**합니다. 예를 들어 다음과 같이 입력하면, > “Rate Agreement가 생성될 때 ‘Negotiated by’를 Account의 오너로 설정하는 Flow를 만들어줘.” ![레코드 트리거 플로우 생성 예시](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RFDFB&d=%2Fa%2FTJ00000OvGVI%2FalCgCKt6S.zm67KDLBLYlLvEn674Zkz_ScYKCdtiaUg&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 Agentforce는 트리거 조건과 액션을 파악해 Record-triggered Flow를 자동 생성합니다. 또한 새롭게 추가된 **Approval Element(승인요소)**를 활용하면 하나의 Flow 안에서 승인자 그룹, 타임아웃 조건, 승인 후 액션을 모두 설정할 수 있습니다. 복잡한 승인 프로세스가 “대화 한 줄”로 완성되는 셈입니다. --- ## 🔍 Setup Inspector & Change Management — 배포까지 자동화 ![Setup Inspector & Change Management](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF9Us&d=%2Fa%2FTJ00000OvOKj%2Fp2Re6c04FOtszPaOQd6jfVya0OtQ4jHd_IoJjNbKCU8&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 세일즈포스는 **Setup Inspector**와 **Change Management** 기능을 Agentforce에 통합했습니다. Setup Inspector는 오그 내의 변경 사항을 실시간으로 추적해 어떤 구성 요소가 수정되었는지, 충돌 가능성이 있는지를 즉시 알려줍니다. Change Management는 과거처럼 메타데이터와 데이터를 따로 업로드하지 않아도 **하나의 트랜잭션 안에서 통합 배포**가 가능하도록 바뀌었습니다. 결국 **어드민은 “변경 내용 검토 → 승인 → 배포”의 모든 단계를 Agentforce와의 대화로 처리**할 수 있게 된 것입니다. --- ## 💬 Slack = Agentic OS ![Slack as Agentic OS](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REp6R&d=%2Fa%2FTJ00000OutKC%2F8QfDQlplSES7aM4s.U0s1WhE2dgZW3UWIYmayI5N0sM&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 세일즈포스는 “**Slack은 이제 Agentic OS(운영체계)**”라고 선언했습니다. 기업이 평균 1,000개 이상의 툴을 사용하는 현실에서, 슬랙은 이 모든 툴과 사용자, 그리고 AI를 하나로 묶는 **대화형 허브**로 진화하고 있습니다. 이제 어드민은 Slack 안에서 에이전트를 생성·관리하고, 데이터 접근 권한을 통제하며, 3rd Party 앱(Docusign, Excel 등)까지 연결할 수 있습니다. > “회의 일정 확인 → 고객 회의 요약 → 후속 액션 생성” > 이 일련의 과정을 슬랙 대화 한 줄로 처리하는 데모는 가장 현실적인 AI 업무 환경의 예시였습니다. ### Slackbot — 개인형 AI 비서의 등장 ![Slackbot 소개](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REVqr&d=%2Fa%2FTJ00000OuZoU%2F2Wh3Iim5ch8TgNU4fkAs11.AJxKtgODBfM2zGLVTJS0&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 드림포스 2025에서는 **Slackbot**이 공식 발표되었습니다. Agentforce가 조직 전체를 위한 에이전트라면, Slackbot은 **개인의 업무 리듬에 맞춰 일하는 비서형 에이전트**입니다. - 회의 일정 조회 (Google Calendar + Salesforce 데이터 기반) - 고객사 미팅 요약 (CRM + 내부 대화 + 외부 정보 통합) - 메시지 초안 작성, Canvas 생성, 미팅 예약 등 특히 Slackbot은 2026년 1월부터 **모든 사용자에게 기본 제공 예정**으로, 기업 내 “AI의 대중화”를 의미하는 상징적인 발표였습니다. --- ## 🔒 Security with Agentforce — 보안 관리의 자동화 ![Security Center 연동](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RFMOr&d=%2Fa%2FTJ00000OvGNE%2FJoWvR7GqJgiv8rkFsEHknBrxaPLtdHJ_XaJAVwGHUUo&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 AI 운영의 핵심은 보안입니다. 세일즈포스는 **Security Center + Agentforce 연동 기능**을 통해 보안 설정과 감사 작업을 자동화했습니다. > 마케팅팀 사용자의 권한을 보여줘. 라고 입력하면, Agentforce가 내부 시스템을 조회해 필드 수준 접근권한, 프로필, 셰어링 규칙을 한눈에 요약해줍니다. ![권한 요약 화면](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RErWP&d=%2Fa%2FTJ00000Ouvib%2FZ6nfhkPK88MglNkPgmjLqTydQ02mtt9yGmodMwGOyj4&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 또한 **Data Detect** 기능은 PII(개인정보) 같은 민감한 데이터가 잘못된 오브젝트에 저장되어 있는지 자동으로 탐지합니다. AI가 복잡한 설정을 대신 점검하지만, 모든 최종 변경은 어드민의 승인 이후에만 반영됩니다. > “AI가 보안을 관리하는 것이 아니라, **어드민이 AI와 함께 보안을 설계하는 시대**가 열리고 있다.” --- ## 💡 아이투맥스 SE팀의 현장 인사이트 이번 Admin Keynote는 “AI가 사람을 대체한다”는 통념을 완전히 깨뜨렸습니다. 세일즈포스는 오히려 **어드민이 AI 운영의 중심이 되어야 한다**는 메시지를 분명히 했습니다. Agentforce는 자동화를 가능하게 하는 도구이지만, 그 방향과 맥락을 결정하는 것은 여전히 **사람, 즉 어드민**입니다. 드림포스 2025는 이 변화를 공식화한 자리였습니다 — AI는 이제 기업의 동료이자, 어드민의 새로운 파트너입니다. ### 드림포스 2025 리포트 ③ 금융산업의 AI 전환, Agentforce 360 — 신뢰와 규제의 한계를 넘어서는 세일즈포스의 전략 URL: https://blog.i2max.co.kr/dreamforce-2025-report-3-agentforce-360-financial-services/ Last updated: 2026-09-07T00:00:05.000Z 앞선 두 편에서 세일즈포스가 드림포스 2025를 통해 제시한 ‘에이전트 AI 시대’의 비전과, AI가 스스로 개발을 수행하는 **Agentforce Vibes**를 살펴봤습니다. 이번 세 번째 포스트에서는 그 철학이 가장 규제가 까다로운 산업, 바로 **금융 분야에서는 어떻게 구현되고 있는지** 살펴보려 합니다. **Financial Services Keynote: Agentic Service, Limitless Growth** 세션은 “신뢰와 규제를 넘어서는 AI”라는 주제를 통해 Agentforce 360이 실제 금융기관에 어떤 변화를 일으키고 있는지 생생히 보여줬습니다. --- ## 💡 1년 만의 변화 — 논의에서 실행으로 ![세일즈포스 금융산업 키노트 슬라이드](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REs12&d=%2Fa%2FTJ00000OvCZi%2Fen6Ah.ynzxD3QPkQ38u5fvtZ0_VCcrSlzCOo2CQf1Fs&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 작년 드림포스 2024에서 세일즈포스는 금융 산업에 AI를 도입할 가능성을 제시하는 수준이었습니다. 하지만 올해는 완전히 달랐습니다. 2025년 드림포스에서는 Agentforce가 실제 비즈니스 프로세스 안에 깊이 **임베디드(Embedded)** 되어 영업, 자산관리, 보험, 은행 등 각 분야의 업무를 **자동화하고 연결**하는 단계로 진화했습니다. ![Agentforce 360 발표 장면](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REWtP&d=%2Fa%2FTJ00000Ouakd%2FUoBJ1ak.ZuNvRUZnPdwv2k.cHu12PScVymMaVystXrs&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 세일즈포스의 발표에 따르면, 올해 금융기관 내 **Agentforce 에이전트 수가 월평균 105%씩 증가**했다고 합니다. 이제는 실험이나 테스트가 아니라, **ROI와 운영 효율을 입증하는 단계**로 전환된 것이죠. --- ## ⚙️ 산업 특화형 AI 플랫폼, Agentforce 360 for Financial Services ![Agentforce 360 금융 특화형 AI 플랫폼 구조](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REiEj&d=%2Fa%2FTJ00000Ouqr2%2FtecqsqzwBhdwwP9nol2sbRprwG0cyKqs_YnROyOMjQg&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 세일즈포스가 강조한 차별점은 “모든 산업을 위한 AI가 아닌, **각 산업에 맞는 AI**”였습니다. **Agentforce 360 for Financial Services**는 26년간 축적된 **Financial Services Cloud(FSC)**의 데이터모델과 프로세스를 기반으로 금융에 특화된 에이전트를 즉시 구축할 수 있는 **사전 구성형(Pre-built) AI 플랫폼**입니다. > 제로부터 코딩하지 않아도, 이미 금융산업의 데이터 구조와 프로세스가 내장된 환경에서 AI를 바로 설계·배포할 수 있는 구조입니다. ![Agentforce 금융산업 아키텍처 슬라이드](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF9Rd&d=%2Fa%2FTJ00000OvD5x%2FSG5qP63WDfJYnQXpQDT1QXBVNbrI.CrKgaTaWNzWJTk&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 360은 단순한 기능 통합이 아니라 데이터·신뢰·컴플라이언스를 **하나의 플랫폼 레벨에서 관리**할 수 있는 운영체계로 발전했습니다. - **산업 특화형 데이터모델**: FSC의 표준 로직과 데이터 관계를 그대로 활용 - **개방 & 상호운용성(Open & Interoperable)**: 코어뱅킹·보험·정책관리 시스템과 즉시 연결 - **업무 흐름 내 내장(Embedded in the Flow)**: 실제 사용자 화면(Advisor Workstation)에 바로 적용 이 구조 덕분에 금융기관은 레거시 시스템을 교체하지 않고도 AI 기능을 자연스럽게 업무 프로세스에 통합할 수 있습니다. --- ## 🧠 Data360 — 데이터를 ‘맥락’으로 이해하는 AI ![Data360 구조 다이어그램](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RExlY&d=%2Fa%2FTJ00000Ov55E%2FJ1goJtsNhpRgu9dFpD9hZHMAYR6NPia4YXWay3kY1rg&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 금융산업의 AI 도입에서 가장 중요한 두 단어는 **정확성**과 **신뢰**입니다. AI가 아무리 정교해도 데이터의 출처와 맥락을 이해하지 못하면, 컴플라이언스(규제 준수)를 담보할 수 없습니다. 세일즈포스는 이를 해결하기 위해 **Data Cloud**의 차세대 버전인 **Data360**을 공개했습니다. Data360은 단순한 데이터 통합이 아니라 비정형 데이터를 ‘의미 있는 문맥(Intelligent Context)’으로 변환하여 AI가 규제와 고객 상황을 함께 이해하도록 돕는 기술입니다. ![세일즈포스 Data360 시각자료](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REQBM&d=%2Fa%2FTJ00000OuhsY%2FNc_8ppIatX5igUhaCsx.exSbti1E5jvrXiwEQoTJ66U&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 예를 들어, 200페이지가 넘는 규제 문서를 업로드하면 Agentforce는 그 안의 조항을 자동으로 분석하고, **조항별 통제(Control)**을 조직의 GRC(거버넌스·리스크·컴플라이언스) 시스템과 연결합니다. 그 결과, KYC(고객확인) 같은 규제 절차를 Flow에 자동 삽입하거나, 위반 가능성을 사전에 감지할 수 있습니다. --- ## 🔒 Process Compliance Navigator — 규제를 ‘읽는’ AI ![Process Compliance Navigator 구조](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF9kz&d=%2Fa%2FTJ00000OvDKT%2FljyYXkh.hRzY5Bou.sJlmuG2ZVqxx.qMlETf94GyxNQ&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 이 기능은 **규제 문서를 AI가 직접 읽고, 조항별로 시스템 제어와 연결하는 자동화 도구**입니다. - **규제 문서 업로드** → Navigator가 조항 추출 - **Clause Library**에 매핑 - **Flow 통합**: 규제 절차를 자동 삽입 - **대시보드 시각화**: 준수 현황을 실시간 모니터링 결과적으로, 과거에는 감사 준비에 몇 주에서 몇 달이 걸리던 절차가 이제는 **실시간 규제 대응 환경**으로 전환되었습니다. --- ## 💳 Digital Lending과 Voice — 금융 경험의 재정의 ![Digital Lending 및 Voice 서비스](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF5vv&d=%2Fa%2FTJ00000Ov9ry%2F_jOuvr.qcsQs06xtdAPGho4Qcp40o2c3j6XViL9kugs&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 **Digital Lending Platform**은 은행 거래 내역을 기반으로 AI가 소득·리스크를 분석하고 적절한 대출 상품을 자동 추천합니다. ![Agentforce Voice 시각자료](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF9t3&d=%2Fa%2FTJ00000OvDM7%2FtaXoqDGfZjuqRqrbMKHVKyN_Fu2gsK_eompiotCS0lc&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 **Agentforce Voice for Financial Services**는 음성으로 고객 요청을 처리하며, 긴급 상황에서는 상담원 대신 능동적으로 아웃바운드 콜을 실행합니다. 이 기능들은 단순한 자동화가 아니라, **AI가 금융기관의 윤리와 규제를 이해한 상태에서 작동하는 구조**를 보여줬습니다. --- ## Agentforce for Client Engagement — 고객과의 대화를 예측하는 AI ![Agentforce for Client Engagement 구조](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REiY0&d=%2Fa%2FTJ00000Ouvx6%2Fa57z22uI3frtHHc6gGweJ9_YG2TMoCtaop88c6SDDZo&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 Agentforce 360은 단순히 내부 프로세스를 자동화하는 것에 그치지 않습니다. 세일즈포스는 Agentforce for Client Engagement를 통해 AI가 고객의 의도와 맥락을 미리 읽고, 관계 확장 기회를 자동으로 포착할 수 있도록 했습니다. 예를 들어, 자산관리 담당자가 회의 전에 별도 리서치 없이도 Agentforce가 Customer 360 데이터를 기반으로 고객의 보유 자산, 거래, 리스크, 교차판매 기회를 자동 정리합니다. 그 결과, 회의 준비 시간은 줄고 대화의 질은 높아지는 ‘예측형 고객 참여 환경’이 만들어집니다. --- ## Digital Insurance Claims Management — 보험 서비스의 완전 자동화 ![보험 AI 자동화 예시](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REOG5&d=%2Fa%2FTJ00000OuSTn%2F3saCAlVln29dgqQbN3D7AMLOj0SwbaBQlPxcEeaZoqk&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 보험 산업에서는 **Digital Insurance Claims Management** 기능이 공개되었습니다. AI는 사고 접수 단계(FNOL, First Notice of Loss)부터 조사·배정·현장조사까지 전체 클레임 사이클을 자동화합니다. 이 기능은 ‘사후 대응 중심 프로세스’를 ‘예측형 서비스 모델’로 전환시키는 사례로 주목받았습니다. --- ## 💬 실제 고객 사례 — PenFed와 Sammons Financial Group ![PenFed와 Sammons 사례](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RF4rn&d=%2Fa%2FTJ00000OvChm%2F9teCb4DrF.S1bc6pmBuyUr25_yJjbY7FDEmDom.U3FQ&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 **PenFed**는 미국 최대 신용조합 중 하나로, Agentforce 도입 후 IT 서비스 데스크 업무의 75%를 자동화했습니다. 통화 요약 자동화로 하루 3만 분(약 500시간)을 절감하여 연간 **300만 달러** 이상의 비용 절감 효과를 달성했습니다. ![Sammons Financial Group Agentic Enterprise 다이어그램 - Salesforce+AWS 파트너십, Data 360 중심의 Agents/Customers/Employees/Operations 구조와 핵심 성과 지표(94% 시스템 통합, 50% 서비스 비용 절감, 20% 자동 처리)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REmQN&d=%2Fa%2FTJ00000Ouqfj%2FDjlhFvRcR9w_xve11NcYymMJiX3C19IHttGTLrGxkHo&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스2 **Sammons Financial Group**은 18개의 레거시 시스템을 세일즈포스 단일 플랫폼으로 통합했습니다. 단순 문의 콜의 50%를 에이전트가 처리하며, 세무 시즌과 같은 성수기에도 **운영 스케일(Scale)**을 유지했습니다. > “AI가 사람을 대체하는 것이 아니라, 직원이 고객과의 관계에 집중할 시간을 만들어준다.” --- ## 📈 Agentic Financial Service Enterprise — 신뢰 기반의 혁신 **세일즈포스는 금융산업의 AI 전환을 ‘Agentic Financial Service Enterprise’로 정의**했습니다. 이는 세 가지 원칙 위에 세워진 개념입니다. 1. **무한한 성장 (Limitless Growth)** — 인력의 한계를 넘어 신규 기회를 창출 2. **선제적 서비스 (Proactive Service)** — 고객의 문제를 사전에 인식하고 대응 3. **타협 없는 규제 준수 (Uncompromising Compliance)** — 신뢰를 기반으로 확장 즉, 자동화와 효율을 추구하면서도 금융산업의 핵심 가치인 **규제와 신뢰**를 놓치지 않는 방향성을 제시했습니다. --- ## 💡 아이투맥스 SE팀의 현장 인사이트 현장에서 느낀 핵심 메시지는 분명했습니다. AI는 금융을 대체하는 기술이 아니라, **규제의 틀 안에서 혁신을 실현하는 기술**이라는 점입니다. Agentforce 360과 Data360은 ‘AI가 판단하고 실행하는 시스템’이 아니라 ‘AI가 **신뢰 가능한 방식으로 업무를 수행하도록 설계된 시스템**’입니다. 세일즈포스는 드림포스 2025를 통해 **금융산업조차 AI 신뢰 아키텍처(Trust Architecture) 안으로 편입될 수 있다**는 것을 증명했습니다. ### 드림포스 2025 리포트 ② 프롬프트로 만드는 세상, Agentforce Vibes — 코딩 없이 구현하는 세일즈포스의 새로운 개발 패러다임 URL: https://blog.i2max.co.kr/dreamforce-2025-report-2-agentforce-vibes/ Last updated: 2026-09-04T07:56:01.000Z 지난 포스트에서는 세일즈포스가 드림포스 2025를 통해 제시한 ‘예측형 AI에서 에이전트 AI로’라는 거대한 전환의 방향을 살펴봤습니다. 이번 2편에서는 그 철학이 실제 제품으로 구현된 대표 사례, 바로 **Agentforce Vibes**에 대해 이야기하려 합니다. 드림포스 2025 현장에서 가장 큰 환호를 받은 순간 중 하나는 “자연어 한 줄로 앱을 만드는 데모”였습니다. 이제 더 이상 코드를 작성하거나 API 연결을 복잡하게 구성할 필요가 없습니다. 세일즈포스는 올해 ‘Agentforce Vibes’를 공개하며 **AI가 비즈니스 언어를 이해하고 직접 개발까지 수행하는 새로운 방식**을 제시했습니다. 아이투맥스도 이 세션을 들으면서 “AI가 개발자가 되는 순간”이라는 표현이 결코 과장이 아님을 느꼈는데요, 어떤 발표였는지 내용 정리해 드릴게요! --- ## 💡 Agentforce Vibes란 무엇인가? ![Agentforce Vibes 개념 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REcvV&d=%2Fa%2FTJ00000OuggH%2Fc1muVLTMlIJxgXR1y_wznsSqV8b7cX16AHOVWvPhg64&asPdf=false) 출처: 세일즈포스 Agentforce Vibes는 단순한 노코드 툴이 아닙니다. 자연어(프롬프트)를 이해해 실제 기능을 구현하는 ‘AI 개발 환경’입니다. “**바이브 코딩(Vibe Coding)**”이라는 표현 다들 들어보셨죠? 이처럼 AI가 **비즈니스 언어를 해석하고 시스템 언어로 변환하는 능력**을 중심에 두고 있습니다. 즉, 사용자는 **‘무엇을 하고 싶은지’**만 설명하면 됩니다. “고객 관리 앱을 만들어줘” 혹은 “주문 현황을 대시보드로 보여줘” 같은 문장을 입력하면 Vibes가 필요한 오브젝트 구조와 플로우를 자동 생성해 앱을 완성합니다. --- ## 🧠 비즈니스 언어를 이해하는 AI 개발자 ![Vibes 개념 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REKfH&d=%2Fa%2FTJ00000OuP2l%2Fi7N5yQFkmubhBH3rVrjVpHrp0CWKQQyl1HaLraLIdh8&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 드림포스 현장에서 세일즈포스는 이렇게 설명했습니다. > “Agentforce Vibes는 사람의 언어와 비즈니스 언어, 데이터 언어를 모두 이해합니다.” 즉, 단순한 프롬프트 해석이 아니라 데이터 구조, 권한 체계, 고객 관계 등 **비즈니스 맥락을 함께 이해**합니다. 그 덕분에 사용자는 코드를 작성하지 않아도 AI가 기업의 규칙과 권한 체계를 고려해 **안전하고 일관된 앱을 직접 구현**할 수 있습니다. 예를 들어 “영업 리포트 앱을 만들어줘. 팀별로 권한을 구분하고 매출 목표를 비교할 수 있게 해줘.”라고 입력하면, Agentforce Vibes는 다음을 자동으로 처리합니다. - **팀별 접근 권한 구조 생성** - **데이터 오브젝트 설계** - **목표 대비 실적 비교 차트 자동 구성** --- ## ⚙️ Dreamforce Command Center 데모 — “프롬프트 한 줄로 완성된 앱” ![Command Center 데모 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REYgc&d=%2Fa%2FTJ00000OucKx%2F3T1AZxTdq6Xgrkep1lYv4dRBN.a6B4NbKDSqBckVfG8&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 세션의 하이라이트는 **“Dreamforce Command Center”를 실시간으로 만드는 데모**였습니다. 발표자는 단 한 줄의 문장을 입력했습니다. > “드림포스 캠퍼스 데이터를 가져와 커맨드 센터를 만들어줘.” 그러자 Agentforce Vibes는 행사 데이터를 불러오고, 대시보드 구조를 생성하며, 실시간 현황을 보여주는 앱을 완성했습니다. 데이터 연결 과정까지 자동 처리된 점이 특히 주목받았습니다. --- ## 🚀 Salesforce Metadata 자동 생성 — 진정한 노코드 구현 ![Metadata 자동 생성 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RDc84&d=%2Fa%2FTJ00000Otsi4%2FsBdE2UbbYY7mOBeAKBU1PTfRTpinIq.6FmX3HoL53xs&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 Vibes의 또 다른 혁신은 **Salesforce Metadata의 자동 생성 기능**입니다. Agentforce Vibes는 오브젝트, 필드, 플로우 등 메타데이터를 직접 생성하고 배포까지 수행합니다. 즉, **AI가 ‘설계부터 배포까지’ 전 과정을 처리**하는 셈이죠. --- ## 🔒 컨텍스트와 가드레일 — 신뢰할 수 있는 AI 개발 ![컨텍스트 및 보안 구조 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RE81W&d=%2Fa%2FTJ00000OuJzx%2F.snSCW_37CwuEcv2lX1mvE0dvWGI8kGXs_fmp35Ubfs&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 세일즈포스는 “AI 기능 하나만으로는 충분하지 않다”고 강조했습니다. Agentforce Vibes의 진짜 강점은 컨텍스트(Context)와 가드레일(Guardrail)에 있습니다. 모든 프롬프트 결과는 사용자 권한, 데이터 접근 범위, 조직 보안 정책을 자동으로 검증받습니다. 결국, Vibes는 단순히 빠른 개발 도구가 아니라 **안전하게 AI를 도입할 수 있는 실무용 개발 플랫폼**입니다. --- ## 💬 아이투맥스 SE팀의 인사이트 Vibes 데모는 단순히 “코딩을 쉽게 해주는 툴” 이상의 의미를 보여줬습니다. 이제 AI는 단순히 결과를 예측하거나 자동화하는 것이 아니라 **비즈니스 프로세스를 ‘창조’하는 단계**로 들어섰습니다. 세일즈포스는 Vibes를 통해 “AI가 일하는 기업”을 넘어 “**AI가 만드는 기업**”의 비전을 제시했습니다. ### 드림포스 2025 리포트 ① 세일즈포스가 말하는 ‘에이전트 AI 시대’ — 예측형을 넘어, 스스로 일하는 AI로 URL: https://blog.i2max.co.kr/dreamforce-2025-report-1-agent-ai-era/ Last updated: 2026-09-04T07:56:02.000Z 올해 드림포스 2025에서는 세일즈포스의 모든 발표와 세션이 하나의 주제로 모였습니다. 바로, ‘예측형 AI에서 에이전트 AI로’ — AI가 스스로 판단하고 실행하는 시대의 도래였습니다. 아이투맥스 SE(솔루션 엔지니어)팀은 이번 행사에 직접 참여했는데요, 주요 키노트와 세션을 분석하고, 세일즈포스가 제시한 새로운 AI 전략과 제품 변화의 포인트를 정리했습니다. 아이투맥스의 전문가들이 정리한 이번 드림포스2025의 핵심 인사이트를 전달드릴게요! ## 드림포스란? 매년 샌프란시스코에서 열리는 드림포스(Dreamforce)는 세일즈포스가 전 세계 고객과 파트너, 개발자, 업계 리더들을 한자리에 초대해 다가올 비즈니스 기술의 방향을 제시하는 가장 큰 연례 행사이자 혁신의 무대입니다. --- ## 🌍 26년간의 진화, 그리고 새로운 도약 ![세일즈포스 연혁 관련 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RDuRg&d=%2Fa%2FTJ00000Ou5CG%2F.ZYgyx1_fsBcjxis5Sq4kzoXL46mylu98jE4bv25Qrs&asPdf=false) 출처: 세일즈포스 **“예측형 AI에서 에이전트 AI로.”** 올해 드림포스 2025 키노트의 핵심 메시지는 이 한 문장으로 요약할 수 있었습니다. 아이투맥스 SE팀이 현장에서 느낀 가장 큰 변화는, 세일즈포스가 더 이상 ‘AI를 보조 도구로 쓰는 기업’이 아니라 ‘AI가 업무의 중심이 되는 기업(Agentic Enterprise)’으로 전환을 가속화하고 있다는 점이었습니다. ![Agentic AI 개념 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REQ9a&d=%2Fa%2FTJ00000OuUVT%2FsSkEBxjcObRAsSlhiG.RHMK2GombxRSgajl_JGmTJx8&asPdf=false) 출처: 세일즈포스 세일즈포스는 창립 이후 26년 동안 **CRM 혁신의 역사**를 써왔습니다. 하지만 올해 드림포스 키노트 무대에서는 그 어느 때보다도 ‘AI 중심의 비즈니스 구조 전환’에 초점이 맞춰져 있었습니다. 마크 베니오프 CEO는 기조연설에서 AI가 단순히 결과를 예측하는 단계를 넘어, **상황을 이해하고 스스로 실행하는 ‘Agentic AI’의 시대로 진입했다**는 점을 강조했습니다. 즉, 이제 AI는 데이터 분석을 넘어 비즈니스의 주체로서 결정을 내리고, 필요한 조치를 직접 수행하는 단계로 진화하고 있습니다. 이것이 세일즈포스가 정의하는 새로운 기업 모델, **‘Agentic Enterprise’**입니다. --- ## 🤝 신뢰와 통합 위에서 구축된 AI 생태계 세일즈포스가 가장 먼저 언급한 키워드는 ‘신뢰(Trust)’였습니다. AI의 성능만큼 중요한 것은 **AI를 믿고 활용할 수 있는가** 하는 질문이었죠. 세일즈포스는 신뢰, 고객 성공, 혁신, 평등, 지속 가능성의 다섯 가지 핵심 가치를 중심에 두고 AI를 기업 운영 전반에 통합하는 전략을 소개했습니다. 이를 위해 세일즈포스는 **OpenAI와의 협업**, **Data Cloud(데이터 360)**, 그리고 올해의 주인공 **Agentforce**를 서로 연계하며 **하나의 AI 생태계로 발전시키고 있다**고 설명했습니다. --- ## 🤖 Agentforce: 단순한 챗봇이 아닌 ‘지능형 동료’ ![Agentforce 소개 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000REPAJ&d=%2Fa%2FTJ00000OuTsk%2FpeMzJ8Pp15Y6iw8KR4cflykslli59Nw47A1g7j9mj4Y&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 현장에서 공개된 Agentforce는 단순한 대화형 AI가 아닙니다. 세일즈포스가 말하는 Agentforce는 데이터와 컨텍스트(Context)를 기반으로 조직의 실제 업무를 스스로 수행할 수 있는 **지능형 에이전트**입니다. 세일즈포스는 이를 ‘직원의 확장된 형태’로 정의했습니다. Agentforce는 사용자의 요청에 응답하는 수준을 넘어, CRM, 커머스, 서비스, 필드 운영 등 여러 클라우드와 연결되어 **실행 가능한 조치(action)를 직접 수행하는 AI**로 발전하고 있습니다. **쉽게 말해, Agentforce는 ‘대답하는 AI’가 아니라 ‘직접 일하는 AI’입니다.** --- ## 🧩 Agentforce 360: 에이전트 플랫폼으로의 진화 ![Agentforce 360 구조 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RE8fm&d=%2Fa%2FTJ00000OuDOB%2FsvFXJYapeInwRMtvIR_DEhBPpFqZsLeoXD8AChqeefA&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 특히 올해 드림포스에서 가장 주목받은 발표는 바로 Agentforce 360의 공개였습니다. 이는 단일 기능이나 제품이 아니라, 에이전트를 설계·배포·관리·모니터링할 수 있는 통합 플랫폼으로서의 새로운 전환점을 의미합니다. ![Agentforce 360 화면 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RESCz&d=%2Fa%2FTJ00000OuWSP%2FhNqu0llC00_QXwoj8lEbt0mqiKGo5U07RAI2EsUqJYc&asPdf=false?type=w773) 출처: 세일즈포스 Agentforce 360은 세일즈포스의 모든 클라우드를 하나의 구조로 연결합니다. 데이터 신뢰(Trust), 컨텍스트(Context), 개발·운영(Dev Lifecycle)을 아우르는 구조를 통해 기업이 여러 AI 기능을 각각 따로 구축하지 않아도 **하나의 통합된 환경에서 에이전트를 만들고 관리**할 수 있게 한 것이죠. Agentforce 360은 세일즈포스가 **‘AI를 기능이 아닌 플랫폼 레벨의 표준 인프라로 끌어올렸다’는 상징적인 변화**로 평가되고 있습니다. --- ## 🧠 컨텍스트 엔지니어링: AI가 ‘이해하는’ 기업 만들기 ![컨텍스트 엔지니어링 도식](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RE6h8&d=%2Fa%2FTJ00000Ou5s5%2Ff2tidiZYWS9B8MjMv5lW7ABngEF73XFEhesdLL1Fy_4&asPdf=false?type=w773) 세일즈포스가 반복해서 강조한 또 하나의 키워드는 ‘컨텍스트(Context)’였습니다. Agentforce는 단순히 데이터베이스를 조회하는 것이 아니라, 각 상황의 맥락을 읽고 **‘왜 이 일이 필요한지’를 이해**합니다. 예를 들어 고객이 “내 주문이 늦어졌어요”라고 문의하면 단순히 배송 상태를 알려주는 것이 아니라 CRM과 커머스 데이터를 통합해 **지연 원인과 해결 방안까지 제안**하는 식이죠. 즉, Agentforce는 데이터를 “활용”하는 AI를 넘어 **맥락을 “이해”하는 AI**로 발전하고 있습니다. --- ## 🌐 모든 채널을 연결하는 새로운 업무 방식 Agentforce는 세일즈포스의 주요 제품군 전반에서 작동합니다. 세일즈 클라우드, 서비스 클라우드, 커머스 클라우드, 태블로(Tableau) 등 각 클라우드의 데이터를 하나의 AI 레이어로 묶어 통합된 경험을 제공합니다. 또한 세일즈포스는 **Slack과 Agentforce의 결합**을 강력히 강조했습니다. 이메일 중심의 단방향 커뮤니케이션에서 벗어나 **Slack을 기반으로 한 양방향 대화형 협업 구조**를 통해 AI가 실시간으로 대화에 참여하고 의사결정을 지원하는 모습을 보여주었습니다. 결국 Agentforce는 CRM을 중심으로 “모든 직원이 AI와 함께 일하는 환경”을 실현하는 기반이 되고 있습니다. --- ## 🌱 세일즈포스가 던진 메시지: 모두가 에이전트 엔터프라이즈로 ![메시지 요약 이미지](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000RDJ2G&d=%2Fa%2FTJ00000Otih1%2FWUbqLs3_7ud11lKSlyK7oNZM3PFy9PSN.J8CCVTWy70&asPdf=false?type=w773) 올해 드림포스 2025가 던진 메시지는 명확했습니다. **모든 기업은 이제 ‘에이전트 엔터프라이즈’로 전환해야 한다.** 데이터, 컨텍스트, 그리고 신뢰. 이 세 가지를 기반으로 한 AI만이 실제 비즈니스 혁신을 이끌 수 있다는 점을 세일즈포스는 거듭 강조했습니다. 즉, **AI는 더 이상 실험적인 기술이 아니라, 이미 기업 운영의 중심으로 자리 잡았다**는 것입니다. --- **💡 아이투맥스 SE팀의 현장 인사이트** 드림포스 현장을 직접 경험하면서 느낀 점은 분명했습니다. 세일즈포스는 단순히 AI 기능을 추가하는 것이 아니라 **AI를 기업의 운영 원리로 삼고 있다**는 것! AI를 잘 사용하는 것보다 중요한 건 그 AI가 제대로 일할 수 있는 환경 — **데이터 통합, 컨텍스트 설계, 신뢰 구조**를 만드는 일입니다. Agentforce는 바로 그 환경을 구현하기 위한 세일즈포스의 해답이었습니다. 그리고 이후 소개될 *Agentforce Vibes*, *Builder*, *Voice*는 이 철학을 실제 업무에 구현하기 위한 핵심 도구들입니다. ### 세일즈포스가 제안하는 2025 보안 가이드: 급증하는 소셜 엔지니어링 공격, 어떻게 대비할까? URL: https://blog.i2max.co.kr/social-engineering-security-guide-by-salesforce/ Last updated: 2026-09-04T07:56:03.000Z 클라우드 CRM 시대에 보안은 신뢰(Trust)의 출발점입니다. 세일즈포스가 배포한 *Security Seminar: 최근 사이버 위협 유형 및 대응* 자료는 소셜 엔지니어링 급증 추세와 함께, 조직이 당장 적용할 수 있는 실천 항목을 명확히 제안합니다. 아래 순서로 핵심만 정리했습니다: - 소셜 엔지니어링 위협 - Trust Site & Notification - Security Contact 등록 - Shield 이벤트 모니터링 - 즉시 실행 체크리스트 ## 1) 소셜 엔지니어링, 가장 교묘한 보안 위협 최근 공격자들은 사용자의 ‘신뢰’를 악용해 합법적인 요청처럼 보이게 만들고 계정 권한을 탈취합니다. 세일즈포스는 이를 차단하기 위해 **MFA(다요소 인증) 필수화**, **IP Allow Listing**, **최소 권한 원칙**을 강력히 권장합니다. 특히 “SSO를 도입했다 = MFA가 적용된다”는 오해를 바로잡아야 합니다. ## 2) 실시간 신뢰 체계: Trust Site와 Trust Notification 세일즈포스는 서비스 가용 상태와 보안 공지를 **Trust Site**에서 실시간 공개하며, 고객은 **Trust Notification** 구독을 통해 보안 사고 및 점검 알림을 이메일(`alerts@mail.salesforce.com`)로 즉시 받을 수 있습니다. ## 3) 위기 대응 속도를 좌우하는 보안 연락처(Security Contact) 사고 발생 시 ‘누가’ 통지를 받는지가 초기 대응 시간을 결정합니다. 조직 내 **Security Contact**를 등록하면 통지 지연을 줄이고 대응을 가속화할 수 있습니다. Standard Plan 사용 고객은 **시스템 관리자(System Admin)**의 연락처를 최신으로 유지해야 합니다. ## 4) Salesforce Shield 이벤트 모니터링으로 선제적 방어 **Shield 이벤트 모니터링**을 활성화하면 사용자·세션·API 로그에서 이상 징후를 탐지하고 자동 방어 체계를 구축할 수 있습니다. 연결된 앱은 조직·프로필 권한을 상속하므로 주기적 점검이 필요합니다. ## 지금 바로 점검할 6가지 > ① 모든 사용자에 **MFA** 강제 적용(SSO와 별개 정책 점검) > ② 사무실·VPN 등 **신뢰 IP 범위**로 **IP Allow Listing** 활성화 > ③ 역할 기반 **최소 권한** 재점검(연결된 앱 권한 포함) > ④ **Shield 이벤트 모니터링** 활성화 및 이상행동 룰 구성 > ⑤ 조직의 **Security Contact**(또는 System Admin) 최신화 > ⑥ **Trust Notification** 구독으로 사고 공지 즉시 수신 설정 팀 내 보안 인식 제고를 위해 세일즈포스 공식 블로그의 실무 가이드를 함께 공유하세요: [Protect Your Salesforce Environment from Social Engineering Threats](https://www.salesforce.com/blog/protect-against-social-engineering/?ref=blog.i2max.co.kr) [Trust Site에서 내 인스턴스 상태 확인하기](https://status.salesforce.com/current?ref=blog.i2max.co.kr) ## FAQ **Q. SSO를 쓰면 MFA도 적용된 건가요?** A. 아닙니다. SSO와 MFA는 별개이며, MFA를 별도로 강제해야 합니다. **Q. Security Contact를 등록하지 않으면?** A. 통지는 이루어지지만, 대상 식별에 시간이 추가로 소요될 수 있습니다. **Q. Shield 이벤트 모니터링이 꼭 필요할까요?** A. 이상행동 탐지·자동 방어·감사 관점에서 핵심 기능이므로 활성화를 권장합니다. --- 본 포스트는 세일즈포스의 공식 보안 가이드(*Security Seminar: 최근 사이버 위협 유형 및 대응*)를 기반으로 작성되었습니다. ### GA 디지털 전환, 현장 전략으로 답을 찾다 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-ga-dx-strategy/ Last updated: 2026-09-04T07:56:04.000Z **아이투맥스, ‘GA 디지털 혁신 세미나’ 통해 업계 전환점 제시** 세일즈포스(Salesforce)의 국내 대표 파트너사 아이투맥스는 지난 10월 2일 서울 반포 JW 메리어트 호텔에서 ‘GA 디지털 혁신 세미나’를 성공적으로 개최했다. 이번 세미나는 보험업계 및 GA(General Agency) 업계 관계자들과 함께 디지털 전환의 방향성과 전략을 심도 있게 논의하는 자리로 마련됐다. 아이투맥스는 행사 발표를 통해, GA 산업이 양적 성장의 정점을 지나 디지털 기반의 질적 성장 국면으로 전환하고 있다는 점을 강조했다. 실제로 GA 성장률은 2021년 11%에서 2024년 0.3% 수준으로 급락하며, 단순한 조직 확장만으로는 시장 내 경쟁력을 확보하기 어려운 상황에 직면해 있다. 이날 세미나에서는 GA 경영진이 당면한 4가지 구조적 변화에 대한 진단이 이뤄졌다. ▲강화되는 수수료 및 내부통제 규제 ▲심화되는 시장 경쟁 ▲디지털 채널 기반 고객 행동 변화 ▲AI와 인슈어테크 기술 도입 여부에 따른 경쟁력 격차 등이 그것이다. 아이투맥스는 이러한 환경 변화 속에서 경영자의 디지털 혁신 의지와 시스템 투자 역량이 GA의 생존과 성장을 결정짓는 핵심 요소라고 강조했다. 세션은 ▲‘GA 혁신 방정식: 미래를 여는 성장 코드’ ▲‘GA 비즈니스 성장을 위한 디지털 혁신 방안’ ▲‘GA 통합 플랫폼 소개’ 등으로 구성되었으며, 실질적인 전략 방향은 물론 구체적인 실행 모델까지 제시됐다. 특히 세일즈포스 기반의 ERP, CRM, SFA를 아우르는 통합 플랫폼은 계약·수수료·인사관리 효율화를 넘어, 데이터 기반 전략 경영과 설계사 맞춤형 영업지원 체계 구현의 실현 수단으로 소개됐다. 발표에서는 디지털 시스템 도입 여부가 수익성과 인재 유지율에서 명확한 격차를 만들어낸다는 글로벌 사례도 함께 소개됐다. 실제로 디지털 인프라를 도입한 그룹은 전통적 운영 방식의 그룹에 비해 수익성은 37% 높고, 이탈률은 56% 낮다는 분석 결과가 발표됐다. 이는 단순 이론이 아닌, 이미 현장에서 입증되고 있는 현실이라는 점에서 주목을 끌었다. 아이투맥스는 4년 연속 세일즈포스 베스트 파트너로 선정된 전문 파트너사로, 세일즈포스 생태계를 기반으로 보험·금융 업계를 위한 다양한 산업 특화 솔루션을 제공해왔다. 이번 세미나는 그간의 현장 경험과 디지털 전환 성과를 집약해 GA 업계에 실질적인 해법을 제시한 기회가 됐다. 아이투맥스 관계자는 “GA 업계는 지금 디지털 전환의 갈림길에 서 있다”며, “이번 세미나는 단순한 기술 소개를 넘어, GA 조직이 지속 가능한 성장을 위해 어떤 전략과 인프라를 갖춰야 하는지 명확한 방향성을 제시한 자리였다”고 말했다. 이어 “아이투맥스는 앞으로도 세일즈포스와의 협력을 바탕으로 GA 업계의 변화와 혁신을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, ‘세일즈포스 AI & CX Festa 2025’서 글로벌 팬덤 플랫폼 CX 혁신 사례 발표 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-ai-cx-festa-2025-fandom-cx/ Last updated: 2026-09-04T07:56:04.000Z **세일즈포스 기반 서비스 클라우드·에이전트포스로 상담 자동화, 언어 확장, 인력 최적화 구현 사례 공유** 아이투맥스(대표이사 김근모)는 9월 24일(수) 롯데월드타워 SKY31 컨벤션에서 열린 ‘세일즈포스 AI & CX Festa 2025’에 참가해, 글로벌 팬덤 플랫폼을 위한 CX 혁신 전략과 실제 구축 사례를 발표했다. 이 자리에서 아이투맥스는 세일즈포스의 서비스 클라우드와 생성형 AI 기반 플랫폼 ‘에이전트포스(Agentforce)’를 통합 운영해, 글로벌 고객 응대 품질을 획기적으로 높인 프로젝트를 공유하며 주목을 받았다. 이번 발표는 세계 245개 지역에서 매일 140만 명 이상이 방문하고, 매월 1,100만 건 이상의 콘텐츠가 생성되는 팬덤 플랫폼이 상담 자동화, 품질 표준화, 언어 지원 확대 등의 과제를 해결하기 위해 어떤 디지털 전략을 선택했는지를 상세히 소개했다. 특히 이 프로젝트는 서비스 클라우드와 에이전트포스를 연계해 상담 분류, 초안 작성, 품질 개선, 글로벌 확장 등 CX의 전 주기에서 AI 기반 자동화와 업무 최적화를 실현한 사례로, 국내외 서비스 운영 조직의 관심을 끌었다. 단순 자동화를 넘어 고객의 문의 의도를 이해하고, 실시간으로 상황에 맞는 정보를 추출·제공함으로써 고객 만족도와 상담 효율성을 동시에 높였다는 평가다. 아이투맥스는 부스에서도 세션과 연계된 서비스 클라우드 및 에이전트포스 기반 CX 혁신 사례를 소개하며, 현장을 찾은 참관객들과 상담 자동화, 품질관리, 글로벌 운영에 대한 구체적인 CX 혁신 방안을 공유했다. 아이투맥스 관계자는 “이번 AI & CX Festa는 생성형 AI와 세일즈포스 기술이 실제 고객 접점에서 어떤 변화를 만들고 있는지를 생생히 보여주는 자리였다”며, “아이투맥스는 축적된 산업별 구축 경험을 바탕으로 앞으로도 실행 중심의 AI 도입 전략을 제시해 나갈 것”이라고 밝혔다. 보도자료 원문 ### 고객 경험에 AI를 더하다: 세일즈포스 CX Festa에서 만난 아이투맥스 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-cx-festa-2025-i2max/ Last updated: 2026-09-07T00:03:20.000Z AI 기반 고객 경험 혁신 | 세일즈포스 CX Festa 2025 | 아이투맥스 부스 & 세션 참여 후기 지난 **2025년 9월 24일 수요일**, 서울 코엑스에서 열린 **세일즈포스 AI & CX Festa 2025**에 아이투맥스가 공식 참여했습니다. 이번 행사에서 아이투맥스는 **전시 부스 운영**과 **고객 경험 혁신 사례 발표 세션**을 통해 세일즈포스 파트너로서의 기술력과 인사이트를 공유했습니다. ## 🎯 부스에서 만난 아이투맥스: 고객과 직접 소통한 CX 솔루션 행사장 한켠에 마련된 아이투맥스 부스에서는 **‘꽝 없는 선물 뽑기 이벤트’**와 함께 다양한 CX 솔루션 상담이 이뤄졌습니다. 방문객들은 현장에서 아이투맥스가 제공하는 세일즈포스 기반 **AI & 고객 경험 솔루션**에 대한 설명을 직접 듣고, 가벼운 참여형 이벤트를 통해 즐겁게 교류할 수 있었습니다. ![Salesforce AI & CX Festa 2025 아이투맥스 부스 전경 - 스타벅스 기프트카드 등을 증정하는 QR코드 이벤트 배너, Agentforce CX 혁신 발표자료, i2max 로고가 놓인 전시 부스](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/--------1-.png) ![Salesforce AI & CX Festa 2025 행사장에서 아이투맥스 부스를 둘러보는 관람객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/SE-cf53ac2c-b3b4-4402-8b58-8c93f1fb31ad.jpg) ## 📢 글로벌 팬덤 플랫폼과 함께한 CX 혁신 사례 발표 발표 세션에서는 **글로벌 팬덤 플랫폼을 위한 고객 경험 혁신 사례**를 소개했습니다. 세일즈포스의 **에이전트포스와 서비스 클라우드**를 중심으로, 고객 데이터를 기반으로 한 팬 소통 개선과 AI 기반 고객 응대 자동화 사례를 자세히 공유했으며 많은 참석자들의 관심과 질문이 이어졌습니다. ![Salesforce AI & CX Festa 2025 세션 발표 현장 - '글로벌 팬덤 플랫폼의 선택, Agentforce로 완성한 CX 혁신'을 주제로 발표하는 아이투맥스 Solution Engineer](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/DSCF5265.jpg) ![Salesforce AI & CX Festa 2025 발표 슬라이드 - Salesforce Platform 맞춤 설계로 2주 내 시스템 구조 최적화를 완료한 Success Point 사례 설명](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/DSCF5297.jpg) ### 세션 다시보기 ## 🤝 AI 시대의 고객 경험, 아이투맥스와 함께하세요 아이투맥스는 세일즈포스의 공식 파트너로서, 다양한 산업군의 고객 경험 혁신을 이끌어온 전문성과 실행력을 바탕으로 **AI 기반 CX 전환 프로젝트**를 성공적으로 수행하고 있습니다. ### AI 에이전트와 Agentforce, 기업 생존을 좌우할 5년의 분기점 URL: https://blog.i2max.co.kr/enterprise-ai-five-year-turning-point/ Last updated: 2026-09-04T07:56:05.000Z > **“AI 에이전트를 도입한 회사와 그렇지 않은 회사의 차이는 향후 5년 내에 기업 가치를 극명하게 바꿔놓을 것입니다.”** \- 김평호 세일즈포스 인더스트리 전략 본부장 세일즈포스 김평호 인더스트리 전략 본부장의 심층 인터뷰를 통해 **AI 에이전트**, **Agentforce**, 그리고 **기업용 AI(AX)**가 가져올 비즈니스 혁신의 본질을 들여다봤습니다. 단순한 기술 도입을 넘어, 기업 운영 모델 자체를 변화시킬 AI 에이전트 시대의 핵심 인사이트를 공유합니다. ## AI 에이전트, ‘디지털 신입사원’이라는 새로운 관점 AI 에이전트를 이해하는 가장 직관적인 방법은 ‘디지털 신입사원’으로 바라보는 것입니다. 아무리 뛰어난 신입사원도 회사만의 업무 방식과 데이터를 학습해야 제 역할을 다할 수 있듯이, AI 에이전트 역시 기업의 고유한 프로세스와 데이터 환경에 맞춘 교육이 필수입니다. 여기서 중요한 것은 **‘AI 만능주의’를 경계**해야 한다는 점입니다. AI의 성과는 기업이 제공하는 양질의 교육 자료, 효과적인 도구, 그리고 명확한 워크플로우에 직접적으로 좌우됩니다. 결국 AI 에이전트의 효율성은 도입하는 기업의 준비 상태에 달려있다는 의미입니다. ## Agentforce가 제공하는 혁신적 접근법 과거 컴퓨터 사용을 위해 CPU, 메모리, 본체를 일일이 조립해야 했던 시절을 기억하시나요? 지금은 완벽하게 패키지화된 노트북으로 하드웨어 조립 대신 실제 업무에 집중할 수 있게 되었습니다. **Agentforce는 바로 이런 패러다임을 AI 영역에 적용**합니다. AI 구성 요소를 하나하나 직접 만드는 DIY 방식이 아닌, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 AI 환경을 구독하는 방식을 제공합니다. 3개월이 1년처럼 느껴지는 급변하는 기술 발전 속도와 막대한 개발 비용을 고려할 때, Agentforce는 기업이 AI 인프라 구축 대신 **비즈니스 본연의 가치 창출에 집중**할 수 있도록 돕는 전략적 선택지입니다. ## 기업용 AI의 세 가지 적용 영역과 AX의 위치 AI 에이전트는 적용 범위에 따라 세 가지 영역으로 구분됩니다: - **1\. 컨슈머 AI**: ChatGPT와 같은 소비자용 생성형 언어모델로, 이미지 생성이나 자료 검색 등 일상적 활용 - **2\. 버티컬 AI**: 법률, 라이프사이언스 등 특정 산업에 특화된 전문 AI로, 복잡한 도메인 문제 해결에 집중 - **3\. 엔터프라이즈 AI(AX)**: ERP, CRM, SCM 등 기업 업무 전반에 적용되는 AI로, 경영관리부터 인사까지 폭넓은 활용 이 중에서도 **엔터프라이즈 AI(AX) 영역**은 ‘AI 퍼스트 오퍼레이션 모델’을 가능하게 하는 핵심 영역입니다. 과거 생성형 AI가 사람을 보조하는 역할에 머물렀다면, 이제는 AI가 주도적으로 업무를 처리하고 예외적 상황에서만 사람이 개입하는 방식으로 진화하고 있습니다. ## 일자리 변화에 대한 현실적 접근 **AI 에이전트가 일자리를 축소할 것**이라는 우려에 대해, 김평호 본부장은 글로벌 선진 기업들의 실제 활용 사례를 통해 다른 관점을 제시합니다. 산술적으로는 AI가 업무의 절대량을 줄일 수 있지만, 실제로는 줄어든 인적 자원을 **더 높은 기업 가치 창출 업무에 재투자**하는 방식으로 활용되고 있습니다. - **마케팅 영역**: AI가 운영 업무의 30%를 대체하면, 해당 인력은 브랜드 마케팅이나 새로운 캠페인 기획 등으로 전환 - **고객센터**: 단순 반복 상담은 AI가 담당하고, 기존 상담원은 고객의 복잡한 니즈 해결과 프리미엄 컨설팅 서비스 제공 결국 **AI 에이전트는 저부가가치 업무를, 사람은 ‘휴먼 터치’가 필요한 고부가가치 업무**를 담당하는 이상적 협업 모델로의 전환이 핵심입니다. ## 성공적인 AI 에이전트 도입을 위한 실무 가이드 ### 1단계: PoC(개념 증명)를 통한 가치 검증 기업 내부에 AI 에이전트를 도입했을 때의 실질적 효율성을 먼저 측정하고 입증해야 합니다. ### 2단계: 스케일업 전략 수립 AI 인프라 구축보다는 **전사 업무에 AI 에이전트를 효과적으로 활용할 수 있는 명확한 로드맵** 수립이 우선입니다. ### 3단계: 거버넌스 체계 구축 AI 에이전트가 수행하는 업무에 대한 감사(Audit), 성과 측정, 그리고 감독 체계를 마련해야 합니다. 사람과 AI의 협업 모델에서는 효과적인 거버넌스가 성패를 좌우합니다. ## AI 도입 성공의 전제조건: 기업 역량에 비례하는 AI 성과 **AI는 ‘도깨비 방망이’가 아닙니다.** AI의 역량은 도입하는 기업의 기본적인 역량에 비례합니다. - 양질의 학습 자료와 정돈된 데이터 - 명확한 업무 프로세스와 효과적인 도구 - 체계적인 교육과 협업 환경 이 모든 요소가 갖춰진 기업에서만 AI 에이전트가 진정한 날개를 달고 효율성을 발휘할 수 있습니다. **AI 도입은 단순한 기술 도입을 넘어, 기업의 전반적인 운영 시스템과 데이터 관리 역량을 강화하는 계기**가 되어야 합니다. ## 5년 내 기업 가치를 가를 결정적 분기점 > **“10명의 직원이 동일한 매출을 달성하는 회사와 5명의 직원과 5명의 디지털 에이전트가 동일한 매출을 달성하는 회사가 있다면, 시장에서는 후자에게 훨씬 더 높은 기업 가치를 부여할 것입니다.”** 그 이유는 **디지털 에이전트의 예측 가능성과 확장성** 때문입니다. 사람과 달리 디지털 에이전트는 갑작스러운 이직, 질병, 재난 등의 불확실성이 현저히 낮으며, 시간과 공간의 제약 없이 무한히 확장할 수 있습니다. ## 결론: 세일즈포스 Agentforce와 함께하는 AI 혁신 여정 세일즈포스 Agentforce는 기업이 복잡한 AI 인프라 구축 없이도 AI 에이전트의 혜택을 빠르게 검증하고 확산할 수 있는 패키지형 솔루션입니다. **앞으로의 5년은 AI 에이전트 도입 여부와 실행력이 기업의 생존과 성장을 가르는 결정적 분기점**이 될 것입니다. 지금이 바로 사람과 디지털 에이전트의 협업을 통한 새로운 성장 모델을 준비해야 할 때입니다. [세일즈포스 Agentforce 자세히 보기](https://www.i2max.co.kr/s/agentforce?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) --- 이 글은 세일즈포스 김평호 인더스트리 전략 본부장과의 인터뷰를 바탕으로 작성되었습니다. [인터뷰 전문](https://www.salesforce.com/kr/hub/organization/employee-blog-industry/?ref=blog.i2max.co.kr)은 세일즈포스 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. ### [인터뷰] ESG 솔루션 구축 실패를 피하는 방법: 솔루엠 사례로 보는 파트너 선택 기준 URL: https://blog.i2max.co.kr/solum-esg-netzerocloud-interview/ Last updated: 2026-09-04T07:56:06.000Z # 솔루엠 ESG 담당자가 말하는 Net Zero Cloud 도입과 아이투맥스 선택 이유 ESG 관리가 기업 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡으면서, 많은 기업들이 탄소배출 데이터를 어떻게 관리할 것인지 고민하고 있습니다. 특히 Scope3까지 포함한 ESG 관리 요구가 증가하면서, 단순한 시스템 도입이 아닌 **어떤 파트너와 함께 구축할 것인가**가 중요한 의사결정 요소가 되고 있습니다. 이번 글에서는 글로벌 전자부품 기업 **솔루엠**의 ESG 담당자 인터뷰를 통해 Salesforce Net Zero Cloud 도입 배경과 함께, **왜 아이투맥스를 파트너로 선택했는지**를 중심으로 살펴봅니다. --- ## 솔루엠은 어떤 기업인가요? 솔루엠은 전자부품 및 IoT 기반 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, ESL(Electronic Shelf Label), 전력 솔루션, IoT 디바이스 사업을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 제품 경쟁력뿐 아니라 **ESG 대응 역량** 또한 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 특히 해외 고객 및 글로벌 규제 대응을 위해 탄소배출 관리 체계 고도화가 필수 과제가 되었습니다. --- ## Q. ESG 관리 체계 구축을 고민하게 된 배경은 무엇인가요? 기존 ESG 관리 방식은 데이터가 분산되어 있어 정확한 분석과 활용에 한계가 있었습니다. 특히 다음과 같은 문제들이 있었습니다. - ESG 데이터가 여러 시스템에 분산 - Scope3 데이터 확보의 어려움 - 수작업 중심의 관리로 인한 비효율 이러한 구조에서는 글로벌 ESG 기준에 대응하기 어렵다고 판단했습니다. --- ## Q. Net Zero Cloud를 선택한 이유는 무엇인가요? 솔루엠은 ESG 관리의 핵심을 **데이터 통합과 확장성**으로 정의했습니다. Net Zero Cloud는 다음과 같은 점에서 적합했습니다. - ESG 데이터를 통합 관리할 수 있는 플랫폼 - Scope3까지 확장 가능한 구조 - 글로벌 기준에 맞는 ESG 데이터 관리 지원 하지만 솔루션 자체만으로는 충분하지 않았습니다. --- ## Q. 아이투맥스를 파트너로 선택한 이유는 무엇인가요? ESG 플랫폼 구축은 단순한 시스템 도입이 아니라 **업무 프로세스와 데이터 구조를 함께 설계하는 프로젝트**입니다. 솔루엠은 파트너 선택 과정에서 다음을 중요하게 고려했습니다. ### 1\. Salesforce 전문성 아이투맥스는 Salesforce 기반 프로젝트 경험이 풍부하여 Net Zero Cloud를 실제 업무에 맞게 적용할 수 있는 역량을 보유하고 있었습니다. ### 2\. ESG 프로젝트 이해도 단순 기술 구현이 아니라 ESG 관리 체계 자체에 대한 이해도가 높았습니다. ### 3\. 구축 이후까지 고려한 접근 시스템 구축 이후의 운영과 확장까지 고려한 설계를 제안한 점이 중요한 차별 요소였습니다. 결과적으로, 아이투맥스는 단순 SI 파트너가 아니라 **ESG 전환을 함께 설계하는 파트너**로 평가되었습니다. --- ## Q. 도입 이후 어떤 변화가 있었나요? Net Zero Cloud와 아이투맥스를 통한 구축 이후, ESG 관리 방식은 크게 개선되었습니다. ### 1\. ESG 데이터 통합 분산되어 있던 데이터를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있게 되었습니다. ### 2\. Scope3 대응 기반 확보 협력사까지 포함한 ESG 관리 체계를 구축했습니다. ### 3\. 데이터 기반 의사결정 단순 보고가 아니라 실제 경영 의사결정에 ESG 데이터를 활용할 수 있게 되었습니다. --- ## ESG 플랫폼 구축에서 중요한 것은 ‘솔루션’이 아니라 ‘파트너’입니다 솔루엠 사례는 한 가지 중요한 시사점을 제공합니다. ESG 시스템 구축은 단순히 어떤 솔루션을 선택했느냐보다, 👉 **누가 그 시스템을 함께 설계하고 구축했는가**가 더 중요합니다. --- ## 아이투맥스는 어떤 역할을 할 수 있을까요? 아이투맥스는 Salesforce 기반 ESG 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 다음과 같은 영역을 지원합니다. - Net Zero Cloud 도입 및 구축 - ESG 데이터 구조 설계 - Scope3 관리 체계 구축 - 운영 및 확장 전략 수립 단순한 시스템 구축을 넘어, 기업의 ESG 전환을 실제로 실행할 수 있는 구조를 설계합니다. --- ## 결론: ESG는 ‘플랫폼 + 파트너’의 문제입니다 ESG는 더 이상 선언이나 보고의 영역이 아닙니다. 데이터를 어떻게 수집하고, 어떻게 연결하고, 어떻게 활용할 것인가의 문제입니다. 그리고 이 과정에서 적절한 파트너 선택은 프로젝트의 성공 여부를 결정짓는 핵심 요소입니다. --- ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Net Zero Cloud는 무엇인가요? Salesforce에서 제공하는 ESG 관리 플랫폼으로, 탄소배출 데이터를 통합 관리하고 분석할 수 있는 솔루션입니다. ### ESG 구축에서 파트너가 중요한 이유는 무엇인가요? ESG는 단순 시스템 도입이 아니라 업무 프로세스와 데이터 구조를 함께 설계해야 하기 때문에, 경험 있는 파트너가 필수적입니다. ### 아이투맥스는 어떤 기업인가요? Salesforce 기반 솔루션 구축 및 ESG 플랫폼 구현 경험을 보유한 B2B SaaS 전문 기업입니다. ### 세일즈포스 기반 CRM 메시징 솔루션 아이투메시지 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-messaging-solution-i2message/ Last updated: 2026-09-04T07:56:07.000Z ## 아이투메시지로 한국 시장 마케팅의 불편함을 한 번에 해결하세요 ✅ 해외 번호로만 발송되어 스팸 차단되고 도달률이 낮아졌다 ✅ 카카오톡, SMS 등 로컬 채널 부족으로 반응률이 떨어졌다 ✅ 캠페인 발송량과 성과를 실시간으로 확인하지 못해 최적화 타이밍을 놓치고 있다 세일즈포스와 Agentforce를 활용해 CRM 마케팅을 운영 중이지만, 이런 문제들을 겪고 계시다면 꼭 확인해보세요. **아이투메시지**는 한국 로컬 번호 발송과 카카오 알림톡·친구톡을 지원할 뿐 아니라, 대시보드를 통해 일별·월별·전월 발송 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. 마케팅 성과를 기반으로 빠른 의사결정과 재타겟팅 전략을 세워보세요! ![아이투메시지 대시보드](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D90000000Jeb7&ids=068TJ00000LSSQP&d=%2Fa%2FTJ00000JmC7G%2F9JX3E.9MnG.iAffywi_osl.egxqyL.8GEotvQo7jmBA&asPdf=false) 아이투메시지의 대시보드는 발송 현황과 성과 추이를 실시간으로 시각화하여, 캠페인 효과를 빠르게 파악하고 즉시 최적화할 수 있도록 지원합니다. ### ✨ 아이투메시지를 활용한 실제 Use Case | 글로벌 스포츠 리테일 브랜드월별 발송량 추이 분석으로 이탈 고객 대상 리마케팅 타이밍 최적화→ **재구매율 20% 상승** | 프리미엄 전자제품 리테일러상담 종료 후 발송한 웰컴 SMS 캠페인의 일별 데이터를 추적,효과 높은 요일 및 시간대 집중→ **잔존율 15% 증가** | 프리미엄 펫케어 브랜드전월 대비 성과 하락 세그먼트를 빠르게 확인,카카오 알림톡 중심으로 리타겟팅→ **클릭률 2배 개선** | | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | 이제 세일즈포스 환경에서도, 아이투메시지로 **발송부터 성과 분석, 리타겟팅까지** 한 번에 운영하며 한국 시장에 최적화된 마케팅 성과를 만들어 보세요. 🚀 [아이투메시지 더 알아보기](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-solution/a5R0o000000wUUJEA2/i2message-notiforce?language=ko&type=i2max&ref=blog.i2max.co.kr) ### AI를 어떻게 업무에 활용할 수 있을까? 차세대 업무 자동화 URL: https://blog.i2max.co.kr/next-generation-work-automation/ Last updated: 2026-09-04T07:56:07.000Z AI를 어떻게 업무에 활용할 수 있을까 이 고민은 현재 기업들의 공통 과제가 된 것 같습니다. 기존에는 정해진 데이터를 기반으로 정보를 요약하거나, 간단한 텍스트 응답을 제공하는 수준이 대부분이었죠. 하지만 최근에는 조금 다른 질문들이 나오고 있습니다. “이제 AI가 실제 화면을 조작할 수 있을까?” “실제로 이걸 도입하면, 잘 작동할까?” “운영 중에 문제가 생기면, 바로 파악하고 대처할 수 있을까?” 이 질문들에 대한 답을 세일즈포스가 준비 중입니다. 최근 공개된 GTA1, Agentforce 3라는 기술들을 통해, AI가 단순한 도우미에서 실제 업무를 수행하고 평가받는 주체로 진화하고 있음을 보여주고 있습니다. 이번 포스트에서는 우리가 AI에게 무엇을 맡길 수 있고, 어떻게 신뢰할 수 있는지 함께 살펴보겠습니다. 🤓 ## 🖲️ GTA1 - 이제 AI가 화면도 클릭합니다 먼저 소개할 기술은 [GTA1(GUI Tool Agent 1)](https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=200578&ref=blog.i2max.co.kr)입니다. GTA1은 "시각 기반 에이전트"로 GUI 환경에서 작업 흐름을 인식하고 조작할 수 있는 AI 모델입니다. 이전까지의 AI가 텍스트로만 작업을 처리했다면, GTA1은 사람처럼 화면을 보고, 필요한 작업을 실행하며, 작업 흐름 중 발생하는 UI 변화도 스스로 인식하고 대응합니다. 특히 인상적인 부분은 행동 하나하나를 순서대로 실행하는 것이 아니라 여러 개의 행동 후보를 동시에 고려한 뒤 가장 적합한 선택을 한다는 점입니다. 덕분에 작업 경로가 훨씬 유연하고 안정적으로 진행됩니다. 세일즈포스는 GTA1을 오픈소스로 공개하며, 다양한 환경에서의 실험을 장려하고 있습니다. ## 🧩 Agentforce 3 – 기업용 AI 운영의 기준 점점 똑똑해지고 있는 AI의 활용 범위를 넓히려면 어떻게 해야 할까요? 세일즈포스는 이를 해결하기 위해 [Agentforce 3](https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04201686642205656&mediaCodeNo=257&ref=blog.i2max.co.kr)를 발표했습니다. Agentforce 3는 기업 내에서 AI 에이전트를 관리하고 통제할 수 있는 운영 플랫폼입니다. 가장 눈에 띄는 기능은 ‘커맨드 센터’입니다. AI의 응답 속도, 사용률, 오류율 같은 데이터를 실시간으로 보여주는 대시보드로, 에이전트의 현재 상태를 즉시 확인할 수 있도록 도와줍니다. 또한 다양한 외부 시스템과 연동을 지원하며, 다국어 지원, 실시간 스트리밍, 모델 자동 전환 등의 기능도 갖추고 있습니다. ## 📈 MCPEval – AI 도입 전에 미리 검증하는 방법 마지막으로 [**MCPEval**](https://zdnet.co.kr/view/?no=20250720135349&ref=blog.i2max.co.kr)을 소개합니다. 이 기술은 AI 에이전트가 실제로 일을 잘 수행하는지 미리 평가해볼 수 있는 자동화 프레임워크입니다. 기존의 AI 성능 평가는 정답률이나 논리력을 기준으로 했지만, 실제 업무에서는 “일을 얼마나 잘 끝냈는가”가 더 중요합니다. MCPEval은 AI가 어떤 순서로 도구를 사용하고, 어떤 결과를 만들었는지를 자동으로 기록하고 평가합니다. 기업은 이를 통해 AI 도입 전 시뮬레이션을 진행하거나, 운영 중인 에이전트의 개선 방향을 도출할 수 있습니다. 세일즈포스는 MCPEval 역시 오픈소스로 공개하고 있습니다. ### 🚀 에이전트포스 월드투어 코리아 2025 현장 후기: AI 에이전트 솔루션의 미래를 만났습니다! URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-world-tour-korea-2025-recap/ Last updated: 2026-09-07T00:08:47.000Z 2025년 6월 18일 수요일, 서울 코엑스 컨벤션 센터에서 개최된 **세일즈포스 에이전트포스 월드투어 코리아 2025**가 성황리에 마무리되었습니다! 오후 1시부터 6시까지 진행된 이번 행사는 AI 기반 에이전트포스(Agentforce) 플랫폼의 혁신적인 비전과 실무 솔루션을 국내 기업들에게 선보이는 중요한 자리였습니다. 🎯 세일즈포스에서 준비한 이번 행사는 정말 스케일이 달랐습니다. 코엑스 그랜드볼룸 전체를 사용했고, 3층 전시공간까지 꽉 채워서 진행됐거든요. 기조연설에는 세일즈포스 본사 관계자는 물론이고 토스 같은 국내 AI 선도 기업들도 참여했고, 업계 전체가 모인 느낌이었어요. 그리고 깜짝 선물로 박정현 님의 축하공연까지! 분위기가 정말 좋았습니다. ![Agentforce World Tour Korea 2025 메인 스테이지 발표 - Business Applications, Data Cloud, MuleSoft를 아우르는 Agentforce All-In-One Platform 아키텍처 슬라이드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/20250618_AWTK2025_13.jpg) ## 📅 행사 핵심 정보 - **일시:** 2025년 6월 18일(수) 13:00-18:00 - **장소:** 서울 코엑스 컨벤션센터 그랜드볼룸 - **주요 프로그램:** - 기조연설 (세일즈포스, 토스 등 AI 리더 참여) - 가수 박정현 특별 축하공연 - 40여 개 전문 세션 - 15개 데모·상담 부스 - 핸즈 온 실습랩 - 세일즈포스 자격증 무료 강연 ![Agentforce for Business 세션 안내 배너와 세일즈포스 마스코트 아스트로 인형탈](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/SE-ec77f010-6522-486e-86e1-4364108225a0.jpg) 세션장 앞에서는 에이전트포스 버전의 아스트로가 돌아다니며 참관객들을 맞아주고 있었어요. ☺️ ## 3층 에이전트 파빌리온에서 만난 놀라운 데모들 !['Meet the Hackathon Winners' 조형물과 Agentforce 해커톤 수상작 소개 배너](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/20250618_AWTK2025_52.jpg) ### 🏅 해커톤 위너 데모 부스 운영 3층 전시공간에 특별 구성된 **에이전트 파빌리온**에서는 세일즈포스 해커톤 우승 팀들의 AI 데모를 직접 체험하실 수 있었습니다! 아이투맥스는 **AI Game Changer 어워드** 수상작을 통해 실무진들의 뜨거운 관심을 받았으며, 많은 참가자들께서 "실제 업무에 바로 적용하고 싶습니다!"라는 긍정적인 피드백을 남겨주셨습니다. 😊 ### 💬 실시간 상담 및 데모 시연 현장에서 진행된 AI 솔루션 데모는 참가자들의 실무 니즈와 직결된 내용으로 구성되어, 즉석에서 구체적인 도입 상담으로 이어지는 뜻깊은 성과를 거두었습니다! 👏 ## 아이투맥스 부스: 이벤트와 D2C 통합 플랫폼과 고객 여정 최적화 데모 그랜드볼룸 옆 메인 전시장에서는 저희의 핵심 솔루션을 소개했어요. 가장 반응이 좋았던 건 D2C 통합 플랫폼 고객 여정 데모였는데요, 세일즈포스 솔루션과 에이전트포스가 어떻게 연결되는지 미리 준비한 데모 영상으로 보여드렸어요. 고객의 접속부터 구매까지 고객 여정의 과정에 에이전트포스를 접목한 모습을 보여드렸는데, "와, 이렇게 다 연결되는구나!" 하는 반응들이 정말 인상 깊었어요. ![세일즈포스 마스코트 코디(곰)와 아인슈타인 인형탈이 함께 포즈를 취한 모습](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/SE-97bcd93f-7014-484b-83cd-3ee6a2cbbcd8.jpg) 그리고 빼놓을 수 없는 **<럭키볼 이벤트>**! 🎁길게 늘어선 줄 보이시나요? 이벤트에 참여해 주시는 분들을 위한 선물로 에어팟 3대와 스타벅스 기프트카드를 준비했습니다. 참가하신 모든 분들께는 저희가 특별히 제작한 아이투맥스 리유저블 백을 드렸어요. 생각보다 많은 분들이 참여해 주셔서 부스 앞이 항상 북적거렸답니다! ![Agentforce World Tour Korea 2025 행사장 입구에 몰려든 참관객 인파](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/20250618_AWTK2025_23.jpg) 세일즈포스의 귀여운 마스코트인 코디와 아스트로도 저희 부스에 들러 이벤트에 참여했답니다! ## 제조 산업 AI 전환 세션: i2DMS 솔루션 발표 ![대형 컨퍼런스홀에서 'Before & After' 슬라이드로 진행되는 고객 사례 발표, 가득 찬 청중석](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/20250618_AWTK2025_60.jpg) 개인적으로 가장 떨렸던 순간은 저희 세션 발표였어요. 발표가 끝나고 나서도 많은 분들이 찾아오셔서 "정말 유용한 내용이었다", "우리 회사 상황과 딱 맞는 것 같다"며 상담이 이어졌습니다. ### 🎯 세션 핵심 내용 - 제조 산업 특화 AI 에이전트 도입 전략 - 세일즈포스 플랫폼 연동, 채널 관리 방안 ## 이런 분들에게 추천합니다 ![아이투맥스(i2max) 목조 테마 전시 부스 - Agentforce 파트너 소개 스크린과 자료](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/20250618_AWTK2025_17.jpg) 에이전트포스는 고객센터, 현장 서비스 개선 등 다양한 업종에서 활용될 수 있는 강력한 AI 솔루션입니다. 세일즈포스를 쓰고 계신 분들뿐 아니라 도입을 고려 중인 분들께도 적극 추천드립니다. ![세일즈포스 마스코트 코디와 아인슈타인 인형탈이 나란히 서 있는 모습](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/20250618_AWTK2025_03.jpg) **아이투맥스**는 세일즈포스 베스트 파트너 최다 수상 파트너로서 **에이전트포스, i2DMS, 세일즈클라우드** 등 다양한 혁신 솔루션을 통해 고객의 디지털 전환을 지원해 드리고 있습니다. 💪 AI 에이전트 도입 및 세일즈포스 플랫폼 연동에 대한 문의사항이 있으시면, **아이투맥스**로 언제든 연락해 주세요! ### 아이투맥스, ‘에이전트포스 월드투어 코리아 2025’서 산업별 AI 실행 전략 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-agentforce-world-tour-2025-ai-strategy/ Last updated: 2026-09-04T07:56:09.000Z **세일즈포스 코리아 베스트 파트너 최다 수상 기업 아이투맥스, ESG 경영부터 유통·영업 채널 자동화까지 산업 맞춤형 AI 실행 사례 공개** 세일즈포스 코리아 베스트 파트너 최다 수상 기업인 아이투맥스가 지난 6월 18일(수) 서울 코엑스에서 열린 세일즈포스의 연례 최대 AI 컨퍼런스 ‘에이전트포스 월드투어 코리아 2025’에 참가해, 산업 전반의 AI 기반 디지털 전환 전략과 생성형 AI 실행 사례를 공유했다. 아이투맥스는 이번 행사에서 ▲ESG 레퍼런스 세션 발표 ▲제조 산업 중심 발표 세션 운영 ▲전시 부스 상담 운영 ▲해커톤 데모 시연 등 총 4개 프로그램을 통해, 생성형 AI와 세일즈포스 기반 솔루션의 실제 적용 사례와 전략을 소개했다. 우선, 넷제로 클라우드 고객사와 함께 진행한 Customer Reference Roundtable(CRR) 세션에서는 ESG 공시 대응과 탄소 배출 관리의 실무적 문제 해결을 위한 전략을 공유했다. 아이투맥스는 실제 고객 도입 사례를 중심으로 탄소배출량 산정, 데이터 수집 체계 구축, 보고서 구성 등 디지털 ESG 실현 전략을 발표하며 주목을 받았다. 트랙2 세션(101호)에서는 ‘제조 산업의 AI 전환, 파트너와 함께 미래를 설계합니다’를 주제로 발표가 진행됐다. 세일즈포스 기반 파트너 관리 시스템인 i2DMS와 생성형 AI 기반 플랫폼 에이전트포스의 통합 운영 사례가 소개됐으며, 프로모션 기획, 딜러사 응대, 성과 분석, 클레임 처리 등 운영의 주요 접점에서 AI가 어떻게 업무를 자동화하고 실행 효율을 높이는지에 대한 구체적인 설계 전략이 공유됐다. 행사장 1층 아이투맥스 전시 부스에서는 세일즈포스 멀티클라우드 전문 파트너답게 세일즈 클라우드, 서비스 클라우드, 넷제로 클라우드, i2DMS, 에이전트포스 등 주요 솔루션을 산업별로 소개했다. 현장에서는 전략 수립에 필요한 실질적인 도입 컨설팅이 제공됐으며, 에이전트포스를 활용한 생성형 AI 기반 비즈니스 자동화 데모 시연도 진행됐다. 관람객들은 도입 목적과 시나리오에 맞춘 적용 방식을 직접 확인하고, 고객 사례와 맞춤 도입 전략에 대한 상담도 받을 수 있었다. 또한, 에이전트포스 파빌리온에서는 세일즈포스 해커톤 ‘AI Game Changer’ 수상작이 직접 시연됐다. 아이투맥스가 개발한 이 데모는 생성형 AI와 실제 업무 흐름을 결합해 복합 요청을 자동 분류하고 응답 흐름을 설계하는 구조로 구성됐으며, 고객 서비스·운영 지원 시나리오에서의 AI 적용 가능성을 확인시켰다. 아이투맥스 관계자는 “이번 월드투어는 단순 기술 소개를 넘어, 산업 현장에서 실현 가능한 AI 전환 전략을 어떻게 수립할지에 대한 답을 제시하는 자리였습니다. 아이투맥스는 검증된 멀티클라우드 역량과 산업별 구축 경험을 바탕으로, 앞으로도 실행 가능한 전환 로드맵을 고객과 함께 설계해 나가겠습니다”라고 밝혔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 스마트테크코리아2025서 세일즈포스 기반 AI CRM·DMS 전략 제시 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-stk-2025-ai-crm-dms/ Last updated: 2026-09-04T07:56:09.000Z **영업 및 제조업 디지털 전환 위한 업무 자동화 솔루션 제시** 세일즈포스 코리아 베스트 파트너 최다 수상 기업 아이투맥스가 스마트테크코리아 2025에서 산업별 AI CRM·DMS(Dealer Management System) 전략과 생성형 AI 기반 업무 자동화 솔루션을 소개하고 있다. 아이투맥스는 이번 전시에서 ▲AI 기반 CRM 전략 ▲글로벌 제조·유통 산업 맞춤형 파트너 관리 시스템(i2DMS) ▲생성형 AI 기반 업무 자동화 플랫폼(에이전트포스)를 중심으로, 실행 가능한 디지털 전환 전략과 산업별 성공 사례를 현장에 공개하고 있다. 아이투맥스는 국내 최장기 세일즈포스 공식 파트너이자 베스트 파트너 최다 수상 기업으로, 300건 이상의 구축 프로젝트 경험을 바탕으로 산업 특화형 디지털 전환 컨설팅과 솔루션 구축 역량을 보유하고 있다. 이번 스마트테크코리아2025에서는 AI와 데이터 기반의 실질적 비즈니스 성과 창출 전략을 다양한 산업 관계자들에게 공유하고 있다. 세일즈 클라우드(Sales Cloud)는 세일즈포스의 대표적인 CRM 솔루션으로, 영업 데이터 관리, 리드 스코어링, 예측 분석, 파이프라인 시각화 기능을 통해 기업의 영업 성과 향상과 고객 경험 최적화를 지원한다. 아이투맥스는 이번 전시 부스에서 AI 기반 영업 전략 수립 사례와 현장 적용 노하우를 소개하고 있다. i2DMS는 다양한 글로벌 제조 기업에서 검증된 세일즈포스 기반 파트너 관리 시스템이다. 딜러 운영, 판매 실적 관리, 고객 대응까지 하나의 클라우드 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 설계되었으며, 다국어 지원과 프로세스 자동화 기능으로 글로벌 유통 채널 효율화에 기여하고 있다. 이번 전시에서는 i2DMS의 실제 구축 사례와 제조·유통 산업의 DX 적용 전략을 집중 소개하고 있다. i2DMS는 세일즈포스 기반의 파트너 비즈니스 프로세스를 통합한 솔루션으로, 제조·유통 산업의 복잡한 파트너 운영 체계를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원한다. 이번 전시에서는 생성형 AI 기반 Agentforce 기술을 적용한 최신 i2DMS 적용 사례가 소개되고 있으며, 파트너 관리 시스템(PMS)의 지능화를 중심으로 실제 운영 효과를 보여주고 있다. 특히 서비스 영역에서의 Case 자동 분류, 응답 초안 생성, 요약 기능을 통해 파트너와 본사 간 반복 업무를 대폭 줄이고 고객 대응 효율을 높이는 방안이 주목받고 있다. 아이투맥스 관계자는 “스마트테크코리아2025는 산업별 디지털 전환 수요에 AI와 데이터 기술을 어떻게 실질적으로 접목할 수 있을지 직접 보여주는 자리입니다”라며, “아이투맥스는 세일즈포스 멀티클라우드 기반의 기술력과 산업별 구축 경험을 바탕으로, 영업·유통·서비스 프로세스의 고도화를 지원하는 실행 중심의 전략을 고객과 함께 만들어 가고 있습니다”라고 말했다. 아이투맥스는 현재 코엑스 3층 C홀 ‘AI & Big Data Show’ 전시관에 부스를 운영 중이며, 전시 기간 동안 다양한 업계 관계자들과의 상담을 진행하고 있다. 현장 방문이 어려운 기업은 아이투맥스 공식 홈페이지를 통해 솔루션 상담을 신청할 수 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 스마트테크코리아2025 참가… 세일즈포스 기반 AI CRM·DX 혁신 솔루션 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-stk-2025/ Last updated: 2026-09-04T07:56:10.000Z 국내 최장기 세일즈포스 코리아 파트너 아이투맥스, CRM 기반 디지털 전환 로드맵 제시 ㈜아이투맥스가 오는 6월 11일부터 13일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 국내 최대 테크 비즈니스 전시회 ‘스마트테크 코리아 2025(Smart Tech Korea 2025, 이하 STK 2025)’에 참가해, 세일즈포스의 최신 디지털 전환 솔루션을 공개한다. 아이투맥스는 2010년부터 세일즈포스 코리아의 파트너로 활동하며, 국내에서 가장 오래된 세일즈포스 파트너사이자 300개 이상의 구축 프로젝트 실적을 보유한 기업이다. 15년간 다양한 업종에서 디지털 전환(DX)을 지원한 경험을 바탕으로, 산업 특화형 DX 솔루션을 고객에 맞춤 제공하고 있다. 아이투맥스는 이번 행사에서 ▲세일즈클라우드(Sales Cloud), ▲i2DMS(제조기업 파트너 관리 솔루션), ▲에이전트포스(Agentforce) 솔루션을 중심으로 전시에 나선다. 이번 전시에서 소개하는 ‘세일즈클라우드’는 판매 예측, 연락처 관리, 모바일 대응 등 다양한 기능으로 영업 성과를 증대시키는 AI CRM이다. ‘i2DMS’는 글로벌 제조업 고객을 위한 세일즈포스 기반의 맞춤형 DMS(Dealer Management System) 솔루션으로, 유통 채널과 딜러 운영 데이터를 통합 관리한다. ‘에이전트포스’는 세일즈포스의 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 고객 상호작용의 전체 맥락을 이해하고, 자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트 개발 및 배포 플랫폼이다. 고객 서비스, 영업, 마케팅 등 다양한 비즈니스 영역에서 연중무휴 24시간 운영되며, 복잡한 문제에 직면했을 때는 인간 상담원에게 원활하게 에스컬레이션하여 효율적이고 정확한 문제 해결을 지원한다. 아이투맥스 관계자는 “이번 전시를 통해 AI, CRM, 영업 및 유통 디지털화까지 전방위 DX 전략을 실현할 수 있는 실질적인 방법론을 제시할 예정”이라고 밝혔다. 아이투맥스의 부스는 코엑스 3층 C홀 내 'AI & Big Data Show' 전시관에 위치한다. 솔루션에 관심 있는 기업은 부스를 방문해 각 산업 맞춤형 도입 전략을 확인할 수 있다. 한편, STK 2025는 올해로 14회를 맞이한 국내 최대 규모의 테크 전시회로, 전 세계 14개국 400여 개 기업이 참가해 1,500개 부스를 운영하며, AI, 로봇, 보안, 빅데이터, 유통·물류, 디지털헬스 등 첨단 기술의 현재와 미래를 제시할 예정이다. 다양한 기술 세션, 콘퍼런스, 체험 전시 등이 함께 운영되어 기술 혁신에 관심 있는 업계 종사자와 바이어들의 많은 주목을 받고 있다. 보도자료 원 ### 쇼핑도 AI와 대화하듯…아이투맥스·세일즈포스, 대화형 커머스 시대 선언 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-conversational-commerce/ Last updated: 2026-09-04T07:56:11.000Z 키워드를 검색창에 입력하던 쇼핑 방식에서 벗어나, 이제는 AI 에이전트와 자연스럽게 대화하며 제품을 추천받고 구매까지 이어지는 ‘대화형 커머스’가 현실화되고 있다. 11일 서울 코엑스에서 열린 ‘디지털마케팅서밋2025’에서 세일즈포스코리아 안준수 상무와 아이투맥스 김지영 커머스 파트장은 ‘AI와 데이터로 채팅하듯 쇼핑하는 시대–커머스 혁신’이라는 주제로 발표를 진행했다. 양사는 AI 기술이 커머스 전반에 미치는 영향과 이를 활용한 실제 사례를 공유하며, 마케팅·유통 업계 변화를 조명했다. 세일즈포스가 발표한 쇼퍼 리포트에 따르면 이미 전 세계 기업 중 84%가 커머스 분야에서 AI를 활용 중이며, 94%는 고객 대응 효율성 향상에 대한 기대를 나타냈다. 안 상무는 “커머스는 AI 도입률이 가장 높은 산업 중 하나로, 이미 기술적 성숙 단계에 도달했다”고 말했다. 그는 AI 발전 단계를 총 5단계로 설명하며 현재를 ‘에이전트 단계’로 규정했다. 과거엔 데이터를 분석해 미래를 예측하는 ‘예측(Predictive)’ 단계, 사용자의 결정을 보조하는 ‘코파일럿(Copilot)’ 단계를 거쳤다면, 이제는 사용자의 질문을 이해하고 결과까지 스스로 도출하는 ‘에이전트(Agent)’ 단계에 접어들었다는 것이다. 세일즈포스가 지난해 선보인 ‘에이전트포스’는 이 같은 기술 진화를 대표한다. 안 상무는 “고객 질문 해석과 응답에는 외부 대규모언어모델(LLM)을 활용하지만, 상황에 맞는 판단과 액션은 세일즈포스의 자체 ‘리즈닝 엔진(Reasoning Engine)’이 담당한다”고 말했다. 에이전트포스는 사용 목적에 따라 다양한 형태로 제공된다. 상품기획자(MD)를 위한 ‘머천트 에이전트’, 소비자를 위한 ‘퍼스널 쇼퍼 에이전트’ 등이 그 예다. 발표 현장에서는 실제 쇼핑몰을 모델로 제작된 AI 데모가 소개됐다. 김지영 파트장은 퍼스널 쇼퍼 에이전트를 활용해 “브라운 미니백에 어울리는 봄 하객룩을 추천해줘”라는 프롬프트를 입력한 후, 과거 구매 이력과 사이즈 정보를 바탕으로 AI가 연관 상품을 자동 추천하는 장면을 시연했다. 에이전트는 재고가 없는 경우 대체 가능한 상품까지 제안하며 자연스러운 쇼핑 흐름을 완성했다. 식품 쇼핑 데모에서는 “저녁메뉴를 추천해줘”라는 사용자 질의에 사용자 과거 리뷰인 “고등어 조림이 조금 짰다”는 내용을 기반으로, AI가 나트륨 함량이 낮은 오징어 볶음을 추천했다. 여기에 다른 고객들이 남긴 “야채가 부족하다”는 후기를 반영해 야채 반찬까지 함께 제안했다. 김 파트장은 “가족과 함께 쇼핑하는 듯한 자연스럽고 매끄러운 경험”이라고 표현했다. 이처럼 정교한 AI 에이전트를 개발자 없이도 만들 수 있는 것이 세일즈포스 커머스 클라우드 특징이다. ‘에이전트 빌더’ 기능을 통해 현업 마케터나 운영자가 텍스트 입력만으로 에이전트 행동 방식을 정의할 수 있다. 예를 들어 “할인이 큰 상품 위주로 추천해줘”, “재고가 없는 상품은 제외해줘” 등 명령을 입력하면 AI가 이를 반영해 자동 반응하도록 설정할 수 있다. 안 상무는 “마치 신입사원에게 업무를 설명하듯 구체적이고 명확한 지시일수록 더 정확한 결과가 나온다”며 “이제는 IT팀이 아닌 비즈니스 담당자가 직접 AI를 설정하고 운영할 수 있는 시대”라고 강조했다. 세일즈포스는 마케터 업무 자동화를 위한 ‘아인슈타인 프로모션’과 ‘에이전트 프로모션’ 기능도 함께 공개했다. 기존엔 마케터가 기획안 작성을 마친 뒤 시스템 세팅을 위해 개발자와 협업하거나 수작업으로 필드를 입력해야 했다. 하지만 최근엔 텍스트로 기획 초안만 작성하면, AI가 자동으로 필드를 채우고 프로모션을 생성해주는 시대가 도래했다. 김지영 파트장은 “비가 오는 출근길에 밀키트 판매가 증가했던 과거 데이터를 기반으로 즉시 관련 프로모션을 실행할 수 있다”고 강조했다. AI 기반 마케팅은 날씨 등 외부 변수에도 신속하게 대응할 수 있다는 의미다. 이와 같은 방식으로 AI는 단순 실행을 넘어 과거 데이터를 분석하고, 구매 전환율이 높은 세트 구성까지 제안하는 전략적 역할까지 수행한다. 데이터 분석부터 실행까지 시간을 단축해, 마케터는 보다 창의적이고 기획적인 업무에 집중할 수 있게 된다. 안 상무는 “고객이 질문하는 내용을 분석, 액션을 만들어 수행하고 결과를 보여주는 전 과정이 세일즈포스 안에서 구현이 가능하다”며 “세일즈포스 안에 있는 데이터 뿐 아니라 밖에 있는 데이터를 활용할 수도 있다”고 덧붙였다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, ISO/IEC 27001:2022 인증 획득… 글로벌 기준 정보보호 체계 공식 입증 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-iso-iec-27001-2022-certification/ Last updated: 2026-09-04T07:56:11.000Z 세일즈포스 기반 디지털 전환 전문 기업 아이투맥스(i2max)는 최근 국제표준 정보보호관리체계인 ISO/IEC 27001:2022 인증을 취득했다고 밝혔다. 이번 인증은 세일즈포스 솔루션의 개발 및 구축, 유지보수 서비스 전반에 걸쳐 국제적 수준의 정보보호 관리체계를 구축했음을 입증하는 성과로, 고객 신뢰 제고와 서비스 품질 강화를 동시에 기대할 수 있는 이정표가 됐다. ISO/IEC 27001:2022는 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 정보보호 분야의 최고 권위 국제표준이다. 정보보호 정책과 조직·인력·물리·기술 등 4개 영역, 93개 세부 통제 항목에 대한 엄격한 심사를 거쳐야만 인증이 수여되며, 이는 기업의 정보보호 관리체계가 국제적 기준에 부합함을 의미한다. 아이투맥스는 이번 인증을 통해 ▲고객 데이터 보호 수준 강화 ▲보안 사고 예방 및 대응 체계 확립 ▲디지털 서비스의 안정성 제고 등 전반적인 보안 역량을 입증했다. 인증 범위는 세일즈포스 솔루션의 개발 및 구축, 유지보수 서비스로 명시되어 있으며, 이는 아이투맥스가 제공하는 엔드투엔드 디지털 전환 서비스 전 영역이 글로벌 보안 기준에 부합함을 나타낸다. 아이투맥스는 최근 Agentforce Certified Partner로 공식 인증을 받는 등, 세일즈포스 기반의 전문성과 안정성을 갖춘 컨설팅 역량을 지속적으로 강화해왔다. 앞으로도 정보보호 수준을 고도화하고 최신 보안 위협에 선제적으로 대응해 나감으로써, 고객 신뢰를 바탕으로 한 디지털 전환 파트너로서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획이다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 2025 산업지능화 컨퍼런스에서 i2DMS 소개 – 제조업 유통 판매 및 서비스 관리 혁신 솔루션 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-i2dms-manufacturing-distribution-solution/ Last updated: 2026-09-04T07:56:12.000Z 세일즈포스 공식 파트너인 아이투맥스가 지난 13일 열린 ‘2025 산업지능화 컨퍼런스’에서 차세대 유통 판매 및 서비스 관리 솔루션 i2DMS(아이투디엠에스)를 발표했다고 밝혔다. 이번 컨퍼런스에서 아이투맥스는 △제조 OT 기술 △제조 IT 기술 △제조 AI 세션 중 제조 IT 기술 분야에서 ‘유통 판매 및 서비스 관리 시스템의 진화’를 주제로 발표를 진행했다. i2DMS는 현대기아차그룹의 인도네시아, 태국, 필리핀 등 해외 법인을 비롯해 HD현대 인프라코어, 삼성전자 PRM, LS엠트론, 솔루엠, 대동의 국내 및 북미 법인 등 주요 제조 기업의 DMS(Dealer Management System) 구축 사례를 기반으로 개발된 솔루션이다. 이 시스템은 세일즈포스 플랫폼을 기반으로 제조기업과 딜러 간 협업을 지원하며 운영 효율성 증대를 목적으로 한다. 실제로 벤틀리(Bentley Motors), 벤츠(Mercedes-Benz), 포드(Ford) 등의 글로벌 자동차 제조기업은 이미 세일즈포스를 기반으로 고객 및 딜러십과의 관계를 강화해 나가고 있다. 아이투맥스는 기존 DMS 시스템의 문제점으로 복잡한 인터페이스, 제한적 기능, 높은 유지보수 비용, 비효율적인 사용자 교육 등을 지적했다. i2DMS는 이러한 문제점을 개선하기 위해 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하고, 고객사의 실무 요구사항을 반영한 다양한 기능을 제공한다. 클라우드 기반 시스템으로 유지보수 비용을 절감하고, 체계적인 온라인 및 오프라인 교육 프로그램과 사용자 매뉴얼, 교육 영상 등을 제공하여 시스템 도입 초기부터 안정적인 운영을 돕는다. i2DMS는 법인과 딜러십 간의 정보 공유 및 협업을 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 모듈화된 구조와 프로세스 자동화를 통해 구축 기간과 비용을 절감하며, 데이터 통합과 AI 기술을 활용해 영업 기회를 신속하게 포착하고 고객 응대 속도를 높인다. 또한, 다국어 지원과 표준화된 운영 체계를 갖추고 있어 글로벌 기업이 지역 특성을 반영하면서도 일관된 관리 체계를 유지할 수 있도록 지원한다. i2DMS는 제조업체의 유통 및 서비스 관리 최적화를 지원하는 솔루션으로, 실제 현장에서 활용되며 성과를 입증하고 있다. 관련 문의는 아이투맥스 공식 홈페이지에서 가능하다. 보도자료 원문 ### 🚀 Agentforce와 프롬프트 빌더: AI 에이전트를 더 강력하게 활용하는 법 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-prompt-builder-guide/ Last updated: 2026-09-04T07:56:12.000Z 안녕하세요, 아이투맥스입니다. 오늘은 연일 화제되고 있는 AI 에이전트에 대해 다뤄보려고 합니다. 최근 TDX에서 세일즈포스가 발표한 내용과, 세일즈포스의 가이드를 토대로 에이전트포스와 프롬프트 빌더에 대해 설명드리겠습니다! ## 💡 AI 에이전트의 새로운 시대, Agentforce 2DX의 등장 최근 샌프란시스코에서 열린 [TrailblazerDX 2025(TDX 2025) ](https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EC%84%B8%EC%9D%BC%EC%A6%88%ED%8F%AC%EC%8A%A4-tdx-2025%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%A0%84%ED%8A%B8%ED%8F%AC%EC%8A%A4-2dx-%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%A0%84%ED%8A%B8-%EC%9D%B5%EC%8A%A4%EC%B2%B4%EC%9D%B8%EC%A7%80-%EA%B3%B5%EA%B0%9C/ar-AA1AkS08?ocid=BingNewsVerp&ref=blog.i2max.co.kr)에서, **세일즈포스는 Agentforce 2DX와 Agent Exchange를 발표**하며 AI 에이전트 활용을 한층 더 확장했습니다. 📌 **Agentforce 2DX**: 기업이 AI 에이전트를 비즈니스 프로세스에 깊이 통합할 수 있도록 지원하는 플랫폼 📌 **Agent Exchange**: AI 에이전트를 쉽게 구성하고 배포할 수 있는 AI 마켓플레이스 이제 기업들은 AI 에이전트를 더욱 빠르게 구축하고, 맞춤형 워크플로우에 최적화할 수 있습니다. 하지만, AI 에이전트가 제대로 작동하려면 정확한 지침이 필요합니다. 여기에서 핵심 역할을 하는 것이 바로 **‘프롬프트 빌더(Prompt Builder)’**입니다. ## 🤖 AI 에이전트란? 챗봇과 무엇이 다를까? 최근 AI 기술이 빠르게 발전하면서, **AI 에이전트(AI Agent)**가 다양한 산업에서 주목받고 있습니다. 하지만 많은 사람들이 AI 에이전트가 정확히 무엇인지, 기존 챗봇이나 자동화 시스템과 어떻게 다른지 궁금해합니다. ### ✅ AI 에이전트란? AI 에이전트는 단순한 챗봇이 아니라, **특정 목표를 달성하기 위해 자율적으로 판단하고 작업을 수행하는 AI 시스템**입니다. ### ✅ 기존 챗봇과 AI 에이전트의 차이점 | 구분 | 챗봇 | AI 에이전트 | | --------- | ---------------- | -------------------------------- | | **기능** | 정해진 답변 제공 | **자율적으로 판단하고 실행** | | **학습 방식** | 사전 정의된 스크립트 기반 | **AI 모델이 학습하고 최적의 답변 생성** | | **작업 범위** | 단순 고객 응대 | **데이터 분석, 자동화, 의사결정, 액션 수행** | | **예제** | "환불 요청을 도와드릴까요?" | **"환불 가능 여부를 분석하고 자동 승인 또는 거절"** | ## 📌 프롬프트 빌더란? 프롬프트 빌더는 **AI 에이전트가 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 작업을 수행할 수 있도록 명확한 지침을 제공하고 비즈니스 데이터를 활용하여 최적의 응답을 생성**하도록 돕는 핵심 도구입니다. AI가 올바른 결과를 제공하려면 **명확하고 구조화된 프롬프트(입력 명령어)**가 필수적입니다. 하지만 많은 기업이 AI와 상호작용하는 효과적인 프롬프트를 직접 개발하는 데 어려움을 겪습니다. ### ✏️ 프롬프트 빌더 주요 기능 - ✅ 비즈니스 맞춤형 프롬프트 템플릿 생성 - ✅ Agentforce 및 Salesforce 워크플로우와 쉽게 연동 - ✅ CRM 및 데이터 클라우드 활용으로 AI 결과의 정확성 향상 - ✅ Einstein Trust Layer로 데이터 보안 유지 - ✅ AI 기반 자동화 프로세스 지원 ## 📌 프롬프트 빌더의 주요 활용 사례 ### 👉 AI 기반 콘텐츠 생성 및 자동화 프롬프트 빌더를 활용하면 **AI가 컨텍스트를 이해하고 기업 데이터와 연결하여 고객 맞춤형 콘텐츠를 자동으로 생성**할 수 있습니다. #### 💡 활용 예시 1: 맞춤형 영업 이메일 자동 생성 AI가 고객 CRM 데이터를 기반으로 맞춤형 이메일을 생성하여, 세일즈 담당자의 시간을 절약하고 고객 반응률을 높일 수 있습니다. > "고객 {!contact.name}에게 보낼 영업 이메일을 생성하세요. 이메일에는 {!product.name} 제품 소개와 {!account.purchasehistory}를 반영한 맞춤 제안을 포함하세요." #### 💡 활용 예시 2: 뉴스레터 및 마케팅 콘텐츠 작성 마케팅 팀은 AI가 자동으로 뉴스레터, 블로그 콘텐츠 및 소셜 미디어 게시물을 생성하도록 설정할 수 있습니다. > "최근 {!industry.trend}에 맞춰 {!company.name}의 새로운 기능을 소개하는 블로그 포스트를 작성하세요." ### 👉 AI 자동화된 고객 지원 AI 에이전트는 **고객 지원 요청을 자동으로 분석하고, 프롬프트 빌더를 활용하여 CRM 데이터와 통합된 최적의 답변을 생성**할 수 있습니다. #### 💡 활용 예시 3: 실시간 고객 문의 응답 고객이 제품 관련 문의를 하면 AI가 Salesforce 데이터베이스를 기반으로 최적의 답변을 제공합니다. > "고객 {!contact.name}의 최근 {!case.id} 케이스를 분석하고, 해결 진행 상황과 필요한 추가 조치를 요약하세요." #### 💡 활용 예시 4: FAQ 자동 응답 고객 지원 채널에서 AI가 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변을 자동으로 생성할 수 있습니다. > "고객이 {!product.name} 관련 질문을 하면, Salesforce 데이터베이스에서 가장 관련성이 높은 FAQ 답변을 생성하세요." ### 👉 AI를 활용한 내부 업무 자동화 프롬프트 빌더는 내부 업무 프로세스 자동화에도 활용할 수 있습니다. #### 💡 활용 예시 5: 회의록 자동 생성 AI가 회의 내용을 분석하고 요약하여 회의록을 자동으로 작성합니다. > "최근 회의록을 {!meeting.notes}를 참고하여 요약하고, 주요 액션 아이템을 도출하세요." #### 💡 활용 예시 6: 프로젝트 상태 보고 자동 생성 프로젝트 매니저는 AI를 활용하여 최신 프로젝트 상태 보고서를 자동으로 생성할 수 있습니다. > "현재 프로젝트 {!project.name}의 진행 상태를 기반으로 주간 보고서를 작성하세요." ## 🚀 AI 에이전트의 미래와 Agentforce AI 에이전트는 단순한 자동화 도구가 아닙니다. **기업이 고객과 상호작용하고 데이터를 분석하며 자율적으로 작업을 수행하는 핵심 기술**로 발전하고 있습니다. - 📌 영업, 고객 지원, HR, 프로젝트 관리 등 기업 전반에서 AI 에이전트가 중요한 역할을 할 것으로 기대 - 📌 Agentforce 2DX와 프롬프트 빌더를 활용하면 기업의 AI 에이전트를 쉽게 구축하고 확장 가능 - 📌 데이터 보안과 신뢰성을 보장하는 Einstein Trust Layer 적용 이 포스트는 세일즈포스의 프롬프트 빌더 가이드를 가공하여 정리하였습니다. 보다 자세한 정보를 확인하고 원문 가이드를 다운로드하고 싶으시다면 아래 링크를 참고하세요! [세일즈포스 프롬프트 빌더 가이드 확인하기](https://www.salesforce.com/agentforce/resources/prompt-builder-guide/?d=pb&ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스-대구광역시교육청, 탄소 중립 실현 '넷제로앳스쿨' 추진 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-daegu-education-office-net-zero-at-school/ Last updated: 2026-09-04T07:56:13.000Z 대구광역시교육청(교육감 강은희)이 학교 탄소 중립 실현을 위한 ‘넷제로앳스쿨’ 프로젝트를 본격 추진한다고 25일 밝혔다. ‘넷제로앳스쿨’은 학생들에게 탄소 문해력 교육을 제공하고 학교 내 탄소 중립 실현을 목표로 하는 프로젝트다. 대구광역시교육청은 해당 프로젝트 진행을 위해 넷제로얼라이언스(대표기업 아이투맥스), 환경 단체 (사)에코나우(대표 하지원)와 업무협약을 체결했다. 최근 디지털 교과서 도입, 돌봄교실 운영 등으로 학교의 역할이 확대됨에 따라 학교 건물의 에너지 사용량도 증가하는 추세다. 이에 대구광역시교육청은 넷제로앳스쿨 사업을 통해 학교 건물의 탄소 배출 데이터를 통합적으로 분석하고 관리해 실질적인 탄소 배출량을 감축할 계획이다. 또한 학생들에게 데이터 기반의 탄소 문해력 교육을 시행해 미래 사회의 리더로 성장할 수 있도록 지원한다. 기존의 에너지 절감 사업이 건물 공사나 설비 설치에 집중했던 것과 달리 ‘넷제로앳스쿨’ 사업은 국제적인 탄소 배출량 측정 및 검증 프로토콜 기준에 따라 학교 에너지 사용 데이터를 분석하고 관리하는 등 체계적인 접근 방식을 도입하는 것이 특징이다. 아울러 학교, 교사, 학부모 등 학교 구성원들의 탄소 문해력 교육을 통해 탄소 중립에 대한 인식 개선과 실천을 유도한다. 강은희 대구광역시교육청 교육감은 “이번 프로젝트를 통해 실질적으로 학교의 탄소 배출을 줄이고 교육적인 효과도 얻을 수 있을 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 지속 가능한 미래 사회를 위한 환경교육을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 전했다. 대구광역시는 전국에서 학교의 신재생 에너지 이용률이 가장 높은 지역으로, 이번 넷제로앳스쿨 사업을 기반으로 신재생 에너지 보급 등의 공급 전환뿐 아니라 수요 관리를 통한 학교의 탄소 중립 실현에도 선도적인 역할을 할 것으로 기대한다. 하지원 에코나우 대표는 “넷제로앳스쿨 사업의 핵심 목표는 미래 세대가 기후 변화 문제 해결에 필요한 지식과 역량을 갖추도록 돕는 것”이라며 “학생들이 탄소 문해력을 갖춘 미래의 리더로 성장할 수 있도록 적극 지원할 방침”이라고 말했다. 넷제로 얼라이언스 대표 참여기업 김근모 아이투맥스 대표는 “글로벌 기업들이 사용하는 세일즈포스 넷제로 클라우드를 학교에 도입해 에너지 효율성을 극대화하고 탄소 배출량을 정밀하게 분석할 수 있게 됐다”며 “이번 협업은 교육 분야의 탄소 중립을 위한 기술 혁신의 중요한 사례가 될 것이며, 지속 가능한 미래를 위한 학교의 역할을 강화하는 데 기여할 것”이라고 강조했다. 한편, 아이투맥스는 세일즈포스 코리아의 4년 연속 최우수 파트너로 국내 유수 식품 산업과 제조산업 기업에 넷제로 클라우드 기반 제품 탄소 배출량 산정과 통합 ESG 통합관리 내재화를 지원하고 있다. 또 환경 컨설팅 전문 기업과 기후환경 교육 전문 비영리단체의 협업을 통해 국제표준에 따라 데이터 기반 학교 건물 수요 관리로 탄소 감축을 위해 힘쓰고 있다. 보도자료 원문 ### Agentforce World Tour Seoul: Industry Innovation아이투맥스 부스 후기를 전합니다! 🚀 URL: https://blog.i2max.co.kr/agentforce-world-tour-seoul-industry-innovation-i2max/ Last updated: 2026-09-07T00:09:43.000Z ## 아이투맥스 부스 참여 후기 ## 🪄 Agentforce World Tour란? ![Agentforce World Tour Seoul: Industry Innovation 행사 안내 디스플레이와 세일즈포스 마스코트 아스트로 조형물, 소피텔 호텔 로비](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/DSCF3267.jpg) **Agentforce World Tour**는 세일즈포스가 주최하는 글로벌 투어 행사로, 기업들이 디지털 전환과 혁신을 어떻게 이루어낼 수 있는지에 대한 다양한 인사이트를 제공하는 자리입니다. ![Agentforce World Tour Seoul: Industry Innovation 등록 데스크의 참가자 등록용 태블릿 키오스크](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/DSCF3270.jpg) 특히 이번 서울 행사는 **AI, 데이터, 자동화**를 중심으로 기업들이 실질적으로 도입 가능한 솔루션과 기술을 소개하며, 비즈니스 성장을 위한 구체적인 전략을 공유했습니다. **🗓️ 일시:** 2024년 11월 21일 목요일 (13시 \~ 19시 30분) **📍 장소:** 소피텔 앰배서더 서울 그랜드볼룸 (4F) ## 🪄 주요 세션 살펴보기 ![Agentforce World Tour Seoul: Industry Innovation 세부 아젠다표 - 리테일&소비재/제조/플랫폼 트랙별 세션 시간표](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/AgentforceWorldTourSeoul5_05.png) 출처: 세일즈포스 코리아 행사 당일은 다양한 세션으로 가득 채워졌습니다. 아젠다는 이렇게 준비되었는데요, 그중에서도 눈길을 끌었던 몇 가지 세션을 간단하게 소개해 드리겠습니다: ### 💡 기조연설 세일즈포스의 비전과 주요 솔루션의 방향성을 제시한 시간으로, 특히 [**AI와 CRM**](https://www.salesforce.com/kr/hub/crm/ai-powered-crm-research/?ref=blog.i2max.co.kr)**의 융합**이 비즈니스에 어떻게 가치를 더할 수 있는지에 대한 논의가 인상 깊었습니다. ### 💡 고객 사례 공유 세션 !['대동 모빌리티의 Digital Transformation' 고객 사례 발표 슬라이드 - B2B/D2C 커머스와 CRM/영업 플랫폼 연동 구조도](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/IMG_0124.jpg) 이번 세션에서는 실제 고객사들의 세일즈포스 솔루션 도입 성공 사례가 발표되었습니다. 특히, 저희 아이투맥스가 구축한 OB 고객사의 **Consumer Goods Cloud 사례**가 소개되어 큰 주목을 받았습니다. 소비재 산업에 특화된 솔루션을 통해 실질적인 성과를 이룬 이야기를 많은 분들께 공유할 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다. ## 🪄 아이투맥스 부스에서의 만남 ![아이투맥스(i2max) 전시 부스 - Consumer Goods Cloud와 Net Zero Cloud 데모 화면, 세일즈포스 마스코트 조형물](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/SE-973bd000-0309-49fa-bde3-6d3eafcb0282--1--1.jpg) 아이투맥스는 이번 행사에서 고객들과 직접 소통하며, 주요 솔루션들을 소개하였습니다. 특히 **Net Zero Cloud**, **Consumer Goods Cloud**, **Customer Cloud**, **i2DMS** 전문가 상담을 통해 깊이 있는 대화를 나눌 수 있었습니다. 이번 부스에서는 방문객분들이 **ESG 통합 관리 플랫폼 Net Zero Cloud**를 통해 기업의 지속 가능성 목표를 효과적으로 관리하는 방법과, **Consumer Goods Cloud**를 활용해 소비재 산업의 비즈니스를 효율적으로 운영하는 방법을 확인할 수 있었습니다. ### 🎉 이벤트와 경품 ![아이투맥스 부스에서 경품 이벤트 QR코드 스캔에 참여하는 방문객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/DSCF3297.jpg) 부스 방문자분들을 위한 즐거운 추억도 마련했습니다. 모든 분들께 특별한 추억을 남겨드리기 위해 **‘꽝 없는 추억의 뽑기 이벤트’**를 준비했습니다. 간단히 참여 가능한 이벤트와 푸짐한 경품 덕분에 부스는 행사 내내 활기로 가득 찼습니다. 특히 친환경 주트백, 도킹형 보조배터리, 친환경 대나무 칫솔 세트 등 다양한 경품이 행사 종료 전 모두 소진될 만큼 큰 인기를 끌었습니다. Agentforce World Tour는 단순히 솔루션을 소개하는 행사가 아니라, 비전을 공유하며 구체적인 비즈니스 혁신 방향을 논의하는 자리였습니다. 아이투맥스에게도 뜻깊은 경험이었으며, 앞으로도 고객 여러분께 최고의 세일즈포스 솔루션 활용 방안을 소개드리겠습니다. 부스를 찾아주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 다음 행사에서 다시 만나뵙기를 기대합니다! 🥰 ### 세일즈포스 공식 파트너사 아이투맥스, 법무법인(유) 지평과 국내 기업들의 ESG 경영관리 고도화를 위한 업무협약 체결 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-jipyong-esg-management-mou/ Last updated: 2026-09-04T07:56:14.000Z **\- 세일즈포스 ‘넷제로 클라우드’ 플랫폼을 활용해 국내 기업들의 글로벌 ESG 공시 및 규제 대응을 위한 고객 맞춤형 ESG DT(Digital Transformation) 서비스 론칭** **\- ESG AI LAB 구축을 통해 국내 글로벌 기업들의 ESG 통합 경영을 위한 데이터 기반의 ESG 리스크 센싱 및 모니터링 서비스 공동 개발** ![아이투맥스](https://i2max.my.salesforce.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Jpg&versionId=068GB00000pkyah&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002l7exw&page=0&d=/a/GB000002LhQC/jZqczNd69WTxWbfIHQRVxtHGC8QdGK1YA8YQdbAd6rA&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) (좌측부터 지평 김광의 PL, 아이투맥스 김동한 팀장, 김선미 팀장, 양정원 신사업본부장, 김근모 대표, 지평 양영태 대표변호사, 이준희 경영컨설팅센터장, 이태경 DIV그룹장, 이승민 외국변호사, 김동범 전문위원) 법무법인(유) 지평(이하 ‘지평’) 경영컨설팅센터와 세일즈포스 ‘넷제로 클라우드’의 국내 공식 파트너사인 ㈜아이투맥스(이하 ‘아이투맥스’)는 11월 6일 지평 본사에서 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 국내 기업들은 EU 규제에 대응하고 해외사업장과 공급망 리스크를 통합적으로 관리해야 하는 과제에 직면하고 있다. ESG 정량지표와 정성적 경영활동에 대한 공시를 넘어 데이터를 기반으로 전사적 목표관리 및 전략적 의사결정의 역량을 제고해야 하는 시점이다. 이에 지평과 아이투맥스는 글로벌 1위 CRM 기업인 세일즈포스의 검증된 경영데이터 통합 및 관리 기술력을 기반으로 국내 기업 맞춤형 자문 서비스를 함께 제공할 예정이다. 세일즈포스의 ‘넷제로 클라우드’는 선도적인 지속가능성 소프트웨어로써 데이터 기반의 선진화된 AI 기술력을 바탕으로 ESG 통합 플랫폼을 제공하고 있다. Scope 1, 2, 3 탄소배출량 자동 산정과 AI 기반의 추이를 예측하고, 대시보드를 통한 실시간 모니터링과 목표관리 프로그램을 제공한다. 또한 AI 기술을 활용한 ESG 보고서 작성 자동화를 지원하고, 중대성 평가 프로세스 자동화 등 공시업무의 DT 핵심 기능들을 갖추고 있다. 이번 협약을 통해 양사는 지평의 지속가능경영 및 ESG 경영 전문성과 아이투맥스의 세일즈포스 솔루션에 대한 높은 이해와 구축 경험을 결합하여 국내에서 선도적인 ESG 리스크 관리와 DT 서비스를 제공할 계획이다. 특히, EU CSRD 공시에 대응할 때 지평의 헝가리 사무소를 중심으로, 현지 규제 대응 자문과 넷제로 클라우드 솔루션의 공시 자동화 기능을 활용하여 최적화된 공시 대응 서비스를 지원할 예정이다. 나아가 ESG AI LAB(랩)을 공동 설립하여 국내 기업들의 ESG 리스크에 대한 모니터링과 경영환경 변화에 따른 중장기적 비즈니스 리스크에 대한 센싱을 위한 시나리오 개발, 예측 모형 등 공동 개발을 추진할 계획이다. 지평 경영컨설팅센터 이준희 센터장은 “경영 데이터 관리 기술을 통한 탄소 목표 이행 전략과 국내외 ESG 정보관리의 통합 시스템은 리스크 시대에 비즈니스 경쟁력을 갖추기 위한 필수적인 전략 아이템이 될 것이다”라며 “지평 경영컨설팅센터는 이러한 국내 기업들의 어려움을 함께 해결해 가는 ESG 리스크 경영의 파트너가 되겠다”라고 강조했다. 아이투맥스 김근모 대표는 “앞으로 기업이 관리해 나가야 할 ESG 관련 데이터 포인트는 기하급수적으로 증가할 수밖에 없다”는 점을 강조하며, “국내 제조업 맞춤형 통합 ESG 솔루션을 제공하기 위하여, 아이투맥스와 지평의 진취적인 파트너십을 구축해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 한편, 지평 경영컨설팅센터는 국내 기업들의 지속가능 성장전략과 리스크 관리를 중심으로 국내 및 해외 산업별 경영환경과 시장규제에 대한 분석, 현장기반 경영 데이터 전문성을 기반으로 실효성 있는 경영자문 영역을 확대 중이다. 국내 기업들의 ESG 경영 세부 이슈별 해결책과 효율적인 방안을 마련하기 위해 적극적으로 서비스 포트폴리오 다각화 전략을 펼치고 있다. 특히 지평은 10월부터 본격적으로 운영되는 헝가리 거점 사무소를 통해 법률서비스 제공을 포함한 ESG 관련 유럽의 CSRD 대응 등 유럽에 진출한 국내기업의 해외규제 관련 대응 서비스를 포괄적으로 제공하고 있다. 또한, 세일즈포스 코리아의 4년 연속 최우수 파트너인 아이투맥스는 최근 국내 유수 식품 산업과 전자부품산업의 기업들에게 ‘넷제로 클라우드’ 기반 제품 탄소 배출량 산정과 통합 ESG 목표관리 내재화를 지원하였다. 아이투맥스는 글로벌로 인정받은 노하우와 기술력을 한국 기업들의 경영 DT 전략에 적극적으로 맞춤 제공하고 있어 ESG 경영의 IT 적용의 합리적이고 효과적인 도입 운영에 힘쓰고 있다. 보도자료 원문 ### 국내 최초 트레일블레이저 컨퍼런스, 서울 드림인 2024 참여 후기: Demo Jam 1위를 차지한 솔루션은? URL: https://blog.i2max.co.kr/dreamin-seoul-2024-demo-jam-winner/ Last updated: 2026-09-07T00:11:07.000Z 안녕하세요, 아이투맥스입니다. 😊 지난 10월 24일, 드디어 [**Seoul Dreamin' 2024**](https://www.salesforce.com/kr/hub/newsroom/seoul-dreamin-highlight/?ref=blog.i2max.co.kr)가 열렸습니다. 이번 행사는 국내 최초로 열린 **트레일블레이저 커뮤니티 컨퍼런스**라는 점에서 더욱 특별했습니다. 역삼 포스코타워 3층 이벤트홀에서 세일즈포스를 사랑하는 많은 [트레일블레이저](https://trailhead.salesforce.com/ko/?ref=blog.i2max.co.kr)들이 한자리에 모였습니다! 🎉 !['Welcome to Seoul Dreamin'' 환영 슬라이드가 표시된 대형 스크린과 행사장 디지털 사이니지](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/1.jpg) ## 트레일블레이저 커뮤니티와 Seoul Dreamin' 2024 트레일블레이저는 세일즈포스를 활용해 혁신을 이끄는 사람들을 말합니다. 이번에 국내에서 처음으로 열린 **Seoul Dreamin' 2024**는 바로 그런 트레일블레이저들이 모여 성공 사례와 노하우를 나누는 자리였습니다. 아이투맥스도 빠질 수 없겠죠? 저희는 이번 행사에서 **Demo Jam Competition**에 참가해 [**i2DMS**](https://i2dms.com/?ref=blog.i2max.co.kr)를 소개했습니다! ## 다양한 세션과 인사이트 본격적인 행사는 오후 1시 30분에 시작되었는데요, 첫 번째 세션은 세일즈포스 코리아의 오프닝으로 문을 열었습니다. 그 뒤로 바로 이어진 **Salesforce Talk Talk Talk**에서는 실제 현업에서 세일즈포스를 어떻게 활용하는지에 대한 인사이트가 공유되었습니다. 이 세션에서는 세일즈포스 MVP들과 엔지니어들이 다양한 성공 사례와 실질적인 팁을 나누며 많은 참석자들의 주목을 받았습니다. ![Seoul Dreamin' 마스코트 쿠키와 웰컴 다과 테이블, 행사 굿즈 전시](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/2.jpg) 세션 중간중간 커피 브레이크 타임에 즐길 수 있는 다과도 준비되었는데요, 마카롱에 새겨진 귀여운 서울 드림인 로고와 캐릭터들이 너무 귀엽죠? ![Seoul Dreamin' 행사 아젠다 안내 배너 - 등록부터 Demo Jam Competition까지 시간대별 세션 목록](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/3.jpg) 이번 행사의 아젠다였는데요, 아이투맥스는 **Implementation Lifecycle** 세션과 **Demo Jam Competition**에 참여했습니다. ☺️ ![무대에서 발표하는 연사와 스피커 소개 슬라이드가 담긴 세션 발표 장면 3컷](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/4.jpg) Implementation Lifecycle 세션에서는 아이투맥스의 이효진 프로님께서 운영 전문가로서 세일즈포스를 활용하는 노하우에 대해 알찬 인사이트를 제공해 주셨습니다. ## 아이투맥스, Demo Jam에서 당당히 1위! 🥇🙌 !['Demo Jam' 참가팀 소개 슬라이드 - DAEU nextler, SmallBuilder, i2max, concentrix, trestle 5개 팀 로고](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/5.jpg) 이번 행사에 참석해 주신 분들이 가장 많이 기다리셨을 순서였을 텐데요, 바로 다섯 개의 파트너사가 참여한 **Demo Jam Competition** 순서입니다! 3분이라는 제한된 짧은 시간 내에 세일즈포스를 활용한 각 사의 솔루션을 소개했습니다. ![Demo Jam 참가팀의 실제 데모 화면(자동차 관리 대시보드)과 발표 장면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/6.jpg) 아이투맥스에서도 혁신적인 딜러 관리 솔루션 **i2DMS**를 소개했습니다. !['최고의 DemoJam을 선택해 주세요' 실시간 투표 화면 - 5개 참가팀 득표 집계 시작 전](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/7.jpg) 모든 발표가 끝난 후, 투표가 진행됐습니다! ![실시간 투표 최종 결과 화면 - 아이투맥스(i2max)가 54표로 최다 득표를 기록](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/8.jpg) 정말 자랑스러운 소식이죠! 저희 아이투맥스가 Demo Jam에서 1위를 차지했습니다! 🎉🙌 저희가 선보인 **i2DMS**는 자동차 업계를 위한 혁신적인 딜러 관리 솔루션인데요, 현장에서의 반응이 정말 뜨거웠답니다. ## 성공적인 트레일블레이저 컨퍼런스, 그리고 아이투맥스 ![Demo Jam 시상식 무대에서 트로피를 전달받는 아이투맥스 수상자](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/9.jpg) Seoul Dreamin' 2024는 다양한 세션과 네트워킹의 기회로 가득 찬 하루였어요. 트레일블레이저 커뮤니티의 일원으로서 저희 아이투맥스는 앞으로도 더 많은 솔루션과 성공 사례를 통해 여러분과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠습니다. ![Seoul Dreamin' 행사장 벽면의 마스코트 곰 캐릭터 벽화, 서울 랜드마크 배경](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/06/10.jpg) **Demo Jam**에서 소개해 드린 **i2DMS**, 그리고 세일즈포스에 대해 궁금한 점이 있으시다면 언제든지 아이투맥스에 문의해 주세요! 😊 ### '2024 대한민국 ESG 친환경대전' ㈜아이투맥스, ESG 공시 대비 통합 솔루션 제공 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-korea-esg-k-eco-expo-2024/ Last updated: 2026-09-04T07:56:16.000Z #### **국내 최초 세일즈포스 넷제로 클라우드 활용··· ESG 목표 달성 지원** ㈜아이투맥스는 글로벌 CRM(customer relationship management. 고객 관계 관리) 회사인 세일즈포스(Salesforce)의 ESG 통합 솔루션인 넷제로 클라우드(Net Zero Cloud)를 고객들에게 소개하고 더 많은 고객사를 확보하기 위해 10일 코엑스에서 개막한 ‘대한민국 ESG 친환경대전’에 참가했다. 아이투맥스는 전시회에서 ESG 공시를 준비하는 기업들의 탄소 인벤토리 구축부터 ESG 경영 고도화를 희망하는 기업들의 목표관리 및 인사이트 제공까지 넷제로 클라우드를 활용할 수 있는 다양한 서비스를 선보였다. 넷제로 클라우드는 기업의 온실가스 배출량(Scope 1, 2, 3)을 정확하게 산정하고 데이터를 시각화해 관리할 수 있도록 돕는다. 공시 보고를 위한 데이터의 체계적인 관리와 보고서 작성을 하나의 플랫폼에서 지원한다. 아이투맥스 협력사 세일즈포스는 글로벌 CRM 시장을 선도하는 기업으로 2022년 탄소중립을 달성했다. 세일즈포스는 자사뿐만 아니라 더 많은 기업들이 지속가능 경영을 실천하고 탄소중립 목표를 달성할 수 있도록 넷제로 클라우드, 넷제로 마켓플레이스 등의 서비스를 제공하고 있다. 전 세계 18만 개 기업이 선택하고 200만명 이상의 사용자를 보유 중이다. 넷제로 클라우드는 ESG 데이터를 통합적으로 관리하는 솔루션이다. 특히 에너지를 만드는 탄소배출을 자동으로 산정한다. 기업이 하는 사회적 활동을 정량화하는 S(Social) 쪽에서는 연령별로 어떤 직원을 채용하고, 임금이 밀리고 있지는 않은지, 교육은 제대로 하고 있는지 등에 대한 데이터를 리포팅하게 된다. G(governance) 분야에서는 공시해야 하는 회사 매출, 영업이익 관련 데이터를 통합 관리하고 인사이트를 도출한다. 박주성 아이투맥스 이사는 “현재 아이투맥스처럼 CRM을 한국 기업에 보급하는 회사들은 있지만 세일즈포스 넷제로 클라우드를 한국에 보급해 구축하고 교육하는 회사는 아이투맥스가 유일하다”고 전했다. 박 이사는 “심각해진 지구온난화로 ESG는 한국뿐 아니라 글로벌의 가장 큰 관심사로 환경 관련 규제들이 전 세계적으로 만들어지고 있다. 이에 따라 ESG의 하나로 기후공시를 의무적으로 해야 하고 미국과 유럽을 중심으로 법제화가 준비 중”이라고 설명했다. 그는 “한국 역시 상장 회사를 중심으로 공시를 준비하고 있었지만 지난해 10월 기업이 아직 준비가 안됐다는 이유로 유예된 상황”이라며 “지구를 살리기 위한 온난화 해결은 모든 국가가 함께 해야 하는 일로 우리나라는 2026년부터 시행될 것으로 예상되지만 많은 기업들이 혼동을 겪고 있다. 아직 시기상조라는 말이 나오고 있지만 공시는 글로벌 공통 과제로 너무 늦지 않게 시작할 필요가 있다”고 말했다. 박 이사 말처럼 아시아에서는 싱가포르, 호주가 2026년, 중국은 2029년 공시를 의무화하기로 했다. 개발도상국가인 베트남도 현재 준비 중이다. 박 이사는 “많은 기업들이 탄소배출에 관한 부분을 엑셀로 관리해왔지만 이제는 한계를 호소하고 있고 솔루션을 도입해야 한다는 필요를 느끼고 있다. 데이터의 중요성, 보안을 생각하면 세일즈포스의 공식 파트너사인 아이투맥스의 솔루션이 더 강조되고 있는 때”라고 말했다. 그러면서 “공시 의무에 따르면 원청사들은 협력사 데이터를 수집해야 한다. 대기업과 상생하는 중소·중견기업의 주도적인 대응이 필요한 이유”라고 강조했다. 환경일보 박선영 기자 ### ERP와 CRM 차이점 완벽 해부: 비즈니스에 꼭 맞는 CRM 선택 가이드 URL: https://blog.i2max.co.kr/erp-and-crm-differences-crm-selection-guide/ Last updated: 2026-09-04T07:56:17.000Z 오늘날 기업이 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 비즈니스 운영의 효율성을 극대화하고, 고객과의 관계를 체계적으로 관리하는 것이 필수적입니다. 이때 많은 기업들이 ERP와 CRM 솔루션 도입을 고민합니다. 그러나 ERP와 CRM의 목적과 기능은 각기 다르며, 도입 목적에 따라 선택이 달라져야 합니다. 잘못된 선택은 기업 운영에 혼란을 초래할 수 있으므로, 각 시스템의 차이를 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 이 글은 ERP와 CRM의 핵심 차이점을 명확하게 분석하고, 두 시스템이 어떻게 기업의 성장을 지원하는지 설명합니다. 또한 CRM 도입을 고려하는 기업이 적절한 시기와 주요 고려 사항을 이해하고, 보다 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 신뢰성 있는 정보를 제공합니다. ## ERP와 CRM 개요 **ERP(전사적 자원 관리)와 CRM(고객 관계 관리)는 무엇일까요?** 많은 기업이 성장을 위해 다양한 IT 솔루션을 도입하는 과정에서 ERP와 CRM의 차이에 대해 궁금해합니다. 두 시스템은 기업 운영에 필수적인 도구지만, 그 기능과 목적은 매우 다릅니다. 그렇기 때문에 어떤 시스템이 기업에 더 적합한지 이해하는 것이 중요합니다. ### ERP(전사적 자원 관리)란? ERP는 기업의 전반적인 자원을 통합적으로 관리하는 시스템입니다. 여기서 자원은 재무, 인사, 재고, 생산 등 다양한 비즈니스 프로세스를 의미합니다. ERP는 이 모든 정보를 하나의 플랫폼에서 관리하고, 실시간으로 데이터를 공유할 수 있게 함으로써 효율성을 극대화하는 역할을 합니다. 이를 통해 부서 간의 협업이 원활해지고, 중복된 업무를 줄이며, 의사결정의 정확성을 높일 수 있습니다. **|주요 특징:** - **데이터 통합:** 다양한 부서에서 생성된 데이터를 중앙 시스템에서 통합 관리 - **프로세스 자동화:** 수동 작업을 최소화하고 자동화된 프로세스를 통해 시간 절약 - **비용 절감:** 운영 효율성을 높여 비용을 절감할 수 있음 ### CRM(고객 관계 관리)란? CRM은 고객과의 관계를 효율적으로 관리하는 시스템으로, 세일즈, 마케팅, 고객 서비스 등 고객과의 모든 접점을 한 곳에서 관리합니다. CRM은 고객의 구매 이력, 문의 사항, 피드백 등을 기록하고 분석하여 맞춤형 마케팅 [전략](https://blog.naver.com/i2maxi2/223546471116?ref=blog.i2max.co.kr)을 수립하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 기업은 고객 만족도를 높이고, 장기적인 관계를 구축하여 매출을 증대시킬 수 있습니다. **|주요 특징:** - **고객 데이터 관리:** 고객 정보를 체계적으로 저장하고 관리 - **맞춤형 마케팅:** 고객 데이터를 분석하여 개인화된 마케팅 전략 수립 - **고객 유지율 향상:** 고객의 니즈를 파악하여 더 나은 서비스 제공 ## ERP와 CRM의 차이점은 무엇일까요? ERP와 CRM은 모두 조직의 효율성과 생산성을 향상시키는 데 사용되는 소프트웨어 시스템이지만, 그 초점과 핵심 기능은 전혀 다릅니다. 다음 표는 ERP와 CRM의 주요 차이점을 정리한 것입니다. | 구분 | ERP | CRM | | ---------- | -------------------------- | --------------------------- | | **주요 목적** | 내부 운영 효율성 개선 | 고객 관계 강화 및 매출 증대 | | **기능** | 재무, 회계, 인사, 재고, 생산 등 자원 관리 | 세일즈, 마케팅, 고객 서비스 등 고객 중심 기능 | | **사용 부서** | 경영지원, 생산, 구매 등 | 세일즈, 마케팅, CS 등 | | **데이터 중심** | 사내 프로세스 및 리소스 데이터 | 고객 이력, 상호작용, 행동 분석 데이터 | | **도입 목적** | 비용 절감, 운영 통합 | 고객 유지율 향상, 매출 증대 | 이처럼 ERP는 ‘**운영 중심**’ 시스템이며, CRM은 ‘**고객 중심**’ 시스템이라고 할 수 있습니다. 기업이 내부 운영의 효율성을 우선시한다면 ERP를, 고객 중심의 전략을 강화하고 싶다면 CRM을 선택하는 것이 효과적입니다. ## CRM 도입 이유 CRM은 단순한 고객 정보 관리 도구를 넘어, **고객과의 장기적인 관계를 전략적으로 관리**할 수 있도록 돕는 필수 솔루션으로 자리 잡았습니다. 다음은 CRM을 도입해야 하는 주요 이유입니다. ### ① 고객 중심의 조직으로 전환 디지털 전환이 가속화되면서 고객의 니즈는 더 다양하고 복잡해졌습니다. CRM은 고객 데이터 기반의 의사결정을 가능하게 하여, **고객 중심의 조직 문화**를 정착시키는 데 기여합니다. ### ② 매출 증대 및 리드 전환율 향상 CRM을 통해 리드(잠재 고객)의 행동을 추적하고, 이들의 관심사를 파악할 수 있습니다. 이를 기반으로 **맞춤형 세일즈 전략**을 수립하면 전환율이 향상되고, 매출 증대에도 긍정적인 영향을 줍니다. ### ③ 고객 충성도 및 재구매율 향상 고객과의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 만족도를 높이고, 이탈률을 낮출 수 있습니다. CRM은 **고객의 생애 가치를 극대화**하는 데 핵심 역할을 합니다. ### ④ 업무 자동화와 협업 강화 CRM 시스템은 반복적인 업무를 자동화하고, 팀 간 협업을 강화합니다. 이는 업무 효율성을 높이고, **데이터 기반의 일관된 고객 경험**을 제공합니다. 이제 많은 기업이 CRM을 단순히 영업 툴이 아닌, [전사적 전략 도구](https://blog.naver.com/i2maxi2/223543306160?ref=blog.i2max.co.kr)로 활용하고 있습니다. ## ERP 도입 이유 ERP는 기업 자원을 통합적으로 관리하여 운영 효율을 극대화할 수 있도록 돕습니다. 다음은 ERP를 도입해야 하는 주요 이유입니다. ### ① 업무 효율성 극대화 재무, 인사, 생산 등 전 부서의 업무를 하나의 시스템에서 처리함으로써 **프로세스가 표준화**되고, **중복 업무가 제거**됩니다. ### ② 실시간 데이터 기반 의사결정 ERP는 부서 간 데이터 통합을 통해 **전사적 관점에서 실시간으로 데이터를 조회하고 분석**할 수 있어, 신속하고 정확한 의사결정을 가능하게 합니다. ### ③ 비용 절감 및 리스크 최소화 자동화된 워크플로우를 통해 인건비를 절감하고, **인적 오류를 줄여 리스크를 최소화**할 수 있습니다. ### ④ 확장성과 유연성 확보 기업의 성장에 따라 ERP는 모듈 추가를 통해 기능을 확장할 수 있으며, 다양한 산업군과 비즈니스 모델에 **유연하게 대응**할 수 있습니다. ## ERP와 CRM의 통합이 중요한 이유 ERP와 CRM은 각기 다른 목적과 기능을 가지고 있지만, 함께 사용할 때 **시너지를 극대화**할 수 있습니다. ### ① 고객 중심의 운영 체계 구축 CRM은 고객 정보를 수집하고 분석하며, ERP는 이러한 정보를 기반으로 **생산, 물류, 서비스까지 연계된 운영**을 가능하게 합니다. ### ② 통합된 데이터 기반 의사결정 CRM에서 수집한 고객 데이터와 ERP의 재무/운영 데이터를 통합하면 **전사적으로 일관된 인사이트**를 확보할 수 있어 전략 수립과 실행의 정확도가 높아집니다. ### ③ 고객 만족도 및 수익성 향상 ERP가 제공하는 제품/서비스의 품질과 납기 정보가 CRM과 연계되면, **고객 만족도는 물론 수익성 향상**에도 크게 기여할 수 있습니다. 결론적으로, **ERP는 기업의 운영을, CRM은 고객을 중심으로 한 전략을 지원**합니다. 두 시스템을 통합하여 운영할 때, [고객 중심 경영](https://www.salesforce.com/kr/blog/2023/08/what-is-crm.html?ref=blog.i2max.co.kr)과 [디지털 전환](https://blog.naver.com/i2maxi2/223676441476?ref=blog.i2max.co.kr)을 실현할 수 있는 강력한 기반이 마련됩니다. ## CRM, 언제 도입해야 할까? 기업의 성장 단계와 무관하게 CRM 도입은 빠를수록 유리합니다. 특히 아래에 해당된다면 지금이 CRM 도입 시점일 수 있습니다. - 고객 정보가 엑셀 등 개별 파일로 흩어져 있다. - 영업사원이 바뀌면 고객 관리에 공백이 생긴다. - 캠페인 효율이 낮고, 고객 반응 데이터를 분석하기 어렵다. - 고객 서비스 대응이 느리고 만족도가 낮다. - 고객 이탈률이 점점 높아지고 있다. CRM은 단순한 소프트웨어 도구가 아니라, **고객 중심 경영 체계를 가능하게 하는 핵심 인프라**입니다. 지금 우리 조직이 고객 중심으로 움직이고 있는지, 성장을 위한 기반을 갖추었는지 점검해보는 것이 도입의 시작입니다. ## 글로벌 No.1 CRM, 세일즈포스 CRM 도입을 고민하고 있다면, 전 세계 15만 개 이상의 고객사가 선택한 [세일즈포스(Salesforce)](https://www.salesforce.com/kr/?ref=blog.i2max.co.kr)를 주목해보세요. - **Gartner, IDC 등 글로벌 리서치 기관에서 다년간 CRM 부문 1위**로 선정 - **영업, 마케팅, 고객 서비스, 커머스, 데이터까지** 고객 경험 전반을 통합 관리 - 클라우드 기반으로 빠른 구축 및 유연한 확장 가능 - AI와 자동화, 예측 분석 기능까지 탑재해 미래형 CRM 실현 특히 세일즈포스는 **국내외 다양한 산업군에서 검증된 사례**를 보유하고 있으며, 파트너사를 통한 현지화 및 컨설팅, 교육 등까지 제공하고 있어, 국내 기업에게도 가장 현실적인 선택지입니다. ## CRM 도입 시, 성공을 위한 팁 CRM은 도입 자체보다 **도입 후 얼마나 잘 활용하느냐**가 더 중요합니다. 아래 팁을 참고해 성공적인 CRM 여정을 시작해보세요. - **1\. 비즈니스 목표를 명확히** 단순히 도입하는 것이 아니라 ‘무엇을 해결하고 싶은지’부터 정의하세요. - **2\. 사용자 관점에서 시스템 설계** 현업 담당자들이 쉽게 쓰고 싶어야 진짜 도입입니다. - **3\. 점진적 확장 전략 수립** 처음부터 모든 기능을 도입하기보다, 핵심 기능 중심으로 시작해 점진적으로 확장하세요. - **4\. 파트너사와의 협업** 경험 많은 파트너의 가이드를 받으면 시행착오를 줄이고 효과를 극대화할 수 있습니다. - **5\. 교육과 변화 관리** 시스템 교육과 사내 변화 관리는 CRM 성공의 핵심입니다. ## CRM으로 더 스마트한 고객 중심 경영을 시작하세요 CRM은 단순한 고객 관리 도구가 아닙니다. 고객과의 관계를 이해하고, 데이터를 기반으로 더 나은 경험을 제공하며, 지속 가능한 성장을 가능하게 하는 **디지털 경영의 중심축**입니다. 세일즈포스를 통해 시작하는 CRM 도입은, 단지 시스템 구축을 넘어 **고객 중심 전략의 전환**을 의미합니다. 지금이 바로 그 첫걸음을 내딛을 순간입니다. 고객의 기대는 더 높아지고, 경쟁은 더 치열해지는 지금. 우리 기업이 진짜 고객 중심 기업으로 도약하기 위한 선택, 아이투맥스와 함께 시작해보세요. ### 세일즈포스 커머스 클라우드와 AI: 모든 것은 어디로 향할까? URL: https://blog.i2max.co.kr/future-of-ai-commerce/ Last updated: 2026-09-04T07:56:17.000Z 세일즈포스 커머스 클라우드는 세일즈포스 플랫폼에서 이커머스를 제공하므로 고객 경험의 모든 영역에서 하나의 공급업체를 사용할 수 있습니다. 2016년에는 Demandware, 2018년에는 CloudCraze를 인수하여 B2C 및 B2B 커머스를 모두 지원하게 되었으며, 그 이후 상당한 진전이 있었습니다. 저는 1년 반 동안 Salesforce Commerce Cloud의 GM을 맡고 있는 마이클 아프론티와 직접 이야기를 나눌 수 있는 기회를 가졌습니다. 대화를 통해 그와 그의 팀의 현재 우선순위, '핵심에 집중하는 커머스'의 현황, 새로 발표된 커머스 코파일럿, 그리고 커머스 클라우드의 미래에 대해 이야기를 나누었습니다. ## 커머스 클라우드 우선 순위 자신과 조직의 우선순위에 대한 질문에 Michael은 규모라는 단어를 강조했습니다. 그의 재임 기간 동안 Commerce Cloud는 신규 고객이 두 자릿수 성장률을 기록했으며, 이는 Salesforce가 제공한 구성 가능한 혁신 덕분에 가능했던 것으로 추측됩니다. 특히 판매자가 고객 참여를 유도하기 위해 더욱 정교한 사용 사례를 모색할 때 이 기술은 이러한 수요에 맞춰 계속 확장되어야 합니다. 데이터 클라우드는 '육안'을 넘어 데이터에서 도출된 인사이트를 공유하고 초개인화를 실현하고자 하는 요구를 지원하기 위한 플랫폼 전반의 전략적 움직임입니다. 국제적인 성장 측면에서 보면 APAC, 중남미, 남아프리카 공화국에서 Commerce Cloud 도입이 두드러집니다. 모든 Salesforce 제품과 마찬가지로, 다양한 지역으로의 성장을 위해 Hyperforce는 성능뿐만 아니라 데이터 레지던시(즉, 고객 데이터가 해당 국가의 국경 내에 저장되어야 함)를 제공하면서 그 중요성이 높아지고 있습니다. B2B 커머스가 핵심 플랫폼에 내장되어 있기 때문에 Hyperforce는 사실상 이를 지원할 수 있지만, 현재로서는 이것이 B2C 커머스에 어떤 영향을 미칠지에 대한 정보가 없습니다. ## “온 코어 커머스” 상태 커머스 클라우드가 '코어' 세일즈포스 플랫폼으로 이동한다는 소식을 들었지만, 저와 같은 경우 '온 코어' 인프라가 어디에서 시작되고 어디에서 끝나는지 궁금했습니다. 다행히도 답은 매우 간단합니다. B2B 커머스는 앞서 언급했듯이 조직에서 Hyperforce로 이동하는 모든 움직임을 활용하는 온 코어인 반면, B2C 커머스는 자체 아키텍처에서 운영됩니다. 하지만 흥미로운 점은 이것과 핵심 Salesforce 플랫폼 간의 연결이 Data Cloud를 통해 이루어질 수 있다는 것입니다: B2C 커머스 ↔ 데이터 클라우드 ↔ 코어. 데이터 클라우드와 커머스 클라우드가 데이터 수집 및 활성화를 위해 원활하게 작동하도록 하기 위한 노력으로, 기존 커넥터를 사용하는 경우 이 방법을 고려해 볼 수 있습니다. ## 커머스 코파일럿 커넥츠 '24의 주요 뉴스 중 하나는 커머스 클라우드의 코파일럿이었습니다. 이 두 가지 기능은 서로 다른 페르소나를 만족시킵니다: - 머천다이저를 위한 아인슈타인 코파일럿: 상점을 설정하고, 제품 설명을 작성하고, 제품 목록 SEO 및 이커머스 사이트 전환율을 최적화할 수 있습니다. - 쇼핑객을 위한 아인슈타인 코파일럿: 브라우저는 이커머스/웹사이트의 '상단에' 앉아 자연어를 사용하여 상호 작용하여 적합한 제품을 찾고, 카탈로그를 자세히 살펴보고, FAQ(자주 묻는 질문) 섹션에 쌓여 있을 수 있는 질문을 할 수 있습니다. “더 많은 돈을 쓰게 하려는 것"으로 들릴 수도 있지만, 실제로 커넥션에서 목격된 것은 정말 강력합니다(감히 전례가 없는 일이라고 말할 수 있을까요?). 데모로 표현할 수 있는 것은 한정되어 있으며, 기술을 한 단계씩 벗겨보면 Salesforce의 목표를 달성할 수 있는 공급업체를 찾기가 어려울 것입니다. 세일즈포스가 커넥션에서 추진한 아이디어는 여러 부조종사가 AI 교향곡처럼 함께 작업해야 한다는 것이었습니다. 우리는 이 두 가지 커머스 코파일럿이 마케터를 위한 아인슈타인 코파일럿을 통해 어떻게 엔드투엔드로 강력한 스레드가 될 수 있는지 목격했습니다. ## 세일즈포스 커머스 클라우드의 미래는 어떻게 될까요? “향후 6개월/년 동안 Commerce Cloud의 우선 순위는 무엇인가요?"라는 질문에 Michael은 자신과 팀의 야망을 주저하지 않고 공유했습니다. 앞서 언급한 향후 중점 사항 외에도 이 리더가 공유한 두 가지 사항은 다음과 같습니다. ### AI 기반 목표 설정 및 권장 조치(곧 출시될 OOTB 대시보드) 아시다시피, 데이터 클라우드를 통해 데이터 활용 능력은 더욱 강력해졌으며, 여러 데이터 소스를 통합하여 개인에 대한 보다 명확한 의미를 파악할 수 있게 되었습니다. 더욱 정교한 데이터 조화로 더욱 정교한 분석이 가능해집니다. 곧 CRM 애널리틱스 도구를 사용하여 20\~25개의 대시보드가 출시될 예정입니다. 예를 들어, 하나의 마케팅 캠페인이 구매 행동에 미친 영향과 같이 활동의 시간 경과에 따른 전환 지점에 대한 영향을 추적하는 등 '원인과 결과' 추적이라고 설명할 수 있습니다. ### 반품 인사이트(OMS) 이커머스에서 '잊혀진' 부분인 반품은 판매자의 운영에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 구매의 상당 부분이 반품으로 이어지며, 이로 인해 기업은 수익 마진에 막대한 손실을 입게 됩니다. 배송비가 상승하고 소비자가 구매하는 브랜드에 대한 기대치가 높아짐에 따라 이를 줄이는 것이 최우선 과제입니다. 이제 커머스 클라우드의 애드온인 주문 관리(OMS)의 일부인 반품 인사이트를 통해 반품이 발생하는 이유를 정확히 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 목록이 부정확하여 업데이트가 필요한 경우 AI가 이러한 조치 지점을 파악할 수 있습니다. ## 요약 보통 요약 섹션에서는 제목에서 알 수 있듯이 기사를 요약하는 데 사용합니다. 먼저, 커넥츠 '24 기조연설에서 데모 스테이션 중 하나를 맡아 '괴짜'가 된 마이클에게 감사의 말을 전하고 싶었습니다. 반가운 변화였습니다. 지난 2년 동안 Michael을 만나면서 그가 Commerce Cloud 조직 내에서 유능하고 흥미로우며 인격적인 리더라는 것을 직접 확인했습니다. 이러한 성과에는 전자상거래 혁신의 최전선에서 계속 노력하는 팀원들의 노력도 포함되어 있습니다. 현재 코파일럿을 사용할 수 있고 팀 전체가 끊임없이 새로운 발전을 염두에 두고 있는 Commerce Cloud의 미래는 매우 흥미진진할 것이라고 확신합니다. 출처 [Salesforce Commerce Cloud & AI: Where is Everything Heading? | Salesforce Ben](https://www.salesforceben.com/salesforce-commerce-cloud-ai-where-is-everything-heading/?ref=blog.i2max.co.kr) ### 엑셀로 기업 ESG 통합 관리가 불가능한 이유 URL: https://blog.i2max.co.kr/limitations-of-excel-for-esg/ Last updated: 2026-09-06T23:47:09.000Z ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 전 세계적으로 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 특히 유럽연합(EU)과 미국을 중심으로 ESG 정보 공시 의무화가 빠르게 진행되고 있습니다. 한국도 이와 발맞춰 금융당국에서는 2026년부터 자산 2조 원 이상의 상장기업을 대상으로 ESG 정보 공시 의무화할 계획입니다. 이는 기업이 환경적, 사회적 책임을 투명하게 공개하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적인 조치로 여겨집니다. 특히, 한국 기업들은 ESG 공시 의무화와 글로벌 기준에 맞춘 대응을 통해 지속 가능성을 입증해야 합니다. 한국 정부의 이 같은 방침은 기업들이 ESG 데이터를 체계적으로 관리하고, 기후리스크와 사회적 책임에 대한 성과를 명확히 공개할 수 있도록 유도하고 있습니다. ## ESG 담당자가 준비해야 할 사항 한국의 ESG 정보 공시는 2026년부터 본격적으로 시행될 예정입니다. 기업들은 환경, 사회, 지배구조와 관련된 비재무적 정보를 투명하게 공개해야 합니다. 한국 금융당국은 글로벌 표준을 반영하되, 국내 산업의 특수성을 고려한 공시 기준을 마련하고 있습니다. ### ESRS, SEC 등 글로벌 의무 공시 대비 국제지속가능성기준위원회(ISSB)와 IFRS 공시 기준은 물론, EU의 ESRS, 미국의 SEC 등의 글로벌 지속가능성 공시는 기업들에게 필수적으로 대비해야 할 요소입니다. 특히 수출 의존도가 높은 우리 기업들에게 글로벌 규제에 잘 대응하는 것은 투자자 신뢰를 확보하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다. ### ESG 데이터 관리 ESG 데이터 관리는 **기업의 지속 가능성을 평가하고, 전략적 의사결정을 지원하는 데 핵심적인 역할**을 합니다. 데이터를 정확하고 체계적으로 관리함으로써 기업은 변화하는 시장 환경에 민첩하게 대응할 수 있습니다. 이 과정에서 ESG 데이터는 단순한 기록을 넘어, 기업의 리스크 관리, 기회 포착, 그리고 지속 가능 경영의 성공 여부를 좌우하는 중요한 자산으로 작용합니다. 특히, **데이터의 일관성과 정확성은 기업의 ESG 성과를 투명하게 보고하고, 공시 요건을 충족시키는 데 필수적**입니다. ## ESG 데이터 관리하기 대다수의 기업들이 ESG 데이터를 관리하기 위해 엑셀과 같은 전통적인 스프레드시트를 사용하고 있습니다. 담당자들은 다양한 소스에서 데이터를 수집하고, 이를 엑셀에 수동으로 입력하며, 필요한 경우 여러 버전의 파일을 공유해 데이터를 취합합니다. 이 과정에서 데이터의 일관성을 유지하고, 오류를 최소화하는 데 많은 시간과 노력이 필요합니다. 이런 문제를 극복하기 위해 ESG 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 플랫폼, 세일즈포스의 넷제로 클라우드와 비교해 보겠습니다. ### 엑셀로 ESG 데이터 관리 시의 한계와 문제점 ![엑셀과 넷제로클라우드 비교표 - 데이터 저장/성능, 데이터 입력/관리, 시스템 통합/업데이트, 데이터 분석/보고, 비용 및 초기설정 항목별 비교](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg-excel-2.jpg) - **데이터 저장 및 성능** - 제한된 데이터 양: 데이터 양이 증가할수록 엑셀의 성능이 저하됨. - 장기 데이터 관리 부적합: 수십 년간의 데이터를 안정적으로 관리하기 어려움. - **데이터 입력 및 관리** - 수동 입력: 많은 시간이 소요되며, 인적 오류 발생 가능성 높음. - 데이터 통합 관리 어려움: 여러 사용자가 동시에 작업할 경우 버전 충돌 위험 및 데이터 취합 문제 발생 가능성 높음. - 보안 문제: 스프레드시트 공유 시 비담당자에게 데이터 노출 가능성 높음. - **보고서 작성** - 복잡한 과정: 데이터 수집, 정리, 분석, 작성, 검토, 수정, 제출까지 수기로 진행되기 때문에 시간이 많이 걸림. - **시스템 통합 및 업데이트** - 기존 시스템과 통합 불가: CRM, ERP 등 기존에 사용 중인 시스템과의 연동 불가. - 업데이트 문제: 소프트웨어 업데이트로 인한 데이터 손실 위험 존재. ### 세일즈포스 넷제로 클라우드의 기능과 장점 ![보고서 작성 자동화(OmniScript Packaged Reports) - GRI, CDP, SASB, ESRS 등 공시 프레임워크 보고서 작성을 자동으로 안내하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg-excel2.jpg) ![MS Word 활용 보고서 작성 및 문서 템플릿 생성 화면 - 문항 답변 라이브러리에서 키워드로 서술형 답변을 불러오는 기능](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg-excel3.jpg) - **데이터 저장 및 성능** - 무제한 데이터 저장: 클라우드 기반으로 장기적인 데이터 저장 및 분석 가능. - 안정적인 장기 데이터 관리: 수십 년간의 데이터도 안전하게 관리 가능. - **데이터 입력 및 관리** - 자동화된 데이터 수집: 자동으로 데이터를 수집하고 분류하여 시간 절약 및 오류 감소. - 중앙 집중식 관리: 여러 사용자가 실시간으로 협업 가능. - 높은 보안성: 사용자별 권한 설정으로 데이터 접근을 제한하고 보호. - **보고서 작성** - 간편한 보고서 작성: GRI, SASB, CDP, ESRS 등 국제 공시 템플릿이 내장되어 자동화된 작성 프로세스의 지원을 받아 효율적으로 보고서 완성 가능. - 서술형 문항은 서버라이브러리 기능을 통해 버전 관리가 가능하며 탄소배출량, 에너지 사용량 등의 데이터는 시스템에서 바로 가져올 수 있음. - 워드 연동을 통한 유연한 협업 가능. - **시스템 통합 및 업데이트** - 기존 시스템과 통합 가능: CRM, ERP 등 기존에 사용하는 시스템과 연동 가능. - 자유로운 업데이트: SaaS 기반 솔루션으로 업데이트 자유로움. 연간 3회 무료 기능 업그레이드 지원. ## ESG 정보 공시와 보고서 준비를 위한 통합 플랫폼, 세일즈포스 넷제로 클라우드 ![Net Zero Cloud 대시보드 - 탄소배출량, 물 관리, 출장 관련 배출량을 시각화한 여러 대시보드 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg-excel-dashboard.jpg) 넷제로 클라우드는 ESG 정보 공시와 보고서 준비를 위한 최적의 도구입니다. - **자동화된 ESG 데이터 관리**시간 절약과 인적 오류 감소에 기여하는 자동화된 데이터 입력과 분석 기능을 제공합니다. - **강력한 보안과 협업 기능**사용자 권한을 통해 데이터를 보호하며, 여러 팀이 협력할 수 있는 포털을 제공합니다. - **국제 기준에 부합하는 보고서 작성**CDP 보고서 등 국제 공시 기준에 맞춘 보고서 작성을 지원하여 글로벌 규제에 대응할 수 있습니다. 엑셀과 넷제로클라우드는 ESG 데이터 관리를 위해 각각 다른 접근 방식을 제공합니다. 엑셀은 전통적으로 사용되는 스프레드시트 도구로, 단기 데이터 관리에는 편리하지만, 복잡한 ESG 데이터 관리를 위해서는 한계가 명확합니다. 반면, **넷제로클라우드**는 ESG 데이터 관리 전용으로 설계된 클라우드 기반 플랫폼으로, 자동화된 기능과 높은 보안성을 제공하여 장기적인 데이터 관리와 분석에 최적화된 솔루션입니다. 넷제로클라우드는 **ESG 데이터 관리에서 스프레드시트 사용 방식의 한계를 극복하며, 기업의 ESG 목표 달성에 필수적인 도구**로 자리 잡고 있습니다. ### 뮬소프트(MuleSoft)란? 당신의 비즈니스를 혁신하는 통합 솔루션 URL: https://blog.i2max.co.kr/mulesoft-integration-platform/ Last updated: 2026-09-04T07:56:19.000Z 디지털 트랜스 포메이션이 빠르게 진행되고 있는 지금, 다양한 IT 시스템과 애플리케이션을 하나로 연결하는 것이 매우 중요합니다. 기업들이 새로운 기술을 도입하면서 기존의 시스템과 데이터들을 어떻게 효율적으로 통합할 수 있을까요? 여기서 뮬소프트라는 솔루션이 큰 역할을 합니다. ## ****뮬소프트란 무엇인가요?** [**뮬소프트MuleSoft**](https://www.salesforce.com/kr/products/integration/overview/?ref=blog.i2max.co.kr)는 세일즈포스에서 제공하는 통합 플랫폼으로, 서로 다른 애플리케이션, 데이터, 그리고 장치들을 하나의 네트워크로 연결할 수 있도록 도와줍니다. 쉽게 말해, 다양한 시스템과 소프트웨어가 서로 '대화'할 수 있게 만들어 주는 역할을 합니다. ## **API를 통한 통합의 힘** 뮬소프트의 핵심은 **API(Application Programming Interface)**입니다. API는 소프트웨어들이 서로 정보를 주고받을 수 있게 하는 '중개자' 역할을 합니다. 예를 들어, 온라인 쇼핑몰에서 결제 시스템과 재고 관리 시스템이 서로 정보를 교환할 수 있게 하는 것이 API의 역할입니다. ​**뮬소프트는 이런 API를 쉽고 빠르게 만들고, 관리하며, 보안성을 유지할 수 있게 해줍니다.** 그래서 기업은 새로운 시스템을 도입하거나 기존 시스템을 업그레이드할 때, 뮬소프트를 통해 다양한 플랫폼과 애플리케이션을 유기적으로 연결할 수 있습니다. ​AI의 성공은 통합에 달려 있습니다. IT 리더 대부분이 AI가 생산성을 올려준다고 응답했으나, 이는 통합된 데이터에 따라 좌우됩니다. 데이터 시스템을 완전히 병합하여 AI 기술을 활용할 수 있는 준비가 갖춰지지 않았다고 생각하는 응답자 비율은 62%였습니다. AI와 기존 시스템의 통합과 관련된 문제는 조직 내의 생성형 AI 활용과 관련된 우려사항 중 가장 흔하게 언급됩니다. ## **뮬소프트를 어떻게 사용할까요?** 고객 응대 매니저의 경우 생성형 AI와 API 기반의 시스템 통합을 통해 CRM, ERP, 마케팅 캠페인, 배송 관리 시스템 등 다양한 시스템에서 고객의 정보와 제품 정보를 가져와 고객의 상황을 빠르게 파악하고 맞춤 오퍼를 실시간으로 제공할 수 있습니다. 이처럼 API를 기반으로 No-code/Low-code를 통해 다양한 시스템 통합을 구현할 수 있습니다.​ ## **뮬소프트의 주요 기능** ### **애니포인트 플랫폼(Anypoint platform)** 뮬소프트는 애니포인트 플랫폼을 통해 API의 생성, 관리, 보안, 모니터링을 한곳에서 할 수 있습니다. 애니포인트 플랫폼은 통합 작업을 단순화하고, IT 팀의 생산성을 높이는 데 큰 도움을 줍니다. ### **클라우드 및 온프레미스 통합** 클라우드 서비스와 기존의 온프레미스(내부 서버) 시스템 간의 통합도 문제없습니다. 뮬소프트는 양쪽 모두에서 데이터를 자유롭게 주고받을 수 있게 합니다. 이는 클라우드 전환을 고려하고 있는 기업에게 큰 장점이 됩니다. ### **빠른 개발 및 배포** 뮬소프트는 사전 빌드 된 API 템플릿과 커넥터를 제공하여, 복잡한 통합 작업도 빠르게 처리할 수 있게 합니다. 이를 통해 개발자들은 일관된 품질로 빠르게 작업을 완료할 수 있습니다. ### **보안성과 확장성** 기업의 데이터는 매우 중요합니다. 뮬소프트는 최고 수준의 보안 기능을 제공하며, 확장성이 뛰어나 어떤 규모의 기업에서도 사용할 수 있습니다. ## **왜 뮬소프트를 선택해야 할까요?** **비즈니스의 유연성과 속도**를 높이기 위해서는 다양한 시스템들이 서로 원활하게 통합되어야 합니다. 뮬소프트는 이러한 통합과정을 혁신적으로 단순화하며, 기업이 빠르게 변화하는 시장에 대응할 수 있도록 도와줍니다. **디지털 전환**을 고민하고 있는 기업이라면, 뮬소프트는 반드시 고려해야 할 솔루션입니다. 이를 통해 IT 팀의 업무 부담을 줄이고, 새로운 기술 도입 시 발생할 수 있는 리스크를 최소화할 수 있습니다. ## ****뮬소프트 제품군** ## **설계** ### **API Designer** API의 설계와 문서화를 간단하게 실시할 수 있는 툴입니다. 비주얼 에디터를 사용해 엔드 포인트나 요청과 리스폰스의 데이터 형식, 헤더 등을 직관적인 인터페이스로 간단하게 정의하거나, 복수의 개발자의 동시 공동 작업, API 문서의 자동 생성이 가능하게 됩니다. ### **Flow Designer** 브라우저에서 그래픽으로 API 플로우를 작성할 수 있는 Low-code 개발 툴입니다. 커넥터와 구성 요소를 연결하여 흐름을 만듭니다. ## **개발·테스트** ### **Anypoint Connector** 데이터베이스, FTP, 각종 SaaS 등과의 접속이나 처리를 통합할 수 있는 재사용 가능한 부품입니다. 대상 시스템에의 접속·인증· API 실행을 설정이나 최소한의 프로그래밍 기술로 끝낼 수가 있습니다. ### **Anypoint Studio Eclipse** 기반 개발 툴로 Flow Designer보다 고기능의 통합 개발 환경(IDE)입니다. 디버그 실행이나 MUnit을 사용한 자동 테스트를 할 수 있습니다. Maven, Git, Jenkins와 같은 일반적인 오픈 소스 개발 도구를 통합하여 기존 CI/CD 파이프라인과 통합할 수 있습니다. ### **MUnit** Mule 애플리케이션을 위한 테스트 프레임워크로 테스트를 자동화할 수 있는 도구입니다. Anypoint Studio에서 사용할 수 있습니다. 커버율을 시각적으로 확인하거나 보고서를 생성할 수 있습니다. ## **API 관리·공유** ### **API Manager** API에 대해 인증기능·IP허가/블록·부정한 액세스·공격으로부터의 보안 기능을 부가하거나 레이트 제한(일정 기간에 처리되는 요구를 제한한다)으로 성능 관리도 할 수 있는 툴입니다. 이들은 API에 정책을 적용하고 기능을 확장할 수 있습니다. 애널리틱스를 사용하면 API 사용 및 정책 위반 상황을 파악할 수 있습니다. ### **Anypoint Exchange** API를 기업 및 조직 내에서 게시하고 버전 관리할 수 있는 도구입니다. API 사양에서 문서가 자동으로 생성됩니다. API는 포털에 게시되어 검색 가능합니다. 공개된 API는 모의 서비스로 호출하여 동작 확인이 가능하므로 사용자는 API의 사용을 판단할 수 있습니다. 또한 이전 버전의 API를 지원하면서 새 버전으로 마이그레이션할 수 있습니다. ## **API 실행·운용 감시** ### **Anypoint Runtime Manager** 앱 배포, 수평/수직/자동 스케일링 기능을 갖춘 Mule 앱 배포 및 실행 관리 도구입니다. 다운타임 없이 앱 출시를 할 수 있습니다. API가 응답이 없으면 자동 복구합니다. ### **Anypoint Monitoring** API 및 실행 환경의 실시간 모니터링을 수행하는 도구입니다. 표준 대시보드 외에도 맞춤형 대시보드를 만들 수 있습니다. ### **Anypoint Visualizer** API 끼리의 연결을 그래픽으로 표시하는 기능입니다. 고장 발생 시의 트러블 슈팅이나 설계 검토 시의 연결의 파악에도 사용할 수 있습니다. 뮬소프트는 다양한 애플리케이션과 시스템을 통합하여 기업의 디지털 전환을 가속화하는 데 필수적인 도구입니다. 이를 통해 비즈니스는 더욱 유연하고 신속하게 변화할 수 있으며, 새로운 기회들을 효과적으로 포착할 수 있습니다. 만약 여러분의 회사가 디지털 전환을 계획하고 있다면, 뮬소프트를 통해 성공적인 통합 전략을 구축해 보세요. --- \*이 포스트는 [세일즈포스의 포스트](https://www.salesforce.com/kr/form/pdf/mulesoft-brochure/?ref=blog.i2max.co.kr)를 가공하여 작성하였습니다. ### 아이투맥스, 장애인 운동선수 고용계약 체결로 ESG 경영 실천🤝 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-disability-athlete-partnership/ Last updated: 2026-09-06T23:47:10.000Z 안녕하세요 아이투맥스 입니다! 지난 7일, 아이투맥스의 서울 마포구 본사에서 '장애인 운동선수 고용계약 체결식'이 열렸습니다! 이번 행사에서는 중증 장애를 가진 탁구 운동선수 3명을 정식으로 채용했습니다. ![아이투맥스 장애인 운동선수 고용계약 체결식 - 2024년 8월 7일, 아이투맥스와 스포머스 관계자들이 파이팅 포즈로 기념 촬영](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg1.png) 이번에 입사한 선수는 서부재활체육센터의 김기한 선수, 해바라기의 김민성 선수, 다지기심리운동연구소의 박연하 선수입니다. 앞으로 아이투맥스 소속으로 다양한 국내 대회에 출전하게 되는데요, 아이투맥스와 함께 안정적으로 체육 활동을 이어나갈 예정입니다! ## **ESG 경영과 사회적 책임** ![아이투맥스 장애인 운동선수 고용계약 체결식 단체사진 - 임직원과 선수단이 함께한 기념 촬영](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg2.png) 이번 채용은 ESG 경영의 일환이자, 장애인 스포츠 발전과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 노력으로 시작했습니다. 아이투맥스는 앞으로도 입사한 선수들이 안정적으로 선수 생활을 이어갈 수 있도록 회사 차원에서 적극 지원할 것을 약속합니다! 아이투맥스는 CRM 선도 기업 세일즈포스(Salesforce)의 공식 파트너로서, 세일즈포스, 태블로(Tableau), 슬랙(Slack), 뮬소프트(MuleSoft) 등의 솔루션을 통해 국내외 기업들의 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 앞으로도 지속적으로 사회적 책임을 다하며 다양한 분야에서 긍정적인 변화를 이끌어 나갈 것입니다. 이번 고용계약 체결식은 아이투맥스가 추구하는 포용성과 다양성을 실천하는 중요한 한 걸음이었습니다. 앞으로도 더 많은 사회적 가치를 창출해 나갈 것을 약속드립니다. ### 아이투맥스, ESG 경영 일환으로 장애인 운동선수와 정규직 고용 계약 체결 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-esg-disabled-athlete-employment/ Last updated: 2026-09-04T07:56:20.000Z 아이투맥스(대표 김근모)는 지난 7일 서울 마포구 본사에서 '장애인 운동선수 고용계약 체결식'을 열고 중증 장애를 가진 탁구 운동선수 3명을 고용했다고 발표했다. 이번에 입사한 세 명의 선수는 서부재활체육센터 소속의 김기한 선수와 발달장애인주간방과후제공기관(해바라기)소속의 김민성 선수, 다지기심리운동연구소 소속의 박연하 선수다. 이들은 앞으로 아이투맥스 소속 장애인 탁구선수로서 다양한 국내대회에 출전하며 안정적으로 체육 활동을 이어갈 수 있게 된다. 고용 계약식에서 김근모 대표는 "이번 채용은 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 실천하는 ESG경영의 일환으로, 장애인 스포츠 발전과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 노력”이라며 "입사한 세 명의 선수가 안정적으로 선수 생활을 이어갈 수 있도록 회사 차원에서 적극적으로 지원할 것"이라고 말했다. 한편, 아이투맥스는 CRM 선도 기업 세일즈포스(Salesforce)의 공식 파트너로서, 세일즈포스, 태블로(Tableau), 슬랙(Slack), 뮬소프트(MuleSoft) 등의 솔루션을 통해 국내외 기업들의 디지털 전환을 지원하고 있다. 보도자료 원문 ### 세일즈포스 커머스 클라우드를 활용한 AI 기반 쇼핑몰 구축 가이드 URL: https://blog.i2max.co.kr/ai-powered-ecommerce-with-salesforce/ Last updated: 2026-09-04T07:56:21.000Z 오늘날의 이커머스 환경은 빠르게 변화하고 있으며, 고객들은 단순히 제품을 구매하는 것을 넘어, 자신만을 위한 개인화된 쇼핑 경험을 기대합니다. 이러한 변화는 기업들이 경쟁에서 앞서 나가고 고객 충성도를 높이기 위해 새로운 전략과 기술을 도입해야 한다는 압박을 가중시키고 있습니다. **세일즈포스 커머스 클라우드는 이러한 요구에 부응하기 위해 AI 기술을 도입하여 혁신적인 솔루션을 제공**합니다. **AI는 고객 데이터를 분석하고 이해하여 그들이 원하는 제품을 예측하고 제안할 수 있는 능력을 가지고 있습니다**. 이는 고객이 자신의 취향과 필요에 맞는 제품을 손쉽게 찾을 수 있도록 도와주며, 쇼핑 경험을 크게 향상시킵니다. 또한, AI 기반의 고객 서비스는 빠르고 정확한 문제 해결을 통해 고객 만족도를 높이며, 기업의 효율성을 극대화합니다. 이 포스트에서는 세일즈포스 커머스 클라우드의 AI 기능을 통해 어떻게 맞춤형 쇼핑 경험을 제공할 수 있는지 자세히 살펴보고자 합니다. **AI 기반 추천 시스템, 실시간 데이터 분석, 그리고 성공 사례들을 통해 AI가 어떻게 기업의 비즈니스 성장을 도모하는지 알아보겠습니다**. 이로써 여러분의 비즈니스에 AI를 효과적으로 도입하는 방법을 제시하고, 고객에게 더 나은 쇼핑 경험을 제공할 수 있는 방안을 모색해 보겠습니다. **\[목차\]** - AI 기반 추천 시스템 - AI를 활용한 고객 서비스 개선 - 실시간 데이터 분석 --- ## **AI 기반 추천 시스템** ### **예측 분석** 세일즈포스 커머스 클라우드는 아인슈타인 코파일럿(Einstein Copilot)을 통해 고객의 과거 구매 기록과 행동 데이터를 분석합니다. 이를 통해 고객이 좋아할 만한 제품을 예측하여 추천합니다. AI 알고리즘은 고객의 선호도와 쇼핑 패턴을 파악하여 가장 관련성이 높은 제품을 제안합니다. 이렇게 하면 고객이 원하는 제품을 쉽게 찾을 수 있어 쇼핑 경험이 더 즐거워집니다​. ### ​**개인화된 콘텐츠** 아인슈타인 코파일럿은 고객마다 다른 콘텐츠를 보여줍니다. 예를 들어, 특정 제품을 자주 검색하는 고객에게는 그와 관련된 제품을 메인 페이지에 보여줍니다. 이를 통해 고객은 자신만을 위한 특별한 쇼핑 경험을 느낄 수 있습니다. 이처럼 개인화된 콘텐츠는 고객의 만족도를 높이고, 재방문율을 증가시키는 데 큰 도움을 줍니다​. ### ​**다이나믹한 프로모션** 아인슈타인 코파일럿은 실시간 데이터를 분석하여 다양한 할인 혜택을 제공합니다. 예를 들어, 특정 시간대에 자주 쇼핑하는 고객에게는 그 시간대에 맞춘 할인 쿠폰을 제공하거나, 장바구니에 제품을 담아두고 구매를 망설이는 고객에게는 특별 할인 혜택을 줍니다. 이러한 맞춤형 프로모션은 **고객의 구매를 유도하고, 판매량을 증대시키는 효과**가 있습니다. ### ​**고객 만족도 향상** 이 시스템은 고객의 취향과 필요에 맞는 제품을 추천하여 만족도를 높입니다. 고객이 원하는 제품을 쉽게 찾고, 개인화된 혜택을 누리면 자연스럽게 **재방문율과 구매 전환율이 높아집니다**. 이는 결국 기업의 매출 증대로 이어지고, 고객과의 장기적인 관계 형성에 기여합니다. ## **AI를 활용한 고객 서비스 개선** ### **챗봇과 가상 비서** 아인슈타인 코파일럿은 AI 기반 챗봇과 가상 비서를 통해 고객의 문의에 실시간으로 응답합니다. 이렇게 하면 고객은 필요한 정보를 빠르게 얻을 수 있고, 대기 시간이 줄어들어 만족도가 높아집니다. 예를 들어, 제품 사용법에 대한 질문에 챗봇이 즉시 답변을 제공합니다. **이러한 기능은 고객 서비스 팀의 부담을 줄여주고, 더 복잡한 문제에 집중할 수 있게 합니다​​.** ### ​**예측 유지보수** 아인슈타인 코파일럿은 고객의 행동 데이터를 분석하여 잠재적인 문제를 미리 예측하고 해결합니다. 이는 고객이 문제를 겪기 전에 예방 조치를 취할 수 있어 서비스 중단이나 불편을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 구매한 제품의 사용 패턴을 분석하여 고장이 날 가능성이 있는 시점을 예측하고, 그 전에 점검을 제안하는 방식입니다. 이는 고객이 제품을 사용하는 동안 발생할 수 있는 문제를 미리 방지하는 데 도움을 줍니다. 이러한 예방 조치는 **고객의 신뢰를 높이고, 장기적인 만족도를 유지하는 데 중요한 역할**을 합니다. ## ​**실시간 데이터 분석** ### **고객 행동 분석** 아인슈타인 코파일럿은 실시간 데이터를 통해 고객의 쇼핑 패턴을 분석합니다. 이렇게 하면 고객의 선호도와 구매 경향을 파악하여 맞춤형 마케팅 전략을 세울 수 있습니다. 예를 들어, 앞서 언급한 것처럼 특정 제품의 인기가 급증하면 해당 제품을 중심으로 한 프로모션을 기획할 수 있습니다. 이러한 데이터 기반의 마케팅은 효율성을 높이고, 마케팅 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. ### ​**재고 관리 최적화** 아인슈타인 코파일럿은 실시간 데이터 분석을 통해 수요를 예측하여 재고 관리를 효율적으로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 **과잉 재고나 재고 부족 문제를 방지**할 수 있습니다. 예를 들어, 인기 상품의 재고가 부족해질 경우 자동으로 재주문이 이루어지도록 설정할 수 있습니다. 이러한 재고 관리 최적화는 고객의 요구를 신속하게 충족시키고, 판매 기회를 놓치지 않도록 합니다. --- ​이와 같이, 세일즈포스 커머스 클라우드의 AI 기능을 활용하면 고객에게 맞춤형 쇼핑 경험을 제공하고 서비스 품질을 향상시킬 수 있습니다. 실시간 데이터 분석을 통해 비즈니스 효율성을 극대화하고 고객 만족도를 높이는 방법을 지속적으로 모색할 수 있습니다. ### ESG 경영 혁신: 공급망 관리에 세일즈포스 넷제로 클라우드를 활용하는 방법 URL: https://blog.i2max.co.kr/esg-supply-chain-management/ Last updated: 2026-09-04T07:56:21.000Z ESG(환경, 사회, 거버넌스) 경영은 지속 가능한 비즈니스 운영을 위해 필수적인 요소로 자리잡았습니다. 특히 공급망 관리는 ESG 목표 달성의 핵심 분야로, 기업이 환경적 책임을 다하고 사회적 가치를 창출하며 투명하고 윤리적인 경영을 실천하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 맥락에서 세일즈포스의 넷제로 클라우드는 ESG 목표를 효과적으로 달성하기 위한 혁신적인 도구로 주목받고 있습니다. **\[목차\]** - 공급망 관리와 ESG - 공급망 관리의 주요 도전 과제 - 넷제로 클라우드를 통한 공급망 관리 혁신 - 넷제로 클라우드와 ESG 목표 달성 --- ## **공급망 관리와 ESG** **공급망 관리**는 제품과 서비스가 고객에게 전달되기까지의 모든 과정을 포함하며, 환경적 책임, 사회적 책임, 그리고 거버넌스 개선을 위한 다양한 활동이 포함됩니다. ### **환경적 책임** 기업은 **공급망 전반에 걸쳐 탄소 배출을 줄이고, 지속 가능한 자원을 사용하며, 폐기물 관리를 철저히 해야 합니다.** 이를 통해 환경에 미치는 부정적 영향을 최소화할 수 있습니다. ### **사회적 책임 및 윤리적 경영** 공정한 노동 조건을 보장하고, 아동 노동 및 강제 노동을 근절하며, 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치는 활동을 포함합니다. **공급망 내 모든 이해관계자들이 존중받고 공정하게 대우받는 것이 중요합니다.** ### **거버넌스 개선** **투명한 경영 구조와 윤리적 비즈니스 관행을 확립하여 이해관계자들의 신뢰를 확보합니다**. 이는 리스크 관리와 법적 준수, 공급업체와의 협력 강화 등을 포함합니다. ## **공급망 관리의 주요 도전 과제** ESG 목표를 달성하기 위한 공급망 관리는 다양한 도전 과제에 직면해 있습니다. ### **탄소 배출 관리** 공급망에서 발생하는 탄소 배출을 정확히 측정하고 줄이는 것은 매우 복잡한 작업입니다. 각 단계에서의 배출량을 모니터링하고, 이를 줄이기 위한 효율적인 전략을 수립해야 합니다. ### **지속 가능성 데이터의 부족** 많은 기업들이 지속 가능성 데이터를 충분히 확보하지 못하고 있습니다. 이는 공급망 전반에 걸친 투명한 데이터 수집과 분석이 필요함을 의미합니다. ### **공급업체 평가 및 모니터링의 어려움** 수많은 공급업체를 효과적으로 평가하고 지속적으로 모니터링하는 것은 큰 도전 과제입니다. 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 평가 기준과 지속적인 모니터링 시스템이 필요합니다. ## **넷제로 클라우드를 통한 공급망 관리 혁신** 세일즈포스 넷제로 클라우드는 ESG 목표 달성을 지원하는 강력한 도구로, 기업이 환경적 영향을 관리하고 탄소 중립을 실현할 수 있도록 돕습니다. --- ## **💡**[**넷제로 클라우드**](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-solution/a5R0o000000wUTGEA2/net-zero-cloud?language=ko&type=Salesforce&ref=blog.i2max.co.kr)**란?** 넷제로 클라우드는 세일즈포스의 클라우드 기반 솔루션으로, **기업이 탄소 배출을 추적하고 관리하며, ESG 목표를 달성할 수 있도록 지원**합니다. ## **주요 기능과 특징** 넷제로 클라우드는 실시간 데이터 분석, 자동화된 보고서 생성, 예측 분석 및 시뮬레이션 기능을 통해 공급망 관리의 효율성을 높입니다. ### **탄소 발자국 추적 및 관리** 넷제로 클라우드는 공급망 전반의 탄소 배출을 실시간으로 추적하고 관리할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 기업은 탄소 배출을 줄이고 환경적 영향을 최소화할 수 있습니다. ### **공급업체 지속 가능성 평가** 넷제로 클라우드는 공급업체의 지속 가능성 성과를 평가하고, 이를 바탕으로 더 나은 협력 관계를 구축할 수 있도록 지원합니다. ### **데이터 투명성과 보고 기능** 넷제로 클라우드는 투명한 데이터 관리와 정확한 보고 기능을 제공하여 기업이 ESG 목표를 달성하는 데 필요한 정보를 쉽게 접근하고 활용할 수 있게 합니다. ### **실시간 데이터 분석** 넷제로 클라우드는 실시간으로 데이터를 분석하여 기업이 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이는 공급망 관리의 효율성을 크게 향상시킵니다. ### **자동화된 보고서 생성** 넷제로 클라우드는 자동화된 보고서 생성 기능을 제공하여, 기업이 간편하게 ESG 성과를 보고하고 공유할 수 있게 합니다. ### **예측 분석 및 시뮬레이션 기능** 넷제로 클라우드는 예측 분석 및 시뮬레이션 기능을 통해 기업이 미래의 ESG 성과를 예측하고, 이를 바탕으로 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다. ## **넷제로 클라우드와 ESG 목표 달성** 넷제로 클라우드는 기업이 ESG 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. ### **ESG 목표와 넷제로 클라우드의 역할** 넷제로 클라우드는 ESG 목표 달성을 위한 실질적인 도구로, 기업이 환경적 책임을 다하고, 사회적 가치를 창출하며, 투명하고 윤리적인 경영을 실천할 수 있도록 돕습니다. - **데이터 기반의 ESG 전략 수립** - 넷제로 클라우드는 정확한 데이터 제공을 통해 기업이 신뢰할 수 있는 ESG 전략을 수립하고 실행할 수 있도록 지원합니다. - **기업의 지속 가능한 미래 구축** - 넷제로 클라우드는 기업이 지속 가능한 미래를 구축하는 데 필수적인 파트너로, ESG 목표 달성을 위한 모든 과정을 효과적으로 관리할 수 있게 합니다. 세일즈포스 넷제로 클라우드는 ESG 경영을 위한 공급망 관리에서 중요한 역할을 합니다. 기업이 지속 가능한 공급망을 구축하고, 환경적 책임을 다하며, 사회적 가치를 창출하는 데 있어 넷제로 클라우드는 필수적인 도구입니다. 앞으로도 넷제로 클라우드는 더 많은 기업들이 ESG 목표를 달성하고 지속 가능한 미래를 구축하는 데 기여할 것입니다. ### 전환율을 높이는 이커머스 웹사이트 구축 방법 URL: https://blog.i2max.co.kr/building-high-converting-ecommerce-sites/ Last updated: 2026-09-06T23:43:37.000Z > 💡주요 기능, FAQ 등을 통해 전자상거래 사이트 구축을 위한 실용적인 팁을 확인하세요. 부업으로 소규모 비즈니스를 소유하고 운영하든, 매년 수십억 달러의 수익을 창출하는 대기업이든 전자상거래 웹사이트는 중요한 판매 도구입니다. 전자상거래 사이트가 있으면 임대료, 공과금 등 오프라인 매장의 간접비 없이 '항상 켜져 있는' 판매 채널을 확보할 수 있습니다. 우리는 디지털 퍼스트 세상에 살고 있으며, 고객은 모든 비즈니스와 온라인으로 거래할 수 있기를 기대합니다. 하지만 모든 이커머스 웹사이트가 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 성공적인 사이트에는 직관적이고 쉽고 빠르게 쇼핑할 수 있는 적절한 기능과 기능이 포함되어 있습니다. **전환율이 높은 이커머스 웹사이트를 구축하기 위해 알아야 할 모든 것**을 소개합니다. ## **먼저 알아야 할 것들: 이커머스 웹사이트란 무엇인가요?** 이커머스 웹사이트는 단순히 비즈니스 이름과 연락처 정보를 표시하는 랜딩 페이지 그 이상입니다. 또한 단순한 홍보 도구 그 이상입니다. 이커머스 웹사이트는 온라인에서 제품을 쉽게 구매하고 판매하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있어야 합니다. 이커머스 웹사이트를 시작하려면 **브랜드 디자인을 만들고 제품을 정확하게 표현하는 고품질 이미지와 동영상을 게시할 수 있는 소프트웨어가 필요**합니다. 또한 **탐색, 제품 검색, 결제, 주문 관리 등의 기능도 필요**합니다. 이러한 모든 요소가 결합되어 고객을 위한 온라인 쇼핑 환경이 만들어집니다. 사용자 경험이 좋을수록 사이트의 성과도 좋아집니다. ## **이커머스 웹사이트 구축 방법** 경쟁이 치열한 전자상거래 환경에서 성공하려면 **사이트의 기능과 디자인이 브랜드의 고유한 특성과 품질을 강조**하는 것이 절대적으로 중요합니다. 이제 그 어느 때보다 고품질의 이커머스 웹사이트 디자인은 타협할 수 없는 비즈니스 자산입니다. 이러한 사이트를 구축하려면 완벽한 웹사이트 디자인에 적합한 도구가 포함되어 있고 유연성과 사용자 지정이 가능한 전자상거래 플랫폼이 필요합니다. 이커머스 플랫폼과 사용자 지정 웹사이트 디자인을 만들기 위한 기본 구성 요소를 갖추면 성공을 이끄는 핵심 기능을 통합할 수 있습니다. ## **이커머스 웹사이트의 10가지 주요 기능🤓** **콘텐츠 관리 기능**: 이커머스 웹사이트 콘텐츠에는 이미지와 동영상부터 제품 설명과 홍보 배너까지 모든 것이 포함됩니다. 고객 수요, 업계 트렌드, 재고 수준 등에 따라 **콘텐츠를 신속하게 변경할 수 있는 기능이 필요**합니다. **간편한 탐색 및 검색**: 좋은 이커머스 웹사이트는 탐색하기 쉬워야 한다는 것은 두말할 나위도 없습니다. 여기에는 **쇼핑객이 관련 제품을 최대한 빨리 찾을 수 있는 직관적인 상점 검색이 포함**됩니다. **탐색과 검색은 전환을 극대화하는 간소화된 이커머스 경험을 제공하는 데 있어 핵심적인 요소**입니다. **보안**: 정의에 따르면 전자상거래는 민감한 금융 정보가 교환될 수밖에 없는 거래를 처리합니다. 대부분의 전자상거래 거래와 원터치 모바일 결제는 신용카드나 직불카드로 이루어지지만, 일부는 PayPal과 같은 결제 서비스에 연결된 은행 계좌에서 직접 결제할 수도 있습니다. 이커머스스 사용자가 공유하는 모든 개인 및 금융 정보는 안전하게 보관되어야 합니다. **고객과의 신뢰를 구축하고 유지하려면 플랫폼에 계층형 보안, SSL 인증서, VPN 등 최신 고급 보안 기능이 탑재**되어 있어야 합니다. **고객 서비스**: 쇼핑객은 궁금한 점이 있을 때마다 콜센터에 전화를 걸고 싶어하지 않습니다. 이커머스 웹사이트에는 일상적인 요청을 위한 자동화된 챗봇이나 동영상 및 가이드가 포함된 유용한 지식 센터 등 **쉽게 액세스할 수 있는 고객 서비스**가 있어야 합니다. 이를 통해 고객은 **온라인에서 빠르게 답변을 찾을 수 있으며, 서비스 센터에 전화를 걸지 않아 비용을 절감**할 수 있습니다. **결제 옵션**: 할부 결제부터 암호화폐, 디지털 지갑에 이르기까지 새로운 결제 수단이 정기적으로 등장하고 그 어느 때보다 빠르게 채택되고 있습니다. 이에 발맞추려면 기업은 새로운 결제 수단을 빠르게 구현할 수 있어야 합니다. **장바구니 이탈을 방지하기 위해 전자상거래 웹사이트는 쉽고 직관적인 결제 환경을 제공**해야 합니다. **리뷰와 피드백 루프**: 무려 **93%의 소비자가 온라인 리뷰가 구매 결정에 영향을 미친다고 답했습니다**. 긍정적인 리뷰는 신규 고객을 유치하는 데 도움이 되며, 비판적인 리뷰는 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 개선 영역에 리소스를 집중하는 데 도움이 됩니다. 데이터 수집 및 관리 개인화되고 매력적인 이커머스 환경을 구축하려면 먼저 고객을 이해해야 합니다. 이를 위해서는 **데이터**가 필요합니다. 소규모 기업이든 대기업이든, 자체 데이터 수집은 이커머스 웹사이트의 핵심 기능이어야 합니다. 고객의 동기, 행동, 참여도, 선호도에 대한 데이터를 수집하면 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리고 성공을 이끌어내는 데 도움이 됩니다. 모든 데이터를 수집한 후에는 고객 데이터 플랫폼 및 고객 관계 관리 플랫폼과 같은 다른 도구를 통해 데이터를 유용하게 활용할 수 있습니다. **확장성**: 모든 브랜드는 성장하기를 원합니다. 전자상거래 웹사이트는 **현재와 미래의 요구에 맞게 확장**할 수 있어야 합니다. 즉, 트래픽이 폭주하는 시기에도 사이트를 항상 빠르게 이용할 수 있어야 합니다. **전 세계로 확장할 계획이 있다면 이커머스 사이트와 결제 시스템에 시장별로 현지화할 수 있는 기능**이 있어야 합니다. **오프라인 소매점과의 통합**: 온라인 쇼핑 시 고객은 가까운 소매점에서 특정 제품을 찾을 수 있는지 알고 싶어합니다. 좋은 이커머스 플랫폼에는 지리적 위치 및 오프라인 재고와 연결된 '매장 찾기' 버튼이 있습니다. 이를 위해서는 **매장 내 서비스 상담원이 디지털 재고에 액세스하고 원활한 주문과 신속한 배송을 수행할 수 있는 적절한 재고 관리 기능과 도구가 필요**합니다. **자동화 및 AI**: 우수한 이커머스 플랫폼은 브랜드가 안전한 **고객 데이터를 사용하여 여러 채널에서 사이트 방문자의 쇼핑 경험을 개인화할 수 있게 해줍니다.** 인공 지능은 클릭할 때마다 자동으로 표시되고 사용자의 선호도에 따라 실시간으로 재조정되는 제품 추천 기능을 제공할 수 있습니다. 또한 커머스용 AI 도구는 제품 설명을 작성하고, 각 고객의 고유한 요구와 선호도에 맞게 프로모션을 맞춤화하는 등의 작업을 지원할 수 있습니다. **자동화 및 AI를 위한 기본 제공 도구를 사용하면 머천다이징부터 마케팅, 커머스까지 모든 팀이 더 스마트하게 작업하고 더 많은 전환을 유도**할 수 있습니다. ## **이커머스 웹사이트 디자인 예시** 모든 기업은 이커머스 기업이지만 이커머스 웹사이트와 관련하여 각 비즈니스마다 고유한 요구 사항이 있습니다. 예를 들어, 소매업에 종사하는 중소기업(SMB)은 간단한 제품 검색 기능과 결제 워크플로우를 갖춘 템플릿 스토어를 시작하고 싶을 수 있습니다. 반면, 여러 지역에 걸쳐 수천 개의 제품을 고유한 협상 가격으로 판매하는 엔터프라이즈급 제조 회사라면 상점 검색 및 탐색을 위한 보다 강력한 솔루션이 필요할 것입니다. 다음은 이커머스 웹사이트 간의 다른 차이점에 대한 몇 가지 예시입니다. ![노트북과 데스크톱·모바일 화면에 표시된 이커머스 웹사이트 예시 두 개 - 고전환율 디자인 사례](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/commerce.png) 좌: B2B 웹사이트, 우: B2C 웹사이트 (이미지출처 - 세일즈포스) ## **B2C와 B2B 전자상거래 사이트의 디자인 차이점** 비즈니스가 서비스를 제공하는 구매자 유형에 따라 염두에 두어야 할 몇 가지 **주요 디자인 차이점**이 있습니다. 예를 들어, B2B 구매자와 소비자는 구매 프로세스가 매우 다르게 보입니다**. B2B 전자상거래를 운영하는 경우 다양한 가격 모델과 제안서 평가 및 승인과 같은 기타 구매 단계를 포괄하는 디자인을 고려**해야 할 것입니다. 또한 **B2B 구매자는 대량 구매의 재주문과 같은 일상적인 상호 작용을 더 쉽게 할 수 있는 매우 직관적인 셀프 서비스 옵션을 요구**합니다. **B2B 웹사이트 콘텐츠**에는 **소비자용 이커머스 웹사이트보다 복잡한 제품에 대한 정보가 훨씬 더 많이 포함**되어야 할 가능성이 높습니다. 제품 데모, 제품 페이지에 대한 자세한 설명, 고객의 추천글, 제품의 특징 및 장점과 함께 제품의 고유한 차별화 요소를 강조하는 긴 형식의 콘텐츠가 필요합니다. B2B와 B2C 전자상거래 사이트의 모든 차이점에도 불구하고 **한 가지 공통점**은 둘 다 뛰어난 사용성, 시각적 디자인, UX를 요구한다는 점입니다. 실제로 **B2B 구매자의 무려 90%가 B2B 전자상거래 웹사이트에서도 소비자 사이트와 유사한 쇼핑 경험을 기대합니다.** ## **전자상거래 웹사이트 디자인 시 고려 사항** ### **모바일 기능** 쇼핑객은 모든 채널, 모든 디바이스에서 동일한 경험을 제공받아야 합니다. 오늘날 대부분의 사람들은 모바일 디바이스에서 브랜드와 처음으로 상호 작용하며, **모바일 쇼핑객은 전체 사이트 방문의 60% 이상을 차지합니다. 따라서 모바일 기능과 반응형 디자인은 필수**입니다. 모바일 커머스를 위한 사이트 최적화는 더 이상 부가적인 기능이나 사후 고려사항이 아니라 **최우선 순위**가 되어야 합니다. 사이트가 모든 주요 디바이스와 운영 체제에서 작동하여 많은 쇼핑객을 자동으로 배제하지 않도록 해야 합니다. 여러 기기에서 발생하는 문제를 방지하는 좋은 방법은 **반응형 디자인을 우선시하는 플랫폼을 사용하는 것**입니다. 모바일 환경을 디자인할 때는 원터치 모바일 결제, 인스타그램, 스냅챗, 페이스북, 틱톡과 같은 소셜 미디어 플랫폼과의 통합 등 오늘날 소비자의 요구에 부응하는 최신 혁신 기술을 수용하는 것도 중요합니다. ### **개인화된 콘텐츠** 개인화는 고객을 이커머스 웹사이트의 중심에 두어 모든 쇼핑객과 고유한 관계를 구축하고 클릭할 때마다 맞춤화된 경험을 제공할 수 있습니다. 개인화 기술에는 다양한 타겟 고객에 맞는 다양한 디자인 제공, 각 사용자의 개별 쇼핑 행동에 맞춘 검색 결과 제공, AI를 통한 관련성 높은 제품 추천 제공 등이 포함됩니다. **실시간으로 통합된 고객 데이터**는 이러한 경험을 제공하는 원동력입니다. 고**객과 고객의 선호도에 대한 인사이트를 발견하여 전환을 유도하는 지능적이고 개인화된 디자인**을 만들 수 있습니다. ### **간소화된 결제** 사이트를 탐색하고 온라인 쇼핑 카트를 채우는 모든 고객이 거래를 완료하는 것은 아닙니다. 실제로 평균 장바구니 이탈률은 70%에 육박합니다. 왜 그럴까요? 여러 요인이 이 비율에 영향을 미칠 수 있지만, 가장 유력한 이유는 결제 프로세스가 너무 복잡하기 때문입니다. **결제 워크플로우를 단순하게 유지하려면 결제 워크플로우에서 불필요한 장애물을 제거하세요**. 필요한 정보만 요청하고 **구매자가 계정을 설정하지 않고도 구매할 수 있도록 하세요**. **다양한 결제 옵션을 제공**하세요. 고객이 **구매 또는 결제 프로세스를 다시 시작하도록 강요하지 않고 오류를 쉽게 수정**할 수 있도록 하세요. ### **간단한 클릭 경로** 클릭 한 번 할 때마다 잠재 고객의 상당수를 잃게 됩니다. **제품을 찾고 거래를 완료하는 데 걸리는 단계를 최소화하여 구매 여정을 빠르게 진행**하세요. 또한 명확한 목적과 목적지가 있는 주요 클릭 유도 문안이 페이지 상단에 눈에 잘 띄게 표시되도록 하는 것이 중요합니다. 주의를 끌기 위해 경쟁하는 링크와 버튼으로 페이지가 복잡해지지 않도록 하세요. 사려 깊은 디자인을 사용하여 여러분과 고객 모두에게 가장 중요한 **클릭의 시각적 우선순위를 정하세요.** ## **이커머스 웹사이트 FAQ** ### **Q. 이커머스 웹사이트 디자인이란 무엇인가요?** A. 이커머스 웹사이트 디자인은 상품과 서비스의 온라인 판매를 위해 특별히 최적화된 웹사이트를 만드는 과정입니다. 이커머스 웹사이트 디자인의 고유한 기능에는 제품 페이지, 쇼핑 카트, 결제 프로세스가 포함됩니다. 고객 만족도와 전환율을 높이려면 디자이너는 모범 사례를 사용하여 사용자 경험을 직관적이고 단순하며 탐색하기 쉽게 만들어야 합니다. ### **Q. 전자상거래 웹사이트 디자인 비용은 얼마인가요?** A. 전자상거래 웹사이트의 디자인 및 구축 비용은 비즈니스 운영에 필요한 기능과 기능의 종류에 따라 달라집니다. 예를 들어 트래픽이 상대적으로 적은 **소규모 소매업체의 경우 몇 개의 제품 페이지, 기본 검색 기능, 간단한 장바구니 및 결제 기능만 필요**할 수 있습니다. 반면에 **여러 지역에서 다양한 가격대의 복잡한 제품을 대규모 카탈로그로 판매하는 엔터프라이즈 기업에는 보다 강력한 옵션이 필요**할 것입니다. ### **Q. 전자상거래 웹사이트 성능을 개선하려면 어떻게 해야 하나요?** A. 웹 개발자는 사이트를 처음 출시하기 전과 후 모두 지속적으로 모니터링하고 업데이트하여 원활하게 운영되도록 해야 합니다. 다음은 필요한 작업 중 일부에 불과합니다: - 주요 지표를 추적하여 결제 흐름을 모니터링하고 사이트에서 사용자가 쇼핑을 중단하거나 사이트에서 이탈하거나 카트를 버리는 가장 일반적인 위치를 파악합니다. 이러한 중요한 행동을 추적하고 향후 디자인 결정을 내리는 데 도움이 되는 많은 도구와 프로그램이 있습니다. - 사이트 자체에 대한 **정기적인 감사**도 중요합니다. 예를 들어 **SEO 감사 및 기능 검토의 중요성**을 잊지 마세요. 예를 들어 페이지 로딩 시간이 1초만 지연되어도 전환율이 최대 7%까지 감소할 수 있습니다. 모든 것이 원활하게 작동하는지 확인하고 기능에 문제가 있으면 가능한 한 빨리 수정하세요. ### **Q. 전자상거래 사이트 속도를 개선하려면 어떻게 해야 하나요?** A. 로딩 시간이 0\~2초 사이인 페이지에서 전자상거래 전환율이 가장 높습니다. 즉, 페이지 로딩 시간을 1밀리초 단축할 때마다 잠재적으로 매출을 높일 수 있습니다. 여기서부터 시작하세요: - 웹사이트 속도 테스트를 수행하여 성능에 영향을 미칠 수 있는 문제를 파악하세요. 이미지 크기는 일반적인 문제이므로 이미지 최적화 프로세스를 최신 상태로 유지하고 콘텐츠 팀이 이에 대한 교육을 받았는지 확인하세요. - 제품 목록 페이지와 제품 상세 페이지의 지표에 특히 주의를 기울이세요. 한 페이지에 너무 많은 제품이 표시되지 않도록 합니다(페이지당 총 히트 타일 수가 24개를 넘지 않도록 하는 것이 가장 좋습니다). - 타사 시스템과 함께 사이트를 정기적으로 테스트하여 방문, 검색, 주문이 폭주하는 상황에서 사이트가 결제에 이르기까지 어떻게 유지되는지 확인합니다. ### **이커머스 웹사이트 구축 및 빠른 전환율 향상** 디지털 우선의 세상에서 브랜드를 차별화할 수 있는 웹사이트를 디자인하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 각 고객에게 원활하고 개인화된 여정을 제공하여 최종 구매로 자연스럽게 연결되는 것이 이를 실현하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 모든 채널에서 탁월한 디지털 여정을 구축하고 빠른 가치 실현 시간을 단축하려면 퍼스트 파티 데이터와 자동화에 액세스할 수 있는 확장 가능하고 유연한 도구를 우선적으로 고려해야 합니다. --- 출처 [How to Build an Ecommerce Website That Converts - Salesforce.com](https://www.salesforce.com/resources/articles/how-to-build-an-ecommerce-website/?d=cta-header-3&ref=blog.i2max.co.kr) ### 넷제로 클라우드, 버댄틱스 그린 쿼드런트 탄소 관리 소프트웨어 리더 선정 URL: https://blog.i2max.co.kr/net-zero-cloud-2024-verdantix-leader/ Last updated: 2026-09-06T23:43:39.000Z 세일즈포스의 넷제로 클라우드(Net Zero Cloud)는 최근 발표된 [2023년 Verdantix Green Quadrant 보고서](https://www.salesforce.com/form/sustainability/verdantix-green-quadrant-2023/?ref=blog.i2max.co.kr)에서 **기업의 탄소 관리 소프트웨어 부문에서 리더**로 인정받았습니다. 이 보고서는 세일즈포스의 지속 가능성 노력을 강조하며, 특히 탄소 배출 관리와 관련된 혁신적 기능들을 조명합니다. 세일즈포스의 넷제로 클라우드는 실시간 데이터 통합 및 분석, 맞춤형 대시보드, 자동화된 보고 기능, 예측 분석 도구 등을 통해 기업들이 탄소 배출량을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. ## 🤓Verdantix Green Quadrant 보고서란? 기업의 탄소 배출을 관리하는 소프트웨어를 평가하여 순위를 매기는 보고서입니다. 이 보고서는 기업들이 **탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 경영을 실현하는 데 필요한 소프트웨어를 선택하는 데 도움**을 줍니다. 기능성, 사용편의성, 혁신성, 시장 입지, 서비스 품질 같은 기준을 통해 탄소 관리 소프트웨어의 기능과 성능을 객관적으로 평가하여 기업들이 최적의 솔루션을 선택할 수 있도록 지원합니다. 2023년 보고서에서는 Salesforce 등 13개 업체가 리더로 선정되었습니다. 리더로 선정된 업체들 탄소 관리 기능, 데이터 통합, 분석 기능 등에서 높은 평가를 받았습니다​. ![버댄틱스(Verdantix) 그린 쿼드런트: 기업 탄소관리 소프트웨어 2023 리더 사분면 - 세일즈포스가 리더 그룹에 위치](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/nzc_leader.png) > *“기업 탄소 관리 소프트웨어의 환경은 자발적 및 규제적 탄소 배출 약속에 힘입어 상당한 성장과 변화를 목격하고 있습니다. 공급업체들이 규제 압력, 이해관계자의 기대, 기술 발전에 대응하면서 시장은 여러 가지 도전과 기회를 맞이하고 있습니다."* > 라고 버단틱스의 수석 애널리스트인 아담 버나드(Adam Barnard)는 말합니다. > *“Microsoft, SAP, Salesforce와 같은 주요 기업이 이 시장에 진입하고 2억 4천만 달러 이상의 자금을 확보한 신규 업체가 급증하는 상황에서 최적의 시장 점유율을 달성하려면 포괄적인 솔루션 제공과 틈새 시장을 위한 고도로 맞춤화된 솔루션 사이에서 균형을 잡아야 합니다.”* ## 세일즈포스 넷제로 클라우드의 주요 특징 - **실시간 데이터 통합 및 분석**: 다양한 데이터 소스를 통합하여 실시간으로 탄소 배출량을 모니터링할 수 있습니다. - **맞춤형 대시보드**: 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 기업의 탄소 배출 데이터를 쉽게 시각화하고 분석할 수 있습니다. - **자동화된 보고 기능**: 규제 준수를 위한 보고서 작성이 자동화되어 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. - **예측 분석 도구**: 미래의 탄소 배출량을 예측하고, 이를 기반으로 한 전략적 의사 결정을 지원합니다​​. ## 세일즈포스의 지속 가능성 노력​ 세일즈포스는 자사의 [Green Code 이니셔티브](https://www.salesforce.com/news/stories/green-code-software/?ref=blog.i2max.co.kr)를 통해 소프트웨어 개발 주기에서의 탄소 발자국을 줄이는 데 앞장서고 있습니다. 이 프로그램은 기술자들이 지속 가능한 방식으로 소프트웨어를 개발할 수 있도록 최적의 방법을 제공합니다​. 또한, 세일즈포스는 자사의 넷제로 클라우드를 활용하여 **탄소 배출을 신속하고 정확하게 추적하고 분석하여, 신뢰할 수 있는 투자자 등급의 데이터를 제공**하고 있습니다. 이는 환경적 목표를 달성하는 데 큰 도움이 되며, 다른 기업들도 이를 통해 동일한 목표를 달성할 수 있습니다​. 세일즈포스 넷제로 클라우드는 기업들이 지속 가능한 미래를 향해 나아갈 수 있도록 혁신적인 솔루션을 제공합니다. Verdantix Green Quadrant 보고서에서 리더로 인정받은 넷제로 클라우드는 실시간 데이터 통합, 맞춤형 대시보드, 자동화된 보고 기능 등 다양한 혁신적 기능을 통해 기업의 탄소 배출 관리 효율성을 극대화합니다. 지속 가능한 비즈니스를 추구하는 기업들에게 넷제로 클라우드는 필수적인 도구가 될 것입니다. ### 세일즈포스 커머스 클라우드, IDC 마켓스케이프 B2B 이커머스스 부문 리더 선정! URL: https://blog.i2max.co.kr/2024-salesforce-commerce-cloud-idc-b2b-leader/ Last updated: 2026-09-06T23:43:40.000Z 4월 1일, Salesforce는[**IDC 마켓스케이프 보고서**](https://www.salesforce.com/form/commerce/idc-marketscape-enterprise-b2b-commerce/?d=cta-body-promo-8&ref=blog.i2max.co.kr)**(전 세계 엔터프라이즈 B2B 이커머스스 애플리케이션 2023-2024 벤더 평가)에서 리더로 선정**되었다고 발표했습니다. Salesforce는 최근 엔터프라이즈 B2B 커머스 고객을 위해 제너레이티브 AI 및 데이터 혁신을 비롯한 새로운 기능을 추가한 Commerce Cloud에 대해 평가받았습니다. > B2B 이커머스는 2023년에 17% 성장했으며, B2B 구매자 10명 중 7명은 온라인 구매가 더 편리하다고 생각합니다. - Commerce Cloud는 전 세계 B2B 기업이 **CRM, 신뢰할 수 있는 AI 및 데이터를 통해 고객을 위해 구축된 고도로 개인화된 AI 기반 디지털 경험을 통해 디지털 상거래 수익을 극대화할 수 있도록 지원**합니다. - IDC 마켓스케이프 보고서에서는 시장 인지도, AI에 대한 강조, 개발자 지원, CPQ(구성, 가격 및 견적), 커머스 통합 등 Salesforce를 사용하는 엔터프라이즈 B2B 커머스 기업의 여러 강점을 확인했습니다. ## **IDC 마켓스페이스 보고서란?** IDC(International Data Corporation)는 IT, 통신, 소비자 기술 시장에 대한 분석과 예측을 제공하는 세계적인 시장 조사 및 컨설팅 기관입니다. 1964년에 설립된 IDC는 전 세계적으로 인정받는 **공신력 있는 데이터 및 분석 서비스**를 제공합니다. **IDC 마켓스케이프 보고서**는 **특정 시장 내 주요 업체들의 경쟁력을 평가하고 비교하는 보고서**로, 엄격한 기준과 데이터 기반 분석을 통해 기업의 시장 위치와 전략적 강점을 파악할 수 있습니다. IDC의 보고서는 **기업들이 전략적 결정을 내리는 데 중요한 참고 자료로 활용**됩니다. ## **IDC 보고서 노트** > “상당한 예산과 조직의 기대치가 큰 엔터프라이즈 B2B 구매자는 입증된 실적을 보유한 솔루션을 선택하는 경향이 있습니다.” > “비즈니스 민첩성, AI, 데이터를 통한 차별화, 비즈니스 사용자 친화적인 플랫폼을 통한 심층적인 관계 구축에 중점을 두는 조직이라면 세일즈포스 커머스 클라우드를 고려해 보세요.” ![IDC 마켓스케이프: 글로벌 기업 B2B 디지털 커머스 애플리케이션 2023-2024 리더 사분면 - 세일즈포스가 리더 그룹에 위치](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/idc_commerce.png) salesforce ## **세일즈포스의 관점** “B2B 비즈니스는 Commerce Cloud를 통해 성장합니다. **고객이 AI 시대에 성공하는 데 필요한 신뢰, 민첩성, 혁신을 제공**하기 때문입니다.”라고 Commerce Cloud의 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 Michael Affronti는 말합니다. “**모든 구매자 접점**에 내장된 **신뢰할 수 있는 AI 기능, AI, 자동화, 인사이트를 지원하는 Salesforce Data Cloud의 통합 데이터, 세계에서 가장 강력한 파트너 에코시스템**을 통해 B2B 기업이 매일 더 **강력한 고객 관계와 수익성 있는 성장**을 도모할 수 있도록 지원하고 있습니다.” ## **행동하는 혁신** Salesforce는 B2B 상거래 혁신에 지속적으로 투자하여 글로벌 기업이 고객의 기대에 부응하면서 수익성 있는 성장과 효율성을 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 커머스 클라우드의 최신 엔터프라이즈 혁신은 다음과 같습니다. ### **B2B 구매자를 위한 아인슈타인 코파일럿** 이 맞춤형 대화형 AI 어시스턴트는 B2B 구매자가 일반 언어 프롬프트와 사진을 사용하여 제품을 쉽게 식별하고, 개인화된 추천을 받고, 모든 디지털 채널에서 비즈니스와 미묘한 대화를 나눌 수 있도록 지원합니다. 또한 아인슈타인 코파일럿을 통해 구매자는 추천 상품을 장바구니에 쉽게 추가하고 동일한 디지털 채널 내에서 거래를 완료할 수 있어 구매 프로세스를 간소화할 수 있습니다. ### **AI 기반 목표 설정 및 추천** 판매자는 이제 커머스 클라우드 내에서 바로 마진 향상, 평균 주문 금액 증대 등의 성장 목표와 비즈니스 목표를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 Salesforce Data Cloud에서 도출된 데이터와 인사이트를 활용하여 판매자는 이러한 목표를 달성하기 위한 실행 가능한 AI 기반 추천을 받을 수 있습니다. ### **제너레이티브 SEO 메타데이터 최적화** 판매자가 검색 엔진 결과 페이지와 브라우저 탭에 표시되는 제품의 제목과 설명을 수정하는 데 사용할 수 있는 검색 엔진 최적화 권장 사항을 개발하여 가시성을 높이고 제품의 온라인 인지도를 향상시킬 수 있습니다. ### **기업 규모 카트 및 분할 배송** 이제 기업은 하나의 카트에서 최대 2,000개의 품목을 지원하여 마찰 없는 대량 B2B 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다. 이를 통해 B2B 고객은 유통 요구 사항에 따라 단일 주문을 여러 배송 주소 또는 배송 속도로 분할할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다. ### **기본 판매자 서비스** 이제 배송, 세금, 결제가 모두 Commerce Cloud에 직접 통합되어 이러한 프로세스를 처리하는 데 일반적으로 필요한 외부 애플리케이션과의 중요한 통합을 설정하는 복잡성을 제거합니다. --- 세일즈포스가 IDC 마켓스케이프 보고서에서 리더로 선정된 것은, 기술적 우수성과 시장에서의 강력한 입지를 재확인하는 의미가 있습니다. 이는 세일즈포스가 B2B 디지털 상거래의 미래를 선도하며, 고객들에게 최상의 솔루션을 제공하고 있다는 것을 입증합니다. 출처 [Salesforce Positioned as a Leader in the IDC MarketScape Report for Enterprise B2B Digital Commerce - Salesforce](https://www.salesforce.com/news/stories/idc-enterprise-b2b-digital-commerce-applications/?ref=blog.i2max.co.kr) ### [브이로그] 세일즈포스 월드투어 도쿄 2024 - 아이투맥스 솔루션 엔지니어와 함께하는 일본 출장✈️ URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-world-tour-tokyo-2024-vlog/ Last updated: 2026-09-04T07:56:24.000Z 안녕하세요 아이투맥스 입니다. 😊 지난 6월 11일부터 12일까지 열린 [세일즈포스 월드투어 도쿄 2024](https://www.salesforce.com/plus/experience/world%5Ftour%5Ftokyo%5F2024?ref=blog.i2max.co.kr) 행사에 다녀왔습니다! 👉세일즈포스 월드투어 코리아 소식이 궁금하시다면 [여기](https://blog.i2max.co.kr/salesforce-world-tour-korea-2024-recap/)를 클릭해주세요 오늘 소개해 드릴 영상은 아이투맥스 SE파트의 솔루션 엔지니어 **하은성 팀장님께서 세일즈포스 월드투어 도쿄 2024 에서 촬영해 주신 Vlog입니다. 😀** 세일즈포스 솔루션 엔지니어의 시각으로 본 세일즈포스 최신 AI 기능을 영상으로 만나보세요! **✔️ 세일즈포스의 AI (아인슈타인)와 데이터 분석의 최신 기능!** **✔️ 다양한 부스와 세션!** **✔️ 세일즈포스 월드투어 도쿄 2024의 생생한 현장 영상!** ### CRM과 고객 여정의 중요성: 글로벌 No.1 AI CRM 세일즈포스로 비즈니스 성과 극대화하기 URL: https://blog.i2max.co.kr/crm-and-customer-journey/ Last updated: 2026-09-04T07:56:25.000Z 현대 비즈니스 환경에서 **고객 관계 관리**(Customer Relationship Management, **CRM**)와 **고객 여정**(**Customer Journey**)은 기업의 성공에 있어 핵심적인 요소로 자리 잡았습니다. CRM은 고객과의 관계를 체계적으로 관리하고 분석하는 시스템이고, 고객 여정은 고객이 제품이나 서비스를 접하고 구매에 이르기까지의 모든 단계를 포함하는 과정입니다. 이 두 요소는 기업이 고객의 요구와 기대를 더 잘 이해하고, 보다 효과적으로 대응할 수 있게 도와줍니다. 최근 [연구](https://www.nutshell.com/blog/crm-stats?ref=blog.i2max.co.kr)에 따르면, CRM 시스템을 도입한 기업은 고객 만족도와 판매 성과가 크게 향상되었다고 합니다. 또한, 고객 여정을 체계적으로 관리하는 기업은 고객 유지율이 높아지고, 더 나아가 매출 증대에도 긍정적인 영향을 미친다는 사실이 입증되었습니다. 이 블로그 포스트에서는 CRM과 고객 여정의 중요성에 대해 심도 있게 살펴보고, 세일즈포스의 솔루션이 어떻게 기업의 CRM과 고객 여정을 최적화할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. --- ## **CRM의 중요성** 고객 관계 관리(Customer Relationship Management, CRM)는 현대 비즈니스에서 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. CRM 시스템은 고객과의 상호작용을 체계적으로 관리하고, 이를 통해 고객의 요구와 행동을 깊이 이해하며, 맞춤형 서비스를 제공하는 데 핵심적인 역할을 합니다. ## **CRM의 개념 및 기본 기능** CRM은 고객 데이터베이스 이상의 기능을 제공합니다. **고객의 연락처 정보, 구매 이력, 상호작용 기록 등을 중앙에서 관리하여, 통합된 플랫폼에서 모든 고객 데이터를 접근하고 분석할 수 있게 합니다.** 이러한 데이터 관리는 고객의 요구를 사전에 파악하고 맞춤형 마케팅 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, CRM은 고객과의 모든 상호작용을 추적하여, 영업 팀이 고객의 요구를 더 잘 이해하고 대응할 수 있게 돕습니다. 이를 통해 고객 지원 서비스가 향상되고, 장기적인 고객 충성도를 구축할 수 있습니다. ## **고객 여정의 중요성** 고객 여정(Customer Journey)은 고객이 제품이나 서비스를 접하고 구매에 이르기까지의 모든 단계를 포함하는 과정입니다. 이 과정은 고객이 처음 브랜드를 인식하는 순간부터 시작하여, 구매 후 지원까지 이어집니다. 고객 여정은 기업이 고객의 행동과 경험을 더 잘 이해하고, 이를 바탕으로 더 나은 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. ### **고객 여정의 정의 및 개념** 고객 여정은 고객이 **제품이나 서비스를 구매하는 과정에서 겪는 모든 상호작용과 경험을 포괄**합니다. 이는 인식, 고려, 구매, 사용, 재구매, 충성도 형성의 단계로 구성될 수 있습니다. **각 단계에서 고객이 어떤 경험을 하느냐에 따라 전체적인 만족도가 결정되며, 이는 고객 충성도와 재구매율에 직접적인 영향**을 미칩니다. ### **고객 여정의 각 단계와 중요성** 1. **인식( Awareness ):** 고객이 브랜드를 처음 인식하는 단계로, **효과적인 마케팅이 필요**합니다. 이 단계에서 긍정적인 첫인상을 남기는 것이 중요합니다. 2. **고려( Consideration ):** 고객이 다양한 옵션을 비교하고 검토하는 단계로, **신뢰성과 가치를 전달**하는 것이 중요합니다. 제품 리뷰, 사례 연구, 고객 추천 등이 중요한 역할을 합니다. 3. **구매( Purchase ):** 고객이 실제로 제품이나 서비스를 구매하는 단계로, **원활한 구매 경험**이 필요합니다. 결제 과정의 간소화와 고객 지원의 신속성이 중요합니다. 4. **사용( Usage ):** 고객이 제품을 사용하는 단계로, **사용의 용이성과 고객 지원**이 중요합니다. 사용 가이드와 고객 서비스가 중요한 역할을 합니다. 5. **재구매 및 충성도( Repurchase and Loyalty ):** 고객이 제품에 만족하고 재구매하거나 브랜드에 충성도를 가지는 단계로, **지속적인 관계 구축**이 필요합니다. 정기적인 피드백과 충성도 프로그램이 효과적입니다. 고객 여정은 단순한 구매 과정 이상으로, 고객과의 장기적인 관계를 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 효과적으로 관리하면, 고객 만족도와 충성도를 높이고, 궁극적으로 기업의 성장을 촉진할 수 있습니다. ## **CRM과 고객 여정의 연관성** CRM(Customer Relationship Management)과 고객 여정(Customer Journey)은 상호 보완적이며, 함께 사용될 때 고객 경험을 최적화할 수 있습니다. ### **CRM이 고객 여정에 미치는 영향** CRM 시스템은 **고객의 모든 상호작용을 추적하여 고객 여정의 각 단계를 효율적으로 관리**합니다. 이를 통해 기업은 고객의 요구와 선호를 이해하고 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. ### **고객 데이터를 활용한 맞춤형 마케팅 전략** CRM을 통해 수집된 **고객 데이터를 분석하여 개인화된 마케팅 전략을 수립**할 수 있습니다. 이는 고객에게 가장 적합한 마케팅 메시지를 전달하여, 구매 전환율을 높이는 데 도움을 줍니다. ### **통합된 고객 경험 제공** CRM 시스템은 고객 여정의 각 단계를 통합하여 **일관된 고객 경험을 제공**합니다. 이는 고객이 어떤 채널을 통해 접속하더라도 일관된 서비스와 지원을 받을 수 있도록 보장합니다. ### **고객 충성도와 장기적 관계 구축** CRM은 **고객의 피드백과 상호작용 기록을 분석하여 고객과의 장기적인 관계를 구축하는 데 도움**을 줍니다. 이는 재구매율을 높이고 긍정적인 브랜드 이미지를 형성하는 데 기여합니다. CRM과 고객 여정을 효과적으로 관리하면 고객 만족도와 비즈니스 성과를 극대화할 수 있습니다. 세일즈포스와 같은 CRM 솔루션은 이러한 과정을 지원하는 강력한 도구입니다. ## **세일즈포스의 CRM 솔루션** 글로벌 No.1 AI CRM 세일즈포스는 전 세계 기업들이 고객 관계 관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 돕는 종합적인 CRM 솔루션을 제공합니다. 세일즈포스의 CRM 솔루션은 다양한 기능과 도구를 통합하여, 고객의 요구를 정확히 파악하고 맞춤형 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. ## **주요 기능 및 특징** ### **☑️고객 데이터 관리** - 세일즈포스는 고객의 연락처, 구매 이력, 상호작용 기록 등을 중앙에서 통합 관리합니다. 이를 통해 **고객의 모든 데이터를 한곳에서 접근하고 분석할 수 있습니다.** - AI 기반 분석 도구를 활용하여 고객의 행동 패턴과 선호도를 예측하고, 보다 **개인화된 마케팅 전략을 수립**할 수 있습니다. ### **☑️ 판매 자동화** - 세일즈포스는 판매 팀이 **리드를 효과적으로 관리하고, 판매 기회를 추적하며, 영업 프로세스를 자동화**하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 판매 성과를 극대화할 수 있습니다. - AI 기술을 활용하여 **잠재 고객을 식별**하고, 가장 적합한 **판매 전략을 추천**합니다. ### **☑️ 마케팅 자동화** - 세일즈포스의 마케팅 클라우드는 이메일 캠페인, 소셜 미디어 마케팅, 광고 등을 자동화하여 **마케팅 효율성**을 높입니다. 이를 통해 더 많은 고객에게 효과적으로 도달할 수 있습니다. - AI 기반의 개인화된 마케팅 메시지를 통해 **고객의 참여도를 높이고, 전환율을 향상**시킵니다. ### **☑️ 고객 서비스 및 지원** - 세일즈포스는 고객 서비스 팀이 고객의 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 지원합니다. **고객 지원 케이스를 추적하고, 자동으로 적절한 팀원에게 할당하는 기능**을 제공합니다. - AI 기술을 통해 고객 문의에 대한 **자동 응답을 제공하고, 고객 만족도를 높이는 데 기여**합니다. ## **세일즈포스 CRM을 통한 고객 여정 관리** 세일즈포스는 고객 여정의 각 단계를 효율적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. **인식, 고려, 구매, 사용, 재구매에 이르기까지 모든 단계에서 일관된 고객 경험을 제공**하며, 이를 통해 높은 고객 충성도를 구축합니다. AI 기반의 통찰력과 예측 분석을 통해 고객의 요구를 미리 파악하고, **맞춤형 서비스를 제공함으로써 고객 여정 전체를 최적화**할 수 있습니다. 세일즈포스는 "글로벌 No.1 AI CRM"으로서, 기업이 고객 관계를 강화하고 비즈니스 성과를 극대화하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 이를 통해 기업은 경쟁력을 높이고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있습니다. ## **마치며** CRM과 고객 여정은 고객 만족과 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다. CRM 시스템은 고객 데이터를 통합 관리하여 맞춤형 서비스를 제공하고, 고객 여정을 체계적으로 관리하여 일관된 경험을 제공합니다. 세일즈포스는 "글로벌 No.1 AI CRM"으로, 이러한 과정을 지원하는 강력한 도구를 제공합니다. 세일즈포스를 통해 비즈니스 성과를 극대화하세요! ### 은행에서의 금융 AI: 비용 절감 및 서비스 개선 방법 URL: https://blog.i2max.co.kr/financial-ai-service-improvement/ Last updated: 2026-09-04T07:56:25.000Z --- > 금융 AI는 은행이 고객에게 더 많은 서비스를 제공하는 동시에 이면의 비용과 노력을 간소화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 잠재력을 활용하려면 지금부터 데이터 관리를 최 우선 순위로 삼아야 합니다. 세일즈포스를 통해 은행에서 직원과 고객 경험 모두 개선하기 위해 사용할 것으로 기대되는 4가지 AI 사용 방법으로 데이터를 정리하고, 기존 시스템을 분석하고, 기술을 통해 혜택을 받을 수 있는 프로세스를 파악하는 방법을 알아보세요. --- 은행 업무에서 인공지능(AI)은 보이지 않지만 굉장히 많은 역할을 하고 있습니다. **예측형 AI는 이미 일상적인 문의를 관리하는 챗봇이나 콜센터 상담원의 대시보드와 같은 다양한 은행 업무를 지원**하고 있습니다. **생성형 AI가 계속 발전함에 따라 자연어 콘텐츠, 이미지, 코딩을 생성하는 AI의 능력으로 인해 반복적인 작업을 줄여 많은 시간을 절약하고 고객 경험을 개선할 수 있을 것으로 기대**합니다. 그 결과 맥킨지는 은행이 AI의 전략적 활용을 통해 연간 [1조 달러](https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/ai-bank-of-the-future-can-banks-meet-the-ai-challenge?ref=blog.i2max.co.kr)의 가치를 창출할 수 있을 것으로 추정합니다. AI의 현재와 미래의 잠재력을 최대한 활용하려면 은행은 **데이터를 정리하고, 기존 시스템을 분석하고, 기술을 통해 혜택을 받을 수 있는 프로세스를 파악**해야 합니다. 다음으로 은행이 직원과 고객 경험 모두 개선하기 위해 사용할 것으로 기대하는 AI 4가지 사용 방법을 소개합니다. --- ## **데이터: 금융 AI로 개인정보 보호, 보안 구축 및 신뢰 유지** 데이터 분석가 및 IT 리더 [10명 중 9명](https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-data-analytics/?ref=blog.i2max.co.kr)이 **데이터 관리를 AI 전략의 최우선 순위**로 삼고 있습니다. 은행은 데이터를 안전하게 보호하는 데 집중하고 있습니다. 이는 고객과의 신뢰 구축의 기본입니다. 그러나 절반에 가까운 경영진이 [AI가 보안 위험을 초래한다](https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/ceo-generative-ai/cybersecurity?ref=blog.i2max.co.kr)고 생각하며, 소비자의 59%는 [AI가 안전하지 않은 것 같다](https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/ceo-generative-ai/cybersecurity?ref=blog.i2max.co.kr)고 답했습니다. 금융 당국도 특히 [대규모 언어 모델(LLM)](https://www.salesforce.com/blog/what-are-large-language-models/?ref=blog.i2max.co.kr)에 의존하여 응답을 생성하는 생성형 AI에 대해 우려하고 있습니다. ​세일즈포스의 전무 이사 겸 은행 산업 고문인 Amir Madjlessi는 다음과 같이 말합니다. **"데이터 정리는 기본입니다. 데이터의 품질과 양을 평가하고, 필요한 경우 데이터 수집 및 관리 프로세스를 업그레이드해야 합니다. 이러한 단계를 거치지 않으면 AI가 시스템에서 관련성 있고 정확한 인사이트를 추출할 수 없습니다."** ​데이터를 준비했다면 은행 업무에 AI를 활용하기 위해 기능별로 다양한 액세스 권한을 부여하는 등 **고유한 데이터 관리가 추가로 필요**합니다. 예를 들어, 공정한 대출 관행을 따르기 위해 은행은 대출 담당자에게 종교나 출신 국가와 같은 인구통계학적 정보를 숨겨야 합니다. 하지만 규제 당국에는 이러한 정보를 공정한 대출의 증거로 사용할 수 있어야 합니다. ​프롬프트에 적절히 대응하는 방법을 학습하기 위해 LLM에 의존하는 생성형 AI의 경우 데이터 관리는 훨씬 더 복잡합니다. 윤리적 가드레일과 같은 데이터 무결성 기능이 내장된 솔루션을 활용하면 은행이 데이터 문제를 해결하고 규정을 따르는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, **세일즈포스는 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 제로 데이터 보존 정책을 시행하고 있으며, 외부 LLM과 고객 데이터를 공유하지 않습니다.** ## ​**세일즈: 더 빠른 기회 발견** **AI는 개인 비서처럼 작동하여 관계 관리자가 예금부터 담보 대출에 이르기까지 모든 종류의 서비스와 상품에 걸쳐 잠재 고객 및 기회 점수를 개선할 수 있도록 도와줍니다.** AI는 투자, 상업, 리테일 뱅킹 등 다양한 비즈니스 라인에 대한 **실적을 예상하여 예측력을 향상**시킵니다. **예측형 AI**는 **단일 대시보드에서 관련 인사이트를 표시하여 기존 관계를 심화하거나 은행을 위한 신규 고객을 확보**할 수 있습니다. [**생성형 AI**](https://www.salesforce.com/products/ai-for-sales/?ref=blog.i2max.co.kr)는 **내부 소스뿐만 아니라 타사 데이터를 통합하여 업무 흐름에 맞는 제안**을 할 수 있으므로 추천의 정확성과 관련성이 높아집니다. 예측 및 생성형 AI의 뛰어난 기능을 통해 관계 관리자는 고객에게 도달할 수 있는 최적의 채널을 파악하여 관련성 있고 매력적인 제안을 할 수 있습니다. 이러한 기능은 관계 관리자가 은행 전반의 고객 니즈를 완전히 이해하는 데 **필요한 시간을 단축하는 동시에 고객 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다**. ## ​**마케팅: 한 차원 높은 개인화 확장** 마케팅 세그먼트와 하위 세그먼트를 생성하는 데는 몇 주가 걸리며, 그 결과가 좋지 않고 일반적일 수 있습니다. 이러한 상황의 변화를 위해 마케터는 [생성형 AI](https://www.salesforce.com/products/ai-for-marketing/?ref=blog.i2max.co.kr)를 통해 **자연어 프롬프트를 사용하여 고객 데이터베이스 내에서 세그먼트를 생성할 수 있으며, 단 몇 초 만에 결과를 확인할 수 있습니다.** 이러한 도구 사용으로 마케터는 **가장 관련성이 높은 제안이나 프로모션을 신속하게 구축한 다음, 각각을 테스트하고 학습하여 세분화를 더욱 세밀하게 조정**할 수 있습니다. 예를 들어,[**아인슈타인 코파일럿**](https://www.salesforce.com/news/press-releases/2023/09/12/ai-einstein-news-dreamforce/?ref=blog.i2max.co.kr)**을 사용하는 마케터는 저축률이 낮은 고객을 대상으로 금융 보안을 개선하는 상품이나 서비스를 추천하여 타겟팅**할 수 있습니다. 그런 다음 AI 기반의 사전 구축된 생성 이메일 템플릿을 사용하여 해당 제안을 타겟팅된 고객에게 공유할 수 있습니다. 더 나아가 시간이 지남에 따라 AI 엔진이 콘텐츠에 대한 고객의 반응을 학습하면서 메시지가 더욱 정교해지며 그 결과로 **상품이나 서비스 추천과 같은 제안이 더욱 개인화되고 전환율이 향상**될 것입니다. 아인슈타인 코파일럿을 테스트 중인 한 은행에서는 참여도가 3\~4배 상승했습니다. 그 이유는 무엇일까요? 메시징이 실시간 고객 행동에 기반하여 추천이 일관되고 진정성 있게 전달되기 때문입니다. ## ​**서비스: 상담원 교육 및 고객 만족도 향상** 상담센터 담당자의 이직률은 업계의 전반적인 문제입니다. 끝없이 늘어나는 신입 직원을 지속적으로 교육하는 것은 비용이 많이 들고 비효율적입니다. **AI를 사용하여 교육 환경과 일상적인 워크플로우를 개선하면 상담원의 적응 속도가 빨라져 유지율이 향상**될 수 있습니다. 또한 **고객에게 더 쾌적한 서비스 경험을 제공**할 수 있습니다. **생성형 AI​**는 **고객이 문제를 설명하는 데 사용하는 실제 언어를 기반으로 알려진 답변에 대한 콘텐츠를 채워줌으로써 상담원이 문제를 신속하게 해결하는 데 필요한 정확한 정보를 표시할 수 있도록 도와줍니다**. 이를 통해 상담원은 현명한 결정을 내릴 수 있으며, 이는 예를 들어 ‘불만족한 고객이 요금을 환불해도 되는지’와 같은 판단이 필요한 경우에 중요합니다. 또한 AI는 불법 행위를 발견하고 신원을 확인하는 더 스마트한 도구를 제공하므로 상담원이 차선책을 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 세일즈포스는 이제 신원 확인 및 신용 점수를 위한 고객확인제도(KYC) 프로토콜을 즉시 사용할 수 있습니다. --- > *“AI는 상담원이 고객과 조직을 위해 올바른 소통을 하는 데 필요한 정보를 제공합니다.”* \- 아미르 마즐레시, 전무 이사 겸 은행 산업 고문, 세일즈포스 [PenFed Credit Union](https://www.salesforce.com/resources/customer-stories/penfed-ai-omni-channel-support/?ref=blog.i2max.co.kr)은 아인슈타인을 내부(그리고 궁극적으로는 고객 대면) 프로세스에 생성형 AI로 추가할 계획입니다. 아인슈타인은 서비스 상담원이 고객의 질문에 더 빠르게 답변하고 대기열을 줄이기 위해 사용할 수 있는 채팅 및 이메일 응답을 제안하는 가상 비서 역할을 하게 됩니다. 이 어시스턴트는 펜페드의 내부 직원 지원 라인에서 시작하여 회원으로 확대될 예정입니다. ## ​​**금융 AI는 이제 막 시작한 단계입니다.** **금융 AI**는 은행이 고객에게 더 많은 서비스를 제공하는 동시에 이면의 비용과 노력을 간소화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 백오피스에서 AI는 고객 식별, 확인, 리스크 스크리닝을 보다 효율적으로 수행하여 규정 준수에 소요되는 [운영 예산을 약 6%\~10%](https://www.bloomberg.com/professional/blog/rising-compliance-costs-hurting-customers-banks-say/?ref=blog.i2max.co.kr) 절감할 수 있습니다. 또한 고객과 관련하여 AI는 상업 은행원이나 자산 관리자가 캘린더 초대, 대화를 요약하는 자동화된 이메일, 새로운 계약 제안 등 채팅을 행동으로 전환하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 잠재력을 활용하려면 지금부터 기반을 마련해야 합니다. 즉, 목표를 결정한 다음 은행 업무에서 AI가 할 수 있는 모든 일을 위해 데이터를 준비하세요. --- 출처 [은행에서의 금융 AI: 비용 절감 및 서비스 개선 방법- 세일즈포스 (Salesforce)](https://www.salesforce.com/kr/hub/business/ai-in-banking/?ref=blog.i2max.co.kr) ### 세일즈포스 예측 10가지 모범사례 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-forecasting-best-practices/ Last updated: 2026-09-04T07:56:26.000Z 예측은 매우 복잡한 주제이며, 예측 프로세스는 비즈니스마다 크게 다를 수 있습니다. 정확한 예측을 위해서는 특정 비즈니스 요구 사항, 영업 프로세스 및 예측 주기에 맞게 조정할 수 있는 효과적인 예측 도구를 갖추는 것이 중요합니다. 이 포스트에서는 **ROI(투자 수익률)**를 높이기 위한 다양한 사용 사례와 예측 설정의 성공을 보장하는 모범 사례에 대해 자세히 살펴봅니다. --- ## **Salesforce 예측 사용 사례** ### **신규 비즈니스 vs. 기존 비즈니스** 기존 고객을 육성하는 것과 신규 고객을 확보하는 것은 기업이 매출을 성장시키고 유지하기 위해 사용하는 두 가지 전략입니다. 각 접근 방식에는 고유한 초점, 이점 및 과제가 있습니다. 일반적으로 **신규 고객을 확보하는 데는 기존 고객을 유지하는 것보다 5배 더 많은 비용**이 들며, **영업 프로세스는 더 길고 리소스 집약적**인 경우가 많습니다. **기존 고객에게 판매할 경우 성공 확률은 60\~70%**인 반면, **신규 고객에게 판매할 경우 성공 확률은 5\~20%**인 것으로 추정됩니다. Salesforce에서 예측을 설정할 때 이 점을 고려하는 것이 중요하며, 이를 **효과적으로 수행하는 한 가지 방법은 예측 유형을 사용하여 신규 비즈니스와 기존 비즈니스를 별도로 예측하는 것**입니다. ### **배송 날짜별 예측** Salesforce에서 제품 배송 날짜별 예측은 **제품이 고객에게 배송될 것으로 예상되는 시점을 기준으로 판매를 예측하고 관리하는 데 유용한 접근 방식**이 될 수 있습니다. 사용 사례에는 매월 배달되는 잡지와 같은 구독 품목이 포함될 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 **제품 배송 시기를 기준으로 필요한 재고량이나 매출을 예측할 수 있으며, 특히 판매 주기가 길거나 제품 가용성이 매출에 큰 영향을 미치는 비즈니스에 적합**합니다. ### **수익 일정 날짜별 예측** Salesforce의 수익 일정 날짜별 예측을 사용하면 **결제 또는 수익 인식이 예상되는 특정 일정 날짜를 기준으로 수익을 예측하고 관리**할 수 있습니다. 이 기능은 구독 기반 서비스, 반복 수익 모델 또는 여러 번의 분할 결제가 있는 계약을 처리하는 회사에 특히 유용합니다. 사용 사례에는 Salesforce, Amazon Prime 또는 Netflix와 같은 SaaS 제품 구독이 포함됩니다. 수익 일정 날짜별 예측은 **시간 경과에 따른 현금 흐름과 수익 실현을 보다 세밀하고 정확하게 파악**할 수 있습니다. Salesforce에서는 **라인 항목 일정**을 사용하여 이를 수행할 수 있습니다. ### **팀 영업을 통한 예측** 분할을 사용하면 **오버레이 팀, 제품 전문가, 솔루션 엔지니어 등 여러 영업 팀이 관련된 경우 총 기회 금액 또는 제품 금액별로 기여도를 할당**할 수 있습니다. 이러한 팀은 **총 기회 금액 대신 이러한 분할 금액을 예측**할 수 있습니다. 첫 번째 단계로 **기회 팀을 사용 설정**해야 합니다. 기회 팀을 사용 설정하면 기회 분할을 설정할 수 있습니다. 기회 분할은 한동안 사용되어 왔지만, 제품 분할은 23년 여름 릴리스에 새로 추가된 기능입니다. 이 기능은 **훨씬 더 세분화된 분할 정의를 제공하여 기회 제품 수준에서 팀원 간에 백분율을 분배**할 수 있습니다. 기회 분할과 제품 분할 모두 기회에 쉽게 추가하고 기회 분할 라이트닝 구성 요소에서 직접 편집할 수 있으며, 제품 분할이 정의되면 기회 분할 비율이 자동으로 다시 계산됩니다. 특정 기회에 대해 기회 제품 분할이 정의되면 기회 분할은 잠기며 편집할 수 없습니다. ![세일즈포스 예측](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------1.png) 예상대로 이 데이터는 완벽하게 보고 및 예측할 수 있으므로 **운영팀은 사용자, 제품, 역할 등을 기준으로 데이터를 심층 분석하고 정리할 수 있습니다.** 예를 들어, 제한된 수의 고객에게만 신제품을 출시한 경우 관련 매출은 물론 판매자부터 거래에 기여한 전담 제품 마케팅 관리자까지 다양한 팀의 기여도를 쉽게 확인할 수 있습니다. ![세일즈포스 예측 보고서 대시보드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------2.png) --- ## **Salesforce 예측 모범 사례** 예측을 만들거나 조정하기 전에 최적의 결과를 얻기 위해 기억해야 할 몇 가지 모범 사례가 있습니다. 1️⃣ 기본으로 돌아가서 회사의 성숙도와 데이터 품질을 평가하세요. 인공지능(및 인간)은 잘못된 데이터로는 제대로 작동할 수 없습니다. 따라서 가장 먼저 데이터 관리를 어떻게 시행하고 있으며, 예측 설정에 앞서 데이터 정리 프로젝트를 고려해야 할까요? 2️⃣ 기존 프로세스를 검토하고 문서화하고 가능한 경우 간소화하세요. 즉, "왜"라는 질문을 던지고 간소화해야 합니다. 3️⃣ 이해관계자와 협력하여 측정해야 할 대상을 정의하세요. 예를 들어, 매출, 제품 또는 두 가지 모두를 측정하고 있나요? 4️⃣ 단일 예측과 누적 예측 중 어느 것이 비즈니스에 가장 적합한지 결정하세요. 5️⃣ 비즈니스 전반에 걸쳐 프로세스를 표준화하세요. 기본적으로 4개의 예상 유형만 만들 수 있습니다(Salesforce에 문의하면 더 늘릴 수 있음). 6️⃣ 예측과 함께 할당량을 사용하여 시각적으로 더욱 매력적인 예측 기능을 활용하세요! 영업 사용자는 일반적으로 목표와 필요한 모든 정보를 한 눈에 볼 수 있는 인터페이스에 가장 잘 반응합니다. 7️⃣ 예측을 확인하기 위해 월말이나 분기말까지 기다리지 마세요. 월 또는 분기 초에 예측을 확인하는 습관을 들여서 파이프라인 커버리지 부족과 같은 향후 문제에 대한 인사이트를 얻으세요. 예측을 영업팀을 질책하기 위한 도구로 사용해서는 안 됩니다. 그 대신 위험에 처한 파이프라인을 식별하고 다음 단계를 결정하는 데 도움을 주는 도구로 사용해야 합니다. 8️⃣ 예측을 처음 구현하는 경우에는 소규모 파일럿 그룹부터 시작하여 자주 반복하는 것이 좋습니다. 그런 다음 더 많은 사용자 그룹에 롤아웃할 수 있습니다. 소규모 그룹을 대상으로 최소기능제품(MVP)을 출시하면 문제를 조기에 파악하고 온보딩에 드는 노력을 줄일 수 있습니다. 9️⃣ 완벽을 목표로 하지 마세요! 모든 프로젝트가 그렇듯이 진행하면서 배우고 조정하는 과정이 있을 것입니다. 구현하는 내내 비즈니스 및 주요 이해관계자의 참여를 유지하여 신뢰와 긍정적인 분위기를 조성하고 유지하세요. 🔟 마지막 장애물에서 실패하지 마세요. Salesforce 예측을 아무리 훌륭하게 구현했더라도 성공적인 프로젝트를 위해서는 사용자의 동의와 채택이 필요합니다. 다양한 유형의 사용자를 위한 교육 세션을 실행하고 설명서를 제공하세요. ## **요약** Salesforce는 지난 몇 년 동안 Salesforce 예측 기능을 크게 개선해 왔으므로 지금이 기존 예측을 구현(또는 재평가)하기에 완벽한 시기입니다! 시작하기 전에 비즈니스의 요구 사항을 수집하는 것을 잊지 마시고, 시작하기 전에 데이터 관리 상태를 최상으로 유지해야 합니다. 오염 데이터는 예측 구현의 성공을 저해할 수 있습니다. --- 출처 [10 Salesforce Forecasting Best Practices | Salesforce Ben](https://www.salesforceben.com/10-salesforce-forecasting-best-practices/?ref=blog.i2max.co.kr) ### 세일즈포스 넷제로 클라우드, 포레스터 웨이브 '지속가능성 관리 소프트웨어' 리더 선정 URL: https://blog.i2max.co.kr/net-zero-cloud-2024-q2-forrester-wave-leader/ Last updated: 2026-09-06T23:43:42.000Z 세일즈포스 넷제로 클라우드가 "**Forrester Wave™의 2024년 2분기 지속 가능성 관리 소프트웨어(Sustainability Management Software) 부문에서 리더로 선정**되었습니다. 이번 선정은 Salesforce의 지속 가능성 관리 솔루션이 시장에서 얼마나 뛰어난 성과를 거두고 있는지 입증하는 중요한 지표입니다. ### 💡Forrester Wave™ 보고서란? Forrester Research가 매년 발행하는 산업 분석 보고서입니다. 이 보고서는 각 산업 부문에서 최고의 기술 솔루션을 평가하고, 종합적으로 비교 분석합니다.이번 2024년 2분기 보고서에서는 지속 가능성 관리 소프트웨어 부문을 다루며,다양한 기업들의 솔루션을 평가했습니다. ![the forrester wave의 지속가능성 관리 소프트웨어부문 리더에 선정된 넷제로 클라우드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------1.jpg) ## 지속가능성 플랫폼의 필요성 기후 관련 재무공시를 위한 캘리포니아의 SB-261, EU CSRD와 같은 새로운 규제는 기업들로 하여금 데이터 수집, 분석 및 보고를 위한 지속가능성 관리 플랫폼을 모색하도록 강요합니다. 공급업체의 탈탄소화 프로그램을 보유한 모든 산업의 대기업은 공급망 내의 모든 기업들에게 탄소 배출량 감소를 측정하고 추적하도록 유도합니다. ​ 이제 조직은 더 광범위한 ESG 중대성 이슈들을 모니터링하고 공급망을 포함한 내부 및 외부 이해 관계자와 협력해야 합니다. 이때 기업들이 수집, 전처리, 표준화해야 하는 지속가능성 데이터의 다양성이 커진 만큼 지속가능성 관리는 재정관리만큼 엄격해야 합니다. 지난 3년간 다양한 사용 사례와 조직 규모에 따른 수많은 솔루션들이 시장에 등장했으며, 대형 소프트웨어 기업, 스타트업, 전문가들이 모두 참여하고 있습니다. 이들은 환경, 사회 및 거버넌스, 또는 특정 지역에 맞춘 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 각 기업에 맞는 플랫폼을 선택하는 기준은 조직의 성숙도, ESG 업무에 관한 인하우스 경험 및 사내 전문지식 보유도, 그리고 공급망을 포함하여 수집할 데이터의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다. ## 지속가능성 솔루션을 도입할 때 고려할 기준 #### 1️⃣ 개별 사용 사례에 적합한가? (One Size Does NOT Fit All) 지속가능성 소프트웨어는 신흥 시장이며, 한 가지 틀에 맞춘 소프트웨어가 모든 기업들에게 동일하게 적용될 수 없습니다. 고객사는 자사의 현황과 니즈를 정확히 파악 (탄소 배출량 관리에만 초점을 맞출 것인지 or ESG 전 영역을 관리할 것인지/ 탄소 발자국 및 지속가능성 지표 요구사항이 얼마나 복잡한지, 수행해야 하는 보고의 유형, 다양한 레거시 시스템의 데이터를 얼마나 쉽게 연결하여 사용할 수 있는지) 하고, 솔루션 공급업체가 제공하는 지속가능성 데이터를 관리 프로세스가 이미 존재하고 있는지, scope3 배출량 산정을 돕는 시스템 혹은 파트너가 이미 있는지 등을 고려하여 재무보고와 함께 탄소 보고를 통합하는 과정을 진행해야 합니다. 즉**커스텀 영역에 유연하게 대처할 수 있는 능력과 파트너십을 가진 솔루션 공급업체가 필요합니다.** #### 1️⃣ 개별 사용 사례에 적합한가? (One Size Does NOT Fit All) 지속가능성 소프트웨어는 신흥 시장이며, 한 가지 틀에 맞춘 소프트웨어가 모든 기업들에게 동일하게 적용될 수 없습니다. 고객사는 자사의 현황과 니즈를 정확히 파악 (탄소 배출량 관리에만 초점을 맞출 것인지 or ESG 전 영역을 관리할 것인지/ 탄소 발자국 및 지속가능성 지표 요구사항이 얼마나 복잡한지, 수행해야 하는 보고의 유형, 다양한 레거시 시스템의 데이터를 얼마나 쉽게 연결하여 사용할 수 있는지) 하고, 솔루션 공급업체가 제공하는 지속가능성 데이터를 관리 프로세스가 이미 존재하고 있는지, scope3 배출량 산정을 돕는 시스템 혹은 파트너가 이미 있는지 등을 고려하여 재무보고와 함께 탄소 보고를 통합하는 과정을 진행해야 합니다. #### 2️⃣ “미화된 스프레드시트”, 그 이상의 가치를 가진 솔루션인지 확인할 것 (MORE than glorified spreadsheets) **생성형AI와 같은 새로운 기술은 지속가능성 관리에 도움이 될 수 있는 주요 잠재력을 가지고 있습니다.** 탈탄소화에 중요한 영향을 끼칠 수 있는 요인들을 식별하고 우선 순위를 지정하고, 과거 지속가능성 데이터를 분석하여 미래 시나리오를 만들고, 정확한 배출 요소를 식별하는 등의 기능이 포함됩니다. 예측된 비즈니스 성장, 공급망의 규모 및 여러 지정학적 변화 및 규제에 관한 미래의 요구를 고려 해야합니다. 많은 솔루션들은 엑셀 스프레드시트 사용에서 벗어나는 데 도움을 줄 수는 있지만 미래에 대비할 수 있는 기능을 제공하지는 못합니다. 우리 회사가 아무리 지속가능성 업무를 막 시작하는 단계에 있더라도 미래에 필요하게 될 기능 목록을 신중하게 계획하여 단순히 대시보드와 엑셀 전문 지식으로 구축할 수 있는 것 이상의 가치를 전달할 수 있는 솔루션을 찾아야 합니다. #### 3️⃣ 공급망 관리 및 리포팅을 도울 수 있는 솔루션인지 확인할 것 **공급망 배출 & 공시 보고** 이 두 가지 축을 중심으로 ESG 공시는 진화하고 있습니다. **Scope3 배출량 절감을 위해서는 기업들이 공급망의 데이터를 수집하고 협력업체 이해관계자들과 협력** 해야합니다. 이를 위해서 **공급망을 효율적으로 관리할 수 있는 도구**를 찾아야 합니다. GRI, CDP와 같은 지속가능성 프레임워크의 특정 세션과 질문에 데이터를 태그하고 자동 입력 보고 템플릿을 만들 수 있는 기능과 함께 모든 지속가능성 지표를 다양한 프레임워크에 원활하게 보고하는 것이 중요합니다. ## Salesforce 넷제로 클라우드의 강점 ![포레스터 웨이브 지속가능성 관리 소프트웨어 평가표 - 세일즈포스가 워크플로우 생성, 감사 및 컴플라이언스, 로드맵, 도입 등 항목에서 최고점](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------2-1.jpg) Forrester는 Salesforce 넷제로 클라우드를 리더로 선정한 주요 이유로 다음과 같은 강점을 꼽았습니다. - **포괄적인 데이터 관리**: 넷제로 클라우드는 다양한 데이터 소스를 통합하여 실시간으로 탄소 배출량을 추적하고 관리할 수 있습니다. 이를 통해 기업들은 신속하게 환경 영향을 분석하고 대응할 수 있습니다. - **사용자 친화적인 인터페이스**: 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하여, 기업들이 보다 효율적으로 지속 가능성 목표를 관리할 수 있도록 돕습니다. 이는 사용자 경험을 크게 향상시키는 요소입니다. - **강력한 분석 및 보고 기능**: 넷제로 클라우드는 고급 분석 도구와 맞춤형 보고 기능을 제공하여, 기업들이 지속 가능성 성과를 정확하게 측정하고 개선할 수 있도록 지원합니다. 이는 전략적 의사결정을 위한 중요한 기반이 됩니다. - **광범위한 파트너 에코시스템**: 세일즈포스는 다양한 파트너와 협력하여 넷제로 클라우드를 지속적으로 발전시키고 있습니다. 이는 고객들에게 더욱 풍부한 기능과 서비스를 제공할 수 있게 합니다. 🤓 **넷제로클라우드**는 특히 기존 세일즈포스 고객과 광범위한 ESG 모니터링 기능을 지원할 수 있는 플러그 앤 플레이 SaaS 제품을 원하는 고객에게 매우 적합합니다. ### 달라진 2024 CDP 공시! 세일즈포스 넷제로 클라우드와 함께 준비하세요 웨비나 다시보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/net-zero-cloud-2024-cdp-webinar-replay/ Last updated: 2026-09-04T07:56:27.000Z 안녕하세요 아이투맥스입니다! 지난 7월 10일, 아이투맥스에서 개최한 2024년 달라진 CDP 공시에 대비하기 위한 세일즈포스 넷제로 클라우드 웨비나에 많은 분들이 참석해 주셨습니다. 🥰 **\*CDP란? 탄소정보공개프로젝트** **\[웨비나 목차\]** - 오프닝 - CDP 2024 주요 개정사항 및 대응방향 - 세일즈포스 ESG 플랫폼(넷제로클라우드)을 활용한 데이터 관리 & 리프팅 데모 --- 참석하지 못하신 분들을 위해 다시보기 영상을 준비했습니다. CDP Gold 인증을 받은 세일즈포스 넷제로 클라우드와 함께 알아보는 2024 CDP 공시 업데이트 및 실무자를 위한 팁! **\[달라진 2024 CDP 공시! 세일즈포스 넷제로 클라우드로 준비하세요.\]** 웨비나를 바로 확인하실 수 있습니다. 🤓지속적으로 변화하는 국제 환경 규제에 신속하게 대응하기 위해서는 **체계적인 ESG 데이터 관리**가 핵심입니다. CDP를 포함하여 GRI, ESRS 등 국제 공시 가이드라인에 부합할 수 있도록 회사의 ESG 데이터를 관리하고 리포팅하는 방법을 이번 웨비나에서 확인하실 수 있습니다! ### AI 시대, 세일즈포스로 준비하는 차세대 D2C 자사몰 혁신 웨비나 다시보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/ai-driven-d2c-with-salesforce-webinar-replay/ Last updated: 2026-09-04T07:56:28.000Z 안녕하세요 아이투맥스입니다! 지난 6월 28, 아이투맥스에서 세일즈포스 커머스 클라우드 기반의 D2C커머스 웨비나를 진행했습니다! 성장 한계를 극복하는 자사몰 구축과 운영 전략을 상세히 소개하는 자리였는데요, 브랜드의 고객 쇼핑 경험을 혁신할 수 있는 인사이트를 얻어가시길 바랍니다. 🥰 놓치신 분들을 위해 웨비나 영상을 준비했습니다. **\[웨비나 목차\]** - D2C 차세대 커머스 혁신 - 세일즈포스 커머스클라우드 AI 기능 소개 - 세일즈포스 커머스클라우드 페르소나 기반 Demo Scenario - QnA --- ***이런 분들께 추천합니다!*** 📌 국내 플랫폼 한계에 직면한 D2C 자사몰 담당자 📌 AI와 커머스 결합으로 사용자 쇼핑 경험을 혁신하고 싶은 브랜드 📌 매출 성장을 위해 동남아를 비롯한 글로벌 시장 확대를 고려 중인 브랜드 📌 D2C 자사몰 구축을 고민하고 있는 브랜드 ### 세일즈포스 기반 본사와 판매 접점의 프로세스를 혁신하는 솔루션, DMS 소개 세션 다시보기 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-dms-session-replay/ Last updated: 2026-09-04T07:56:29.000Z 지난 6월 18일, 세일즈포스 [월드투어 코리아 행사에 부스와 세션으로 참여했다는 소식](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-resource/a5GGB000000wjsX2AQ/ecbp00200?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 들려드렸는데요, 세션을 놓치신 분들을 위해 발표 영상을 준비했습니다. 🥰 세일즈포스 월드투어 코리아 2024에서 4시에 진행된 **세일즈포스 기반 본사와 판매 접점의 프로세스를 혁신하는 DMS(Dealer Management System)** 소개 세션 발표 영상을 바로 확인하실 수 있습니다. 🤓 **\[세션 목차\]** - DMS Intro - DMS Trends - Pain Points & Solutions - i2DMS Joureny - Advantages of Adoption - i2DMS Next Step --- ### 세일즈포스 플랫폼 개발자 2 (Platform Developer II, PD2) 자격증 가이드 및 팁 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-platform-developer-ii-guide/ Last updated: 2026-09-06T23:43:43.000Z 세일즈포스 플랫폼 개발자 2(공식 명칭: Salesforce Developer II) 자격증은 플랫폼 개발자 1(PD1) 자격증에 대응하는 고급 자격증으로, **Salesforce 플랫폼에서 사용자 지정 솔루션을 개발하는 전문성을 확장하는 역할**을 합니다. PD1 자격증에서 입증된 기초 지식을 바탕으로 PD2는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위한 복잡한 솔루션을 설계하고 구현하는 데 능숙함을 보여줍니다. PD1 자격증은 세일즈포스 개발의 기본 개념과 기술에 중점을 두는 반면, **PD2 자격증은 Apex 프로그래밍, Lightning 웹 구성 요소, 통합 기술 및 고급 데이터 모델링과 같은 고급 주제를 심도 있게 다룹니다**. Salesforce 플랫폼 개발자 2 자격증을 취득하면 Salesforce를 구성하고 관리하는 능력뿐만 아니라 복잡한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 정교한 애플리케이션을 설계하고 구축하는 능력도 입증할 수 있습니다. 이 자격증은 세일즈포스 에코시스템 내에서 높은 평가를 받고 있으며, 경력을 발전시키고 까다로운 개발 프로젝트를 자신 있게 수행하고자 하는 개발자에게 필수적인 자격증입니다. 다양한 산업과 조직에서 Salesforce 구현을 주도하고 혁신할 준비가 되어 있음을 의미합니다. --- ## **☑️누가 응시하면 좋을까요?** Salesforce 플랫폼 개발자 2 자격증은 시험 목표에 설명된 기술과 개념의 실제 적용에 중점을 두고, Salesforce Lightning 플랫폼에서 사용자 지정 애플리케이션을 개발한 경험이 있는 개인을 대상으로 합니다. **일반적으로 PD2 자격증 응시자는 2년에서 4년의 개발 경력을 보유하고 있으며, 이 중 최소 1년은 Salesforce 플랫폼에서 솔루션을 설계, 구현 및 배포한 실무 경험이 있어야 합니다.** 이들은 **Salesforce 플랫폼에서 성공적인 개발을 위해 필수적인 다양한 원칙과 모범 사례를 포괄적으로 이해**하고 있음을 입증합니다. Salesforce 데이터 모델링, 사용자 경험 디자인, 코드 개발 및 테스트에 능숙하여 이러한 개념을 실제 개발 시나리오에 효과적으로 적용할 수 있습니다. 또한 특정 비즈니스 과제나 프로세스 요구 사항을 해결하기 위한 맞춤형 솔루션을 고안하여 Lightning 플랫폼의 선언적 및 프로그래밍 기능을 모두 활용할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. > 📌읽어보세요 [데이터베이스 모델링 - 세일즈포스 설계를 위한 설계자처럼](https://courses.salesforceben.com/database-modeling-for-salesforce-design-like-an-architect/?ref=blog.i2max.co.kr) **플랫폼 동작, 한계 및 성능 고려 사항에 대한 예리한 인식과 함께 확장 가능한 Apex 코드 개발에 능숙해야 이 자격증에 적합**한 후보자라고 할 수 있습니다. 이들은 대량의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있으며 Lightning 웹 컴포넌트, Aura 컴포넌트, 고급 비주얼포스, CSS 및 JavaScript를 사용하여 사용자 인터페이스를 구축하거나 사용자 지정하는 데 능숙합니다. 또한 보안 모범 사례, 복잡한 공유 모델, 테스트 계획 및 실행, 배포 전략, 웹 서비스 통합, 비동기 프로그래밍, 오류 처리, 트리거 개발, 디자인 패턴 등 Salesforce 개발의 다양한 측면에 전문성을 발휘합니다. 또한 Lightning 페이지, Visualforce 페이지, 퀵 액션과 같은 다양한 Salesforce 인터페이스에서 Lightning 웹 구성 요소 및 Aura 구성 요소를 표시하는 데까지 지식을 확장하여 Salesforce 개발 관행에 대한 다양성과 숙련도를 보여줍니다. > 📌읽어보세요 [세일즈포스 개발자 가이드-디버깅하기](https://courses.salesforceben.com/salesforce-developers-guide-to-debugging/?ref=blog.i2max.co.kr) ## **☑️시험 정보** 시험과 관련하여 알아야 할 몇 가지 필수 정보가 있습니다. Salesforce Platform Developer 2 시험은 **60개의 객관식/선다형 문제와 최대 5개의 무채점 문제로 구성**됩니다. 응시자에게는 **120분의 시험 시간**이 주어지며, **70%의 점수로 합격**할 수 있습니다. 등록비는 $200(현지법에 따른 추가 세금 포함)이며, 재응시 수수료는 $100입니다. 시험은 시험 센터에서 현장 시험을 치르거나 감독관의 감독을 받아 온라인으로 응시할 수 있습니다. 시험 중에는 외부 자료는 허용되지 않으며, **응시자는 필수 조건으로 Salesforce Platform Developer I 자격증을 소지**해야 합니다. ## **☑️시험 주제** ### **고급 개발자 기초: 15%** 이 섹션에서는 코딩에서 현지화 및 다중 통화 기능을 이해하고 있음을 보여 주어야 합니다. 또한 공유 개체 및 Apex 관리 공유를 사용하는 것이 적절한 시기와 정당성을 설명해야 합니다. 또한 사용자 지정 메타데이터 및 사용자 지정 설정에 대한 모범 사례와 주어진 시나리오에 따라 솔루션을 구현하는 방법을 파악해야 합니다. ### **프로세스 자동화, 로직 및 통합: 27%** 여기에서는 선언적 및 프로그래밍 방식의 다양한 프로세스 간의 상호 작용을 살펴보고 주어진 시나리오에 적합한 솔루션을 제안합니다. Apex 트리거 모범 사례, 오류 처리 기능, 트랜잭션 무결성 유지 관리에 대한 지식을 입증할 수 있습니다. 고급 SOQL 쿼리 키워드, 비동기 Apex 코딩, 동적 Apex 기능, 플랫폼 이벤트에 대한 게시/구독 로직에 대한 이해도 중요합니다. ### **사용자 인터페이스: 20%** 이 섹션에서는 요구 사항과 코드 스니펫을 기반으로 Lightning 웹 컴포넌트 또는 Aura 컴포넌트와 해당 Apex 컨트롤러 클래스를 분석하고 수정하는 데 중점을 둡니다. 또한 비주얼포스 액션, 부분 페이지 새로 고침, UI의 오류 처리 기술을 파악해야 합니다. 또한 주어진 요구사항에 따라 적절한 UI 솔루션을 선택하고, 반응형 UI 디자인 측면을 설명하며, Lightning 웹 컴포넌트 또는 Aura 컴포넌트에서 이벤트 통신 방법을 구현합니다. ### **테스트, 디버깅 및 배포: 20%** 여기에서는 Apex 클래스 및 트리거, Lightning 웹 컴포넌트, Aura 컴포넌트, Visualforce 컨트롤러/확장 기능에 대한 고급 테스트 기술을 적용합니다. 디버깅 기술은 Apex 코드 또는 테스트의 문제를 식별하는 데 매우 중요합니다. 또한 배포 프로세스를 공식화하고 소스 중심 개발을 위한 지원 도구를 사용하게 됩니다. ### **성능: 18%** 이 섹션에서는 사용자 인터페이스의 성능 문제를 인식하고 이를 완화하는 방법을 파악합니다. 또한 애플리케이션 성능을 극대화하고 대용량 데이터를 처리하기 위한 최적의 로직과 쿼리 구조를 선택하게 됩니다. 비동기 콜아웃의 이점을 이해하고, 코드 재사용 시나리오를 파악하고, 코드 비효율성을 해결하는 것도 이 영역의 일부입니다. ## **☑️플랫폼 개발자 2 자격증은 어떻게 다른가요?** 아래 이미지(Trailhead 제공)는 PD2 시험을 완벽하게 요약한 것입니다. 이 시험은 현재 **필수 자격증(PD1)**뿐만 아니라 **필수 트레일헤드 슈퍼배지 3개(에이펙스 스페셜리스트, 데이터 통합 스페셜리스트, 고급 에이펙스 스페셜리스트)가 있는 유일한 시험**입니다. 시험에 응시하여 합격할 수는 있지만, 이 세 가지 슈퍼배지가 없으면 PD2 자격증을 취득할 수 없습니다. 앞서 슈퍼뱃지와 자격증 간의 차이점에 대해 말씀드렸지만, 자격증을 취득하는 데 더 많은 것이 필요한 Salesforce 플랫폼 개발자 2와 같은 자격증이 더 많이 생겼으면 좋겠습니다. ![세일즈포스 Platform Developer II 자격증 취득 경로 - Apex Specialist, Data Integration Specialist, Advanced Apex Specialist 슈퍼배지와 객관식 시험을 거쳐 인증 획득](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/certification_pd2.png) salesforce ben - ****Andrew Cook** ## **☑️학습 전략 및 추가 리소스** ### **1\. 시험 가이드 이해** 먼저 Salesforce에서 제공하는 시험 가이드를 꼼꼼히 검토하세요. 여기에는 시험에서 다루는 주제와 각각의 가중치가 개략적으로 설명되어 있습니다. 이를 참고하여 학습 계획을 세우세요. ### **2\. 공식 문서 및 리소스 검토** Salesforce는 시험에서 다루는 각 주제에 대한 포괄적인 문서와 리소스를 제공합니다. 시간을 내어 이러한 자료를 검토하고 시험에 대한 업데이트, 새로운 기능 또는 주제 가중치 변경 사항을 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다. ### **3\. 실습 경험** 이 시험에서 성공하려면 실무 경험이 중요합니다. 실제 프로젝트에서 작업하거나 Salesforce 개발자 환경에서 실습을 완료하는 데 시간을 투자하세요. Apex 코드를 작성하고, Lightning 구성 요소를 만들고, 다양한 통합 기술을 구현하는 연습을 해보세요. ### **4\. 트레일헤드 및 Salesforce 문서** 이 시험의 필수 조건인 트레일헤드 슈퍼배지 세 개가 있습니다. 이 슈퍼배지를 위한 작업을 수행하면 이 시험을 위해 알아야 할 많은 정보를 확고히 할 수 있습니다. 또한 트레일헤드에는 이 자격증만을 위한 전용 트레일믹스가 있어 다른 모든 것을 다룰 수 있습니다. 또한 확실하지 않은 영역에 대해서는 반드시 Salesforce 문서를 활용하세요. - [Trailmix: Prepare for Your Salesforce Platform Developer 2 Credential](https://trailhead.salesforce.com/users/strailhead/trailmixes/prepare-for-your-salesforce-platform-developer-ii-credential?ref=blog.i2max.co.kr) - [Superbadge: Apex Specialist](https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/superbadges/superbadge%5Fapex?ref=blog.i2max.co.kr) - [Superbadge: Data Integration Specialist](https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/superbadges/superbadge%5Fintegration?ref=blog.i2max.co.kr) - [Superbadge: Advanced Apex Specialist](https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/superbadges/superbadge%5Faap?ref=blog.i2max.co.kr) ### **5\. 스터디 그룹 및 포럼 참여** 스터디 그룹, 포럼 또는 온라인 커뮤니티에 참여하여 Salesforce 개발자 커뮤니티에 참여하세요. 이를 통해 동료와 공동 작업하고, 질문하고, 인사이트를 공유할 수 있습니다. Salesforce 개발자 포럼과 트레일블레이저 커뮤니티는 다른 개발자와 소통할 수 있는 좋은 장소입니다. ### **6\. 연습 시험** 모의고사를 통해 자신의 지식을 평가하고 개선이 필요한 부분을 파악하세요. Salesforce는 공식 모의고사를 제공하며, 온라인에서 타사 리소스도 제공합니다. 어려움을 겪는 문제를 메모하고 해당 주제를 더 자세히 복습하세요. ### **7\. 취약한 영역에 집중하기** 자신감이 떨어지는 주제는 더 많은 시간을 투자하여 공부하세요. 문서, 튜토리얼, 연습 문제 등 다양한 학습 리소스를 활용하여 해당 개념에 대한 이해를 강화하세요. ### **8\. 복습 및 강화** 시험 날짜가 다가오면 공부한 모든 자료를 복습하고 추가 모의고사나 퀴즈를 통해 지식을 강화하세요. 핵심 개념, 모범 사례 및 Salesforce 플랫폼 기능을 완전히 이해했는지 확인하세요. ### **9\. 최신 정보 유지** Salesforce는 새로운 기능과 향상된 기능으로 플랫폼을 정기적으로 업데이트합니다. Salesforce 블로그를 팔로우하고, 웨비나에 참석하고, 새로운 기능과 관련된 트레일헤드 모듈에 참여하여 최신 릴리스 및 변경 사항에 대한 최신 정보를 얻으세요. ### **10\. 시간 관리** 모든 시험 목표를 달성할 수 있도록 충분한 시간을 할당하여 학습 일정을 효과적으로 계획하세요. 현실적인 목표와 마일스톤을 설정하여 진행 상황을 추적하세요. 휴식을 취하고 공부와 다른 활동 사이에 건강한 균형을 유지하세요. PD2 인증 시험은 Salesforce 플랫폼에서 고급 솔루션을 개발할 수 있는 능력을 평가한다는 점을 기억하세요. 학습 계획을 체계적으로 세우고, 규칙적으로 연습하며, 공인 PD2 자격 취득이라는 목표에 집중하세요. ## **☑️시험 전략** Salesforce Platform Developer 2 자격증 시험 당일, 합격 확률을 높이는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 정리했습니다. **먼저, 어려운 개념이 있다면 시험 전에 치트 시트를 만들어 복습하여 핵심 사항을 기억해 두는 것이 좋습니다.** **시험 중에는 특히 시나리오 기반 문제의 경우 각 문제를 여러 번 꼼꼼히 읽어 보세요**. 답안에는 정답을 고르는 데 도움이 되는 단서가 포함되어 있는 경우가 많습니다. 시험장에 있는 경우 제공된 펜과 종이를 활용하여 데이터 스키마나 역할 계층 구조와 같은 다이어그램을 스케치하여 답을 시각화하는 데 도움을 받으세요. **답을 선택할 때는 제거 프로세스를 사용하여 명백하게 틀린 옵션은 버리세요**. Salesforce에는 오해의 소지가 있는 기능이나 관행이 포함되어 있을 수 있으므로 **가급적 표준 Salesforce 도구에 집중하여 작업을 수행**하세요. 예를 들어, 꼭 필요한 경우가 아니라면 프로세스 빌더로 사용자 지정 솔루션을 만드는 대신 기본 제공 기능을 사용하는 것이 좋습니다. **'Mark for review'** 기능을 활용하여 확실하지 않거나 고려할 시간이 더 필요한 질문에 플래그를 지정하세요. 시험을 제출하기 전에 이러한 문제를 다시 살펴볼 수 있습니다. 시험을 완료한 후에는 검토 시간을 활용하여 플래그가 지정된 문제를 다시 살펴보세요. 이를 통해 자신의 성적을 파악하고 시간이 허락한다면 실수를 수정할 수 있습니다. 시험을 제출하기 전에 오류를 발견하고 수정할 수 있으므로 모든 문제를 꼼꼼히 검토하는 것이 좋습니다. ## **☑️최종 생각** Salesforce 플랫폼 개발자 2 자격증을 취득하기 위한 여정은 Salesforce 플랫폼에서 복잡한 솔루션을 제작하는 데 있어 여러분의 헌신과 전문성을 입증하는 것입니다. PD1 자격증으로 다진 탄탄한 기반을 바탕으로 PD2는 Apex 프로그래밍, Lightning 웹 구성 요소 및 통합 전략과 같은 고급 주제를 포함하여 기술을 새로운 차원으로 끌어올립니다. 이 자격증을 취득하면 Salesforce를 구성하고 관리하는 능력뿐만 아니라 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 맞춤형 애플리케이션을 설계하는 능력도 입증할 수 있습니다. **Salesforce 플랫폼 개발자 2 자격증은 단순한 자격증이 아니라 다양한 산업 분야에서 Salesforce 구현을 주도하고 혁신할 준비가 되었음을 나타내는 상징입니다. 종합적인 학습 전략, 실무 경험, 최신 정보를 얻기 위한 노력을 통해 PD2 시험에 도전하고 공인된 Salesforce 전문가로 거듭날 수 있습니다.** 따라서 이 여정을 시작하면서 집중력을 유지하고 부지런히 연습하며 앞으로의 도전을 받아들이는 것을 잊지 마세요. Salesforce 개발에서 탁월함을 추구하면 의심할 여지 없이 새로운 기회의 문이 열리고 경력이 더 높은 단계로 발전할 것입니다. --- 출처 [Salesforce Platform Developer 2 Certification Guide & Tips](https://www.salesforceben.com/salesforce-platform-developer-2-certification-guide-tips/?ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스, ESG 담당자들을 위한 ‘2024년 달라진 CDP 공시 대응 웨비나’ 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-cdp-disclosure-webinar-2024/ Last updated: 2026-09-04T07:56:30.000Z 정보기술(IT) 서비스 제공 업체 아이투맥스가 CDP 한국위원회 수석 연구원을 연사로 모시고 ‘세일즈포스 넷제로 클라우드를 통한 2024년 달라진 CDP(탄소정보공개프로젝트) 공시 대응 웨비나’를 개최한다. 오는 7월 10일(수) 오후 3시부터 4시까지 열리는 이번 웨비나는 2024년 CDP 공시 업데이트 및 실무자를 위한 팁을 내용으로 진행한다. 2024년 CDP 공시는 문항 종류부터 질문지 형식까지 많은 변화가 예정돼 있다. 이를 효과적으로 준비하기 위해서는 지속적으로 변화하는 국제 환경 규제에 신속하게 대응하기 위한 체계적인 ESG 데이터 관리가 필요하다. 이에 이번 웨비나에서는 CDP 한국위원회 수석 연구원을 초빙해 CDP를 포함한 GRI, ESRS 등이 국제 공시 가이드라인에 부합할 수 있도록 회사의 ESG 데이터를 관리하고 리포팅하는 방법 등을 공유할 예정이다. 발표 주제는 2가지로, ‘2024 CDP 주요 개정사항 및 대응방향’에 대해서는 CDP 한국위원회(한국사회책임투자포럼/KoSIF) 소속 김태한 수석연구원이 정보를 전달한다. ‘세일즈포스 ESG플랫폼(넷제로 클라우드)을 활용한 데이터 관리 및 리포팅 데모’는 아이투맥스 넷제로 파트 소속 Salesforce Net Zero Cloud Accredited Professional 이상지 프로가 설명한다. 세일즈포스 넷제로 클라우드는 CDP Gold 인증을 획득했다. CDP(Carbon Disclosure Project)는 투자자 등 금융기관이 주도하는 글로벌 정보공개 프로젝트로 전 세계 91개국에서 수행되고 있다. 현재 전 세계 7,000개가 넘는 기업이 CDP를 통해 온실가스 배출량, 기후변화로 인한 위기와 기회, 탄소중립 등을 공개하고 있다. 국내의 경우 CDP가 기후변화 관련 정보 공개를 요구한 300대 기업 외에 자발적으로 정보를 공개한 기업을 포함해 지난해 211개 기업에서 응답했다. CDP는 전 세계 지속가능경영 지수 평가 중 가장 높은 권위와 신뢰성을 확보하고 있다. 전 세계 지속가능성 평가지수를 평가하는 ‘Rate The Raters 2023’ 보고서에 따르면, CDP는 기업과 투자자 모두에게 최고의 품질(Quality)과 가장 유용성(Usefulness)이 높은 지수로 조사됐다. 따라서 기업은 CDP에 참여함으로써 글로벌 투자자들과 거래 파트너들에게 투명하고 신뢰할 수 있는 환경 성과 데이터를 제공할 수 있으며, 우수한 평가를 받은 기업은 더 많은 투자 기회를 얻을 수 있다. 기후 변화 관련 리스크를 체계적으로 관리하고 이에 대한 대응 전략도 마련할 수 있다. 한국을 포함한 많은 국가들이 환경 관련 규제를 강화하고 있는데, 기업은 CDP참여를 통해 규제 변화를 사전에 준비하고 법적으로 생길 수 있는 위험을 낮출 수 있다. 에너지 사용, 물 관리, 탄소 배출 등의 데이터를 체계적으로 관리하고 이를 통해 자원 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 잇는 것도 장점이다. 웨비나 신청은 [해당 페이지](https://www.allshowtv.com/detail.html?idx=1472&ref=blog.i2max.co.kr)에서 가능하며 웨비나에 참여하면 추첨을 통해 경품을 제공할 예정이다. 보도자료 원문 ### ESG 규제 및 공시대응, 세일즈포스 ESG 통합 관리 플랫폼 넷제로 클라우드로 한번에 해결하세요 URL: https://blog.i2max.co.kr/net-zero-cloud-esg-compliance/ Last updated: 2026-09-06T23:47:11.000Z > **ESG 규제 및 공시대응, 세일즈포스 ESG 통합 관리 플랫폼** > **넷제로 클라우드로 한번에 해결하세요!** ![ESG 규제 및 공시대응 - 세일즈포스 ESG 통합 관리 플랫폼 넷제로 클라우드 소개, 문의처 안내(02-365-2186, marketing@i2max.co.kr)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg1.jpg) ## **CBAM이란?** ![CBAM(탄소 국경 조정 메커니즘) 설명 - EU CBAM 적용 대상 부문과 시행 일정, 넷제로 클라우드로 탄소배출량 데이터 통합 관리 방법](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg2.jpg) **탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)**은 유럽연합(EU)이 비 EU 국가에서 수입되는 상품의 탄소 배출량을 규제하기 위해 도입한 정책입니다. CBAM은 수출 기업이 자국 내 기업과 동등한 수준의 탄소 비용을 부담하도록 요구함으로써 공정한 경쟁을 촉진하고, 글로벌 탄소 배출량 감소에 기여하는 것을 목표로 합니다. ### **EU CBAM 적용 대상 부문** CBAM은 다음과 같은 주요 산업 부문에 적용됩니다: - 수소 - 시멘트 - 비료 - 알루미늄 - 전력 - 철강 이들 산업 부문은 탄소 배출량이 많아 EU가 특히 주목하는 분야입니다. ### **한국 기업, CBAM 인증서 제출이 의무화되었습니다** 2026년 1월부터 CBAM 인증서 제출이 의무화됩니다. 이에 따라 CBAM 대상 기업은 국내뿐만 아니라 해외에서 수입하는 원료 및 연료 기업으로부터 필수적인 탄소 배출량 정보를 미리 확보하고 분석해야 합니다. 또한, 내부 배출량을 측정, 보고, 검증하는 시스템에 대한 선제적 대응이 요구됩니다. ## **넷제로 클라우드란?** **넷제로 클라우드**는 세일즈포스에서 제공하는 ESG 통합 관리 플랫폼으로, 다양한 에너지 사용 데이터를 취합하여 실시간으로 탄소 배출량을 산정할 수 있는 솔루션입니다. 특히 CBAM 규제를 받는 수출기업과 협력사는 넷제로 클라우드를 활용하여 필수적인 환경 데이터를 체계적으로 측정하고 계산하여 수치화할 수 있습니다. ### **Climate Action Dashboard** **넷제로 클라우드**의 Climate Action Dashboard는 다음과 같은 기능을 제공합니다: - Scope 1, 2, 3의 탄소 배출량을 연도, 지역별로 시각화 - 실시간 데이터 모니터링을 통한 신속한 대응 - 탄소 배출량 감축 목표 설정 및 진행 상황 추적 ### **원청사와 협력사 모두가 활용할 수 있는 넷제로 클라우드** - **공급망 관리** 대기업과 글로벌 기업들(원청사)은 지속 가능한 공급망을 구축하기 위해 협력업체들에게 ESG 규제 준수 및 리스크 관리를 요구하고 있습니다. 넷제로 클라우드는 이러한 요구에 효과적으로 대응할 수 있는 도구를 제공합니다. - **원청사 대응** 공급망에 포함되는 수출업체 및 협력업체는 환경, 인권, 지배구조와 관련한 데이터를 취합하여 제출해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 넷제로 클라우드의 ESG Dashboard는 협력업체로부터 수집한 ESG 데이터를 시각화하여 공급망의 지속 가능성을 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원합니다. [**넷제로 클라우드​**](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-solution/a5R0o000000wUTGEA2/net-zero-cloud?language=ko&type=Salesforce&ref=blog.i2max.co.kr)**는 국내외 다양한 배출계수를 사용하여 Scope 1, 2, 3의 탄소 배출을 정확히 산정합니다. 실시간 대시보드를 통해 이를 모니터링할 수 있으며, 이를 통해 원청사는 공급망 전체의 ESG 데이터를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 또한 협력업체는 원청사의 ESG 요구사항에 신속하게 대응할 수 있습니다.** ![넷제로 클라우드(NZC) 대시보드 화면 - 협력업체 대상 ESG 데이터 시각화와 공급망 탄소배출량 확인 기능](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg3.jpg) - **다가오는 ESG 공시 의무** ![다가오는 ESG 공시 의무 안내 - 2026년부터 국내 코스피 상장기업 ESG 보고 의무화, 넷제로 클라우드 공개 및 규정준수 허브 소개](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/esg4.jpg) 전 세계적으로 ESG 관련 규제와 법률이 강화되고 있습니다. 한국에서는 2026년부터 일정 규모 이상의 기업들이 ESG 보고를 의무화해야 합니다. 특히 한국거래소에 상장된 기업들이나 코스피 상장 기업들은 이러한 의무를 준수해야 합니다. [**넷제로 클라우드**](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-solution/a5R0o000000wUTGEA2/net-zero-cloud?language=ko&type=Salesforce&ref=blog.i2max.co.kr)는 공개 및 규정준수 허브를 통해 사회 및 지배구조 관련 데이터를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 신뢰도 높은 데이터를 활용하여 강화되는 국제 ESG 규제에 효과적으로 대응할 수 있습니다. ## **결론** **넷제로 클라우드**는 탄소 배출량 산정부터 ESG 데이터 관리까지 한 번에 해결할 수 있는 통합 관리 플랫폼입니다. ESG 규제 대응에 필요한 모든 기능을 갖춘 넷제로 클라우드는 기업이 지속 가능성을 실현하고 국제적인 규제 요구사항을 준수할 수 있도록 돕습니다. ### 넷제로 클라우드로 기업 ESG 실천의 핵심 지표 CDP 보고서 쉽게 작성하기 URL: https://blog.i2max.co.kr/net-zero-cloud-cdp-reporting/ Last updated: 2026-09-06T23:47:12.000Z ![Net Zero Cloud로 CDP 보고서 쉽게 작성하기 - 문의처 안내(02-365-2186, marketing@i2max.co.kr)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/cdp1.jpg) ## **기업 ESG 실천의 핵심 지표, CDP란?** ![CDP(탄소공개프로젝트)란? - 전 세계 91개국 7,000개 이상 기업이 참여하는 온실가스 배출·기후변화 리스크 공개 제도 설명](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/cdp2.jpg) 전 세계 91개국, 7000개 이상의 기업이 참여하고 있는 CDP(Carbon Disclosure Project)는 기업의 온실가스 배출, 기후변화 리스크 및 기회를 공개하게 함으로써, ESG 실천을 측정하고 평가하는 중추적인 역할을 수행합니다. 이 정보는 투자자 및 이해관계자에게 중요한 의사결정 자료를 제공하며, 기업은 자신의 환경적 영향을 자각하고 개선할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. ### **넷제로 클라우드로 CDP 보고서 쉽게 작성하기** ![Net Zero Cloud의 공시보고 데이터관리 및 다양한 보고서 템플릿(GRI Standards, CDP) 지원 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/cdp3.jpg) 넷제로 클라우드는 입력된 데이터를 기반으로 CDP 보고서 포맷에 맞춰 보고서를 생성해 줍니다. 이를 통해 기업은 복잡한 데이터를 손쉽게 관리하고, 정확한 CDP 보고서를 작성할 수 있습니다. ### **넷제로 클라우드의 공시보고 데이터 관리** 넷제로 클라우드의 공개 및 규정 준수 허브를 활용해 보고에 필요한 데이터를 관리 및 활용할 수 있습니다. 탄소배출량 데이터를 자동으로 연동하거나 사회(S)와 지배구조(G) 데이터를 하나의 플랫폼 안에서 관리할 수 있습니다. ### **넷제로 클라우드의 다양한 보고서 템플릿 지원** ![Net Zero Cloud의 MS Word 연동 보고서 작성 편의성과 연 3회 정기 업데이트를 통한 최신 규제 대응 안내](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/cdp4.jpg) 넷제로 클라우드는 탄소배출량 데이터를 기재해야 하는 문항에 맞춰 입력된 데이터를 자동으로 끌어올 수 있습니다. 이를 통해 CDP 보고서 작성이 더욱 간편해집니다. ### **넷제로 클라우드의 보고서 작성 편의성** 넷제로 클라우드는 MS 365 워드와 연결하여 보고서 작성에 필요한 유연성 및 협업 가능성을 강화합니다. 문항 라이브러리를 통해 정성적 답변 내용을 기록 및 관리해두고 필요한 문항에 활용할 수 있습니다. 또한, 이전 년도 답변을 저장 후 재사용할 수 있어, 매년 반복되는 보고서 작성 작업을 대폭 줄여줍니다. ### **넷제로 클라우드의 정기 업데이트와 규제 대응** 넷제로 클라우드는 연 3회 정기적인 업데이트를 제공하여 지속적으로 변화하는 글로벌 규제에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 항상 최신 규제를 준수하며 ESG 보고서를 작성할 수 있습니다. ​ ## **결론** 넷제로 클라우드는 기업이 CDP 보고서를 쉽게 작성할 수 있도록 지원하며, 데이터 관리부터 보고서 작성까지의 모든 과정을 효율적으로 처리해줍니다. 지속적으로 변화하는 규제 환경에서도 기업이 최신 정보를 바탕으로 ESG 실천을 강화할 수 있도록 돕습니다. ### Salesforce Summer '24 서비스 클라우드 핵심 기능 4가지 (한국어 데모) URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-summer-24-service-cloud-features/ Last updated: 2026-09-06T23:52:25.000Z 안녕하세요, 세일즈포스 공식 파트너 **아이투맥스** 입니다! Summer 시즌을 맞아 세일즈포스의 제품 중 하나인 서비스 클라우드 Service Cloud 기능도 다수 업데이트 되었습니다. 그 중 아이투맥스 SE팀(Solution Engineer)이 직접 사용해보고 중요하다고 뽑은 **핵심 변경사항 4가지**를 소개합니다. 1. **My Service Journey** 2. **Knowledge 업데이트** 3. **Apex-Defined Variable for All Intelligence Signal Types** 4. **설문 응답 요약 (Summaries of Survey Responses)** --- Salesforce Service Cloud의 이번 여름 릴리즈는 다양한 기능 향상과 새로운 도구들을 소개하여 고객 서비스 경험을 혁신적으로 개선합니다. 여기에서는 가장 중요한 네 가지 변경 사항을 중심으로 자세히 설명드리겠습니다. ## **1\. My Service Journey** **My Service Journey**는 베타 버전으로 제공되며, 서비스 클라우드의 다양한 기능을 활용하여 비즈니스 목표를 달성하는 방법을 안내합니다. 이 도구를 통해 Help Site나 Agent Console과 같은 다양한 서비스 분야에서의 성과를 한눈에 파악할 수 있습니다. ![Service Cloud 'My Service Journey' - Experience Cloud Sites 카테고리별 기능 체크리스트 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tjqltmzmffkdnem1.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - **비즈니스 목표와 연계**: 새로운 기능, 에디션, Einstein 기능 여부 등을 기준으로 Service Cloud의 기능을 쉽게 파악할 수 있습니다. - **효율적인 관리**: 서비스 클라우드의 기능을 체계적으로 관리하고 최적화할 수 있도록 도와줍니다. ## **2\. Knowledge 업데이트** 이번 릴리즈에서 **Knowledge** 기능에 여러 가지 중요한 개선 사항이 도입되었습니다. ![플로(Flow) 새 자원 생성 화면 - Apex 정의 데이터 유형의 변수 설정](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tjqltmzmffkdnem2.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - **Lightning Article Editor 개선사항** - 콘텐츠 서식 지정 기능과 향상된 표 편집 기능으로 생산성이 향상됩니다. - 편집기 크기 조정으로 효과적으로 기사 작성 및 기사가 어떻게 보일지 빠르게 파악할 수 있습니다. - Google Docs 혹은 웹사이트와 같은 외부 소스에서 콘텐츠 복사 및 붙여넣기가 가능해집니다. - 기본 제공 접근성 검사 도구를 사용하여 기사가 W3C 접근성 표준을 준수하는지 확인할 수 있습니다. - **Article Personalization** - 사용자, 권한, 레코드 기반으로 필드 노출 여부 결정하는 커스텀 Visibility Rule 생성할 수 있습니다. - 어드민은 기사 작성 시 특정 Audience에게 기사의 어떤 부분이 보일지 제어 가능합니다. - 상담원은 본인이 확인해야 할 정보만 빠르게 확인하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. ## **3\. Apex-Defined Variable for All Intelligence Signal Types** 이번 릴리즈에서는 모든 Intelligence Signal 타입에 대한 **Apex-Defined Variable** 기능이 도입되었습니다. ![리치 텍스트 에디터 툴바 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tjqltmzmffkdnem3.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - **Intelligence Signal 매개변수 추가**: 감지된 Conversation Intelligence Signal을 포함한 매개변수를 입력하는 새로운 IntelligenceSignals가 추가되었습니다. - **자동화된 플로우 연결**: Recommendation Strategy와 Conversation Intelligence 규칙과 연결된 Autolaunched Flow에서 이 변수를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 서비스 상담원(서비스 에이전트)이 더 나은 인사이트를 얻고, 고객과의 대화에서 중요한 신호를 감지하여 더 효과적으로 대응할 수 있도록 돕습니다. ## **4\. 설문 응답 요약 (Summaries of Survey Responses)** 생성형 AI를 활용한 **설문 응답 요약** 기능은 설문 결과에서 유의미한 인사이트를 쉽게 발견할 수 있도록 돕습니다. ![설문 응답 요약 생성 화면 - 질문 선택 및 조건 설정](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tjqltmzmffkdnem4.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - **요약 기능**: 설문의 질문 종류에 따라 요약된 결과를 제공하여 빠르게 인사이트를 얻을 수 있습니다. - **Audience 관점의 요약**: Data Maps을 이용해 다양한 Audience 관점에서 요약된 내용을 포함한 레코드를 업데이트할 수 있습니다. - **설정 방법** - Industries AI Setup에서 Survey Response Summaries 설정 - 원하는 설문에서 Advanced Settings 클릭 - Survey Data Mapping > End Map > Create Response Summary --- 이번 Salesforce Service Cloud의 여름 릴리즈는 고객 서비스의 효율성과 개인화를 한층 더 강화할 수 있는 다양한 도구와 기능을 제공합니다. 새로운 기능을 통해 고객과의 상호작용을 더욱 원활하게 관리하고, 서비스의 품질을 높일 수 있습니다. ※ 출처: [Salesforce Summer ’24 Release Notes](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce%5Frelease%5Fnotes.htm&release=250&type=5&ref=blog.i2max.co.kr) ### Salesforce Summer '24 세일즈 클라우드 핵심 기능 4가지 (한국어 데모) URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-summer-24-sales-cloud-features/ Last updated: 2026-09-06T23:52:26.000Z 안녕하세요, 세일즈포스 공식 파트너 **아이투맥스** 입니다! Summer 시즌을 맞아 세일즈포스의 제품 중 하나인 세일즈 클라우드 Sales Cloud 기능도 다수 업데이트 되었습니다. 그 중 아이투맥스 SE팀(Solution Engineer)이 직접 사용해보고 중요하다고 뽑은 **핵심 변경사항 4가지**를 소개합니다. 1. **Einstein Conversation Insights** 2. **개인 라벨 기능 (Personal Labels)** 3. **Cadence Builder 2.0** 4. **Salesforce Inbox 및 Salesforce for Outlook 지원 중단** --- ## **1\. Einstein Conversation Insights** 이번 릴리즈에서 가장 주목할 만한 기능 중 하나는 Einstein Conversation Insights의 개선입니다. 이 기능은 영업팀이 고객과 나눈 대화를 분석하고, 중요한 주제나 장애물을 식별할 수 있도록 돕습니다. > **☑️새로운 Dashboard 기능**: 대화에 대한 분석 페이지가 추가되어, 코칭과 관련된 필터 및 보고서를 제공합니다. - ECI 사용자를 위한 개선된 Dashboard 기능이 업데이트 됐습니다. - Coaching 및 Related Record Call를 위한 새로운 페이지가 추가되어 각 페이지에 추가 필터 및 보고서를 제공합니다. - 사용자는 통화에 코멘트가 포함되어 있는지 여부에 따라 코칭이 이루어졌는지 여부를 확인할 수 있습니다. - 관련 레코드 기반으로 통화 검색이 용이합니다. ![Einstein Conversation Insights 코칭(Coaching) 화면 - 통화 코칭 건수와 담당자별 현황](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem1.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** ![Einstein Conversation Insights 관련 레코드 통화 화면 - 기회 단계별 통화·금액 현황](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem2.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** > **☑️Conversation Signals**: LLM(대규모 언어 모델)을 사용하여 고객이 자주 언급하는 주제와 키워드를 필터링하고, 이를 Dashboard에 표시합니다. - LLM을 사용하여 고객이 영업팀과 나누는 주제를 확인할 수 있습니다. - 카테고리 및 키워드별로 주제를 필터링하여 관련 Dashboard 확인할 수 있습니다. - 각 토픽을 자세히 분석하여 장애물이나 기회를 파악합니다. - Conversation 데이터는 7일 주기로 업데이트 가능합니다. ![Einstein Conversation Insights - 카테고리·키워드별 대화 신호(Conversation Signals) 분석, 경쟁사 언급 토픽별 인사이트](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem3.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** ![Einstein이 생성한 관련 통화 요약(콜별 요약, 통화 시간, 날짜) 목록](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem4.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** **☑️코칭 가능 여부 확인**: 통화에 코멘트가 포함되어 있는지 여부를 통해 코칭이 이루어졌는지 확인할 수 있습니다. ![Data Cloud 연동 및 Conversation Signals 설정 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem5.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - **설정 방법** - Setup > Einstein for Sales > Turn On Conversation Signals 토글 ON - Dashboard에 나타날 카테고리(제품 혹은 경쟁사) 선택 및 키워드 선택 - Conversation Insights App > Conversation Signals 선택 ## **2\. 개인 라벨 기능 (Personal Labels)** **☑️개인 라벨** 기능은 사용자가 필요에 따라 레코드를 정리하고 추적, 검색할 수 있도록 돕는 강력한 도구입니다. - **빠르고 쉬운 정리**: 사용자가 자신만의 라벨을 레코드에 적용하여, 지역 프로젝트, 캠페인 또는 기타 업무를 효율적으로 관리할 수 있습니다. - **다양한 오브젝트 지원**: Account, Contact, Lead, Opportunity 등 여러 오브젝트에 라벨을 적용할 수 있습니다. 사용자가 레코드에 추가하는 레이블은 To Do List 항목에 출가하는 레이블과는 별개입니다. - Lable 추가 가능 오브젝트 - Account - Task - Cadence - Cadence Step Tracker - Call Script - Campaign - Contact - Case - Email Template - Lead - Opportunity - Orchestration Work Item ![Sales Lightning 계정 상세 화면 - 레이블(내 레이블) 관련 항목 표시](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem6-1.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** ![레이블 상세 화면 - 할당된 레코드 목록(Acme, salesforce.com, Global Media)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem7.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** **☑️Label 홈페이지**에서 Lable을 생성하고 할당된 Lable을 확인할 수 있으며, 레코드의 **My Labels** 컴포넌트를 통해 적용된 라벨을 확인할 수 있습니다. ## **3\. Cadence Builder 2.0** Cadence Builder의 업데이트는 영업 프로세스를 더욱 효율적으로 만들었습니다. 특히, **Cadence Builder Classic**이 2025년 여름에 중단되며, **Cadence Builder 2.0**이 소개되었습니다. - Spring ‘25부터 Cadence Builder Classic (1.0)로 Cadence 생성 및 복제가 불가능하며, 기존 Cadence 편집만 가능합니다. **☑️Cadence Builder 2.0** 기능 소개 - **Cadence Step Flow** - Cadence Builder 2.0에서 Screen Flow를 Cadence 단계로 지정할 수 있습니다. - Case, Event, Task 생성 템플릿 제공합니다. ![플로 유형 선택 화면 - 케이던스 단계 플로, 화면 플로 등 다양한 자동화 플로 유형](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem8.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** ![세일즈 인게이지먼트 케이던스 - Screen Flow 단계로 Create Task 플로 연결 설정](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem9.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - **Playbooks 생성** - 여러 Cadence를 서로 연결하여 보다 유연한 영업 지원 Playbook을 생성할 수 있습니다. - 잠재 고객이 한 Cadence를 통과하면 자동으로 다음 Cadence에 추가됩니다. ![세일즈 인게이지먼트 케이던스 - Daisy Chain으로 Follow-Up Cadence 연결 설정](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem91.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** 새로운 Cadence를 만들고 관리하는 방법은 매우 직관적입니다. 첫 번째 Cadence에서 **Cadence Link**를 추가하고, Exist to Linked Cadence에서 연결될 Cadence를 선택하면 됩니다. - **Email Template 생성** - Email Step Card 내에서 바로 Email Template 생성, 조회, 편집할 수 있습니다. - **설정 방법** - Email Template에서 +New Email Template 클릭해서 Template 생성 ![세일즈 인게이지먼트 케이던스 - Manual Email 단계에서 이메일 템플릿 설정](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/tpdlfwmzmffkdnem92.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박지은 프로** - 연필 아이콘 클릭해 Template 수정 ## **4\. Salesforce Inbox 및 Salesforce for Outlook 지원 중단** 마지막으로 중요한 변경 사항은 **Salesforce Inbox Mobile** 및 **Salesforce for Outlook**의 지원 중단입니다. - **Salesforce Inbox Mobile 사용 중지** - 2024.02.01 기점으로 Inbox Mobile 사용 중단됩니다. Outlook 및 Gmail Integration으로 대체할 수 있습니다. - Salesforce 모바일 애플리케이션을 사용하여 Salesforce 레코드에 접근할 수 있습니다. - 자동 이메일 추적을 위해 Einstein Activity Capture 사용을 권장합니다. - **Salesforce for Outlook** - 2027년 12월에 모든 기능이 중단됩니다. - 차세대 제품인 Outlook Integration 및 Einstein Activity Capture를 통해 기존 기능을 대체할 것을 권장합니다. --- 이번 Salesforce Sales Cloud의 여름 릴리즈는 사용자의 편의성과 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 다양한 업데이트를 포함하고 있습니다. 새로운 기능을 통해 영업팀의 업무 효율성을 높이고, 고객과의 상호작용을 더욱 원활하게 관리할 수 있습니다. 자세한 설정 방법과 추가 기능은 Salesforce 공식 문서를 참고하시기 바랍니다. 출처: [Salesforce Summer ’24 Release Notes](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce%5Frelease%5Fnotes.htm&release=250&type=5&ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스, ‘차세대 D2C 자사몰 혁신 웨비나’ 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-d2c-commerce-innovation-webinar/ Last updated: 2026-09-04T07:56:33.000Z 4년 연속 세일즈포스 코리아 베스트 파트너인 (주)아이투맥스가 AI시대를 맞아 세일즈포스로 준비하는 차세대 소비자 대상 직접 판매(D2C) 자사몰 혁신 웨비나를 개최한다고 밝혔다. 최근 D2C 자사몰이 브랜드의 필수 전략으로 떠오르는 가운데 국내 플랫폼의 한계, AI와의 결합, 글로벌 롤아웃 등을 고민하는 브랜드가 늘고 있다. 이에 아이투맥스는 성장 한계를 극복하는 자사몰 구축과 운영 전략을 상세하게 소개하는 웨비나를 진행할 계획이다. 이번 웨비나 대상은 다양하다. 우선 D2C 자사몰을 운영하면서 제한된 커스터마이징 옵션과 확장성, 데이터 분석 기능, 다른 애플리케이션과의 통합 등으로 인해 국내 플랫폼에서 한계를 느끼고 있는 D2C 자사몰 담당자에게 추천한다. 또한 AI와 커머스를 결합하여 사용자 쇼핑 경험을 혁신하고자 하는 브랜드에게도 유용하다. AI를 활용한 기능 소개 세션에서는 AI가 어떻게 사용자가 원하는 정보를 자동으로 제공하여 고객의 구매를 유도하고, 구매 여정을 원활하게 개선하는지 소개한다. 매출 성장을 위해 글로벌 시장 확대를 고려하고 있는 브랜드에도 제안한다. 세일즈포스는 글로벌 확장에 최적화된 플랫폼으로 다국어 지원, 다양한 통화 등 국제적 비즈니스를 위한 다양한 기능을 제공하고 있기 때문이다. 마지막으로 D2C 자사몰을 고려하고 있다면, 완성도 높은 자사몰을 신속하게 구축하고 유지보수와 확장이 용이한 세일즈포스의 검증된 모듈형 템플릿인 SFRA(Storefront Reference Architecture)를 참고할 수 있다. SFRA는 완전한 기능을 갖춘 이커머스 스토어 프론트와 샘플 코드, 데이터를 제공하는 레퍼런스 애플리케이션으로, 신규 자사몰 구축 시기를 단축하고 효율성을 극대화하는 것으로 평가받고 있다. 웨비나는 3개 세션으로 구성되며 차세대 D2C 자사몰 전략은 아이투맥스 전략마케팅본부 신사업부문 양정원 부문장이 소개할 예정이다. 고객스토리와 커머스 클라우드 데모 세션은 아이투맥스 커머스 클라우드 파트(Commerce Cloud Part) 강혜주 프로가 진행한다. 아이투맥스 관계자는 “이번 세미나는 브랜드에서의 쇼핑 경험을 혁신할 수 있는 인사이트를 얻는 자리로 구성되며, D2C 자사몰의 혁신을 위해 노력하고 있는 많은 기업들에게 의미있는 시간이 될 것으로 기대한다”고 전했다. 한편, AI시대에 세일즈포스로 준비하는 차세대 D2C 자사몰 혁신 웨비나 등록은 [이곳을 클릭하여](https://www.allshowtv.com/detail.html?idx=1465&ref=blog.i2max.co.kr) 가능하다 보도자료 원문 ### 세일즈포스 월드투어 코리아 2024 행사 후기 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-world-tour-korea-2024-recap/ Last updated: 2026-09-07T00:14:48.000Z 안녕하세요! 4년 연속 세일즈포스 코리아 베스트 파트너 아이투맥스입니다. 저희는 어제(6/18) 열린 세일즈포스 월드투어 2024 행사에 다녀왔는데요, 생생한 후기를 전해드리겠습니다! ## **세일즈포스 월드투어 코리아 2024** 세일즈포스 코리아의 월드투어 코리아 2024 는 최신 디지털 혁신과 클라우드 기술을 한자리에서 체험할 수 있는 기회를 제공하는 대규모 비즈니스 컨퍼런스입니다. 다양한 업계 전문가들이 모여 성공 사례와 혁신적인 솔루션을 공유하며, 참가자들은 세일즈포스의 최신 기술과 도구를 직접 체험할 수 있고 네트워킹을 통해 인사이트를 얻을 수 있습니다. 기업의 성장과 디지털 트랜스포메이션을 가속화하는 데 필요한 전략과 방법을 배우고 싶은 분들이라면 꼭! 참석해야 할 중요한 행사입니다. 🤓 ![세일즈포스 월드투어 코리아 행사장 로비 전경 2컷 - 대형 스크린과 전시 부스 사이를 오가는 참관객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------2.jpg) 올해 행사는 작년과 같이 코엑스 그랜드룸에서 진행되었습니다. 사전 등록이 조기 마감될 정도로 많은 기대와 신청 속에 열린 세일즈포스 월드투어 코리아. 이날 4천명이 넘는 고객분들이 방문해주셨다고 합니다 🙌 ## **세일즈포스 베스트 파트너 아이투맥스의 부스와 이벤트** ![아이투맥스(i2max) 목조 테마 전시 부스 - '4년 연속 세일즈포스 코리아 베스트 파트너' 소개 스크린](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------3.jpg) 4년 연속 세일즈포스 베스트 파트너 아이투맥스도 이런 행사에 빠질 수 없죠! 이른 아침부터 세팅 중인 아이투맥스의 부스입니다. 부스 정면의 디스플레이에는 아이투맥스의 [**DMS(딜러 매니지먼트 솔루션) 세션**](https://youtu.be/x5-k56pIyTg?feature=shared&ref=blog.i2max.co.kr) 홍보와 세일즈포스의 [**ESG 통합 관리 솔루션인 넷제로 클라우드**](https://youtu.be/inXvjQswsww?si=mkrrMOUPfknoIaVY&ref=blog.i2max.co.kr) 소개 영상이 부스 옆 거치대에는 **D2C 자사몰 구축 솔루션인** [**커머스 클라우드**](https://www.i2max.co.kr/s/i2e-solution/a5R0o000000wUTLEA2/commerce-cloud?language=ko&type=Salesforce&ref=blog.i2max.co.kr)소개 브로셔 [**아이투맥스 교육센터**](https://www.i2max.co.kr/s/training-center/training-schedule?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 브로셔 아이투맥스 회사 소개 브로셔를 비치해, 부스를 방문하시는 분들이 보다 상세하게 상담을 받으실 수 있도록 했습니다. 부스에서는 두가지 이벤트를 준비했습니다. !['럭키볼을 잡아라!' 럭키볼 뽑기 이벤트 부스와 참여하는 방문객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------4.jpg) 하나는 노트북 거치대, 볼펜, 친환경 주트백을 뽑으실 수 있는 럭키볼 이벤트, ![한복을 입은 도우미가 'DMS 세션에 오시라'는 안내 팻말을 들고 있는 모습](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------5.jpg) 다른 하나는 세일즈포스 기반의 통합 딜러 관리 솔루션 Dealer Management System 세션을 끝까지 들어주시는 분들에게 노트북 거치대를 드리는 세션 참여 이벤트였습니다. 참여만 하면 100% 경품을 증정한 럭키볼을 잡아라! 이벤트는 정말 많은 분들께서 관심을 가져 주셨습니다. 행사 시작 후 두 시간 만에 경품 1500개가 완판될 정도..🤭 ![전시 부스 거리를 오가는 많은 참관객들과 아이투맥스 부스 표지판](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------6.jpg) 아이투맥스 부스를 향해 늘어선 줄 보이시나요...?👀 ![전통 관복을 입은 인물 옆으로 줄지어 서서 대기하는 참관객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------7.jpg) 가장 방문객이 많았던 시간에는 30m를 넘을 정도로 긴 줄이 이어졌습니다. ![i2max 로고가 새겨진 에코백을 들고 있는 참관객들 2컷](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------8.jpg) 이 날 가장 핫했던 부스가 바로 저희 아이투맥스 부스였습니다 😎 많은 분들께서 아이투맥스 부스 행사에 참여해 주신 덕분에 행사장 어딜 가도, 곳곳에서 아이투맥스 쇼퍼백을 마주칠 수 있었습니다! ## **기조 연설** ![메인 스테이지 클로징 슬라이드 2컷 - 'Thank You' 마무리 화면과 '최적의 고객 경험을 위한 5가지 AI 방법론' 슬라이드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------9.jpg) 저는 가장 기다렸던 세일즈포스 월드투어 코리아 2024 기조연설을 듣기 위해 3층 오디토리움으로 이동했습니다. - 세일즈포스 코리아 손부한 대표의 인사말로 포문을 열고, - 산자나 파울레카(Sanjna Parulekar) 세일즈포스 AI 부문 VP - 손부한 세일즈포스 코리아 대표이사 - 문준식 세일즈포스 솔루션 엔지니어 디렉터 - 이은경 현대자동차 글로벌 디지털 CX 팀장 - 김수민 락앤락 글로벌온라인본부 상무가 차례로 발표하셨습니다. ## **고객 경험 혁신을 위한 기업용 AI - 5가지 방법론 -** ![메인 스테이지 'World Tour Korea 여정' 안내 슬라이드 - 맞춤형 강연, 데모 부스, 온디맨드 콘텐츠 제공 소개](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------91.jpg) 제목에서도 알 수 있듯 AI가 기업의 고객 경험을 어떻게 혁신할 수 있는지에 대한 명확한 비전을 제시했는데요, 특히 다음과 같은 5가지 방법론을 중심으로 구체적인 전략과 사례를 소개했습니다. - **고객 데이터 통합**: 고객 데이터를 하나의 플랫폼에 통합하여 360도 고객 시각 구축 - **AI 기반 분석**: AI를 활용하여 고객 데이터를 분석하고 고객 행동을 예측 - **맞춤형 경험 제공**: 고객 데이터를 기반으로 맞춤형 마케팅 캠페인, 제품 추천, 고객 서비스 제공 - **작업 자동화**: AI를 활용하여 반복적인 업무 자동화 및 생산성 향상 - **지속적인 학습**: 고객 데이터와 피드백을 지속적으로 수집하여 AI 모델 개선 손 대표를 비롯한 연사들의 기조연설은 참가자들에게 AI가 기업의 고객 경험을 혁신하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지 인지하도록 돕는 매우 의미 있는 시간이었습니다. ![메인 스테이지 발표 2컷 - 스팟라이트 연출 장면과 마이크를 들고 발표하는 연사](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------92.jpg) 기조연설을 마무리하며 세일즈포스 코리아 트레일 블레이저 MVP와 골든 후디 수상식, 가수 김범수 님의 특별한 미니 콘서트가 이어졌습니다. 😍 ## **아이투맥스 세션 - 세일즈포스 기반의 통합 딜러 관리 시스템 DMS -** ![고급 사용자 트랙 세션 안내판 - CRM 추진전략, Dealer Management System 소개 등 세션별 시간표](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------93.jpg) 오후 4시에는 그랜드볼룸에서 아이투맥스가 심혈을 기울여 준비한 DMS(Dealrer Management System) 세션이 준비됐습니다. DMS는 세일즈포스 기반 본사와 판매 접점의 프로세스를 혁신하는 솔루션으로 운영 효율성을 극대화하고 고객 서비스를 향상시키기 위해 사용하는 통합 소프트웨어입니다. 재고 관리, 판매, 서비스 예약, 고객 관계 관리(CRM), 회계 등 다양한 기능을 한 곳에서 제공해 일상 업무를 간편하게 처리할 수 있게 도와주는데요, 복잡한 절차가 자동화되고, 데이터의 실시간 분석을 통해 의사결정이 빨라집니다. 전체적인 운영 효율이 높아져 매출 증대와 고객 만족도를 동시에 실현할 수 있습니다! > 아이투맥스의 DMS 솔루션이 궁금하시다면 [여기](https://i2dms.com/?ref=blog.i2max.co.kr)를 클릭해주세요. ![세션 입장을 위해 줄지어 대기하는 참관객들](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------94.jpg) 세션 시작 시간 전부터 세션을 듣고 싶어 하시는 분들의 줄이 길게 이어졌습니다. !['Dealer Management System' 발표 슬라이드와 발표자, 아이투맥스 기업부설연구소 연구원의 발표 장면 2컷](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------95.jpg) 많은 분들이 집중해서 세션을 듣고 계신 모습입니다. 🤩 발표는 아이투맥스 기업부설연구소 신소희 파트장이 진행했는데요, 뜨거운 관심으로 세션장 정원이 마감되어 70여 분께서는 서서 세션을 들으실 정도였습니다. ![대형 컨퍼런스홀에서 진행되는 세션 발표, 가득 찬 청중석](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------96.jpg) [**👉DMS 세션 들으러 가기**](https://youtu.be/x5-k56pIyTg?feature=shared&ref=blog.i2max.co.kr) ## **기타 이벤트** !['History of Salesforce' 전시 코너 - 세일즈포스 창립 25주년 기념 사진과 빈티지 컴퓨터 전시](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------97.jpg) 세일즈포스 코리아에서는 세일즈포스 공식 마스코트인 아스트로, 코디와 사진을 찍는 이벤트와 포토존도 준비했습니다. ![세일즈포스 마스코트 코디(곰)와 아인슈타인 인형탈과 함께 찍은 기념사진(인물 얼굴은 이모지로 가려짐)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------98.jpg) 아스트로와 코디는 행사장 곳곳, 각종 세션을 돌아다니며 많은 참관객들을 만났습니다. ![Slack 프로덕티비티 웨이 전시 존과 Tableau 이벤트 안내 배너 2컷](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/------------99.jpg) 2층 아셈볼룸에서는 슬랙과 태블로의 세션, 부스가 마련되어 있었습니다. AI를 직접 체험하거나 DATA에 대한 생각을 공유하는 등 간단히 참여할 수 있는 이벤트도 진행되었습니다. 이처럼 세일즈포스 월드투어 코리아 2024는 고객 경험 혁신을 위한 AI의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있는 값진 경험이었습니다. 다양한 세션과 전시를 통해 최신 AI 기술과 트렌드를 배우고, 업계 동료들과 네트워킹을 할 수 있는 좋은 기회였습니다. 아이투맥스는 앞으로도 세일즈포스에 대해 더 많은 지식을 쌓고, 네트워킹을 확대하며, 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. ### 아이투맥스의 세일즈포스 월드투어 코리아 2024 스케치 영상 보기 ### 제1회 아이투맥스(i2MAX) 명랑운동회🎊가 열렸습니다! URL: https://blog.i2max.co.kr/first-i2max-sports-day/ Last updated: 2026-09-07T00:12:55.000Z 안녕하세요, 4년 연속 세일즈포스 베스트 파트너, 아이투맥스입니다! 지난주 목요일, 제1회 아이투맥스 명랑운동회가 성황리에 마무리 되었습니다. ![체육관에 모인 아이투맥스 임직원들이 팀 티셔츠 색상별로 모여 브이(V) 포즈를 취한 단체 기념사진](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------1.jpg) 이번 명랑 운동회는 직원들 간의 친목을 다지고, 협동심을 높이기 위해 마련된 행사였습니다. ![명랑운동회 팀 대항전 4컷 - 팀 구호 외치기, 선글라스를 쓰고 포즈를 취한 팀, 다양한 협동 게임 장면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------2.jpg) 6개 조의 활기 넘치는 응원전으로 시작한 명랑 운동회! ![명랑운동회 종목 3컷 - 미니 골프 퍼팅 게임, 협동 게임 준비 장면, 농구 슛 게임](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------4.jpg) 🏸배드민턴, 🏓탁구, 🏀농구, ⛳골프와 같은 스포츠는 물론, e스포츠(철권), 병뚜껑 컬링, 제기차기, 빨대 던지기 같은 색다른 종목들로 이루어져 많은 직원들이 참여하였습니다. ![명랑운동회 종목 2컷 - 탁구 경기 모습과 배드민턴 네트 앞에서 환호하는 팀원들, 스코어보드](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------3.jpg) 특히, 배드민턴과 탁구의 (준)결승전은 복식 단체로 진행되어 더욱 뜨거운 응원전이 펼쳐졌습니다. 스코어 하나, 하나에 직원들 희비가 엇갈렸습니다. ![오락실 격투 게임기 앞에서 대전을 즐기는 두 직원의 뒷모습](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------5.jpg) ![오락기 대전을 마치고 하이파이브하며 기뻐하는 두 직원, 마이크로 진행하는 사회자](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------6.jpg) e스포츠도 정말 많은 호응을 얻었습니다. 게임 종목은 바로 철권..! 위너 타이틀을 딴 직원은 무패로 결승전에 올랐는데요, 마지막까지 압도적인 경기력으로 우승하셨습니다. ![명랑운동회 뒤풀이용으로 준비된 다양한 종류의 피자와 음료](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------7.jpg) 그리고 운동회에 빠질 수 없는 치맥! 아이투맥스 라운지에 피자, 치킨, 맥주, 음료, 과자 등 다양한 간식을 준비하여 4시간이 넘는 운동회에 직원들은 마지막까지 힘낼 수 있었습니다. ![명랑운동회 시상식 - 각 종목별 우승·준우승 팀이 왕관을 쓰고 상장을 든 기념사진 모음](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/---------8.jpg) 시상식 현장 사진을 끝으로 포스트 마치겠습니다. 앞으로도 아이투맥스는 핵심 가치인 "함께 성장"을 위해 더욱 노력하겠습니다! 🙌 4년 연속 세일즈포스 코리아 베스트 파트너, 아이투맥스에 합류하세요! ### 아이투맥스, ‘세일즈포스 월드투어 코리아’에 세일즈포스 기반 딜러 관리 솔루션 "딜러포스" 소개 발표 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-dealer-management-solution/ Last updated: 2026-09-04T07:56:35.000Z **4년 연속 세일즈포스 베스트 파트너로 선정된 IT 서비스 제공업체 아이투맥스가 세일즈포스 기반 딜러 관리 솔루션 ‘딜러포스’를 소개한다. 이 솔루션은 아이투맥스가 지난 7년간 현대기아차 그룹 해외 법인(인도네시아, 태국, 필리핀), HD 현대 인프라코어, 삼성전자 PRM, LS엠트론 등 DMS(Dealer Management System) 구축에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 완성한 제품이다.** **딜러포스는 기존 DMS 구축 비용을 평균 40% 절감하고, 개발 기간을 기존 12개월에서 평균 5개월로 단축하는 솔루션이다. 또한, 솔루션 베이스 구축으로 프로젝트 리스크를 최소화하여 안정적이고 신속한 도입이 가능하다.** 아이투맥스는 고객사 상황과 니즈에 맞는 맞춤형 DMS 솔루션을 제공한다. **딜러포스는 제조 기업의 딜러들이 높은 성과를 달성할 수 있도록 돕는 세일즈포스 CRM 기반의 통합 관리 시스템이다.** OEM 입장에서는 하나의 플랫폼에서 CRM, 판매, 서비스, 부품 등 모든 비즈니스 정보를 통합 관리하여, 대시보드를 통해 인사이트를 제공함으로써 매출 증대와 운영 효율성을 높이는 것이 가장 큰 장점이다. 이는 데이터의 일관성을 보장하고 신속한 의사 결정을 지원하며, OEM의 비즈니스 프로세스를 혁신하고 자동화한다. 또한, 딜러포스는 사용자(OEM, 딜러)의 피드백을 반영하여 연 2회 업데이트를 제공하여 시스템 커버리지를 최적화하고 더 나은 사용자 경험을 제공한다. 딜러 입장에서는 판매, 서비스, 부품, CRM 등 모든 모듈을 통합 관리하여 딜러의 업무 효율성이 극대화된다는 것이 가장 큰 이점이다. 현대적인 소매 워크플로우와 모바일 앱을 통해 복잡한 레거시 시스템 없이도 모든 비즈니스 영역을 효율적으로 관리할 수 있다. 또한 개인정보 보호법 등 컴플라이언스를 준수하며, 전체 조직의 업무 효율성을 극대화하는 Foundation Suite와 연계되어 디지털 소매 여정을 원활히 제어한다. 한편, 고객 입장에서는 채널과 관계없이 일관되고 원활한 상담, 시승, 구매, 정비 서비스를 제공받아 만족도가 극대화된다. 뿐만 아니라 고객은 본인의 상담, 구매, 정비 내역 등을 직접 확인하고, 상담이나 정비 예약을 신청할 수 있는 고객 사이트를 추가로 제공받을 수 있어 더 나은 고객 경험을 누릴 수 있다. 딜러포스 세션은 오는 6월 18일 화요일, 서울 코엑스 컨벤션센터에서 열리는 세일즈포스 World Tour Korea 행사 중 1층 그랜드볼룸에서 오후 4시에 시작된다. 세션 참석자 전원에게 노트북 거치대를 기념품으로 증정한다. 아이투맥스는 세일즈포스, 태블로, 뮬소프트 공식 파트너로 세일즈포스 컨설팅, 구축, 교육 및 유지보수 서비스를 제공하고 있다. 딜러포스에 대한 더 자세한 정보와 문의는 아이투맥스의 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스-한국능률협회컨설팅, '넷제로 멤버스 데이' 세미나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-kmac-net-zero-members-day-seminar/ Last updated: 2026-09-04T07:56:36.000Z **아이투맥스와 한국능률협회컨설팅은 오는 11일 서울 강남 삼정호텔에서 ‘넷제로 멤버스 데이(Net Zero Members Day)’ 세미나를 개최한다고 5일 밝혔다.** **이번 행사는 협회와 단체를 대상으로 회원사의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영과 공급망 실사 대응을 위한 실질적인 지원 방안을 제언하는 자리가 될 예정이다.** 최근 ESG는 전 세계적으로 중요한 경영 이슈로 떠오르고 있으며, 특히 EU 지속가능성 실사 지침의 확대는 국내외 대기업 협력업체들에게 공급망 실사 요구를 증가시키고 있다. 이러한 변화에 대응하기 위해 협회 차원에서 회원사들을 위한 지원 방안과 ESG 공동 대응 모델을 함께 고민하는 자리가 될 것으로 기대된다. 아이투맥스와 한국능률협회컨설팅이 주최하는 이번 세미나는 기업들의 현황과 대응 전략을 공유하고, 협회에서 준비해야 할 방안을 협의하는 자리인 만큼, ESG 전문가들과 함께 궁금한 사항과 고민을 나눌 수 있는 네트워킹 시간을 마련하여 참석자들이 궁금한 부분을 적극적으로 상담 받을 수 있게 기획됐다. 첫 번째 세션에서는 한국능률협회컨설팅 ESG 전략센터가 글로벌 ESG 동향을 소개하고, 두 번째 세션에서는 공급망 실사법과 그에 따른 대응 전략에 대해 심도 있게 논의한다. 이어지는 세션에서는 아이투맥스 넷제로 전문조직이 지속가능성 솔루션 분야의 리더이자 ESG 통합 관리 플랫폼인 세일즈포스 넷제로 클라우드 솔루션을 소개하며, 이를 통해 기업들이 어떻게 지속 가능성을 실현할 수 있는지에 대해 설명할 계획이다. 마지막으로, 참석자들은 질의응답 시간을 통해 궁금증을 해소하고, 이후 네트워킹 시간을 통해 전문가들과 직접 소통할 수 있는 기회를 가지게 된다. 세미나는 6월 11일 오후 3시부터 6시까지 서울 강남 삼정호텔에서 개최되며, 참석자들에게는 핑거푸드와 음료, 커피와 와인이 제공될 예정이다. 이번 세미나와 관련한 보다 자세한 내용은 아이투맥스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### 세일즈포스 AI 기술 총 정리 4편: 이커머스 측면 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-guide-4-ecommerce/ Last updated: 2026-09-06T23:49:29.000Z Salesforce의 AI 기술은 비단 고객 서비스 분야에서만 빛을 발하는 것이 아닙니다. Commerce 분야에서도 마찬가지로, Einstein AI는 B2C 및 B2B 상거래에서 매출 증대와 고객 경험 향상을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 이번 게시글에서는 아이투맥스 SE팀이 직접 작성한 Einstein Product Recommendations, Einstein Search Recommendations, Goals and Recommendations, 그리고 Return Insights에 대해 자세히 살펴보겠습니다. --- ## **1\. Einstein Product Recommendations (B2C Commerce)** ### **적시에 적합한 제품 추천** Einstein Product Recommendations은 고객의 쇼핑 행동과 선호도를 분석하여, 가장 적합한 제품을 적절한 시기에 추천합니다. 이 기능은 고객이 관심을 보인 품목을 기반으로 제안을 개인화하여 더 높은 구매 전환율을 달성하도록 돕습니다. ### **맞춤화된 쇼핑 경험** 이 도구는 각 고객의 고유한 취향과 구매 이력을 고려하여 맞춤형 쇼핑 경험을 제공합니다. 이는 브랜드 충성도를 높이고, 고객의 만족도를 향상시키는 데 기여합니다. !['좋아할 만한 제품' 추천 영역과 Einstein Configurator 추천 전략 설정 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------1-3.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **2\. Einstein Search Recommendations (B2C Commerce)** ### **개인화된 검색 안내** 이 기능은 고객의 과거 쇼핑 및 검색 활동을 분석하여, 그에 맞춘 검색 추천을 제공합니다. 이는 고객이 원하는 제품을 더 빠르게 찾을 수 있도록 돕습니다. ### ​**검색 경험 최적화** 사이트의 검색 알고리즘을 최적화하여, 사용자가 가장 적합하다고 생각하는 검색어를 자동으로 제안합니다. 이는 검색 결과 페이지의 이탈률을 감소시키고, 사용자의 만족도를 높이는 데 기여합니다. ![검색어 오타(ski/shi)에도 관련 상품을 추천하는 검색 자동완성 팝업](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------2-2.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **3\. Goals and Recommendations (B2B Commerce)** ### **목표 설정 및 달성** B2B 판매자는 Einstein의 지원을 받아 사이트에서 개인적 혹은 사업적 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 스텝을 따를 수 있습니다. 이는 사이트 전환율과 평균 주문 금액을 개선하는 데 도움을 줍니다. ### **효과적인 마케팅 전략** 스토어 데이터와 일반적인 마케팅 전략에 기반한 행동 추천을 통해, 판매자는 시간에 따른 목표의 진행상황을 모니터링하고 조정할 수 있습니다. ![사이트 전환율 개선을 위한 목표·행동 추천 카드 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------3-3.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **4\. Return Insights (Order Management)** ### **반품률 감소 전략** AI는 반품률이 높은 상품을 식별하고, 고객이 해당 상품을 재구매하는 이유를 분석합니다. 이 정보를 활용하여 제품 설명을 업데이트하고 반품률을 감소시키는 전략을 수립할 수 있습니다. ### ​**고객 피드백 활용** 자주 반품되는 제품에 대한 고객 피드백을 분석하여, 제품 개선점을 파악하고 반영함으로써 고객 만족도를 높이고, 재구매율을 증가시킵니다. ![반품 이유를 분석하고 그 결과를 반영해 제품 설명을 자동 수정하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------4-2.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## ​마치며 Salesforce의 AI 기술은 B2C와 B2B 분야 모두에서 매출 증대 및 고객 경험 향상을 위해 사용됩니다. 이커머스 분야에서의 이러한 활용은 기업들이 시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 추구하는 데 기여하고 있습니다. --- **제작** 아이투맥스 SE팀 박현지 프로, 박지은 프로 **검수** 아이투맥스 SE팀 하은성 파트장 ### 세일즈포스 AI 기술 총 정리 3편: 고객 서비스 측면 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-guide-3-customer-service/ Last updated: 2026-09-06T23:49:28.000Z Salesforce의 AI 기술은 기업이 고객 서비스를 최적화하고, 더욱 효율적인 운영 방식을 구현하는 데 필수적인 역할을 합니다. 오늘은 아이투맥스 SE팀이 직접 작성한 Einstein Bot, Einstein Search, Case Classification 및 Generative AI Surveys에 대해 자세히 살펴보겠습니다. ## **1\. Einstein Bot: 개인화된 지능형 서비스 제공** AI 기반의 맞춤 서비스: Einstein Bot은 고객의 개별 요구 사항을 이해하고, CRM 데이터를 활용하여 각 고객에게 맞춤화된 대응을 제공합니다. 이 챗봇은 고객의 이전 상호작용을 분석하여 가장 적합한 응답과 서비스를 자동으로 제안합니다. - **자동화된 작업 처리:** 일상적인 고객 요청과 문의 사항에 대한 자동 응답 기능을 제공하여, 고객 서비스 팀의 업무 부담을 줄이고, 처리 시간을 단축시킵니다. 예를 들어, 주문 상태 확인, 계정 정보 업데이트와 같은 요청을 자동으로 처리할 수 있습니다. - **다양한 메시징 플랫폼 통합:** Einstein Bot은 웹사이트, 모바일 앱, 그리고 Slack과 같은 타사 메시징 플랫폼과의 통합을 지원하여, 고객이 선호하는 채널에서 직접 상호작용할 수 있도록 합니다. 이로 인해 고객의 접근성과 만족도가 향상됩니다. ![고객 자연어 질문에 응답하고 메뉴 옵션을 제공하는 AI 상담 챗봇 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------1-2.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **2\. Einstein Search: 지능형 검색으로 지식을 손쉽게 접근** - **지능형 검색 기능:** 사용자가 입력하는 질문이나 구문을 분석하여 가장 관련성 높은 정보를 제공합니다. AI는 문맥을 이해하고, 필요한 답변을 지식 데이터베이스에서 동적으로 추출하여 사용자에게 제공합니다. - **맞춤형 답변 제공:** Einstein Search는 사용자의 검색 의도를 파악하여 맞춤형으로 조정된 답변을 생성합니다. 이 기능은 특히 복잡한 문의 사항에 대해 신속하고 정확한 정보를 제공하는 데 유용합니다. - **향상된 사용자 경험:** 검색 결과는 사용자가 쉽게 이해하고 사용할 수 있도록 구조화되며, 추가 질문을 위한 추천 검색어도 함께 제공되어, 사용자가 필요한 정보를 더 깊이 있게 탐색할 수 있도록 돕습니다. ![아인슈타인이 생성한 검색 답변과 Experience Site에서 고객이 사용하는 Einstein Search 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai-------------2.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **3\. Case Classification: 효율적인 케이스 처리로 고객 만족도 향상** - **자동 케이스 분류:** Einstein AI는 들어오는 케이스를 자동으로 분류하고, 해당 사항에 가장 적합한 상담원에게 연결합니다. 이는 처리 과정을 간소화하고 응답 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. - **빠른 케이스 요약:** 케이스 내용을 신속하게 분석하고 요약하여, 상담원이 케이스를 처리하기 전에 핵심 정보를 파악할 수 있도록 합니다. 이는 상담 효율성을 높이고 고객 대응 시간을 최소화합니다. - **유연한 수정 기능:** AI에 의해 자동으로 채워진 필드는 상담원이 필요에 따라 수정할 수 있어, 유연하고 정확한 대응이 가능합니다. 이는 고객 서비스의 정확성과 만족도를 높이는 데 기여합니다. ![케이스 분류 레이아웃에 아인슈타인 추천 필드가 자동 적용되는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------3-2.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **4\. Generative AI Surveys: 맞춤형 설문조사 생성** - **설문조사 자동 생성:** 생성형 AI를 사용하여 필요한 설문조사를 빠르게 생성하고, 이를 통해 고객의 다양한 요구와 의견을 효과적으로 수집합니다. 이 기능은 설문 디자인 시간을 대폭 줄여줍니다. - **다국어 지원 및 번역:** AI 기술을 활용하여 설문조사를 여러 언어로 번역하며, 전 세계 다양한 사용자로부터의 의견을 쉽게 수집할 수 있습니다. 이는 글로벌 시장 조사와 피드백 수집에 특히 유용합니다. - **사용자 맞춤형 설문조사:** AI는 제공된 매개변수에 기초하여 설문 질문을 생성하고, 이를 사용자가 검토 및 수정할 수 있게 함으로써, 보다 정확하고 맞춤형 설문조사가 가능해집니다. 이를 통해 더욱 심도 있는 데이터와 인사이트를 획득할 수 있습니다. ![생성형 AI로 고객만족도 설문을 자동 생성하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------4-1.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **마치며** Salesforce의 Einstein AI 기술은 기업이 고객 서비스와 운영 효율성을 극대화하는 데 필수적인 역할을 합니다. Einstein Bot, Einstein Search, Case Classification, 그리고 Generative AI Surveys 등의 기능들은 각각 특별한 방식으로 기업들이 고객과의 상호작용을 혁신할 수 있게 돕습니다. - Einstein Bot은 자동화와 개인화를 통해 고객 문의에 신속하고 효율적으로 대응합니다. - Einstein Search는 고도화된 AI 검색 알고리즘을 사용하여 정확하고 관련성 높은 정보를 제공함으로써 사용자 경험을 향상시킵니다. - Case Classification은 케이스 처리의 정확성과 속도를 향상시켜 상담원과 고객 모두의 만족도를 높입니다. - Generative AI Surveys는 맞춤형 설문조사를 신속하게 생성하여 전 세계적인 고객 피드백을 효과적으로 수집할 수 있게 합니다. 이러한 AI 도구들을 통합하여 사용함으로써, 기업은 비용을 절감하고, 고객 만족도를 높이며, 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. Salesforce의 AI 기술은 단순한 기능 제공을 넘어서, 기업과 고객 간의 관계를 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모하는 데 중요한 역할을 합니다. --- **제작 아이투맥스 SE팀 박지은 프로** **검수 아이투맥스 SE팀 하은성 팀장** ### 세일즈포스 AI 기술 총 정리 2편: 영업 세일즈 측면 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-guide-2-sales/ Last updated: 2026-09-06T23:49:27.000Z 현대의 영업 환경에서는 고객과의 신속하고 효율적인 소통이 경쟁 우위를 확보하는 데 결정적인 역할을 합니다. Salesforce의 AI 기반 제품들은 바로 이러한 요구에 부응하며, 영업 팀의 작업 부담을 줄이고, 성과를 극대화하는 데 중점을 둡니다. 이번 블로그는 아이투맥스 SE팀이 직접 작성한 내용으로, Salesforce의 주요 AI 기능들을 소개하며, 각 기능이 어떻게 영업 팀의 업무 효율성을 향상시키는지 살펴봅니다. ## **1\. Buyer Assistant: 리드 관리와 고객 응대 최적화** Buyer Assistant는 **영업 팀이 더욱 효과적으로 리드를 관리하고 고객 응대를 최적화**할 수 있도록 돕습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다: - **고객 응대와 리드 관리의 자동화:** CRM 기반의 대화와 자동화를 통해 고객 응대의 일관성과 효율성을 보장합니다. - **알림 및 라우팅:** 잠재 고객과의 채팅이 진행될 때 영업 사원에게 즉시 알림을 보내고 필요한 회의를 예약합니다. - **자연어 처리 기술:** 고객의 질문을 정확히 이해하고 상황에 적합한 응대를 가능하게 합니다. ![아이투맥스 포털 사이트에 임베드된 챗봇과 Buyer Assistant Bot 상담 채팅창](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------1-1.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **2\. Einstein Conversation Insights: 통화 내용 요약 분석** 이 기능은 **영업 통화의 내용을 분석하여 중요 정보를 추출하고 요약**합니다: - **통화 내용 분석:** 언급된 제품, 기회 관련 리스크, 주요 고객 질문 등을 식별합니다. - **자동 생성 요약:** 보이스 또는 비디오 통화 기록에서 자동으로 요약을 생성하며, 이는 수정 가능하고 팀원들과 공유할 수 있습니다. ![영상통화 녹화 화면에서 아인슈타인이 통화 요약과 다음 활동(Follow Up)을 자동 생성하는 기능](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------2-1.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **3\. Sales Summaries: 필요 정보 즉시 전달** Sales Summaries는 **영업 사원이 필요한 정보를 빠르게 접근**할 수 있게 도와줍니다: - **키 포인트 요약:** 기회, 고객 또는 잠재고객의 현재 상태를 중요 정보로 요약하여 제공합니다. - **시간 절약:** 미팅이나 통화 준비 시간을 줄여주어 영업 사원이 다른 중요한 업무에 집중할 수 있게 합니다. ![아인슈타인이 영업기회·관련 인물·활동 내역을 자동 요약하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------3-1.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **4\. Einstein Forecasting: 영업 성과 예** **영업 성과 예측**은 중요한 결정을 내리는 데 필수적인 요소입니다. Einstein Forecasting은 다음과 같은 예측 기능을 제공합니다: - **예측 그래프:** 영업 팀의 성과를 예측하고 이번 달의 예상 거래를 보여줍니다. - **할당량과의 비교:** Einstein의 예측과 실제 할당량을 비교하여 차이를 파악합니다. ![아인슈타인 예측(Forecast)으로 팀원별 매출 전망과 결과 영향 요인을 분석하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------4.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## ​마치며 Buyer Assistant, Einstein Conversation Insights, Sales Summaries, 및 Einstein Forecasting과 같은 기능들은 영업 팀이 더 효율적으로 작업하고, 고객과의 관계를 강화하며, 더 정확한 예측을 가능하게 함으로써 전반적인 영업 성과를 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 AI 도구들을 통해 기업들은 경쟁력을 유지하고, 시장에서 선두를 달리는 것이 가능해집니다. **Salesforce의 AI 제품을 활용함으로써 영업 팀은 복잡한 데이터를 쉽게 관리하고, 신속한 의사결정을 지원받으며, 최종적으로 고객 만족도를 높일 수 있습니다.** --- 제작 아이투맥스 SE팀 박현지 프로 검수 아이투맥스 SE팀 하은성 팀장 ### 세일즈포스 AI 기술 총 정리 1편: 플랫폼 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-ai-guide-1-platform/ Last updated: 2026-09-06T23:49:26.000Z **세일즈포스(Salesforce)**는 AI 기술을 활용하여 비즈니스 프로세스를 간소화하고, 효율성을 높이며, 고객의 요구에 더욱 빠르고 정확하게 대응할 수 있도록 돕고 있습니다. 이번 포스트에서는 **아이투맥스 SE팀**이 직접 정리한 **Salesforce AI 플랫폼**의 주요 제품들을 소개합니다. ## **1\. Einstein for Developers** > 설치하기 쉽고, 사용이 간편한 자연어 프롬프트 개발자 지원 도구 **Einstein for Developers**는 Salesforce의 Custom AI 모델인 CodeGen을 활용하여 구축된 고급 개발자 도구입니다. 이 도구는 안전하게 사용할 수 있으며, Visual Studio Code Extension 형태로 제공되어 설치와 사용이 매우 간편합니다. 특히, 이 기능은 고객의 데이터로 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련시키지 않아 데이터 보안을 유지합니다. ### ​**주요 기능:** - **자연어 프롬프트 기반 Apex Code 생성**: 개발자들이 자연어를 입력하면, 해당 내용을 바탕으로 Apex 코드를 자동으로 생성합니다. 이 기능은 개발 과정을 간소화하고 시간을 절약하는 데 도움을 줍니다.​ - **Apex, LWC에서 인라인 자동완성**: Apex와 Lightning Web Components(LWC) 코드 작성 시, 인라인 자동완성 기능을 제공하여 코드의 정확성을 높이고, 개발 시간을 단축합니다. - **Apex 테스트케이스 생성**: 자동으로 Apex 테스트케이스를 생성하여, 개발한 애플리케이션이 예상대로 작동하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 이는 효율적인 테스트 프로세스를 지원하여 전체적인 코드 품질을 향상시킵니다. **Einstein for Developers**는 이러한 기능들을 통해 개발자들이 보다 빠르고 효율적으로 작업을 수행할 수 있도록 지원하며, 개발 프로세스의 복잡성을 줄이고 생산성을 높이는 데 기여합니다. ![자연어 요청만으로 Apex 트리거·테스트 클래스 코드를 자동 생성하는 아인슈타인 기능](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------1.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **2\. Einstein for Formulas** > 수식(필드/검증 규칙)에서 수식에 대한 설명/수정/생성 제공 **Einstein for Formulas**는 Salesforce 내에서 필드와 검증 규칙 등의 수식 작업을 간소화하는 강력한 도구입니다. 사용자는 이 툴을 통해 수식에 대한 설명, 수정, 생성을 자동화할 수 있으며, 수식 관련 작업을 더욱 쉽고 효율적으로 수행할 수 있습니다. ### ​**현재 기능 (2024년 3월 기준):** - **수식 설명 제공**: 사용자는 기존 또는 신규 수식에 대해 간단하거나 상세한 설명을 요청할 수 있습니다. 이를 통해 수식의 기능과 구조를 더 잘 이해하고, 적절하게 활용할 수 있습니다. ### **향후 업데이트:** - **수식 디버깅 (2024년 여름 예정)**: Einstein에 수식 수정을 요청할 수 있는 기능이 추가됩니다. 이 기능을 통해 사용자는 수식에서 발생하는 문제를 신속하게 해결하고, 보다 정확한 데이터 처리가 가능하도록 지원받을 수 있습니다. - **수식 생성 (2025년 겨울 예정)**: 사용자는 Einstein에 자연어로 수식 생성을 요청할 수 있게 됩니다. 이를 통해 복잡한 수식을 쉽게 생성하고, 고급 수식 작업을 보다 접근하기 쉽게 만들어 사용자의 작업 부담을 줄일 수 있습니다. **Einstein for Formulas**는 이러한 기능을 통해 Salesforce 사용자가 수식 작업을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 돕고, 비즈니스 데이터의 정확성과 처리 속도를 개선하는 데 기여합니다. 이 도구는 향후 업데이트를 통해 더욱 강력한 기능을 제공할 예정이며, 사용자의 요구에 더욱 잘 부응할 수 있을 것입니다. ![유효성 검사 규칙 수식을 자연어로 설명해주는 아인슈타인 기능](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------2.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **3\. Einstein Copilot** > 대화형 AI Assistant가 자연어 질문에 대해 데이터 기반 답변 **Einstein Copilot**은 Salesforce 플랫폼 내에 통합된 내장형 대화형 AI 어시스턴트로, 사용자가 자연어로 질문할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 AI 어시스턴트는 저장된 회사 데이터를 기반으로 관련성 높고 신뢰할 수 있는 답변을 제공함으로써 업무 생산성을 크게 향상시킵니다. ### **주요 기능 및 혜택** - **자연어 질문 처리**: 사용자는 일상적인 언어를 사용하여 질문할 수 있으며, Einstein Copilot은 이를 이해하고 적절한 답변을 제공합니다. - **데이터 기반 답변**: 모든 답변은 회사 데이터베이스에 저장된 정보를 활용하여 생성되므로, 결과는 정확하고 신뢰할 수 있습니다. - **추천 행동 및 액션 기능**: 사용자의 질문뿐만 아니라, 관련된 추천 행동이나 필요한 액션을 제안하여, 실질적인 업무 진행에 도움을 줍니다. ### ​실제 사용 예 - **영업 통화 후 추천 행동 계획**: 영업 대화가 끝난 후, Einstein Copilot은 후속 조치로 가장 적절한 행동 계획을 제안합니다. 예를 들어, 고객과의 추가 미팅 설정이나 필요한 서류 준비 등의 조치를 추천할 수 있습니다. - **소비자의 주문 상태 확인**: 고객의 주문 상태에 대한 질문에 대해 자동으로 답변을 제공하고, 필요한 경우 배송 상태 업데이트나 변경 사항을 안내합니다. - **배송 날짜 변경**: 배송 날짜에 대한 변경 요청이 있을 경우, Einstein Copilot은 해당 요청을 처리할 수 있는 방법을 제시하고, 필요한 조치를 안내합니다. **Einstein Copilot**은 이와 같은 기능을 통해 사용자가 더욱 능동적이고 효율적으로 업무를 처리할 수 있도록 지원하며, 전반적인 업무 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. ![아인슈타인 코파일럿이 영업기회 조회·요약 등 질문에 답하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai--------------3.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## **4\. Prompt Builder** > 정확하고 유용한 답변을 생성하기 위한 Low-code 프롬프트 엔지니어링 툴 **Prompt Builder**는 사용자가 Salesforce의 강력한 AI, Einstein GPT와 소통할 수 있도록 돕는 도구입니다. 이 툴을 통해 사용자는 원하는 이메일 작성이나 필드값 생성 등의 작업을 AI에 요청할 수 있습니다. ### ​**프롬프트 생성의 중요성** - 프롬프트는 대규모 언어 모델(LLM)과의 효과적인 소통을 위한 방법입니다. 프롬프트를 통해 사용자는 LLM에 구체적인 질문을 할 수 있으며, 이는 요구사항, 목적, 고객에 맞춤형으로 구성되어야 합니다. 구체적인 질문은 LLM이 보다 정확하고 유용한 답변을 제공하는 데 기여합니다. ### ​**세일즈포스의 Prompt Builder 기능** - **템플릿 5종 (2024년 3월 기준):** - 필드 생성: 사용자의 요구에 맞춘 필드값을 AI가 자동으로 생성합니다. - 플렉스: 다양한 요구사항에 유연하게 대응할 수 있는 프롬프트를 제공합니다. - 레코드 요약: 데이터 레코드를 간결하게 요약하여 제공합니다. - 영업 이메일: 영업 목적에 맞는 이메일을 자동으로 작성합니다. - 스캐쥴러 이메일: 회의나 일정에 관한 이메일을 효율적으로 작성할 수 있도록 지원합니다. ​**Prompt Builder**는 이러한 템플릿을 통해 사용자가 보다 쉽고 빠르게 원하는 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 도구를 사용함으로써, 사용자는 AI의 힘을 빌어 복잡한 작업을 간소화하고, 시간을 절약하며, 업무 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. ![Einstein GPT의 필드 요약 자동생성과 프롬프트 빌더 상세 구성 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/ai-------------4.png) ⓒ아이투맥스 SE팀 ## 마치며 **Salesforce의 AI 제품군**인 **Einstein for Developers, Einstein for Formulas, Prompt Builder, 그리고 Einstein Copilot**은 각각의 고유한 기능을 통해 비즈니스 환경에서의 효율성과 생산성을 극대화합니다. 이들 제품은 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 AI 기능을 결합하여, 복잡한 프로세스를 단순화하고, 정확한 데이터 분석을 제공함으로써 실시간으로 의사결정을 지원합니다. Salesforce AI는 비단 코드를 작성하거나 데이터를 분석하는 전문가뿐만 아니라, 모든 사용자가 보다 쉽게 업무를 수행할 수 있도록 돕고, 비즈니스의 전반적인 성과를 향상시키는 데 기여합니다. 이러한 도구들을 활용함으로써 기업은 민첩하게 변화하는 시장 요구에 신속하게 대응할 수 있으며, 고객 만족도를 높이는 동시에 경쟁력을 강화할 수 있습니다. --- **제작 및 검수** **​**아이투맥스 SE팀 하은성 팀장 ### 아이투맥스, 세일즈포스 B2B 이커머스로 디지털 전환과 매출 전략 강화 웨비나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-b2b-commerce-webinar/ Last updated: 2026-09-04T07:56:40.000Z B2B 산업은 디지털 전환의 중심에 서 있다. 영업 방식에서부터 고객 관계 관리, 주문 처리와 배송에 이르기까지, 모든 것이 디지털화되며 새로운 전략과 기술이 요구되고 있다. 이러한 변화 속에서 세일즈포스 B2B Commerce는 기업들이 디지털 전환을 이루고 시장 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 중추적인 역할을 담당하고 있다. 전통적인 카탈로그 기반의 판매 방식은 점차 데이터 기반의 컨설팅 모델로 전환되고 있다. 이는 고객의 세분화된 데이터를 기반으로 보다 정밀한 고객 관리와 판매 전략을 수립할 수 있기 때문이다. 세일즈포스 Commerce Cloud는 이러한 데이터를 효율적으로 관리하고 활용할 수 있는 통합 온라인 커머스 및 마케팅 플랫폼을 제공한다. 이를 통해 온라인과 오프라인 데이터가 통합되며, 최종적으로 고객의 선호와 필요에 기반한 맞춤형 고객 경험이 실현된다. 현재 AI 기술의 발전과 함께, B2B Commerce 분야에서의 디지털 전환(DT)은 많은 기업들에게 시급한 과제로 인식되고 있다. 이 과제를 해결하기 위해 세일즈포스는 지속적으로 혁신을 거듭하고 있으며, 그 결과 고객 관리와 판매 프로세스가 강화되어 기업의 충성도와 수익성을 높이는 데 기여하고 있다. 디지털 전환을 통해 B2B 기업들이 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이루는 길에 세일즈포스 B2B Commerce가 중심에 있다. 이달 21일, 아이투맥스는 '글로벌 브랜드들의 매출 전략 중심, 세일즈포스 B2B 이커머스로 디지털 전환 및 성과 높이기' 웨비나를 개최한다. B2B 기업들이 디지털 전환을 통해 경쟁력을 강화하고 효과적인 매출 전략을 수립하는 방법을 제공하는 이번 웨비나에서 아이투맥스는 ‘디지털 전환과 B2B 시장의 변화’와 ‘세일즈포스 B2B 커머스 플랫폼 활용 사례’를 주제를 다룬다. 빠르게 변화하는 B2B 시장 환경 속에서 기업이 직면한 도전과 기회를 분석하고, 이에 대응하기 위한 전략적 솔루션으로 세일즈포스 B2B 커머스 플랫폼 활용 사례를 소개한다. 참석자들은 페로소나 기반 데모를 통해 세일즈포스 플랫폼이 실제 비즈니스 상황에서 어떻게 적용될 수 있는지를 보여주는 구체적인 사례와 전략을 알 수 있다. 한편, 아이투맥스는 4년 연속 세일즈포스 코리아 베스트 파트너로 선정된 SaaS 전문 그룹으로 커머스 클라우드(Commerce Cloud)의 구축, 개발, 유지보수, 교육까지 원스톱 서비스를 제공하고 있다. 각 브랜드의 특성에 맞춘 맞춤형 이커머스 환경을 설계하고 최적화하여, 기업들이 디지털 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원한다. 이번 웨비나는 오는 21일 오후 3시부터 온라인 실시간 스트리밍 방식으로 1시간 내외로 진행될 예정이다. 사전 신청은 해당 페이지에서 가능하다. 보도자료 원문 ### 세일즈포스 넷제로 클라우드 한국 상륙...양정원 부문장, "대시보드가 경영자에 필요한 이유" URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-net-zero-cloud-executive-dashboard/ Last updated: 2026-09-04T07:56:40.000Z ESG 공시는 최근 [미국의 증권거래위원회(SEC)가 기후공시 규칙을 발표](https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=11045&ref=blog.i2max.co.kr)하면서, 다시 화두로 떠오르고 있다. 한국도 금융위원회가 ESG 공시기준을 올해 상반기에 발표하겠다고 발표하면서, 국내 기업들도 이에 촉각을 곤두세우고 있다. 세일즈포스 코리아의 공식 파트너인 아이투맥스는 108명의 한국 ESG 담당자를 대상으로 ‘한국기업들의 ESG 실제 현황과 대응 방안’ 조사를 실시하여 이를 바탕으로 리포트를 발간했다. [리포트 전문은 아이투맥스 홈페이지에서 확인](https://www.i2max.co.kr/resource/ebook/read.jsp?reqPageNo=2&no=92&ref=blog.i2max.co.kr)할 수 있다. 조사 결과에 따르면, 응답자가 소속된 기업의 87%가 담당 부서나 담당자를 두고 있으며, 매출액이 1조 이상인 기업에서는 비율이 94%에 달하여 기업들이 [ESG 공시](https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=10567&ref=blog.i2max.co.kr)를 포함한 실무에 대한 관심도를 확인할 수 있었다. ESG 공시에 대응하는 이유를 묻는 질문에는 과반이 넘는 응답자가 “고객사의 요구에 맞추기 위해서”라고 밝혔다. 이는 산업군과 기업 규모에 관계없는 공통적인 답변이었으며 미국과 유럽 등의 해외 고객사가 있는 경우에 필요성을 더 높게 인식하고 있었다. 실무자들은 'ESG 데이터 분석을 통한 인사이트를 도출하는 것'을 가장 큰 어려움으로 꼽았다. 이 질문도 산업군과 기업 규모에 관계없이 같은 응답이 나왔다. 단순한 데이터 수집에서 나아가 데이터 분석을 통해 탄소배출량을 어떻게 절감하고 공급망에서의 개선점을 찾는 등의 결론을 도출하는 과정이 쉽지 않다는 답변이었다. 아이투맥스는 기업의 ESG 경영을 촉진하고 실무자들의 고충을 해결하기 위해 세일즈포스의 넷제로 클라우드를 국내 기업들의 특성에 맞게 구축해 주고 있다. <임팩트온>은 넷제로 클라우드가 국내 기업에 적용됐을 때 ESG 실무와 경영에서 어떤 영향을 낼 수 있을지 양정원 아이투맥스 전략마케팅본부 신사업부문장에게 물었다. ### **Q. 넷제로 클라우드는 어떤 상품인가?** 넷제로 클라우드는 전 세계에서 가장 많이 사용되는 클라우드 기반의 사스(SaaS) CRM(고객관계관리) 전문 기업인 세일즈포스가 만든 ESG 통합 관리 솔루션이다. 기업의 활동 중에 배출되는 다양한 에너지 사용 데이터를 수집하여 탄소 배출량을 자동으로 계산하는 탄소회계 기능을 탑재하고 있다. **환경(E)뿐만 아니라 사회(S)와 지배구조(G) 부문에 관한 데이터를 관리하는 기능을 제공**한다. 예를 들어, DEI(다양성⋅형평성⋅포용성) 대시보드를 통해 임직원의 여성 비중이나 근로자 교육 시간, 중대재해 건수, 정규직 비율 등 관련 데이터를 실시간으로 관리하고 공시 보고서 형태로 출력할 수 있다. 솔루션은 기업의 상황에 따라 Starter와 Growth, 2개 버전 중 선택하여 도입할 수 있다. ### **Q. 대시보드라고 했는데, 어떤 방식으로 구동되는지 궁금하다.** 대시보드는 탄소배출량이나 DEI 관련된 이슈를 실시간으로 확인하고, 기업의 의사결정을 진행해야 할 때 중요한 역할을 한다. 대시보드는 기업의 ESG와 관련된 현황과 함께 향후 목표를 이해하기 쉽게 제시한다. 경영자의 시각에서도 이를 보고 판단을 하기가 쉽다는 점이 강점이다. 대시보드는 AI를 활용하여 과학적 시나리오를 기반으로 한 시뮬레이션이 가능하다. 이용자가 탄소배출량 목표를 설정했을 때, 현재 연간 배출량이 확인되면 향후 목표를 달성할 수 있을지 여부를 확인할 수 있는 수준의 기능을 보유하고 있다. ### **Q. 기업은 결국 ESG 데이터를 바탕으로 글로벌 규제 대응, 특히 공시 업무를 수행해야 한다. 넷제로 클라우드가 해외 규제에 정합성을 맞춘 공시에 어떤 방식으로 활용될 수 있는가?** 넷제로 클라우드는 입력된 데이터를 기반으로 글로벌 표준 프레임워크에 맞춘 보고서를 만들어 준다. SASB, GRI, CDP 보고서 포맷에 맞춰서 자동으로 생성 가능하다. **클라우드가 제공하는 프레임워크 포맷이 아니라 다른 형태의 보고서를 제작해야 하는 경우에는 아이투맥스가 고객 맞춤형으로 보고서를 생성할 수 있도록 커스터마이징 서비스를 제공**하고 있다. **연 3회 정기 업데이트**를 통하여 시시각각으로 변하는 해외 규제에 대응하여 데이터 공시 결과물을 바꿀 수 있도록 조정할 수 있으므로 ESG 대응에 효과적으로 활용할 수 있다. ### **Q. 설문 결과, 실무자들이 ESG데이터 수집부터 공시까지 어려움을 겪고 있는 것으로 확인된다. 이 클라우드를 사용했을 때 실제 업무에 어떤 방식으로 도움이 되는가?** 기업의 ESG 담당자들은 수많은 종류의 ESG 데이터를 사내 부서들뿐만 아니라 공급망의 국내외 사업장과 협력사들의 데이터를 수집해서 분석하고 보고서로 공개해야 하는 상황이다. 이 데이터를 한 곳, 한 곳 요청하여 수집하고 정리하여 분석하기에는 시간과 비용이 적지 않게 들어간다. 넷제로 클라우드는 클라우드 방식의 강점을 활용하여 **사내 데이터는 물론 파트너 포털을 활용해서 공급망의 데이터를 손쉽게 수집할 수 있는 기능을 제공**한다. 또 세일즈포스는 클라우드와 CRM 전문성을 바탕으로 데이터를 잘 정리해서 보여주고, 분석해 주는 서비스를 제공하는 데 강점이 있다. 담당자들이 하나의 현황판을 통해 실시간 데이터를 같이 보고 회사의 전략적인 의사결정을 위한 컨센서스를 형성하고 판단을 내리기에 유용한 서비스라고 할 수 있다. 특히 설문에서 나타났듯 담당자들은 데이터 분석에서 어려움을 겪고 있는데 세일즈포스가 제공하는 AI 솔루션을 통해 시나리오에 기반한 정밀한 분석을 제공받을 수 있다는 점에서 큰 도움이 될 것으로 예상된다. ### **Q. 기업이 이 서비스를 도입해서 ESG 경영을 촉진하기 위해서는 실무자뿐만 아니라 경영자에게도 도움이 돼야할텐데 어떻게 생각하나?** 기업의 경영자는 많은 의사결정을 내려야 하기에 하나의 의제를 집중해서 볼 시간이 부족하다. 특히 ESG는 규제와 트렌드가 계속해서 변화하고 있고, 이에 대응해야 할 시기를 보고 의사결정이 빠르게 이뤄져야 하는 부문이다. 넷제로 클라우드는 **ESG와 관련한 주요 지표들과 분석을 간단한 클릭만으로 가독성 있게 살펴볼 수 있고, 자료가 대시보드 한 곳에 통합되어 있기에 경영자가 의사결정에 중요한 판단들을 내리는 데 필요한 정보들을 짧은 시간 내에 파악하는 데 도움**이 된다. 경영자가 실무자와 의사소통을 하는 과정에서도 상호 이해가 되어 있기 때문에 불필요한 소통 비용을 줄이는 데도 도움이 될 것으로 전망된다. ### **Q. 글로벌 시장에서 Scope3 관리가 강화됨에 따라 Scope3 배출량 산정과 공급망 관리에 대한 기업들의 고민이 많은데, 솔루션이 이 부분을 지원하는가?** Scope3 배출량을 산정하는 방식은 다양하며, 여기에는 구매 데이터 및 EEIO(환경산업연관분석) 데이터를 활용한 지출 기반 배출량 산정 방식, 제3자 데이터 등 참조 데이터를 활용하는 방식, 그리고 공급사의 데이터를 직접 수집하여 적용하는 방식 등이 포함된다. 넷제로 클라우드는 이러한 다양한 범위의 Scope 3 배출량 산정 방식을 모두 지원한다. 특히, 공급사의 데이터를 직접 수집하여 적용하는 방식이 가장 정확한데 이 경우에는 세일즈포스의 파트너 포털을 활용하면 별도의 시스템 구축 없이도 데이터 수집이 가능하다. [넷제로 클라우드를 국내에 처음 도입한 풀무원](https://www.youtube.com/watch?v=gLYlUaSfROo&t=206s&ref=blog.i2max.co.kr) 역시 이 방식을 통해 공급망 관리를 직접 수행하고 있다. ### **Q. 좋은 기능들을 갖췄지만, 도입하는데 비용이 높지 않을지 생각이 된다.** 이런 솔루션이 정말 필요하지만, 가격이 부담된다는 의견들을 들어봤다. 그러나, ESG 경영을 강화하고 데이터를 관리하기 위해서는 적어도 1\~2명의 전담자를 고용해야 하는 상황이다. 넷제로 클라우드는 방대한 ESG 데이터 수집 및 관리에 필요한 업무의 효율성과 정확성을 높일 수 있으므로 기업들이 고민하는 부분을 해결해 줄 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 한국에서는 현재 도입되는 상황이기에 아이투맥스도 국내 시장을 확대하기 위해 구축 노하우를 바탕으로 고객사의 부담은 줄이고 업무 효율성을 높일 수 있는 다양한 방법론으로 제안하고 있다. ### **Q. 해외 시장은 어떤 상황인가?** 해외에서는 항공, 해운 등의 물류 서비스를 제공하는 기업들이 이런 시스템을 빠르게 도입하고 있고, 제조 기업들은 국내 기업들과 비슷한 수준이다. 세일스포스 고객사 중에 미국 항공사 제트블루(JetBlue)는 클라우드를 활용해 항공편별 탄소배출량을 정리해서, 고객이 저탄소 배출 옵션의 항공 티켓을 선택할 수 있도록 하고 있다. 해양 운송 및 물류회사인 크롤리(Crowley)는 160척 이상의 선박이 배출한 탄소를 추적하여 관리하고 있다. 이를 통해 Scope3를 포함하는 전 과정에서 탄소배출량을 계산하고 확보하기 위한 IT 솔루션에 대한 니즈는 계속 늘어날 것으로 확인된다. 해외에서 딜로이트, PwC, 엑센추어, ERM과 같은 컨설팅 기업들이 넷제로를 통하여 ESG 데이터를 기반으로 고객의 전략 수립을 지원하는 추세다. ### **Q. 국내 시장의 전망은 어떻게 보고 있나?** 국내에서는 컨설팅사를 중심으로 시장이 이제 꾸려지기 시작했다. 기업들도 데이터 관리를 위해 IT 솔루션을 도입하는 방향으로 투자를 늘릴 것으로 전망되고 있다. 현재 국내 대기업은 IT 자회사를 통해서 ESG 데이터 통합 관리 시스템 구축을 고민을 하고 있다. 대기업 협력사이거나 외국에 수출사업을 영위하는 중견 중소기업들도 자체적으로 이런 시스템을 만들지 못하더라도, 어떤 솔루션을 통해 고객사의 요구에 대응해야 할지 고민이 많아지는 시기다. 국내에서도 수요는 계속해서 늘어날 것으로 예상하고 있다. 특히, 고객사의 기존 EHS, ERP 등 레거시(과거) 시스템으로부터 데이터 인터페이스를 통하여 제품별 탄소 배출량을 산정하고, 이를 통합 ESG 데이터 플랫폼에 구현하고, ESG 데이터를 월별로 동기화시켜, 실질적인 배출량 절감 전략 수립에 활용하는 아이투맥스 만의 구축경험이 고객의 ESG 전략수립과 실행에 큰 도움이 될 것으로 예상한다. 특집기사 원문 ㅣ 임팩트온 송준호 기자 ### Salesforce Spring '25 세일즈 클라우드 핵심 기능 4가지 (한국어 데모) URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-spring-25-sales-cloud-update/ Last updated: 2026-09-06T23:52:27.000Z 안녕하세요, 세일즈포스 공식 파트너 **아이투맥스**입니다! Spring 시즌을 맞아 세일즈포스의 제품 중 하나인 **세일즈 클라우드 Sales Cloud**의 기능도 다수 업데이트 되었습니다. 그 중 아이투맥스 SE팀(Solution Engineer)이 직접 사용하여 유용하다고 꼽은 **핵심 4가지 기능**을 소개합니다. 1. **관련된 기회 없이 견적 생성** 2. **캘린더 기능 개선** 3. **영업을 위한 Einstein GPT: 개인화된 이메일 발송** 4. **Einstein Account/Opportunity Insights 기능 지원 중단** --- ## 1\. 관련된 기회 없이 견적 생성 기존에는 영업 사원이 기회를 먼저 생성해야만 견적 레코드를 생성할 수 있었습니다. 하지만, 현실에서 영업을 하다보면 견적을 바로 생성해야 할 상황이 많죠. 이번 업데이트를 통해서 **관련된 기회 레코드 없이 견적 레코드를 생성**할 수 있게 되었습니다! 다만, 견적은 이전과 같이 계정에 연결되어 있어야 주문으로 전환될 수 있습니다.😉 ![견적(Quote) 설정 화면 - 관련 기회 없이 견적 만들기 옵션 활성화](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------1.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** **🔧 설정방법: 설정 > 견적 설정 > ‘관련 기회 없이 견적 만들기' 체크** ## 2\. 캘린더 기능 개선 이제 **캘린더에서 한 번에 500개까지의 이벤트를 조회​**할 수 있게 되었습니다. 일정이 겹치는 경우, 타일이 오버랩되어 조회되며 더 긴 텍스트도 지원합니다. 실수로 이벤트를 바로 조회하는 것을 방지하기 위해 이벤트를 미리 보려면 한 번 클릭, 레코드를 조회하려면 다시 한 번 클릭하면 됩니다. **​** ![캘린더 화면 - 신규 입사자 교육, 제품 데모 등 여러 팀 일정을 색상별로 표시](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------2.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** **🔧 설정방법: 설정 > 활동 설정에서 ‘캘린더 홈용 Lightning 웹 구성 요소를 사용합니다.' 체크** ![활동 설정 화면 - 캘린더 홈용 Lightning 웹 구성요소 사용 등 새 기능 활성화](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------3.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** 전체 업데이트 기능은 다음과 같습니다. - 캘린더 뷰에서 500개 까지의 이벤트 조회 가능 - 50개까지의 공유 캘린더와 자원 확인 가능 - 15분 간격으로 스케쥴 조정을 드래그 앤 드랍으로 가능 - 클릭해서 미리보고, 다시 클릭해서 조회 가능(이전에는 마우스오버하여 미리보기함) - ‘일'별로 조회하려면 월간 또는 주간 캘린더에서 날짜를 클릭 - 캘린더 내에 ‘앞으로', '뒤로' 버튼 기능 추가 - 중복된 일정은 오버랩되어 조회 가능하며, 긴 텍스트도 조회 가능하고, 이전의 이벤트는 흐린 컬러로 변경됨 ## 3\. 영업을 위한 Einstein GPT: 개인화된 이메일 발송 **Einstein GPT를 활용해서 연락처와 리드에 대하여 개인화된 이메일을 발송**할 수 있습니다. 영업 사원들은 그라운딩(Grounding)이라는 방법으로 만들어진 이메일 프롬프트를 활용해서 미팅 초대, 팔로업 이메일 등을 발송할 수 있습니다. ![이메일 작성 시 Einstein GPT로 초안을 자동 생성해 발송하는 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------4.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** ![Sales용 Einstein 설정 화면 - 세일즈 이메일 켜기(맞춤 이메일 초안 자동 작성)](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------5.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** **🔧 설정방법: 설정 > Sales용 Einstein > 세일즈 이메일 켜기** ## **​**4\. Einstein Account Opportunity Insights 기능 지원 중단 2023년 8월 16일 기준으로 Einstein Account Insights와 Opportunity Insights는 기능 지원을 중단합니다. 대신 더욱 풍부한 기능을 포함한 Pipeline Inspection과 Einstein Relationship Insights 기능은 지속적으로 업데이트될 예정이니, 해당 Add-On을 활용하면 좋을 것 같습니다. ![분기별 실적 차트와 Einstein Insights(회사 확장 관련 뉴스 등 인사이트) 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------6.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** !['What should I focus on?' - 주의 필요 기회, 기회 변경사항, 상위 오픈 기회를 한눈에 보여주는 파이프라인 인사이트 화면](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------7.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** ​ ### Salesforce Spring '25 서비스 클라우드 핵심 기능 4가지 (한국어 데모) URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-spring-25-service-cloud-update/ Last updated: 2026-09-06T23:52:28.000Z 세일즈포스 공식 파트너, 아이투맥스에서 인사드립니다. 24년 봄 시즌을 맞이하여, 세일즈포스에서 제공하는 제품 중 하나인 서비스 클라우드(Service Cloud)의 여러 기능이 새롭게 업데이트되었습니다. 이 중에서도 아이투맥스의 솔루션 엔지니어(SE)팀이 직접 체험하고, 실용적이라고 평가한 주요 4가지 기능을 여러분께 소개해 드리고자 합니다. 1. Case 레코드 페이지에서의 Email Composer 개선 2. Knowledge - Lightning Article 편집기 3. Individual-Object Linking 셋업 개선 4. Einstein Bot 기능 개선 - 교차 언어 의도 모델 업그레이드 --- ## 1\. Case 레코드 페이지에서의 Email Composer 개선 **Case Feed에 있는 이메일 작성툴이 HTML 5에 기반한 최신의 편집기 형태로 업데이트** 되었습니다. 최신 툴은 다음 기능을 포함하고 있습니다. - 전체 화면 모드 - 인쇄 - 실행 취소 및 다시 실행 버튼 - 포맷 복사 - 이모티콘 선택 - 크기 조절 - 더욱 더 반응형인 툴바 - 스마트 복사-붙여넣기 기능 - 드래그 앤 드랍으로 파일 첨부 및 인라인 이미지 삽입 ![Support Chat Conversation 케이스 화면 - 이메일 작성용 리치 텍스트 에디터 도구모음](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------------------1.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** ## 2\. Knowledge - Lightning Article 편집기 보다 유저 친화적인 Ligtning Article 편집기가 업데이트될 예정입니다. (Winter ‘25에 업데이트 예정이긴 하지만, Spring ’24 릴리즈에 같이 공개되어 소개드립니다) Article 개인화 기능을 통해 비즈니스 니즈에 맞는 콘텐츠를 작성하고 에이전트의 효율성을 증가시킬 수 있습니다. 전체 업데이트 리스트는 다음과 같습니다. - 왼쪽에서 오른쪽, 오른쪽에서 왼쪽으로 작성하는 언어 모두를 지원하여 다양한 언어 지원 - 긴 글의 가독성을 향상시키기 위해 접을 수 있는 섹션(아코디언) 추가 - 소스 코드 편집기에서 코드 복사 및 코드 확대/축소 기능 사용 - 편집기 메뉴에서 직접 수평선 추가 가능 - 사용자 위치에 기반한 날짜와 시간 표시 - 리스트 번호 매기기 지원 - 퀵 텍스트 삽입 기능 지원 - 기타 사용성 개선 ![리치 텍스트 에디터 툴바(영문) - 배송 지연 관련 케이스 메모 작성 예시](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------------------2.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** ## 3\. Individual - Object Linking 셋업 개선 Individual-Object Linking 기능의 셋업이 개선되었습니다. Individual-Object Linking은 에이전트들이 고객을 진단하고, 자동으로 검색하고 고객 데이터를 확인해서 메시지나 이메일 또는 통화 시 바로 레코드 스크린이 팝업되도록 지원하는 기능인데요 해당 기능은 이전 Channel-Object Linking을 대체한 기능입니다 Linking을 잘 활용하기 위해 참고해야 할 관련 자료와 안내사항을 제공하는 페이지로 업데이트 되었습니다. ![채널-개체 연결(베타) 설정 화면 - 플로 기반 규칙으로 대체 안내](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------------------3.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** ## 4\. Einstein Bot 기능 개선 - 교차 언어 의도 모델 업그레이드 **교차 언어 의도 모델(Cross-Lingual Intent Model)로 업그레이드하여 Bot 성능을 향상시키고 자연어처리 Bot에 언어를 추가하는 것을 한결 쉽게** 할 수 있게 되었습니다. 이전에는 Einstein Bot 모델을 테스트하거나 구축하기 위해 의도(Intent) 당 언어 당 20개의 발화(Utterance)가 필요한 단일 의도 모델만을 제공했습니다. 이번 릴리즈로 업데이트된 교차 언어 의도 모델을 이용하면, 한국어(베타)를 포함한 총 36개 언어에 대한 의도 및 Entity 인식 지원도 받을 수 있습니다. ![한국어(베타) 의도 모델 지원 및 NER(명명된 엔티티 인식) 지원 현황표](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/05/-----------------------------------4.png) ****ⓒ아이투맥스 SE팀 박현지 프로** *출처* [Salesforce Spring ’24 Release Notes](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce%5Frelease%5Fnotes.htm&release=248&type=5&ref=blog.i2max.co.kr) ### [AI 교육자료] 세일즈포스 아인슈타인 봇 Einstein Bots 기초 개념 정리 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-einstein-bots-beginners-guide/ Last updated: 2026-09-04T07:56:42.000Z 아이투맥스 SE팀에서 직접 정리한 AI 교육자료를 공유합니다. 총 2편으로 1편은 아래를 클릭해서 확인해주세요!👇 [\[AI 교육자료\] AI와 생성형 AI 개념 정리2024 ICT 산업전망컨퍼런스에 따르면 내년 정보통신기술(ICT) 핵심 트렌드는 AI 범용화와 디지털전환(DX) 가속화가 될 것이란 전망이 나왔습니다. 9월에 진행된 Dreamforce 2023에도 AI와 DX 관련 세션이 많이 등장했으며, Salesforce 또한 업무 효율을 높이고 생산성을 제고할 수 있도록 여러 솔루션에 AI 적용을 확대하고 있습니다. 또한 Dreamforce Wrap-up Session에서 AI Associate와 Data![](https://static.ghost.org/v5.0.0/images/link-icon.svg)맥스로그i2max![](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/thumbnail/photo-1507266676777-46909baa101f)](https://blog.i2max.co.kr/ai-generative-ai-learning-guide/) ## ****아인슈타인 봇(Einstein Bots) 기초** ## **챗봇의 정의** ![스크린샷 2024-02-16 105014](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfY5C&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3z1Q&page=0&d=/a/GB000002OXGv/dXTIrmzFLILwx9wfCa5Ko3FVIH8ghjUZaqEnYj4TR88&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) - 자연어처리(NLP, Natural Language Processing) 또는 자연어이해(NLU, Natural language Understanding)를 이용한 챗봇을 통해 사람이 작성한 것 같은 답변을 받을 수 있습니다. - Einstein은 NLU 기술을 이용하여 챗봇으로 하여금 학습 모델을 생성하도록 트레이닝합니다. 이 학습 모델을 통해 챗봇은 고객과의 소통을 이해하는 데 도움을 얻습니다. ## **챗봇의 장점** ![스크린샷 2024-02-16 105245](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfY9r&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3zAp&page=0&d=/a/GB000002OXHR/77Qvbszkt1xGRQzJ6v2eBjcdZmWzd1BeU.IqXNwgK3M&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) - 누구든 코딩을 할 수 있는 사람이라면 챗봇을 만들 수는 있지만 중요한 것은 ‘유용한' 챗봇을 만드는 것입니다. '유용한' 챗봇을 만들기 위해서는 예측과 계획이 필요합니다. ## **챗봇 용어** ![스크린샷 2024-02-16 105533](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfYEz&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3zTH&page=0&d=/a/GB000002OXHm/bL1FixJfkdYsP.d59qhcLvgZJfhC9pPkv.ilGGykXJk&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## **챗봇을 위해 필요한 라이센스 및 활성화 방법** - **라이센스: Sales Cloud License** - 활성화 방법 - Site 만들기: Setup > All Sites - Chat 만들기: Service Setup > Chat guided setup flow 실행하기 ## ****세일즈포스 아인슈타인(Salesforce Einstein) 기초** ## **아인슈타인 Einstein이란?** 신뢰할 수 있는 CRM AI 어시스턴트로, 아인슈타인(Einstein)은 Einstein 기본 제공 어플리케이션, Einstein 플랫폼으로 나뉩니다. - **Einstein 기본 제공 어플리케이션** - Einstein은 AI를 모든 Salesforce 앱에 주입하는 내장형 스마트 어시스턴트입니다. - **Einstein 플랫폼** - Einstein에는 비즈니스 맞춤 어시스턴트를 제작하기 위한 도구가 포함되어 고객 간의 상호작용을 돕고 고객을 면밀히 파악 가능합니다. Einstein을 사용하여 인사이트 발견, 결과 예측, 행동 추천, 일상 작업 자동화, 맞춤형 콘텐츠 생성 등의 결과를 얻을 수 있습니다. ## **AI Assistant의 특징** - 음성 입력, 음성 출력(자연어 생성), 자연어 이해 - 인텔리전트한 해석: 사용자에게 무엇이 필요한지 예측하는 기능. 문맥, 과거 행동 및 데이터를 토대로 사용자가 원하는 것을 추측합니다. - 주체성: 사용자가 요청하지 않아도 행동합니다. ## **Einstein의 차별화 요인** - Salesforce의 데이터 - Mulesoft, Data Cloud와 같은 도구를 활용하여 모든 데이터를 Salesforce로 가져와 데이터에 대해 이용자가 직접 수행해야하는 작업 없이 데이터 수집이 가능합니다. - Data Cloud로 데이터를 파악하고 관리합니다. Salesforce 및 자체 AI 모델에서 해당 데이터를 활용합니다. - 맞춤 예측이 가능합니다. - AutoML(Machine Learning)을 통해 모든 고객에 맞게 모든 이용 사례에 걸쳐 규모를 조정합니다. AutoML의 데이터 정리 기능으로 중복 항목, 불완전 데이터, 표준화 되지 않은 필드 등을 자동 수정 혹은 수정 플래그를 표시합니다. 데이터 정리 후 자동으로 데이터를 분석합니다. 중요한 특성을 식별하는 특성 엔지니어링 과정을 수행합니다. - 즉, 데이터 정리, 특성 엔지니어링, 자동 모델 선택이 자동화되어 동일한 비즈니스 예측 가능 - Salesforce Platform에서 작동합니다. - Einstein 인사이트, 예측, 추천, 작업이 Salesforce안에서 제공되며 익숙한 모델 관리 및 모니터링 도구 이용이 가능합니다. ## **Einstein 기본 제공 애플리케이션** ### **Salesforce for Sales** - 전환 가능성이 가장 높은 리드와 기회의 우선 순위를 정하여 성공률 제고 - 모범 사례를 사용해 영업 주기를 분석하여 파이프라인 추세를 확인하고 행동 이행 - 데이터 수집을 자동화하여 판매하는 데 보내는 시간 극대화 - CRM 데이터로 관련성 높은 아웃리치를 자동으로 생성 ### **Einstein for Servic e** - 사례와 관련된 필드를 자동으로 예측하고 입력 >> 사례 해결 속도를 높임 - 일상적인 고객 요청을 웹 또는 모바일 채팅 같은 실시간 디지털 채널이나 메시지로 해결하여 통화 회피율을 늘림 - 고객 정보를 수집하고 분류하여 원활한 에이전트 연결을 통해 처리 시간 단축 - 에이전트에게 상황에 맞는 대화를 제안하고 지식을 추천하여 문제를 더 빠르게 해결 - CRM 데이터를 통해 맞춤형 서비스 답변, 기술 문서, 업무 요약을 자동으로 작성 ### **Einstein for Marketing** - 소비자 인사이트를 확인하고 예측을 수행 - 고객에게 연락할 시기와 연락 채널 제안 - 소비자의 기호와 의도에 따라 커스텀 메시지 및 콘텐츠 작성 - 마케팅 작업을 간소화하여 생산성 제고 - CRM 데이터를 통한 제목 및 웹 캠페인 자동 생성 ### **Einstein for Commerce** - 각 고객에게 맞는 제품 자동 추천 - 대시보드를 만들어 고객 구입 패턴 파악, 상품 선정 강화 - 명시적 검색(검색란을 사용한 검색), 암묵적 검색(상점 카탈로그에서 찾아보기) 및 카테고리 페이지를 모든 고객 개개인에게 맞춰 고객의 시간을 절약하고 비즈니스 매출 증대 - 제품 설명 자동으로 생성 ## **Einstein 플랫폼 사용** ### **Einstein Bots** - 고객이 즐겨 쓰는 채팅, 메시징 또는 음성 같은 채널에 스마트 어시스턴트를 내장합니다. - 고객 즉시 지원을 위해, Einstein Bots은 자연어 처리(NLP)를 사용하여 일반적인 질문에 답하거나, 질문 또는 사례가 더 복잡한 경우 적절한 에이전트에게 연결합니다. ![image_(4)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfYH1&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3z1l&page=0&d=/a/GB000002OXGw/3oGvfoZ31WLXbwq_yqYIhaK.VUcVyhfpfjxOZgnZUh0&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### **Einstein 예측 빌더** 클릭하는 방식으로 작동하는 마법사로, 암호화되지 않은 Salesforce 데이터를 토대로 한 맞춤형 예측에 사용됩니다. 예측 빌더를 사용하려면 어떤 개체와 필드를 예측하고 싶은지 먼저 파악해야 합니다. - 답이 예 / 아니오인 질문인가? - 금액을 예측하고 싶은가? 예측 빌더는 예측의 근거가 되는 상위 특성을 결과와 함께 제공합니다. ![image_(5)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfYH2&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3zd0&page=0&d=/a/GB000002OXIB/HovaSCgZB2nHJUX8QqTJIxobUBkmZZLSQNhDTKSJje4&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### **Einstein Next Best Action** 규칙 기반 및 예측 모델을 사용하여 상황에 맞는 추천 및 제안을 제공합니다. ![image_(6)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfYK1&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3ziL&page=0&d=/a/GB000002OXIL/e6rnUTTQQ3iQLJnfxgTJ6X8raiO3Vbhbxx.UhedRaZI&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### **Einstein Discovery** Einstein Discovery를 사용하면 누구나 모든 사내 데이터의 관련 패턴 암호화 여부에 관계없이 완전히 이해하여 예측할수 있습니다. 관리자는 예측 모델에 입력하는 데이터를 완전하게 통제하고 예측과 인사이트를 더 깊이 분석할 수 있습니다. ## **Einstein 예측 빌더와의 차이점은?** 예측 빌더는 데이터를 토내로 예측합니다. 하지만 Einstein Discovery는 더 나아가 어떠한 인사이트가 다른 인사이트보다 중요한지를 알려줍니다. ![image_(23)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfYK2&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3zTr&page=0&d=/a/GB000002OXIC/M8fMrz8bDmbTcUflm8VQYTeVv2zyqUJ0rsbbkfdYdz0&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### **Einstein 및 생성형 AI** - 비즈니스는 Einstein을 통해 대형 언어 모델(LLM)에 자신의 CRM 데이터를 안전하게 접목하여 관련성 높은 고객 맞춤형 컨텐츠를 생성합니다. - Einstein GPT는 최고 수준의 보안 장치를 통해 데이터 프라이버시 및 컴플라이언스 문제를 해소하며, Data Cloud에 대해 사전 구축된 커넥터를 통해 고객 이벤트에 대해 실시간 인사이트를 제공합니다. - Einstein을 통해 생성형 AI를 사용하면 대화형 인텔리전스를 활용해 Customer 360 전반에서 맞춤형 경험을 제공합니다. ![image_(25)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfYH3&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3zma&page=0&d=/a/GB000002OXIQ/7DUsvNw.owcxKdzmHBLUkzMOk_c0XIGdz6yNgq6Jyg8&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### 출처 - [Salesforce Einstein 기초](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/get%5Fsmart%5Feinstein%5Ffeat?ref=blog.i2max.co.kr) - [Einstein Bots 기초](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/service%5Fbots%5Fbasics?ref=blog.i2max.co.kr) --- **번역 및 검수** 아이투맥스 SE팀 박지은 프로 ### [AI 교육자료] AI와 생성형 AI 개념 정리 URL: https://blog.i2max.co.kr/ai-generative-ai-learning-guide/ Last updated: 2026-09-04T07:56:43.000Z 2024 ICT 산업전망컨퍼런스에 따르면 내년 정보통신기술(ICT) 핵심 트렌드는 **AI 범용화**와 **디지털전환(DX) 가속화**가 될 것이란 전망이 나왔습니다. 9월에 진행된 Dreamforce 2023에도 AI와 DX 관련 세션이 많이 등장했으며, Salesforce 또한 업무 효율을 높이고 생산성을 제고할 수 있도록 여러 솔루션에 AI 적용을 확대하고 있습니다. 또한 Dreamforce Wrap-up Session에서 AI Associate와 Data Cloud등 AI 관련 Certification 취득을 독려하기도 했습니다. ​**아이투맥스 SE팀에서 직접 정리한 AI 교육자료를 공유**합니다. 총 2회에 걸쳐 업로드될 예정입니다. ## AI 기초 ## **AI의 정의** AI는 하나로 정의되지는 않고, 어떤 기능을 하는가에 따라 각기 달리 정의할 수 있습니다. 아래에서는 4가지 정의를 살펴보겠습니다. ### ​**1\. 수치 예측(Numeric Predictions)으로서의 AI** - **개념** - A의 확률, 미래 수치 등을 계산하는 것 - **예시** - 고객이 구독을 갱신할 것인가? - 의료 처치가 필요한 상황에 놓여 있는가? - 오늘 저녁에 전력 수요가 높을 것인가? - **형태** - 확률: 0 \~ 1 - 수치: 달러 등 ### ​**2\. 분류(Classifications)로서의 AI** - **개념** - A가 1인가 0인가를 구분하는 것 - **예시** - 이 식물은 먹을 수 있는가 독성이 있는가 - 이 이메일이 스팸메일인가 아닌가 - 분류로서의 AI는 이후 다른 업무를 수행하기 위한 단계 ​**3\. 로봇 주행(Robotic Navigation)으로서의 AI** - **개념** - 다양한 조건, 주변 상황에서 최적의 주행을 하는 것 - 여기서 주행은 단순히 운전 뿐만 아니라 기업이 제품 생산/배달 시 최적화 방법 등도 포함 - 예를 들어, 사용가능한 원자재 수, 제조 능력, 재고 수, 운송비용, 교통상황 등에 대한 조건을 고려하여 최적화 - **예시** - 로봇 자율주행 ### ​**4\. 언어처리(Language Processing)로서의 AI** - **개념** - 주어진 언어를 분석하여 사람이 쓴 답변처럼 대답하는 것 - **예시** - ChatGPT (Natural Language Processing; NLP) - NLP는 Generative AI의 한 범주 > **사람이 아닌 컴퓨터가 알고리즘을 만든다** 이전에는 사람이 알고리즘을 만들고 컴퓨터로 하여금 예측하도록 하였습니다. 하지만 이제 머신 러닝은 컴퓨터로 하여금 알고리즘을 만들도록 하여 더욱 정교하고 복잡한 예측을 가능하도록 합니다. ### ​**1\. 알고리즘** - **Input을 Output으로 변화시킬 수 있게 하는 일정한 규칙**을 의미합니다. - **예** - Input: 5, 8, 2, 9 - Process: 5, 8, 2, 9를 각각 더한 후 4로 나누기 - Output: 6 - 기존에는 알고리즘을 사람이 직접 만들었지만, 컴퓨터로 하여금 알고리즘을 만들도록 하여 아주 복잡하더라도 처리할 수 있게 하는 것이 머신 러닝 Machine Learning(ML)입니다. - 즉, 많은 양의 데이터를 처리하여 예측할 수 있는 모델을 생성하도록 트레이닝하는 것이라 할 수 있습니다. ### ​**2\. 데이터와 학습** - **데이터** - **정형화된 데이터(Structured Data)**: 컴퓨터가 이해할 수 있는 정리된 데이터(스프레드시트 또는 데이터베이스에서 볼 수 있는 데이터). 정형 데이터에 포함된 정보와 데이터 형식은 궁극적으로 필요한 최종 애플리케이션에서 사용하는 알고리즘에 따라 결정됩니다. - **비정형화된 데이터(Unstructured Data)**: 뉴스 기사, 이미지 파일 등의 데이터. - 인간의 실제 소통 수단인 자연어 - **학습 내용** - **지도 학습(Supervised Learning)**: 정형화된 데이터를 통해 컴퓨터에 학습합니다. - **비지도 학습(Upsupervised Learning)**: 비정형화된 데이터를 통해 컴퓨터가 직접 어떤 규칙인지 알지 못한 채로 연결고리(Connections)를 찾는 것입니다. - **학습의 개념** - **Neural Network**: 많은 연결고리의 집합. 더 많은 연결고리를 찾는다는 것은 곧 더 나은 예측을 의미합니다. 마치 우리 뇌의 뉴론들이 연결되어 있는 것에 비유한 것입니다. - **Node/Layer**: 요인(Factor)들의 조합을 Node라고 칭합니다. Node가 얼마나 되어야 예측에 최적화되는지에 대해서는 정해진 것이 없지만 너무 많아서도, 너무 적어서도 안됩니다. 또한 우리의 뇌는 때로 연관되어 보이지 않는 두 개의 아이디어로부터 연결고리를 찾는 경우가 있습니다. 이러한 개념을 적용한 것이 더 많은 Node를 Layer로 더하여 예측의 정확성을 높입니다. ## ****\[생성형 AI 기초\]** ## **생성형 AI의 기능 살펴보기** ### **생성형 AI란?** - 숫자를 기반으로 작동하는 기존의 AI와 다르게 이전에 읽고, 보거나 들어본 경험이 없는 매우 다양한 텍스트, 이미지, 소리를 생성할 수 있는 AI - **대규모 언어 모델**(LLM)을 기**반으로 한 언어모델의 기능**은? - 요약 - 번역 - 오류 수정 - 안내 이미지 생성 - 텍스트 음성 변환 - 질문 답변: ChatGPT와 같이 질문 및 요청의 의도를 해석, 요청에 따라 대량 텍스트 생성 ### **생성형 AI의 기술 협력체계 이해하기** - **생성형 AI 학습 강화요인​** - 인터넷을 활용한 방대한 양의 학습 데이터 사용 - 학습의 개선: 정교한 수학을 사용하여 AI 모델을 학습시키는 신경망을 설계, 신경망의 아키텍처는 지속적으로 발전 >새로운 아키텍처 **트랜스포머** 등장 - 계산 능력 향상: 병렬 컴퓨팅을 이용한 동시 계산 가능 ![image (29)](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000kfXHx&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002S3wuo&page=0&d=/a/GB000002OXEC/esvBJxxSfX4YX0LHl4TsmouCT3fVKlhVzaeT_D.Lu8w&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) - **새로운 협력체계** - 컴퓨터 하드웨어 공급업체: AI 모델 학습 및 실제 사용에 높은 수준의 컴퓨팅 성능 필요 - 클라우드 플랫폼: 클라우드 배포 모델에서 컴퓨팅 하드웨어 활용 가능 - 기본 모델(학습 및 액세스 가능한 AI 모델): 기본 모델은 API를 통해 액세스할 수 있으므로 개발자는 필요에 따라 한 기본 모델에서 다른 기본 모델로 간편하게 전환 할 수 있고 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 LLM에 연결할 수 있으므로 자체 애플리케이션에서 NLP의 모든 기능을 활용 가능 - 인프라 최적화: 더 효율적인 고품질 모델 학습을 위한 도구와 서비스를 제공 - 애플리케이션: 앱의 최적화 서비스와 기본 모델을 활용 - **생성형 AI에 대한 일반적인 우려** - 환각: 생성형 AI는 예측의 또 다른 형태이며, 예측은 정확하지 않을 수 있음을 고려해야함 - 데이터 보안: 기업은 다음과 같은 경우 독점 데이터를 공유할 수 있음 - 기본 모델을 세부적으로 조정하는 경우 - 민감 데이터가 포함된 요청을 처리하기 위해 실제 모델을 사용하는 경우 - 표절: LLM과 AI 모델은 일반적으로 공개적으로 사용 가능한 데이터를 기반으로 학습, 모델이 특정 스타일을 학습하고 복제할 가능성이 있어 콘텐츠에 변형을 추가하는 등 조치가 필요할 수 있음 - 사용자 스푸핑: AI가 생성한 가짜 프로필 등으로 인한 피해 - 지속 가능성: AI 모델을 학습시키는 데는 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요하며, 연산을 수행하는 프로세서를 실행하려면 많은 전력이 소비됨. ## ****\[자연어 처리 기초\]** ## **자연어 처리 Natural Language Processsing 기초** ### **자연어 처리**(NLP)란? - 컴퓨터 과학과 언어학을 결합하여 **컴퓨터가 인간에게 의미 있고 유용한 방식으로 인간의 언어를 이해하고 해석하며 생성할 수 있는 능력을 제공**하는 인공 지능(AI) 분야 중 하나입니다. - NLP를 사용하면 컴퓨터가 문장의 의미 이해, 텍스트의 중요한 세부 사항 인식, 문장에 담긴 감정 판단, 언어 번역, 질문에 대한 답변, 텍스트 요약, 사람의 반응과 유사한 응답 생성 등의 작업이 가능합니다. - NLP는 단어를 고유한 이미지, 음성, 다른 단어로 변환하는 AI의 하위 범주인 생성형 AI의 큰 부분을 차지합니다. - **자연어 생성(NLG)**: 구조화된 데이터에서 구조화되지 않은 데이터로 처리되는 것 - **자연어 처리의 역사** - 1950s: 처음으로 컴퓨터를 사용하여 인간 언어를 이해하고 생성하기 시작, 튜링 테스트(기계가 질문에 대해 인간과 구별할 수 없는 수준으로 대답을 할 수 있는지를 측정하는 실험), 최초의 기계 번역 시스템 개발 - 1960s: 사용자가 컴퓨터에게 작업을 완료하도록 하거나 대화를 요청할 수 있는 규칙 기반 시스템을 실험 - 1970-80s: 언어 규칙, 규칙 기반 추론, 분야별 지식을 활용하여 명령 실행 및 질병 진단과 같은 작업을 수행하는 보다 정교한 지식 기반 접근 방식 등장 - 1990-2000s: NLP에 통계적 접근 방식(데이터 기반 학습)의 활용으로 음성 인식, 기계 번역 및 기계 알고리즘 발전, 신경망과 딥러닝이 NLP 연구 개발의 주축 ### **자연어 구문 분석 알아보기** - **자연어 구문 분석하기** - 구문 분석: NLP는 통계 모델, 머신 러닝, 딥러닝, 규칙 기반 시스템과 같은 알고리즘과 방법을 사용하여 텍스트를 처리하고 분석합니다. 텍스트나 음성을 쪼개 NLP에 사용하기 위한 용도로 분류하는 작업이 여기에 포함됩니다. - 구문론적 구문 분석: 자연어의 요소를 분석하여 기본적인 문법 구조를 파악합니다. - 의미론적 구문 분석: 의미를 도출합니다. ​**구문 분석의 종류** - 세분화: 긴 텍스트가 더 작고 의미 있는 덩어리로 나뉩니다. - 토큰화: 문장이 토큰(개별 단어)으로 분할됩니다. - 스테밍: 단어를 어간으로 축소합니다. - 표제어 추출: 단어를 어간으로 줄이되 품사를 고려하여 어근에 도달하도록 합니다. - 품사 태깅: 품사에 따라 각 단어에 문법적 레이블 또는 태그를 할당합니다. - 개체명 인식(NER): 알고리즘을 사용하여 사람, 날짜, 장소, 조직 등과 같은 이름이 정의된 개체를 텍스트에서 식별하고 분류합니다. ​**의미 분석의 종류** - 감정 분석: 텍스트가 긍정적, 부정적 또는 중립적 감성 중 어떤 것을 표현하는지 판단합니다. 감성은 텍스트에서 감정이나 의견을 식별하고 분류하여 제품, 서비스 또는 경험에 대한 사람들의 감정을 기업이 이해하는 데 도움이 됩니다. - 의도 분석: 말 뒤에 숨겨진 목적이나 의도를 해석합니다. 가상 비서, 고객 지원 시스템 또는 챗봇 사용자가 요청하는 바를 이해하고 적절한 응답이나 조치를 제공 합니다. - 문맥(담화 분석): 주변 정보를 이해하여 텍스트를 이해합니다. 더 넓은 문맥, 단어 간의 관계를 비롯한 기타 관련 정보를 고려하여 NLP 시스템이 단어를 더 정확하게 해석합니다. ## ****\[고객 서비스를 위한 AI\]** ### **머신 러닝의 작동 방식** - **Natural language understanding (NLU)** - **Natural language processing (NLP)** - **Named entity recognition (NER**): 단어의 순서를 라벨링하며 이름, 날짜, 시간과 같은 중요한 것을 뽑아냅니다. 또는 문장을 기계가 이해하기 쉽도록 나눕니다. - **Deep learning:** 대규모 데이터베이스의 데이터 포인트 간에 개발되는 인공 신경망입니다. 알고리즘을 사용하여 데이터를 조사하고 결론을 도출하며 성능을 향상시킵니다. > ​**모든 것은 데이터에 달려 있습니다!** 모델에 더 많은 데이터를 입력할 수록 더 정확하고 유용한 결과를 얻을 수 있습니다. 같은 맥락에서 데이터 상태는 매우 중요합니다. 깨끗하고 잘 조직된 데이터를 입력할수록 더 원활한 AI 배포가 가능합니다. 그렇지 않을 경우에는 데이터를 사용하기 전 수동으로 데이터 클렌징에 많은 시간을 소모해야 합니다. ### ​**아인슈타인으로 더욱 스마트한 고객 서비스를 제공하세요.** - **Increase deflection and reduce handle time.** - Einstein Bots은 반복적인 고객 문의를 해결하고 사람의 해결이 필요하다면 담당자에게 인계합니다. - **Turbocharge agent productivity.** - Einstein Agent는 에이전트에게 고객에게 할 수 있는 최선의 서비스를 맥락에 맞게 제공합니다. - **Rapid deployment and time-to-value.** - Service Cloud Einstein은 Salesforce 및 기존 서비스 채널과 사전 통합되어 있으며 즉시 사용 가능한 직관적인 사용자 인터페이스와 함께 제공됩니다. - **Einstein Bots** - 자동으로 주요 고객 문제를 해결, 적합한 고객 정보를 수집, 고객을 상담원에게 원활하게 전달합니다. - 결과적으로, 고객 센터의 사례 편향이 늘어나고 상담원의 처리 시간이 단축됩니다. - **Einstein Agent** - 지능형 케이스 라우팅, 자동 분류 및 케이스 필드 예측을 통해 문제 해결 속도를 크게 높이고 콜센터 전체의 효율성을 향상합니다. - **Einstein Discovery** - 관리자가 예측 서비스 KPI를 통해 조치를 취하는 데 도움을 주며, 이탈이나 CSAT 등 KPI에 영향을 미치는 동인에 대한 실시간 분석과 제안된 권장 사항 및 설명을 제공합니다. - **Einstein Vision for Field Service** - 이미지 분류를 자동화하여 현장에서 문제를 더 빠르게 해결합니다. 물체의 사진을 찍는 것만으로도 즉시 부품을 식별할 수 있어 기술자의 정확성을 보장하고 최초 수정률을 높일 수 있습니다. - **Einstein Language** - 사전 학습된 모델을 사용하여 텍스트를 긍정적, 중립 또는 부정적으로 분류한 다음 텍스트 본문에 기본 의도를 분류합니다. 모든 앱의 구조화되지 않은 데이터에서 언어를 처리합니다. ### ​**챗봇 성격** - 투명성: 챗봇은 고객에게 자신이 무엇을 할 수 있는지 명시합니다. 고객의 주요 요청을 팝업으로 제공합니다. - 개성: 챗봇에는 브랜드를 표현하는 목소리와 톤이 있어야 합니다. (언어 유형 혹은 이모지가 될 수도 있음) - 철저함: 챗봇은 고객에게 완전한 정보와 그 정보를 받아들일 충분한 시간을 제공해야합니다. - 반복성: 문제 해결을 위해 지속적으로 개선되어야 합니다. 일회성 사용은 지양되어야 합니다. ## ****\[비즈니스용 AI\]** ### **AI를 통한 결과물** - **예/아니오 예측 or 답** - AI는 시스템에 쌓여있는 데이터를 분석함으로써 다음과 같은 질문들에 대한 예/아니오 대답을 할 수 있습니다. - 이 리드가 사업을 위해 좋은 리드인가? 이 잠재고객(Prospect)가 이메일을 볼 것인가? - **수치 예측** - 과거 데이터를 이용하여 미래의 수치를 예상합니다. - 미래에 대한 예측의 경우, “이 새로운 고객을 통해 얼마나 많은 이익을 창출할 수 있을 것인가” - 그 외 맥락의 경우, “고객센터에서 이 고객의 요청을 해결하는 데에는 얼마의 기간이 소요될 것인가" - **분류** - 줄글(Free Text)이나 이미지 같은 비정형화된 데이터(Unstructured Data)를 기반으로 주로 딥러닝(Deep Learning) 기술을 이용합니다. - 비정형화된 데이터로부터 유용한 정보를 끌어내고 다음과 같은 질문에 대한 답을 제시: “이 사진에 얼마나 많은 음료수 캔이 있는가” - “같은 신발을 줘", "지난 번과 같은 신발이 필요해" 등 각기 다른 표현을 하더라도 딥러닝 기술로 AI가 같은 내용임을 이해하도록 함 - **추천** - 유저가 선호할 것 같은 아이템을 제시합니다. - 추천은 제품에만 한정되는 것이 아니라, 비즈니스 유저들이 참고할 문서, 구직자들이 지원할 구직 공고, 이메일 작성 시 내용 등 다양한 분야에 적용됨 - **요약** - 긴 줄글이나 강연을 짧게 핵심적인 내용만 간추립니다. - 1시간의 녹음자료나 10장의 문서를 간단히 요약하고 싶을 때 AI를 이용할 수 있음 ### **비즈니스에서 AI를 활용하는 순서** **무엇을 예측할 것인지 결정하기** - AI가 무엇을 예측했으면 하는지에 대하여 명확하게 정의하고 계산할 수 있는 단위로 이야기해야 합니다. - 고객 이탈(Customer Attrition)에 대해 걱정하는 은행의 경우, 다음과 같은 질문을 통해서 “고객 이탈"을 정확하게 정의해야 합니다. - “고객을 잃는다는 것은 무엇인가? 입출금 계좌와 예금 계좌를 둘 다 갖고 있는데, 예금 계좌만 닫는다면 그것은 이탈인가? 계좌는 그대로 가지고 있는데 금액의 90%를 인출한다면 그것은 이탈인가? **과거 데이터 수집하기** - “과거 행동이 미래 행동의 가장 좋은 예측치이다”라는 이야기가 있듯이, AI에게도 동일하게 적용됩니다. - 과거의 많은 데이터들이 필요한데, 때로 회사들은 많은 데이터를 각기 다른 시스템에 저장해두기도 하므로, AI를 제대로 이용하기 위해서는 이러한 시스템 통합이 필요합니다. **예측을 행동으로 바꾸기** - 예측을 통해 어떤 고객은 15% 이탈 확률이 있고, 다른 고객은 30% 이탈 확률이 있다는 결과를 받을 수 있습니다. - 이러한 정보를 바탕으로 25% 이상의 이탈 확률을 가진 고객들에 대하여 스페셜 할인 쿠폰을 제공하는 정책을 고안할 수 있습니다. **행동 개선하기** - 쿠폰 정책을 실행하기 위해서는 이메일 발송을 해야하는데, 이때 AI의 도움을 받을 수 있습니다. - AI를 통해 보다 개인화된 이메일 내용을 구성하여 작성할 수 있고, 이메일을 열거나/열지 않을 경우 그 이후 액션에 대해서도 도움을 받을 수 있습니다. ### 출처 - [인공 지능 기초](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/artificial-intelligence-fundamentals?ref=blog.i2max.co.kr) - [생성형 AI 기초](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/generative-ai-basics?ref=blog.i2max.co.kr) - [자연어 처리 기초](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/natural-language-processing-basics?ref=blog.i2max.co.kr) - [고객 서비스를 위한 인공 지능](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/artificial-intelligence-for-customer-service?ref=blog.i2max.co.kr) - [비즈니스용 인공 지능](https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/artificial-intelligence-for-business?ref=blog.i2max.co.kr) --- **번역 및 검수** 아이투맥스 SE팀 박지은 프로 ### [인터뷰] ESG 실무자가 말하는 풀무원 Net Zero Cloud 도입 이유 URL: https://blog.i2max.co.kr/pulmuone-esg-netzerocloud-interview/ Last updated: 2026-09-04T07:56:44.000Z # 아이투맥스 국내 최초 세일즈포스 넷제로클라우드 구축 사례 - 풀무원 ESG 관리가 단순한 보고 수준을 넘어, 기업 운영의 핵심 전략으로 자리 잡고 있습니다. 특히 Scope3까지 포함한 탄소배출 관리 요구가 증가하면서, 데이터 기반 ESG 플랫폼의 중요성이 커지고 있습니다. ‘바른 먹거리로 사람과 지구의 건강한 내일을 만드는 기업’ 풀무원은 ‘바른 먹거리’를 위한 푸른 발걸음을 위해 노력합니다. 풀무원은 세계 3대 신용평가사 중 하나인 S&P Global이 발표한 2022년 지속가능성 평가서 글로벌 ESG 선도 기업임을 인증 받아 전 세계 식품 기업 중 유일하게 ‘인더스트리 무버’에 선정되기도 하였으며, 모건스탠리캐피탈 인터내셔널 (MSCI)이 지난해 발표한 ‘MSCI ESG 평가’에서도 A등급을 획득했습니다. 풀무원의 다음 목표는 ‘2050 탄소중립’ 입니다. ‘2050 탄소중립’ 실현 방침을 정하고, 전략 고도화에 착수하여 2025년까지 탄소 배출량 12% 감축이라는 목표를 이뤄낼 예정입니다. 탄소 배출량 12% 감축 목표 달성을 위해 풀무원은 ESG 솔루션 도입을 결심하였고, 글로벌 #1 CRM 업체 세일즈포스의 넷제로 클라우드를 선택하였습니다. 풀무원이 넷제로 클라우드를 선택한 이유는 무엇인지 풀무원의 ESG 담당자 인터뷰를 통해 Salesforce Net Zero Cloud 도입 배경과 실제 활용 방향을 정리했습니다. --- ## 풀무원은 왜 ESG 관리 체계를 고도화하려 했나요? 풀무원은 2050 탄소중립 목표를 설정한 이후, 기존 방식으로는 한계를 느끼기 시작했습니다. 기존 ESG 관리 방식은 Scope1, Scope2 중심으로 운영되었으며, 데이터가 여러 시스템에 분산되어 있어 통합 관리가 어려웠습니다. 특히 다음과 같은 문제가 있었습니다. - 탄소배출 데이터의 일관성 부족 - 협력사(공급망) 데이터 확보의 어려움 - 제품 단위 탄소 배출량 산정의 복잡성 이러한 이유로 ESG 관리 체계를 근본적으로 개선할 필요가 있었습니다. --- ## Q. Net Zero Cloud 도입을 결정한 핵심 이유는 무엇인가요? 풀무원은 ESG 관리의 핵심을 "데이터 통합과 확장성"으로 판단했습니다. Net Zero Cloud를 선택한 주요 이유는 다음과 같습니다. - ESG 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합 관리 가능 - Scope3까지 확장 가능한 구조 - 제품 및 공급망 단위 탄소 추적 가능 - 글로벌 기준에 맞는 ESG 관리 체계 지원 단순한 리포팅 도구가 아니라, **실제 운영 가능한 ESG 플랫폼**이라는 점이 중요한 선택 기준이었습니다. --- ## Q. Scope3 관리가 왜 중요한가요? Scope3는 기업의 직접적인 활동이 아닌, 협력사 및 공급망에서 발생하는 간접 배출을 의미합니다. 현재 ESG 규제와 글로벌 기준에서는 Scope3까지 포함한 관리가 점점 필수 요소가 되고 있습니다. 풀무원 역시 Scope3 관리 없이는 실질적인 탄소중립 달성이 어렵다고 판단했습니다. --- ## Q. 도입 이후 어떤 변화가 있었나요? Net Zero Cloud 도입 이후, ESG 관리 방식은 크게 변화했습니다. ### 1\. 데이터 통합 관리 여러 시스템에 흩어져 있던 ESG 데이터를 하나의 플랫폼에서 관리하게 되었습니다. ### 2\. 제품 단위 탄소 추적 제품별 탄소배출량을 추적할 수 있게 되어, 보다 정밀한 ESG 전략 수립이 가능해졌습니다. ### 3\. 공급망 확장 협력사 데이터를 포함한 Scope3 관리 체계를 구축하게 되었습니다. --- ## Q. ESG 담당자의 관점에서 가장 큰 효과는 무엇인가요? 실무 관점에서 가장 큰 변화는 "가시성 확보"입니다. 이전에는 ESG 데이터가 단편적으로 존재했다면, 이제는 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있게 되었습니다. 이는 단순 보고를 넘어, 실제 의사결정에 ESG 데이터를 활용할 수 있는 기반이 됩니다. --- ## Net Zero Cloud는 어떤 기업에 적합할까요? 다음과 같은 기업이라면 Net Zero Cloud 도입을 고려할 수 있습니다. - ESG 관리 체계를 처음 구축하는 기업 - Scope3까지 확장하려는 기업 - ESG 데이터를 통합 관리하고 싶은 기업 - 글로벌 ESG 기준 대응이 필요한 기업 --- ## 결론: ESG는 이제 ‘데이터 문제’입니다 풀무원 사례에서 확인할 수 있듯, ESG는 더 이상 선언이나 보고의 문제가 아닙니다. 데이터를 얼마나 정확하게 수집하고, 통합하고, 활용할 수 있는지가 핵심 경쟁력이 되고 있습니다. 앞으로 ESG 전략은 플랫폼 기반으로 전환되는 흐름이 더욱 가속화될 것입니다. --- ## 자주 묻는 질문 (FAQ) ### Net Zero Cloud는 무엇인가요? Salesforce에서 제공하는 ESG 관리 플랫폼으로, 탄소배출 데이터를 통합 관리하고 분석할 수 있는 솔루션입니다. ### Scope1, 2, 3의 차이는 무엇인가요? - Scope1: 직접 배출 - Scope2: 간접 배출 (전력 등) - Scope3: 공급망 및 기타 간접 배출 ### ESG 관리에 왜 플랫폼이 필요한가요? 데이터의 정확성과 확장성을 확보하기 위해서는 수작업이 아닌 시스템 기반 관리가 필수적이기 때문입니다. ### 아이투맥스-법무법인 태평양, '넷제로 멤버스 데이' 세미나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-bkl-net-zero-members-day-seminar/ Last updated: 2026-09-04T07:56:45.000Z 아이투맥스와 법무법인 태평양은 오는 16일 ‘넷제로 멤버스 데이(Net Zero Members Day)’ 세미나를 개최한다고 8일 밝혔다. ESG 공시 대응 및 공급망 관리를 준비 중인 기업 담당자를 대상으로 열리는 이번 세미나는 국내 처음으로 세일즈포스 넷제로 클라우드 구축 사례를 공개하는 네트워킹 행사다. 세미나는 1월 16일 오후 4시부터 7시까지 서울 강남 앙트레블에서 개최될 예정이다. 최근 EGS 경영이 개별 기업의 수준을 넘어 시장과 국가에서도 중요한 키워드로 떠오르면서, 2024년에는 ESG 공시 표준화 및 의무화가 더욱 가시화될 것으로 보인다. 이에 따라 지속가능성에 대한 정보는 기업 가치를 선정하는 데에도 중요한 변수로 작용할 전망이다. 이에 따라 기업 내부의 ESG 데이터 관리 체계에 대한 검토와 공급망 관리를 위한 전략 수립이 중요해지면서, ESG 전문 컨설턴트들을 대상으로 기업 ESG 담당자들의 고민을 나누는 이번 세미나의 의미 또한 한층 중요하게 다가갈 것으로 예상된다. 이번 세미나에서는 ‘2024년, ESG 담당자는 무엇을 준비해야 하는가?’를 주제로 2개의 ESG 컨설턴트 세션이 마련된다. 첫 세션에서는 법무법인 태평양의 ESG 전문가와 미국변호사의 ‘ESG 공시 및 관리지표 운영방안과 내부통제의 중요성’ ‘탄소시장을 활용한 넷제로 추진 방안과 유의점’에 대해 공유할 예정이다. 이어 아이투맥스 넷제로 전문조직에서 국내 제조사의 ‘세일즈포스 넷제로 클라우드 솔루션 및 구축 사례 소개’와 ‘세일즈포스 넷제로 클라우드 솔루션 데모’ 소개를 통해 세일즈포스 넷제로 클라우드의 국내 최초 도입 사례를 소개, 분석해 본다. 이후 사전 질문과 세션 관련 질문에 대한 질의 응답 및 네트워킹을 통해 기업 ESG 실무진의 2024년 전략 수립에 실체적인 도움을 줄 예정이다. 이번 세미나와 관련하여 보다 자세한 내용은 아이투맥스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 풀무원에 넷제로 클라우드 기반 ESG 플랫폼 구축 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-pulmuone-net-zero-cloud-esg-platform/ Last updated: 2026-09-04T07:56:45.000Z 아이투맥스(i2max)가 국내 친환경 식품기업인 풀무원(대표 이효율)에 세일즈포스(SALESFORCE)의 넷제로 클라우드(Net Zero Cloud) 솔루션을 활용해 전사 통합관리를 위한 ESG 플랫폼 구축을 완료했다고 4일 밝혔다. 넷제로 클라우드는 지속가능성 관리 솔루션 분야의 리더로 평가받고 있는데 이는 조직의 온실가스 배출 데이터를 포함한 ESG 데이터 수집에서 모니터링, AI 분석, 보고까지 기업의 탄소중립과 ESG 경영을 위한 솔루션으로 2023년 CDP Accredited Solution Provider- Gold 인증을 획득했다. 이번에 넷제로 클라우드 솔루션을 도입한 풀무원은 2000년대 초반부터 환경, 사회, 지배구조ESG 세션을 별도로 운영해 온 친환경 선도 기업으로 오는 2035년까지 전사 온실가스 배출량을 20% 이상 감축할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이에 넷제로 전략을 고도화할 필요성이 높아지고 데이터 기반의 관리체계를 적용한 성과 관리가 필요해짐에 따라 넷제로 클라우드를 적극 도입했다. 풀무원은 환경 데이터 관리를 위한 자체 시스템을 갖추고 있었지만, 해외 등 일부 사업장은 데이터를 수집하는데 많은 시간이 소모되고 모니터링 관리하는데 어려움이 따랐다. 금번 넷제로 클라우드 솔루션 도입으로 관리 시스템을 일원화했으며, 이를 통해 전사 범위의 모든 법인과 협력사의 데이터가 통합 모니터링이 가능해져 실질적인 탄소 감축 관리를 할 수 있게 됐다. 풀무원 관계자는 “국내 뿐 아니라 글로벌 사업장으로 배출량 관리 범위를 확대하고 파트너 포털을 통해 협력기업에서도 탄소관리 역량을 향상하도록 상생협력 파트너십을 추진해 Scope 1,2,3 관리체계를 고도화한 점이 매우 만족스럽다”고 밝혔다. 넷제로 클라우드 솔루션의 가장 큰 특징은 유연성이다. 다양한 국가의 최신 온실가스 배출계수를 제공하고, 사용자가 필요에 맞는 배출계수를 직접 등록하여 사용할 수 있다. 온실가스 배출량은 정책이나 현행 법규의 변동사항이 많아 국가적으로 배출량 산정방식을 다르게 적용해야 하기 때문에 해당 기능은 매우 유용하다. 배출계수에 대한 업데이트 정보를 비롯해 CDP 보고 항목 추가에 따른 데이터 입력 필드 추가 및 자동 계산 등 다양한 기능이 수시/정기 업데이트되어 보다 효율적인 관리를 할 수 있게 됐다. Net Zero Cloud는 클라우드 기반의 시스템으로 배출량 산정 로직을 자동화하여 오류를 최소화하고 데이터 정합성을 높였으며, Scope 1, 2, 3의 범위에서 탄소 배출 현황 파악이 가능하고 고객의 니즈에 맞춘 다양한 항목별 대시보드를 통해 실시간 모니터링 역시 가능하다. 따라서 효과적인 내부 커뮤니케이션은 물론 의사결정 시간 단축, 실질적인 탄소 배출량을 감축에 기여할 것으로 보인다. 아이투맥스 관계자는 “이번에 진행한 프로젝트는 세일즈포스 Net Zero Cloud를 기반으로 협력사 데이터 수집과 제품탄소배출량 기능까지 포함한 국내외 통합 플랫폼을 성공적으로 구축한 사례다”라며 이어 “구축 경험을 토대로 국내 제조업 대상으로 차별화된 서비스가 가능할 것”이라고 설명했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스 교육센터, 세일즈포스 '청년 CRM 101' 교육 프로그램 제공 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-training-center-salesforce-youth-crm-101-program/ Last updated: 2026-09-04T07:56:46.000Z 세일즈포스(Salesforce) 공식인증 교육센터를 보유한 아이투맥스가 세일즈포스의 '청년 CRM 101' 교육 프로그램을 제공한다고 밝혔다. 청년 CRM 101은 세일즈포스가 하반기 정부 사업인 KDT(K-Digital Training)의 일환으로 신설한 교육 프로그램이다. 디지털 인재 양성을 목표로 IT 기술 교육에 기반한 취업 연계 프로그램으로 2023년 12월 1일부터 2024년 4월 12일까지 진행된다. 아이투맥스 교육센터 소속 세일즈포스 공식 인증 강사 2명은 프로그램 교육 기간 동안 △ADX201 △DEX403 △DEX450 등의 교육을 제공한다. ADX201 교육은 Lightning 기반의 핵심적인 Admin 교육 과정으로 신규 또는 기존 세일즈포스의 효율적인 활용을 위한 필수 과정이며, 내년 1월 31일부터 2월 8일까지 진행된다. DEX403은 선언적 방식의 Tool을 이용해 세일즈포스 Admin의 역할을 넘어 각종 기능을 구현하는 방법을 습득할 수 있다. 프로그램 언어 관련 지식 없이도 다양한 기능 구성이 가능한 과정으로 교육기간은 2월 26일부터 3월 6일까지다. DEX450 과정에서는 기존 Java 또는 C#개발자가 세일즈포스에서 개발하는 방법과 세일즈포스 Application을 커스터마이즈 하기 위해 필요한 Apex Programming과 Visualforce를 교육하며, 내년 3월 18일부터 25일까지 진행된다. 아이투맥스 관계자는 “세일즈포스 공식 인증 교육센터를 보유한 아이투맥스는 양질의 소프트웨어 교육을 통해 취업을 원하는 청년들에게 실질적인 지원이 이루어질 수 있도록 노력하겠다”고 전했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 2024년 공식 세일즈포스 교육 연간 일정 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-training-schedule-2024/ Last updated: 2026-09-04T07:56:46.000Z 아이투맥스는 2024년 공식 세일즈포스(Salesforce) 교육 연간 일정을 발표한다고 26일 밝혔다. 아이투맥스는 전세계 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 시장을 선도하고 있는 세일즈포스의 공식 파트너다. 2019년 세일즈포스의 공식 인증 교육센터를 개설한 이래로 4년 간 다수의 고객사를 대상으로 세일즈포스 정규 교육을 진행하고 있다. 아이투맥스 교육센터는 세일즈포스가 인증한 전문 강사가 주도하는 학습과정을 제공하며, 단기간 내에 체계적인 지식을 전달하고 다양한 실습과 질의를 통해 세일즈포스에 대한 정확한 방향과 비전을 제시한다. 세일즈포스 CRM 교육은 크게 퍼블릭(Public)교육과 프라이빗(Private) 교육으로 나뉜다. 퍼블릭 교육은 정기적으로 시행되며, 다양한 분야의 고객들과 함께 수강하면서 업무 지식을 공유할 수 있다. 프라이빗 교육은 고객 요청 시 단일 고객을 위한 워크샵 형태로 시행된다. 교육 과정은 사용자(User), 관리자(Admin), 개발자(Developer)로 구분한다. 퍼블릭과 프라이빗 교육의 상세 과목으로는 ▲ADX-201 ▲DEX-403 ▲DEX-450 ▲DEX-602가 있다. ADX-201은 Lightning 기반의 핵심적인 어드민(Admin) 교육과정, 신규 혹은 기존 세일즈포스의 효율적인 활용을 위한 필수 과정을 포함한다. DEX-403은 선언적 방식의 툴을 이용해 세일즈포스 어드민 역할을 넘어 각종 기능들을 구현할 수 있는 방법 습득이 가능하며, 프로그램 언어 관련 지식 없이도 다양한 기능 구성이 가능한 과정이다. DEX-450은 기존 자바(Java) 또는 C#개발자가 세일즈포스에서 개발하는 방법과 세일즈포스 어플리케이션을 커스터마이즈하기 위해 필요로 하는 Apex 프로그래밍과 비주얼포스를 배우는 과정이다. DEX-602에서는 Lightning Experience와 세일즈포스 모바일 환경에서의 반응형 화면 구성 방법, HTML5, JavaScript, CSS 등과 함께 사용되는 Lightning Web Components 기술과 세일즈포스 Lightning Design System(SLDS) 및 Apex에 대해 배우게 된다. 퍼블릭프라이빗으로만 들을 수 있는 과목은 세일즈포스 플랫폼의 기능, 기본 애플리케이션과 각 애플리케이션이 가진 업무 가치와 이익이 무엇인지 이해할 수 있는 BSX-101 과정, 세일즈포스에서 제공하는 표준 보고서를 수정하는 방식과 직접 보고서를 작성할 수 있는 방법에 대해 배우는 RPX-101 과정이 있다. 이외에도 2024년 하반기에 ▲CRT-101 ▲ADX-211 ▲PDX-101 ▲OMS-435 ▲ADX-301 등의 교육 과정을 오픈할 예정이다. 내년 하반기부터 시작될 CRT-101은 어드민 자격증 취득 시험 목표 관련 세부 정보와 문제 해결 기술을 연마하고 주요 주제에 대한 지식을 강화할 수 있는 과정이며, ADX-211은 세일즈포스 어드밴스드 어드민(Advanced Admin) 자격증 취득 혹은 세일즈포스에 대한 이해 및 역량을 심화시킬 수 있는 과정이다. PDX-101은 Account Engagement(구 Pardot)를 사용해 마케팅 워크플로와 리포트를 설계, 구축, 구현하는 업무를 담당하는 Account Engagement 마케팅 담당자와 세일즈포스 관리자를 위한 과정이다. OMS-435는 OmniStudio 애플리케이션 및 세일즈포스 Industry Cloud 앱의 설정, 구성 또는 유지보수를 담당하는 플랫폼 개발자, UI개발자, 솔루션 디자이너 및 테크니컬 아키텍트 대상을 위한 학습 과정이며 ADX-301은 Flow 경험이 거의 없거나 전혀 없고 코드가 필요 없는 자동화 솔루션으로 비즈니스 프로세스를 간소화해야 하는 숙련된 세일즈포스 관리자를 위한 내용으로 구성된다. 아이투맥스 관계자는 “수강생이 교육에 집중할 수 있도록 수강생 전원에게 웰컴키트 및 점심과 음료 기프티콘을 제공할 계획이며, 일부 교육 과정은 변동될 수 있다”고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스 참여 청년취업사관학교 동대문캠퍼스, 개관식 진행 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-sesac-dongdaemun-campus-opening-ceremony/ Last updated: 2026-09-04T07:56:47.000Z 아이투맥스(i2max)가 참여한 청년취업사관학교(SeSAC: Seoul Software ACademy, 새싹) 13호 캠퍼스 '동대문 캠퍼스'가 지난 11일 개관식을 진행했다. 이번 개관식은 1부 오세훈 서울시장과 교육생 간담회, 2부 개관식으로 마련되어 청년 대상 특강과 성과 발표 등이 진행됐다. 청년취업사관학교는 인재를 찾는 데 어려움을 겪는 기업과, 일자리를 얻는 데 어려움을 겪는 청년들의 미스매칭을 해소하기 위해 제정된 서울시 대표 청년 일자리 정책이다. 소프트웨어 및 디지털 융합 인재 양성을 위해 새로운 '싹'을 틔우고 성장시켜, SW 개발자와 디지털 융합 직무를 꿈꾸는 청년들이 데뷔할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 각 캠퍼스는 '특화형'과 '종합형' 캠퍼스로 운영되며, 이번에 오픈한 13호 동대문 캠퍼스는 SW과정과 DT과정을 모두 운영하는 종합형 캠퍼스다. 또한 청량리역 5분 내에 위치해 청년들의 접근성이 뛰어나다. 세일즈포스 공식 인증 교육센터를 보유한 아이투맥스가 진행할 AI CRM 솔루션 세일즈포스 개발자 양성과정은 세일즈포스 Admin & Developer 정규 과정 및 실습 중심으로 진행되며, 팀별 미니 프로젝트를 시행한다. 또한 전문가 특강, 현직자 멘토링, 기업탐방 등을 통해 참여자들의 인사이트를 확대한다. 동대문캠퍼스 청년취업사관학교 과정은 내년 3월 29일까지 총 720시간 동안 진행되며, 만 15세 이상 서울 시민 구직자 32명이 참여 중이다. 아이투맥스 관계자는 “동대문 캠퍼스는 개발자 취업, 취직 연계 등이 특화된 SW개발과 DT전환 등 신기술 직업교육 등을 주로 진행한다”며 “특히 세일즈포스 공식 인증 교육센터를 보유한 아이투맥스가 교육에 참여해 직무·직군을 연계하는 등 취업을 위한 실질적인 지원이 이루어질 예정이다”고 말했다. 보도자료 원문 ### 관리자를 위한 Salesforce Winter '24의 핵심 기능 10가지 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-winter-24-admin-features/ Last updated: 2026-09-04T07:56:48.000Z **세일즈포스는 연 3회 대규모 업데이트를 진행합니다. 아이투맥스에서는 세일즈포스 정기 업데이트에 관한 소식을** [**세일즈포스 사이트**](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce%5Frelease%5Fnotes.htm&release=246&type=5&ref=blog.i2max.co.kr)**를 참조하여 내부 SE팀의 검수 후 전해드립니다.** **관리자의 업무를 한층 더 편리하게 하는 이번 세일즈포스 Winter '24 업데이트를 확인해보세요** ## **1.표준 개체 및 모바일을 위한 다이나믹 폼(Dynamic Forms)** [**표준 개체 지원을 위한 다이나믹 폼**](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn%5Fdynamic%5Fforms%5Fstandard%5Fobjects.htm&release=246&type=5&ref=blog.i2max.co.kr)**(Dynamic Forms) 기능이 확장되었습니다. 특히 대부분의 LWC(Lightning Web Component) 지원 표준 객체에 대한 지원이 눈길을 끕니다. 하지만 모든 개체에서 다이나믹 폼을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.** ### ☑️**미지원 분야** Lightning Web Components를 지원하지 않는 개체 (Campaign, Task, Product 등) ### ☑️**지원 여부 확인 방법** 1) Lightning 앱 빌더에서 레코드 페이지를 편집하세요. 2) 구성 요소 패널에 '**필드**' 탭이 표시되면 다이나믹 폼을 사용할 수 있습니다. ![2 다이나믹폼 설정 페이지편집클릭](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxD7i&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nl6sV&page=0&d=/a/GB000002O2mO/l1rjzpk2w8CVWczKvvt37ydwBVEejeUxTPT4TLU2Cfc&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ☑️**모바일 지원** 다이나믹 폼은 [모바일에서도 일반적으로 사용할 수 있습니다.](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn%5Fdynamic%5Fforms%5Fon%5Fmobile%5Fga.htm&release=246&type=5&ref=blog.i2max.co.kr) Salesforce 모바일 앱 설정에서 \[모바일의 다이나믹 폼\]을 활성화하면 됩니다. ![다이나믹폼 모바일 설정](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxCs7&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nl73T&page=0&d=/a/GB000002O2mo/FSUX2qcx9SDK5ZABGbHsouty4zXMdbCD8bTBM0FHvTI&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## **2.대시보드 소유권 이전** 업데이트 전에는 대시보드 소유 권한 이전이 불가능하여 반드시 담당자가 직접 이전을 해줘야 했습니다. 다시 말해 업무 담당자가 휴가를 갔거나 대시보드를 확인할 수 있는 상황일 때, 어드민에게 요청해도 결국 대시보드 소유자 변경이 불가능 했었습니다. 하지만 이제 '모두 보기(View All)' 권한을 가진 어드민은 해당 기능을 통해 대시보드 소유권 이전을 손쉽게 할 수 있게 되었습니다. ### ☑️**대시보드 전송 방법** 대시보드를 전송하려면 \[모든 데이터 보기\] 또는 \[내 팀의 대시보드 보기\] 권한이 있어야 합니다. 또한 대시보드가 있는 폴더에 대한 액세스를 편집하거나 관리해야 합니다. ![대시보드 소유권 이전3](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxeu9&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002NmFn7&page=0&d=/a/GB000002O5mg/lXbTYHDBlGcdZaydnTnM6HUH51mPtIYkTagC_IoYSZw&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## 3.**Lightning 보고서에서 요약 수식 미리보기** 요약 수식은 고급 보고 기능이며 PARENTGROUPVAL 및 PREVGROUPVAL 함수를 포함합니다. 요약 수준 수식 열 편집 화면에서 수식을 적용했을 때 어떤 결과가 송출되는지 이미지를 통해 손쉽게 확인이 가능합니다. ### ☑️ **설정 방법** 1) 보고서 탭 클릭 후 원하는 보고서 클릭 2) 열에서 역화살표 버튼 클릭 후 요약 수식 추가 클릭 3) 함수 탭 클릭 후 PREVGROUPVAL 클릭 4) Display에서 해당 PREVGROUPVAL 함수를 어떻게 적용할 수 있는지, 다시 말해, 모든 요약 레벨에서 적용할지 총합계만 적용할지 선택한 그룹에만 적용할지에 따른 그 결과를 이미지로 쉽게 확인 ![요약 수식 미리 보기2](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxseJ&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002NmoJd&page=0&d=/a/GB000002O72p/Xjg3oRB3iai9y68xh1UhbUA.aWoXJ7vRn2p_hpfOCeU&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## 4.**관련 목록(Related Lists)에 대한 대량(Mass) 빠른 작업(Quick Actions, GA)** 관련 목록에 직접 빠른 작업을 추가하여 관련 목록을 강화하고 사용자를 편하게 하세요. 유저는 페이지를 떠나지 않고도 목록의 항목에 대한 관련 레코드를 만들 수 있을 뿐만 아니라 최대 100개의 레코드에 대해 대량 업데이트를 수행할 수 있게 됩니다. ![관련 목록에 대한 대량 빠른 작업(GA)1](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxNKc&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002NlVoT&page=0&d=/a/GB000002O3tJ/iMwLjAejSYiFh9PBMBnO.JsqyHcN8pir5VkFeFSo79c&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### ☑️**설정 방법** 1) App Builder에서 관련된 목록을 드래그 앤 드랍으로 넣고, 우측 '관련 목록 유형'을 '향상된 목록'으로 선택 2) 생성된 각 레코드 옆의 체크박스 확인, 업데이트하고자 하는 레코드 체크 3) 대량 업데이트 버튼 클릭시 업데이트 할 수 있는 필드값 생성 4) 일괄 업데이트하고자 하는 필드 수정 및 저장 ## 5.**권한** 프로필에 대한 권한 만료가 임박함에 따라 권한 변경 사항을 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. ### ☑️**사용자 정의 권한 집합 및 권한 집합 그룹 할당에 대한 보고** 권한 집합 할당을 기본 개체로 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 이 보고서를 사용하면 사용자 정의 권한 집합 또는 권한 집합 그룹에 할당된 모든 사용자를 볼 수 있습니다. ![권한 관련4](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxeyn&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002NmFyG&page=0&d=/a/GB000002O5nL/S6817NafRyEW6OmyPdJaUyQJDjicD0ZmQqXwYg5w3fo&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) 권한 집합(Permission Set)과 권한 집합 라이센스(Permission Set License)가 어떤 사용자에게 부여되었는지에 대한 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있습니다. 기존 권한 집합이 생성된 이후 제대로 된 관리가 어려웠으나 이번 업데이트로 권한 집합에 대한 추적 기능이 향상되어 더 나은 사용자 관리가 가능해질 것으로 보입니다. ### ☑️**설정 방법** 1) 설정(Setup) - 보고서 유형(Report Type) 선택 2) 새로운 보고서 유형 생성 - 기본 개체를 \[권한 집합\]으로 선택 (은 권한 집합 라이센스에 대한 보고서/대시보드를 원할 경우, ‘권한 집합 라이센스 할당’ 선택) 3) 기타 정보 입력 및 저장 4) 관련 개체(Object) 선택 화면에서 권한 집합에 대한 보고서만 필요할 경우, 추가 설정 없이 저장 5) 보고서 탭에서 ‘새 보고서’ 버튼 클릭 - 이전에 만들었던 권한집합 보고서 유형 확인 ![권한 관련2](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxeyd&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002NmFyt&page=0&d=/a/GB000002O5nM/MAOQaRribAcc_DtH9Qy9vDYyxA.i.SpGzjDGfsfpEIQ&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## 6.**공유** 계정/고객(Account) 공유에 대한 리포팅이 가능합니다. 이전에는 계정 레코드가 공유된 사람에 대해서는 계정 팀(Account Team)으로만 관리할 수 있었고, 수동으로 공유된 사람이 누구인지 확인하는 것이 쉽지 않았습니다. 하지만 보고서 유형에 ‘계정 공유‘가 추가됨에 따라 이제는 보고서/대시보드 기능을 활용하여 계정 레코드가 누구에게 공유되어 있는지 보다 간편하게 확인할 수 있게 되었습니다. ### ☑️**설정 방법** 1) 계정 공유를 개체(Object)로 선택하여 보고서 유형 생성 2) 추가 관련 개체도 선택 가능 (ex. 계정이나 사용자에 대한 추가 정보를 보여주고 싶다면 해당 개체 선택 가능) 3) 보고서 탭에서 ‘새 보고서’를 선택하여 계정 공유 보고서 생성 가능 ![공유](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxuPZ&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002NmtAZ&page=0&d=/a/GB000002O7KM/iO.Qiya6SXTzoWLgx01GJkvPCjt.51OxU1rmYUK0.ok&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## 7.**예측 화면 개선** 예측 화면에서는 영업사원들의 기회 건을 마감 일자별로 한 눈에 조회할 수 있습니다. 특히 매니저는 자신 뿐만 아니라 팀원들의 기회 건의 내용 및 진행 상황을 확인할 수 있어 업무를 보다 효율적으로 진행할 수 있습니다. 이번 업데이트에서는 예측 화면이 개선되어 매니저가 기회 건을 보다 상세히 조정할 수 있으며, 영업 사원은 화면을 이동하지 않은 채로 기회에 대한 다양한 업무를 진행할 수 있게 되었습니다. ### ☑️**설정 방법** 1) 예측 화면 첫 페이지에서 우측 상단 표시를 클릭하면 예측 범위 조정 가능 2) 예측 시작 시점과 종료 시점을 선택하여 맞춤형 조회 가능 3) 우측 상단 \[차트\] 클릭시 주차에 따른 기회 금액(예상 금액)을 그래프로 확인 가능. 이때 조정을 포함할 것인지 포함하지 않을 것인지 선택 가능 4) 금액에 마우스 오버하면 이전에 비해 얼마만큼의 금액 변화가 있었는지 상세히 확인 가능 ![예측](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxuEn&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nmsq1&page=0&d=/a/GB000002O7J4/lAz_oFR3Dgbvh6CGRCium8r_AEonTHNWxn6Xh41fHeY&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## 8.**Experience Cloud 사이트 보안 평가** 세일즈포스는 \[상태 확인\]이라는 메뉴에서 사이트의 보안 항목에 대해 점검하고 수정할 수 있도록 지원합니다. 이전에는 파트너 포탈 또는 고객 사이트인 Experience Cloud에 대한 보안 점검 리스트가 제공되지는 않았습니다. 이번 업데이트를 통해 \[게스트 사용자 액세스\] 그룹에 대하여 편집 액세스 권한이 있는 게스트 사용자 프로필의 개체 수 및 읽기 권한이 있는 게스트 사용자 프로필의 개체 수 설정 항목에 대한 점검 및 수정 기능을 제공합니다. ### ☑️ **조직 내 세일즈포스 보안 표준 준수 확인** ![보안1](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxuKt&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nmsys&page=0&d=/a/GB000002O7JJ/H0p1lnu1f9t6mcFn1NbFU78rSIr5zPCNtVj3r0xrr.k&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### ☑️ **게스트 사용자 액세스 그룹에 대한 권한 확인/편집 위한 이동 가능** ![보안2](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxuKy&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nmsz2&page=0&d=/a/GB000002O7JO/iP6.hsegu.W9eED61s_rp_ar.Afz4.Ea.7tu8mLnPAU&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## 9.**이메일 생산성 기능** 기존 Inbox 라이센스를 추가 구매해야 활성화할 수 있었던 기능들을 이제 무료로 사용할 수 있습니다. Outlook에서 Salesforce와의 연동으로 영업 활동 시 아래와 같은 이점이 발생합니다. **(1)저장된 이메일 템플릿을 활용하여 메일 작성 시간 단축** **(2)미팅 가능한 시간을 손쉽게 첨부하여 미팅 조정에 필요한 노력 감소** **(3)이메일 추적 기능 활성화를 통해 고객과의 이메일 기록이 자동으로 세일즈포스에 업데이트** **(4)텍스트 바로가기를 통해 간단한 문구들을 클릭만으로 즉시 입력** **(5)나중에 보내기 기능을 통하여 이메일 예약 전송 설정** ![이메일](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxuMQ&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nmt2k&page=0&d=/a/GB000002O7Jd/9nDFGRVuJKLxrkG.TVTQKwUkPZNhsbTmK3sTlhSeYdc&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ## **10.리드 및 연락처에 대한 인텔리전스 보기(Intelligence View)** 설정을 통해 활성화되면 [리드 인텔리전스 보기](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn%5Fsales%5Fleads%5Fintelligence%5Fview.htm&release=246&type=5&ref=blog.i2max.co.kr) 및 [연락처 인텔리전스 보기](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn%5Fsales%5Fcontacts%5Fintelligence%5Fview.htm&release=246&type=5&ref=blog.i2max.co.kr)는 리드 및 연락처 탭에 유용한 활동 메트릭을 표시합니다. 이전에는 이러한 탭에 목록 보기만 표시되었습니다. ![인텔리전스 뷰 리드 보기](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxCNj&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nl4y2&page=0&d=/a/GB000002O2gi/nmrydF55An7sAKyUvUiJKKeBpY4DZgnjY.0IW_.6HqY&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) **리드 측정 항목에는 다음이 포함됩니다.** → **총 리드 수**: 필터 기준을 충족하는 총 리드 수입니다. → **활동 없음** : 완료된 활동이 없는 리드입니다. → **유휴 상태** : 과거 활동으로 시작되지만 지난 30일 동안 완료된 활동이 없습니다. → **예정 없음** : 최근 완료된 활동이 있지만 향후 활동이 예정되어 있지 않습니다. → **지연** : 기한이 지난 활동을 주도합니다. → **오늘 만기** : 오늘 마감인 활동을 안내합니다. → **예정** : 앞으로 30일 이내에 마감되는 활동을 시작합니다. ![인텔리전스 뷰 전체화면 리드](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxCOS&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nl4zt&page=0&d=/a/GB000002O2gn/PvZjp.aB3FvRPk9mdeT02HjaznmONqJAj25Sc0.llYs&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) **연락처 측정 항목에는 다음이 포함됩니다.** → **총 연락처** : 필터 기준을 충족하는 총 연락처 수입니다. → **활동 없음** : 완료된 활동이 없는 연락처입니다. → **유휴 상태** : 과거 활동이 있지만 지난 30일 동안 완료된 활동이 없는 연락처입니다.→ **예정 없음** : 최근에 완료된 활동이 있지만 예정된 향후 활동이 없는 연락처입니다. → **지연** : 연체된 활동이 있는 연락처입니다. → **오늘 만기** : 오늘 마감인 활동이 있는 연락처입니다. → **예정** : 향후 30일 이내에 마감되는 활동이 있는 연락처입니다. ![인텔리전스 뷰 전체화면 연락처](https://i2max.file.force.com/sfc/dist/version/renditionDownload?rendition=ORIGINAL_Png&versionId=068GB00000jxCQ3&operationContext=DELIVERY&contentId=05TGB00002Nl54K&page=0&d=/a/GB000002O2gx/GvB8Y0Pxqa0uKeq3bE38l0TZS4xu_fyBPKBHTHQ2p5Y&oid=00D90000000Jeb7&dpt=null&viewId=) ### [브이로그] 세계 최대 IT 컨퍼런스에서 만난 ESG 통합 관리 솔루션 URL: https://blog.i2max.co.kr/net-zero-cloud-dreamforce-2023/ Last updated: 2026-09-04T07:56:48.000Z Sope3 공시 의무화와 함께 해외를 중심으로 탄소세 부과가 당연해지고 있습니다. 이에 따라 글로벌 기업은 해외 공급망 및 협력 기업들에 대한 탄소 배출량을 필수로 공개해야 합니다. 선도적으로 탄소 배출 관리 시스템을 도입한 기업들은 어떻게 대응하고 있을까요? 아이투맥스가 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계 최대 규모의 IT 컨퍼런스인 '드림포스'에 참여하여 확인한 내용을 소개합니다. 세일즈포스의 ESG 통합 관리 시스템인 '[넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)' 전용 부스부터 총 6개에 걸친 고객 사례 세션을 직접 듣고 왔습니다. ## **1\. 드림포스란** 드림포스는 미국 샌프란시스코에서 열리는 세계 최대 규모의 IT 컨퍼런스입니다. 세계 최고 CRM 소프트웨어 공급업체인 세일즈포스가 주최하는 행사로 새로운 제품과 기술, 가치를 공개하는 자리입니다. 올해는 4만 명이 넘는 세일즈포스 고객과 파트너가 참가했습니다. ## **2\. 넷제로 클라우드 부스** 세일즈포스가 개발한 ESG 관리 시스템인 [넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)는 기업의 탄소 배출량 데이터 수집 및 Scope 1, 2, 3 배출량 산정, AI 예측, 시각화 등을 지원합니다. 또한 S, G 분야의 데이터 관리와 리포팅 자동화를 통해 종합적인 ESG 시스템을 제공합니다. 넷제로 부스에서는 E, S, G 영역의 대시보드가 소개되고 대시보드별 담당자가 배치되어 관련된 설명을 들을 수 있었습니다. 또한 드림포스 출장으로 발생한 탄소 배출량을 계산하는 이벤트도 있었습니다. 프로덕트 팀은 제품명이 Sustainability Cloud에서 넷제로 클라우드로 바뀌었듯이 이제는 ESG Cloud로 바뀌어야 할 것 같다고 말했습니다. 그만큼 현재 세일즈포스는 넷제로 클라우드를 더 나은 ESG 관리 플랫폼으로 개발하려는 의지를 갖추고 있다 해석되었습니다. ## **3\. 넷제로 클라우드 세션** 첫 번째 세션은 **ESG Reporting for the supply chain**으로 고객사들이 [넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)를 도입해서 어떻게 활용하고 있는지 소개하였습니다. 가장 인상 깊었던 발표는 Clif Bar & Compnay의 환경 책임 수석 관리자의 발표였습니다. 넷제로 클라우드로 주요 물류 창고에서 출발하는 운송 수단 및 거리별 데이터를 시각화하였다고 합니다. 이를 통해 유통 과정에 대한 탄소 감축 방안을 고민할 수 있었다고 합니다. 두 번째 세션은 올해 구축을 마친 **에너지 회사 World Kinect Energy의 고객 사례** 발표였습니다. 이 에너지 회사가 꼽은 넷제로 클라우드의 가장 큰 강점은 실시간 데이터 모니터링이었습니다. 세 번째 세션은 넷제로 클라우드의 **AI 기능으로 ESG 리포트를 자동화**하는 방법에 대한 로드맵 세션이었습니다. ESG 리포팅에서 생성형 AI를 활용하면 디테일한 업무 지시가 가능해져 내부 이해관계자들 간의 보고와 소통이 빨라지며 탄소 배출 절감 방안을 아이데이션할 수 있어 원활한 공급망 관리가 가능 해진다고 합니다. 나아가 넷제로 클라우드는 S와 G 분야의 데이터도 관리하는 플랫폼이 되기 위한 지속적인 업데이트가 이뤄지고 있다고 합니다. 지속가능성 리포팅 영역을 가장 큰 넥스트 스텝의 영역으로 고려하고 있기 때문이며 추후 CDP, GRI, EU CSRD에 모두 대응할 수 있는 기능들이 추가될 것이라고 합니다. 네 번째 세션은 **ESG 규제가 현재 미국과 IT산업 전반에 끼치는 영향**에 대해서 소개한 세션이었습니다. 탄소국경세, EU CSRD 등 환경규제의 데드라인이 가까워지면서 기업들이 준수해야 하는 지속가능성 관련 데이터가 복잡·방대해지고 있는 현 상황에 대한 이야기로 시작하였습니다. 이에 세일즈포스 넷제로 클라우드를 통한 탄소발자국 데이터 관리, 이에 기반한 ESG reporting 활용하여 대비하는 것의 중요성을 강조했습니다. 다섯번째 세션은 **헬스케어 브랜드의 고객 사례**였습니다. 넷제로 클라우드를 사용해서 ESG 지표를 어떻게 관리하고 있는지에 대한 사례를 소개했습니다. 50개 이상의 해외법인을 가지고 임직원 46,000명 규모인 제약 및 헬스케어 기업에서 발표했습니다. 이 회사는 규모 확장으로 인해 자체 시스템만으로는 데이터를 감당할 수 없어, 넷제로 클라우드를 도입했습니다. 도입 이후 약국·소매업·병원 등 모든 구매자와 협력업체의 탄소 배출량을 넷제로 클라우드로 관리했다고 합니다. 마지막 세션은 **소비 및 제조업 CEO가 넷제로 클라우드를 사용해서 어떻게 탄소 절감 전략을 도출했는지** 소개했습니다. 소비재 부문 세션의 발표를 한 Skullcandy라는 헤드폰 브랜드의 경우, 넷제로 클라우드와 데이터 시각화 시스템인 태블로를 접목하여 활용하고 있었습니다. 헤드폰의 전 생애주기 평가, 즉 **LCA(Life Cycle Assessments)를 진행하고, 단계별로 확인하며, 탄소 배출량을 가장 유의미하게 줄일 수 있는 영역을 확인하는 과정**을 소개했습니다. 단계별 탄소 배출량을 가시화하여 보고와 분석에까지 활용할 수 있는 것은 알고 있었지만, 실제로 제품에 적용된 프로세스를 확인하니 넷제로 클라우드의 필요성에 대해 알게 되는 뜻깊은 세션이었습니다. ## **4\. 출장 후기** 드림포스의 모든 세션이나 부스 또한 유익했지만 가장 인상 깊었던 점 하나를 꼽으라면 바로 ‘대화’입니다. 드림포스에서는 관심있는 분야의 글로벌 관계자나 고객을 쉽게 만나고 이야기를 나눌 수 있습니다. 세일즈포스 제품팀과도 직접 커뮤니케이션 할 수 있습니다. 아이투맥스는 세일즈포스 [넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 프로덕트 리드와 현재 아이투맥스에서 진행 중인 프로젝트와 이야기를 나눴습니다. 넷째로 클라우드를 이용해서 기업의 Scope 3까지 포함하는 프로젝트를 하는 기업은 국내에서는 아이투맥스가 유일합니다. 따라서 세일즈포스 관계자들이 한국에서 진행 중인 이 프로젝트에 많은 관심이 있고 또 지속해서 연락을 주고받기를 원하는 점이 인상깊었습니다. ‘퍼스트 무버(First Mover)로서 아이투맥스가 한국에서 열심히 잘하고 있구나!’라는 생각이 들어 보람 찼습니다. ♥️더 자세한 드림포스2023 후기는 [여기](https://blog.naver.com/i2maxi2/223218532363?ref=blog.i2max.co.kr)에서 보실 수 있습니다. ### [세미나] 세일즈포스 넷제로 클라우드 (Salesforce Net Zero Cloud) 페르소나 기반 데모 영상 URL: https://blog.i2max.co.kr/netzerocloud-persona-based-demo-seminar/ Last updated: 2026-09-04T07:56:49.000Z **아이투맥스 넷제로 클라우드 파트 이상지 프로가 세일즈포스의** [**넷제로 클라우드**](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)**(Net Zero Cloud) 페르소나 기반 데모를 소개합니다. 생생한 사용 화면과 더불어 솔루션의 특장점을 알아볼 수 있습니다.** ### **1\. 아이투맥스 소개** ### **2\. 넷제로 클라우드 도입 필요성** ### **3\. 넷제로 클라우드의 장점 (1): 높은 데이터 정확성, 실시간 모니터링 및 대응 가능** ### **4\. 넷제로 클라우드의 장점 (2): 감사 과정 효율화 및 다양한 공시 기준에 맞는 보고서 생성 지원** ### **5\. 넷제로 클라우드의 Scope 3 관리 방법** ### **6\. 수집된 데이터를 바탕으로 전략 수립** ### **7\. 넷제로 클라우드 도입 기업이 말하는 솔루션 도입 후 효과** ## **1\. 아이투맥스 소개** 이번 세션은 솔루션 데모를 통해 [넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 전체 프로세스의 이해를 돕고 넷제로 클라우드의 필요성에 대해 설명해 드리는 시간이 될 예정입니다. 데모를 시작하기 전 아이투맥스에 대해 간단히 설명해드리겠습니다 아이투맥스는 세일즈포스 파트너사로 2021년과 2022년 연속으로 세일즈포스 베스트 파트너사로 선정되었고, 2023년에는 Trailblazer Partner of the Year를 수상하였습니다. 20년 업력을 통해 국내 최다 세일즈포스 고객사를 보유하고 있으며, 다양한 산업군에 200여 개가 넘는 프로젝트를 진행하였고, 글로벌 기업의 해외 확산 프로젝트들을 수행하며 역량을 쌓아왔습니다. ## **2\. 넷제로 클라우드 도입 필요성** 그럼 본격적으로 [넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr) 이야기로 넘어가 보겠습니다. 화면에서 보시다시피 효과적으로 기업의 탄소 배출량을 관리하고 개선하기 위해서는 ‘측정’이 핵심이 되어야 합니다. 실제로도 많은 기업의 담당자분들은 지금 우리 회사의 상황이 정확히 어디쯤 있는지에 대한 파악이 안 되기 때문에, 탄소 배출 저감을 위한 액션이 어렵다고 말씀하십니다. 기업의 밸류체인 전반에 걸친 탄소 배출량을 한눈에 볼 수 있도록 측정하는 것이 정말 어렵기 때문인데요. 넷제로 클라우드는 ESG 담당자의 탄소 배출량 관리, 협력사 포털을 통한 Scope 3 데이터 수집 그리고 임원진의 탄소 배출량 저감 전략 수립 과정에 활용될 수 있습니다. ## **3\. 넷제로 클라우드의 장점 (1): 높은 데이터 정확성, 실시간 모니터링 및 대응 가능** 탄소 배출 데이터를 관리하고 모니터링 해야 하는 ESG 담당자는 [넷제로 클라우드](https://i2max.my.site.com/i2maxaura/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUTGEA2&type=Salesforce&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)를 어떻게 활용할 수 있을까요? 가장 먼저 기업의 탄소 배출량 저감 전략과 SBTi의 목표 선언 절차에 따라 과학 기반 목표를 등록하고 국내외 법인 및 공장의 현황 파악을 통한 배출원 목록을 정리합니다. 그리고 나면 온실가스가 배출되는 자산을 입력하실 텐데요. 이는 기업이 소유한 건물 혹은 차량 등이 될 것이고 해당 자산의 유형과 적용 배출계수를 선택하시면 등록된 배출원 자산에서 발생한 에너지 사용 및 탄소 이력을 한눈에 확인할 수 있게 됩니다. **넷제로 클라우드는 단순히 데이터 수집에서 끝나지 않고 보고 일자가 맞지 않거나 누락된 데이터가 있다면, 알림을 통해 ESG 담당자가 쉽게 수정할 수 있도록 합니다.** 또한 평균적인 추세에 비해 크게 데이터가 변해 주의가 필요한 탄소 배출량 변화가 감지되면 알림을 제공하여 실시간 모니터링 및 대응이 가능해지게 합니다. 이는 기존의 엑셀 혹은 수기로 데이터를 관리하던 방식에 비해 훨씬 높은 데이터 정확성을 제공합니다. 이렇게 모든 데이터가 탄소 인벤토리에 따라 입력되면 기업의 탄소 배출량 추세 및 현황을 한눈에 확인할 수 있는 CRM Analytics 대시보드를 생성할 수 있습니다. ## **4\. 넷제로 클라우드의 장점 (2): 감사 과정 효율화 및 다양한 공시 기준에 맞는 보고서 생성 지원** 넷제로 클라우드는 **기업의 탄소 이력에 관한 감사 과정의 효율성을 높이는 데에도 기여**할 수 있습니다. 넷제로 클라우드를 통해 정리된 데이터를 내부 감사 단계에서 감사팀에게 전달할 수 있고, 외부감사의 경우 데이터를 Export 하여 담당 기관에 제출할 수 있습니다. 마지막으로 넷제로 클라우드의 **리포트 자동 생성 기능**을 이용하면 공시 자료의 생성과 제출이 원활해집니다. 기업의 탄소배출은 여러 기관에서 공시를 요청하는 만큼 수집된 데이터를 기반으로 각각의 형식에 맞는 자동보고서 생성이 중요합니다. **넷제로 클라우드는 GRI, CDP, TCFD 등 여러 공시 기준에 맞는 보고서 생성을 돕습니다.** 이를 통해 탄소 배출량에 대한 공시 업무는 물론, 탄소 배출량을 관리 감독하는 적극적인 회사의 브랜드 이미지를 구축할 수 있습니다. ## **5\. 넷제로 클라우드의 Scope 3 관리 방법** 다음은 가장 중요하고, 또 가장 궁금하셨을 Scope 3 관리에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Scope 3 온실가스 배출량을 측정하기 위해서는 협력사의 데이터 제공이 필수적인 데 비해 이는 많은 기업에서 가장 어려워하고 있는 부분입니다. 넷제로 클라우드의 협력사 포털을 통해서 협력사의 온실가스 배출 데이터를 어떻게 수집할 수 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 오늘 웨비나에 참석하신 기업들을 포함하여 많은 기업이 해외 법인과 공장을 포함한 공급망을 가지고 계시죠? 따라서 다양한 국가의 배출 계수 및 언어 지원이 되는 넷제로 클라우드의 글로벌함은 매우 큰 장점이라고 할 수 있습니다. 세일즈포스는 글로벌 플랫폼으로써 호환성 및 확장성이 뛰어나며 외국의 사용자들 역시 UI/UX를 편리하게 이용하고 데이터를 안정적으로 관리할 수 있기 때문입니다. **기업의 공급망과 협력사를 관리하는 담당자는 넷제로 클라우드의 협력사 포털을 통해 데이터를 관리할 수 있습니다.** 협력사 포털을 통해 탄소 배출량 관리 및 데이터 업로드에 관한 교육자료와 가이드라인을 업로드합니다. 이에 따라 협력사들은 협력사 포털에 접속하여 탄소 배출량을 입력하고, 이는 기업의 Scope 3에 산정됩니다. 이렇게 협력사들이 입력한 데이터를 기반으로 협력업체의 랭킹과 스코어카드로 모니터링이 가능하며, 별도의 지원이나 관리가 필요한 협력 업체별 대응도 가능합니다. ## **6\. 수집된 데이터를 바탕으로 전략 수립** 마지막으로 앞에서 수집되고 검증된 데이터를 기반으로 임원진의 탄소 배출량 모니터링과 분석을 통한 전략 수립 단계에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다. 기업의 탄소 배출량 데이터는 넷제로 클라우드가 제공하는 다양한 버전의 대시보드로 시각화될 수 있습니다. 넷제로 클라우드가 제공하는 대시보드들은 지역별 그리고 배출원별로 범주화된 탄소배출 트렌드를 확인할 수 있고, 한눈에 기업의 탄소 배출 저감 목표, 목표 대비 달성량, 전년도 대비 변화율은 물론 앞으로의 예상 배출량까지 파악할 수 있습니다. **넷제로 클라우드의 또 다른 기능으로는 What-if와 AI 분석이 있습니다. What-if 분석이란 특정한 배출원 비중을 가상으로 조정해 보며 이에 따른 총 탄소 배출량 증감을 볼 수 있는 예측 기능**입니다. AI 분석은 입력된 데이터를 기반으로 탄소 배출 점수를 예측해 주고 해당 탄소 배출 점수에 가장 영향을 많이 미친 항목을 보여줍니다. 이런 기능들이 제시하는 인사이트 및 저감 방향성을 활용하여 임원진은 앞서 세운 목표의 타당성을 검토하고 새로운 전략을 수립할 수 있습니다. 넷제로 클라우드를 활용한다면 앞서 보셨듯 의사결정권자는 분석과 예측을 통한 효과적인 대응이 가능해지고, ESG 담당자는 탄소 회계 자동화로 인해 효율적인 데이터 관리 및 모니터링이 가능해지며, 협력사 포털을 통해 쉽고 빠르게 Scope 3 데이터 수집을 할 수 있게 됩니다. **7\. 넷제로 클라우드 도입 기업이 말하는 솔루션 도입 후 효과** **넷제로 클라우드를 도입한 해외 고객사들은 탄소 회계 자동화로 관련 업무시간이 77% 감소했으며 저감 목표 설정 및 실시간 모니터링으로 업무 시간 외 배출량이 약 34% 감소 하는 효과**를 보았다고 얘기합니다. 기업이 탄소중립을 달성하기 위해서는 탄소 배출원의 목록을 모두 포함하는 인벤토리의 구축, 이에 따른 데이터 수집, 그리고 배출량 산정 및 보고가 이루어져야 하며 효과적인 다음 스텝을 위한 저감 솔루션을 선택할 수 있어야 합니다. **아이투맥스의 넷제로 클라우드 풀필먼트 서비스는 최고의 전문가들로 구성된 플랫폼을 통해 이 모든 과정을 효과적으로 수행할 수 있도록 합니다.** 그렇게 된다면 기업들이 저감한 탄소 배출량을 크레딧 화하여 거래할 수 있는 ‘마켓플레이스’로의 확장성까지 갖출 수 있을 것으로 보고 있습니다. 그 어느 때보다도 환경 및 ESG 규제의 변화에 빠르게 대응해야 하는 요즘, 넷제로 클라우드의 파트너가 되어 보시길 바랍니다. 감사합니다. ### [인터뷰] LS엠트론 고객사례 - LS엠트론 영업팀에 클라우드가 도입되고 생긴 일 URL: https://blog.i2max.co.kr/lsmtron-sales-team-salesforce-intoduction-interview/ Last updated: 2026-09-04T07:56:50.000Z **LS엠트론의 세일즈포스 도입 배경과 성과 및 장점에 대해 소개합니다.** ### 1\. LS엠트론 소개 및 솔루션 도입 배경 ### 2\. Sales/Community Cloud 도입과 변화 ### 3\. 솔루션 도입으로 변화한 데이터 기반의 영업 활동 ### 4\. 솔루션 도입으로 얻은 성과 : 미진출 지역 진출 및 시장 점유율 10% 상승 ### 5\. 세일즈포스의 AI 를 통해 향상된 기능 소개와 미래 전망 소개 --- ## **1\. LS엠트론 소개 및 솔루션 도입 배경** LS엠트론은 1972년부터 농기계 사업을 시작해서 현재는 총 40여 개 국가에 트랙터를 수출하고 있는 농기계 종합회사입니다. 기존 영업사원의 역할은 항상 고객의 목소리를 듣는 메신저 역할이 강했고, 업무의 효율성이 떨어지게 되었습니다. 이에 저희는 **실시간적으로 고객의 목소리를 현장에서 들을 수 있는 핸드폰과 태블릿에 기반한 클라우드 서비스가 필요**하게 되었습니다. 경험과 감에 의해서만 했던 기존의 비효율적인 영업 활동의 개선이 필요했습니다. ## **2\. Sales/Community Cloud 도입과 변화** 총 40여 명의 국내 영업 사원 그리고 120여 개 지역의 대리점으로 영업 사원은 세일즈 클라우드를, 그리고 대리점은 커뮤니티 클라우드를 운영하게 되었습니다. 시스템 도입보다는 비즈니스를 변화시키는 데 초점을 맞췄고요. 그러기 위해서 저희가 34개의 비즈니스 변화의 요소들을 디자인하고 설계했습니다. **Pre-built 비즈니스 기능이 많기 때문에 저희가 쉽게 적용할 수 있었고, 타 비즈니스에 적용되어 있는 모듈들을 바탕으로 솔루션을 쉽게 도입**할 수 있었습니다. 솔루션 도입을 통해 데이터에 기반한 근거를 통해 대리점과 소통 하고, 그런 소통의 내용들을 조직원과 공유하고 시장 상황을 전달하는 계기가 된 것 같습니다. ## **3\. 솔루션 도입으로 변화한 데이터 기반의 영업 활동** 우선, 기존 회의하고 많이 다른 회의를 경험할 수 있었습니다. 회의 과정에서 지도 데이터를 기반으로 한 **시각화한 데이터를 나열하고 회의를 진행 하다 보니까 효율적인 회의**가 되었고, 또한 부진 지역을 지도에서 바로 찾을 수 있어서 영업 활동에 많은 도움이 되었습니다. 기존엔 가공되지 않은 데이터로 대화를 하다 보니까 앞으로 우리가 어떤 것을 해야 할지 대리점과 서로 얘기하는 게 많이 힘들었습니다. 데이터를 활용하는 영업 방식을 도입하고 나서부터 앞으로 우리가 어떤 지역에서 어떤 모델을 팔아야 될지 이런 것에 대해서 계획을 할 수 있었으니까 **미래를 준비할 수 있는 영업 방식으로 변화**할 수 있었다고 생각합니다. ## **4\. 솔루션 도입으로 얻은 성과 : 미진출 지역 진출 및 시장 점유율 10% 상승** 먼저, 데이터를 바탕으로 미진출 지역, 저희가 진출하지 못했던 지역에 진출함으로써 올해 가시적인 효과를 거두었다고 생각하고 있습니다. 또한 시장 점유율을 높일 수 있었는데, 예시로 대리점 사장님과 태블로 프로그램을 활용해서 어떻게 판매할지 서로 계획을 세울 수 있었고 그런 계획을 토대로 작년에 27%였던 시장 점유율이 올해 37%까지 성장하는 성과를 거둘 수 있었습니다. 이러한 성과의 바탕은 세일즈포스를 통해서 얻을 수 있는 편리함이었습니다. 일단은 고객 관리 하는 데 있어서 데이터를 많이 확보할 수 있다는 점과 영업 사원 입장에서도 견적을 고객 앞에서 바로 뽑을 수 있다는 점, 또 계약하게 되면 바로 계약하고 PDI까지 바로 입력할 수 있는 그런 부분들이 굉장히 편리하였습니다. ## **5\. 세일즈포스의 AI 를 통해 향상된 기능 소개와 미래 전망 소개** Guided selling 기능은 **어떤 고객이 와도 균질한 트랙터를 추천할 수 있도록 가이드하는 기능**입니다. 일례로 귀농하신 분들이 아무래도 트랙터에 대해서 잘 몰라요. 그런데, 새로 설계한 솔루션의 '맞춤형 트랙터 추천'이라는 버튼을 클릭하게 되면 농사 규모를 얼마만큼 입력시키게 되면 고객이 어떤 모델을 사야 할지 까지, 나오게 됩니다. Sales IQ 기능은 파트너 앱에서 활동하는 점수들이 합산돼서 포인트제로 활용할 수 있는 점수 제도입니다. AI 기반의 Guided Action 기능은 구성원들이 해야 할 일을 알아서 점검하고 추천해 드리는 기능입니다. 세일즈포스 솔루션을 통해 영업 사원들의 활동들이 경영진과 실시간 소통이 이루어지고, 영업 사원들의 활동 기록을 누적함으로써 미래 정책 설계에 큰 도움이 될 것으로 예상합니다. ### [인터뷰] LS엠트론 고객사례 - LS엠트론 영업팀이 데이터 시각화를 시작하고 생긴 일 URL: https://blog.i2max.co.kr/lsmtron-sales-team-salesforce-intoduction-interview-2/ Last updated: 2026-09-04T07:56:50.000Z **LS엠트론의 세일즈포스 도입 배경과 성과 및 장점에 대해 소개합니다.** ### **1\. LS엠트론에 도입된 세일즈포스의 기능 소개** ### **2\. LS엠트론이 생각하는 세일즈포스의 장점?** ### **3\. LS엠트론이 생각하는 아이투맥스와의 협업 장점** ### **4\. 세일즈포스 도입을 고려하는 회사에 권고** ## **1\. LS엠트론에 도입된 세일즈포스의 기능 소개** 이번 프로젝트에 적용된 세일즈포스의 가장 특징적인 부분들은 태블로를 연계해서 영업사원들과 관리자들을 위한 비즈니스가 가시성과 의사 결정을 위한 데이터 분석 기능이 제공이 된 부분이고요. 이 부분은 세일즈포스의 화면 내에서 직접 연동이 되어 있습니다. 그리고 파트너 사용자들을 위해서 하이브리드 방식의 모바일 앱이 개발되어 적용되었습니다. 이 모바일 앱은 디바이스의 기능을 이용하는 부분들과 세일즈포스가 제공해 주는 화면을 이용해서 업무처리를 손쉽게 할 수 있는 기능으로 구현이 되어 있습니다. ## **2\. LS엠트론이 생각하는 세일즈포스의 장점?** 세일즈포스 솔루션의 장점은 모두 다 협업하는 분위기라고 생각합니다. 서울과 전주에는 물리적인 거리가 있음에도 불구하고 Chatter와 To do list라는 세일즈포스의 기능을 활용해서 일주일에 두 번 회의하여, 이슈와 제안 중심의 회의를 할 수 있었고요. 그 이전의 히스토리는 모두 다 세일즈포스 안에서 기록이 되기 때문에, 모든 프로젝트에 참여하는 사람들이 프로젝트가 진행되는 이해도를 높일 수가 있었습니다. 그 기능에 반영이 되어 있는 그 성숙도라든지 모듈의 비즈니스 역할의 밀집도라든지 하는 부분에 있어서 가치가 있다'라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. ## **3\. LS엠트론이 생각하는 아이투맥스와의 협업 장점?** 세일즈포스와 관련된 다양한 전문가들이 있다는 것이고요. 많은 프로젝트를 하면서 축적된 노하우들 특히 사전에 만들어진 기능들을 저희가 충분히 활용할 수 있었습니다. 카카오톡을 통한 메시지 발송하는 기능들을 개발하지 않고, 기존에 만들어진 기능들을 활용할 수 있었습니다. 이러한 아이투맥스의 효율성 때문에 좀 더 빠르고 좀 더 임팩트 있는 프로젝트로 마무리될 수 있었다고 생각합니다. ## **4\. 세일즈포스 도입을 고려하는 회사에 권고** 세일즈포스를 모르는 고객은 세일즈포스 프로젝트를 진행할 수가 없습니다. 그래서 현업 분들한테 정말 많이 세일즈포스를 이해하기 위한 사전적인 스터디를 많이 해주기를 권고드리고요. 그리고 세일즈포스를 통해서 혁신이 이루어진다고 생각하지 말고 어떤 변화를 만들 것인가를 먼저 지향점을 설정해야 합니다. LS엠트론은 현재 적용하고 있는 세일즈 클라우드가 어느 정도 고도화되면 부품과 서비스를 연계해서 좀 더 고객 중심의 비즈니스를 제공할 예정입니다. ### 아이투맥스, 청년취업사관학교 '새싹'과 함께 세일즈포스 개발자 양성 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-sesac-salesforce-developer-training/ Last updated: 2026-09-04T07:56:51.000Z 서울시에서 운영 중인 청년취업사관학교 새싹 동대문캠퍼스가 오는 10월 말 완공을 앞두고 1기 교육파트너를 모집한다. 청년취업사관학교는 소프트웨어 및 디지털 융합 인재 양성을 위한 교육 프로그램이다. SW 개발자와 디지털 융합 직무를 꿈꾸는 청년들이 새로운 새싹이 싹을 틔우듯 성장하여 데뷔할 수 있도록 돕는 것이 주요 목적이다. 교육 과정명은 ‘세계 1위 클라우드 CRM 솔루션 세일즈포스 개발자 양성과정’으로 세일즈포스 실무 중심의 정규 과정과 실습으로 이뤄진다. 세일즈포스 공식 인증 교육센터를 보유한 아이투맥스(i2max)는 7가지 커리큘럼 중 소프트웨어 분야 4가지 교육을 진행할 예정이다. 아이투맥스 측은 “주최 기관인 서울경제진흥원(SBA)과 협업하여 청년들에게 양질의 소프트웨어 교육을 제공하고 더 나아가 채용으로 연계하여 교육 수강생의 취업을 보장한다”고 전했다. 청년취업사관학교 새싹 동대문캠퍼스 1기 교육파트너 교육은 오는 11월 20일부터 내년도 3월 29일까지 총 4개월이 넘는 기간 동안 진행된다. 교육 시간은 총 720시간으로, 해당 기간 청년들은 전 세계 CRM 시장을 선도하는 세일즈포스 개발에 대한 전문가 특강, 현직자 멘토링, 기업탐방 등 다양한 교육 기회를 제공받는다. 모집 인원은 32명으로, 만 15세 이상의 서울 시민 구직자라면 누구가 참여할 수 있다. 교육생 예치금 20만 원을 제외한 교육비 전액은 무료로, 교육생 예치금 또한 수강이 모두 끝난 뒤 반환된다. 이밖에 참여 혜택으로는 교육생 중 80% 인원에 대한 채용 연계를 함께 도울 예정이며 기간 내 노트북이 지원된다. 교재, 자격증 시험 비용, 중식, 다과 등도 다채롭게 지원될 예정이다. 세일즈포스 개발자 양성과정 신청 접수는 오는 10월 26일까지다. 청년취업 사관학교 새싹 홈페이지 회원 가입 후 세일즈포스를 검색하여 수강 신청하면 된다. 서류 합격 발표는 오는 10월 27일로 서류 합격자에 한해 10월 30일 레벨 테스트 및 면접과 심사가 11월 3일부터 일주일간 진행된다. 최종 합격자 발표는 11월 14일에 예정됐다. 아이투맥스 교육센터는 “세일즈포스의 정규 Admin 커리큘럼을 기반으로 CRM 관리자의 일상 업무와 중요한 기능을 이해하도록 교육 커리큘럼을 구성했다”며 “CRM의 활용을 위한 필수 내용을 구체적인 시나리오를 통해 학습하고 실습할 기회만큼 이번 교육은 개발자취직, 채용연계 등 취업을 원하는 청년들에게 큰 기회가 될 것”이라고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스-성균관대학교, 미래 디지털 혁신을 위한 MOU 체결 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-skku-digital-innovation-mou/ Last updated: 2026-09-04T07:56:51.000Z 아이투맥스(i2max)와 성균관대학교 산학협력단은 지난 8월 29일 성균관대학교 자연과학캠퍼스에서 MOU 체결 행사를 진행했다. 이 행사에는 성균관대학교 부총장, 김정엽 교수, 아이투맥스 대표 및 부사장, 그리고 교육센터 관계자 등이 참석했다. 아이투맥스와 성균관대학교 산학협력단은 포괄적이고 전략적인 상호협력 통해 R&D 역량을 확보하고 리더를 양성하기 위하여 디지털 혁신, 클라우드 CRM(Customer Relationship Management; 고객관계관리), SaaS(Software as a Service; 서비스형 소프트웨어) 관련 주제로 다양한 과정을 진행 예정에 있다. 김근모 아이투맥스 대표는 “이번 MOU 체결은 미래 디지털 혁신을 위한 협력의 시작이라고 할 수 있다. 디지털 시대의 도래에 맞춰 함께 나아가며 새로운 성과를 이뤄내고 인재 양성과 기술 발전을 상호 보완적으로 이루어 낼 수 있을 것으로 기대한다.”고 전했다. 한편, 아이투맥스는 이전에 동신대학교와 협력하여 컴퓨터공학과 및 정보보안학과 학생들을 대상으로 세일즈포스 CRM 솔루션 교육을 진행한 경험이 있으며 9월부터는 전남대학교 대학원에 세일즈포스 정규 관리자(Admin) 강좌를 제공한다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 전남대학교 대학원에 클라우드 기반 세일즈포스 CRM 관리자 교육 제공 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-jnu-salesforce-crm-training/ Last updated: 2026-09-04T07:56:52.000Z 세일즈포스 공식 인증 교육센터를 보유한 아이투맥스(i2max)가 전남대학교 대학원에 클라우드 기반 세일즈포스 CRM (Customer Relationship Management) 관리자 교육을 제공한다고 밝혔다. 이 교육은 전남대학교 대학원생들을 대상으로 올해 9월부터 12월까지 매주 1회 진행된다. 이번 교육 프로그램은 클라우드 및 CRM에 대한 깊은 이해를 목표로, 세일즈포스의 아키텍처와 주요 용어에 대한 이해와 세일즈포스의 구현 방법론을 학생들에게 숙지시킨다. 프로그램은 세일즈포스의 정규 Admin 커리큘럼을 기반으로 CRM 관리자의 일상 업무와 중요한 기능을 이해하도록 설계되었다. 학생들은 세일즈포스의 아키텍처, 사용자 관리 방법, 데이터 접근 권한 설정 및 조직 내 보안 유지 방법 등을 배우게 된다. 또한 표준 기능 및 맞춤형 사용 사례를 탐구하며, 효율성을 높이기 위한 자동화 설정 및 데이터 분석을 위한 보고서와 대시보드 기능을 학습한다. 애플리케이션 구성에서 플랫폼 관리 방법까지, 세일즈포스 CRM의 활용을 위한 필수 내용을 구체적인 시나리오를 통해 학습하고 실습할 예정이다. 아이투맥스는 동신대학교와의 협력을 통해 컴퓨터공학과 및 정보보안학과 학생들을 대상으로 세일즈포스 CRM 솔루션 교육을 실시한 경험이 있으며, 지난 8월에는 성균관대학교 산학협력단과 미래 디지털 혁신을 위한 MOU를 체결했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스 "ESG 전반을 위한 넷제로 실현…국내외 통합관리 솔루션 선도" URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-interview-esg-net-zero-management-solution/ Last updated: 2026-09-04T07:56:54.000Z **아이투맥스 '넷제로' 파트 이강현 프로, 이상지 프로 인터뷰** "국내 기업들의 탄소배출량 관리는 물론이고, 기후 공시와 규제에 발빠르게 대응할 수 있는 솔루션이 될 수 있도록 NZC(넷제로 클라우드)를 발전시키고 싶다. 탄소배출량 관련 데이터의 수집과 모니터링으로 시작되겠지만, 최종적으로는 기업들의 실질적인 탄소감축방안 도출에 기여하는 서비스를 제공하는 것이 목적이다." 아이투맥스 이강현 프로, 이상지 프로의 말이다. 아이투맥스는 국내 기업들에게 빠르고 효율적인 넷제로 클라우드 구축 서비스를 제공하기 위해 세일즈포스 솔루션 전문가, 환경 컨설팅업체들과 활발히 협업하고 있다. 전세계 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 시장을 선도하고 있는 세일즈포스(Salesforce) 공식 파트너 ㈜아이투맥스의 넷제로 파트 담당자인 이강현 프로, 이상지 프로와 만나 탄소배출관리 솔루션 '넷제로 클라우드'에 대한 이야기를 들어봤다. **각자 아이투맥스에서 담당하고 있는 업무에 대해 소개해주세요.** **이강현 프로** 현재 아이투맥스 넷제로 파트에서 NZC(넷제로클라우드) 신규기획을 맡고 있다. 기업이 NZC 도입 시 불편한 부분들을 개선하고, 추가적인 니즈가 있을 경우 NZC 고도화 및 신규 기능을 기획하여 제공하는 업무를 맡고 있다. **이상지 프로** 다양한 산업군의 넷제로 전략, 탄소배출 관련 규제 동향을 분석하여 기업들의 탄소배출량 관리를 위해 필요한 넷제로 클라우드의 시장전략 수립 업무를 지원하고 있다. **아이투맥스의 넷제로 클라우드(Net Zero Cloud) 서비스에 대한 소개를 해주세요.** **이강현 프로** 전세계 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 시장을 선도하고 있는 세일즈포스는 자사의 '넷제로 클라우드 Net Zero Cloud' 솔루션으로 이미 2022년 탄소중립을 달성한 글로벌 기업이다. 이에 세일즈포스는 자사뿐만 아니라 고객사를 포함한 더 많은 기업들이 탄소중립을 달성하고 지속가능한 경영을 이룰 수 있도록 솔루션을 제공하고 있다. 세일즈포스의 넷제로 클라우드는 기업의 SCOPE 1, 2, 3 온실가스 배출량을 자동으로 산정하고 시각화하며, AI 분석과 예측을 지원한다. 해당 솔루션은 기업이 데이터뿐만 아니라 용수와 폐기물까지 고려하여 온실가스 배출량을 효과적으로 추적하고 절감 전략을 수립하도록 지원한다. **이상지 프로** 넷제로 클라우드의 주요 강점은 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 넷제로 클라우드는 진화한다. 넷제로 클라우드의 다양한 기능들은 지속적으로 업데이트 된다. SCOPE 1\~3 온실가스 배출량 산정부터 AI를 활용한 배출량 예측, 절감 방안 제안, 대시보드 시각화, Social & Governance 분야 및 국내외 배출계수 업데이트, 그리고 배출권 거래제와의 연계 기능까지다. 둘째, 공간 제약이 없다. 넷제로 클라우드는 국내에 위치한 본사, 계열사, 협력사는 몰론 해외에 위치한 이해관계사들의 모든 건물과 공장의 온실가스 인벤토리 구축을 지원한다. 나아가 대시보드와 평가 기능으로 모든 협력사의 온실가스 배출량 및 관리 현황을 실시간으로 파악할 수 있어 즉각적인 커뮤니케이션이 가능해진다. 마지막으로, 넷제로 클라우드 유저는 복잡한 서류 작업을 하지 않아도 된다. 넷제로 클라우드는 해외 기준에 맞춘 환경분야 공시를 위한 보고서 생성을 지원한다. 현재 국내 기업은 CDP 제출 보고서를 작성해야 하는데 이는 많은 시간과 노력이 드는 작업이다. 넷제로 클라우드에서는 데이터 입력만으로 보고서가 자동 생성된다. CDP뿐만 아니라 GRI , TCFD 보고서 형식도 지원한다. **지속가능한 성장과 환경보호의 중요성이 대두되고 있는 시대입니다. 넷제로 클라우드(Net Zero Cloud) 솔루션을 고객에게 소개하고 제공하는 동안 당면한 문제 중 가장 어려운 점은 무엇이었는지 또한 해결해 나가는 과정이 궁금합니다.** **이강현 프로** 다양한 기업의 탄소중립 담당 부서에서는 탄소중립 실현의 필요성을 느끼고 솔루션을 도입하여 효율적으로 관리하고자 하지만, 직접적으로 관련되지 않은 부서에서는 솔루션 도입을 위해 지출되는 비용과 노력을 이해하지 못하고 단순히 '업무 증가', '쓸모없는 비용 지출'로 인식하고 있다. 이러한 회의적인 반응이 가장 어려운 부분이라고 말씀드릴 수 있을 것 같다. 이 문제를 해결하기 위해, "솔루션 도입은 단순 비용의 지출이 아닌 '투자'로 인식되는 것이 중요하다"라고 생각했다. 유럽의 탄소국경세 대응뿐만 아니라 협력사의 경우 원청사의 요구 대응, 그린 트랜스포메이션 전략 수립 등 다양한 예시를 활용하여 설명하고 있다. 이처럼 유럽 국내외 탄소중립 정책 및 동향(탄소 국경세 등)을 소개하고, 다양한 이해관계자의 참여를 요청하여 기업의 탄소 배출을 효율적으로 관리하기 위한 솔루션 도입에 대해 긍정적인 생각을 이끌어내도록 노력하고 있다. **탄소중립 실현을 위해 넷제로 파트에서 세운 전략에 대해 설명한다면.** **이상지 프로** 고객의 입장에서 생각하고, 고객이 필요로 하는 것이 무엇인가 항상 고민한다. 넷제로 클라우드 구축은 아이투맥스가 기존에 해왔던 프로젝트들과는 성격이 다르다. 모든 기업들이 처음 겪는 상황인 만큼 변화도 빠르고 혼란도 많아 IT/솔루션에 대한 이해도뿐만 아니라 환경, 탄소배출 관련 법규, 국제 규제 등 다양한 정보를 빠르게 습득하고 업데이트해 나가는 과정이 중요하다고 생각한다. 기후정책에 관심을 가지고 환경정치를 공부했고, 기후위기에 대응하기 위한 기업의 행동이 중요하다고 느꼈다. 연구 및 컨설팅 경험을 통해 쌓은 배경지식을 활용하여 국제 규제 및 산업 동향을 분석하는데 적극 활용하고 있다. 또한, 다양한 국내 기업의 ESG 실무자들과의 인터뷰를 통해 탄소배출량 관리 업무에 있어서 기업들이 가장 어려워하고 필요로 하는 기능들이 무엇인지 분석하여 NZC 전략 수립의 초기 작업을 진행하고 있다. **이강현 프로** 솔루션을 활용한 선제적인 대응에 대해 집중한다. 환경 컨설팅 업무를 진행하며, 다양한 고객을 접했다. 고객들은 IT를 활용하여 프로젝트를 진행하고, 진행한 성과를 한눈에 파악할 수 있는 시스템을 원하고 있었다. 하지만 자체 IT팀을 구성하지 못한 회사들은 외부 IT업체와 협업 진행을 하여 구축을 하고 있었다. 기업은 IT를 알지 못하고, IT업체는 환경분야를 잘 알지 못해서 수시로 변화하는 환경 트렌드에 대응이 어려운 편이었다. 그래서 저는 제가 가지고 있는 환경관련 지식을 활용해 환경 규제 이슈 및 기업의 니즈를 빠르게 캐치하고, 아이투맥스 개발센터와 협업하여 필요한 솔루션을 구현 및 제공하여 선제적 대응을 할 수 있도록 지원하고자 한다. **관련 서비스에 대한 시장성은?** **이상지 프로** 사실상 솔루션으로 관리하는 기업이 많지 않다. 탄소배출량 산정을 엑셀로 관리하고, 탄소배출량 산정의 기반이 되는 데이터를 관리하는 EPR 시스템은 존재하지만 탄소배출량 솔루션은 도입을 많이 하지 않고 있고, 있더라도 관리하기가 어렵기 때문이다. 또한 유럽 탄소국경조정세 및 미국 IRA의 영향권에 포함되는 국내 기업들이 지속적으로 늘어가면서, 대기업에서 중소기업으로 확대되는 과정이 있을 것으로 예상되어 솔루션을 활용한 탄소배출량 관리 수요는 증가할 것으로 생각된다. 특히 국내의 경우에도 2025년까지 공시기업이 코스피 상장사까지 의무대상이 되기 때문에 시장 활성화에 대한 기대가 크다. **향후 비전과 목표가 있다면?** **이강현 프로** 넷제로 클라우드가 2023년도 구축이 완료되어 개방됐지만, 많이 알려지지 않았다. 세일즈포스만큼 솔루션을 국내에 알리고, 다양한 사용자들을 확보하고, 사용자들의 의견을 들어 단순 탄소배출량 관리 솔루션이 아닌, ESG 전반적으로 많은 것들을 하나의 솔루션으로 관리할 수 있도록 발전시키고 싶다. 최종적으로 넷제로 실현을 위한 유사한 솔루션을 제치고 NZC를 국내외 통합 관리 솔루션 점유율 1위로 올리고 싶다. **마지막으로 강조하고 싶은 말이 있다면?** **이상지 프로** 탄소중립은 '선택'이 아닌 '의무'가 되어가고 있는 것 같다. 세계 각국에서 이상기후도 늘어나고 평균 온도가 높아지는 것이 와닿고 있다. 넷제로 클라우드 솔루션을 통해 기업들이 효과적으로 탄소배출량을 관리하고 저감하는데 활용할 수 있도록 고민하여, 투자한 만큼의 효용을 제공할 수 있도록 기획하겠다. 보도자료 원문 ### [브이로그] 7년차 개발자의 독일 프랑프푸르트 출장 URL: https://blog.i2max.co.kr/vlog-7-year-developer-frankfurt-business-trip/ Last updated: 2026-09-04T07:56:54.000Z **아이투맥스 개발 1팀의 팀장이 다녀온 독일 프랑크프루트 출장 이야기와 세일즈포스 개발자가 무엇인지, 되기 위해 어떤 능력을 함양해야 하는지 소개합니다.** ## **1\. 세일즈포스 개발자의 독일 출장** 아이투맥스 개발1팀의 팀장인 세일즈포스 개발자의 독일 출장입니다. 이번 프로젝트는 세일즈포스의 신규 제품인 Automotive Cloud를 도입하기 전에 필요한 개념증명과 기술 검토 업무를 수행했습니다. 프로젝트는 총 6주의 기간 동안 진행됐습니다. 주요 목적은 메가 프로세스를 돌릴 수 있는 Mock up 시스템 환경을 구성하는 것입니다. 이를 통해 Automotive Cloud와 기존에 사용하던 시스템을 비교하고 다른 시스템과도 연계하여 고객사의 요구사항에 맞는 솔루션인지 기술적으로는 문제가 없는지 확인할 수 있습니다. 4주는 온라인으로 진행됐고 2주는 고객사 현지법인과의 대면 미팅을 위해 출장을 가게 되었습니다. 출장 기간 동안 'Genesis Frankfurt Studio'를 방문했습니다. 제네시스 기업의 스튜디오로 Genesis CXP 프로젝트를 협업 중인 현대 오토에버 유럽의 BA 분들과 함께 세일즈 프로세스를 확인하고, 세일즈포스 사용자에게 시스템 관련한 시스템 관련한 피드백을 듣기 위해 방문했습니다. 현지 딜러분께서 직접 세일즈포스를 사용하면서 편해진 영업 활동에 관해 설명해 주셨습니다. 딜러분께서는 아직 세일즈포스를 사용할지 얼마 안 돼 익숙하지 않지만, 모바일에서 사용하기 용이한 점, 영업 활동 프로세스를 체크할 수 있는 점 등 다양한 장점이 있다고 말씀하셨습니다. 또한 세일즈포스에는 많은 기능이 있기에 추가적인 교육을 통해 배우면서 더 폭넓게 활용하고 싶다고 말씀하셨습니다. 실제 사용자인 딜러분들의 목소리를 들으면서 장점과 개선해야 할 점 등 다양한 의견을 청취할 수 있는 좋은 시간이었습니다. ## **2\. 현대 오토에버 유럽 BA 인터뷰** 함께 프로젝트를 진행하고 있는 현대오토에버 BA분과 인터뷰를 했습니다. ### **Q. 자기 소개 부탁드립니다.** A. 네, 제 이름은 Lee taeyoon이고, 독일에 있는 현대 오토모티브 유럽법인에서 일하고 있습니다. 직무는 비즈니스 애널리스트입니다. ### **Q. 아이투맥스와 진행 중인 프로젝트에 대해 설명해 주세요.** A. 우리 회사와 아이투맥스는 제네시스 세일즈포스 프로젝트에서 함께 일하고 있으며, 기본적으로 제네시스가 자동차 비즈니스에 사용하고 있는 세일즈포스 시스템을 개발하고 개선하는 측면에서 협업하고 있습니다. ### **Q. 세일즈포스 도입 이후 변화된 점과 최종 사용자들의 반응 및 생각에 대해 궁금합니다.** A. 제가 2022년 6월에 합류했을 때만 해도 최종 사용자들의 반응은 방어적이었습니다. 기본적으로 세일즈포스 사용의 이점에 대해 의문을 제기했지만, 시간이 지나고 아이투맥스 개발자들과 함께 시스템을 개발하고 개선하면서 구축할 수 있는 기능에 대해 상당히 놀라워했습니다. 기본적으로 산업 내 모든 요청을 구축할 수 있었고 최종 사용자들은 더욱 만족했습니다. ### **Q. 아이투맥스와의 협업 경험은 어떠셨나요?** A. 지금까지는 정말 긍정적입니다. 같이 일한 첫날부터 밝은 분위기였기 때문에 아이투맥스와 협업은 쉬웠습니다. 단순한 업무 관계가 아니라 우리는 매일 전화로 만났고 훨씬 친밀한 관계를 구축할 수 있었습니다. 그리고 프로젝트에 대한 헌신과 제품 전달력은 정말 놀라웠습니다. 7\~8시간의 시차가 있음에도 불구하고 언제든지 연락할 수 있었고 응답도 정말 빨랐습니다. 종합적으로 아이투맥스보다 더 좋은 팀은 찾을 수 없었습니다. ## **3\. 세일즈포스 개발자가 하는 일** 세일즈포스 개발자는 세일즈포스 플랫폼 기반으로 풀스택(Frontend-Backend-DB)에 준하는 개발 업무를 수행합니다. 그러나 아이투맥스 개발자는 Custom 개발뿐만 아니라 세일즈포스의 기본 기능과 Add on 제품을 활용하여, 고객의 요구 사항에 최적화된 솔루션 설계를 합니다. 이를 통해 세일즈포스의 기능과 장점을 활용하여 고객이 원하는 시스템을 구축합니다. ## **4\. 세일즈포스 개발자가 되기 위해 필요한 능력** 코딩 테스트를 필수로 보고 있기 때문에 기본적으로 개발 능력이 필요합니다. 아이투맥스의 코딩테스트는 알고리즘 3문제, DB 2문제, 기본상식 객관식 5문제가 출제됩니다. 코딩테스트는 Java, Python, JS 중에서 택일하여 응시할 수 있습니다. 개발 언어는 어떤 언어를 사용하는지는 크게 중요하지 않습니다. 하나라도 제대로 알고 계시면 충분합니다. 아이투맥스에는 능력을 겸비한 좋은 동료들이 많이 있습니다. 아이투맥스에 오셔서 다양한 경험을 함께 쌓았으면 좋겠습니다. ### [브이로그] 마케팅 컨설턴트 미국 출장 (Salesforce Connections 2023) URL: https://blog.i2max.co.kr/vlog-marketing-consultant-us-business-trip-salesforce-connections-2023/ Last updated: 2026-09-04T07:56:55.000Z ## **1\. DMS 팀이란** DMS팀은 세일즈포스의 다양한 제품군 중 특히 마케팅 클라우드(Marketing Cloud)의 구축과 운영보수 단계를 담당합니다. 마케팅 클라우드는 세일즈포스의 B2C 마케팅 자동화 솔루션으로 이메일 스튜디오, 모바일 스튜디오, 광고 스튜디오, 소셜 스튜디오, 웹 스튜디오 등 다양한 채널을 통합하여 기업 마케팅을 지원합니다. 다양한 멀티 채널의 마케팅 활동을 효과적으로 지원하므로 고객 맞춤형 마케팅을 가능하게 하여 더 나은 고객 관계 형성을 구축하고 최종적으로는 기업 수익 증대에 기여합니다. ## **2\. 세일즈포스 Connections 2023 행사 후기** Connections 행사는 2023년 6월 7일부터 8일까지 2일동안 미국 시카고에서 개최되었습니다. 디지털 마케팅 및 커머스 전문가를 위한 이벤트로 마케팅 클라우드와 커머스 클라우드에 대한 다양한 세션이 준비되었습니다. 아이투맥스 마케팅 컨설턴트는 4가지 세션에 참석했습니다. ### **① 'CDP: The Foundation for Your Next Personalization Strategy' 세션** CDP란 Customer Data Platform의 약자로 마케팅, 영업, 커머스, 서비스 및 IT의 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하는 고객 데이터 플랫폼입니다. 이 세션에서는 CDP가 어떻게 고객 접근 방법을 개선하는지, 왜 개인화 전략의 기반이 되는지를 설명했습니다. ### **② 'Deliver Effective Email Campaigns with These 3 Tips' 세션** 이메일 마케팅을 효과적으로 할 수 있는 3가지 tips를 실제 Journey 실습으로 볼 수 있어 유익하였습니다. ### **③ 'Calling All TrAIlblazers' 메인 키노트** TrAIlblazers라는 단어에서 AI를 강조했습니다. AI에 관련된 내용이었습니다. 이번 Connections의 메인 주제가 AI이었기 때문에 마케터들이 커머스, 마케팅 클라우드를 통해 AI, 데이터, CRM 이 3가지를 활용하고, 새로운 방식으로 고객과 소통하는 방법을 알려주었습니다. 메인 키노트인 만큼 총 4명의 발표자가 등장해서 AI를 활용할 수 있는 인사이트를 전달했습니다. 요즘 세일즈포스가 특히 강조하고 있는 'The future of business is AI + Data + CRM'이라는 문구에 딱 맞는 세션이었습니다. 특히 세계 최초의 CRM용 생성 AI인 '아인슈타인 GPT'에 대한 내용이 인상적이었습니다. 아인슈타인 AI 모델을 ChatGPT 같은 대규모 언어 모델과 결합하여 고객과의 상호작용 자동화를 생성하고, 더욱더 개인화된 콘텐츠를 만들 수 있다는 점이 매력적으로 느껴졌습니다. ### **④ 'Grow Relationships with AI + Data + CRM'** 마케터가 AI, 데이터, CRM을 활용하여 지속적인 고객 관계를 구축할 수 있도록 만드는 방법에 대해서 소개했습니다. --- 세션 외로 준비된 것은 다양한 파트너 부스였습니다. 세일즈포스에서 운영하는 부스 외 협력사, PWC나 딜로이트 같은 컨설팅사를 포함한 파트너들의 부스들이 마련되었습니다. 각 부스에 참여해서 마케팅 클라우드 기능에 대해 물어보고 현업의 목소리를 들을 수 있었습니다. 참여형 이벤트들도 다양하여 일방적인 강의를 듣는다기 보다 행사를 즐길 수 있는 분위기가 눈에 띄었습니다. 또한 마케팅 클라우드란 공통점을 갖고 있는 참가자들과 직접 소통하며 어려움이나 고충을 공유하고 또 서로 새로운 인사이트와 배움에 대한 의지를 받아 스스로 자극되고 도움이 되는 시간이었습니다. 혹시 세일즈포스 마케팅 클라우드에 관심이 있으신가요? Connections 방문을 적극 추천합니다! ### [브이로그] 아이투맥스, 동신대학교 세일즈포스 강의 URL: https://blog.i2max.co.kr/vlog-salesforce-lecture-dongshin-university/ Last updated: 2026-09-04T07:56:56.000Z **아이투맥스 교육센터에서 나주에 위치한 동신대학교 학생들에게 세일즈포스 강의를 진행했습니다. 해당 강의를 비롯하여 아이투맥스 교육센터와 세일즈포스 교육 및 자격증을 소개합니다.** ## **1\. 아이투맥스 교육센터** 아이투맥스는 2019년부터 세일즈포스 공식 교육센터를 운영하고 있습니다. 지난 2년간은 코로나 바이러스의 영향으로 모든 강의를 온라인으로 진행했고 올해 2023년부터는 모든 강의를 오프라인으로 제공하고 있습니다. 퍼블릭(Public) 교육의 경우 아이투맥스 본사 대회의실에서 진행하고 있고 고객사의 요청에 따라서는 출사 강의를 프라이빗 형태로 제공합니다. 교육과정은 총 6가지로 어드민과 개발자 과정으로 구성되어 있습니다. ## **2\. 세일즈포스 교육과 자격증** 세일즈포스는 두 종류의 교육을 제공하고 있는데요. 하나는 온라인 교육 플랫폼 트레일헤드(Trailhead)를 통한 자체학습입니다. 다른 하나는 전문가 주도의 학습입니다. 트레일헤드(Trailhead)는 학습자 개인의 필요에 따라 원하는 분야를 자신에게 적당한 속도에 맞추어서 이론과 실습을 공부할 수 있는 온라인 플랫폼입니다. 무료이기 때문에 원하는 분야의 공부를 마음껏 할 수 있습니다. 또 다른 교육 방식은 세일즈포스 공인 인증 강사를 통해서 제공되는 전문가 주도의 학습입니다. 공인 인증 강사로부터 정해진 커리큘럼에 대한 강의를 제공받고, 데모환경을 통해서 실습을 강사와 함께 진행합니다. 수업 중에 궁금한 부분을 물어볼 수도 있고, 궁금한 점에 대한 답을 바로 받을 수 있다는 장점입니다. 세일즈포스 자격증은 말 그대로 세일즈포스 제품에 대한 지식과 스킬을 보유하고 있다는 것을 증명할 수 있는 자격증입니다. 세일즈포스 자격증 종류는 40개 이상입니다. 자격증이 있으면 취업에 도움을 받을 수 있고 이는 사이트 안의 프로필에 내역이 표시되기 때문에 이력서처럼 사용할 수 있습니다. 자격증은 1년마다 갱신을 해야하므로 취득 후 꾸준하게 관리해야 합니다. 세일즈포스 제품은 1년에 3번 대규모 업데이트됩니다. 필요 기능이 추가 되기도 하고 일부 기능은 삭제됩니다. 따라서 꾸준한 학습이 필수입니다. ## **3\. 동신대학교에서 진행된 세일즈포스 강의** [아이투맥스 교육센터](https://www.i2max.co.kr/s/training-center/training-schedule?language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)는 동신대학교 학생들에게 세일즈포스 강의를 진행합니다. 정규 학기와 방학 특별 프로그램으로 구성되어 있습니다. 이번 강의는 방학 특별 프로그램으로 총 40명 학생들이 강의를 수강합니다. 개인별로 PC가 제공되어 강사님의 지도에 따라서 즉시 학습할 수 있다는 것이 특징입니다. 아이투맥스 교육 프로그램을 통해 학생들이 4차 산업혁명 시대에 적합한 능력을 보유하고, 다양한 분야에서 취업 경쟁력을 강화할 수 있었으면 좋겠습니다. 세일즈포스 교육이 필요하다면 아이투맥스의 교육센터에 문의주세요. ### 아이투맥스, 동신대학교에 세일즈포스 교육 커리큘럼 제공 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-dongshin-university-salesforce-curriculum/ Last updated: 2026-09-04T07:56:56.000Z 세일즈포스 공식인증 교육센터를 보유한 아이투맥스가 전남 나주 소재의 동신대학교에 세일즈포스 CRM (Customer Relationship Management; 고객 관계 관리) 솔루션 교육 프로그램을 제공한다. 동신대학교는 향후 3년간 진행될 클라우드 및 CRM 서비스에 대한 이론과 실무 교육을 통해 디지털 전문인력 양성 체계 마련과 더 나아가 국내 최초 클라우드 거점 사관학교로서의 역할 활성화 토대 마련을 목표로 한다. 동신대학교 컴퓨터공학과 및 정보보안학과 1\~4학년 학생들을 대상으로 한 이번 교육 프로그램은 이론과 실습이 결합된 형태로 진행된다. 학기 별 교육 프로그램과 방학 특별 프로그램으로 구성되어 있어 학생들은 다양한 학습 기회를 제공받는다. 학기별 교육 커리큘럼으로 세일즈포스 Admin, App Builder 등이 있으며 학생들은 이를 통해 세일즈포스 CRM 솔루션의 관리와 운영에 필요한 지식과 기술을 습득한다. 방학 기간에는 세일즈포스 정규과목인 BSX101 (Understand and Drive Your Salesforce Implementation)을 수강하고 이후 습득한 지식을 바탕으로 관련 글로벌 공인인증 자격증 취득에 도전한다. 본 교육 프로그램을 통해 동신대학교 학생들은 4차 산업혁명 시대에 적합한 디지털 스킬과 역량을 보유하고 다양한 산업 분야에서의 취업 경쟁력을 강화할 것으로 기대한다. 동신대학교 컴퓨터학과장 이동휘 교수(혁신융합캠퍼스사업단장)는 “디지털 대전환 시대에 걸맞은 인재 프로그램을 통해 세일즈포스 CRM 솔루션을 이용하는 대기업 및 혁신기업에 취업할 수 있는 인재로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 이에 아이투맥스 김근모 대표는 “세일즈포스 CRM 솔루션에 대한 폭넓은 지식과 실무 능력을 함께 갖춘 미래 디지털 전문인력을 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다. 한편, 아이투맥스 교육센터는 이 같은 Private 교육 이외에도 연간 확정된 교육 과정인 Public 교육을 제공하고 있다. 기업이나 단체의 요청에 따라 개설되는 Private 교육과 달리, Public 교육은 아이투맥스 본사에서 정기적으로 진행되며 다양한 분야의 고객들이 함께 수강하여 서로의 업무 지식을 공유한다는 특징을 가진다. 자세한 교육 일정은 아이투맥스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### [브이로그] 4년차 개발자의 태국 출장 URL: https://blog.i2max.co.kr/vlog-4-year-developer-thailand-business-trip/ Last updated: 2026-09-04T07:56:57.000Z **아이투맥스 개발센터에서는 현대자동차의 글로벌 롤아웃 프로젝트를 진행 중입니다. 태국 출장 이야기와 개발센터 팀 입사를 위해 필요한 능력을 소개합니다.** **1\. 개발센터 팀의 태국 출장** 아이투맥스 개발센터는 IT 프로젝트를 수행하는 팀입니다. 이번 한달 동안의 태국 출장에서는 고객사에 DMS(Dealership Management System) 시스템 오픈 및 안정화와 사용자 교육을 수행했습니다. 시스템을 개발하는데 있어 이슈나 수정 사항이 발생하면 대응하고 가이드를 합니다. **2\. 개발센터 팀 입사를 위해 필요한 능력** 아이투맥스 개발자는 세일즈포스라는 SaaS 솔루션 위에 시스템을 구축하는 만큼 세일즈포스 솔루션 자체에 대한 이해도와 프론트엔드, 백엔드에 대한 이해가 필요합니다. 몰론 솔루션에 대한 이해도는 입사 후 개발센터 동료들과 함께 공부하며 쌓을 수 있습니다. 가장 중요한 능력은 개발 스킬보다는 개념에 대한 이해도입니다. 또한 개발센터에서는 글로벌 프로젝트를 수행하는 경우가 많아 영어 능력을 보유한다면 더 다양하게 성장할 수 있는 환경을 갖고 있습니다. 해외 출장 경험을 원하는 분들에게 실질적으로 많은 기회를 제공합니다. ### 아이투맥스, '탄소중립엑스포'서 클라우드 기반 탄소배출량관리 솔루션 세일즈포스 '넷제로 클라우드' 선봬 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-carbon-neutrality-expo-net-zero-cloud/ Last updated: 2026-09-04T07:56:58.000Z 세일즈포스 공식 파트너 ㈜아이투맥스가 부산 해운대구 벡스코(BEXCO)에서 열린 '기후산업국제박람회(WCE, World Climate Industry EXPO)'의 '2023 탄소중립 EXPO'에 참가해 세일즈포스(Salesforce)의 '넷제로 클라우드(Net Zero Cloud)' 솔루션을 소개했다. 전세계 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 시장을 선도하고 있는 세일즈포스는 에너지 소모량 감축의 중요성을 인식하여 이미 2022년 탄소중립을 달성한 글로벌 기업이다. 세일즈포스는 자사뿐만 아니라 고객사를 포함한 더 많은 기업들이 지속가능한 경영 및 탄소중립 달성에 기여할 수 있도록 솔루션을 제공하고 있다. 세일즈포스의 강력한 클라우드 플랫폼을 기반으로 개발된 탄소배출관리 솔루션 '넷제로 클라우드'는 기업의 온실가스 배출량(Scope1,2,3)을 정확하게 산정한 데이터를 시각화하고, AI 분석과 예측 기능을 통해 탄소배출량 추적 및 절감 전략 수립을 지원한다. 탄소중립 엑스포에 참가한 세일즈포스 파트너 아이투맥스는 많은 기업들이 담당자 또는 전문가의 부재로 인해 탄소배출량 관리 업무에 어려움을 느낀다는 점을 인지하고, 기존에 배출량 산정 경험이 없는 기업들도 첫 발자국을 수월히 내딛을 수 있도록 탄소 회계 프로세스의 전 과정을 지원하는 'Net Zero 솔루션 패키지'를 제공한다고 밝혔다. 2022년·2021년 세일즈포스 코리아 베스트 파트너로 선정된 아이투맥스의 'Net Zero 솔루션 패키지'는 기업의 인벤토리 구축부터 탄소회계 솔루션 도입까지 전 과정을 각 단계에 맞는 전문가들과의 협업을 통해 지원한다. 인벤토리 구축과 감축 방안 제안에 있어서는 민간 및 공공부문의 온실가스 감축대응 컨설팅 경험을 보유한 환경 컨설팅 업체들과의 협업을 진행하고, 아이투맥스의 SaaS 전문 인력이 솔루션의 도입 및 구축을 맡아 진행한다. 기업은 이러한 아이투맥스의 Net Zero 솔루션 패키지 서비스를 통해 빠르고 정확하게 인벤토리를 구축하고 솔루션을 도입할 수 있다. 뿐만 아니라, 정부 기관 및 고객에게 탄소 배출 관리에 대한 투명성과 신뢰성을 높일 수 있다. '넷제로 클라우드'의 유연성과 확장성 또한 빼놓을 수 없는 강점이다. 세일즈포스의 다양한 기능 연계, 활용은 물론이고, 현지 언어 및 배출계수를 지원하고 글로벌 사용자들에게 익숙한 UI, UX를 제공하여 해외 사업장을 운영하는 기업들이 빠르게 도입할 수 있다. 넷제로 클라우드는 연 3회의 업그레이드를 통해 지속적인 개선을 이뤄내고 있으며, 이는 기업들이 솔루션을 도입한 이후에 드는 자체 개발 및 운영 비용 측면에서 보다 효율적이며 고객사 모두가 최신 기능을 빠르게 활용할 수 있다는 장점이 있다. Net Zero 솔루션 패키지에 대한 소개와 문의는 아이투맥스의 공식 홈페이지에서 가능하다. 보도자료 원문 ### [브이로그] 마케팅팀 신입사원 첫 행사 Feat. 세일즈포스 라이브 코리아 2023 URL: https://blog.i2max.co.kr/vlog-marketing-newbie-first-event-salesforce-korea-2023/ Last updated: 2026-09-04T07:56:58.000Z **아이투맥스는 매년 세일즈포스 주최의 IT 컨퍼런스인 라이브 코리아에 참여하고 있습니다. 2023년 세일즈포스 라이브 코리아 행사가 무엇인지, 아이투맥스가 참여한 세션과 부스를 소개합니다.** ## **1\. 세일즈포스 라이브 코리아란?** 매년 한국에서 진행되는 세일즈포스 코리아의 최대 오프라인 컨퍼런스입니다. 객과 파트너 등 이해관계자들에게 글로벌 비즈니스 트렌드를 포함한 세션과 국내 기업의 성공적인 디지털 혁신을 지원하기 위한 세일즈포스의 노하우와 인사이트를 제공합니다. 올해는 코엑스 컨벤션 센터에서 진행됐으며 총 30개 이상의 세션이 마련되었습니다. 아이투맥스는 2022년, 2021년 세일즈포스 코리아 베스트 파트너로서 라이브 코리아에 세션 발표와 컨설팅 부스로 참여했습니다. ## **2\. 아이투맥스의 세션** '**금융업의 디지털 혁신**'을 주제로 세일즈포스의 '**파이낸셜 서비스 클라우드(FSC, Financial Services Cloud)**'를 소개했습니다. 해당 솔루션은 국내에서 도입이 가능한 클라우드 기반의 금융기관용 CRM 소프트웨어입니다. 금융기관은 이를 통해 고객 문의에서 거래로 전환되는 전체 프로세스를 표준화 하여 체계적으로 수행할 수 있으며 자산운용기업의 경우 투자자 온보딩 과정을 신속하게 진행할 수 있습니다. 뿐만 아니라 시스템 간 미통합으로 인해 발생하던 단절된 프로세스를 간소화하고 표준화함으로써 금융기관들이 고객과의 상호작용을 원활하게 이어갈 수 있도록 지원합니다. 또한 자금 조달에서 자금 승인에 이르는 전체 과정을 자동화하여 업무 처리 속도를 향상시킵니다. 파이낸셜 서비스 클라우드는 통합된 데이터를 기반으로 작성되는 보고서와 대시보드 기능도 제공하며, 사용자 정의 보고서와 대시보드를 생성할 수 있어 운영, 투자자 및 포트폴리오를 다각도로 파악할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 다시 말해 파이낸셜 서비스 클라우드의 도입으로 금융기관은 프론트, 미들, 백오피스 전반에 걸친 디지털 프로세스를 강화하여 금융권 디지털화를 실현할 수 있습니다. ## **3\. 아이투맥스 컨설팅 부스** 아이투맥스는 세일즈포스 라이브 코리아 행사에서 컨설팅 부스를 운영했습니다. 컨퍼런스에 참여한 다양한 분야의 업계 관계자들과 직접 소통을 하며 네트워킹 기회를 확보하고 고객들의 니즈에 맞춰 솔루션과 실제 사용 사례를 공유했습니다. 또한 더 많은 참가자들의 방문을 유도하기 위해 '금융업의 디지털 혁신'과 관련된 부스 이벤트도 진행하였습니다. 이벤트에 참여하기 위해 수많은 분들이 줄을 서서 행사장 측에서 별도로 통제를 할 정도의 인기를 끌었습니다. ### 아이투맥스, 세일즈포스의 금융기관용 소프트웨어 '파이낸셜 서비스 클라우드' 소개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-financial-institutions-salesforce-cloud/ Last updated: 2026-09-04T07:56:59.000Z 아이투맥스가 지난 23일 코엑스에서 개최된 세일즈포스 라이브 코리아 2023' 컨퍼런스에서 세일즈포스(Salesforce)의 '파이낸셜 서비스 클라우드(FSC, Financial Services Cloud)'를 소개했다고 밝혔다. 파이낸셜 서비스 클라우드는 하이퍼포스(Hyperforce) 서비스의 국내 출시와 함께 국내에서도 도입이 가능해진 클라우드 기반의 금융기관용 CRM 소프트웨어이다. 하이퍼포스는 공공 클라우드상에서 세일즈포스의 고객관계관리(CRM) 플랫폼 구축과 운영을 지원하는 차세대 클라우드 인프라 아키텍처로 금융기관은 이를 통해 국내에서 데이터를 직접 저장 및 관리하며, 세일즈포스가 제공하는 기존 기능들의 가치를 함께 누릴 수 있다. 세일즈포스는 전 세계의 금융기관들이 시스템 간 미통합으로 인해 고객과 비즈니스 간의 단절을 경험하는 어려움을 인지하고, 이를 해결하기 위해 파이낸셜 서비스 클라우드를 개발하였다. 이를 통해 금융기관들은 클라우드 기반의 효율적이고 유연한 솔루션을 활용하여 고객 관리와 비즈니스 프로세스 개선에 대한 동시성을 실현할 수 있다. 금융기관은 파이낸셜 서비스 클라우드를 통해 고객 문의에서 거래로 전환되는 전체 프로세스를 표준화하여 체계적으로 수행할 수 있으며, 자산운용기업의 경우 투자자 온보딩 과정을 신속하게 진행할 수 있다. 뿐만 아니라, 시스템 간 미통합으로 인해 발생하던 단절된 프로세스를 간소화하고 표준화함으로써, 금융기관들이 고객과의 상호작용을 원활하게 이어갈 수 있도록 지원한다. 또한, 자금 조달에서 자금 승인에 이르는 전체 과정을 자동화하여 업무 처리 속도를 향상시킨다. 파이낸셜 서비스 클라우드는 통합된 데이터를 기반으로 작성되는 보고서와 대시보드 기능도 제공하며, 사용자 정의 보고서와 대시보드를 생성할 수 있어 운영, 투자자 및 포트폴리오를 다각도로 파악할 수 있는 강점을 가지고 있다. 이러한 파이낸셜 서비스 클라우드의 도입으로 금융기관은 프론트, 미들, 백오피스 전반에 걸친 디지털 프로세스를 강화하여 금융권 디지털화를 실현할 수 있다. 한편, 아이투맥스는 2022년, 2021년 세일즈포스 코리아 베스트 파트너를 수상한 기업으로 세일즈포스 컨설팅, 구축, 교육 및 유지보수 서비스를 제공한다. 파이낸셜 서비스 클라우드에 대한 소개와 문의는 아이투맥스의 공식 홈페이지에서 가능하다. 보도자료 원문 ### 기업 생존전략 '넷제로', 세일즈포스 클라우드 솔루션으로 달성 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-net-zero-cloud-solution/ Last updated: 2026-09-04T07:57:00.000Z 최근 기업들의 생존과 미래성장 전략 중 하나로 꼽히는 '넷제로(Net Zero)'를 위한 세일즈포스 솔루션이 소개됐다. 넷제로는 개인이나 회사, 단체가 배출한 만큼의 온실가스를 다시 흡수해 실질 배출량을 '0'으로 만드는 것을 의미한다. 26일디지털데일리 웨비나 플랫폼 에서는 'Doing Good, Doing Well : 유통 소비재 산업의 새로운 성장 동력! 넷제로(Net Zero) 제대로 시작하기!'를 주제로 넷재로를 바라보는 다양한 기업들의 시각이 공유됐다. 먼저 이노마드 박혜린 대표가 '보이지 않는 것을 보이게 하는 것-넷제로로의 피러다임 전환, 새로운 기회와 리더십'을 주제로 넷제로로의 패러다임 전환에 따른 국내외 시장 변화를 예측했다. 박 대표는 "많은 글로벌 산업계 리더들은 기후변화가 산업에 가장 위협적인 위험요소라는 데 동의하고 있다"라며 "2021년 폭염과 폭우, 가뭄 등 피해로 농작물 재해보험금이 2015년 대비 20배 증가했다. 누군가의 문제, 언젠가의 문제라고 생각했던 기후변화가 실물경제에 영향을 주기 시작한 것"이라고 말했다. UN이 기후변화를 대응하기 위해 2050년까지 지구상에서 배출되는 온실가스의 순 배출량을 '0'으로 만드는 넷제로가 핵심이라고 강조하는 만큼, 기업도 이에 상응하는 조치를 취해야 한다고 전했다. 그는 "넷제로는 향후 새로운 고객을 발굴하고 제품을 판매하는 중요한 지표가 될 것"이라며 "유통과 소비산업에서는 탄소 관리가 자산이 될 것"이라고 강조했다. 이 가운데 세일즈포스 이규원 솔루션 엔지니어는 '넷제로 클라우드란 무엇인가'를 주제로 기업의 효율적인 넷제로 달성을 위한 자사 '넷제로 클라우드 솔루션'을 소개했다. 이 엔지니어는 "탄소중립은 생존을 위한 필수 요건이 됐다"라며 "세일즈포스 넷제로 클라우드 솔션이 기업의 탄소 중립 여정을 도울 수 있다"라고 말했다. 세일즈포스 넷제로 클라우드는 세일즈포스가 직접 탄소 중립을 달성하는 과정에서 겪었던 어려움을 통해 자사가 직접 구현한 탄소배출 관리 앱이다. 세일즈포스에 따르면 이 앱을 사용하면 6개월이 걸리는 탄소회계 프로세스를 6주로 단축할 수 있다. 이 앱은 ▲탄소배출관리를 위한 기능 지원 ▲공급업체와의 원활한 협업 ▲데이터 기반 인사이트 제공 ▲유연하고 확장 가능한 세일즈포스 플랫폼 이점 제공 등을 특정으로 한다. 우선 탄소배출관리는 조직 배출 가스 데이터 수집부터 탄소배출량 계산, 모니터링 그리고 분석에 이르는 전체 탄소회계 과정을 지원한다. 이 과정에서 이 앱은 커스터마이징 가능한 시스템 화면을 통해 데이터를 담당자가 입력하는 것부터 공급업체를 위한 포탈, 대량 데이터 업로드 등 기능을 제공한다. 세일즈포스는 조직의 모든 가치사슬에서 발생하는 모든 간접적인 배출을 파악하기 위해 공급업체로부터 배출 데이터를 수집하고 그와 관련된 협업을 진행할 수 있는 파트너 포털도 제공한다. 이 파트너포털은 별도 통합 작업 필요 없이 넷제로 클라우드와 연계돼있고 제공되는 템플릿을 사용한다. 데이터 기반 인사이트는 넷제로 클라우드상에서 열 가지 이상 표준 대시보드를 통해 얻을 수 있다. 전체 현황에 대한 분석부터 공급업체 세부 분석 등 주요 대시보드가 모두 포함돼있다. 특히 인공지능(AI) 예측 기능도 탑재돼있다. 이 외에도 넷제로 클라우드는 다른 세일즈포스 CRM솔루션들과 동일하게 유연하고 확장가능한 세일즈포스 플랫폼 상에서 제공된다. 즉 넷제로 클라우드를 이용하는 기업들은 클라우드뿐만 아니라 세일즈포스 플랫폼이 제공하는 모든 기능과 특성을 활용할 수 있다. 이 엔지니어는 "넷제로 클라우드 혁신은 계속되고 있다"라며 "넷제로 클라우드는 탄소 배출 데이터뿐만 아니라 서로 다른 시스템의 ESG 데이터를 통합해 전체 ESG 리포팅을 자동화할 수 있는 플랫폼으로 확대되고 있다"라고 말했다. **I2MAX 이상지 프로는 넷제로 클라우드 데모를 통해 실제 모습과 실사용 방법을 공유했다.** **이 프로는 "기업 밸류체인 전반에 걸친 탄소배출량을 한눈에 볼 수 있도록 측정하기 어렵다"라며 "이 솔루션이 ESG 담당자의 탄소배출량 관리, 협력사 포털을 통한 데이터 수집, 임원진 탄소배출량 저감 전략 수립 과정에 활용될 수 있다"라고 설명했다.** **특히 넷제로 클라우드는 단순한 데이터 수집에서 더 나아가 누락된 데이터가 있을 때 자동으로 표시한다. 또한 평균적인 추세에 비해 크게 데이터가 변해 주의가 필요한 탄소배출량 변화가 감지되면 알림을 제공해 실시간 모니터링 및 대응이 가능하다. 이 밖에 리포트 자동생성 기능을 통해 공시자료 생성과 제출을 간편하게 만들었다.** **그는 "넷제로 클라우드를 도입한 고객사들은 탄소회계 자동화로 관련 업무 시간이 77% 감소했다"라며 "저감 목표 설정 및 실시간 모니터링으로 업무 시간 외 배출량이 34% 감소하는 효과를 볼 수 있었다"라고 강조했다.** 보도자료 원문 ### 세일즈포스x아이투맥스, 유통 소비재 산업 대상 탄소배출 관리 웨비나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-net-zero-carbon-emissions-webinar/ Last updated: 2026-09-04T07:57:00.000Z 지속 가능한 성장과 환경보호의 필요성이 더욱 대두되는 요즘, 유통 소비재 산업의 기업들은 탄소중립과 ESG 주제에 대한 관심과 역량을 높이고 있다. 이에 따라 넷제로(Net Zero)와 같은 새로운 전략이 필요하며, 이에 대한 이해와 대응 방안 등에 대한 정보가 필요해졌다. 세일즈포스(Salesforce)와 아이투맥스(i2max)는 유통 소비재 산업의 새로운 성장 동력으로 떠오르는 넷제로에 대한 웨비나를 공동으로 개최한다고 12일 밝혔다. 이번 웨비나는 세일즈포스의 넷제로(Net Zero) 솔루션을 중심으로 넷제로의 여정을 시작하는 방법과 이러한 여정이 어떤 결과를 도출하는지, 넷제로 전략과 방향성에 대한 새로운 인사이트를 제공할 예정이다. 첫 번째 세션에서는 이노마드 박혜린 대표가 넷제로로의 패러다임 전환에 따른 국내외 시장 변화예측과 주요 넷제로 사례 분석을 제공한다. 두 번째 세션에서는 세일즈포스 이규원 솔루션 엔지니어가 넷제로 클라우드의 개념과 기능에 관해 설명한다. 마지막으로 아이투맥스 이상지 프로가 넷제로 클라우드의 실제 사용 방법과 필요성을 설명하는 데모를 다룰 예정이다. 넷제로는 온실가스의 배출량과 흡수량이 같아지도록 해 순(Net) 배출을 0(Zero)으로 만드는 것을 의미한다. 사전 등록 참가자들에게는 추첨을 통해 기프티콘을 제공하며 등록은 아이투맥스 홈페이지에서 가능하다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 창립 20주년 기념식 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-20th-anniversary-ceremony/ Last updated: 2026-09-04T07:57:01.000Z 아이투맥스는 창립 20주년을 맞이하여 주요 성과를 공개하고, 20주년을 계기로 앞으로 나아가야 할 방향을 31일 서울 본사에서 발표했다. 지난 20년간 아이투맥스는 세일즈포스 토탈 서비스 프로바이더로서 국내 유명기업은 물론 글로벌기업을 포함한 200여 회사의 프로젝트를 수행하여 고객의 디지털 혁신을 지원하는 데 기여해 왔다. 특히 서울 본사 외 부산과 기흥, 우즈베키스탄에 독자적인 거점 및 개발센터가 있어 국내 굴지 기업의 글로벌 확산 프로젝트를 20여 개 넘게 성공적으로 수행하고 있다. 이와 같은 수행 업적을 바탕으로 아이투맥스는 2021년, 2022년 세일즈포스코리아 베스트 파트너로 선정되었으며 2021년에는 국내 최초로 세일즈포스벤처스로부터 투자받아 국내 세일즈포스 CRM 시장 성장에 대한 기여를 인정받고 지속 경영이 가능한 국내 기업으로도 인정받았다. 아이투맥스는 이 행사에서 세일즈포스 컨설팅, 구축, 운영 서비스, 교육, 솔루션 개발의 업무 수행에 대한 그간의 공로에 감사하다는 뜻을 담아 장기근속 직원들에게 표창을 수여했다. 아이투맥스 김근모 대표는 기념사를 통해 "치열해지는 CRM 시장 시대, 앞으로도 발전된 세일즈포스 솔루션 개발과 산업군에 맞는 맞춤 SaaS 제공을 통해 고객의 혁신 지원에 최선을 다하겠다"고 전하며 "아이투맥스는 100년을 바라보며 직원과 회사가 서로 성장하는 글로벌 SaaS 전문가 그룹으로 자리매김하겠다"고 강조했다. 보도자료 원문 ### [고객사례] LS일렉트릭이 세일즈포스 도입으로 얻은 3가지 성과는? URL: https://blog.i2max.co.kr/case-study-ls-electric-salesforce-3-key-results/ Last updated: 2026-09-04T07:57:01.000Z 아이투맥스 고객 사례 중 하나인 LS일렉트릭을 소개합니다. 세일즈포스 도입 배경과 성과 및 장점에 대해 소개합니다. ## **1\. LS일렉트릭의 세일즈포스 솔루션 도입 배경** LS일렉트릭은 전력과 자동화 분야 국내 1위 기업입니다. LS일렉트릭은 디지털 트랜스포메이션 시대에 맞춰 스마트 에너지 분야에서도 글로벌 리더가 되기 위해 스마트 커넥티비티 실현을 위한 클라우드 기반 세일즈 활동 관리 및 지원 시스템 구축이 필요했습니다. LS일렉트릭은 세일즈포스 플랫폼 도입을 선택하였고, 구축 파트너로는 2022년·2021년 세일즈포스 코리아 베스트 파트너사 아이투맥스가 선정되었습니다. ## **2\. 아이투맥스 선정 이유** 왜 아이투맥스였을까요? 첫째, 아이투맥스는 2020년 LS엠트론의 영업 관리 및 분석 시스템을 성공적으로 구축한 검증된 파트너입니다. 실제로 LS엠트론의 Best Practice를 활용하여 프로세스를 표준화하고 개발 기간을 단축하고, 향후 확장성 및 유지보수를 용이하게 하였습니다. 둘째, 아이투맥스는 검증된 전문가 그룹입니다. 아이투맥스가 보유한 Salesforce Certification은 540여 개에 이르며 모든 레벨의 세일즈포스 전문가가 고객의 성공을 위해 준비되어 있습니다. 이를 바탕으로 LS일렉트릭은 영업 자동화 솔루션 Sales Cloud, 세일즈포스 파트너 관리 포털 Partner Community, 데이터 시각화 솔루션 Tableau, 메시징 솔루션 i2Notiforce을 도입하였습니다. ## **3\. 솔루션 구축을 통해 LS일렉트릭이 얻은 세 가지 성과** LS일렉트릭은 솔루션 구축을 통해 3가지 성과를 얻었습니다. **첫 번째, 여러 채널에 걸친 고객 정보를 하나의 단일 프로필로 통합 관리하게 되었습니다**. 엑셀, 이메일, 전화 등 다양한 채널에 흩어졌던 고객 정보를 한 곳에서 관리합니다. 각각의 팀은 변경 사항을 실시간으로 확인하고 고객 정보를 기반으로 한 차별화된 고객 서비스를 제공하게 됩니다. **두 번째, 체계적인 대리점 및 영업 관리가 가능합니다.** 영업 계획, 진척 상황, 미팅 기록 등 세부 영업 활동을 한 곳에 모두 저장, 관리하여 누락되는 영업 기회를 최소화하고, 더 많은 계약 성사를 이룰 수 있습니다. 또한 주간 보고 관리 기능으로 영업 실적 및 활동 현황을 한눈에 볼 수 있습니다. **마지막으로, CRM 시스템 안에서 문자 메시지, 카카오 비즈 메시지를 발송하는 편리함을 갖추게 되었습니다.** 기존 세일즈포스 안에서 문자 메시지를 발송하면 게이트웨이가 해외에 위치하기에 국제 발신 번호로 수신됩니다. 아이투맥스는 글로벌 고객의 니즈를 반영해 이를 해결할 수 있는 **‘아이투노티포스’** 솔루션을 개발하였습니다. 이를 통해, LS일렉트릭은 세일즈포스 안에서 국내 발신 번호로 문자 메시지를 전송하고 카카오톡을 활용하는 B2B 로컬 메시징 시스템을 구축하였습니다. 이 같은 클라우드 기반 영업 지원 시스템으로 LS Electric은 전력, 자동화, 에너지 분야의 한국 1위에서 Global Top Company로의 성장 발판을 마련했습니다. 세일즈포스를 통한 진정한 고객 중심의 디지털 혁신 여러분의 준비된 파트너, 아이투맥스가 함께 하겠습니다. ### 아이투맥스, 공식 세일즈포스 교육 연간 일정 발표 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-2023-training-schedule/ Last updated: 2026-09-04T07:57:02.000Z 아이투맥스가 2023년도 공식 세일즈포스 교육 일정을 19일 발표했다. 아이투맥스는 글로벌 고객관계관리(CRM) 업계 1위 기업인 세일즈포스의 2년 연속 '올해의 베스트 파트너'이자 국내 유일 Total Salesforce Service Provider이다. 아이투맥스는 2019년 세일즈포스의 공식 인증 전문 교육센터를 개설하여 3년간 다수의 고객사를 대상으로 세일즈포스 정규 교육을 진행해왔다. 아이투맥스 교육센터는 세일즈포스가 인증한 전문 강사가 주도하는 학습과정을 제공하여 단기간 내에 체계적인 지식을 전달하고 다양한 실습과 질의를 통해 세일즈포스에 대한 정확한 방향과 비전을 제시한다. 크게 Public 교육과 Private 교육이 있다. Public 교육은 다양한 분야의 고객들과 함께 수강하여 업무 지식 공유라는 장점을 가지며 정기적으로 시행된다. Private 교육은 단일 고객을 위해 Workshop 형태로 진행되며 고객 요청 시 진행된다. 교육과정은 크게 사용자(User), 관리자(Admin) 그리고 개발자 (Developer) 교육으로 나누어져 있다. 'Public & Private'의 상세 과목으로는 △ADX201-Lightning 기반의 핵심적인 Admin 교육과정, 신규 또는 기존 Salesforce의 효율적인 활용을 위한 필수과정, △DEX 403-선언적 방식의 Tool을 이용하여 Salesforce Admin 역할을 넘어 각종 기능들을 구현할 수 있는 방법 습득이 가능하며 프로그램 언어 관련 지식 없이도 다양한 기능 구성이 가능한 과정, △DEX450- 기존 Java 또는 C#개발자가 Salesforce에서 개발하는 방법과 Salesforce Application을 커스터마이즈 하기 위해 필요로 하는 Apex Programming과 Visualforce를 배우는 과정, △DEX602-Lightning Experience와 Salesforce Mobile 환경에서의 반응형 화면 구성 방법, HTML5, JavaScript, CSS 등과 함께 사용되는 Lightning Web Components 기술과 Salesforce Lightning Design System (SLDS) 및 Apex에 대해 배우는 과정이 있다. 'Public Only'의 상세 과목으로는 △BSX101 -Salesforce Platform의 기능, 기본 Application과 각 Application이 가진 업무 가치와 이익이 무엇인지 이해할 수 있는 과정, △RPX101-Salesforce에서 제공하는 표준 보고서를 수정하는 방식과 직접 보고서를 작성할 수 있는 방법에 대해 배우는 과정이 마련돼 있다. 아이투맥스 교육센터는 수강생이 교육에 집중할 수 있도록 수강생 전원에게 사은품 및 점심과 음료 기프티콘을 제공하고 있다. 개강 요건은 Public 교육의 경우 3명 이상, Private 교육은 6명 이상 모집이며 현재 코로나로 인해 온라인이 진행되고 있는 교육의 오프라인 전환 시점은 정부 정책에 맞추어 정해질 예정이다. 자세한 2023년 일정과 세부 사항은 아이투맥스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, '2022 일자리창출 유공 정부포상' 수상 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-job-creation-government-award-2022/ Last updated: 2026-09-04T07:57:03.000Z 아이투맥스가 고용노동부가 주관하는 '2022년 일자리창출 유공 정부포상 수여식'에서 국무총리 표창을 받았다. 이번에 선정된 단체 부분 국무총리 표창 대상은 아이투맥스를 포함해 15곳이며 하위 장관 표창은 16곳이다. 일자리 창출 유공 포상은 2009년부터 고용노동부가 일자리 창출에 선도적인 역할을 한 개인이나 단체를 대상으로 포상하는 제도다. 이번 포상에서 아이투맥스는 ▲일생활 균형 실천을 위한 제도 적극 시행 ▲취업 취약계층에 대한 적극적 일자리 배려 ▲노사 상생 및 동반성장을 위한 보상과 지원 등으로 양질의 일자리 창출에 대한 공로를 인정받았다. 아이투맥스는 선택적근로시간제, 재택근무제를 활용해 효율적인 업무 환경을 제공하고 전 근로자에게 법정 연차 외 추가 5일의 유급휴가 및 근속연수에 따라 최대 30일 포상 휴가를 부여하며 전 근로자와 그 배우자를 대상으로 한 종합검진을 지원하고 있다. 뿐만 아니라 신규 채용의 80% 이상을 청년으로 채용하고 3년 연속 여성 채용 비율이 증가하였다. 마지막으로 전 근로자 대상 스톡옵션 지급, 학습 및 운동 등에 활용 가능한 역량 강화비 지원, 자격증 취득 비용과 도서구입비 지원으로 인재 양성과 유지에 적극적이다. 이는 병무청 선정 병역지정업체와 고용노동부 으뜸 기업 선정, 청년 친화 강소기업, 가족 친화 우수기업 인증으로 확인된 바 있다. 아이투맥스 김근모 대표는 "일자리 창출 유공 정부포상 국무총리 표창을 수여받아 영광스럽고 앞으로도 인재 발굴에 앞장서 글로벌 SaaS 전문기업으로의 선도적 지위를 확보해 나가겠다"고 소감을 밝혔다. 보도자료 원문 ### [고객사례] 한국필립모리스가 세일즈포스를 통해 고객 경험을 제공하는 방법 URL: https://blog.i2max.co.kr/case-study-philip-morris-korea-salesforce-customer-experience/ Last updated: 2026-09-04T07:57:03.000Z 아이투맥스 고객사 한국필립모리스 고객사례입니다. 아이투맥스와의 협업과 세일즈포스의 장점에 대해 소개합니다. **1\. 한국필립모리스의 도전과 목표** 국내에서 말보로, 팔리아멘트 등의 담배 제품을 직접 생산 및 판매하고 있는 한국필립모리스는 전자담배 신제품 출시 이후 5년간 점유율 1위를 유지한 대표 기업입니다. 한국필립모리스는 지속해서 성장하는 전자담배 시장에서 점유율을 높이기 위해 다음과 같은 조건을 만족하는 싱글 디지털 플랫폼이 필요했습니다. 하나, 한국 고객 요구에 선제 대응 가능한 플랫폼. 둘, 제품 구매 및 서비스 전반에 고객 경험을 고도화할 수 있는 플랫폼. 셋, 국내 개인정보보호법 및 보안 규정을 준수라는 조건을 만족하는 싱글 디지털 플랫폼이 필요했습니다. 한국필립모리스는 구축 파트너로 2021년, 2022년 세일즈포스 베스트 파트너, 아이투맥스를 선택했습니다. **2\. 세일즈포스의 역할과 장점** 그렇다면 세일즈포스 플랫폼은 어떻게 한국필립모리스가 한국 고객 요구에 선제적으로 대응할 수 있도록 할까요? 세일즈포스 Sales Cloud & Service Cloud는 한정적이었던 오프라인 고객 정보 수집을 시스템화하고, 로컬 고객 니즈에 빠르게 대응하기 어려웠던 기존 글로벌 시스템을 국내 맞춤화가 가능합니다. 여기에 아이투맥스의 ‘카카오 컨설트 채터’와 ‘아이투노티포스’는 국내 주요 메신저인 카카오톡을 연계하여 옴니 채널 경험을 제공합니다. 고객 경험 고도화 측면은 어떨까요? 세일즈포스 Marketing Cloud로 개인화된 마케팅을 실현하고, 다양한 커뮤니케이션 채널을 활용할 수 있게 됩니다. Sales Cloud & Service Cloud로는 고객별 온-오프라인 구매 정보를 연계하고, 이를 바탕으로 정보 기반 인사이트를 도출합니다. 마지막으로, 세일즈포스 플랫폼은 한국필립모리스사의 내부 보안 요건을 준수하고, 국내외 개인정보 보호 조치를 반영하며 개인정보 관리 체계를 구축합니다. **3\. 디지털 혁신으로 이뤄진 비즈니스 성장** 이 같은 CRM 솔루션 구축으로 한국 시장의 고객 채널 통합, 고객 업무 효율성 향상, 보안 요구사항 준수, 비즈니스 변화 대응력을 강화한 한국필립모리스는 빠르게 성장하는 한국 시장에서 기존 고객 및 잠재 고객에게 최적화된 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 브랜드 위상을 재정립하고, 비즈니스 민첩성 확보 및 고객 경험 개선을 통해 시장 선도자로서의 포지션을 견고화할 수 있었습니다. 세일즈포스를 통한 진정한 고객 중심의 디지털 혁신 여러분의 준비된 파트너, 아이투맥스가 함께 하겠습니다. ### 아이투맥스, 세일즈포스 통한 디지털 혁신 노하우 공개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-digital-innovation-knowhow/ Last updated: 2026-09-04T07:57:04.000Z 아이투맥스는 지난 15일 '제조업의 모든 것, 이제는 고객 경험'을 주제로 한 세일즈포스의 포럼에 참가했다고 밝혔다. 이번 포럼은 포스트 코로나 시대에 디지털 혁신이란 과제를 갖고 있는 제조업의 환경 변화를 소개하고, 이에 따른 미래 혁신 방향을 제시하기 위해 마련됐다. 세일즈포스 CRM을 통해 디지털 업무 혁신을 이룬 고객 사례와 두산퓨얼셀, 현대글로벌서비스, LS Mtron과의 패널 디스커션도 준비됐다. 2022년, 2021년 2년 연속 세일즈포스코리아 베스트 파트너인 아이투맥스도 '딜러십 매니지먼트를 강화하는 세일즈포스를 통한 디지털 혁신'을 주제로 발표했다. 지난 20년간 제조업을 비롯한 국내외 약 200여 개 기업에 세일즈포스 CRM을 구축한 아이투맥스는 제조업의 각 부문이 가진 도전 과제를 해결한 맞춤 클라우드 솔루션을 제안하고, 이를 통해 어떻게 생산성과 운영 효율성을 향상시키는지 설명했다. 아이투맥스 김근모 대표는 "데이터 기반 의사 결정 체계 확립과 초 개인화 트렌드에 맞는 제조업의 디지털 혁신을 소개하게 돼 기쁘다"라며 "특히 글로벌 표준 시스템을 구축해 여러 국가에 배포한 노하우를 갖고 아이투맥스에 글로벌 조직을 확장하는 기업의 많은 관심을 바란다"라고 언급했다. 보도자료 원문 ### [세일즈포스 인더스트리 포럼 for 제조업] 딜러십 매니지먼트를 강화하는 세일즈포스를 통한 디지털 혁신 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-industry-forum-2022-dealership-management/ Last updated: 2026-09-04T07:57:05.000Z **아이투맥스 김소영 비즈니스아키텍트(BA)가 제조업을 위한 세일즈포스 인더스트리 포럼에서 발표한 내용을 전달드립니다. 딜러십 매니지먼트 강화를 주제로 합니다.** ## **1\. 자기소개** 안녕하세요, 먼저 제 소개부터 드리겠습니다. 저는 아이투맥스 비즈니스 아키텍트(BA) 김소영입니다. 저는 다양한 프로젝트에 실질적으로 참여하고 있는 BA이자, 현장에서 고객들의 목소리를 직접 듣는 BA로서 오늘 세일즈포스를 사용하시는 고객분들의 입장에서 도움이 되는 말씀을 드리고자 합니다. 먼저 세일즈포스를 왜 사용하고 싶으신가요? 혹은 세일즈포스를 왜 저희가 사용해야만 할까요? 라는 질문을 먼저 드리고 싶습니다. 배경이 디지털 혁신일 수도 있고, 혹은 전 세계 일류 기업들이 도입했기 때문에 흥미가 생기셨을 수도 있을 것 같습니다. 그렇지만 저는 궁극적으로는 고객분들의 입장에서 세일즈포스가 주는 강력한 베네핏은 바로 고객이 다양한 채널을 통해 경험하는 여정을 서로 연결하는 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 조금 더 구체적으로 알아보겠습니다. 오늘 예시는 아이투맥스가 보유하고 있는 제조사의 레퍼런스 중에서 완성차를 예로 들어서 설명하겠습니다. ## **2\. 솔루션 도입 배경** 고객이 자동차를 계약할 수 있는 과정을 세일즈포스로 업무 혁신으로 설명하겠습니다. 우선 회사의 입장에서 목표는 대리점을 방문한 이후에 반응이 없는 고객의 영업 기회를 늘리는 것입니다. 여기에는 본사 마케팅, 대리점 딜러 고객센터 그리고 서비스팀 마지막으로는 경영진까지 모두 관여하게 됩니다. ## **3\. 마케팅 클라우드 소개와 활용** 우선 마케팅팀 먼저 말씀을 드리겠습니다. 지금 보이시는 화면은 마케팅 클라우드입니다. 세일즈포스의 마케팅 클라우드 제품을 사용하시게 되면, 세분된 고객별로 각자 다른 마케팅을 진행할 수 있고 또 이를 통해 고객 여정을 만들 수 있습니다. 기존 고객을 대상으로 하는 매스 마케팅부터 보증 기간 만료 고객 등에게 진행하는 타깃 마케팅까지, 다양한 캠페인을 만드실 수 있는데요. 현재 보고 계신 화면처럼 대리점에 방문한 이후에 구매 이력이 5년 이상 된 고객이 반응이 한 달 이후에도 없다면 저희는 마케팅 메시지를 바로 자동으로 발송할 수 있도록 구성할 수 있습니다. 즉 마케팅 클라우드는 회사가 원하는 고객을 자동으로 분류하고 또 고객마다 맞춤화된, 개인화된 컨텐츠를 제공할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 특히 속도와 민첩성 측면에서 혁신적인 변화를 불러올 수 있습니다. 그리고 이 마케팅 콘텐츠는 이메일이나 문자 메시지 또 카카오 채널의 알림톡과 같은 다양한 채널을 통해 발송할 수 있습니다. ## **4\. 아이투노티포스 개발 배경 및 기능 소개** 제가 현장에서 대다수 고객님의 목소리를 들어보면 특히 문자메시지나 카카오톡을 활용하고 싶어 하셨습니다. 그런데 세일즈포스에서 문자메시지를 발송하시게 되면 게이트웨이가 해외이기 때문에 해외 발송 번호로 문자가 발송됩니다. 또 카카오톡 같은 경우는 로컬채널이기 때문에 세일즈포스에서 바로 활용하실 수가 없습니다. 이런 고객님들의 니즈에 맞춰 아이투맥스는 세일즈포스 안에서 국내 번호로 문자 메시지를 보내고, 카카오톡을 바로 활용하실 수 있도록 앱을 개발했습니다. 지금 보고 계신 화면이 아이투맥스에서 개발한 아이투노티포스 앱을 사용하는 유저가 입력하는 화면입니다. 내용을 모두 입력하게 되면 고객분들은 이렇게 02로 시작하는 국내 발신 번호로 문자를 받으시거나, 혹은 카카오 알림톡으로 메시지를 받을 수 있습니다. 메시지를 받고 고객이 이벤트에 참여하게 되면 신청 완료 메시지도 자동으로 발송되게 할 수 있습니다. 그리고 고객이 이벤트 참여를 위해서 입력한 모든 정보는 세일즈포스에 있는 세일즈 클라우드에 자동으로 반영됩니다. 이 화면이 세일즈포스에서 제공하는 고객 360도 뷰 화면입니다. 보시면 한 고객에 대해서 계약 내역부터 해당 고객을 대상으로 진행했던 마케팅 캠페인들 그리고 보유하고 있는 차량 정보, 서비스 이력 등이 한 화면에 모두 구성되어 있음을 확인하실 수 있습니다. 그리고 이 정보는 연관된 업무를 진행하고 있는 세일즈부터 서비스팀 모두가 같이 공유할 수 있습니다. 다시 말해서 이미 축적된 정보를 찾기 위해서 다시 고객에게 전화한다거나 수기로 메모한다든지 엑셀 파일로 관리하지 않더라도 혹은 수많은 페이지를 검색하지 않더라도 한 화면에서 일선에 있는 모든 직원이 업무를 공유할 수 있다는 점을 보실 수 있습니다. ## **5\. 예시로 알아보는 아이투노티포스 이용 사례** 그러면 지금 이제 예시로 한 송윤석 고객을 대리점의 영업사원에게 할당하겠습니다. 이 화면은 대리점의 영업사원들이 볼 수 있는 파트너 포털입니다. 대리점 영업사원은 이 화면을 통해서 본인의 영업 기회나 실적을 보고 또 계약을 수주하는 부분들을 기록하고 관리할 수 있습니다. 영업사원이 새롭게 할당받은 송윤석 고객 정보를 살펴봅니다. 파트너 포털에서는 아이투모터스라는 가상의 자동차 회사에서 우수한 성과를 냈던 딜러들의 사례를 업무 가이드로 표시할 수 있습니다. 이런 부분을 통해서 전체 딜러들의 역량을 높이고, 오히려 더 높은 성과를 쉽게 내게 하는 업무 프로세스라고 보시면 됩니다. 성공 확률이 50%의 정도로 예상되는 송윤석 고객에 대해서 대리점 영업직원은 11월 차랑 보상판매 프로모션 고객에게 제공하기로 결심했습니다. 영업사원도 고객에게 메시지를 발송할 수 있습니다. 이 부분 또한 저희가 앞서 말씀드렸던 아이투노티포스 라는 앱을 통해서 가능합니다. 아이투 노티포스 앱을 현재 사용하고 계신 고객분들도 아마 자리에 계실 텐데요, 이 앱의 또 다른 장점은 버전 업그레이드가 항상 무료로 제공된다는 점입니다. 보상판매 캠페인 문자를 받은 고객이 호기심에 다시 대리점을 방문하기로 합니다. 고객을 맡은 영업 사원 역시 그 이전에 아이투모터스에서 갖고 있는 이력들을 확인할 수 있습니다. 계약 성사가 이제 거의 이루어질 무렵에 저희가 보통 차를 살 때 그렇지만 추가 서비스는 없는지 조금 기대하는 눈치가 보입니다. 고객의 반응을 보고 영업사원이 신차 출고 이후에 6개월 뒤에 고객이 계신 곳으로 서비스팀에서 방문해서 엔진오일을 무상 교체해 드리는 서비스를 제공하기로 하고 계약을 최종으로 성사합니다. ## **6\. 서비스 팀의 효율적인 업무 관리 : 서비스 클라우드와 카카오컨설트채터** 6개월이 지났습니다. 고객은 잊지 않고 6개월 뒤에 엔진오일 교체 서비스를 받기 위해서 상담을 신청하려고 합니다. 좌측 화면이 고객의 카카오톡 화면입니다. 사실 저희가 카카오톡을 거의 지금 매일 같이 사용하므로 저 역시도 요즘에는 서비스 접수를 할 때 전화보다는 카카오톡이 조금 더 쉽다고 느껴지는데요. 사실 이러한 카카오톡 같은 경우는 현재에는 세일즈포스의 서비스 콘솔 화면에서 바로 확인하기 어려운 상황입니다. 그래서 저희가 카카오컨설트채터라는 앱을 개발했습니다. 설치까지 30분 정도면 바로 사용이 가능하고, 서비스 클라우드와 연계가 되어 있어 한 화면 안에서 상담원이 상담할 수 있습니다. 이 화면을 보시면 영업 단계에서 발생했던 계약 정보나 차량등록 정보 그리고 과거 서비스 이력까지 한 화면에서 모두 확인할 수 있기 때문에 상담원은 이를 기반으로 굳이 이 고객이 누구인지 묻지 않아도 내용을 알고 원활하게 상담을 진행할 수 있습니다. 그러면 이렇게 상담을 통해서 주소와 날짜를 확정 지었습니다. 이번에는 이 내용을 전달받은 서비스팀의 업무를 진행하겠습니다. 서비스팀에서는 세일즈포스의 필드서비스 앱을 사용합니다. 서비스 계약부터 이력 그리고 고객정보 등 관련된 데이터를 하나의 플랫폼에서 조회와 관리까지 가능하게 하는 솔루션으로 효율적으로 서비스 리소스 관리를 가능하게 하고, 또 손쉬운 모바일 환경을 제공하는 것이 솔루션의 특장점이라고 할 수 있습니다. 송윤석 고객의 엔진오일 교체 업무를 전달받은 서비스 직원은 앱을 통해 고객 약속 장소와 고객 정보 그리고 날짜를 확인합니다. 그리고 이 화면을 통해서 업무를 진행한 이후에 모바일에서 바로 고객 서명을 받고 업무를 완료할 수 있습니다. ## **7\. CRM 애널리틱스로 경영진 지표 확인** 그럼, 마지막 단계입니다. 앞서 마케팅부터 영업, 서비스까지의 업무를 통해 축적된 모든 데이터는 최종적으로는 경영진에게 전달되어 회사의 전략이나 비전을 수립하는 데 도움을 줄 수 있어야 합니다. 세일즈포스 CRM 애널리틱스를 사용하시면 주력 차종의 판매 현황, 혹은 지역별 판매 현황 등을 직관적으로 확인하실 수가 있습니다. 또한 현업의 생산성 제고 측면에서 평균 영업시간 등 영업 기회 생성 시점에서 클로징 일자를 자동으로 트래킹하여 개선이 필요한 업무 영역의 정보도 확인할 수 있도록 인사이트를 제공합니다. 다음은 마케팅 결과도 확인할 수 있습니다. 특정 지역에서 진행했던 마케팅, 대상 차종, 전체 모수 대비 잠재고객 인입률, 그리고 영업 기회의 클로징비율까지 여러 가지 측면들을 세일즈포스 CRM에서 쉽게 성과 분석할 수 있습니다. 여기 오신 많은 분들이 저희가 보고를 위한 리포트 작성을 많이 하실 것으로 예상이 되는데요. 이렇게 보고를 위한 자료 작성 시간에 많은 시간을 쓰지 않아도 됩니다. 세일즈포스는 직관적으로 데이터 결과를 제공합니다. ## **8\. 세일즈포스를 도입해야 하는 이유와 베스트 파트너 아이투맥스** 그러면 다시 처음으로 돌아가겠습니다. 왜 세일즈포스를 사용해야 할까요? 앞서 말씀드린 것처럼 고객이 다양한 채널을 통해 경험하는 여정을 서로 연결하기 위함입니다. 다시 말해서 본사와 파트너 직원 모두가 세일즈포스를 통해서 모든 고객의 접점에서 고객에 대한 정보를 알고 또 원활한 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. 이것이 바로 제조사의 딜러십 매니지먼트를 강화하는 세일즈포스를 통한 디지털 혁신이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 구축 파트너로는 2년 연속 세일즈포스코리아 베스트 파트너로 선정된 아이투맥스에 맡겨주세요. 이런 제조사의 다양한 프로젝트를 수행했던 아이투맥스는 세일즈포스의 라이센스를 공급하고 컨설팅과 구축을 제공하고, 유지 보수 서비스나 세일즈포스의 공식 교육 센터를 운영하고 있으며, 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰서 자체 솔루션을 개발하는 세일즈포스 토탈 서비스 프로바이더입니다. 20년이라는 업력으로 제조사뿐만 아니라 200여 개가 넘는 엔터프라이즈 및 중소기업에 세일즈포스의 프로젝트를 진행하였으며, 아이투맥스는 서울 본사와 부산지역 외에도 우즈베키스탄 거점과 기흥 거점을 활용해서 다양한 지역 특히 글로벌 확산 프로젝트 또한 성공적으로 수행하고 있습니다. 최고의 전문가들로 구성된 아이투맥스에 많은 관심 부탁드리며 이상으로 발표를 마칩니다. ### 발표 영상 다시 보기 ### Demo 영상 다시 보기 ### [고객사례] 현대자동차의 세일즈포스 기반 DMS 구축 URL: https://blog.i2max.co.kr/case-study-hyundai-salesforce-dms-implementation/ Last updated: 2026-09-04T07:57:05.000Z 세계적인 자동차 그룹이자, 전기차 업계의 선두 주자인 H자동차 인도네시아 법인에서는 본사와의 연계, 현지 환경을 고려한 새로운 딜러 관리 시스템, DMS(Dealer Management System)가 필요했습니다. 이를 위한 통합 플랫폼은 글로벌 CRM 솔루션 세일즈포스를 선택하였고, 인도네시아 법인을 위한 DMS 구축 파트너로는 아이투맥스를 선정하였는데요, H자동차가 DMS 구축 파트너로 아이투맥스를 선택한 이유는 무엇일까요? 지금 함께 확인해보세요 ## **1\. 현대자동차의 DMS 솔루션 도입 배경** 인도네시아는 정부 주도의 적극적인 전기차 확대 정책과 더불어 저렴한 인건비와 풍부한 원자재를 보유한 아세안 지역 수출을 위한 최적의 장소입니다. 이러한 이유로 세계적인 자동차 그룹이자 전기차 업계의 선두 주자인 현대자동차는 인도네시아에 아세안 지역 최초의 완성차 생산 공장을 구축했습니다. 이에 H 자동차 인도네시아 법인에서는 본사와의 연계, 현지 환경을 고려한 새로운 딜러 관리 시스템 DMS(Dealer Management System)가 필요했습니다. 플랫폼은 글로벌 CRM 솔루션 세일즈포스를 선택하였고, 인도네시아 법인을 위한 DMS 구축 파트너로는 아이투맥스를 선정하였습니다. ## **2\. 현대자동차의 아이투맥스 선정 이유** 현대자동차가 아이투맥스를 선택한 이유는 무엇일까요?첫 번째 이유는 전문성입니다. 아이투맥스는 2021년, 2022년 세일즈포스 코리아 베스트 파트너사입니다. 국내 최대 세일즈포스 전문가 및 다양한 분야의 글로벌 프로젝트 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 두 번째 이유는 신뢰입니다. 아이투맥스는 다수의 H 자동차의 글로벌 프로젝트를 성공적으로 수행한 바 있습니다. 이러한 경험들은 현대자동차에 아이투맥스의 기술력을 신뢰할 수 있게 만들어 주는 계기가 되었습니다. 세 번째 이유는 고도화 능력입니다. 여러 프로젝트 경험으로 쌓은 아이투맥스의 독자적인 노하우는 H 자동차가 요구한 주요 추진 사항들을 고도화할 수 있는 기반이 되었습니다. ## **3\. 아이투맥스의 DMS(Dealer Management System) 소개** 아이투맥스가 구축한 DMS는 영업, 딜러, 서비스 센터, 본사에서 사용하는 모든 개별 시스템을 하나의 시스템으로 통합하여 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 딜러 간의 강력한 협업을 이뤄냅니다. OEM은 한 곳에 저장된 (SSOT, Single Source Of Truth) 계약, 판매, 수리 등의 정보를 바탕으로 차량 생산 및 재고 관리를 체계화합니다. 딜러 관리 또한 쉬워집니다. 데이터를 바탕으로 정확한 작업 지시가 가능해지고 딜러 실적을 관리합니다. 나아가 OEM은 딜러가 수집한 대량의 고객 정보를 분석하여, 판매를 조정하고 생산성을 향상합니다. 딜러는 정확한 제품, 가격, 재고 정보를 공유 받아 고객과의 의사소통 오류를 최소화합니다. 시승 예약부터 구매 계약, 이후 차량 수리에서 추가 구매까지 고객의 행동 단계에 따른 각각의 데이터를 저장·분석하여 성공적인 영업을 위해 활용합니다. 현대자동차의 사례로 말씀드렸지만, 최근 자동차 업계 뿐 아니라 제조업 전반에서는 제품 중심에서 고객 중심으로 인프라를 통합하고, 조직을 재구성하고 있습니다. 세일즈포스를 통한 진정한 고객 중심의 디지털 혁신 여러분의 준비된 파트너, 아이투맥스가 함께 하겠습니다. ### 아이투맥스, '세일즈포스와 카카오 상담톡 연동 솔루션' 무료체험 확대 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-kakao-sangdamtalk-free-trial/ Last updated: 2026-09-04T07:57:06.000Z 세일즈포스 전문 컨설팅 파트너사 아이투맥스가 세일즈포스 안에서 카카오톡 고객과 상담을 가능하게 하는 API 솔루션 '카카오 컨설트 채터'를 소개하는 웨비나를 21일 진행한다고 밝혔다. 특히 이번 웨비나에 참석한 고객 중 추첨을 통하여 '카카오 컨설트 채터' 파일럿 프로그램을 10월부터 12월까지 무료로 이용하는 체험 기회를 증정할 것이라고 밝혔다. 카카오 컨설트 채터(Kakao Consult Chatter)는 고객센터 상담원이 세일즈포스의 서비스 클라우드 안에서 카카오톡을 사용하는 고객과 실시간 채팅을 가능하게 해주는 API 솔루션으로, 아이투맥스가 비즈니스 트렌드와 소비자의 니즈를 반영하여 직접 개발했다. 현재 세일즈포스 플랫폼과 카카오톡 연동에는 별도 개발이 필요한 상황이다. 하지만 카카오 컨설트 채터는 즉시 설치 및 배포되는 솔루션으로 고객 서비스의 디지털 트랜스포메이션을 적극 지원한다. 실제 카카오톡과 동일한 전송 및 수신 화면으로 구성되어 고객센터 상담원의 교육 시간이 최소한으로 소요된다는 점, 또한 지역이나 국가에 상관없이 카카오톡을 이용하는 모든 사용자와의 상담을 지원한다는 점도 해당 앱의 장점이다. 웨비나 사전 참가신청은 아이투맥스 홈페이지 공지사항 게시글을 통해 가능하며 각 세션을 시청하며 생긴 궁금증은 실시간 채팅을 통해 질문하고 답변 받을 수 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, ‘2022 대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-korea-best-job-company-2022/ Last updated: 2026-09-04T07:57:07.000Z 아이투맥스가 고용노동부 주관 ‘2022년 대한민국 일자리 으뜸기업’으로 선정됐다. 일자리 으뜸기업은 지난 1년간 양질의 일자리 창출 성과를 거둔 민간 기업을 고용노동부가 선정하는 것으로, 대통령 명의의 인증패와 함께 △신용 평가·금리 우대 △세무 조사 유예 △정기 근로 감독 면제 등 212개의 행·재정적 지원을 제공받는다. 고용노동부는 기업의 일자리 창출 성과와 노고를 격려하고, 양질의 일자리 창출 분위기 조성을 위해 2010년부터 매년 100개 기업을 일자리 으뜸기업으로 선정하고 있다. 올해는 2월부터 국민·노사·지방자치단체 등에서 추천 및 신청을 받아 국민 추천 188건을 포함, 683개 후보 기업을 발굴했으며 고용 증감 분석, 현장 실사·노사 의견 수렴 및 외부 평가위원 심의 등을 거쳐 최종적으로 100개 업체를 선정했다. 이번에 선정된 으뜸기업 가운데 중소기업은 아이투맥스를 포함해 47곳이다. 아이투맥스는 청년내일채움공제, 청년재직자내일채움공제 등 정부 지원제도를 적극적으로 활용하고 있으며 2021년 정규직 채용 인원 가운데 청년 채용 인원이 78%에 이르는 등 청년 고용 실적이 우수하다. 이 같은 노력을 인정받아 고용노동부 ‘청년 친화 강소기업’에 선정됐으며, 여성 노동자 고용 및 출산·육아 휴직을 적극적으로 지원해 여성가족부에서 ‘가족 친화 우수기업’ 인증을 받기도 했다. 이 밖에도 기업 역량, 임금, 근무 환경 등 분야에서 인정받아 △서울시 ‘서울형 강소기업’ △중소벤처기업부 ‘경영혁신형 중소기업’ △기술보증기금 ‘벤처기업’ 등의 인증을 받았다. 아이투맥스 김근모 대표는 “대한민국 으뜸 기업으로 선정돼 매우 영광스럽고 앞으로도 직원의 일·생활 균형을 위한 다양한 복지제도를 도입해 직원과 기업이 함께 성장, 함께 성공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 소감을 밝혔다. 보도자료 원문 ### [웨비나] 세일즈포스에서 카카오톡 고객과 상담하기 (카카오 컨설트 채터) URL: https://blog.i2max.co.kr/webinar-i2max-kakaoconsultchatter/ Last updated: 2026-09-04T07:57:07.000Z **아이투맥스 곽채원 프로가 아이투맥스의** [**카카오 컨설트 채터**](https://www.i2max.co.kr/s/solution/salesforce/solution-item?id=a5R0o000000wUUOEA2&type=i2max&language=ko&ref=blog.i2max.co.kr)**(Kakao Consult Chatter) 솔루션 소개와 데모 영상을 통해 실제 사용 모습으로 세일즈포스 안에서 카카오톡 고객과 상담하는 법을 보여드립니다. 생생한 사용 화면과 더불어 솔루션의 특장점을 알아볼 수 있습니다.** ## **1\. 카카오톡을 활용한 카카오 컨설트 채터 기능과 장점 소개** 먼저, 카카오 컨설트 채터를 소개하겠습니다. 카카오 컨설트 채터는 카카오톡 이용자인 고객과 회사 고객센터 상담원과 실시간 채팅을 지원하는 세일즈포스 연동 솔루션입니다. 서비스 클라우드와 카카오톡의 상담 플랫폼을 연동한 것으로서, 고객과 기업 간의 서비스 혁신을 지원하며, 연결된 채팅을 통해 고객은 모바일과 카카오톡으로 손쉽게 상담을 요청할 수 있습니다. 카카오 컨설트 채터는 많은 기능들을 내포하고 있고, 이제 이 기능들에 대해서 알아보겠습니다. ## **2\. UI/UX 소개 및 메신저 기능** 전송 확인 기능부터 메시지 입력 창의 모양까지 카카오톡과 동일한 환경을 제공합니다. 익숙한 UI 및 카카오톡 앱의 기능을 지원하여, 사용자 교육시간을 절약하고 이용자와 고객에 탁월한 사용자 경험을 제공합니다. 다음은 메신저 기능입니다. 카카오톡에서 제공된 메시지 전송 및 수신 기능으로 에이전트와 고객 모두 실시간으로 메시지를 주고받습니다. 카카오 채터에 실시간 채팅이 이뤄지고 있음이 표시되고, 실제 카카오톡을 주고받는 듯한 기능으로 편리한 사용자 경험을 제공합니다. ## **3\. 자동 응답/웰컴 메시지 및 퀵 텍스트 기능** 자동 간 메시지 기능은 다음과 같습니다. 에이전트가 부재 중인 상황에서 고유의 상담 채팅 요청이 들어오면 자동 단 메시지를 전송해 에이전트의 상황을 전달할 수 있습니다. 이 기능을 통해 고객의 대기 시간은 단축시키고 에이전트는 근무 시간에는 케이스를 대처할 수 있도록 합니다. 웰컴 메세지 기능은 자동 메시지 기능으로, 상담을 시작할 때 자동으로 생성하여 고객의 대기 시간을 단축합니다. 퀵 텍스트 기능은 고객이 자주 사용하는 메시지를 저장하고, 필요 시 자동으로 응대 메시지를 보내는 기능입니다. ## **4\. 고객 데이터 수집과 리포트 생성** 고객이 정보를 입력하고 제출하면 연락처 및 카카오 사용자 매핑 객체에 고객 기록이 자동 생성됩니다. 사용자 키 또는 앱 사용자 ID로 고객을 식별하기 때문에 고객이 새로운 카카오톡 ID를 만들지 않는 한 사용자 키는 변경되지 않습니다. 고객 데이터를 식별하여 에이전트는 중복성 없이 고객 케이스를 관리할 수 있습니다.이렇게 만들어진 고객과의 데이터들은 리포트로 생성하여 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 시각화된 데이터로 고객 데이터를 한눈에 확인하실 수 있습니다. ## **5\. 설치 및 사용자 인터페이스** 카카오 컨설트채터는 Second-Generation Managed Pakage(2GP)를 사용하여 개발되어 빠른 구현과 배포가 가능합니다. (세일즈포스의 2세대 패키지 방식인 Unlocked Pakage를 사용하여 빠른 설치와 서비스를 지원합니다.) 아이투맥스는 카카오 컨설트채터를 이용하는 고객에게 무료로 신기능 추가 업데이트를 제공합니다. 하단 데모 영상 링크를 통해 사용자 및 고객 인터페이스를 확인하실 수 있습니다! ### 아이투맥스, 2년 연속 세일즈포스코리아 베스트 파트너상 수상 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-korea-best-partner-award-2-years/ Last updated: 2026-09-04T07:57:08.000Z '세일즈포스' 파트너사인 아이투맥스가 지난 16일 '세일즈포스 코리아 파트너 서밋(Salesforce Korea Partner Summit)'의 '올해의 베스트 파트너' 부분에서 2년 연속 선정되었다고 밝혔다. 해당 행사는 세일즈포스 국내 파트너사들이 참여해 작년 한 해 함께 이룬 성과와 향후 성공 시너지를 끌어내기 위한 비즈니스 전략에 대해 공유하는 시간으로, '올해의 베스트 파트너상'은 컨설팅, 서비스 및 교육 역량 등을 종합 산정해 우수한 평가를 받은 기업에 수여됐다. 세일즈포스는 글로벌 고객관계관리(CRM) 시장 8년 연속 1위로 2021년 기준 시장 점유율 24%을 기록했으며, 미국 포천 500대 기업의 90% 이상이 세일즈포스의 고객사이다. 세일즈포스 코리아 또한 디지털 전환 흐름에 힘입어 매년 글로벌 성장률을 상회하는 높은 성장률을 보이고 있다. 아이투맥스 김근모 대표는 "올해의 베스트 파트너상 선정에 힘입어 더욱 고객을 감동하게 하는 기업으로 성장해 나갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 대규모 신입 개발자 채용 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-new-developer-recruitment-2021/ Last updated: 2026-09-04T07:57:08.000Z 국내 유일 세일즈포스 토탈 서비스를 제공하는 공식 파트너사 아이투맥스가 신입 개발 인재 확보에 나선다고 24일 밝혔다. 세일즈포스는 전 세계 CRM 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며, 기업들의 디지털 트랜스포메이션이라는 메가트렌드에 힘입어 국내외에서 고속 성장 중인 솔루션이다. 세일즈포스 공식 파트너사인 아이투맥스 역시 동반 성장하고 있으며 매년 정규 채용인력을 확대해 나가고 있다. 이번 모집 분야는 신입 개발자로 채용 규모는 두 자릿수이다. 고객의 요구를 파악해 새로운 세일즈포스 솔루션 기능을 개발하고 사용자에게 최적화된 사용환경을 제공하는 것이 주요 직무이며 자바 프로그래밍 언어에 대한 이해도와 IT에 대한 열정과 배움의 의지를 가진 인재라면 누구든 1월 16일까지 채용 사이트(사람인, 잡코리아)에서 지원 가능하다. 아이투맥스는 행복한 근무환경을 위해 다양한 복리후생을 제공하고 있다. 본인이 원하는 시간에 근무하는 유연근무제를 시행하고 있으며 법정 연차 외 추가 휴일 5일을 부여한다. 또한 역량 강화를 위한 교육비와 도서구입비를 지원하며 수평적이고 자유로운 의사소통이 이루어지는 사내 문화가 특징이다. 이러한 노력을 바탕으로 아이투맥스는 고용노동부의 '청년 친화 강소기업', 서울시의 '서울형 강소기업', 중소벤처기업부의 '기술혁신형 중소기업', 기술보증기금의 '벤처기업', 여성가족부의 '가족 친화 우수기업'으로 인정받았다. 아이투맥스 김근모 대표는 "이번 대규모 인재 채용으로 국내 최고의 SaaS 전문가 그룹 비전을 완성해가겠다"라며 "아이투맥스와 함께 성장할 인재들의 많은 지원을 부탁드린다"고 전했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 14일 웨비나 개최…세일즈포스 보안 및 카카오톡 연동 솔루션 소개 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-security-kakaotalk-webinar/ Last updated: 2026-09-04T07:57:09.000Z 아이투맥스는 세일즈포스 보안 및 카카오톡 연동 솔루션을 소개하는 웨비나를 유클릭과 공동 개최한다고 밝혔다. 행사는 오는 14일 화요일 오전 10시부터 온라인으로 진행된다. 이번 웨비나에서 소개할 세일즈포스 보안 관련 솔루션은 두 가지로, 사용자 편의성을 극대화한 데이터 마스킹 솔루션 '아이투마스크'와 세계 최대 보안 소프트웨어 회사 맥아피(McAfee)의 'MVision Cloud for Salesforce'이다. 아이투마스크는 민감한 고객 데이터나 내부 데이터를 적절한 형태로 변환해 개발자나 권한이 없는 유저에게 데이터를 안전하게 개방할 수 있도록 한다. 사용자 맞춤형 마스킹 대상 필터링, 마스킹 패턴 설정, 스케줄 지정, 원본 데이터가 보존되는 기능 등이 특징이며 세일즈포스 컨설팅 파트너사인 아이투맥스가 직접 서비스를 제공한다. MVision Cloud for Salesforce는 외부 감사 시 필요한 User Activity 추적 감사, 도용된 계정 및 사용자 위협 탐지, 클라우드 서비스를 통해 유포되는 악성 콘텐츠로부터 데이터 보호, 개인 장치(BYOD)로의 데이터 유출을 방지하기 위한 정책 수립 등 데이터에 대한 다양한 통제 정책 수립을 지원해 세일즈포스 보안성을 강화한다. 한편 세일즈포스와 카카오톡 연동 솔루션인 '카카오 컨설트 채터'는 세일즈포스 플랫폼을 사용하는 고객센터 상담원과 카카오톡 유저 고객을 연결해 실시간 상담을 가능케 한다. 또한 현재 진행되고 있는 상담 수, Case Close 비율, 날짜별 상담 요청 횟수 등을 대시보드로 맞춤 구현할 수 있으며 리포트를 통해 고객상담 내역을 한눈에 확인할 수 있다. 아이투맥스 김근모 대표는 "이번 웨비나를 통해 아이투맥스와 맥아피의 우수한 기술력을 직접 확인하는 좋은 기회가 되었으면 좋겠다"라고 말했다. 웨비나 사전 참가신청은 아이투맥스 홈페이지 공지사항 게시글을 통해 가능하며 각 세션을 시청하며 생긴 궁금증은 실시간 채팅을 통해 질문하고 답변 받을 수 있다. 업체 측은 웨비나 설문조사에 답한 참여자나 우수 질문을 남긴 참가자에게 다양한 기프티콘을 제공할 예정이다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 세일즈포스 AppExchange에 AI 라벨링 솔루션 ‘아이투비전(i2Vision)’ 출시 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-i2vision-ai-labeling-solution/ Last updated: 2026-09-04T07:57:10.000Z 아이투맥스는 최근 세일즈포스 연동이 가능한 AI 이미지 분석 솔루션 아이투비전(i2Vision)을 출시했다고 밝혔다. i2Vision은 세일즈포스의 인공지능 기능인 아인슈타인 비전(Einstein Vision)을 위한 올인원(All in one) 솔루션으로서 아인슈타인 비전 기능을 활용하여 문자와 사물 등 모든 객체 식별을 지원하여 세일즈포스 기반 오프라인 업무 자동화를 지원하는 솔루션이다. 아인슈타인 비전은 이미지 인식 AI를 기반으로 별도의 코딩 작업 없이 신속한 어플리케이션 개발을 지원하며, 세일즈포스 솔루션과 연동이 가능하다는 특징을 갖는다. 이러한 아인슈타인 비전 솔루션은 특히 해외 리테일, 소비재 엔터프라이즈 기업들이 필드 서비스 현장에서 다양하게 활용하고 있다. i2Vision은 이러한 아인슈타인 비전에 필요한 데이터셋(Dataset)을 생성하는 데이터 라벨링 솔루션으로서 관련 시장이 빠르게 확장됨에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있다. 특히 대형 리테일 매장의 물류거점 재 구축, 재고관리 등 매장 업무 효율화를 위한 디지털 트랜스포메이션 전략에 의하여 도입되고 있다. 라벨링 솔루션 데이터 기업으로는 현재 미국에는 Scale AI, 한국에서는 Superb AI와 인터마인즈 등이 있다. 아이투비전(i2Vision)의 개발 담당자는 i2Vision은 아인슈타인 비전에 필요한 데이터셋을 생성하고 노 코딩(No Coding) 방식으로 학습시킬 수 있는 어플리케이션으로 성능에 강한 자신감을 보였다. i2Vision은 엄격하기로 유명한 세일즈포스의 코드 리뷰(Code Review)를 빠른 기간 내 통과함으로써 세일즈포스의 앱 스토어인 앱익스체인지(AppExchange)에 업로드 되었다는 점에서 의의를 갖는다. 특히 이번 i2Visioin 솔루션 출시에 앞서 아이투맥스는 올해 4월 세일즈포스의 ISV(Independent Software Vendor) 파트너로 선정되었다. ISV 파트너란 세일즈포스를 기반으로 고객의 요구사항을 반영한 자사만의 솔루션을 SaaS(Software as a Service)로 제공하는 파트너이다. 아이투맥스는 2010년부터 세일즈포스 컨설팅 파트너사로 국내 170여개 기업에 클라우드 기반 세일즈포스 솔루션을 공급했다. 세일즈포스 전문 인력과 탁월한 컨설팅 능력으로 국내외 기업의 세일즈포스를 통한 디지털 트랜스포메이션을 지원해왔으며, 작년에는 한 해 동안 국내 세일즈포스 파트너사 중 가장 뛰어난 성과를 거두면서 Best Partner of the Year에 선정된 바 있다. 보도자료 원문 ### 세일즈포스에 최적화된 로컬 메시지 발송 솔루션 공급 URL: https://blog.i2max.co.kr/salesforce-local-messaging-solution-i2max/ Last updated: 2026-09-04T07:57:10.000Z 세일즈포스 전문 컨설팅 파트너사인 아이투맥스가 세일즈포스 솔루션과 로컬 환경에 맞는 대량 메시징 발송 서비스를 연동한 노티포스(Notiforce)를 선보였다. 노티포스는 세일즈포스 플랫폼 상에서 카카오톡 비즈 메시지 발송 기능을 활용하고자 하는 글로벌 고객의 니즈를 반영해 기획되었으며, 세일즈 클라우드, 서비스 클라우드 그리고 마케팅 클라우드에서 즉시 활용이 가능하다. 세일즈포스 고객이라면 누구나 동일한 플랫폼 내에서 기본 서비스 관리 페이지인 파트너 웹사이트를 활용할 수 있으며 발신번호 등록관리, 080 ARS수신거부 관리, 알림톡과 탬플릿 등록 및 관리할 수 있다. 세일즈포스 세일즈 클라우드 및 서비스 클라우드와 연계된 서비스로는 모바일 메시지 애플리케이션과 카카오비즈 메시지 애플리케이션이 제공된다.세일즈포스 마케팅 클라우드와 연계된 서비스로는 문자메시지, Kakao 비즈 친구톡/알림톡 발송기능 그리고 이 외에도 발송결과 조회와 발송취소 관리가 제공된다. 특히, 이번 노티포스 솔루션은 세일즈포스 마케팅 클라우드 부문에서 가장 많은 레퍼런스를 보유하고 있는 아이투맥스가 직접 마케팅 클라우드에 기반한 로컬 메시징 서비스를 제공한다는 점에서 경쟁력을 가진다. 아이투맥스 관계자는 "국내외 유수의 기업을 대상으로 마케팅 클라우드 컨설팅 및 구축을 진행해온 만큼 그동안 쌓아온 이해도를 기반으로 국내 메시징 채널 연결에 대한 모든 서비스를 원스톱으로 제공할 수 있다"고 전했다. 아이투맥스는 현재 한국필립모리스, LS엠트론, 브리티쉬아메리칸토바코코리아, LS일렉트릭 등 다수의 세일즈포스 플랫폼을 사용 중인 국내외 글로벌 기업들의 메시지 발송 서비스를 제공 및 계획하고 있다. 아이투맥스는 2010년부터 세일즈포스 컨설팅 파트너사로 국내 170여개 기업에 클라우드 기반 세일즈포스 솔루션을 공급했다. 세일즈포스 전문 인력과 탁월한 컨설팅 능력으로 국내외 기업의 세일즈포스를 통한 디지털 트랜스포메이션을 지원해왔으며, 작년 세일즈포스가 발표한 코리아 어워드에서 'Best Partner of the Year'로 선정된 바 있다. 보도자료 원문 ### ‘청년디지털일자리사업’ 우수 기업 선정 및 이재갑 장관 간담회 진행 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-youth-digital-jobs-excellent-company/ Last updated: 2026-09-04T07:57:11.000Z 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 아이투맥스는 ‘청년디지털일자리사업’ 우수 기업 선정을 맞아 3월 24일 이재갑 고용노동부 장관이 직접 아이투맥스를 방문해 대표 및 청년 직원들과 간담회를 진행했다고 31일 밝혔다. 이번 방문은 청년디지털일자리사업에 참여해 청년을 활발하게 채용하고 있는 우수 참여 기업의 사례를 확신하고, 기업과 청년의 사업 참여를 촉진하기 위한 현장 의견 수렴 차원에서 이뤄졌다. 아이투맥스는 2021년 공채·수시 채용 등을 통해 신입 사원을 포함해 35명의 정규직 인원을 채용했다. 신규 입사 인원은 세일즈포스의 통합 영업 관리 솔루션인 세일즈 클라우드의 전문가이자, 세일즈포스를 바탕으로 국내 고객의 디지털 트랜스포메이션 여정을 성공적으로 이끌도록 지원해온 아이투맥스의 핵심 인력으로 성장할 수 있도록 집중적으로 육성된다. 아이투맥스는 2010년 이후 세일즈포스의 컨설팅 파트너사로, 국내 170여 개 기업에 클라우드 기반 세일즈포스 솔루션을 공급했다. 세일즈포스 전문 인력과 탁월한 컨설팅 능력을 앞세워 국내외 기업의 세일즈포스 솔루션을 통한 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있다. 세일즈포스는 고객 관계 관리(CRM) 전문 클라우드 선도 기업으로, 2012년부터 전 세계 CRM 소프트웨어 분야의 일인자 자리를 지켜왔다. 세일즈포스 코리아도 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 속도가 붙은 국내 기업의 디지털 트랜스포메이션 수요에 힘입어 높은 성장률을 보이고 있다. 아이투맥스는 2020년 한 해 국내 세일즈포스 파트너사들 가운데 가장 뛰어난 성과를 보였다. 이에 올 3월 세일즈포스 코리아가 개최한 ‘Salesforce Korea Partner Summit’에서 ‘Best Partner of the Year’에 선정되는 쾌거를 달성했다. Best Partner of the Year는 한 해 동안 가장 뛰어난 활동, 서비스를 보여준 파트너 업체에 수여 되는 상이다. 보도자료 원문 ### [인터뷰] LS엠트론 CEO - 아이투맥스와 함께하는 Digital Tranformation 여정 URL: https://blog.i2max.co.kr/case-study-ls-mtron-ceo-interview-digital-transformation-journey/ Last updated: 2026-09-04T07:57:11.000Z **LS엠트론의 세일즈포스 도입 배경과 성과 및 장점에 대해 소개합니다.** ## **1\. LS엠트론 소개** LS엠트론은 대한민국 농민들과 함께 같은 곳을 바라보며 대한민국을 넘어 글로벌 기업으로 성장해 왔습니다. 1977년 트랙터 사업을 시작해서 사람과 가축의 힘에 의존하던 대한민국 농업의 생산 구조를 변화시키고, 농업 생산성을 높이는데 큰 기여를 해왔습니다. 포스트 코로나 시대를 맞아 대한민국 농업계는 농산물 수요의 감소와 농업 인력 수급 불안 등의 구조적인 어려움에 부닥쳐 있습니다. LS엠트론은 다양한 농업 환경 속에서도 효율적으로 일할 수 있는 농기계를 제공하는데 최선을 다하고 있습니다. ## **2\. LS 엠트론의 세일즈포스 플랫폼 도입 배경** 트랙터 사업은 지역별 농작물, 작업환경의 다양성, 시장별 규제의 차이, 계절에 따른 수요 편차로 인해서 제품과 운영의 복잡성이 매우 큰 사업입니다. LS엠트론은 트랙터 제조사로서 120여 개의 로컬 대리점이 보다 효율적으로 업무를 처리하고, 고객의 진정한 목소리를 본사 차원에서 경청하고 대응하기 위한 고객지향 관점의 세일즈포스 기반 고객 플랫폼을 구축했습니다. ## **3\. LS 엠트론의 세일즈포스 플랫폼 도입 후 성과** 모바일 기반의 플랫폼을 통해서 현장의 이슈들을 실시간으로 본사에 전달되기 때문에 본사에서 신속하게 고객과 대리점의 이슈를 파악하고, 대응 방안을 실시간으로 논의 하고 해결해 나갈 수 있게 되었습니다. 영업 사원은 시각화된 데이터를 기반으로 판매 계획을 수립하고, 체계적으로 축적된 고객 데이터를 통해 장·단기 영업 전략을 수립해서 시장과 고객에 대한 깊이 있는 논의를 할 수 있게 되었습니다. 또한 대리점이 효율적으로 일을 할 수 있는 커뮤니티 사이트를 태블릿 기반의 앱을 제공해서 고객 상담과 견적, 계약, 워런티 서비스 관리 등 고객과 연관된 모든 업무를 모바일로 편리하게 진행할 수 있게 되었습니다. 특히 고객 상담 과정에서 고객의 농업 유형과 특징에 따른 맞춤 트랙터를 추천할 수 있도록 트랙터 전문가 활용 기능도 추가했습니다. ## **4\. LS엠트론의 핵심 가치와 미래 전망** “함께 하여 더 큰 가치”를 만들어 내는 LS엠트론의 핵심 가치를 바탕으로 모든 기술 혁신의 지향점을 고객에게 두고 회사와 대리점 그리고 고객이 디지털 기반에서 함께 연결될 수 있도록 하는 것이 LS엠트론이 세일즈포스 플랫폼을 도입한 진정한 목적입니다. LS엠트론은 자율 주행 트랙터, IoT 기반의 원격 트랙터 진단, 세일즈포스 기반의 고객 관리 플랫폼 등 고객을 위한 혁신의 여정을 계속해 나가겠습니다. ### 세일즈포스로부터 한국 내 첫 투자 유치 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-first-investment-korea/ Last updated: 2026-09-04T07:57:12.000Z 세일즈포스 전문기업 아이투맥스는 미국의 세일즈포스 벤처스로부터 시리즈A 규모의 투자를 유치했습니다. 아이투맥스는 2010년부터 세일즈포스의 파트너사이자 현재 한국 유일의 플래티넘 컨설팅 파트너사로 사업을 전개 중입니다. 이 회사가 이번에 세일즈포스의 자회사이자 실리콘밸리에 소재한 벤처캐피탈회사 세일즈포스 벤처스(Salesforce Ventures LLC.)로부터 유치한 투자는 신주발행을 통한 유상증자 방식으로 최종 마무리되었으며, 매년 급성장하고 있는 세일즈포스 솔루션에 대한 전문 인력 확충 및 교육을 지원할 예정입니다. 아이투맥스는 2003년 설립된 IT전문 유망기업으로 굴지의 국내 유명기업은 물론 글로벌기업을 포함한 200여 회사가클라우드 기반의 세일즈포스 솔루션을 도입하는데 있어 컨설팅 및 구축작업 등을 효율적으로 진행해 높은 평가를 받고 있습니다. 아울러 2019년부터는 세일즈포스의 국내 파트너사 중 유일하게 공식교육센터를운영하여 전문 인력을 양성중입니다. 김근모 아이투맥스 대표는“전세계 클라우드 사업의 선두업체인 세일즈포스가 미국, 일본등에 이어 한국 내 파트너사에게 직접 투자한 것은 한국시장의 성장과 아울러 아이투맥스의 역량을 높게 평가한 것으로 보인다”고 밝혔습니다. 또한 “이번투자 유치를 계기로 아이투맥스가 한층 더 도약해 명실상부 한국 최고의 세일즈포스 지원 기업이 될 수 있도록 하겠다”고 덧붙였습니다. 전 세계 CRM(Customer Relationship Management) 시장을 선도하는 세일즈포스는 디지털 시대에 기업이 보다 긴밀한 고객 접점을 형성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 세일즈포스가 설립한 글로벌 투자 회사인 세일즈포스 벤처스는 2009년부터 22개국 375개 이상의 회사, 구체적으로 세일즈포스 플랫폼을 확장하는 차세대 엔터프라이즈 기술에 투자하고 있습니다. 세일즈포스 벤처스는 세계 최대 규모의 엔터프라이즈 클라우드 기업들의 에코시스템을 구축하고 이 기술을 고객들에게 확대하고 있습니다. 세일즈포스 벤처스의 포트폴리오 회사들은 자금지원, 전략적 자문, 운영 지원 등을 받으며,세일즈포스 가 창립 멤버로 참여 중인 사회공헌기구 ‘플래지 원퍼센트’(Pledge1%)에도 가입 됩니다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 인텔리안테크놀로지스의클라우드 기반 영업관리시스템 구축 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-intellian-sales-management-system/ Last updated: 2026-09-04T07:57:13.000Z 아이투맥스가 글로벌 1위 CRM 솔루션인 세일즈포스를 기반으로 인텔리안테크놀로지스의 영업자동화시스템을 성공적으로 재구축하는데 성공했다고 1일 밝혔다. 인텔리안테크놀로지스는 해상용 위성안테나를 만들고 있고 마켓 셰어는 전세계 브이셋(VSAT) 통신용 시장에서 1위를 달리고 있다. 이 회사는 지난 2009년 세일즈포스를 처음 도입했지만 초기 세일즈포스의유연성 및확장성 부족과 함께 회사 자체적으로도 세일즈포스 기능에 대한 이해가 미치지 못해 흡족한 성과를 거두지 못했다. 그 후 2014년 해외지사를 중심으로 재도전에 나서 실제 사용할 멤버들을 중심으로 태스크 포스를 구성한 후 솔루션 변경없이 Best Practice가 적용돼 있는 세일즈포스 사용을 시작했다. 그리고 올해 6월부터 ERP를 포함한 다양한 시스템과 연동 등 대대적 커스터마이제이션(Customization)을 아이투맥스와 함께 시작했다. 아이투맥스와의 협업과 관련, 인텔리안테크놀로지스 관계자는 "세일즈포스 경험을 풍부하게 축적한 파트너들 중 최상의 업체를 선정하는 것이 중요하다"고 지적한 후 "이제 한국 시장에도 좋은 파트너들이 많이 생겼고 이를 잘 활용하는 것이 최고의 효과를 내 줄 것이라고 판단했다"고 말했다. 인텔리안테크놀로지스는 한국에서 가장 많은 세일즈포스모듈을 도입해 성공한 사례로 꼽히고 있다.이 회사가 도입한 모듈은 세일즈클라우드(Sales Cloud), 견적산정솔루션(CPQ), 서비스클라우드(Service Cloud), 현장서비스솔루션(Field Service Lightning), B2B 마케팅솔루션(Pardot), 소셜스튜디오(Social Studio), 커스터머 커뮤니티(Customer Community)에 이르기까지메인 모듈 이외에 앱익스체인지(App Exchange) 등 추가적 라이선스에 의해서 도입이 된 모듈을 다수 포함하고 있다. 한편 아이투맥스는 글로벌 1위 CRM(고객관계관리) 클라우드 솔루션인 세일즈포스의 국내 유일 플래티넘 컨설팅 파트너사로 국내외 고객사들을 대상으로 라이선스 공급과 구축, 그리고 도입 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 세일즈포스 전문교육센터 인증 획득 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-training-center-certification/ Last updated: 2026-09-04T07:57:14.000Z 아이투맥스는 글로벌 1위 고객관계관리(CRM) 클라우드 솔루션인 세일즈포스로부터 한국 최초로 정식 세일즈포스 전문교육센터 인증을 받았습니다. 세일즈포스 컨설턴트는 경제전문지 ‘포브스’가 선정한 ‘미래 유망직업 10위’에 오를 만큼 전문성에서 높은 평가를 받고 있습니다. 해외에서는 구인 수에 비해 인력이 크게 모자라고, 국내에서도 대기업을 중심으로 세일즈포스 사용이 늘면서 컨설턴트 인력 수요가 지속적으로 늘고 있습니다. 하지만 세일즈포스는 국내 수요가 빠르게 늘어나고 있음에도 불구하고 실질적인 구축 경험과 이론을 겸비한 전문 교육센터가 없어 효율적인 사용과 전문가 양성에 제약이 있었습니다. 아이투맥스는 교육센터 인증을 위한 실무 지식 축적과 강사 및 교육 프로세스 등을 체계적으로 구축한 후 본사의 엄격한 심사를 거쳐 최종 인증을 획득했습니다. 회사 측은 이번 인증을 계기로 국내외 활용 가능한 우수 전문인력 양성에 박차를 가해 세일즈포스 도입과 운영에 어려움을 겪는 기업들에게 도움을 준다는 방침입니다. 아이투맥스는 오픈 이벤트로 3\~4월 교육과정 설문작성자를 대상으로 추첨을 통해 교육비를 50% 할인하고, 세일즈포스 자격증 취득을 위한 시험 바우처를 추첨을 통해 증정합니다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 두산인프라코어에 클라우드 기반 영업관리시스템 구축 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-doosan-infracore-sales-management-system/ Last updated: 2026-09-04T07:57:15.000Z ㈜아이투맥스는 클라우드 서비스를 기반으로 두산인프라코어㈜ 건설기계 사업부문의 영업관리시스템을 성공적으로 구축했다고 26일 밝혔다. 두산인프라코어 건설기계 사업부문의 채널경쟁력 강화를 목표로 5개월간 추진됐다. 해외사업의 경우 리테일 사업을 수행하는 현지 딜러사가 자체적으로 고객, 영업기회, 판매제품 정보 및 목표실적 등을 관리할 수 있도록 영업관리시스템을 새롭게 구현했다. 동남아 딜러사 1곳에 우선 적용을 완료했으며 더 확산시켜 나갈 예정이다. 국내사업의 경우 빠르게 변화하는 영업 환경 및 IT 트렌드에 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 고객 서비스를 강화하고 다양한 고객 반응을 체계적으로 수집 및 관리해 판매법인과의 협업을 강화할 수 있는 기반을 마련했다. 두산인프라코어 관계자는 “이번에 구축한 영업관리시스템은 국내외 사용자 환경을 고려해 세일즈포스의 모바일 기능 지원 클라우드 솔루션으로 진행했다”며 “앞으로 이 솔루션을 활용해 체계적인 고객관리 및 시장정보 공유 체제를 정착시키고 판매기회를 더욱 확장시켜 갈 것”이라고 말했다. 아이투맥스 관계자는 “한국사업 시스템의 전체 기능 중 약 70\~80%에 세일즈포스 표준의 UX 기반 애자일 방법론을 적용했다”며 “신뢰도 높은 개발부터 테스트, 개선 과정 등을 통해 기능별 완성도를 조기에 확보해 나감으로써 고객과 약속된 기한 내 프로젝트를 완료할 수 있었다”고 말했다. 한편 ㈜아이투맥스는 글로벌 클라우드 컴퓨팅 서비스업체인 세일즈포스의 국내 리셀러 및 플래티넘 컨설팅 파트너사로 한국 고객사들을 대상으로 라이선스 공급 및 도입 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 보도자료 원문 ### 포브스 인터뷰, 김근모 아이투맥스 대표 “클라우드 컴퓨팅 도입, 전략 컨설팅도 해드려요!” URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-ceo-forbes-interview/ Last updated: 2026-09-07T00:16:00.000Z 시장은 거대해졌고, 기업도 커졌으며, 기술은 하루가 다르게 발전했다. 하지만 각각은 거대해졌고, 단절돼 마케팅은 더 힘들어졌다. 클라우드 시스템은 서로 다른 사업을 결합한다. 고객의 생각이 곧바로 제품·서비스로 구현되는 세상. 김근모 아이투맥스 대표가 전도사로 나섰다. ![김근모 아이투맥스 대표가 클라우드 아이콘이 표시된 스마트폰을 들고 포즈를 취한 포브스 인터뷰 사진](https://cdn.forbeskorea.co.kr/news/photo/201802/20180226_1_320179.jpg) “한국에서 클라우드 컴퓨팅 서비스는 이제 막 단절을 뛰어넘고 있다.” 김근모 아이투맥스 대표의 말이다. #. 무지(MUJI) 매장에 들어섰다. 간단한 주방용품을 사려고 미리 인터넷 매장을 둘러본 터였다. 냄비세트, 칼, 도마 등이 오늘 살 품목이다. 매장에 들어선 지 3분이 지났을까. 갑자기 스마트폰에 무지 매장용 주방용품 할인쿠폰이 뜬다. 재빨리 카트에 담아 나가려던 찰나 컵세트 할인 쿠폰이 왔다. 50% 할인 쿠폰에 계산대 앞에서 다시 진열대로 돌아선다. 오늘 이 쿠폰을 받은 이는 매장에서 나 혼자였다. #. 최근 캐딜락 CTS 세단 차량을 장만했다. 새로 차는 샀지만, 출퇴근 경로는 같다. 일주일에 두 번은 한 시간 정도 일찍 출근해 던킨도너츠 매장에 들러 커피를 사기도 한다. 하지만 언제부턴가 동료들 커피까지 두세 개 더 들고 간다. 던킨도너츠 매장에서 멀지 않은 신호등 앞에 차를 세울 때면 내비게이션 화면에 ‘커피 1+1’ 쿠폰이 뜨기 때문이다. 덕분에 던킨도너츠 매장 갈 일이 평소보다 두 배나 늘었다. 먼 미래 얘기가 아니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스를 활용한 외국 기업들 사례다. ‘디지털 전환’이 일어나면서 기업들의 마케팅 방식도 완전히 바뀌고 있다. 디지털 전환이란 빅데이터와 사물인터넷(IoT) 등 디지털 기술 발전이 가져올 기회를 최대한 활용할 수 있는 방향으로 비즈니스 방식, 조직 구조까지 근본적인 기업 활동을 바꾸는 것을 말한다. 특히 애플리케이션(앱)과 기반기술·플랫폼 등을 자체 설치하거나 보유하지 않고, 인터넷상에서 빌려 쓰는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)은 디지털 전환의 한가운데 서 있다. 한 기업 내에서 부서 간 따로 저장했던 데이터베이스를 한데 엮어 활용하고 같은 플랫폼 서비스를 이용하는 기업끼리 협약하면 서로가 가진 마케팅 정보를 공유해 서비스할 수도 있다. 이게 구현되면 앞서 본 사례가 현실이 된다. 한국에선 이제 막 들이닥친 변화로, 최근 이를 활용하려는 기업이 늘고 있다. “사실 한국 기업이 클라우드 컴퓨팅을 몰랐던 건 아닙니다. 한국 산업계가 활용할 방법을 몰랐고, 일종의 ‘캐즘(Chasm)’이라는 단절을 겪은 탓이죠. 제프리 무어 박사가 처음 쓴 말로 혁신기술이 주류로 자리 잡기까지 초기 단계와 대중화 단계 사이에 있다고 했습니다. 한국에서 클라우드 서비스가 이제 막 단절을 뛰어넘고 있는 거죠.” 김근모(47) 아이투맥스 대표가 한 말이다. 지난 2월 9일 서울 마포구 한 사무실에서 만난 그는 “요즘 한국 기업들 사이에서 클라우드 서비스 활용이 유행처럼 번지고 있다”며 “클라우드 솔루션을 도입하려는 기업들과의 미팅 자리가 줄을 잇고 있다”고 덧붙였다.**유행처럼 퍼지는 ‘클라우드 컴퓨팅’** ![김근모 아이투맥스 대표가 'Salesforce Platinum Consulting Partner, i2max' 로고 화면 앞에서 안경을 고쳐 쓰는 모습](https://cdn.forbeskorea.co.kr/news/photo/201802/20180226_2_320179.jpg) 그는 ‘타임투밸류 (Time to Value)’ 전력을 강조한다. 타임투밸류란 집중해야 할 가치에 역량을 모으는 것을 말한다. 물론 아이투맥스는 클라우드 서비스에 필요한 인프라(IaaS), 플랫폼(PaaS), 소프트웨어(SaaS)를 직업 만드는 회사는 아니다. 소프트웨어 서비스업을 중심으로 하되 기업이 클라우드 서비스를 최적화해 적용할 수 있도록 돕는 컨설팅서비스 기업이다. 조금 더 설명하면 이렇다. 세계 1위 기업용 클라우드 컴퓨팅 서비스 회사인 세일즈포스를 중심으로 오라클, SAP가 이 시장을 주무른다. 아이투맥스는 세일즈포스와 손잡고 이 소프트웨어를 도입하려는 기업이 안정적으로 도입할 수 있도록 돕는 기업이다. 여기에 기업 특성에 맞는 영업·마케팅·서비스에 맞춤형 소프트웨어를 별도로 제작해 플랫폼에 얹혀 활용도를 극대화하는 역할도 맡는다. 김 대표는 스마트폰 앱을 예로 들었다. “안드로이드 쓰는 스마트폰은 구글 플레이 스토어에서 앱을 내려받고, 애플 아이폰을 쓴다면 앱스토어를 활용합니다. 아이투맥스는 이 거대 플랫폼에 비즈니스에 특화된 앱을 공급하는 업체라고 보면 됩니다.” 실제 아이투맥스는 전 세계 1위 고객관리 솔루션 업체 ‘세일즈포스’의 공식 파트너이자 리셀러 업체로 아시아에 6개밖에 없는 플래티넘 컨설팅 파트너다. 한국에선 세일즈포스의 소프트웨어를 파는 파트너 업체는 더 있지만, 사실상 맞춤형 컨설팅까지 하는 곳은 아이투맥스가 유일하다. 그를 만난 한국 기업은 어떻게 달라졌을까. 김 대표는 “기존 한국 기업에선 부서마다 쌓인 고객 정보를 이용하려면 부서 간 업무 협력 기안을 보내서 얻은 정보로 새로운 서비스를 마련해야 해서 시간과 비용이 많이 들었다”며 “클라우드 컴퓨팅을 도입하면 고객데이터를 실시간으로 모든 부서가 통합관리할 수 있다”고 설명했다. 고객·직원·파트너가 단일 데이터 기반으로 상호 작용을 지원할 수 있는 곳에 한데 모이는 셈이다. 단순히 비용과 시간을 줄이기 위함은 아니다. 성장 정체에 빠진 한국 기업이 신성장 동력을 모색하는 출구로도 삼는다. 김 대표는 “기존엔 시장 수요 조사 하나만 해도 여러 부서가 가진 데이터를 공유하는 데 시간이 오래 걸렸고, 시장조사업체에 맡겨도 원했던 결과가 아닌 경우가 허다하다”며 “페이스북·트위터·인스타그램 등 SNS(소셜네트워크서비스)에 올라온 반응이라도 조사하려면 SNS 플랫폼마다 다른 DB 시스템을 구축해야 하고 완료될 때쯤 시장 수요는 또 변한다”고 말했다. 실제 미국 CNN이나 CNBC 등 유력 방송사도 SNS상 정보수요자의 반응을 조사할 때 클라우드 서비스를 도입했다.**소프트웨어 도입부터 경영 컨설팅까지** 물론 처음부터 쉽진 않았다. “우리 데이터를 뭘 믿고 맡겨요?” 클라우드 서비스에 처음 뛰어든 2010년 김 대표는 한 금융기관 관계자로부터 이상한 사람 취급을 받았다. 그는 “불과 8년 전 한국 상황으로, IT 서비스를 활용하는 최대 업계인 금융업계와 공공기관 문을 두드렸지만, 반응은 냉담했다”며 당시를 떠올렸다. 그리고 6년 후 한국 대기업이 아이투맥스와 손잡고 클라우드 서비스를 도입하면서 시장이 급격하게 커지기 시작했다. 서비스 도입은 한국 내 기업들 사이에서 유행처럼 퍼졌다. 지난해 기준으로 아이투맥스에 프로젝트를 맡긴 기업만 국내외에서 157개나 된다. 클라우드 컴퓨팅에 이해도가 높아진 것도 이유지만, 아이투맥스만의 특유의 꼼꼼함 덕분이다. 일단 기업이 서비스 도입을 결정하면 그 회사가 처한 마케팅 환경부터 산업환경까지 이들이 성장할 방안을 시스템에 녹여낸다. 시스템 컨설팅을 맡겼더니 경영 컨설팅이 덤으로 따라오는 셈이다. 김근모 대표는 “이 시장이 앞으로 10배 이상 커질 것”이라며 확신에 차 있었다. 그는 1878년 전기조명회사를 설립한 에디슨 사례를 꺼내며 클라우드 컴퓨팅 분야가 새로운 기회임을 재차 강조했다. “에디슨이 세운 GE는 전기를 직접 생산했습니다. 이후 전기는 빌려 쓰고 전선, 전봇대, 계량 등 관련 산업이 100년 넘게 성장했죠. 클라우드 컴퓨팅도 마찬가지입니다. 정보를 공유할수록 고객·직원·파트너는 더 스마트해지고, 생각지도 못한 시장이 열립니다. 클라우드 분야에서 코어(핵심) 기술을 쥐려면 메모리 반도체 투자처럼 막대한 돈이 들지만, 우리가 하는 일은 시스템 반도체 설계처럼 사람과 아이디어가 성패를 좌우하는 일이죠. 포브스 코리아 김영문 기자 [김근모 아이투맥스 대표 - 포브스코리아(Forbes Korea)#. 무지(MUJI) 매장에 들어섰다. 간단한 주방용품을 사려고 미리 인터넷 매장을 둘러본 터였다. 냄비세트, 칼, 도마 등이 오늘 살 품목이다. 매장에 들어선![](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/icon/favicon-d64c767d-fafd-4158-b3ef-390f30d881d5.ico)포브스코리아(Forbes Korea)김영문 기자 김현동 기자![](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/thumbnail/20180226_1_320179-942e9d3f-dd1d-4cf0-937b-f58d2a36a554.jpg)](https://www.forbeskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=320179&ref=blog.i2max.co.kr) ### 아이투맥스, 스타트업 대상 ‘Salesforce Start-up Accelerator Program’ 실시 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-startup-accelerator-program/ Last updated: 2026-09-04T07:57:16.000Z 클라우드 전문 컨설팅 기업 아이투맥스(대표 김근모)는 스타트업을 대상으로 ‘Salesforce Start-up Accelerator Program(이하 스타트업 프로그램)’을 실시한다고 13일 밝혔다. 현재 17만 이상의 비즈니스 고객을 보유하고 있는 세계 선도적인 CRM 세일즈포스(Salesforce)의 국내 공식 리셀러 파트너 아이투맥스에서 영업과 마케팅 프로세스 혁신을 통해 회사의 성장과 도약을 꿈꾸는 스타트업 기업들을 지원하기 위해 3,000만원 상당의 혜택이 담긴 ‘스타트업 프로그램’을 마련했다. 3년 이상의 스타트업에 한해 참여 가능하며, 응모한 기업에 대해 시스템 필요성 및 세일즈포스 시스템 활용능력 등을 고려해 지원할 계획이다. 1차로 선발된 총 5개의 기업에게는 영업/마케팅 컨설팅 및 세일즈포스 전문 컨설턴트의 1:1 멘토링 서비스를 기업 맞춤형으로 제공하며, 글로벌 혁신 기업들이 사용 중인 세일즈포스 플랫폼을 한 달간 무상으로 사용할 수 있도록 지원한다. 4월중 최종 선발된 1개의 우수 스타트업에게는 추가적으로 세일즈포스의 세일즈클라우드(영업/마케팅 솔루션) 1년 사용권 및 시스템 활용도를 높이기 위한 관리자, 개발자 교육 및 사용자교육을 무상으로 제공한다. 해당 프로그램은 전액 무료로 실시되며, 2월 28일(화)까지 아이투맥스 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 보도자료 원문 ### 세일즈포스 혁신 세미나 성료...국내 B2B 클라우드 시장, 아이투맥스가 잡는다 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-innovation-seminar-2016/ Last updated: 2026-09-04T07:57:17.000Z 세일즈포스 전문 컨설팅 및 국내 공식 리셀러 아이투맥스(대표 김근모)는 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 시대를 맞아, 광화문 포시즌스 호텔에서 글로벌 B2B 영업·마케팅·서비스 혁신 전략 세미나를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 국내 주요 기업의 혁신 및 비즈니스 담당자 300여명이 참석한 가운데 디지털 혁신을 통한 기업의 미래 성장 대응전략 및 방향 제시를 위한 세미나가 진행됐다. 아이투맥스 김근모 대표와 세일즈포스 한국오피스 대표의 환영사로 시작된 이번 세미나는 글로벌 B2B 세일즈 트랜드, 영업혁신, 마케팅 혁신, 서비스 혁신, 디지털 변혁 기업 사례, 세일즈포스 데모 등 총 여섯 세션으로 구성됐다. 첫 번째 주제발표를 맡은 아이투맥스 클라우드컨설팅본부 박수진 본부장은 지난 10월 샌프란시스코에서 열린 세일즈포스(Salesforce)의 대표적인 컨퍼런스인 드림포스(Dreamforce)의 참가 경험을 통해 얻은 인사이트를 전했다. 그는 “신기술과 새로운 경쟁자들의 출현으로 기존 비지니스가 파괴되고 있는 디지털 트랜스포메이션 시대일수록 리더십과 디지털 역량을 함께 보유하고 있는 디지털 리더와 고객 중심의 비즈니스 프로세스 혁신이 필요하다”면서 “세일즈포스와 아이투맥스가 디지털 트랜스포메이션 디지털 리더의 동반자가 될 것”이라고 말했다. 두 번째 세션에서는 영업혁신을 주제로 세일즈 트랜드와 세일즈포스의 Sales Cloud 소개, 비즈니스 활용 방안 및 국내외 주요 도입고객에 대해 소개하는 자리가 마련됐으며, 세일즈포스 Success Manager의 B2B 마케팅 강화로 세일즈 경쟁력을 강화한 기업 마케팅 사례 소개와 서비스 혁신 주제발표가 각각 이어졌다. 특히, 이번 세미나는 △글로벌 하이테크 기업의 ‘B2B 영업관리 시스템 도입사례’ △라인(Line)의 ‘글로벌 고객서비스에 민첩성을 확보한 사례’ △한국 IBM의 ‘세일즈포스와 함께 비즈니스 효율성을 실현한 사례’ 등 실제 국내 및 글로벌 기업들이 세일즈포스 도입을 통해 디지털 혁신을 이룬 사례들을 공유하는 뜻 깊은 자리가 마련돼 이목을 끌었다. 또한, 세일즈·마케팅·서비스에 대한 고객 경험이 연결성 없이 분산되어 있는 가운데, 이런 기업들의 고민 공감과 방안의 메시지를 담은 △샌드 아트 공연 △한국3M 및 코베아 등 아이투맥스 고객사들이 전해온 생생 영상 편지 △파트너 기업들의 전시부스 등 다양한 볼거리도 마련됐다. 행사를 주관한 아이투맥스의 김근모 대표는 “국내 B2B 시장도 글로벌 트랜드에 발맞춰 빠른 변화가 진행될 것”이라면서 “급변하는 디지털 트랜스포메이션 시대에 클라우드 기반의 애자일 플랫폼인 세일즈포스는 선택 아닌 필수가 될 것이며, 세일즈포스와 함께 국내 B2B 클라우드 시장을 아이투맥스가 확대하고 선도해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 공기업 지방이전 문제? "스마트워크 이용" URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-smart-work-relocation-solution/ Last updated: 2026-09-04T07:57:17.000Z 공공기관의 지방 이전 계획에 따라, 부산으로 본사를 이전한 주택도시보증공사(대표 김선덕)가 스마트워크 시스템을 구축과 함께 미래창조과학부∙행정자치부∙고용노동부로부터 2015 공공부문 스마트워크 우수기관에 선정됐다. 주택도시보증공사에 따르면 작년 12월, 아이투맥스(대표 김근모)의 스마트워크 솔루션인 ‘아이투커넥트(I2CONNECT)가 적용된 ‘워크스마트 업무지원시스템’ 을 구축하고, 본사와 전국 13개 지사 및 업무관리센터 간 의사소통 체계를 개선했다. 유연한 회의 시스템 도입을 위해 회의 환경에 따른 다양한 방식의 양방향 소통을 지원하고 영상회의와 문서회의 등 영상을 공유할 수 있도록 시스템을 갖췄다. 이와 함께 15년 1월 서울 여의도 사옥에 스마트워크 센터를 개설하고 국회, 이사회, 주주총회 등 다방면으로 활용 중에 있다. 전 영업점 부서장을 대상으로 진행한 영상회의는 6개월동안 약 3,500만원의 출장비용 절감과 882시간의 업무처리시간 확보로 직원의 생산성을 높이는데 기여했다. 주택도시보증공사 전략기획실의 최우규 책임담당자는 “주택도시보증공사만의 워크스마트용 업무 프로세스가 정의된 유연성 높은 플랫폼을 도입하여 더 편리하고 쉬운 스마트워크 이용이 가능했다”고 밝히며 “2016년에는 클라우드 컴퓨팅 및 망분리 시스템 구축을 통해 더욱 고도화된 스마트워크 추진을 진행할 계획”이라고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 코베아 클라우드 ERP 시스템 구축 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-kovea-cloud-erp-system-project/ Last updated: 2026-09-04T07:57:18.000Z 아이투맥스(대표 김근모)는 캠핑·레저 기업 코베아(KOVEA)의 ERP시스템 구축 사업에 나서, 클라우드 기반으로 ERP를 구축해 1차 개통했다고 8일 밝혔다. 이번 구축 사업에 이용된 개발 플랫폼은 세일즈포스닷컴의 PaaS 플랫폼인 포스닷컴(Force.com)이다. 현재 재무·인사ERP 등 2차 시스템을 개발중이며, 내년 2월 시스템 개발을 최종 마무리할 예정이다. 클라우드 ERP 구축을 통해 코베아는 전통적인 ERP 패키지 도입 방식에 비해 비용과 구축시간을 상당부분 절감했다. 코베아는 이번 ERP시스템 구축을 통해 기존 부서별로 운영되던 업무정보를 통합 관리할 예정이다. 특히 주문관리에서 구매이력·재고관리 및 영업관리에 이르기까지 부서 간 유기적인 협력시스템을 구성할 예정이다. 코베아는 통합 ERP시스템이 갖춰지면 업무 효율성이 증대되고 주요 이슈에 대한 실시간 자료분석과 지원체계가 확립돼 빠른 업무분석과 정확한 의사결정이 가능해질 것으로 기대하고 있다. 코베아 ERP 시스템 구축을 담당한 김대원 차장은 “세일즈포스 플랫폼을 활용해 최적화된 시스템 구축과 신속한 비즈니스 가시성 파악이 용이해졌다”면서 “내년 2월 재무·인사 ERP시스템까지 개통하게 되면 고객관리 및 영업관리 ERP시스템과의 시너지효과로 전략적 비즈니스 대응이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 라인플러스 글로벌CS시스템 구축 완료 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-lineplus-global-cs-system-completed/ Last updated: 2026-09-04T07:57:19.000Z 모바일∙클라우드 전문기업 아이투맥스(대표 김근모, www.i2max.co.kr)는 글로벌 모바일 메신저 서비스를 제공하는 라인플러스의 글로벌 CS시스템을 구축 완료했다고 30일 밝혔다. 2011년 6월 출시 후 전세계 5억명이 사용하는 명실상부한 글로벌 메신저 서비스로 성장한 ‘라인(LINE)’이 230개국 17개언어 사용자의 고객만족도 향상을 위해 클라우드 플랫폼형 서비스(PaaS) 기반의 글로벌 고객만족(CS)시스템을 구축한 것이다. 라인플러스의 글로벌 CS시스템은 다양한 국가, 다양한 서비스에서 발생하는 고객 문의사항을 체계적으로 관리하고 효과적으로 대응하기 위해 만들어진 일종의 지식관리시스템이라고 할 수 있다. 라인플러스는 지난 5월부터 10월까지 5개월에 걸쳐 시스템을 구축 완료했다. 아이투맥스는 세일즈포스닷컴의 포스닷컴을 활용, 글로벌 CS시스템의 개발과 검증을 완료했으며, 라인의 기존 인증시스템과 연동도 마무리했다. 현재 글로벌 고객CS시스템은 한국은 물론 일본과 태국, 대만, 필리핀, 인도네시아 등지에서 서비스되고 있다. 라인플러스의 CS시스템구축 담당 성혜임 매니저는 “고객서비스와 관련한 많은 정보가 다양한 시스템에 산재돼 있어 정보를 통합 관리할 CS시스템 구축을 고민했다”면서 “세일즈포스닷컴의 포스닷컴을 활용해 단기간에 시스템 구축을 완료할 수 있었다”고 말했다. 성 매니저는 이어 “고객 및 사례중심으로 문제해결을 위한 통찰력과 경험을 실시간으로 확보할 수 있게 된 만큼 세계 최고 수준의 고객 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 덧붙였다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 한국정보화진흥원 전자정부 협업지원 시스템 구축 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-egovernment-collaboration-system/ Last updated: 2026-09-04T07:57:19.000Z 아이투맥스(대표 김근모)는 한국정보화진흥원의 ‘전자정부지원사업 협업지원 시스템 구축프로젝트’를 수주했다고 밝혔다. 이번 프로젝트에서 아이투맥스는 소통·협업솔루션인 ‘아이투커넥트(i2CONNECT Smart Workplace)’와 영상협업·문서변환 솔루션인 ‘아이투컨퍼런스(i2CONFERENCE)’를 공급할 계획이다. 이번 프로젝트는 공공기관 지방이전 정책에 따라 지난 7월 대구로 본사를 이전한 한국정보화진흥원의 대내외 조직과 업무 담당자간의 유연하고, 신속한 의사소통과 협업 업무환경을 지원하기 위해 추진되는 것이다. 협업지원 시스템을 통해 한국정보화진흥원은 업무시스템의 분산에 따른 체계적인 관리가 미흡했던 점을 해소하고, 매년 반복되는 전자정부사업의 새로운 참여 조직과 담당자들간의 협업·소통 체계를 마련할 계획이다. 아이투맥스는 이번 프로젝트에서 아이투커넥트와 아이투컨퍼런스를 통해 메모보고와 문서·영상회의, 프로젝트 관리, 비대면 작업지시와 관리가 가능하도록 함으로써 소통과 공유·협업 기반의 디지털 업무 환경을 구현할 방침이다. 특히 현장·이동업무 환경에 최적화된 모바일 앱도 함께 제공해 협업 효율성을 한층 높일 방침이다 . 한국정보화진흥원은 “이번 프로젝트가 완료되면 협업과 소통기반의 워크플레이스를 구축함으로써 전자정부지원사업의 효율적인 업무지원과 체계적인 관리기반을 마련할 것으로 기대한다”고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 29일 `걱정말아요 CRM 공감 세미나` 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-dont-worry-crm-seminar/ Last updated: 2026-09-04T07:57:20.000Z 아이투맥스(대표 김근모)는 세일즈포스닷컴과 본사 교육센터에서 29일 ‘걱정말아요 고객관계관리(CRM) 공감 세미나’를 개최한다고 밝혔다. 세미나는 영업·서비스·마케팅 전반 CRM을 고민하는 기업 기업 고객을 대상으로 진행한다. 사전 신청을 받거나 현장에서 실시간으로 접수받은 CRM 관련 고민과 질문에 발제자가 해결책을 제시하는 토크쇼 형태로 구성한다. 행사 후 참석자 간 소통의 자리도 마련한다. 박수진 아이투맥스 부장은 “기업고객 영업·서비스·마케팅 등 다양한 고민을 공유하고 해결방안을 제시하는 특색있는 세미나를 마련했다”며 “앞으로 짝수월 두번째 목요일마다 정기적으로 공감세미나를 이어나가며 클라우드 기반 CRM 전문기업으로 발돋움할 것”이라고 밝혔다. 아이투맥스는 이번 1회 행사에 이어 2회 행사를 오는 12월 10일(두 번째 목요일)에 무료로 개최한다. ‘걱정말아요CRM 공감세미나’ 문의와 등록은 아이투맥스(02-365-2187)로 하면 된다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, ‘세일즈포스 교육사업’ 본격화 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-training-business/ Last updated: 2026-09-04T07:57:20.000Z 세일즈포스닷컴 국내 총판인 아이투맥스가 세일즈포스닷컴 파트너 및 고객의 역량 강화와 비즈니스 협력 확대를 위해 9월부터 교육사업을 활성화한다고 밝혔다. 아이투맥스는 다년간의 세일즈포스 컨설팅과 개발 경험 등 노하우를 토대로 현장중심적이면서 체계적인 교육프로그램을 진행할 계획이다. 이 교육을 이수하면 참가자들은 세일즈포스닷컴 솔루션의 기능과 프로세스를 쉽게 이해하는 것은 물론 시스템 개발과 운영 역량도 배가할 수 있다. 이를 통해 개인과 회사의 경쟁력을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다. 프로그램은 아래 3가지 과정이 정기적으로 진행되며, 고객 맞춤형 교육도 상시적으로 진행 될 예정이다. 자세한 내용은 아이투맥스(www.i2max.co.kr) 홈페이지에서 확인 가능하다. 박수진 아이투맥스 클라우드사업부 부장은 “아이투맥스에서 진행하는 교육은 다년간의 경험과 노하우가 결합된 체계적인 교육프로그램인 데다 한국어로 진행되는 만큼 국내 고객사에 많은 도움이 될 것”이라며 “세일즈포스닷컴 시스템을 좀 더 잘 쓸 수 있도록 해주고 컨설팅 및 개발 능력을 높여줌으로써 장기적으로 세일즈포스닷컴 전문인력의 저변을 확대하는 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스-세일즈포스닷컴, CRM 이노베이션 세미나 개최 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce-crm-innovation-seminar/ Last updated: 2026-09-04T07:57:21.000Z 아이투맥스(대표 김근모)는 세일즈포스닷컴과 6일 반포동 JW메리어트호텔 3층에서 기업경쟁력 강화를 위한 ‘세일즈포스 CRM 이노베이션’ 세미나를 개최했다. 국내 주요 산업별 영업관리ㆍ마케팅 업무 종사자 및 기업 대표 등 80여명이 참석한 이번 세미나는 ▲스마트시대의 성공적인 세일즈방법 및 글로벌 성공사례 ▲옴니채널에서의 고객서비스 ▲소셜 및 모바일 시대의 성공적인 커뮤니케이션방법 ▲클라우드 시대의 SW비즈니스 전략 등 4가지 세션으로 진행됐다. 이번 세미나를 위해 방한한 미국 세일즈포스닷컴 글로벌리더십팀 임원은 기업의 영업혁신을 이끌어낼 수 있는 세일즈포스닷컴의 선도적인 솔루션을 시연하고, 고객관리에 기반한 성공적인 세일즈 방법 등을 제안했다. 또한 세일즈포스닷컴 한국오피스 담당자는 고객이 중심이 되어 고객경험 강화에 중심을 두고 채널간의 유기적인 연결을 통한 시너지 효과를 보여줄 수 있도록 서비스클라우드 콘솔 활용을 통한 다양한 데모를 선보였다. 특히 엔터프라이즈 환경의 협업툴인 채터의 활용과 미국 게임개발업체인 액티비전과 일본의 자동차회사 도요타에서 기업경영에 세일즈포스를 활용한 선진 성공사례들을 소개해 관심을 모았다. 김근모 아이투맥스 대표는 “이번 세미나를 통해 엔터프라이즈환경에서 고객관리 및 영업관리에 대한 국내기업들의 많은 고민을 엿볼 수 있었다”면서 “앞으로도 꾸준히 세일즈포스 플랫폼에 기반한 맞춤형 기술 및 관리지원을 통해 기업의 지속 가능 성장을 돕는 데 앞장설 계획”이라고 밝혔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 국산SW 해외 진출 위한 B2B 클라우드 사업 지원 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-korean-software-global-expansion/ Last updated: 2026-09-04T07:57:22.000Z 세일즈포스닷컴의 국내총판 아이투맥스가 우수 국내 소프트웨어(SW) 기업의 해외 시장 진출을 지원하기 위해 발벗고 나선다. 아이투맥스는 우수한 국산 SW 솔루션을 세일즈포스닷컴의 클라우드 마켓플레이스인 ‘앱익스체인지(AppExchange)’에 등록할 수 있도록 지원함으로써 10만여 개 이상 고객이 사용하고 있는 플랫폼을 통해 판매할 수 있도록 지원할 예정이라고 밝혔다. 세일즈포스닷컴의 앱익스체인지는 클라우드 기반의 비즈니스 애플리케이션을 공급하는 앱스토어로 패키지 SW 회사가 자사 솔루션을 클라우드 기반으로 전환해 앱익스체인지에 등록하면 손쉽게 구매가 이뤄지는 일종의 ‘B2B 솔루션을 위한 앱스토어’라고 할 수 있다. 이미 다큐사인, BMC 등 해외 유수의 SW 회사들은 자사 솔루션을 세일즈포스닷컴과 연계하거나 또는 완전히 플랫폼 기반으로 개발하여 앱익스체인지를 통해 적극적으로 판매하고 있다. 현재 앱익스체인지에 등록된 솔루션은 총 2700여개이며 지금까지 인스톨 횟수는 약 295만건에 달한다. 등록된 솔루션 중 56%가 유료 솔루션이며 44%는 무료 솔루션이다. 영업관리 솔루션이 41%로 가장 많으며 IT관리(22%), 협업(10%), 마케팅(9%), 고객서비스(8%) 등의 순이다. 아이투맥스는 국산 SW를 해외에 효과적으로 판매하기 위해서는 많은 사용자가 있는 플랫폼을 통해 판매하는 것이 중요하다고 판단, 우수한 국산 SW를 발굴해 앱익스체인지에 등록할 수 있는 각종 기술교육 및 지원 사업을 진행해 나가기로 했다고 설명했다. 아이투맥스는 국산 SW 회사의 해외 클라우드 컴퓨팅 시장 공략을 지원하기 위해 올해 3가지 마케팅 활동을 집중적으로 펼쳐 나갈 계획이다. 우선 상반기에 국산 SW업체 임원 및 최고기술책임자(CTO) 등을 대상으로 무료 세미나를 개최해 해외 클라우드 컴퓨팅 시장에 진출해야 할 필요성과 준비 작업에 대해 설명할 예정이다. 아이투맥스는 국산 SW 회사들의 호응도에 따라 하반기 중에 지방 순회 세미나도 개최하는 방안도 검토할 방침이다 두번째로 해외 클라우드 컴퓨팅 앱스토어에 등록하기를 원하는 국산 SW 회사를 대상으로 적합성 여부에 대한 무료 컨설팅 서비스도 제공할 계획이다. 무료 컨설팅 서비스를 통해 앱익스체인지에 등록하기를 원하는 국산 SW 제품과 비슷한 유형의 제품이 있는지 여부 등을 사전에 파악할 수 있도록 해 줄 예정이다. 마지막으로 해외 진출의 적합성이 사전에 검증된 국산 SW 제품을 공급하는 회사를 대상으로 앱익스체인지에 제품을 등록할 수 있도록 워크샵 교육 등 전문적인 서비스를 제공할 예정이다. 김근모 아이투맥스 대표는 “유수의 해외 솔루션 회사는 물론 많은 스타트업 SW 회사들이 앱익스체인지를 통해 손쉽게 전세계 시장을 공략하고 있는데, 국산 SW 업체들은 사실상 이 시장을 놓치고 있어 아쉬웠다”며 “우수한 국내 SW 기업들이 해외 시장을 손쉽게 공략할 수 있도록 각종 지원 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, ‘세일즈포스 1 플랫폼 DIY형 개발캠프’ 열어 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-salesforce1-diy-development-camp/ Last updated: 2026-09-04T07:57:22.000Z 세일즈포스닷컴 국내 총판 아이투맥스(대표 김근모)는 ‘세일즈포스 1 플랫폼 D데이’ 행사를 오는 4월 10일 개최한다고 밝혔다. 이 행사는 SW개발에 대한 지식이 없어도 간단한 교육을 통해 클라우드 컴퓨팅 기반 업무 애플리케이션을 개발해볼 수 있는 DIY형 개발 캠프로, 무료로 참가할 수 있다. 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장의 핫 이슈(박서기 IT혁신연구소 박서기 소장) 등 주제발표와 4가지 교육 및 개발체험 세션으로 구성된다. 첫 번째 세션은 세일즈포스닷컴의 PaaS인 포스닷컴 교육이 진행되고, 두 번째 세션에서 참여자들은 필요한 업무시스템을 DIY 방식으로 직접 개발해보게 된다. 세 번째 세션에서는 모바일 앱 다운로드 및 설정 등 실습을 통해 앞서 만든 업무시스템을 모바일 기기와 연동해보게 되며, 마지막 세션에서는 앱익스체인지에서의 앱 다운로드 및 설치 관련 교육이 진행된다. 김근모 아이투맥스 대표는 “IT전문가가 아니라도 필요한 업무시스템을 직접 DIY형태로 개발하고, 업무를 위한 모바일 앱까지 별도 추가 투자 없이 설정만으로 바로 사용 가능한 세일즈포스닷컴 플랫폼의 가치를 전달하고자 이번 행사를 기획했다”고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 미래부 ‘모바일 협업서비스 모델’개발 완료 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-mobile-collaboration-service-model-completed/ Last updated: 2026-09-04T07:57:23.000Z 모바일 협업솔루션 기업 아이투맥스(대표 김근모)는 미래창조과학부의 ‘모바일 협업서비스 모델개발 사업’ 과제를 성공적으로 완료했다고 17일 밝혔다. 이 프로젝트의 주사업자인 아이투맥스는 지난 16일 협력사들과 함께 한국정보화진흥원(NIA)이 주최한 ‘2014년 스마트워크 성과 전시 보고회’에 ‘모바일 협업 서비스 모델’ 6종을 선보였다. 모바일 협업서비스 모델개발 사업은 범정부 협업 과제인 창조비타민 프로젝트의 일환으로 추진된 것으로 스마트워크 활성화를 위한 기반을 조성하기 위한 사업이다. 창조비타민 프로젝트는 사회 각 분야에 ICT와 과학을 융합해 산업고도화와 사회문제를 해결하는 것을 목표로 지난해 말부터 20여개 부처가 협력해 총 57개의 신규과제를 발굴·추진해왔다. 아이투맥스는 주사업자로 참여해 소통과 협업기능 등 공통 업무와 6개 핵심과제 중 사회복지 서비스 업무와 전산화업무 시스템을 개발했다. 모바일 협업 서비스 모델 개발 사업은 총 5개월에 걸쳐 진행됐고, 아이투맥스 등 참여업체들은 ▲사회복지 ▲마케팅 ▲상담 ▲전산화 ▲그래픽 디자인 ▲조합운영 모델 등 6가지 서비스 모델을 개발했다. 김근모 아이투맥스 대표는 “IT투자를 적극적으로 하기 힘든 자영업자와 중소기업 등을 위한 모바일 협업시스템을 성공적으로 개발했다”며 “고용 창출과 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다. 한국정보화진흥원 관계자는 “이번 과제를 통해 얻어진 모바일 협업 서비스 모델 성과물이 근로 취약계층과 중소기업 등 실질적인 적용대상에 더욱 적극적으로 활용될 수 있도록 적극적으로 홍보하고 참여기업들의 사업화 지원에 앞장설 것”이라고 말했다. 보도자료 원문 ### [신SW상품대상 추천작]아이투맥스 `아이투커넥트 스마트 워크플레이스` URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-iconnect-smart-workplace-new-software-award/ Last updated: 2026-09-04T07:57:24.000Z 아이투맥스(대표 김근모)는 소셜네트워킹 기반 통합 협업솔루션 ‘아이투커넥트 스마트 워크플레이스’를 출품했다. 이 제품은 플랫폼 역할을 하는 ‘아이투커넥트’를 기반으로 소통협업시스템 ‘아이투토크’, 영상소통회의시스템 ‘아이투컨퍼런스’, 경영실적시스템 ‘아이투차트’ 등 다양한 애플리케이션(앱)으로 이뤄졌다. 기존 기업포털(EP)이 단위 시스템의 통합 게이트 역할을 하거나 주요 정보를 발췌해 제공하는 수준이었다면 ‘아이투커넥트 스마트 워크플레이스’는 업무와 연계한 소통·협업으로 정보 공유가 쉽고 효율적인 업무 환경을 제공한다. 모바일 환경에서도 동일한 기능으로 언제 어디서나 스마트한 업무처리를 지원하는 협업 솔루션이다. 윈도 기반 데스크톱PC뿐 아니라 안드로이드와 iOS 기반 모바일 기기에서 사용할 수 있다. 솔루션을 통해 임직원은 언제, 어디서나 회사의 주요 정보를 공유하면서 쉽게 협업할 수 있다. 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 기업용 소셜네트워킹 솔루션 기능은 물론이고 국내 기업 사용자들이 활발하게 사용하고 있는 그룹웨어, 경영진을 위한 비즈니스인텔리전스(BI) 등이 통합돼 진일보한 통합형 협업 솔루션이다. 아이투맥스는 아이투커넥트 스마트 워크플레이스의 플랫폼 역할을 하는 아이투커넥트 위에 다양한 앱을 쉽게 추가할 수 있는 만큼 앞으로 기업 사용자의 협업을 지원하는 앱을 추가로 개발할 계획이다. 김근모 아이투맥스 대표는 “소셜 네트워킹 기능을 제공하는 플랫폼을 기반으로 다양한 앱을 통합한 만큼 차세대 협업 환경을 구현하는 데 최적의 제품”이라며 “앞으로 클라우드 기반의 버전도 출시해 해외 시장도 적극 개척해 나갈 계획”이라고 밝혔다. ▶OS : 윈도, 리눅스, 맥OS 등 ▶효율적인 협업 관리와 의사결정 과정 지원으로 업무생산성을 높이는 스마트워크 솔루션 ▶(02)365-2186 \[김근모 아이투맥스 대표\] “진정한 스마트워크 환경을 실현하려면 언제, 어디서나 손쉽게 체계적인 협업이 가능한 스마트워크 인프라가 필요합니다. 스마트워크센터를 방문해야 원격지 근무가 이뤄지는 식으로는 한계가 있죠. 모바일 기기를 이용해 쉽게 회사의 주요 정보를 공유하고 부서간 칸막이와 지리적 한계를 극복할 수 있는 협업시스템을 갖춰할 시점입니다” 기업 경영 효율을 극대화하고 협업을 지원하기 위해 장소와 시간에 제약받지 않고 정보를 공유하는 협업 솔루션 수요가 늘고 있다. 이에 김근모 아이투맥스 대표는 소통과 협업으로 정보 공유를 강화하고 모바일 환경을 통해 언제 어디서나 업무 처리할 수 있는 ‘아이투커넥트 스마트 워크플레이스’를 개발했다. 빠른 경영환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 창의적인 근무환경을 갖추는 것도 중요하다. 김 대표는 “창의적인 근무환경 핵심은 효과적인 정보 공유와 협업 문화를 갖추는 것”이라며 “이를 위해 모바일과 소셜 기술을 잘 활용하는 것이 필요하다”고 설명했다. 아이투맥스는 아이투커넥트 스마트 워크플레이스를 통해 모바일, 소셜 시대에 협업을 고민하는 기업과 공공기관을 주 타깃으로 삼았다. 김 대표는 “공공부문은 정부 3.0 정책에 대응하는 스마트워크 수요와 지방이전을 추진 중인 공공기관 협업 인프라 수요를 적극 공략할 계획”이라며 “중견기업과 대기업은 기존 그룹웨어와 지식관리시스템을 뛰어넘는 차세대 협업시스템 수요를 개척해 나갈 예정”이라고 덧붙였다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-egovernment-framework-compatibility/ Last updated: 2026-09-06T23:43:44.000Z ![전자정부 표준프레임워크 호환성 확인서 전달식 - 한국정보화진흥원(NIA) 관계자와 아이투맥스 담당자가 확인서를 들고 기념 촬영](https://storage.ghost.io/c/8f/97/8f978065-8f80-4e22-a349-f296b1f83fc8/content/images/2026/07/image.png) 아이투맥스 모바일·클라우드 솔루션 전문 아이투맥스(대표 김근모)는 자사 스마트워크 플랫폼 ‘아이투커넥트 스마트워크플레이스’가 한국정보화진흥원(NIA)으로부터 전자정부 표준프레임워크 버전2.7 호환성을 인증 받았다고 2일 밝혔다. 민간기업과 공공조직에서 사용할 수 있는 스마트워크 협업 솔루션인 ‘아이투커넥트 스마트워크플레이스’는 이번 호환성 인증 심사에서 아키텍처, 가이드, 표준프레임워크 호환성 등 3가지 영역에 걸쳐 포털 솔루션 부문 호환레벨2를 획득했다. 호환레벨2는 전자정부 프레임워크 호환성 인증 심사의 최상위 인증 기준이다. 아이투맥스는 ‘아이투커넥트 스마트워크플레이스’가 기존 엔터프라이즈 포털(EP)의 주요 기능뿐 아니라, 업무프로세스와 연계한 소통과 협업을 통해 정보 공유가 보다 쉽고 효율적으로 이뤄지는 워크플레이스를 제공하는 것을 특징으로 꼽았다. 특히 모바일 환경에서도 동일한 기능을 이용할 수 있다. 아이투맥스 김근모 대표는 “아이투커넥트 스마트워크플레이스가 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증을 받음으로써 솔루션의 안전성과 우수성을 인정받았다”며, “소셜 네트워킹 기반의 협업 솔루션을 필요로 하는 기업은 물론, 지방이전을 진행 중인 공공기관, 정부 3.0 정책 기반의 스마트워크 환경을 도입하려는 기관 등을 대상으로 영업을 강화할 계획”이라고 말했다. 보도자료 원문 ### 아이투맥스, 미래부 스마트워크 활성화 프로젝트 수주 URL: https://blog.i2max.co.kr/i2max-smart-work-ministry-project/ Last updated: 2026-09-04T07:57:25.000Z 모바일 및 클라우드 솔루션 전문업체 아이투맥스(대표 김근모)는 한국정보화진흥원의 ‘모바일 협업 서비스 모델 개발 사업’을 수주해 오는 연말까지 관련 시스템 구축에 나선다고 7일 밝혔다. 이 프로젝트는 미래부가 추진 중인 ‘정부 3.0 기반의 창조경제 비타민 프로젝트’의 일환으로 진행되는 과제다. ‘모바일 협업 서비스 모델 개발 사업’은 스마트 기기 확산 등 모바일 환경 변화에 따라 스마트워크 시스템 구축이 어려운 서민·중산층 업종을 대상으로 모바일 협업 서비스 모델을 구축하는 것이 핵심 내용이다. 이 프로젝트의 주사업자인 아이투맥스는 유비덤, 코이노, 인조이웍스, 유나이트플러그 등 4개사와 협력해 사회복지 서비스 업무, 마케팅 업무, 상담 업무, 전산화 업무, 그래픽 디자인 업무, 조합운영 업무 등 총 6가지 모바일 협업용 업무시스템을 개발할 예정이다. 주사업자인 아이투맥스는 소통·협업 기능 및 지원기능(사용자 지원, 시스템 관리)인 공통업무를 담당하면서, 6개 핵심과제 중 사회복지서비스 업무와 전산화 업무를 개발하고, 4개사가 나머지 4개 업무시스템을 개발할 계획이다. 이 프로젝트가 완료될 경우 경력단절여성, 장애인, 소상공인, 1인 창업자 등 다양한 수요계층에 모바일 협업 서비스 모델을 제공함으로써 업무 효율성 증가 및 업무혁신을 촉진시켜 양질의 일자리를 창출할 수 있을 것으로 주무부처인 미래창조과학부는 기대하고 있다. 특히 협업시스템을 제대로 갖추지 못한 중소기업 및 자영업자들이 이 시스템을 활용할 경우 효과적인 스마트워크 문화를 조성할 수 있어 수주 증대와 생산 향상, 외주처리 시간 단축 등으로 업무 효율성을 크게 증가할 수 있을 것으로 한국정보화진흥원측은 전망했다. 한국정보화진흥원과 아이투맥스는 6가지 핵심업무용 모바일 협업시스템을 효과적으로 개발하기 위해 한국사회복지협의회, 한국개방형서비스산업협회, 신진화스너공업, 국민권익위원회, 한국장애인고용공단, 아이디어링크, 한국인터넷전문가협회, 부산정보화기술협회 등 주관기관들의 요구사항을 반영해 관련시스템을 개발할 계획이다. 아이투맥스는 오는 11월말경 시스템 개발을 완료하고, 12월초부터 시범서비스를 개통한다는 계획이다. 김근모 아이투맥스 대표는 “IT인프라를 제대로 갖추지 못한 중소기업과 자영업자들이 모바일 협업시스템을 도입할 경우 스마트워크 활성화로 매출 증대 및 생산성 향상이 기대된다”면서 “특히 모바일 협업시스템 기반의 스마트워크가 정착될 경우 원격근무 및 화상회의 등의 활성화로 여성 근로자, 장애인, 퇴직자 등의 취업이 촉진되는 효과도 거둘 수 있을 것으로 보인다”고 말했다. 한편, 아이투맥스 등 참여업체들은 지난 6일 부산IT·CT 수도권 마케팅지원센터에서 한국정보화진흥원과 착수보고회를 열고 본격적인 시스템 개발에 착수했다. 보도자료 원문